2020年发展战略中国煤炭产业发展战略

1、（发展战略）中国煤炭产业 发展战略20XX年XX月多年的企业咨询豉问经验.经过实战验证可以落地机行的卓越管理方案，值得您下载拥有中国煤炭产业发展战略中国煤炭产业可持续发展问题重重我国是世界上最早开发利用煤炭的国家，但煤炭产业真正的发展仍起自新中 国成立之后。除1 9 9 7 2 0 0 0年期间出现递减以外，我国煤炭产量壹直保 持较快的增长。但这种增长且不能掩盖中国煤炭产业于可持续发展道路上遇到的 多重问题。主要问题之壹是产业集中度低、企业规模小、企业市场占有率低。至IJ2 0 0 2年底，我国煤炭企业数约2 5 0 0 0个，但全国煤炭企业平均产 煤量仅为6. 3 3万吨左右。2 0 0 2

2、年，我国年产原煤达到4 0 0 0万吨的企 业只有神华、兖矿、大同和西焦煤集团 XX公司共4家，超过5 0 0 0万吨的只 有神华壹家，但神华集团XX公司的市场份额不到5 %。问题之二是劳动生产率低，安全事故高居不下。我国煤矿的生产效率较低，国有重点煤矿的工效为3 . 0 5 7吨/工，是世 界上最低的，但于百万吨死亡率方面高出先进产煤国几十倍甚至上百倍。问题之三是采出率低，煤炭资源浪费严重。我国国有重点煤矿的资源采出率壹股于5 0%左右，而国有地方煤矿和乡镇 煤矿不到3 0%,有的仅为1 5%,丢弃的资源无法复采。据保守推算，我国每 年平均损耗煤炭资源5 0亿吨，2 0年累计浪费煤炭资源1

3、0 0 0多亿吨；而据 有关人士测算，实际上我国煤炭资源的浪费总量可能要达到2 0 0 0亿吨之上。 另外，于煤炭开采过程中产生了大量的煤伴共生品，但利用率非常低，形成了另 壹种资源的浪费。问题之四是污染控制不力，煤炭的负外部性过强。我国于煤炭开采过程中形成的环境问题主要是对土地资源的破坏和占用、对 水资源的破坏和污染、对大气环境的污染极为严重。于煤炭加工过程形成的环境问题，主要来自于对原煤的筛分、洗选、动力配 煤和土法炼焦。据调查，因洗煤全国每年排出洗肝4 5 0 0万吨，洗煤废水4 0 0 0万吨，煤泥2 0 0万立方米。我国8 5 %的煤炭是通过直接燃烧使用的，研究表明，目前我国燃煤产生

4、的 二氧化硫排放量占全国总排放量的7 4 %;二氧化碳排放量占总排放量的8 5%;氧化氮排放量占总排放量的6 0%;总悬浮颗粒（TSP）排放量占总排 放量的7 0 %。问题之五是国有煤炭企业普遍包袱沉重，持续发展能力不足。这些包袱主要包括：因国家投入资本金不足，国有煤炭企业基本上是负债运 营，本息负担沉重；1 9 9 4年全国实施新税制后，煤炭业按加工制造业征税， 煤矿企业税费大幅增加；企业办社会的包袱沉重；铁路建设基金的额外负担；资 源枯竭矿井不断增多，煤炭企业后续开采资源日趋紧张等等。问题之六是煤炭产业链短，高附加值产品比重小。我国绝大部分煤炭企业的产品结构单壹，尽管绝大多数国有重点煤矿企

5、业均 发展了壹些非煤业务，但企业利润的9 0 %均来源于煤炭。止匕外，国有重点煤炭企业仍普遍存于着观念陈旧、机制转换较慢、管理方式 粗放、科技进步缓慢、职工整体素质偏低等问题。中国煤炭产业发展之痛煤炭资源管理体制的不合理性是导致目前我国煤炭产业发展之痛的根本原 因，而这种不合理性主要体当下五个方面。壹是以资源地理分布为依据的企业组建方式导致了我国煤炭企业众多、规模 不大、包袱过重、跨区域扩张困难。建国初期我国煤炭产业制定了矿井基本建设“大中小且举”的方针，因地制 宜，能大则大，能小则小。这种以资源地理分布为唯壹依据的企业组建方式明显 地具有“项目XX公司”的特点，其直接后果就是：企业只能根据所

6、划定的资源 进行开采，规模有限，跨区域扩张困难；矿区远离城市，因地而建的矿区不得承 担起各种社会职能，形成沉重的包袱；随着煤炭资源开采时间的推移，开采成本 逐步加大，产品的市场竞争力逐步降低；随着壹些矿区资源的日趋减少甚至枯竭, 这些矿区中“关闭破产”压力不断加大。二是煤炭资源长期的无偿和低价的有偿开采导致了煤炭产业进入壁垒过低、 小煤矿丛生，煤炭采出率过低、资源浪费严重。上世纪8 0年代以前，我国的煤炭资源基本上是无偿开采。尽管目前根据新 修定的矿产资源法要求煤炭资源实行采矿权转让，但实际转让费均很低。资 源的无偿或低价获得直接导致了煤炭产业进入壁垒过低，壹些小煤窑只需要不多 的投资即可打井

7、采煤，这为小煤矿“遍地开花”打开了方便之门。它们为了更多 地获利，粗放式开采成本最低的、经济效益最好的那部分资源，结果煤炭的采出 率很低，浪费了大量的煤炭资源，而对于那些煤炭共伴生品更是视为垃圾随地乱 堆；近些年来，国有重点煤矿企业为了追求经济效益，采出率也有所降低。三是资本金投入不足和长期偏低的煤炭价格导致国有重点煤炭企业财务负 担过重、自我积累能力较差、可持续发展困难。长期以来，我国国有重点煤炭企业无偿开采行政授予的煤炭资源，但资本金 投入的不足也使企业普遍背着沉重的财务负担。和此同时，我国煤炭长期执行国家规定的低价格，国有重点煤炭企业长期只能以较低的价格出售，乃至长期全行 业亏损。开采资

8、金投入不足和产品销售的低价格导致我国国有重点煤炭企业自我 积累能力较差，主要生产设备老化，技术更新资金缺乏，安全生产形势十分严峻, 难以实现可持续发展。四是煤炭生产和消费的体制性分离导致煤炭企业难以获得较高的煤炭附加 值，发展受制于铁路运输，且被指责为环境的污染源。目前我国每年电力用煤占煤炭总产量的4 0%,是煤炭的第壹大用户。由于 煤炭业不允许发电，而电力业也不能采煤，煤炭企业无法获得因煤炭就地转化为 电而形成的高附加值。由于我国电力企业消费的基本上是原煤，导致了我国煤炭 的入洗率仅为2 5 % （发达国家的煤炭入洗率为9 0 %之上），且主要是供应炼钢用的焦煤入洗，而我国现有煤炭洗选设备空

9、置率达到6 5%。虽然我国煤炭资源比较丰富，但分布极不平衡，于长期煤电分离的体制下形 成了西煤东运，北煤南调的格局。目前我国煤炭产量的7 0 %需要通过铁路运输， 运量占铁路货运总量的4 0%左右。由于铁路货运发展滞后，运力有限，我国绝 大多数国有重点煤炭企业均受制于铁路运力而难以提高产量。止匕外，由于燃煤单位的设备普遍没有脱硫装置，直接燃烧原煤造成了大量的 环境污染，壹些媒体于是将煤炭归为空气污染的“罪魁祸首”而呼吁煤炭企业提 供洁净煤，而实际上煤炭消费过程中是否形成污染，主要于于煤炭燃烧的设备。五是以产量为中心的政策导向和安全事故处罚不力导致我国煤炭产业安全 事故率过高。增加煤炭产量长期是

10、我国煤炭产业的基本政策，于增产的压力和动力驱动 下，我国煤炭企业普遍存于着片面追求产量而对安全重视不够、安全系统投入不 足。尤其是小煤矿生产方法极为原始，只求产量不顾安全，而且于安全事故发生 后壹般只有为数不多的经济补偿而很少受到关联法规的严厉处罚，结果导致我国 煤炭安全事故率长期高居不下。止匕外，我国煤炭勘探单位长期被定位为事业单位，通过中央财政拨付的有限 的事业经费而进行无偿勘探，由于勘探经费的严重不足，我国煤炭已发现的资源 勘探程度低，可供建井的精查储量不足，直接影响到我国煤炭的可持续开采。 美国经验对中国煤炭产业的借鉴经验之壹：煤炭是壹种重要的化石能源和不可再生的矿物资源，必须有偿合

11、理且可持续性地开采。于美国，国家资源委员会负责控制煤炭资源的使用，内政部土地管理局负责 煤炭资源的租借。美国资源管理实施办法规定，对联邦公有土地煤炭资源实施租 借方式，对煤炭资源已勘探清楚且进行了资源评价的矿区，采用招标方式确定开 采者；对煤炭资源尚未探明及未进行资源评价的矿区，实行勘探和开采优先的办 法。煤炭资源价格确定是于资源评估的基础上进行的。评估的主要内容包括煤炭 资源储量、煤质、最大的经济回收率、煤炭开采难易程度和开采成本，以及地产 价值、银行利率等。由于对煤炭资源实行有偿使用，且加强了对煤炭资源的系统 管理，美国煤炭资源得到了充分利用，总采出率达到8 0%之上。经验之二：煤炭于其开

12、采、运输和消费过程中会产生壹定的负外部性，政府 需要综合控制。美国政府于控制煤炭开采和加工过程中负外部性的主要措施有：严格审批煤 炭建设项目，对凡是没有达到法规要求编制复田设计的矿区不准开采；通过建立废弃矿山土地复田基金帮助采后煤矿的复田对于煤炭消费过程中所产生的负外部性，美国主要是通过环保立法来控制， 对排放气体各种污染物含量的严格规定，限制燃煤锅炉的二氧化硫、氧化氮及烟 尘的排量，各用煤单位基本上均采用了新型脱硫集灰等设备，许多煤矿只得停采 含硫量高的煤层，改为开采低硫低灰的优质煤层。美国煤矿安全生产管理的主要措施有：建立矿业局，且于各煤矿区建立安全 监督机构，派驻检查人员加强检查；颁布煤

13、矿安全保健法，授权全国各地2 5 0 名安全监察人员于紧急危险情况下有权停工撤人；要求矿主事先交纳足够的事故 处理保证金，每死亡1人要赔付数十万美元，使得煤矿死不起人。经验之三：煤炭产品是壹种中间投入品，煤炭资源的有效利用标准于于根据 市场需求而提供效益最大化的终极品。目前于我国仍有煤炭总产量1 3 %的煤炭为居民直接消费，而美国99. 5 %的煤炭均是作为工业中间品。煤炭产品且非是煤炭资源开采的唯壹目标， 美国不少煤炭企业建立坑口电厂将产煤改为输电、建立煤炭气化厂和焦油提炼厂 直接生产煤气和焦油。经验之四：煤炭产业是壹个竞争性产业，充分竞争导致煤炭产业全员效率不 断提高，煤炭资源获得更为集中

14、且高效地开发。于美国，1 9 9 1年独立的专业煤炭 XX公司所属煤矿产量仅占美国煤炭总 产量的17. 3 %,而美国以外的国际财团和外国XX公司控股煤炭企业已经日益加快进入步伐。因竞争较为充分，美国煤矿的全员效率而壹直保持着世界最高 水平，而具有较强竞争力的企业通过收购和兼且不断地占有更多的资源，最终使 煤炭资源获得更为集中且高效的开发。经验之五：煤炭企业的战略目标于于有效地获得和运营煤炭资源，创造具有 较强竞争力的产品，不断提升煤炭资源的附加值，实现企业绩效的最大化。于美国，由于煤炭可采诸量的5 5 %为联邦政府所有， 而4 5 %为私人所有， 因此美国各大煤炭XX公司壹方面通过投标从联邦

15、政府获得煤炭资源，另壹方面 则通过收购兼且国内外煤矿而控制大量的优势资源。如美国皮保迪XX公司到20 0 2年底其煤矿已分布于美国的九个州和墨西哥和澳大利亚，共占有9 1亿吨 可采储量的优质煤炭资源。美国煤炭企业于交易和运输方式方面也不断创新。长期供煤合同已成为美国 煤炭产业的主要销售方式，皮保迪 XX公司仍和铁路XX公司合作创造了万吨长 大单元列车，美国固本煤炭 XX公司于俄州修建全美第壹条年运煤量1 2 0万吨 的水煤浆输煤管道。即便如此美国煤炭运输的费用仍然较高，煤炭企业又开始发 展坑口电站，目前它已成为美国能源基地建设的常规模式。中国煤炭产业战略发展思路为实现我国煤炭资源合理高效的可持

16、续发展，且从根本上解决我国煤炭产业 长期存于的诸多问题，必须改革现有的煤炭资源管理体制，实施基于资源运营的 煤炭资源管理和煤炭产业发展战略。于煤炭资源的价值链创造过程中，由于各利 益关联者战略目标的不同，它们基于资源运营的战略思路且不壹样。对于煤炭资源的所有者而言，基于资源运营的政府部门战略思路是通过招 标、拍卖和挂牌等方式有偿转让煤炭资源的探矿权和采矿权，获得因煤炭资源矿 业权的转让而形成的收益，且期望这种收益尽可能的合理和最大化。对于国家行政管理职能的履行者而言，这种思路要根据我国经济发展的阶 段，制定符合客观现实的环境保护法规，且通过严格地执法，从而有效解决煤炭资源开发、消费过程中的负外

17、部性，尤其是大力降低煤炭安全事故率；另外仍要 根据国家经济长期发展规划，制定出煤炭资源的合理开发规划，且按规划投放煤 炭资源，确保经济发展过程中能源的充足性。对于国有重点煤炭企业和国有地方煤炭企业的出资者而言，这种思路是通过 对以往行政授予的煤炭资源的有效利用而获得较高的收益。但考虑到我国国有经 济战略性调整的目标是国有经济逐步退出竞争性行业，因此政府部门的战略思路 是于对这些行政授予的煤炭资源价值的合理评估，通过矿业权的逐步流转而获得 煤炭资源的收益。对于煤炭资源的开发者而言，基于资源运营的煤炭企业的战略思路是通过煤 炭资源矿业权投标拍卖挂牌和收购兼且等方式多渠道获得丰富的优势煤炭资源， 通

18、过对煤炭资源合理地开采、加工、销售和运输而不断地提高全员劳动效率和煤 炭产品的市场竞争力，尤其通过对煤炭资源的经济合理开发而获得最大化的经济 绩效。战略方式多样化于不同的战略思路下，各利益关联者实施基于煤炭资源运营战略的方式也不 相同。作为资源所有者，政府实施的战略方式类似“三部曲” 。壹是建立垂直集中 的煤炭资源管理体制。具体来说，重要的或规模较大的煤炭资源矿业权的转让需 要由国土资源部直接处置，规模较小的煤炭资源的矿业权转让则由国土资源部授 权省级国土部门处置而于国土资源部备案。二是认真制定煤炭资源的长期开采规 划。三是全面实施煤炭资源的有偿开采，为我国煤炭产业的可持续健康发展提供 良好的

19、基础。目前我国的煤炭资源且未真正做到有偿开采，因此政府要制定出切实可行的 措施，如对全国的煤炭资源进行全面评估，确定各地煤炭资源矿业权的指导价格;对于行政授予的国有重点和地方国有煤炭企业的煤炭资源进行矿业权评估和转让，且将其转入国有资本金；对于乡镇和私营煤炭企业所占有的煤炭资源的矿业 权进行评估和转让，且将其上收；对于准备新开的煤炭资源的矿业权可执行国土 资源部于2 0 0 3年6月1 1日颁布的探矿权采矿权招标拍卖挂牌管理办法 试行,向各类投资主体公开转让。作为国有煤炭企业出资者，政府实施的战略方式包括：客观评估煤炭资源的 价值且转为国有资本金；尽可能转让国有股份，逐步将国有资本退出煤炭行业

20、； 解决煤炭企业中遗留的历史问题。作为行政管理者，政府实施战略方式包括俩个方面：壹是依法控制煤炭生产过程中的安全和矿区环境保护，认真贯彻执行煤炭法，于具体执行过程中，能够借鉴美国的壹些经验；二是依法控制煤炭消费过程中的环境污染，强制煤炭 消费者采用洁净煤技术，从煤炭价值链的终端实施控制，促进煤炭产品的升级。作为煤炭企业，其实施的战略方式有：壹是通过多种方式获得丰富的优质煤炭资源。如参加政府部门的招标、拍卖和挂牌，从政府部门获得煤炭资源；通过 收购、兼且和联合开发，获得其他煤炭企业的优势煤炭资源；仍能够走出国门占 有国外的优势煤炭资源等等。二是价值最大化地发挥煤炭资源的效用。若条件许可且效益可观

21、，能够通过 煤电联营的方式将产煤直接变为发电，同样能够变为产气或产油；于只能生产煤 炭的情况下，也要根据市场的需求，尽可能地提高洗精煤比重；另外，仍要不断 提高煤炭的采出率，减少煤炭资源的浪费；再有，通过多种方式提高煤炭共伴生品的综合利用率，从而变废为宝三是提高产量规模，形成较强的市场势力。要不断提高产量规模，通过收购、 兼且和联合等方式，于较短时间内产生几家年产量过亿吨原煤的企业集团，形成 较强的市场势力，减少市场价格的波动性，确保煤炭资源的收益。四是不断地提高生产技术、强化管理，提高全员原煤劳动效率，降低产品成 本。五是降低交易和运输费用，提高煤炭产品的竞争力。能够变输煤为输电，完 全消除

22、交易和运输；就近寻找客户，减少运输费用；以长期合同的方式和重要的 客户建立伙伴关系；根据效益原则选择合适的运输方式，如采用管道运输、和铁 路部门合作发展大马力机车。六是注重安全生产，减少安全事故。七项战略发展建议建议之壹：构建煤炭资源管理体系，规范煤炭资源有偿开采制度。我国煤炭 产业实施可持续发展战略的关键点于于建立有效的煤炭资源管理体制，因此建议 国土资源部代表国家对煤炭资源实行集中管理，制定全部煤炭资源的有偿开采制 度，且出台全部煤炭资源矿业权转让的实施方案。建议之二：明确煤炭资源矿业权评估主体，准确评估煤炭资源价值。现行壹 些煤炭上市XX公司的煤炭资源矿业权评估的委托者是企业本身，它们为了自