纯碱行业分析报告文案

1、纯碱行业分析报告目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _RefHeading_Toc358288550 一、行业主管部门与管理体制4 HYPERLINK l _RefHeading_Toc358288551 二、行业主要法律法规与政策5 HYPERLINK l _RefHeading_Toc358288552 三、行业发展状况6 HYPERLINK l _RefHeading_Toc358288553 1、纯碱产品的分类情况6 HYPERLINK l _RefHeading_Toc358288554 （1）按照原料与生产工艺分类6 HYPERLINK l _RefHea

2、ding_Toc358288555 （2）按堆积密度区分7 HYPERLINK l _RefHeading_Toc358288556 2、世界纯碱行业市场发展状况7 HYPERLINK l _RefHeading_Toc358288557 3、我国纯碱市场发展状况8 HYPERLINK l _RefHeading_Toc358288558 （1）消费结构8 HYPERLINK l _RefHeading_Toc358288559 （2）需求情况8 HYPERLINK l _RefHeading_Toc358288560 （3）供应情况9 HYPERLINK l _RefHeading_Toc3

3、58288561 四、行业竞争格局与主要企业10 HYPERLINK l _RefHeading_Toc358288562 1、行业集中度较高10 HYPERLINK l _RefHeading_Toc358288563 2、生产规模偏小11 HYPERLINK l _RefHeading_Toc358288564 五、进入本行业的主要障碍11 HYPERLINK l _RefHeading_Toc358288565 1、政策壁垒11 HYPERLINK l _RefHeading_Toc358288566 2、资金壁垒12 HYPERLINK l _RefHeading_Toc3582885

4、67 3、资源壁垒13 HYPERLINK l _RefHeading_Toc358288568 六、行业利润水平变动趋势13 HYPERLINK l _RefHeading_Toc358288569 七、影响行业发展的有利和不利因素14 HYPERLINK l _RefHeading_Toc358288570 1、有利因素14 HYPERLINK l _RefHeading_Toc358288571 （1）国家产业政策有利于大型纯碱企业和拥有资源的纯碱企业发展14 HYPERLINK l _RefHeading_Toc358288572 （2）下游行业复，对纯碱的需求逐步回升14 HYPER

5、LINK l _RefHeading_Toc358288573 2、不利因素15 HYPERLINK l _RefHeading_Toc358288574 （1）能源紧15 HYPERLINK l _RefHeading_Toc358288575 （2）国际竞争15 HYPERLINK l _RefHeading_Toc358288576 八、行业的技术水平与技术特点15 HYPERLINK l _RefHeading_Toc358288577 1、行业技术水平15 HYPERLINK l _RefHeading_Toc358288578 2、行业技术特点16 HYPERLINK l _Ref

6、Heading_Toc358288579 （1）天然碱法16 HYPERLINK l _RefHeading_Toc358288580 （2）氨碱法16 HYPERLINK l _RefHeading_Toc358288581 （3）联碱法18 HYPERLINK l _RefHeading_Toc358288582 （4）不同生产工艺优缺点对比19 HYPERLINK l _RefHeading_Toc358288583 九、行业的周期性、区域性与季节性特征19 HYPERLINK l _RefHeading_Toc358288584 十、行业与上下游行业的关联性与其影响19 HYPERLI

7、NK l _RefHeading_Toc358288585 1、有利影响20 HYPERLINK l _RefHeading_Toc358288586 2、不利影响20一、行业主管部门和管理体制苏打产品所处的主要工业是化学工业。很长一段时间，中国的化学工业都是化工部在管。1998年化学工业部撤销，在原国家经贸委下成立中国石油化工协会，是化学工业的行政主管部门。2003年政府改革，撤销国家经贸委，化工行业主管部门改为国家发改委。2008年，工业和信息化部挂牌，化工行业主管部门变更为工业和信息化部。中国纯碱工业协会是纯碱产品的自律管理组织。行业主管部门工业和信息化部与自律机构中国纯碱工业协会共同构

8、成纯碱产品制造业的行业管理体系。碱性产品的行业部门和协会如下:二。行业主要法律法规和政策与纯碱产品所在行业相关的法律法规和政策如下:根据国家发改委颁布的产业结构调整指导目录(2005年版)(NDRC令第40号)和产业结构调整指导目录(2007年版)(征求意见稿)的规定，限制建设100万吨/年以下的氨碱装置和30万吨/年以下的联碱装置。根据国家发展改革委办公厅关于加强纯碱行业建设管理促进行业健康发展的通知(NDRC办工业2006391号)，a、停止对不具备自有盐场(矿)、原盐不能实现自给的扩建、新建纯碱项目的审批和备案；b、中东部地区采用氨碱工艺，未能完全实现碱渣综合利用规模扩大，停止新上纯碱项

9、目审批和备案；c .现有装置未完全达到国家相关标准和设计指标的企业扩建和新建纯碱项目不予审批和备案。根据中华人民共和国财政部国家税务总局关于降低部分商品出口退税率的通知(财税200790号)，自2007年7月1日起，将纯碱出口退税率由13%降至0，取消纯碱出口退税优惠政策。2007年7月14日，国家发改委发布了纯碱行业清洁生产评价指标体系(试行)(2007年41号)，用于评价纯碱企业的清洁生产水平，引导和促进纯碱企业依法实施清洁生产，提高资源利用率，减少和避免污染物的产生，保护和改善环境。纯碱作为一种基础化工原料，广泛应用于玻璃、冶金、化工等领域和人们的日常生活中。在国民经济中占有极其重要的地

10、位，被誉为“化工之母”。它的生产和消费是衡量一个国家工业生产水平的重要指标之一。自1861年索尔维的纯碱生产技术问世以来，世界纯碱工业发生了几次大的飞跃。目前主要生产方式有合成碱生产和天然碱加工，其中合成碱生产主要有联碱生产和氨碱生产(Solvi)。在美国、肯尼亚、博茨瓦纳等国家，纯碱主要以天然碱加工的形式生产，其他国家主要使用合成纯碱。纯碱广泛应用于国民经济的各个方面，除冶金、造纸、印染、合成洗涤剂、石油化工、食品等工业部门外，主要应用于化学工业和玻璃工业。而且，随着工农业生产的发展，纯碱的需求量日益增加。纯碱工业是我国化学工业的主导产业，具有良好的工业基础、较强的国际竞争力和进一步发展的潜

11、力。三。行业发展1.纯碱产品的分类(1)按原料和生产工艺分类(2)根据堆积密度。2.世界纯碱工业的市场发展20世纪，随着世界工业文明的大发展，世界纯碱工业也处于快速发展的状态。到20世纪末，世界纯碱工业经历了重组，与新的竞争者激烈竞争，下游市场也发生了变化。纯碱已经成为一种成熟的化学品，其增长速度基本上与人口和国内生产总值同步。从地区分布来看，无论是生产还是消费都是美欧中的格局。从产量来看，2009年中国纯碱产量为1938.4万吨，与欧洲总产能基本持平，远高于美国1200万吨的产量。中国纯碱产能和产量占世界总产能和产量的1/3以上，纯碱出口量居世界第二(来源:中国国家统计局、新闻联播)。从需求

12、来看，目前包括美国、西欧、日本在内的世界发达地区纯碱消费市场已经成熟和饱和。需求潜力巨大的地区是亚洲、拉丁美洲、中欧、前欧盟、中东和非洲的发展中国家。亚洲将成为世界纯碱需求快速增长的地区。3.中国纯碱市场的发展(1)消费结构纯碱工业属于基础化学工业。目前，我国纯碱消耗量为玻璃工业42%，化学工业12%，轻工业12%，民用7%，冶金工业5%，制药工业2%，其他领域20%。主要下游企业有玻璃企业、氧化铝企业和合成洗涤剂企业。近年来，拉动中国经济增长的主要行业是房地产和汽车行业，这两个行业都与纯碱行业有关。随着人民生活水平的提高，日用玻璃和合成洗涤剂的消费量将会增加。中国纯碱的消费结构与世界基本一致

13、，但比重明显不同。中国玻璃和洗涤行业纯碱消费量不仅低于全球水平，也低于全球水平。即使在化工等行业，虽然数量占比高于全球水平，但纯碱的质量要求也处于较低水平。(2)需求情况中国经济整体向好，下游产业复苏，纯碱需求回升。由于房地产、建筑等行业的持续回暖，玻璃需求与日俱增，玻璃行业呈现库存下降、销量上升、价格上涨的趋势。因此，纯碱下游行业未来的经营形势会更好，必然会增加对纯碱的需求。2009年国内纯碱消费市场达到1730万吨，加上国际市场约270万吨的需求，2009年纯碱需求达到2000万吨(数据来源:日信证券研究所)。根据历史数据和经验，纯碱行业盈利能力的提高，通常在下游行业盈利能力提高后1-3个

14、月左右。2009年5月，纯碱行业利润同比下滑趋势有所减缓。随着下游行业实现盈利，纯碱行业正在逐步复苏。(3)供应情况近年来，中国纯碱产量的增长率约为每年10%。2008年，受经济危机影响，纯碱产量增速下降。纯碱年产量1881.33万吨，同比增长6.59%，开工率不到78%。2009年，国民党生产纯碱1938.4万吨，同比增长3.03%。2009年，中国平板玻璃、铝、机制纸和纸板的产量分别增长1.7%、16.8%和12.1%。除平板玻璃外，其他主要下游产品产量增速均快于纯碱。2009年共生产纯碱1938.4万吨，略低于需求。2010年1-8月平板玻璃产量同比增长13.4%，平板玻璃行业分化更加明

15、显，下游厂商对纯碱的需求开始增加。受益于下游行业对纯碱需求的增加，2010年1-5月，共生产纯碱1385.9万吨，同比增长11.4%(数据来源:国家统计局)。四。行业竞争格局与主要企业1.行业集中度高。据统计，2009年中国纯碱产量1938.4万吨，全国消费量1664万吨，进口3.2万吨，出口232.26万吨。产量和消费量均居世界第一。2009年中国纯碱生产企业54家，其中产量超过100万吨的有9家:海化、三友化工、南华碱厂、仪化、金山、合邦、海天、纯碱、中原化工(其中氨碱法5家、联碱法3家、天然碱法1家)，产量在500-100万吨的有7家:金钢。2.生产规模小。世界纯碱企业生产规模约为41万

16、吨/年，美国纯碱企业约为200万吨/年，而我国平均规模仅为29万吨/年。大多数纯碱企业规模小，技术水平落后，产品质量低，废液废渣排放量大，对环境造成一定的污染。在加大环保力度的政策导向下，环保和生产规模不达标的企业将被淘汰，而行业龙头企业仍有较大空间，产能和产量将进一步向龙头企业集中。五、进入该行业的主要障碍1.政策壁垒目前纯碱行业政策壁垒高。根据国家发改委颁布的产业结构调整指导目录(2005年版)(NDRC令第40号)和产业结构调整指导目录(2007年版)(征求意见稿)的规定，限制建设100万吨/年以下的氨碱装置和30万吨/年以下的纯碱装置。达不到国家发改委要求的项目将在2005年底，国务院

17、颁布关于促进产业结构调整的暂行规定，规定100万吨以下的氨碱装置和30万吨/年以下的联碱装置属于限制发展范畴。2006年初，国家发改委(NDRC)下发了关于加强纯碱行业建设管理促进行业健康发展的通知，要求下属部门严格控制新增纯碱产能。同时，国家环保力度的加强也促使一些企业加大环保投入，生产压力增大。2009年12月，工业和信息化部公布了纯碱行业准入条件(征求意见稿)。草案指出，在中东部、东北、华北和西南地区，不再审批新建和扩建氨碱法纯碱项目和不靠近能源产区、有自己的盐田、能保证原盐自给、靠近纯碱和氯化铵市场、交通便利的新建和扩建纯碱项目。西北地区不再审批与能源、原料、水源不近，具备防渗、防漏、

18、不污染地下水源和碱渣不综合利用条件的新建、扩建纯碱项目和新建、扩建氨碱项目。新建纯碱项目必须满足以下规模要求:氨碱装置设计能力不低于120万吨/年，其中重质纯碱设计能力不低于80%。联碱装置设计能力不低于60万吨/年，其中重质纯碱设计能力不低于60%，必须生产全部干氯化铵。天然碱设计能力不低于40万吨/年，其中重碱设计能力不低于80%。2.金融壁垒目前年产100万吨的氨碱生产装置或年产30万吨的联碱生产装置总投资在几亿元甚至十几亿元。高额的资金壁垒制约了很多资金实力不足的中小企业的进入。就环保而言，纯碱尤其是氨法纯碱对环境的污染程度很高。随着国家环保力度的加强，行业的进入门槛逐渐提高，一些小企

19、业会被淘汰。另外，纯碱生产技术并没有太多的技术壁垒，但是设备的大小会影响生产效率，大型设备需要更多的资金投入。3.资源壁垒合成纯碱的主要原料是天然气或无烟煤、电力和工业盐。这些资源在中国分布不均。原来盐是纯碱的主要原料，全国储量1800多亿吨。但其分布呈现东重西轻，北重南轻的特点。东部和北部地区海盐资源丰富，原盐产量约占全国的53%，其中2008年全省原盐产量1858.93万吨，占全国产量的31.23%。天然气主要分布在中国的中西部地区。煤炭资源主要分布在、等六个省(自治区)。这六省煤炭资源总量为41.9万亿吨，占全国煤炭资源总量的82.8%。如果产地远离原料产地，将会大大增加公司的生产成本，

20、降低公司产品的价格竞争优势。因此，资源的地理分布和生产企业对资源的控制会影响纯碱生产企业的盈利能力。不及物动词行业利润水平趋势2007年至2008年9月，在国内强劲的市场需求和生产成本的推动下，纯碱市场销售价格逐步上涨，纯碱价格为历史最高，行业利润水平处于历史高位；2008年9月以后，由于国际金融危机的影响，中国的需求突然减少，价格大幅下降，行业利润也大幅下降。目前纯碱行业利润同比降幅有所放缓。开工率方面，2009年二季度国内主要纯碱生产企业开工率普遍高于一季度，目前已经达到80%-90%，库存也开始下降，说明纯碱需求有所增加。价格方面，截至2009年12月28日，中国轻质纯碱价格上涨0.43

21、%，至1176元/吨(含税)，重质纯碱价格稳定在1233元/吨(含税)；截至2010年9月30日，中国轻质纯碱销售价格为1400元/吨(含税)，重质纯碱销售价格为1450元/吨(含税)。下游行业的复苏将给纯碱价格带来一定的上涨空间。(来源:百川资讯)七。影响行业发展的有利和不利因素1.有利因素(1)国家产业政策有利于大型纯碱企业和有资源的纯碱企业发展。我国纯碱产业政策对抑制纯碱产能扩张的作用非常明显，特别是对中小企业，有利于产能向现有大型纯碱企业和靠近资源的纯碱企业集中，使市场有序发展。(2)下游行业复苏，纯碱需求逐步上升。纯碱作为一种重要的工业原料，用途广泛。在纯碱工业中，它主要用于轻工、建

22、材、化学、冶金、纺织以及石油、国防、医药等行业。目前，玻璃行业是纯碱的最大消费行业，每吨玻璃消耗纯碱0.2吨，占纯碱总需求的40%以上。由于房地产、建筑、汽车等行业的持续回暖，玻璃需求与日俱增，玻璃行业呈现库存下降、销量上升、价格上涨的趋势。因此，随着下游行业利润的恢复，纯碱行业将进一步复苏。2.不足之处(1)能源短缺纯碱的生产需要占用大量的煤、电等能源，而我国的能源供应日益紧张，因此纯碱的生产成本呈上升趋势。(2)国际竞争加入WTO后，中国纯碱企业将直接面对天然碱的国际竞争。虽然这对于中国纯碱的市场份额影响不大，但是使得中国纯碱的价格受到国际天然碱价格的冲击。八、行业的技术水平和技术特点1.

23、行业技术水平纯碱的生产技术经历了近150年的发展，已经非常成熟。根据生产方法的不同，纯碱的生产方法基本可分为天然碱加工法和化学合成法，化学合成法又可分为氨碱法和联碱法。天然碱法的原料是天然矿物碱。与化学合成法相比，天然碱法加工成本低，产品质量好，综合竞争力最强。全球纯碱产量的三分之一由天然碱法生产，但主要集中在美国。我国天然碱资源短缺，氨碱法和联碱法是制碱的主要方法。2.行业的技术特征(1)天然碱法天然碱法的原料是天然矿物碱，主要成分是碳酸钠和碳酸氢钠。经过煅烧、过滤和结晶，可以制备纯碱。(2)氨碱法氨法以氨气、工业盐和石灰石为原料制备纯碱。其主要生产过程如下:先向饱和盐水中通入氨气，形成氨盐

24、水，再通入二氧化碳，生成碳酸氢钠(NaHCO3)沉淀和低溶解度的氯化铵(NH4Cl)溶液。碳酸钠(Na2CO3)通过加热和煅烧由过滤和洗涤获得的NaHCO3微小晶体来制备。反应中释放的二氧化碳气体可以循环使用。含氯化铵的滤液与石灰乳(Ca(OH)2)混合加热，放出的氨气可循环使用。碱法的优点是产品质量高，副产物氨气和二氧化碳可以回收利用。缺点是工业盐(NaCl)中只有70%左右的钠离子被利用，石灰石中的钙离子没有转化为有价值的产品。钙离子和氯离子结合形成的氯化钙(CaCl2)作为废渣排放，目前只能通过堆放处理。鉴于废渣、废水等大量废弃物，氨碱法今后的研究重点是废渣、废水的回收和综合利用技术。(3)联合碱法联碱法将氨碱法和合成氨法联合起来，同时生产纯碱和氯化铵。原料是氨、工业盐和二氧化碳。联碱生产法包括两个过程:第一个过程与氨碱法相同，将氨通入饱和盐水中形成氨盐水，然后通入二氧化碳生成碳酸氢钠沉淀，经过滤、洗涤得到碳酸氢钠的微小晶体，然后煅烧得