赛迪智库-虚拟现实产业地图2018

1、虚拟现实产业地图中国电子信息产业发展2018年10月免费获取群内1、2、5+；当日华尔街日报、3、每周4、每月汇总500+份当月（增值服务）扫一扫 关注公号回复：加入“起点财经”群。目录虚拟现实产业发展展望虚拟现实发展情况我国虚拟现实产业发展情况全球虚拟现实产业发展情况虚拟现实产业演进情况虚拟现实产业演进情况虚拟现实演进历程萌芽期形成期成长期高通推出扩展现实（ XR ）MR代表产品 HoloLensCardBoard考提出Augmented Reality概念第一台VR设备Sensorama问世LeapSONY PSVROculus Rift任Virtual Boy1995年1956年1990

2、年2014年2016年：VR“元年”2018年1935年作家在 小说中描述具备虚拟现实功能眼镜1968年德 设计第一款头戴式显示器1992年森提出7D全光函数理论2012年2015年2017年脸书、三星、苹果发布基于拉尼尔提出 VirtualReality概念索尼、谷歌、微软、HTC、苹果、高通、腾讯、小米等巨头 企业布局“AR”技术的XGlassHTC ViveOculus Rift虚拟现实的类型虚拟现实（Virtual Reality，VR）是利用VR设备模拟产生一个三维的虚拟空间，提供视觉、听觉、触觉等 感官的模拟，让使用者如同身历其境 一般。简而言之，就是“无中生有”。在VR中，用户只

3、能体验到虚拟世界，无法看到真实环境。增强现实（ Augmented Reality ，AR）是VR技术的延伸，能够把计算机混合现实（Mixed Reality，MR）是AR技术的升级，将虚拟世界和真实生成的虚拟信息（物体、世界一个无缝衔接的虚实融合世声音、系统提示信息等）叠加到真实场景中并与人实现互动。简而言之，就是“锦上添花”。在AR中，用户既能看到真实世界，又能看到虚拟事物。界，其中的物理实体和数字对象满足真实的三维投影关系。简而言之，就是“实幻交织”。在MR中，用户难以分辨真实世界与虚拟世界的边界。XR：VR + AR + MR + 四大促进虚拟现实快速发展：2K 4K8K，LCD OL

4、ED显示能力消费者对舒适性、真实性、实用性和愉悦感的虚拟现实体验需求不断升级。虚拟现实技术创新是经济新旧动能沉浸体验增强： 视觉沉浸 听觉沉浸 触觉沉浸 嗅觉、味觉等各种感知沉浸数字化升级： 一维 二维 三维，信息的数字化建模智能化跃迁： 人机交互更加自然，提高生产效率产业升级需求转换、经济结构动力量之一。升级的推VR+AI：AI技术的发展让虚拟人物更加真实，VR技术构建虚拟世界，为人工智能提供大量数据进行学习。VR+5G：5G网络能使VR/AR设备通过无线方式获得高速、稳定的网络连接，告别现有设备的有线。VR+Cloud：VR和云计算、云渲染结合，将云端的显示输出、声音输出通过编码压缩后传输

5、到用户的终端设备中，实现VR业务的快速处理。2017年全球重点VR/AR投融资项目5G技术融合AICloudVR全球虚拟现实投资规模从2013年的3亿。持续增长到2017年的29亿资本集聚中国是继的全球VR/AR第二大投资目的地。消费升级需求Gartner新兴技术成熟度曲线图（2015-2018 年）20152018Years to mainstream adoptionmoren 10 yearsLessn 2 yearsobsolete before plateau2 to 5 years5 to 10 years20162017国内外虚拟现实技术成熟度趋势对比国际上虚拟现实、增强现实技术

6、都逐渐成熟。国内虚拟现实、增强现实技术发展迅速，但均较国际滞后。虚拟现实技术已从热烈期进入低谷期。增强现实技术刚从热烈期进入低谷期。混合现实技术处于萌芽期。虚拟现实技术已从低谷期增强现实技术正处于低谷期。混合现实技术处于发展初期。复苏期。虚拟现实技术体系触觉反馈体感交互追踪交互眼球追踪表情捕捉头部、肢体动作捕捉环境传感语音交互协同交互交互传感呈现建模环境建模生理建模物理建模三维显示（双目视差、光场、全息等）运动建模行为建模三维音效图像渲染、图像融合等赛迪虚拟现实技术产业成熟度矩阵（2018年）距离主流应用少于 2 年2到5年5到10年超过10年全球虚拟现实产业发展情况全球虚拟现实产业地图全球虚

7、拟现实产业发展特点美欧发达国家虚拟现实产业和市场活跃。德国：引领VR技术在工业领域 的创新应用，已将VR用于汽车、工业煤矿、航空飞机上机体验 等方面。英国：丰富，供应处理器、算力、元器件，在硬件和开发方面处于国际前列。中国：大力发展虚拟现：技术发源地，丰富，实产业，市场规模与投融资投资环境活跃，VR企业众多，技术先进。法国：欧洲VR产业高地，应用技术创新活跃，布局VR头显以及其移动端领域，致力于VR在航空制造业等高端制造业的应用。规模高速增长，用先行，基础 术快速跟进。和应技全球主要国家和地区虚拟现实政策国家/地区政策内容2000年，能源部制定长期核技术研发规划，明确提出重点开发、应用和验证虚

8、拟现实技术。2006年，国防部发布“建模与仿真总体规划采购计划”，旨在充分利用建模与仿真技术为国防服务。2008年，国家工程院公布“21世纪工程学的14项”，虚拟现实技术是其中之一。2017年，多位 国会议员宣布联合组建虚拟现实指导小组，旨在确保国会对虚拟现实产业发展的支持与鼓励。设立有关虚拟现实的项目，如卫生与福利部、教育部分别开展虚拟现实在心理疾病、中小学教育的试点示范。欧盟2014 年，“地平线2020”计划中列出信息与通信技术领域的37个资助项目，有4个项目涉及智能人机交互，其中涉及虚拟现实的项目资助金额达数千万欧元。英国2017年，国防部2017国防技术提出加快利用虚拟现实等技术，制

9、造飞机，降低成本，加快制造流程。2017年，内阁会议发布科学技术创新综合 2017，在“第五期科学技术基本计划（2016-2020）”的基础上，确定2017-2018年将采取的重点措施，提出打造超级智能社会，强化人工智能、网络技术、大数据分析等与虚拟空间相关的基础技术研发。韩国2016年，韩国 计划未来5年内投资4050亿韩元（约合2亿4000万 ）专项基金，用于培育国家九大重要 项目之一的虚拟现实产业。未来创造科学部计划在 体验、 公园、影院 放映、教育流通、 等领域，支持有潜力的企业开发虚拟现实服务与产品，运营400亿韩元规模的虚拟现实专门基金，在首尔麻浦区上岩洞周围打造虚拟现实产业区，持

10、续举办“韩国虚拟现实节”等活动。全球虚拟现实产业生态初步成型产品：软硬件产品日益丰富硬件：VR、AR、MR等终端设备新品频出。VR手套、定位追踪传感器、触觉传感设备、全景相机等配套设备不断成熟。内容：内容增长显著泛：、社交、直播和地图等内容快速增长。影视：好莱坞了虚拟现实技术在影视制作上的运用，VR逐渐成为好莱坞在 “标配” 。宣发时的：VR开发进程加快。创新：技术创新活跃呈现技术：光场显示、三维显示等逐渐商品化。交互技术：触控、语音等交互方式多样化，交互维度越来越广。应用：VR应用不断普及赛事：俄罗斯联赛等采用了VR、中超。教育：我国教育部将虚拟现实技 术明确列入教育信息化重点工作。虚拟现实

11、产品体系头盔式：与主机相连，接受来VR图形信号的头戴式显示器。机的背包设备：把PC硬件集成在背包上的虚拟现实设备。卡带式：与相连，接受来自的大屏式：由3面及以上背投影墙、或环幕、VR图形信号的头戴式显示器。球幕的高度沉浸的虚拟演示系统。：具备了独立运算、输入和输出的功能，含有独立处理器的虚拟现实显示设备。全息显示式：眼、利用全息原理再现实感的场景。虚拟现实市场规模全球市场：2017年全球虚拟现实产业市场规模持续增长超过150%，预计未来将继续保持高速增长。我国市场：2017年我国虚拟现实产业市场规模同比增长164%，市场规模总额高达160亿元。全球虚拟现实市场规模（：十亿）我国虚拟现实市场规模

12、情况（：亿元）数据来源：IDC数据来源：赛迪整理全球虚拟现实投融资在Leap、Improbable、Unity、Ni等独角兽公司融资带动下，2017年第2季度和第4季度全球融资额飙升，带动全年投融资总额同比上升12%。2013-2017年全球虚拟现实投融资总额2015-2017年全球虚拟现实投资额（按季度）数据来源：虚拟现实风投数据来源：虚拟现实风投我国虚拟现实产业发展情况我国虚拟现实企业分布情况我国虚拟现实产业区域发展特点多地大力发展虚拟现实产业。环渤海地区：丰富，技术先进。中西部：部分地区基础好，发展潜力大。长三角地区：基础雄厚，企业集聚度高，产品体系丰富，注重行业应用示范。赣粤皖地区：创

13、业发达，高度重视，创新培养体系健全。我国各地区虚拟现实产业政策关于促进中关村虚拟现实产业创新发展潍坊打造千亿级虚拟现实产业配套政策（潍政办发 201736号）青岛崂山区促进虚拟现实产业发展实施细则（试行）（2017.10）市虚拟现实产业发的若干指导意见 （201639号）展推进工作方案 （成经信函2018338号）贵阳贵安新区关于支持虚拟现实产业发展的十条政策（2016.10）贵安新区虚拟现实产业发展概念性规划（2016.10）南昌关于加快VR/AR产业发展的若干政策（修订版（2018.8）南昌关于做好兑现工作（洪工信发2018236号）长沙长沙虚拟现实产业发展规划(征求)（2016.7）福州

14、关于促进VR产业加快发展的十重庆关于加快推进虚拟现实产业发展的工作意见（2016.8）条措施 （2016118号）厦门VR/AR 产业发展规划（ 2017- 2022年） （2017.9）我国虚拟现实产业郑州：中国郑州VR/AR孵化器分布：中关村虚拟现实产业园：光谷VR/AR产业潍坊：潍坊虚拟现实产业青岛：青岛（中国）VR/AR产业创新创业孵化：中国西部虚拟现实产业园南通：虚拟现实技术训培养工程培贵阳：贵安新区VR产业北斗湾VR小镇 VR科幻公园南昌：中国（南昌）虚拟现实（ VR ）产业合肥：中国声谷、合肥VR小镇东莞：东莞市虚拟现实产业嘉兴：嘉兴国际和VR产业园：虚拟现实()创客孵化福州：福

15、建数字产业园VR东湖VR特色小镇宁波：宁波VR产业园我国虚拟现实分布工业和信息化部：虚拟现实：中关村虚拟现实产业；郑州：省虚拟现实中国虚拟现实与可视化产业技术创新：光谷VR/AR青岛：山东虚拟现实：VR产业发展促进合肥：省虚拟现实产业重庆：重庆虚拟现实：VR/AR东莞：东莞虚拟现实南昌：江西省虚拟现实产业校企协同：市虚拟现实产业宁波：宁波VR我国虚拟现实投融资我国虚拟现实产业投资趋于理性。2017年国内虚拟现实投融资案例71例，同比下降60%，占全球投融资项目三分之一。硬件方面投融资案例持续下降近10%，内容以及技术仍是资本追逐重点领域。2015-2017年我国虚拟现实投融资与轮次2015-2

16、017年我国虚拟现实投融资结构（按轮次）数据来源：赛迪整理数据来源：赛迪整理虚拟现实发展情况全景图硬件交互设备：多通道交互成发展趋势，设备种类不断增多，真实感增强。：性能增长，为虚拟现实带来视觉、声音、交互等全方位的行业标配。目前，高通骁龙835已成终端显示：单眼4K分辨率、90Hz刷新率屏幕在行业中得到应用，终端显示性能的帮助用户消除眩晕感、沉浸体验。部分沉浸是指相对于完全沉浸而言，支持“看” 虚拟环境的感觉， 而非完全“在” 环境中的感觉。虚拟现实是被广泛应用于虚拟现实制作和虚拟现实系统开发的一种图形图像三维处理软件。主要包括UI、OS、中间件等支撑，及SDK、3D引擎等开发工具包。基础逐

17、步开放，产业生态更优化。英伟达、微软、Crytek、大学等团队相继公开VR相关产品的代码，VR内容开发更加开放化。HTC、三星、Oculus、Pico等虚拟现实硬件企业搭建基础，开放开发工具包，促进了生态打造。3D引擎方面研发，开发者选择。引擎厂商纷纷投入该领域，形ity、Crytek、Cocos几大Unrea成先发优势。国内厂商也已入局VR引擎，为开发者提供了新的选择。内容制作与分发内容制作主要聚焦在、两大领域。需要通过缝合素材、剪辑段落、应用视觉效果、同步音频、渲染等步骤才能：与传统内容相比，VR进行发布。随着技术成熟度的上升，VR过100万部。内容不断增多。当前全球公开的180度、360

18、度VR内容已超：在主流分发中，应用以为主。2017年，、GearVR、Viveport等上的应用数已超过3250（不重复计算），为2016年的2倍。数据来源：IDC应用与服务随着虚拟现实+行业需求的明晰化，行业应用先于消费端普及。虚拟课堂特殊教育专业训练虚拟研发虚拟装配设备虚拟市场虚拟购物虚拟展示教育制造解剖学和病理学教学外科手术训练和规划医疗商贸康复治疗事虚拟战场环境军事训练系统设计文化古迹复原和艺术品展示工业外观设计制造：全面制造业智能化水平虚拟现实技术在飞机、汽车、船舶等大型装备的制造中已经实现初步应用。虚拟研发设备虚拟装配在研发过程中，虚拟现实技术能 展现产品的面貌，使研发人 员全方位

19、构思产品的外形、结构、模具及零部件配置使用方案。在装配环节中，虚拟现实技术主要应用于精密加工和大型装备产品制造领域，通过技术协同，实现加工系统间的精准配合。在系统检修工作中，虚拟现实技术能实现从出厂前到销售后的全流程检测，突破时间、空间的限制。C919试飞中心使用机载测试系统地面验证，对飞行的参数进行分析，确保飞机在预飞和实际飞行中相关参数的准确和正常。虚拟现实及其产品已经在工程机械领域取得广泛应用，帮助客户进行工业自动化过程模拟仿真。国内外虚拟现实技术在制造业领域的应用情况环节应用企业国别应用内容研发东风日产中国导入虚拟现实技术，将造车方案的构想变成画面，加快汽车研发速度。中国利用虚拟现实技

20、术模拟车门等复杂覆盖件的冲压成型过程。波音运用三维模型仿真技术进行波音777外形和结构设计。江铃中国通过虚拟现实系统进行数据模型、汽车模型展示，缩短汽车设计与开发的周期福特将虚拟现实技术连接至设计系统，查看整体外观和内饰的设计。奔驰德国通过仿真空气动力学实验优化汽车性能。航空电子设备在汽车性能的虚拟开发系统中进行仿真驾驶。装配一拖中国打造出虚拟装配车间，精准装配工件的生产工艺流程。以虚拟现实技术展示元件在工厂中的精确位置并提示优化安装的方法。福特建立各部件的虚拟模型，从整个产品的装配性角度完成部件组装。神州普惠中国开发装配解决方案，在多通道大场景沉浸环境中利用沉浸外设进行交互实现产品虚拟装配。

21、东软中国开发相关解决方案，在虚拟制造模式下，不建厂房不进设备，只负责整机组装调试。检修国家电网中国利用虚拟现实技术对变电站进行智能巡检。曼恒数字中国飞机发虚拟装配系统能让研发发现设计中的缺陷来及时调整。国家仪器在交互式开发环境下完成虚拟仪器的测试过程。雷诺法国在虚拟环境中进行动态虚拟碰撞测试汽车的安全性能。教育：革新知识获取的的交互方式虚拟现实技术的交互性和沉浸感可在各个教育领域广泛应用，使教育技术的发展实现飞跃。谷歌：与多所K-12 学职业培训Flaim Tranier：模拟火灾现场，帮助消防员进行消防训练。微视威：开发面向飞行模拟器的视景仿真系统，飞行模拟训练一体化解决方案。K12教育校合

22、作推出虚拟现实教育 计划Expeditions，为儿童提 供更具沉浸感的课堂内容。微视酷：开发VR交互教室应用于K12教学。高等教育ARAR涂色书：将涂色书与增强现实技术结合，涂色完成后，可通沉浸式学习：华南理工大学将虚拟现实技术应用在工程教育、微电子专业教学上。模拟实验：亚泰盛世推出虚过屏幕看到画作的形象。AR地图：将不同地区的动物、市以及天气现象，都有直观的呈现。拟，利用计算机技术来实现交互式实践体验。医疗：提高临床教学效果、创新治疗方法虚拟现实技术将医学教学与学习体验到新高度，并不断拓展临床应用案例。解剖教学：通过动态建模，虚拟人体对心脏、肺等，弥补了标本不足的问题，并进一步多角度地观察

23、。大学推出“VR解剖课”,给学生提供实践操作的机会。治疗：浙江省戒毒所利用VR带来的沉浸感，采用递进的方式将戒毒影片分为诱发毒瘾、厌恶治疗、回归家01解剖教学庭三个阶段，借此让戒毒从依赖转化为厌恶。02手术模拟03治疗牛津大学发现，在虚拟现实中让面对自己害怕的情景，可以帮助建立自信。手术模拟：Jikei大学开发了提供力感受功能 术规划系统，能在虚拟空间中模拟用手术刀切割皮肤和 。虚拟现实产业发展展望我国虚拟现实产业的主要问题产品方面化、同质化明显内容方面用户内容体验不佳缺乏优秀内容资源内容供应不能满足行业需求产品优质软硬件产品供给不足路径不明，“高端产业化”生态方面主流生态参与度低产学研协同程

24、度不高缺乏产业生态领军企业技术方面标准不技术体系存在短板关键技术积累不足产业发展方面各地方发展不协同国际弱缺乏统筹规划虚拟现实产业展望产业资本投入更加理性开源、资源共享展方向将是发产品形态将更加丰富产业生态将逐步完善技术突破将浪潮VR发展行业应用将成为市场拉动主力虚拟现实产业展望展望一：输入到输出环节的新技术突破将VR发展浪潮AMOLED显示技术已经成熟，分辨率、眩晕控制、视点渲染、视角控制成为下一步突破方向。GPU处理技术即将成熟，带动图像引擎和渲染算法优化发展。交互技术从视觉向触觉、听觉、动作等多通道交互发展，惯性动作捕捉、光学音识别、眼球追踪、空间交互等多项技术将出现大规模应用。、语虚拟现实产业展望展望二：消费市场快速培育，产品形态将更加丰富消费市场成熟，虚拟虚拟现实传统硬件厂商和创新企业将持续推出现实产品供给将更加多元化，头戴式、移新产品，硬件市场进入百花齐放的竞争红海。动端等各类产品层出不穷，未来眼3D、光场显示将进入人们视野。虚拟现实产业展