IT投资与绩效管理课件

1、IT投资与绩效管理第1页，共35页。目 录一、项目预算管理二、技能标杆体系三、绩效考评方法第2页，共35页。1.1项目投资预算成本估算：估计项目总成本和误差范围成本预算：将总成本分配到各工作项中项目中所有不能按工时计算的成本，如差旅、培训、招待费等各种设备、原材料、劳务和外包等需要的成本各类人员消耗的成本，按工时计算人工成本其他成本实施费用第3页，共35页。1.2项目预算的组成图合同额采购成本人工成本固定成本实施费用管理费财务费其他业务费办公费住宿费差旅费其他项目激励工资奖金福利费第4页，共35页。1.3项目预算项说明合同额：与承包商签订的合同中所商定的总金额。人工成本实施费用固定成本采购成本

2、项目所需采购的硬件设备、软件产品及技术服务的费用。参与项目工作所支出的人员费用，含工资、社保、福利等。参与项目工作的员工所支出的实施费用，含差旅、住宿、办公、业务费用等。为各项目正常运作提供服务所支出的公共管理费用，项目运作过程产生的税金、规费等财务费用。项目激励在项目按时间和质量要求完成后，发放给项目组成员的奖励费用。第5页，共35页。1.4人工成本核算标准岗位标准日工资（元）（不含社保及分摊）标准月工资（元）（21.5天/月）资深软件/嵌入式/质量工程师/设计师Num1Salary1高级软件/嵌入式/质量工程师/设计师.中级软件/嵌入式/质量工程师/设计师.初级软件/嵌入式/质量工程师/设

3、计师.部门经理，技术/项目总监.部门副经理.项目/技术/产品/质量经理NumNSalaryM按人工预算*1.7的系数，分摊社保、福利及单位运营的固定成本第6页，共35页。1.5实施费用核算标准费用类别标准定额单位备注长途交通费人次按实际发生交通费用计算市内交通费人天按实际发生交通费用计算住宿费标准（宾馆）260/350元人天国内出差标准，一线城市/二线城市出差补贴100元人天国内出差标准误餐费用30元人次非出差期间发生的餐费项目培训费次根据需要列出，报批会务费次用户评审和验收会议费用办公费月根据需要列出，报批业务费月根据需要列出，报批其他费用 根据需要列出，报批第7页，共35页。1.6项目估算

4、方法21类比估算：根据以前类似项目的实际成本，作为当前项目的估算依据自下而上：估算各个活动的成本，然后自下而上汇总第8页，共35页。1.7项目预算检查方法按工作单元分摊对照检查每项工作的成本，出现偏差时确定是哪项工作出了问题按工期时段分摊将预算成本分摊到工期的各个时段，用S曲线表示可在任何时间检查偏差可随时评价成本绩效，避免“只要不超项目预算就没问题”的误解案例分析：项目计划与阶段预算统计表第9页，共35页。1.8项目预算控制方法分项/月度成本核算，实际成本与预算收入对比分析，找出和纠正不利偏差每发生一笔金额较大的费用，检查有无对应预算收入，是否支大于收收支对比原则全面控制原则自施工准备到工程

5、竣工交付，保修期结束，每一项经济业务纳入成本控制项目成本是综合指标，涉及项目中各个组织工作，需要每个人共同关心第10页，共35页。1.9项目预算控制方法过程控制为重点原则目标管理原则竣工阶段的成本控制由于盈亏基本成定局，即使发生偏差，纠正为时已晚成本控制重点在施工过程，施工准备阶段应做好成本控制准备认真细致的计划工程施工过程，明确各部门和个人的施工目标逐一分解计划方针、任务目标和措施，明确要求，落实到执行部门和个人第11页，共35页。目 录一、项目预算管理二、技能标杆体系三、绩效考评方法第12页，共35页。2.1建立技能标杆体系的目标213对员工所承担职责，价值评判的合理性，作出量化评估与判断

6、；使管理层清楚各级岗位所需达标的技能层次，主观和客观评估相结合，判断员工技能现状；使员工明确岗位技能要求，达到更高岗位的提升路径，对个人发展方向作出准确定位。第13页，共35页。2.2岗位与技能发展模型传统过程 1、确定岗位 2、人员上岗改进过程 1、员工主动岗位分析 2、反馈+监督第14页，共35页。2.3IT岗位技能发展规划流程1. 部门工作岗位划分2.工作技能域定义3.岗位技能映射关系3.上级评估员工能力5.考试评估员工能力6.部门员工能力分析7.员工技能发展规划第15页，共35页。2.4Mercer岗位分类表软件开发岗位嵌入式开发岗位质量管理岗位交互设计岗位技术岗位序列技术管理岗位岗位

7、级别工龄资格证书岗位能力标准见习工程师=1年助理工程师职称证书详见软件开发类-初级 能力标准中级工程师=3年助理工程师职称证书详见软件开发类-中级 能力标准高级工程师=5年工程师职称证书 或详见软件开发类-高级 能力标准系统集成项目管理师证书资深工程师=8年高级工程师职称证书 或详见软件开发类-高级 能力标准信息系统项目管理师证书明确岗位的任职资格，技能的评价标准第16页，共35页。2.5工作技能域定义定义技术、工程和公共三大技能域39个专业技能域定义每个专业技能域的三级知识点第17页，共35页。2.5工作技能域定义能力域能力子类工作技能域 KPI定义说明技术域设计能力文档编写OFFICE文档

8、编写包含word，excel，powerpoint等工具嵌入式硬件开发嵌入式硬件开发技术包括protel,altium designer制图工具,RS232,A/D,I/O,SPI,I2C通信,OBD,LCD,音视频应用编码能力嵌入式软件开发嵌入式软件开发技术包含keil,ads开发环境,CAN,USB,GPRS等协议驱动,ARM,8051程序体系测试能力测试工具及方法单元测试(嵌入式）包含电路、软件的测试要求和测试规范制定等第18页，共35页。2.6工作技能域KPI定义技术域软件需求分析技术初级总体描述熟悉软件需求分析的基础知识，掌握常用的需求分析方法初级KPI1、熟悉现行的需求管理制度2、

9、识别和定义软件需求的类型3、运用原型法与客户进行需求交互4、运用需求分解法分解原子需求点5、使用用例图、数据流图、流程图进行需求分析6、编写合格的软件需求受理单第19页，共35页。2.7岗位技能映射关系表初级中级高级资深中级中级初级资深软件工程师技术总监部门经理项目总监技能域3技能域1技能域2技能域4高级第20页，共35页。目 录一、项目预算管理二、技能标杆体系三、绩效考评方法第21页，共35页。3.1视频案例分析：这样分配任务可以吗 小王是一个新到岗不久的员工，一直没有安排什么具体的任务给他做，最近部门工作比较多，人手比较紧张，李主管想起了小王，把他叫到了办公室： 李主管：“小王，你来了这么

10、长时间，该学的都学会了吧，昨天业务部门要求我们提供一批新业务的统计报表，大概有十多张，报表格式都发到你的邮箱里了，你和小张做一下统计工作，尽快完成这项任务。” 小王：“好的，我一定尽快完成这项任务。”要求：分小组讨论小王在接受这项任务并尝试完成时，可能会遇到什么问题？第22页，共35页。3.2绩效考核指标综合考评指标计划进度指标工作质量指标文档质量指标行为规范指标对员工的工作效率、工作质量、责任心、进取和创新精神、团队合作能力的综合评价。是否按项目计划时间节点完成阶段工作任务，并提交相应可供客观评估的成果。项目产品的错误/BUG发生率，系统运行期是否发生质量事故。提交的项目文档是否符合质量规范

11、的要求。员工日常考勤、着装及仪表仪容是否符合单位行为准则的要求。第23页，共35页。3.3绩效考评流程1.月度绩效初评2.月度绩效复评3.发布考评结果3.季/年度岗位调整第24页，共35页。3.4项目绩效考评工具-需求跟踪矩阵 需求跟踪矩阵：跟踪项目生命周期活动和满足项目需求的工作产品的表格。 每个需求点必须可以追踪到在项目计划中被描述的具体任务。 需求跟踪矩阵保证产品将会满足所有项目的目标，且不包含不合适的、无关的功能。 发生需求变更时，必须更新需求跟踪矩阵，并及时更新相应工作产品的状态（每周更新）。 扩充后的需求跟踪矩阵，纳入配置管理。第25页，共35页。3.5推荐的需求状态被建议被批准被

12、拒绝被实现被验证已交付被取消第26页，共35页。3.6需求状态分布图被建议16%被验证18%被批准5%被取消6%被拒绝4%被实现51%每周/月形成一个项目需求状态报告案例分析：电子商务项目需求跟踪矩阵第27页，共35页。3.7项目组绩效考评评分标准考核内容考核办法考核单位审批单位进度考核进度计划指标1）实际进度提前30天完成，项目组绩效评分+10分2）实际进度延迟30天完成，项目组绩效评分-10分3）依此类推计算项目绩效评分计划部项目管理中心预算考核项目预算指标项目实际发生费用未超出审批的项目预算，如超出项目预算，项目组绩效评分-40分计划部项目管理中心第28页，共35页。3.8项目进度状态和

13、预警规则蓝牌红牌黑牌黄牌正常状态，项目未延期，按计划进行一般告警，项目延期30天，90天，180天第29页，共35页。3.9项目预算状态和预警规则蓝牌红牌黑牌黄牌正常状态，项目阶段预算支出=80% 并且 =90% 并且 =100%第30页，共35页。3.10项目组成员绩效考评评分标准考评内容考评规则计划进度计划进度指标1）开发、质量、设计师实际工作任务每延迟1天完成，当月绩效减0.5分。2）上线运行、初验、终验等关键时间节点，每延迟1天，项目经理当月绩效减1分。3）项目经理根据合理原因，提出调整项目计划请求，经绩效考评组评审通过，允许调整项目计划，不减月度考评分，项目计划调整不能超过2次。产品

14、质量 错误/BUG发生数1）每位开发工程师开发的产品每月允许出现3个错误/BUG，超出部分的错误/BUG，每1个错误/BUG当月绩效减1分2）对于系统上线运行后，每出现1个错误/BUG，开发工程师和质量工程师当月绩效分别减2分质量事故和投诉1）系统上线后，出现一般质量事故，项目经理、质量经理、相关开发工程师和质量工程师当月绩效减10分。2）系统上线后，出现严重质量事故，项目经理、质量经理、相关开发工程师和质量工程师当月绩效减20分。3）系统上线后，由于系统质量问题出现客户投诉，项目经理、质量经理、相关开发工程师和质量工程师当月绩效减30分第31页，共35页。3.11项目经理绩效考核方法序号工号姓名负责项目计划进度文档质量计划完成百分比计划进度指标需求/测试跟踪矩阵需求规格书/需求单原型界面设计书工作计划上线报告验收报告16211王XXA软件项目70%-5已提交已提交已提交已提交产品质量配置管理扣分说明扣分合计bug发生数一般质量事故严重质量事故客户投诉版本问题过多，UI重新设计，报表模块BUG过多未实现导致原计划延迟。-5第