云服务行业动态及热点研究月报-3月

1、云服务行业动态及热点 研究月报云服务定期信息汇编月报发布时间轴本月摘要本报告长期监测数据中心、基础云、SaaS、行业云等赛道动态，基于对 2022 年 1 月-3月各行业的观察，得出以下观点：在政策新闻梳理中，围绕”双碳”热点，数据中心的低碳排放成为热门话题，相关政策 正积极引导绿色数据中心的建设。在投融资事件梳理中，SaaS 仍然是备受青睐的投资焦点， 在投融资笔数、金额上均一马当先。3 月过后，云服务头部厂商纷纷公告营收，各厂商营收 增长显著：云服务行业仍处在高速发展期，不论是专业云服务厂商还是其他类型公司的云服 务业务带来的收入均极其可观。这也促使行业竞争激烈程度上升，厂商通过技术创新和

2、产品 布局优化寻求新的发展机遇。灵活用工管理数字化、敏捷构建数据仓库、中小企业数字工厂 及智慧物流建设、产业深度融合等均成为厂商探索新风向铺设的发展路。 本月重点研究内容： 商业增长赛道：2021 年中国智慧商业增长 SaaS 市场规模为 213 亿元，预计未来三 年复合增速为 29.7%。为实现智慧商业增长的目标，企业应坚持以客户为中心，拉 通业务前后端形成环式价值链，从而推动以用户为中心的深层转型，并将增长策略 用于将反哺企业下一阶段的产品与定价策略。 低代码赛道：随着钉钉搭以聚合平台的形式出现在大众视野，颠覆了以往市场对于低代码行业的想象，越来越多的低代码厂商入驻聚合平台，进行能力的开放

3、和合作 的互通，形成以聚合平台为中心，低代码厂商围绕的生态圈。关键词：基础云；SaaS；低代码；双碳1 摘 要1云服务定期信息汇编表 1：重点新闻及理解综合表重点事件艾瑞评述 “东数西算”工程正式全面启动。国家发展改革委、中 央网信办等近日联合印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动 建设国家算力枢纽节点，并规划了张家口集群等 10 个 国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计。 数据中心是云服务的基础，东数西算是国 家层面的积极政策导向，合理分配利用全 国资源支持未来数字化发展与服务。 开源关系型数据库 MariaDB 将 SP

4、AC 上市，宣布完 成 1.04 亿美元的D 轮融资。 开源一直是科技市场中不可小觑的力量， 开源类产品往往会得到各类开发人员大力 支持，成为强有力的产品。 头部云服务商相继公布近期营业收入。 国内厂商中，阿里云 2021 年 10 月-12 月收入 264 亿元，2021 年全年营业收入 792.5 亿元，华为云 201 亿元，天翼云 279 亿元，百度智能云 151 亿元，金山云90 亿元，浪潮国际公布 2021 年归母净利扭亏为盈 至 6476.9 万港元， 云服务收入大增 79.1% 。 UCloud 为 29 亿元（人民币）。 巨头营收均成增长态势，云服务市场竞争 进一步加剧。各巨头

5、云厂商营业收入都呈 现出高速增长态势，增速集中在20%-40%之间，虽然云服务市场正在不断开拓，但 是厂商间营收增速的波动也意味着竞争在 不断加强。 其他厂商云服务营收动态。2021 年全年。金蝶云订阅服务年经常性收入（ARR） 约为人民币 15.7 亿元，同比增长 58.5%。用友云服务业务收入达 53.2 亿元，同比增长 55.5%。微盟集 团总收入达 26.86 亿元人民币，同比增长 36.4%、 有赞订阅解决方案收入为 9.7 亿元，汇通达网络营业 总收入为 657.6 亿元，同比增长 32.5%。金山办公 的国内个人办公服务订阅业务收入 14.65 亿元，较 上年同比增长 44.20

6、%。宇信科技软件开发及服务产 品总营收达 28.6 亿元。 传统软件厂商以及科技类厂商提供的云服 务营收增幅较大，成为专业云服务厂商强 劲竞争对手梯队。这使得竞争格局更为分 散，市场争夺更为剧烈。2 一周动态热点跟踪2云服务定期信息汇编目录1 正文目录月报发布时间轴.1本月摘要.1目录.3一、云服务投融资数据.5（一）投融资数量 . 5（二）投融资轮次 . 6二、重要政策动态.7三、云服务全链路动态扫描.8（一）数据中心 . 8（二）IaaS . 10（三）PaaS. 10（四）SaaS. 14（五）行业云. 18四、国内外头部厂商动态 .20（一）阿里云. 20（二）华为云. 21（三）腾讯

7、云. 21（四）天翼云. 23（五）亚马逊云科技. 23（六）百度智能云 . 24（七）金山云. 24（八）浪潮. 25（九）京东. 26（十）UCloud . 26（十一）Azure. 27五、热门赛道研究.28（一）赛道一：商业增长. 28（二）赛道二：低代码. 29（三）赛道三：网络安全硬件 . 31六、历史报告回顾.33七、近期研究预告.33云服务月报介绍.34编写成员.343云服务定期信息汇编2 图表目录表 1：重点新闻及理解综合表.1 图 1：2022Q1-投融资笔数4图 2：2022Q1-热门赛道投融资轮次54云服务定期信息汇编2022.4 iResearch.Inc.观点：20

8、22 年 1 月初起至 3 月末，SaaS 赛道的投资笔数显著领先，三月内共有 78 笔投资，云安全紧跟其后，共 14 笔。其余赛道投资笔数类似，RPA 与低代码赛道投 资笔数略高于数据中台、数据库与云通讯。一、云服务投融资数据（一）投融资数量图 1：2022Q1-投融资笔数SaaS78云安全14RPA6低代码 数据中台35容器云2数据库2云通讯2SDN1超融合1SDS0CDN0CMP0视频云0投资笔数（个）来源：烯牛数据，研究院自主绘制。5云服务定期信息汇编（二）投融资轮次图 2：2022Q1-热门赛道投融资轮次2022.4 iResearch.Inc.观点：2022 年第一季度，除低代码以

9、外各赛道战略投资比例较高，而低代码行业尚未有战略投资事件，RPA、数据库、云通讯等赛道则无种子轮与天使轮融资，融资手段 较为成熟。此外，SaaS 与云安全投融资轮次种类较多，尤其SaaS 融资轮次状态多且不一，五种轮次分布较为均衡，集中在 A 轮融资，比例为 36%。17%36%9%10%28%43%14%14%29%50%50%40%40%20%33%67%100%50%50%100%100%100%SaaS云安全RPA低代码 数据中台 云通讯 数据库 容器云 超融合 SDN种子轮/天使轮A轮B轮来源：烯牛数据，研究院自主绘制注：其他投资包括被收购、股权投资、战略投资、主板定向增发C轮及C轮

10、以后其他投资6云服务定期信息汇编二、重要政策动态政策名称发布机构发布时间具体内容国务院办公厅转发国家发展改革委等部门关 于加快推进城镇环境基 础设施建设指导意见的 通知国务院办公 厅2022.02.09加快推进城战环境基础设施建设，鼓励充分运用大数据、物联网、云计算等技术，推动智能绿色 升级、数字化融合。建设集中统一的监测服务平 台，强化信息收集、共享、分析、评估及预警， 逐步建立完善环境基础设施智能管理体系。关于银行业保险业数 字化转型的指导意见中国银保监 会2022.01.26加快金融设施建设，要加快推进市场化信用信息整合和共享，建设全国统一的信息服务平台，打 破”信息孤岛”，加强云计算和

11、科技研发等公共平台建设，踢动技术共研、资源共享、降低金融 机转型成本。国务院办公厅关于转 发教育部等部门”十四 五”特殊教育发展提升 行动计划的通知国务院办公 厅2022.01.25推进融合教育，促进信息技术与特殊教育融合，鼓励充分应用互联网、云计算、大数据、虚拟现 实和人工智能等技术，推进智慧校园、智慧课堂 建设，推动残疾儿童相关数据互通共享，不断完 善特殊教育保障机制。”十四五”数字经济 发展规划国务院2022.01.12规划基于 8 项主要任务，明确了 11 项重点 工程，其中在”加快推动数字产业化”“持续提 升公共服务数字化水平”中，重点提及电子合 同、电子印章、电子签名、电子认证、电

12、子签章 等。”十四五”机器人产 业发展规划工信部等2022.01.05从供给与需求两侧发力，加强机器人关键核心技术攻关，补齐材料与技术短板，推进机器人应用 场景开发，开展试点做示范，打造专精特新”小 巨人”企业，实现机器人产业营业收入年均增速 过 20%的国家计划。网络安全审查办法国家信息 互联网等2022.01.04将网络平台运营者（如云计算服务、网络安全设备、大型数据库和应用软件、高性能计算机和服 务器）开展数据处理活动影响或者可能影响国家 安全等情形纳入网络安全审查，并明确要求掌握 超过 100 万用户个人信息的网络平台运营者赴 国外上市必须申报网络安全审查。来源：来自公开资料，研究院自

13、主研究及绘制。2022.4 iResearch.Inc.7云服务定期信息汇编三、云服务全链路动态扫描（一）数据中心8艾瑞观点：“双碳”目标下，数据中心绿色化成为政府关注重点之一，近期出台多部政策均积极引导绿色数据中心的建立。头部厂商紧跟政策，在增扩数据中心建设的同时，在降低数据中 心二氧化碳排放方面各显其能。工信部等六部门公布 2021 年度国家绿色数据中心名单工业和信息化部、国家发展和改革委员会、商务部、国家机关事务管理局、中国银行保 险监督管理委员会、国家能源局于 2022 年 3 月 10 日公布2021 年度国家绿色数据中心名单，确定了 44 家 2021 年度国家绿色数据中心，包括通

14、信、互联网、公共机构、能源、金 融五大领域。广东省拟建设省数据交易场所和粤港澳大湾区大数据中心广东省人民政府于 3 月 13 日印发广东省数字政府改革建设 2022 年工作要点的通知， 拟全面推进数据要素市场化配置改革，进一步健全公共数据管理和运营体系，完善数据交易流通平台和机制，加强数据要素相关标准和技术研究，探索构建个人和法人数字空间，力争 在年内取得新突破，推动数字经济创新发展。其中，拟促进数据交易流通，依托现有交易场所建设省数据交易场所，搭建数据交易平台。支持深圳市设立数据交易市场或依托现有交易场所开展数据交易。建设粤港澳大湾区大 数据中心，健全大湾区数据基础设施体系。“东数西算”工程

15、正式全面启动2 月 17 日，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局近日联合印发 文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点，并规划了张家口集群等 10 个国家数据中心集群。至此，全国一体化大 数据中心体系完成总体布局设计，”东数西算”工程正式全面启动。云服务定期信息汇编98 个国家算力枢纽节点将作为我国算力网络的骨干连接点，发展数据中心集群，开展数据中心与网络、云计算、大数据之间的协同建设，并作为国家”东数西算”工程的战略支点， 推动算力资源有序向西转移，促进解决东西部算力供需失衡问题。阿里云韩国数据中心正式启用3 月 3

16、0 日，阿里云宣布位于韩国的首个数据中心正式投入使用。阿里云于 2016 年首次 进入韩国市场，未来一年，阿里云将在韩国培训超过 2000 名 IT 专业人员。过去一年，阿里 云位于印尼、菲律宾、韩国的三座数据中心陆续启用，全球可用区数量增长至 82 个，覆盖26 个地域。华为发布全栈数据中心、新一代智慧园区两大方案华为 3 月 2 日于 2022 年世界移动通信大会上成功举办了行业数字化转型峰会，为面向 数据中心、智慧园区两大场景发布解决方案。其中全栈数据中心解决方案包括从数据中心基础设施、ICT 设备到云平台的产品布局，旨在通过软硬融合、跨产品域协同等多模式创新，打造敏捷、高效、高可靠的绿

17、色数据中心。腾讯云仪征数据中心分布式光伏全容量投产腾讯云仪征数据中心分布式光伏项目于 2 月 22 日正式全容量并网发电。该项目总装机容量达 12.92 兆瓦，是江苏省目前最大的数据中心屋顶分布式光伏项目。并网后，项目平均年发电量将超过 1200 万千瓦时，相当于每年节约标煤约 3800 吨，对应减少约 1 万吨二氧 化碳排放量。字节旗下火山引擎：正加强西部数据中心上下游产业链建设2 月 20 日讯，对于”东数西算”工程的全面启动，字节跳动旗下火山引擎相关负责人表 示，已在全国部署了大量 CDN 节点，可为东西部的企业和用户提供传输加速服务。目前， 火山引擎正在加强西部数据中心上下游产业链建设

18、，包括数据中心基础设施、数据中心相关 耗材、服务器/交换机等零配件等的产业链和供应链建设。云服务定期信息汇编10（二）IaaS艾瑞观点：当前，IaaS 赛道中，互联网类云厂商仍占据该市场主导，IT 背景厂商增速显著，总体头部厂商市场集中度较为稳定。Akamai 宣布以 9 亿美元收购 AWS 竞争对手 LinodeAkamai Technologies 于 2 月 16 日宣布，其已与 IaaS 服务商 Linode 达成约 9 亿 美元的收购协议。Akamai 在新闻稿中称，本次收购的目标是为开发者提供一个用于构建、 运行和保护”下一代”应用程序的分布式平台，将 Linode 的产品服务与

19、AWS 竞品间拉开 区分度。（三）PaaS艾瑞观点：随着上云企业逐步开始聚焦云能力建设，IaaS 与 SaaS 厂商均有向上与向下渗透到PaaS 平台开发与应用的行动。PaaS 细分赛道中，低代码因简化技术、缩减成本的优势成 为热门。钉钉宣布 PaaS 化，宣布全面开放生态3 月 22 日于杭州召开的 2022 钉钉发布会上，钉钉宣布全面开放生态，在低代码基础上，开放音视频五大认证体系、XR 办公解决方案以及 BPaaS 功能。”钉钉只做一件事，就 是 PaaS 化。”总裁叶军介绍，钉钉将保持协同办公和应用开发平台的定位不变，把不同场 景的专业应用都交给生态做。钉钉全资收购音视频公司拍乐云3

20、月 18 日消息，钉钉已完成对实时音视频 PaaS 公司”拍乐云”的全资收购。此次对拍 乐云的收购，除了技术能力的补充外，对于核心团队的吸收也是主要考量。拍乐云是实时音 视频PaaS 领域的新锐厂商，成立于 2019 年，在底层编码技术方面具备一定的技术优势。智能工业领域 AI-PaaS 远舢智能获 2 亿元 B 轮融资3 月 30 日消息，创新型工业 AI-PaaS 平台提供商”远舢智能”宣布完成 2 亿人民币 B轮融资，由赛富投资基金领投，上海国资委旗下上实国际创投、鼎和高达跟投，老股东东方云服务定期信息汇编11富海、六脉资本持续加码。远舢智能成立于 2018 年，主要面向智能工业领域，基

21、于 AI-PaaS（工业低代码平台） 为不同规模客户的供应链、制造过程和产品营销等全流程场景，提供全栈智能应用和智能装备产品，帮助产业客户实现 AI 技术在生产核心场景的快速落地，提升业务的数字化和智能化 水平。低代码初代低代码厂商黑帕云宣布 5 月底关停，创始人将入职字节跳动3 月 21 日，初代低代码厂商黑帕云宣布将于 5 月底停止服务，其创始人陈金洲将入职 字节跳动，团队现已解散。低代码 BI SaaS 申易科技获天使轮融资3 月 28 日消息，申易科技此前已获得来自迅雷创始人程浩及阿尔法公社、创业邦天使基 金的数百万天使轮投资。“申易科技”对标的是美国的数据可视化BITableau，后

22、者于2019 年被Salesforce以 157 亿美元收购。Tableau 作为一家交互式数据可视化软件公司，专注于商用智能技术的 开发和应用，是全球最大分析平台之一。2021 年，Tableau 宣布在从 11 月 17 日起停止在 中国大陆的直接经营活动，并将在 2022 年 1 月 31 日终止在中国大陆的现有合作伙伴关系。IDC：到 2025 年，40%的城市和社区将采用低代码/无代码平台技术IDC 于 1 月 6 日发布 2022 年中国智慧城市十大预测，表示 2022 年，中国智慧城市将 聚焦云上创新、数据治理、数据链接和新型基础设施建设，协同发展推动城市数字化转型。 其中，对于

23、数字优先公平性，IDC 预测，到 2025 年，40%的城市和社区将采用低代码/无代 码平台技术，以帮助 IT 和非 IT 员工迅速推出数字项目和新的社会福利事务。RPA腾讯投资机器人流程自动化服务商”影刀 RPA”影刀 RPA 关联公司杭州分叉智能科技有限公司于 2 月 24 日发生工商变更，新增广西腾 讯创业投资有限公司为股东。该公司成立于 2019 年 3 月，法定代表人为金礼剑，注册资本约 251.9 万人民币，经营范围包括软件设计与开发；电子商务；自动化工程施工；企业管理 等。云服务定期信息汇编12云化 RPA 厂商云钠科技获天使轮、Pre-A 轮融资2 月 28 日消息，云化 RP

24、A 平台”云钠科技”于 2021 年完成连续两轮数千万人民币融 资，天使轮由红杉种子投资，Pre-A 轮由线性资本投资，源合资本担任独家融资顾问。九科信息获数千万元 A 轮融资，青松基金领投，金沙江创投三轮增投3 月 14 日消息，企业级敏捷应用平台”九科信息”于近日完成青松基金领投的数千万 A 轮融资，金沙江创投跟投，源合资本担任独家财务顾问。本次融资将用于产品优化更新、扩 大团队。数字中台阿里云发布数据中台交付标准化白皮书3 月 16 日，阿里云智能全球技术服务部联合阿里云研究院正式发布数据中台交付标准 化白皮书， 基于对数据中台交付的挑战分析和多个政企行业的实践经验， 提出 了”1+3+

25、3+1”的交付标准参考框架、标准化技术要求和交付标准体系。全域营销数据平台”新略数智”获三轮共亿元投资3 月 4 日消息，全域营销数据平台”新略数智”完成连续三轮融资，总额超亿元人民币。 其中A 轮由红杉中国、高瓴创投、元璟资本共同投资，源合资本担任独家财务顾问； Pre-A 轮由初心资本投资；鼎聚资本投资了天使轮。据悉，资金主要用于人才引进、产品创新与市 场拓展。数据库分布式数据库和 AI PaaS 平台”天云数据”获数亿元 D 轮融资，已为中国银行提供服务3 月 22 日消息，国内分布式数据库和 AI PaaS 产品研发商”天云数据”宣布完成数亿 元 D 轮融资，本轮由多家国家队基金共同投

26、资，包括北京市国资委旗下创新投资平台北创投 管理，科技部和北京市科创基金共同支持的北京市首支央地联动科技成果转化子基金远京基 金、上海市国资委旗下绿地创极管理的苏州吴江太湖新城母基金。天云数据成立于 2011 年，是一家同时具备分布式计算平台产品和 AI 平台基础设施的科技厂商。2022 年初，国有四大银行之一中国银行首次采购 HTAP 数据库，此外已在三家大 型股份银行、两家互联网银行和十余家城商替换Oracle 一体机。云服务定期信息汇编13开源关系型数据库 MariaDB 将 SPAC 上市，宣布完成 1.04 亿美元的 D 轮融资当地时间 2 月 1 日，MariaDB 宣布将通过 S

27、PAC 借壳上市，现已完成 1.04 亿美元D 轮 融资。MariaDB 由 MySQL 创始人 Michael Widenius 主导开发，当前已打造 SkySQL 和 Enterprise 两款产品，前者针对云场景，后者针对企业服务器端。Gartner 发布中国数据库市场指南，公有云成关键词3 月 3 日，Gartner 发布最新中国数据库市场指南（Market Guide for DBMS, China）。 报告指出，中国数据库行业将加速增长并逐步向云端迁移，未来四年中国数据库行业向公有 云迁移的速度将超过全球平均水平，甚至超越美国。视频云火山引擎、阿里云、腾讯云联合发布”超低延时”直播

28、技术标准2 月 25 日在火山引擎举办的视频云科技原力峰会，火山引擎与阿里云、腾讯云联合发布 一项”超低延时直播协议信令标准”。该标准首次正式定义了直播”客户端服务器”信令 交互流程，将传统直播技术 3 至 6 秒的延时缩短到 1 秒，可广泛应用于赛事直播、在线教育、 电商直播等对实时性要求较高的场景，为用户带来超低延时、低卡顿、秒开流畅的直播体验。阿里云视频云视频增强领域最新研究成果入选国际顶级学术会议据阿里云视频云 3 月 8 日消息，阿里云视频云视频编码与增强技术团队的最新研究成果基于可变形卷积的压缩视频质量增强网络（Deformable Convolution Dense Networ

29、k for Compressed Video Quality Enhancement ） 被 ICASSP 2022 Image, Video & Multidimensional Signal Processing 主题会议接收。ICASSP 是全球最全面的信号处理及其应用方面的顶级会议。会议内容涵盖了音频和声学信号处理，图像、视频和多维信号处理，物联网的信号处理等多个方向，是 IEEE 信号处理 协会主办的信号处理及其应用的旗舰会议。通讯云全球实时云通讯平台”云枢讯联”完成两轮数千万元融资2 月 27 日消息，北京云枢讯联科技有限公司（CloudHub）已获得连续两轮数千万元融 资，由云道

30、资本担任长期独家财务顾问，投资方包括国内某云计算厂商。本轮融资将投入在云服务定期信息汇编14产品的持续创新迭代和市场开发。云枢讯联是一家总部位于北京的网络传输服务商。云枢讯联创始人王晓伟介绍，该公司自主研发了新一代网络传输架构，并基于此推出了软件定义实时传输网产品（CloudHubRTN） 和超低延迟实时流直播产品（CloudHubRTS），致力于为物联网、无人车、安防、工业自动 化、元宇宙和云游戏等客户提供低成本、低延迟、海量并发的实时传输提供解决方案。（四）SaaS艾瑞观点：SaaS 赛道热度不减，头部厂商营收仍呈增长态势。细分赛道中，商业增长与财税较受追捧。智慧商业可帮助企业提升用户购买

31、量，扩大品牌影响力，而财税 SaaS 可帮助企业 更进一步科学管理行政流程，两者发展向好。金蝶国际公布 2021 年年度业绩，云订阅 ARR 同比增长 58.5%3 月 17 日，金蝶国际公布其截至 2021 年 12 月 31 日止 12 个月年度业绩。报告期内， 集团云业务实现收入同比增长 44.2%至约人民币 27.58 亿元，收入占比约 66.1%。金蝶云订 阅服务年经常性收入（ARR）约为人民币 15.7 亿元，同比增长 58.5%，云订阅服务相关的合 同负债实现同比增长 64.6%，集团经营性现金流同比增长 39.6%至人民币约 6.61 亿元。用友网络去年营收 89 亿元，云服务

32、业务收入增长 55.5%3 月 19 日，用友网络披露 2021 年报，显示公司去年实现营业收入 89.3 亿元，为近年新高。其中云服务业务收入达 53.2 亿元，同比增长 55.5%，占云服务与软件业务收入的 61.6%； 云服务业务订阅ARR 达 16.5 亿元，云订阅相关合同负债同比增长 79.0%。财税 SaaSSaaS 平台税纪云获千万美元融资，深创投和梅花创投联合领投2 月 22 日消息,企业税务管理一站式 SaaS 平台”税纪云”已于近日完成千万美元级 Pre-A 轮融资,本轮融资由深创投和梅花创投联合领投、光远投资和深创投索斯福基金跟投。 募集资金将主要用于产品优化、推出国际税

33、产品、构建全国市场服务体系等。财税 SaaS 服务商令才科技获 A+轮融资，明源云、达晨财智联合投资云服务定期信息汇编152 月 15 日消息, 智能财税 SaaS 服务商”令才科技”已完成 A+轮融资，由明源云、达晨财智联合投资，丰宜资本担任财务顾问。本轮资金将用于加大产品迭代、技术研发，提升 拓客与交付效率。此前，令才科技曾获得经纬创投、沣扬资本投资。财税 SaaS 服务商”云帐房”完成近亿美元 E 轮融资2 月 14 日消息，智能财税 SaaS 服务商”云帐房”宣布完成近亿美元E 轮融资，由私募 股权投资机构安佰深旗下的安佰深数字基金领投。本轮融资将主要用于进一步加强运营体系 建设、强化

34、多品牌战略及产品研发。营销 SaaSImpact 收购合作伙伴内容营销项目管理平台 Pressboard全球合作伙伴营销管理 SaaS 平台 于 3 月 15 日宣布收购流量主内容营销 项目管理平台Pressboard。本次收购后， 的合作伙伴内容营销项目管理体系将 进一步提升，并拓展内容媒体和流量主内容变现渠道。“星盘跨境 shopastro”获超千万美元 A 轮融资，高瓴创投领投3 月 29 日消息，品牌出海全链路服务商”星盘跨境 shopastro”已于近日获超千万美 元 A 轮融资，本轮融资由高瓴创投和某一线美元基金联合领投，天使轮投资人蓝湖资本、深 瑾资本持续追加投资。本轮融资后，资

35、金将主要用于加大人才引进力度、完善运营服务团队，以及开拓全国市场等。并将继续深入打造星盘白鲸智能营销产品，包括积累数据、构建更优模型、提供更多 智能营销策略、实现更全链路覆盖等。“千匠网络”获数千万元 Pre-A 轮融资，搭建”采销云、分销云、零售云”低代码平台3 月 22 日消息，一站式营销数字化解决方案服务商”千匠网络”已于近日完成数千万元 Pre-A 轮融资，本轮融资由上市公司零点有数投资。融资资金将用于产品研发、市场拓展 和渠道拓展方面。私域一体化营销 SaaS”星云有客”完成 A 轮亿元融资，联想创投连投三轮据 3 月 1 日消息，杭州星云数字科技有限公司宣布完成A 轮亿元融资，高瓴

36、创投、IDG云服务定期信息汇编16资本联合领投，老股东联想创投跟投。加上近期宣布的天使轮和 Pre-A 轮的完成，星云有客短短半年内已经连续完成 3 轮融资。本轮融资将用于产品迭代升级和加速市场布局。电子签名福昕软件面向国内市场的电子签名产品有望上半年首发3 月 18 日讯，福昕软件在互动平台表示，公司已整合电子签名功能至公司核心产品 PDF Editor，借由电子签名的SaaS 服务模式，带动PDF Editor 从永久授权向订阅模式转型。同 时，公司已与重要渠道合作伙伴达成电子签名产品代理的合作协议。零售电商 SaaS微盟集团发布 2021 年财报：”大客化”战略拉动 SaaS 收入大增超

37、 90%微盟集团于 3 月 28 日发布 2021 年财报。财报显示，2021 年微盟经调整总收入达 26.86 亿元人民币，同比增长 36.4%创历史新高；经调整毛利 15.17 亿元，同比增长 51.3%。订阅 解决方案中，智慧零售业务线收入为 4.26 亿元，同比剧增 193.6%，占订阅解决方案收入比 重从 2020 年的 20.2%进一步提升至 36%，成为驱动微盟订阅解决方案收入增长的主引擎。有赞发布 2021 年财报，2021 年总收入 15.7 亿元，年度亏损 32.93 亿元有赞于 3 月 29 日发布 2021 年财报。截至 2021 年 12 月 31 日，公司年度总收入

38、为人民币 15.7 亿元，同比下降 13.74%。其中订阅解决方案收入为 9.7 亿元，商家解决方案收入 为 5.8 亿元。2021 年毛利率提升至 60.7%。2021 年，有赞年度亏损约 32.93 亿元，同比扩大 503.5%，其中商誉及资产减值即超 20亿元；经调整年度非香港财务报告准则亏损 9.04 亿元，相比之下 2020 年为 3.03 亿元。汇通达网络公布 2021 年报，经调整归母净利润同比大增 66.4%“下沉市场零售第一股”汇通达网络于 3 月 30 日披露上市后首份年报：2021 年实现营业总收入为 657.6 亿元，同比增长 32.5%；经调整，公司股权持有人应占净利

39、润同比增长高 达 66.4%。2021 年度汇通达网络 SaaS+订阅用户总数同比增长 64.4%，达约 10.2 万家， 服务业务板块之付费门店SaaS+用户近1.8 万家，门店SaaS+订阅业务收入同比增长133.8%。全球电商 SaaS 平台”店小秘”再获 1 亿美元 C 轮融资3 月 1 日消息，在 B+轮融资完成 8 个月后，全球电商 SaaS 平台”店小秘”已于近日完云服务定期信息汇编17成 1 亿美元C 轮融资，本轮融资由老虎环球基金（Tiger Global Management）、旗下华兴新经济基金联合领投，老股东 GGV、鼎晖 VGC 跟投。本轮融资将继续加大人才引进、产品

40、 研发、服务体系升级以及全球市场布局。协同办公 SaaS金山办公 2021 年财报：营收 32.8 亿元增 45.07%3 月 23 日晚，金山办公发布 2021 年财报， 2021 年营收持续高增长态势，收入 32.80亿元，同比增长 45.07%；归母净利润 10.41 亿元，同比增长 18.57%；扣非归母净利润 8.40亿元，同比增长 37.32%；经营性现金流稳定，同比增长 23.10%至 18.64 亿元。主营业务中，国内个人办公服务订阅业务收入 14.65 亿元，较上年同比增长 44.20%。付费人数持续增加，向长期付费转化趋势明显；政企市场，金山办公紧抓数字经济新兴机遇，机构订

41、阅增速成亮点，信创市场保持爆发式增长。国内机构订阅及服务业务收入 4.46 亿元， 同比增长 23.40%；国内机构授权业务收入 9.6 亿元，同比增长 107.10%。远程办公工具”Firstbase”B 轮融资 5000 万美元，提供全方位的软件、硬件装配服务远程办公工具初创公司 Firstbase 于 3 月 25 日宣布获得 5000 万美元的 B 轮融资，由 Kleiner Perkins 领投。Firstbase 致力于帮助企业客户部署远程员工，负责硬件挑选、处理 装运、检索和管理，确保新员工配备所需的办公设备。客户可以在平台上租用各类远程办公 设备并按比例支付费用。该公司称自 2

42、021 年 4 月以来营收增长了 16 倍，客户数量增长了 7 倍。中国版 Figma”Pixso”获近亿元融资在线设计协作平台Pixso 于 3 月 28 日宣布完成近亿元Pre-A 轮融资，由中金鑫智领投， 百度风投、涌铧资本及创始团队跟投，星原资本担任独家 FA。Pixso 由创意软件 A 股龙头万 兴科技内部孵化而来，产品打通产设研工作链路，目前在国内率先实现矢量网格等新型图形 算法，渲染性能和稳定性表现出色，支持 Figma、Sketch、XD 文件导入。团队表示，本轮 融资后将加大研发投入与市场投入。在线协作工具”Fabrie 文档”获数千万元融资面向全球设计市场的在线设计协作工具

43、 Fabrie 文档于 3 月 24 日宣布完成 Pre-A 轮融云服务定期信息汇编18资。本轮融资由火山石投资领投、红杉中国种子基金和 BAI 资本跟投。本轮融资将用于加快产品迭代速度，积极扩张团队。（五）行业云艾瑞观点：各行业格局中互联网、金融、政务稳占高市场份额，政策仍是金融、政务、医疗、教育行业上云的关键引导因素，考虑安全与便捷均衡，国资云及混合云将会是这些行业上云 新的发展方向。金融云贝塔数据完成数千万美元 B+轮融资，软银亚洲领投2 月 10 日，金融机构数字化经营 SaaS 服务平台贝塔数据宣布完成数千万美元 B+轮融 资，由软银亚洲风险投资公司（SoftBank Venture

44、s Asia）领投，老股东SIG 和光速中国继 续加码跟投。融资将用于加大产品研发和扩大服务网络，搭建以营销、投顾、管理中台为核心的金融机构数字化整体解决方案。政务云开普云举办”政务元宇宙战略云发布会”3 月 22 日开普云举办”政务元宇宙战略云发布会”。发布会上，开普云董事长汪敏指 出，公司未来将从最具核心竞争能力的政务数字化开始，推动政府向政务元宇宙转型，并逐步向媒体、文旅、能源、教育等领域延伸。据悉，开普云已和新华新媒达成战略合作意向并 签署战略合作协议，双方将建设并联合运营”虚拟数字人智能生成与运营平台”，为政府、 媒体等机构提供虚拟数字人的技术生成、IP 管理及IP 矩阵建设和运营服

45、务。工业云海尔、中国电信投资工业云制造创新中心 后者注册资本增至 2 亿元天眼查 APP 显示，工业云制造（四川）创新中心有限公司（下称”工业云制造创新中 心”）于 2 月 14 日发生工商变更，新增股东包括青岛海尔工业智能研究院有限公司、中国电信全资子公司天翼资本控股有限公司等，同时注册资本增至 2 亿元。腾讯再次入股云道智造，后者专注于开发工业互联网平台天眼查 APP 显示，北京云道智造科技有限公司（下称”云道智造”）于 2 月 16 日发生云服务定期信息汇编19工商变更，新增股东包括广西腾讯创业投资有限公司等。同时，公司注册资本增至约 4530.82万元。此前，林芝腾讯投资管理有限公司已

46、经入股云道智造。家装云酷家乐与苏宁易购签订战略合作协议3 月 10 日，在苏宁易购 2022 春季行业大会现场，群核科技（酷家乐）与苏宁易购签订 战略合作协议，将助力后者打造专业 3D 场景导购平台，实现家电家装一站式购买新体验。 据了解，酷家乐与苏宁易购合作后，双方将基于”苏宁易购家电家装一体化”战略，共同打造专业型 3D 场景导购平台，助力品牌商实现场景化、套购化展示，为消费者提供可视化家 电家装成套购买解决方案，包括”家场景”展示、自定义搭配和服务管家。齐家网公布 2021 业绩：营收增长至 11 亿，毛利率仍在下滑齐屹科技（国内运营主体为齐家网）3 月 23 日发布 2021 年报，去

47、年齐家网实现营收11.07 亿元，同比增长 20.8%；归属于母公司的净利润为人民币 0.74 亿元，同比增长 82.3%。 SaaS 及延伸服务收入达到了 6.3 亿，同比增长 17.3%。整体毛利率从 2020 年的 56.8%下 降至 2021 年的 53.6%。教育云一起教育科技 2021 年 Q4 净利润 1700 万元 首次实现盈利一起教育科技于 3 月 9 日公布 2021 年第四季度及全年财报。2021 年第四季度，一起 教育科技净收入 5.425 亿元人民币，同比增长 11.5%；非美国通用会计准则下（Non-GAAP） 净利润人民币 1700 万，首次实现盈利。2021 年

48、度净收入为 21.845 亿元人民币，同比增长68.8%。截至 2021 年 12 月 31 日，一起教育科技的现金或现金等价物为 11.809 亿元人民币，而预计将在 2022 年一季度产生 2.0 至 2.1 亿人民币的确认收入，并预计将继续在非美国通 用会计准则下保持盈利。医疗云微软收购 Nuance，197 亿美元收购加码医疗领域微软于 3 月 4 日宣布完成对 Nuance 的收购。Nuance 目前主要业务为医疗领域的 AI语音识别。根据 Nuance 向美国证券交易委员会 （SEC） 提交的备案文件显示，微软对其云服务定期信息汇编收购报价为 197 亿美元，这在微软的收购史上仅次

49、于 2016 年以 262 亿美元收购领英（LinkedIn）的交易。也在侧面印证了 Nuance Communications 这家 AI 及语音技术公 司对微软当前破局的重要性。建筑云云原生地产协同 SaaS 厂商”蓝墙互联”完成 5000 万元 A 轮融资3 月 18 日消息，云原生地产协同 SaaS 厂商”蓝墙互联”近日宣布完成 5000 万元 A轮融资。本轮融资由海外投资机构 Hearst Ventures 领投，老股东GGV 纪源资本及小苗朗 程跟投。此前，蓝墙互联曾获得 GGV 纪源资本和真格基金的数百万美元Pre-A 轮融资。聚焦城市建筑数字孪生建模工具与平台技术研发，”迅维”

50、获数千万元天使轮融资2 月 16 日消息，深圳迅维数字孪生技术有限公司近期完成数千万元天使轮融资，由广 联达建科基金、奕铭投资领投，国宏嘉信资本跟投。本轮融资主要将用于底层建模工具算法迭代、数字孪生引擎平台迭代及市场推广。四、国内外头部厂商动态（一）阿里云厂商营收2 月 24 日晚，阿里巴巴公布 2022 财年第三季度（2021 年 10 月至 12 月） 业绩表现，公司该季度收入为 2425.80 亿元，同比增长 10%。2021 年全年 营业收入 792.5 亿元。其中，阿里云当季收入增幅达到 20%，经调整 EBITA 利润 1.34 亿元，连续五个季度盈利。阿里云在海外市场同样增长迅速

51、。厂商重点战略方向3 月 16 日，纳尔股份与阿里云达成全面合作，打造”专精特新”数字化标 杆，将在精密涂布材料的研发、生产、物流、销售各环节引入云计算、大数 据、物联网、人工智能等技术，打造数字工厂、智慧物流，加速企业数字化 转型。厂商大会动态钉钉召开”科技向实万物生长”发布会。3 月 22 日，钉钉召开”科技向实万物生长”2022 钉钉发布会。会上，钉20云服务定期信息汇编钉总裁叶军对钉钉的战略方向、开放边界与生态关系进行了系统性阐释， 公布了品牌升级后的全新 Slogan、Logo 及品牌片，同时发布了体现钉钉 深度开放能力的”酷应用”、全新升级的钉钉 6.5 版本、钉闪会 2.0 版、

52、 钉钉F2 视频会议一体机等一系列新产品。厂商重点新闻阿里云中标深圳证券交易所 DevOps 研发支撑系统。本项目包括：购买 DevOps 研发支撑系统 1 套；针对明确部分的项目管理、 需求管理、持续交付、测试管理等部分需求定制化开发；维保服务 4 年；后 续的新功能定制化开发。31 家企业入选阿里云首期云原生加速器，共建云原生行业新生态。3 月 9 日消息，阿里云宣布袋鼠云、谐云、黑湖科技、骞云科技等 31 家企业入选阿里云首期云原生加速器，入选企业总估值超过 338 亿，覆盖制造 业、新零售、互联网、医疗等多个领域，多方合作加速行业新生态，共同实 现云原生技术升级。（二）华为云厂商营收3

53、 月 28 日，华为发布 2021 年年度报告，报告显示，华为整体经营稳健， 实现全球销售收入 6368 亿元人民币，净利润 1137 亿元人民币，同比增长 75.9。华为云在 2021 年实现销售收入 201 亿人民币，同比增长 37%。厂商重点战略方向3 月 28 日，华为年度财报发布表示 2022 年将继续保持推进 2021 年”一 切皆服务”的战略。包括基础设施即服务，让业务全球可达。 技术即服务， 让创新触手可及。经验即服务，让优秀得以复制。厂商重点新闻华为云乌兰察布数据中心入选国家新型数据中心名单作为华为最大液冷集群，也是全球首个批量部署 FusionPOD 液冷服务器的 云数据中

54、心。面向未来，华为云将持续加大全球数据中心和加速网络的布局， 提供一致体验的全球一张网，让信息流高速分发处理，让业务快速全球触达。（三）腾讯云厂商营收21云服务定期信息汇编22腾讯 2021 年总收入为 5601.18 亿元，同比增长 16%。其主营业务分为三 个部分：增值服务、网络广告和金融科技及企业服务业务。三块业务中收入 增长幅度最大的是金融科技及企业服务业务，同比增长 34%，占到腾讯 2021 年收入的 31%，达 1736 亿元。并且，云计算业务就包含在金融科技 及企业服务业务中，具体比例未知。厂商重点战略方向3 月 17 日，中国农业科学院都市农业研究所与腾讯云正式签署战略合作协

55、 议。根据协议，双方将在农业产业振兴、农业核心技术联合研发、农业人才 振兴等多个领域开展深度合作。利用腾讯云在云计算、大数据、人工智能、 物联网等方面的技术优势，以及都市所在设施园艺、数字农业、种养循环与 绿色生产等方面的科技资源，共同打造以”数字产业化、产业数字化”为主 线的现代都市农业和数字农业经济产业新生态。厂商重点新闻腾讯云中标深汕特别合作区数字乡村项目 价值 5502 万元3 月 11 日讯，项目主要建设内容包括”一库、三屏、一入口、三体系、N 应用”，具体内容如下：（1）一库：数字乡村主题数据库；（2）三屏：大、中、小屏数据应用；（3）一入口：数字乡村超级入口；（4）三体系：安全保

56、障体系、统一身份认证体 系和运营保障体系；（5）N 应用：数字治理和产业服务等。厂商新品发布腾讯云发布微记云管理平台，助力灵活用工管理数字化升级3 月 29 日，腾讯云正式发布微记云灵活用工管理平台，面向灵活用工场景 提供报酬结算、合规纳税、成本优化、财务核算、服务商管理等一站式全场 景数字化解决方案，相比传统的线下模式大大提升灵活用工业务财税管理的 效率和规范性。腾讯云发布敏捷数仓新品，最快 7 天完成数仓构建3 月 14 日，腾讯云正式对外发布数仓建模（DataModel）和数据探索（DataExplore）新品。基于最新发布的敏捷数仓新品，企业传统的数仓构 建将由原来的按”月”构建提升到

57、按”天”构建，数据仓库领域迎来了重要的变革时刻。据悉，该产品基于最新的敏捷数仓建模理念，通过可视化、可复用、可沉淀的数据模型构建，为企业的数仓建模和数据分析场景带来更智 能、更便捷的开发体验。云服务定期信息汇编（四）天翼云厂商营收3 月 17 日，中国电信发布 2021 年度业绩。财报数据显示，中国电信 2021 年各项数据均实现高速增长，其中产业数字化业务收入近千亿，成为增长主 力。天翼云成绩尤其亮眼：2021 年实现收入翻番，达到人民币 279 亿元。厂商重点战略方向“中国电信将在符合监管规则的条件下，积极探索天翼云分拆上市的可能 性。”在 3 月 17 日举行的 2021 年度业绩说明会

58、上，中国电信董事长柯瑞 文明确表示，公司已与中国电科、中国电子、中国诚通、中国国新等四家大型国有企业，签署了天翼云的增资扩股框架协议，后续工作正在加快推进中。厂商重点新闻天翼云获”优秀治理实践奖”。2 月中旬，由中国信息通信研究院主办的首届信息通信软件供应链安全社区 成员大会顺利召开。大会以”强化软件供应链安全治理 助力信息通信业健康发展”为主题，旨在探索软件供应链安全治理模式。大会现场公布了 4 类优 秀成果评选结果，天翼云基于边缘云WAF 实现 API 安全管理实践成果获评” 优秀治理实践”奖。天翼云中标六安市叶集区城市大脑项目C114 讯，安徽六安市叶集区城市大脑建设项目启动招标。项目服

59、务内容包 含城市大脑承载场地配套服务、智慧城市基础应用技术服务、云资源服务、 食堂、物业等配套服务等，预算金额为 6018 万元，资金来源为财政资金。 天翼云科技有限公司安徽分公司（联合体牵头单位）、中国电信集团系统集成 有限责任公司（联合体成员）中标。（五）亚马逊云科技厂商营收2021 年，亚马逊云科技年营收高达 622 亿美元（人民币约 4000 亿元）。厂商重点战略方向亚马逊云科技称加大中国云安全区域投入日前，亚马逊云科技大中华区战略业务发展部总经理顾凡向媒体阐释了其最 新的安全合规策略，表示将 持续加大在中国区域安全合规领域的投入力度， 加速亚马逊云科技的安全合规服务和功能在中国市场的

60、落地。23云服务定期信息汇编厂商大会动态启动 IoT 场景优秀案例征集活动案例征集活动将围绕”IoT+Data/IoT+AI”的应用场景展开，面向全球的亚 马逊云科技用户，征集优质的实践案例，并为 IoT 从业者提供一个展示自身、 扩大影响力的平台，促进不同行业之间的技术交流。厂商重点新闻亚马逊云科技发布”云拓计划” 赋能企业加速上云及数字化转型亚马逊云科技”云拓计划（Skills Guild）”将通过激发热情，培养云技能与 培养云倡导者三个方面，帮助企业的员工提升云技能从而加速企业实现上云 成果。厂商新品发布3 月，亚马逊云科技推出 Customer Carbon Footprint Too