中小银行发展供应链金融的3大意义和4大问题

1、中小银行发展供应链金融的3大意义和4大问题中小银行是我国金融体系中的一支重要力量。近年 来，随着我国经济增长由高速增长阶段转向高质量发 展阶段，金融监管趋严，利率市场化逐渐完善，中小 银行发展业务面临严峻挑战。2017年2月，商务部等10部门制定了国内贸易 流通“十三五”发展规划；2018年5月，商务部等 5部门印发商贸物流发展十三五”规划，明确提 到发展、推广供应链金融；2019年7月，银保监会 发布关于推动供应链金融服务实体经济的指导意 见，鼓励和规范银行业金融机构为供应链上下游企 业提供融资、结算、现金管理等一揽子综合金融服 务。在不断叠加的政策红利背景下，发展供应链金融成为 中小银行探

2、索服务实体经济，并实现可持续发展的突 破口。01供应链金融对中帅行意义重大深化支持中小企业发展定位的需要。支持中小企业发展，是中小银行基本定位的重要内容。但中小企业普 遍存在抵质押担保不足、信用信息不对称、抗风险能 力弱等问题，融资难、融资贵的问题始终得不到妥善 解决。在供应链金融中，银行可以通过核心企业搭建1+N” 用信模式，重新构建信用评估范畴，实现大中型企业 的信用捆绑、封闭式资金运作及资金流、物流的双向 控制，降低了中小企业贷款准入门槛和融资风险。中小银行通过大力发展供应链金融，也可以有效整合 商流、物流、资金流、信息流等各类信息，把更多金 融资源配置到经济社会发展的重点领域和薄弱环节

3、， 并通过对宏观环境和核心企业信用的有效管控，把握 整个产业链的潜在风险，为中小企业提供高效率、低 成本、风险可控的精准金融服务。这也与扩大金融有 效和中高端供给、减少无效低端供给的金融供给侧结 构性改革的要求相吻合。中小银行公司金融转型的需要。在经历了快速发展的 “黄金十年后，中小银行纷纷在回归主业、服务实体 中，探索适合自身发展的商业模式。如“人海+科技模式，以泰隆银行、台州银行为代 表，通过营业网点社区化、营销队伍周边化、营销活 动社区化等方式不断融入社区，探索出三品、三表、 三三制”服务模式，走街串巷和数据分析相结合，深化 服务小微企业；“政府平台模式，以苏州银行为代 表，通过与苏州市

4、政府合作，搭建苏州综合金融服务 平台，通过“互联网+云平台+大数据+工作流的模 式，服务本地创新创业型小微企业；“供应链金融”模 式，以北京银行、徽商银行、郑州银行为代表，依托 核心企业的实力、资信状况等，积极拓展核心企业上 下游小微企业集群的金融服务，借助核心企业的行业 地位把控其贸易链的风险，同时借助信息化技术解决 信息不对称问题，实现客户结构的下沉，批量服务中 小企业。推进中小银行高质发展的需要。牢牢把握高质量发展的根本要求，是新时代各行各业转型发展的基本遵循。为了有效应对错综复杂的经济金融形势，中小银行普遍开启高质量发展之路，即摒弃规模情节、速度 情节，注重精细化、低成本、高收益的增长

5、模式。发展供应链金融，符合中小银行高质量发展的题中之 义，一是可以优化业务结构，供应链金融通过核心企 业及其上下游现金流闭环运作，吸收低成本资金；同 时开展资金撮合、财务管理等业务，增加中间业务收 入，优化盈利结构。二是可以转变风控模式，供应链金融具有低风险、期 限短、自偿性的特点，即银行提供的融资都有与其相 对应的贸易项下的未来现金流作为直接还款，可将违 约损失概率降到最低。三是可以转变营销模式，设立行业营销团队，制定专 门的行业营销方案，由单一的营销模式变为批量营 销；同时目标客户更加聚焦，主要客户为核心企业， 及其上下游的供应商、制造商、分销商、零售商乃至 终端用户构成的网链客户。02中

6、小银行发展供应链金融现状和问题 近年来，中小银行利用互联网、物联网、区块链等技 术，与科技企业、产业龙头企业合作打造线上供应链 金融平台。该类平台可分为三类，分别为“传统供应链 金融的线上化平台”、“融合多项互联网科技的供应链 金融平台”、“大数据风控供应链金融平台”。尽管开展了尝试和探索，中小银行发展供应链金融仍 在初始阶段，仍需要不断完善和优化，当前主要存在 以下问题。-S区域性限制.中小银行多为地方性银行，除少数 外，不能跨区域设立机构。而供应链核心企业及其上 下游大多遍布全国。单靠一家银行，较难把控异地业 务风险，也很难为全链条企业提供优质服务。因此， 传统供应链金融对中小银行很不友好

7、。二是难以满足个性化需求。当前大多数供应链金融平 台，提供面向所有行业的产品，缺少针对行业的个性 化产品，难以满足不同行业、不同企业的差异化需 求。三是产品同质化易导致价格战。核心企业是发展供应链金融的关键，也是稀缺资源。当前各家银行依托核 心企业推出的供应链金融平台及产品具有相似性，其 中部分大型银行资金成本低、授信利率低，中小银行 不具备利率竞争优势，对业务开展不利。是对科技水平要求较高。相比于五大行和全国性商 业银行，城商行科技实力普遍薄弱，难以独立开发出 供应链金融平台，需要从夕陪B购买技术，这不利于打 造区别于其他银行的核心科技竞争力，且系统出现问 题或客户有需求时不能及时解决和优化

8、；同时供应链 金融平台需要每年更新和迭代，对中小银行的科技实 力要求很高。03郑州银行发展供应链金融的实践面对上述挑战和问题，郑州银行从 2016年起聘请麦 肯锡公司，开展深度的优势挖掘和资源整合，集全行 之力建设商贸物流银行。商贸物流银行最核心的业务 就是供应链金融。通过全方位的管理改革、业务创 新、团队建设和科技建设等，全力解决供应链核心企业及上下游企业的融资问题，也为中小银行发展供应 链金融提供了借鉴和参考。明确战略导向，优化资源配置供应链金融是一项系统工程。要做精做专、做出特 色，必须要有自己的核心竞争力，具备战略魄力和强 大执行力。郑州银行把商贸物流银行建设作为三大特 色定位之一，列

9、入2016-2020战略发展规划，并开 展富有成效的宣贯，确保全行上下思想一致、凝聚共 识。一是优化组织架构。在总行组建三部二中心（公司业务部、交易银行一部、交易银行二部、风险 评审中心、业务支持中心）的大公司事业部，理顺公 司条线管理架构、管理流程，提高供应链金融专业化 运营水平。二是加强落地执行。在分支行选取若干分 支机构作为商贸物流标杆行建设对象，开展定期排名 评比、定期检视、针对性培训和辅导等工作，以标杆 行建设推进商贸金融战略的落地。三是加大考核倾 斜。建立战略地图全面预算体系，人力、考核、费用 等资源配置向商贸物流银行建设倾斜。分支机构加大 商贸物流业务落地量考核，对表现突出的予以

10、重奖， 有效调动经营单位积极性。创新业务模式，加快“五云齐放”围绕供应链上下游企业的痛点和难点，郑州银行聚焦 供应链的商流、信息流、资金流、物流，建设“五朵 云线上平台，打造供应链金融的核心技术。云交易为集国内外、本外币支付结算、结售汇等功 能于一体的专业支付结算、现金管理服务平台。目 前，基于不同规模、不同行业客户的交易结算、财资 管理需求场景，郑州银行已成功研发包含集团现金 池、跨行资金管理云平台、交易资金监管、社银直 联、非税电子化、易缴费、银法通、智慧住建等数十 个交易产品，有效增加了各类客户的使用粘性。“云融资为开放式在线供应链融资平台，基于预付款 融资、保理/再保理、信用证、票据等

11、产品，通过定制 或者标准两种模式，为核心企业上下游企业提供全流 程在线融资服务。该平台也可以与核心企业建立的供 应链金融服务平台、第三方科技公司的供应链平台系 统进行对接。截至2019年6月末，云融资通过直联 与间联方式合作客户150余户，融资金额超过人民币 60亿元。云物流，为物流行业提供“一站式金融服务的线上平 台。代收货款“D+0”融资产品，当日透支，当日回 款，无利息支出，解决物流公司“代收”和“代付”痛 点；运费保理、数据融资等金融产品，充实物流公司 的运营资金；开展多种资金归集方案，助力物流公司 及时回笼资金。云商，是为核心企业打造的线上化供应链管理平台， 是为解决中小微型企业融资

12、难、融资贵问题而打造的 全线上化融资服务平台。平台上使用的电子结算凭证 鼎e信”是一种可拆分转让、可融资变现、可持有到 期的新型电子化付款承诺，把核心企业信用延伸到上 游多级供应商，解决中小供应商融资问题。截至目 前，云商平台上核心企业累计授信18亿，平台开立 鼎e信金额1.88亿元，平台已帮助核心企业上游中 小微型企业累计融资1.15亿元。云服务，为中小微企业的免费增值服务平台，提供财 务和业务管理类增值服务。包括微账户、微金融、微 咨询三大模块，是为我行对公客户提供便利服务的的 对公移动端产品，为企业客户精准推送行业洞见报告 及前瞻行业分析，同时提供对公在线预约开户、动账 提醒、银企对账等

13、金融增值服务。强化基础支撑，健全管理机制发展供应链金融是一个“破旧立新”的过程，基础管理 支撑必须跟得上。郑州银行持续加强人才、科技和制 度建设，为发展供应链金融奠定坚实基础。人才方面，一是加强产品经理、风险经理、客户经 理、独立审批人“四位一体的团队建设。二是实施“建 团队、促成长、高激励、强管理、严退出五位一体的 客户经理产能提升改革，创新影子绩效系统，建立权 责利清晰且相匹配的团队管理机制。三是梳理供应链 金融产品、授信审批等知识体系，开展分层次培训， 健全对公业务培训体系。四是加大专业人才的引进力 度，不拘一格从金融同业、供应链金融公司、金融科 技公司引进专业人才，充实各类人才缺口。科

14、技方面，成立金融科技创新实验室，组建敏捷开发 团队，科技、业务、合规等多部门联动参与，时刻对 用户需求、科技应用、场景变化保持敏锐，持续增加 对供应链相关技术和系统的科技资源、人力资源、财 务资源配置，不断提高科技产出的快速交付、持续迭 代能力；运用“网络爬虫技术和大数据，搭建大数据 风控平台和大数据营销系统，上线存量客户上下游关 系图谱，通过立体化、多维度智能决策，基于存量核 心客户主动筛选一批上下游中小企业，提供全方位、 综合化的“一揽子金融服务。制度方面，一是建立PMO跨部门协调与决策机制。 每月召开PMO重点项目推进会，会议由行领导主 持，对项目进展按照“红黄绿灯给出总体判断，对存 在

15、问题及待决策事项进行充分讨论，并给出现场决二是建立销售检视机制，定期召开检视会，跟踪分支 行业务推进情况，并将业务线索推送至各产品部门， 产品部门根据业务线索设计产品方案。同时对重点指 标、营销竞赛、新产品、重点业务案例和重点政策调 整等信息进行宣讲，强化总分联动。三是建设符合商 贸物流银行特色的风险管理体系与机制，包括全行风 险偏好、信用政策、分行业授信指引、1+N模式下的 分行业授信模型、贷后管理机制等。同业联动发展，打造金融生态秉持“共商、共建、共享、共赢”的原则，郑州银行于 2018年4月份在北京发起成立“中国商贸物流银行联 盟”，目前已成功举办两次高峰论坛，发布两期中国 商贸物流银行

16、白皮书，发展金融机构、类金融机 构、行业龙头企业等39家会员单位。联盟旨在通过 科技资源、资金资源、信息资源等的开放共享，实现 信息流、商流、物流、资金流的四流合一”，打造供 应链金融的新生态。一方面，在异地金融机构的互惠合作下，中小银行可 有效实现对异地供应链企业客户的结算、融资、撮合 服务；另一方面，可实现同业资产的买卖，为银行同 业间资产的快速流转变现、资金头寸调剂、资产结构 优化等提供平台与渠道，释放更多支持实体经济的金 融资源。04中小银行发展供应链金融的对策建议供应链金融具有广阔的发展市场，已成为多家银行业 机构重点发力的领域。中小银行应该把握发展机遇， 从以下几方面着手，推进供应

17、链金融尽快打开发展局 面。一是加强同业合作，打造供应链生态。相对于国有五大行及全国性股份制银行，中小银行规模较小、实力 偏弱，且大多经营限于一域，对于全产业链上下游客 户的延伸服务，无法做到全面覆盖。当前，中小银行 高质量发展的诉求相同，面临的发展问题和困难相 似，可以尝试建立或参加行业联盟，通过报团取暖， 共享在供应链金融领域的先进理念、模式、经验，尤 其是可以通过互相提供异地结算、尽调等服务，使发 展异地业务成为可能。二是拓展数据应用，提高风控能力。 供应链金融虽然 基于核心企业开展，但绝不能完全基于核心企业信用 把控全链条的信用风险，仍然应该针对不同企业行为 建立差异化的风控策略，从严把控风险。随着5G时代到来，大数据、云计算、物联网等信息科技必将更 加成熟，以前无法获得或很难获得的数据将变得容易 获得。中小银行应该尽快