中国新能源汽车产业观察

1、中国新能源汽车产业观察目录1 概述新能源乘用车观察动力电池观察政策观察数据备忘 | 新能源汽车产销数据备忘 | 充电桩总量资讯备忘 | 行业、企业、海外1概述6月份数据非常漂亮。但是，原因是过渡期即将结束，全行业兴起抢装大潮。中汽协统计表明，整体新能源汽车产销，同比增长超过五成和八成，快速的增长 似乎又回来了。但中汽协却把全年的销量预测下调到150万，比年初的160万下降 了10万。乘联会数据显示，新能源乘用车市场6月终于迎来一轮“小爆发”。但同样基于“抢装”，营运车辆突击上牌不少，而私人消费的动力仍然不足。政策层面，补贴退坡，地补确认取消，动力电池白名单取消，外资车企、电池企 业纷纷加入，开

2、放大潮不可逆。接续政策虽然有，但新能源汽车已不能再期待外界 输血。外部，燃油车和混动等节能技术在挑战新能源汽车；内部，补贴退出和外敌入侵， 中国新能源汽车企业面临激烈竞争。从6月过渡期退出激起的波澜来看，全行业的 市场动力不足，后势实在难以令人乐观。2新能源乘用车观察综述2019年6月，国内新能源乘用车共卖出13.35万辆，为年内最高，同比增幅和环比 增幅分别达到95%和38%。增量主要由纯电动贡献，插混市场占有率继续下滑。2019年上半年，新能源乘用车累计销量达到57.5万辆，同比增幅达到66%。如果 后半年销量不出现明显下滑，2019年全年，新能源乘用车销量超过去年的101万辆 有望实现。

3、6月，多数主流车企的新能源乘用车销量环比大涨。增量最大的是北汽新能源， 当月共卖出2.6万辆，几乎是5月销量的3倍。很特别的一家车企是长安汽车，6月新 能源乘用车销量环比大涨2倍，从之前的默默无闻跻身销量榜前列。整体来看，2019年上半年，国内新能源乘用车产销基本平衡。2019年6月，销量 和产量之差达到年内历月最大，可能车企正在加大清库存力度。2019年6月，北汽新能源和长安汽车分别是非营运类和运营类纯电动乘用车的上 险数冠军。资料来源：泰博英思6月，国内 新能源乘用车 销量约为 13.35万辆， 为年内最高同比增幅和 环比增幅分别 达到95%和 38%。新能源乘用车观察车企分析比亚迪以绝

4、对优势拿下 上半年销量 冠军，是第2 名北汽新能 源的一倍还 多上汽大众凭 借两款插混 乘用车跻身 第八资料来源：泰博英思自主品牌 发力，宝马 和大众两家 合资品牌被 挤出前10名长安汽车 前进至第5 名，广汽新 能源第10名资料来源：泰博英思2019年1-6月，比 亚迪共卖出新能源 乘用车约14.3万辆。插混乘用车和纯电 动乘用车销量分别 为4.5万辆和9.8万 辆，纯电动占比由5月 的75%略降至69%。资料来源：泰博英思资料来源：泰博英思，注：黄色标注为插混车型元EV上半年共 卖出约4.3万辆， 占全部车型销量 的30%。e系列开门表 现不错：e1上市 两个月卖出4000 多辆；S2上市

5、不到半 个月卖出2000多 辆。6月，北汽新 能源销量暴涨， 共2.6万辆，相 当于5月销量的 3倍成为6月国内 新能源和纯电 动乘用车市场 冠军1-6月，北汽 新能源累计销 量达到6.57辆， 仅次于比亚迪资料来源：泰博英思2019年1-6月， EU系列共卖出约 5万辆占北汽新能源 全部车型销量的 76%。资料来源：泰博英思资料来源：泰博英思，注：黄色标注为插混车型6月，吉利共 卖出新能源乘 用车9944辆， 排第3名。2019 年1-6月，吉利 新能源乘用车 累计销量达到 43787辆，也位 列第3。吉利插混车 型虽多但销量 相对疲软资料来源：泰博英思6月，全行 业大涨之际， 上汽环比下滑

6、 近45%。支柱车型荣 威Ei5也只卖 出4377辆。资料来源：泰博英思，注：黄色标注为插混车型上半年， 上汽新能源 乘用车累计 销量仍达到 4.2万辆，排 在销量榜第4 位。插混和纯 电动乘用车 销量相对均 衡6月，长安销 量突涨至8000 多辆，跻身前 5名这8000多辆 车中，7000多 辆销量均来自 逸动EV一款车资料来源：泰博英思2019年1-6月， 大众帕萨特插混 累计销量约为 1.4万辆，位列 插混乘用车销量 榜第2名，仅次 于比亚迪唐DM途观插混卖出 7409辆，位列插 混乘用车榜单第 6名资料来源：泰博英思2019年1-6月，宝马 旗下插混乘用车共卖出 约1.2万辆，数量上落

7、 后于比亚迪和大众，后 两者销量分别约为4.5 万辆和2万辆。5系插混仍是宝马新能源乘用车的标杆车型， 2019年上半年共卖出1 万多辆，占总销量的84%。资料来源：泰博英思6月，丰田雷凌 插混和卡罗拉插 混分别卖出1185 辆和923辆，销售 成绩并不算亮眼资料来源：泰博英思新造车势力 消耗完早期订 单后，难有第 二波行业抢装之 际，新造车势 力无力参与05001000150020002500300019-1月19-2月19-3月19-4月19-5月19-6月新造车势力难上量新造车企业销量月度走势单位：辆威马EX5新特DEV1蔚来ES6云度 1蔚来ES8云度 3小鹏G3哪吒N01资料来源：泰

8、博英思小鹏汽车上 半年发力，冲 上头名资料来源：泰博英思6月小鹏销 量出现年内 首次下降， 共卖出2237 辆，环比降 幅为17%资料来源：泰博英思6月，蔚来旗 下第二款车型 蔚来ES6销量卖 出434辆当月是蔚来 销量年内连续 第二个月下降 2019年上半 年，蔚来共卖 出7481辆，位 列新势力品牌 销量榜亚军资料来源：泰博英思新能源乘用车观察车型分析2018年到2019年上 半年，其市场占有率 从42%增至53%资料来源：泰博英思2019年1-6月，累计 销量达到30.59万辆A00级新能源 乘用车市场明显 萎缩2018年的市占 比为36%，2019 年上半年降到 21%资料来源：泰博英

9、思在A00级新能源乘用 车领域，奇瑞汽车、 长城汽车、江淮汽车 和上汽通用五菱等传 统品牌势均力敌北汽则逐渐缩小这 一市场布局，同期卖 出不到1万辆资料来源：泰博英思奇瑞eQ以 2.2万辆的销 量成为上半 年A00级冠军长城欧拉、 江淮IEV6E和 宝骏E100依 次位列其后， 差距不大华泰的数 据疑似续报资料来源：泰博英思1-6月，A0级新能源 乘用车共卖出约7.9万 辆，其中一半以上的 销量属于比亚迪是第二名江淮销量的4倍多资料来源：泰博英思比亚迪元EV是A0级霸主上半年，元 EV共卖出约 4.3万辆，超 过其他所有A0 级新能源乘用 车销量总和资料来源：泰博英思比亚迪、北汽新 能源、上汽

10、三分半 壁江山资料来源：泰博英思北汽EU以绝 对优势成为上 半年A级新能 源乘用车的销 量冠军比第2名比 亚迪e5的销量 多近1倍资料来源：泰博英思，注：黄色标注为插混车型资料来源：泰博英思除了第3位的比 亚迪唐EV，其余 均为插混车亚军上汽大众 帕萨特插混共卖 出1.36万辆资料来源：泰博英思新能源乘用车观察技术路线分析资料来源：泰博英思近三月插混车型 销量和市场占有率 继续下滑 6月，销量 排名前20位的 车型中，只有 4款是插混车 型资料来源：泰博英思，注：黄色标注为插混车型2019年上半年， 北汽EU系列累计 销量约为5万辆 夺冠大众帕萨特插 混和宝马5系插 混，则成为1-6 月TOP

11、20车型中， 少有的外资品牌 车型资料来源：泰博英思，注：黄色标注为插混车型纯电动乘用车 市场，仍然是自 主品牌的天下合资品牌市占 比只有2%资料来源：泰博英思往年，比亚迪是 新能源冠军，北汽 新能源则是纯电动 冠军2019年1-6月，比 亚迪成为国内纯电 动乘用车销量榜冠 军，共卖出约9.79 万辆，比亚军北汽 新能源多卖3万多 辆资料来源：泰博英思资料来源：泰博英思在插混乘用车领域， 合资品牌的表现很出 色1-6月，大众、宝马、 丰田等合资品牌插混乘用车共卖出45109辆， 市占比达到38%资料来源：泰博英思1-6月，插混 乘用车销量榜 前10位的车型， 合资品牌和自 主品牌各占一 半资料

12、来源：泰博英思除了宝马5 系插混，其他 几合资车型， 上市时间均不 足1年，对国 产品牌竞品的 优势明显资料来源：泰博英思新能源乘用车观察典型车企分析：北汽新能源2019年1-6月， 北汽新能源共卖出 约6.6万辆电动汽 车，其中已上交强 险的车型数量约为 4.9万辆，上险率 为74%，低于行业 整体水平的86%。 资料来源：泰博英思北汽新能源私人购车一半销往北京、山东运营车辆则最多销往广东资料来源：泰博英思新能源乘用车观察行业库存分析资料来源：泰博英思2019年1-6月，产销 量相对平衡，产量和 销量分别为54.42万辆 和57.51万辆。2019年6月，销量和 产量之差达到年内历 月最大，

13、多数主流车 企正在加大清库存力 度，解决掉符合2018 年补贴政策车型。新能源乘用车观察行业上险量（终端消费）分析2019年上半 年，国内已经 上险的纯电动 乘用车，仍以 非营运车辆为 主资料来源：泰博英思 6月，不少 车企在营运领 域抢上销量长安汽车6 月比5月涨10 倍，就借此占 据营运上险头 名资料来源：泰博英思1-6月，营运类纯 电动乘用车企业高 度集中超过75%的车集中 在比亚迪、北汽新 能源、吉利和上汽 乘用车手中比亚迪占营运类纯 电动总量的43%资料来源：泰博英思广东省是全国最大 的纯电动乘用车营运 车上险地当地营运牌照目前 管理较为宽松，很多 人抢上牌以搏后市资料来源：泰博英思

14、2019年上半年， 比亚迪共有约10.2 万辆纯电动乘用车 上险。资料来源：泰博英思其中，营运类和 非营运类车型数量 分别为6.3万辆和 3.9万辆，营运车占 比达到62%。 2019年1-6月，吉利 营运类和非营运类纯 电动乘用车的上险数 分别为2.2万辆和1.2 万辆。尤其是2019年6月， 营运类车型比非营运 类车型多4785辆，为 今年历月绝对值差额 最大的月份。资料来源：泰博英思2019年前5个月，上汽 已经上险的纯电动乘用 车中，营运类车型数量 远低于非营运类数量， 分别为1359辆和9460辆。6月，上汽旗下营运类 纯电动乘用车突然由5 月的719辆增至5637辆， 年内首次大于

15、当月3761 辆的销量。资料来源：泰博英思2019年1-6月，江淮已 上险的纯电 动乘用车共 有约2.9万辆营运类车型 只有323辆， 几乎可以忽 略不计。不 过江淮用于 营运的车辆 远不止此。资料来源：泰博英思6月，北汽新能 源以1.5万辆的成 绩稳居非营运类纯 电动乘用车上险数 首位紧随其后的是奇 瑞汽车和江淮汽车上半年销量冠军 比亚迪则跌至第4 位资料来源：泰博英思非营运类纯电动乘用 车上险榜单上，江淮则 以2.84万辆的成绩位列 第2在上半年新能源乘用 车销量榜上，江淮只是 第5名资料来源：泰博英思私人消费看北京、山 东、广东和安徽。2019年上半年，4地 的非营运纯电动乘用 车上险量

16、总和占全国 份额的近一半。资料来源：泰博英思作为低速电动车的传统 消费大省，山东贡献的非 营运类纯电动乘用车以小 型车为主。2019年6月，排名前3位 的车型，北汽EC系列、奇 瑞eQ、江淮iEV6E全部是 A00级纯电动。资料来源：泰博英思3动力电池观察6月，动力电池装 机量恢复大幅增长， 装机6.61GWh同比增长127%，环比增长16.5%。同比大涨一方面是补贴退坡前抢装；另一方面是去年6 月，退坡效应实际 发生，基数较低。资料来源：电动汽车观察家根据整车出厂合格证数统计 动力电池观察企业分析6月，宁德时代 装机量为3.29GWh, 同比增长2.04倍。比亚迪装机量为 1.09GWh，同

17、比增 长40.5%。与宁德 时代的差距进一 步加大。6月份装机量超 过100MWh为6家， 比5月份少3家。 宇量电池突然爆 发，排名第九。资料来源：电动汽车观察家根据整车出厂合格证数统计 6月电池企 业的集中度 进一步提升宁德时代的 占比达到一 半。宁德时代 和比亚迪的 市场占有率 由5月份的 63%，上涨到 6月份的67% 。资料来源：电动汽车观察家根据整车出厂合格证数统计 车型种类 5月 6月 插电式乘用车17.55 15.10 纯电动乘用车53.28 52.13 纯电动客车 221.26 272.53 纯电动专用车421.15 331.68 2019年5-6月比亚迪单车装机情况（kWh

18、）比亚迪5月份装车1.55万辆， 6月份装车2.11万辆，环比增 长36.1%，但电池装机量仅环 比微增。比亚迪电池的装车数量在增 加，但是电池装机量没有大 幅提升，主要原因是纯电动 客车数量有所减少所致，资料来源：电动汽车观察家根据整车出厂合格证数统计 第二梯队表现：第3到第8名企业的市场份额略有下降，新晋8强企业主要受益于配 套企业数量增加。比克电池6月份进入第6名，与江淮、东风柳汽、东风汽车及长江乘 用车几家开始装机，尤其东风系的配套使得比克电池的装机量大幅提 升。卡耐新能源装机量上升是由于对上汽通用五菱汽车股份有限公司配 套量的大幅提升，环比增长244%，并新增海马汽车的配套，但配套量

19、 仍然较小。6月份，鹏辉能源装机量环比提升了27.4%，这主要是得益于对东风 汽车股份拍套量的激增，此外，还多了江苏九龙汽车和柳州五菱汽车 的配套。6月TOP20企业装机情况（单位MWh）序号 企业名称 6月装机量 1 宁德时代 3292.52 2 比亚迪 1090.36 3 国轩高科 474.99 4 力神电池 266.01 5 亿纬锂能 167.93 6 比克电池 118.69 7 卡耐新能源96.98 8 鹏辉电源 82.93 9 宇量电池 80.68 10 中航锂电 79.89 序号 企业名称 6月装机量 11 银隆新能源 78.18 12 欣旺达 73.33 13 锂动电源 68.6

20、0 14 塔菲尔新能源66.23 15 德朗能 50.51 16 安驰新能源 49.98 17 江苏春兰 45.85 18 多氟多 43.69 19 桑顿新能源 41.53 20 孚能科技 37.21 资料来源：电动汽车观察家根据整车出厂合格证数统计 两强格局还将延续上半年，累计装机量超过1GWh的企业仅有3家：宁德时代以累计 装机13.82GWh排第一，比亚迪和国轩高科以7.37GWh和1.77GWh分 列第2、3名。上半年，宁德时代装机量累计占比达45.91%，市场占比进一步 提升；比亚迪占比为24.46%，仍然是宁德时代占比的一半左右。 整体市场呈现出头部大，尾部长的特点。 上半年，宁德

21、时代累计同比增长112.9%，比亚迪累计同比增长 121.2%。两强同比增长都超过全行业，看来今年两强独大的局面 会扩大。上半年TOP20企业累计装机情况（1）（MWh）资料来源：电动汽车观察家根据整车出厂合格证数统计 序号 企业名称1月 2月 3月 4月 5月 6月 合计 占比 1 宁德时代2155.391022.972296.122553.232504.393292.5213824.6345.91% 2 比亚迪 1372.32583.97 1574.481674.491069.671090.367365.29 24.46% 3 国轩高科191.67 126.96 180.21 280.25

22、 513.07 474.99 1767.14 5.87% 4 力神电池95.14 42.52 115.70 71.35 212.98 266.01 803.70 2.67% 5 亿纬锂能150.05 37.11 42.84 21.37 139.89 167.93 559.19 1.86% 6 孚能科技145.42 78.38 166.68 78.91 44.33 37.21 550.93 1.83% 7 中航锂电74.84 33.71 95.19 110.14 101.02 79.89 494.79 1.64% 8 比克电池124.48 48.42 85.94 40.87 70.01 118.

23、69 488.41 1.62% 9 多氟多 61.41 40.63 62.66 78.65 106.73 43.69 393.77 1.31% 10 卡耐新能 源 69.29 54.00 14.96 23.27 56.81 96.98 315.30 1.05% 上半年TOP20企业累计装机情况（2）（MWh）资料来源：电动汽车观察家根据整车出厂合格证数统计 序号 企业名称1月 2月 3月 4月 5月 6月 合计 占比 11 联动天翼27.32 1.90 35.27 72.83 121.09 35.80 294.22 0.98% 12 鹏辉能源4.14 54.53 80.77 65.08 82.

24、93 287.47 0.95% 13 银隆新能源 53.79 63.81 73.37 5.19 9.64 78.18 283.97 0.94% 14 捷威动力60.26 18.64 49.19 57.64 54.14 35.93 275.80 0.92% 15 盟固利 17.37 8.20 102.68 14.03 70.36 36.83 249.46 0.83% 16 欣旺达 5.86 0.57 3.36 40.82 118.82 73.33 242.75 0.81% 17 安驰新能 源 45.39 0.21 36.22 49.08 55.11 49.98 236.00 0.78% 18 桑

25、顿新能 源 25.69 11.13 63.59 29.92 45.68 41.53 217.54 0.72% 19 塔菲尔新 能源 30.86 0.11 16.76 16.49 74.51 66.23 204.96 0.68% 20 锂动电源11.67 27.08 44.15 51.00 68.60 202.50 0.67% 合计 4722.372173.255096.815343.455484.336237.6129057.8196% 动力电池观察材料体系分析3471.16 1849.39 3974.27 3892.68 3815.09 4765.40 1422.65 320.71 1027

26、.82 1480.82 1730.60 1703.28 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1月2月3月4月5月6月三元材料 磷酸铁锂 钛酸锂 锰酸锂 三元和磷酸铁锂占比相对稳定 资料来源：电动汽车观察家根据整车出厂合格证数统计 上半年不同种类电池装机情况 单位：MWh 6月三元材 料装机量为 4.77GWh，同 比增长1.78 倍，环比增 长24.9%。 磷酸铁锂电 池装机量为 1.70GWh，同 比增长49%， 环比下降 1.6%。新能源汽车类型电 池类型 1月 2月 3月 4月 5月 6月 6月环比 插混乘用车NCM 309.4 180

27、.6 253.8 291.5 198 193.3 -2.4% 纯电动乘用车NCM 3075.4 1661.2 3648.9 3506.6 3420.2 4341.6 26.9% 纯电动乘用车NCA 0 1.9 35.3 72.8 121.1 35.8 -70.4% 纯电动专用车NCM 85.9 5.7 36.2 21.7 75.8 188.0 148.2% 插混专用车NCM 0.4 0 0.1 0 0.1 0.0 -100.0% 纯电动乘用车LFP 143.2 59.2 161.8 190.6 244 267.8 9.8% 纯电动客车LFP 1149.4 221 577.9 819.8 842

28、.2 1004.8 19.3% 纯电动专用车LFP 122.2 40.5 285 470.4 644.4 425.6 -34.0% 纯电动专用车LMO 1.2 0.2 0.5 0.1 34.4 9.8 -71.4% 资料来源：电动汽车观察家根据整车出厂合格证数统计 分车型来看，三元材料的纯电动乘用车装机占比最高，达66%。磷酸铁锂电池方面，纯电动客车和乘用车环比增长较快，环比分 别上涨19%和10%。按主要车型统计不同电池材料装机情况（单位：MWh）动力电池观察能量密度分析6月国内生产的新能源汽车动力电池单体能量密度TOP20单体能量密度排名储能装置单体型号单体能量密度（Wh/kg）单体生产企

29、业车型名称封装类型1NCA18650-320257.39德朗能E11K（东风）圆柱2IXP116/103/306245.06捷威动力哪吒N01软包3PE16243.33瑞闽新能源A500EV（长安）方形412A0Y2240.01天劲新能源K60EV（奇瑞商用车）软包5PSP12161227-55Ah239.41多氟多EC70（四川野马）软包6ELE8A3235.78宁德时代传祺AION.S方形721700(4.8Ah)233.84力神电池江淮iEVS4圆柱8INR18650-2850231.83横店东磁长安欧尚EV圆柱9CEB-LM39231.31卡耐新能源E1（海马）软包10CEB-LM42

30、227.27卡耐新能源宝骏E200软包11N18650CK（3.0Ah）224.94比克电池E200/E200S（江铃）圆柱12IXP74/229/269224.91捷威动力eQ1软包13AYP120146295N50224.61遨优动力S50EV（东风柳汽）软包14INR18650C-2800D01224.00鹏辉能源E20（江西达大乘）圆柱15LAE8A3223.93宁德时代名爵EZS方形16DCF021EA223.28微宏动力纯电动客车软包17S5E891-51Ah222.32宁德时代FY11（吉利）方形18ISP26/148/97(52)EAR220.69星恒电源长行EV（长安）方形1

31、9SEPNi8688190P-17.5Ah220.22桑顿新能源CS9EV（湖南猎豹）软包20299A0-0C219.91宁德时代轩逸纯电（东风日产）软包资料来源：电动汽车观察家根据整车出厂合格证数统计，按1C充放测算 新能源汽车推广应用推荐车型目录（2019年第6批）纯电动乘用车系统能量密度排行榜资料来源：电动汽车观察家根据整车出厂合格证数统计 序号生产企业品牌车型系统能量密度（wh/kg）电池种类1江铃控股有限公司爱驰牌JX6470UBEV纯电动多用途乘用车181NCM2广州汽车集团乘用车有限公司传祺(Trumpchi)牌GAM6480BEVB0C纯电动多用途乘用车180NCM3广州汽车集

32、团乘用车有限公司传祺(Trumpchi)牌GAM6480BEVB0B纯电动多用途乘用车171NCM4长城汽车股份有限公司欧拉牌CC7001ZM00BBEV纯电动轿车166NCM5重庆长安汽车股份有限公司长安牌SC7003AAABEV纯电动轿车166NCM6重庆长安汽车股份有限公司长安牌SC7003ACABEV纯电动轿车166NCM7长城汽车股份有限公司欧拉牌CC7000ZM02CBEV纯电动轿车161.97NCM8重庆金康新能源汽车有限公司东风牌SKE7000BEVF5纯电动轿车161.7NCM26福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司云度牌YDE7000BEV2N纯电动轿车160NCM

33、10广州汽车集团乘用车有限公司传祺(Trumpchi)牌GAM7000BEVA0F纯电动轿车160NCM11江西江铃集团新能源汽车有限公司易至牌JX7001ESHBEV纯电动轿车160NCM12广州汽车集团乘用车有限公司传祺(Trumpchi)牌GAM7000BEVA0G纯电动轿车150NCM13江西江铃集团新能源汽车有限公司易至牌JX7002ESEBEV纯电动轿车146.8NCM14东风柳州汽车有限公司东风牌LZ7004SLAEV纯电动轿车143NCM15浙江合众新能源汽车有限公司哪吒牌THZ7000BEVS007纯电动轿车141NCM16湖南江南汽车制造有限公司众泰牌JNJ7000EVD纯

34、电动轿车140.6LFP17东风汽车集团有限公司俊风牌DFA7000C1A2BEV纯电动轿车140.24NCM18东风汽车集团有限公司俊风牌DFA7000C1A3BEV纯电动轿车140.24NCM19奇瑞新能源汽车技术有限公司奇瑞牌NEQ7000BEVJ72D纯电动轿车140.2NCM20上汽通用汽车有限公司别克(BUICK)牌SGM7008LHBEV纯电动轿车140NCM21山东国金汽车制造有限公司国金汽车牌SGA6460BEV纯电动多用途乘用车127.65NCM22一汽-大众汽车有限公司奥迪(AUDI)牌FV70010BABEV纯电动轿车125NCM23一汽-大众汽车有限公司大众牌FV70

35、02BABEV纯电动轿车125NCM24一汽-大众汽车有限公司大众牌FV7004BABEV纯电动轿车125NCM25江西昌河汽车有限责任公司昌河牌CH7000BEVFA3B5纯电动轿车111.9LFP动力电池观察封装路线分析资料来源：电动汽车观察家根据整车出厂合格证数统计 2019上半年方形电池占总装机量的82.0%，2018年这一数据为73.6%； 软包电池上半年占总装机量的9.1%，2018年的数据为13.9%；圆柱电 池占比由2018年的12.5%，下降至上半年的8.9%，软包和圆柱市场占 有率都在下降。2019年，国内电池企业方面，猛狮新能源、东莞振华、东莞创明等 主要配套18650的

36、电池企业已有许久没有出现在整车装机中。国内主机厂方面，江淮由力神电池配套的iEV系列已全部替换为 21700电池；小鹏新版G3长续驶里程版，放弃了一直使用的18650电池， 改用宁德时代的方形电池。动力电池观察供应关系分析：国轩、吉利国轩 高科江西大乘湖南 猎豹奇瑞 汽车江南汽车汉腾 汽车奇瑞 新能 源奇瑞 商用 车江淮 汽车国轩高科电池 供应乘用车企业注：奇瑞商用车配套的是其乘用车产品国轩高科配套 的整车企业共 28家，其中乘 用车企业8家。 乘用车配套量 最大的企业为 江淮汽车装机 量达 938.92MWh。资料来源：整车出厂合格证数序号 企业名称 装机量（MWh） 1 安徽江淮汽车集团股

37、份有限公司 938.92 2 奇瑞汽车股份有限公司 149.87 3 奇瑞新能源汽车技术有限公司 91.95 4 湖南江南汽车制造有限公司 15.41 5 奇瑞商用车(安徽)有限公司 8.72 6 江西大乘汽车有限公司 1.54 7 湖南猎豹汽车股份有限公司 0.54 8 汉腾汽车有限公司 0.47 9 总计 1207.43 上半年国轩高科配套乘用车企国轩 高科上汽 大通山东 凯马恩驰汽车南京公交陕西秦星中植 一客中通 客车中兴 智能东风 汽车吉利 商用 车徐工 集团安凯 汽车爱瑞 特专 用车湖北楚风河南森源郑州宇通上海 申龙国轩高科电池供 应商用车企业国轩高科 配套的商 用车企业 20家。商

38、 用车中配 套量最大 的企业为 安凯汽车 装机量为 131.41MWh序号 企业名称 装机量(MWh) 1 安徽安凯汽车股份有限公司 131.41 2 吉利四川商用车有限公司 125.31 3 奇瑞商用车(安徽)有限公司 124.93 4 安徽江淮汽车集团股份有限公司 52.34 5 南京市公共交通车辆厂 44.21 6 陕西秦星汽车有限责任公司 33.44 7 湖北新楚风汽车股份有限公司 23.94 8 江西大乘汽车有限公司 9.68 9 徐州工程机械集团有限公司 4.84 10 上汽大通汽车有限公司 4.47 11 中通客车控股股份有限公司 1.19 12 河南森源重工有限公司 0.97

39、13 山东凯马汽车制造有限公司 0.84 14 中植一客成都汽车有限公司 0.59 15 上海申龙客车有限公司 0.52 16 湖州恩驰汽车有限公司 0.36 17 郑州宇通客车股份有限公司 0.26 18 安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 0.21 19 中兴智能汽车有限公司 0.11 20 东风汽车集团有限公司 0.10 21 总计 559.71 上半年国轩高科配套商用车企装机量资料来源：电动汽车观察家根据整车出厂合格证数统计 国轩高科上半年装机 配套具体情况（单位： MWh）国轩高科上半年电池配套量为1.74GWh。储能装置种类企业名称1月2月3月4月5月6月总计安徽爱瑞特新能源专用

40、汽车股份有限公司0.210.21安徽安凯汽车股份有限公司64.4158.648.36131.41安徽江淮汽车集团股份有限公司121.9353.90161.74190.62255.30207.77991.26东风汽车集团有限公司0.100.10湖州恩驰汽车有限公司0.360.36吉利四川商用车有限公司48.4776.84125.31江西大乘汽车有限公司9.689.68南京市公共交通车辆厂44.2144.21LFP奇瑞商用车(安徽)有限公司0.360.5387.2645.50133.65奇瑞新能源汽车技术有限公司14.5677.3991.95山东凯马汽车制造有限公司0.060.600.180.84

41、陕西秦星汽车有限责任公司23.550.759.1433.44上汽大通汽车有限公司4.420.064.47徐州工程机械集团有限公司0.104.744.84中通客车控股股份有限公司0.790.401.19中兴智能汽车有限公司0.110.11中植一客成都汽车有限公司0.590.59LFP合计127.20118.91162.28273.81450.65440.771573.62汉腾汽车有限公司0.040.380.040.47河南森源重工有限公司0.770.77湖北新楚风汽车股份有限公司0.080.080.16NCM湖南江南汽车制造有限公司6.962.985.170.3015.41湖南猎豹汽车股份有限公

42、司0.510.030.54江西大乘汽车有限公司0.251.190.101.54奇瑞汽车股份有限公司38.957.2713.9762.4227.25149.87NCM合计46.208.0517.936.4462.4227.73168.77总计173.40126.96180.21280.25513.07468.501742.39上半年国轩高科配套电芯尺寸统计序号储能装置单体型号单体容量（Ah）单体能量密度（Wh/kg）储能装置单体外形尺寸（mm）1INP2714897A-50Ah50206.914827972IFR32135-15Ah15.71187.63 321353INP2714891A-43

43、Ah42.98182.01（271）（1481）（911）4IFP28148115A-52Ah52175.16281481155IFP2265146A-23Ah23.3171.4322.5651466IFR32131-12.8Ah12.8169.26(321)(1311)7IFP20100140A-30Ah31.05164.8(20.50.5)(1001)(1401)8IFP20100140A-30Ah31.05164.8TWL:（20.50.5）（1001）（1401）9IFP27175200A-105Ah105163.11(27.00.5)(175.00.3)(200.00.3)10IFP

44、2265146A-21Ah21159.04226514611IFP20100140A3015020.510014012XY-200A-3/IFP2010014019.95110.074301242/20100140资料来源：电动汽车观察家根据整车出厂合格证数统计，密度以1C充放测算 车辆型号 通用名 企业名称 储能装置单体生产企业 储能装置总成生产企业 车载能源管 理系统生产 企业 HQ7002BEV05 帝豪EV 浙江豪情汽车 宁德时代 宁德时代 宁德时代 HQ7002BEV35 帝豪EV 浙江豪情汽车 宁德时代 威睿电动汽车 宁德时代 HQ7002BEV36 帝豪EV 浙江豪情汽车 宁德时

45、代 威睿电动汽车 宁德时代 HQ7002BEV37 GE11 浙江豪情汽车 宁德时代 宁德时代 宁德时代 HQ7002BEV45 帝豪EV 浙江豪情汽车 宁德时代 威睿电动汽车 宁德时代 HQ7002BEV51 帝豪EV 浙江豪情汽车 欣旺达 威睿电动汽车 威睿电动汽 车 HQ7002BEV57 帝豪EV 浙江豪情汽车 宁德时代 威睿电动汽车 宁德时代 HQ7152PHEV10 帝豪GL PHEV 浙江豪情汽车 宁德时代 威睿电动汽车 威睿电动汽 车 JL6432PHEV01 帝豪SX11PPHEV 浙江豪情汽车 宁德时代 威睿电动汽车 威睿电动汽 车 JL6453PHEV01 领克01 PH

46、EV 浙江豪情汽车 浙江衡远 浙江衡远 乐金电子部 品 JL6453PHEV08 领克01 PHEV 浙江豪情汽车 浙江衡远 浙江衡远 乐金电子部 品 VCC6474H29PHEV XC60 T8 浙江豪情汽车 浙江衡远 浙江衡远 LG Innotek 资料来源：电动汽车观察家根据整车出厂合格证数统计 2019年上半年吉利乘用车配套情况2018年吉利乘用车领域供应商情况（1）资料来源：电动汽车观察家根据整车出厂合格证数统计 车辆型号 通用名 生产企业 储能装置 单体生产企业 储能装置 总成生产企业 车载能源 管理系统生产企业 JL7001BEV55 远景EVmini 浙江豪情 湖南桑顿 桑顿新

47、能源 深圳科列技术 JL6453PHEV08 领克01 PHEV 浙江豪情 浙江衡远 浙江衡远 乐金电子部品 MR6471PHEV04 嘉际 浙江吉利 宁德时代 威睿电动汽车 威睿电动汽车 MR7152PHEV01 帝豪PHEV 浙江吉利 宁德时代， 三星环新 欣旺达 宁波普瑞均胜 HQ7002BEV15 帝豪GSE400 浙江豪情 宁德时代 宁德时代 宁德时代 HQ7002BEV17 帝豪GSE400 浙江豪情汽车 宁德时代 宁德时代 宁德时代 HQ7152PHEV02 帝豪GL PHEV 浙江豪情汽车 宁德时代 威睿电动汽车 威睿电动汽车 HQ7002BEV05 帝豪EV 浙江豪情汽车 宁

48、德时代 宁德时代 宁德时代 HQ7002BEV08 帝豪EV 浙江豪情汽车 宁德时代 宁德时代 宁德时代 HQ7002BEV11 帝豪EV 浙江豪情汽车 宁德时代 宁德时代 宁德时代 HQ7002BEV12 帝豪EV 浙江豪情汽车 宁德时代 宁德时代 宁德时代 HQ7002BEV35 帝豪EV 浙江豪情汽车 宁德时代 威睿电动汽车 宁德时代 HQ7002BEV36 帝豪EV 浙江豪情汽车 宁德时代 威睿电动汽车 宁德时代 MR7002BEV11 帝豪EV 浙江吉利 宁德时代 宁德时代 宁德时代 HQ7152PHEV05 帝豪 浙江豪情汽车 宁德时代 欣旺达 宁波普瑞均胜 MR7153PHEV0

49、1 博瑞GT 浙江吉利 宁德时代 威睿电动汽车 威睿电动汽车 MR7153PHEV08 博瑞GE 浙江吉利 宁德时代 威睿电动汽车 威睿电动汽车 VCC6474H29PHEV XC60 T8 浙江豪情汽车 浙江衡远 浙江衡远 LG Innotek SMA7001BEV40 K27 浙江吉利 江苏天鹏 康迪新能源 康迪新能源 SMA7001BEV48 K27 浙江吉利 比克电池 康迪新能源 康迪新能源 2018年吉利乘用车领域供应商情况（2）资料来源：电动汽车观察家根据整车出厂合格证数统计 SMA7000BEV20 K22 浙江吉利 江苏天鹏 康迪新能源 康迪新能源 SMA7001BEV25 K

50、17A 浙江吉利 东莞创明 康迪新能源 康迪新能源 SMA7000BEV05 K12 浙江吉利 浙江天能 康迪新能源 康迪新能源 SMA7001BEV41 EX3 浙江吉利 江苏天鹏 康迪新能源 康迪新能源 SMA7001BEV49 EX3 浙江吉利 比克电池, 江苏天鹏 康迪新能源 康迪新能源 MR7002BEV03 EC7-EV 浙江吉利 宁德时代 宁德时代 宁德时代 JL7001BEV47 知豆D3 浙江豪情汽车 多氟多 多氟多 惠州亿能 JL7001BEV33 知豆D2 浙江豪情汽车 多氟多 多氟多 冠拓电源设备,惠州亿能,华霆动力,高泰昊能 JL7001BEV35 知豆D2 浙江豪情

51、汽车 哈光宇 哈光宇 哈光宇 JL7001BEV45 知豆D2 浙江豪情汽车 湖州天丰电源 山东知豆电池集成科技有限公司 高泰昊能,惠州亿能 JL7001BEV46 知豆D2 浙江豪情汽车 东莞振华 华霆动力 华霆动力 JL7001BEV57 知豆D2 浙江豪情汽车 江苏塔菲尔 科易新动力 科易新动力 JL7001BEV60 知豆D2 浙江豪情汽车 国轩高科 国轩高科 国轩高科 SMA7001BEV75 知豆D2 浙江吉利 鹏辉能源 鹏辉能源 鹏辉能源 SMA7001BEV76 知豆D2 浙江吉利 江苏塔菲尔 科易新动力 科易新动力 SMA7001BEV23 知豆 D2 浙江吉利 多氟多 多氟

52、多 冠拓电源设备,惠州亿能,华霆动力,高泰昊能 SMA7001BEV61 知豆 D2 浙江吉利 哈光宇 哈光宇 哈光宇 SMA7001BEV66 知豆 D2 浙江吉利 湖州天丰电源 山东知豆电池集成科技有限公司 冠拓电源设备,惠州亿能,华霆动力, 高泰昊能 4政策观察补贴退坡，会有什么接续政策？能有多大作用？ 财税政策：财政补贴即将退出，但税收优惠政策没有退出迹象。免购置税执行到2020年，很可能延续，购置税税率达到10%，这一政策相当于给 购车打九折。对于高端的插电式混合动力而言，购置税的减免，非常能够帮助拉 低新能源汽车和燃油车的购车差价。比如，宝马的5系燃油车，售价最低配42.69 万元

53、，5系插混49.69万元。但是5系减免购置税，相当于比燃油车优惠近5万，而5 系插混的配置还比如低配燃油车高不少。相比之下，5系插混的优势明显。对于纯 电动汽车，购置税的优惠不明显。中汽中心的政策专家预测，中国还可能出台购置新能源汽车抵扣所得税政策。 对于燃油车，还能提高成品油消费税税率。新能源汽车的相关企业，列入高新技术企业名单，可以享受所得税优惠。车船 税新能源汽车减免，但金额很小。新能源汽车积分政策：此前新能源汽车积分严重供大于求，根本没有交易价值。7月9日，工信部发布了关于乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并 行管理办法修正案（征求意见稿）2021年度、2022年度、2023年度

54、，新能源汽车积分比例要求分别为14%、16%、18%。新能源乘用车车型积分计算方法修订，车型可获积分几乎减半。供给减半，需求增加，新能源汽车积分的交易价值有望大幅提升，可能有之前 的几倍之多。如果一个积分交易价值能提高到2000元，400公里续航的电动汽车 差不多能得到5600元补偿。由于主管部门将此视作接续补贴的主要抓手政策之一，因此积分交易价值如果仍然不大，主管部门可能还会调整。中央和地方对新能源汽车技术研发还会有专门的奖金、奖励。中央层面科研经费，至少有几十亿。各地配套和单独设立的科研经费，恐怕也就几十亿上百亿之巨。总体上，货币的支持政策方面，虽然可以期待，但是影响会远小于购置补贴。绝大

55、部分是现有企业已经在享受的。增量部分，只能看新能源汽车积分交易价值。这是货币类接续政策中最大的 变量。不限购政策新能源汽车不限购的部分落实：6月6日，国家发改委、生态环境部、商务部发布推动重点消费品更新升级 畅 通资源循环利用实施方案（2019-2020年），称各地不得对新能源汽车实行限 行、限购，已实行的应当取消。广州、深圳、海南已经响应。这些地方本来就是燃油车限购不严格，新能源汽 车私人消费并不积极的地方。北京、上海这样，燃油车购买资格很稀缺的城市，新能源汽车虽然号称不限 购，但仍然有总量限制，并未放开。从北京和上海的反应来看，主管部门并没有能力强力撬开新能源汽车限购枷 锁，从而新增一大块

56、购车需求。使用、充电鼓励政策部分地区已经执行的专用车道，还在倡议讨论中的零排放区域、免费充电或者 充电补贴、免年检专用通道、专用停车位或者停车费优惠、高速公路通行优惠等 等方面。这些政策，基本都是锦上添花之举了。总体来看，补贴政策退出之后，接续政策仍然会很多，涉及财税、消费、出行等多个环节。但是，其力度都不能和补贴政策相提并论。4政策观察政策资讯备忘6月6日，国家发改委、生态环境部、商务部发布推动重点消费品更新升级 畅 通资源循环利用实施方案（2019-2020年），称各地不得对新能源汽车实行限 行、限购，已实行的应当取消。 6月10日，上海嘉定区发布氢燃料电池汽车产业集聚区规划和氢燃料电池

57、汽车产业发展扶持政策（试行）。根据规划，到2025年，嘉定氢能及燃料电池汽 车全产业链年产值力争突破500亿元。 6月12日，江苏省印发江苏省推进车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划（2019-2021年），称到2021年，全省新车驾驶辅助系统（L2）搭载率超过30%， 联网车载信息服务终端的新车装配超过60%。 6月17日，南京市发布网络预约出租汽车平台公司线下服务能力评价指南， 纯电动网约车车辆轴距需达到2650毫米以上，续航里程不低于300公里。 6月17日，工信部装备工业发展中心发布通知，要求新能源汽车企业开展安全隐 患排查工作。运营类车辆按照里程和事故率设定一定排查比例。排查应在2

58、019年10 月底前完成。6月18日，成都市新能源汽车市级补贴实施细则印发，称2017年1月1日至2019 年6月25日（新能源公交车和燃料电池汽车为2017年1月1日至2019年12月31日），在 成都注册登记的新能源汽车新车，可获额度为中央单车补贴额50%的成都地方补贴。6月19日，工信部装备工业司组织召开新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）阶段进展研讨会，装备工业发展中心、中国汽车工程学会、电动汽车百人会、中 国汽车技术研究中心、中国汽车工程研究院、中国汽车工业协会相关负责人参会。6月24日，工信部发布公告称，自2019年6月21日起，废止汽车动力蓄电池行业 规范条件（工业和信

59、息化部公告2015年第22号），第一、第二、第三、第四批符合 规范条件企业目录同时废止。6月25日，北京市推广应用新能源汽车管理办法发布，称自6月26日起，取消 对纯电动汽车的市级财政补助，燃料电池汽车按照中央与地方1:0.5比例安排市级财 政补助。6月29日，海南省公安厅发布通告，2019年7月1日到2020年12月31日，本省全面 放开新能源小客车增量指标申请资格条件及数量。5数据备忘新能源汽车产销：6月暴涨，全年预期下调中汽协：今年6月，新能 源汽车产销分别 完成13.4万辆和 15.2万辆，比上 年同期分别增长 56.3%和80.0%。中汽协下调了 全年销量，从原 来预计的160万 辆

60、，下调到了 150万辆。资料来源：中国汽车工业协会1-6月，新能源汽 车产销分别完成 61.4万辆和61.7万 辆比上年同期分别 增长48.5%和49.6%。纯电动汽车产销 分别完成11.3万辆 和12.9万辆，比上 年同期分别增长 78.0%和106.7%。资料来源：中国汽车工业协会6数据备忘充电桩总量突破100万台中国电动充电基础设施促进联盟7月10日发布数据：截至2019年6月，全国充电基础设施公共和私人累计数量为100.2万 台，同比增加69.3。这是中国充电桩数量首次突破百万。资料来源：中国电动充电基础设施促进联盟截至2019年6月，联盟成员单位总计上报公共充电桩41.2万台。今年1