【精品】上海的汽车消费市场及其特征分析

1、.：.；第一章 中国汽车消费市场及其近况近几年,中国面临着市场需求严重缺乏,消费支出继续低迷,居民储蓄存款超凡增长的局面。虽然政fu大力倡导提高消费需求,并逐渐采取措施培育新的消费品市场,但是效果甚微。一个明显的例子就是中国的汽车消费。据最新统计数据,日本平均每29人拥有1辆汽车,美国平均每18人拥有1辆汽车,西欧平均2人1辆,开展中国家如巴西、墨西哥、韩国、马来西亚等国平均10-20人辆,中国目前是平均每千人2辆。中国汽车的普及率如此之低,一个重要的缘由就是家庭对汽车的需求量很小。为什么中国的汽车需求迟迟启动不起来？本文拟从中国汽车消费市场的特点来分析其中的缘由。 11近年来中国汽车的消费情

2、况(1) gs66(中国路路通网) 90年代以来,随着中国社会经济的开展、人民生活程度的提高,汽车的需求量逐年添加,汽车需求量占汽车需求总量的比例逐年提高。到1995年,汽车所占的市场份额已跃居中国汽车市场9类车型的首位,达23%,1998年,那么上升到了32%,估计到2000年,汽车需求占总需求的比例将到达40%-50%。 但从近年汽车销售量看, 1997年销售4753万辆,增长率为2.29%;1998年销售5083万辆,增长率为6.95%；1999年上半年增长率为5.78%,依市场惯性看,该年汽车增长率难以突破7%。虽然各汽车厂家从1997年末开场纷纷大规模、大幅度地降价,却未能激发市场的

3、有效需求。1998-1999年总体产销增幅不大,库存积压严重,市场启而不动。同时,汽车消费市场构造也发生了一些变化,私人选购汽车的比重加大,但选购汽车的档次还是以低价位为主。 12中国汽车消费市场的特点 121 汽车消费市场的构造“社会集团和私人是中国汽车消费主体的两大构成部分，公款买车不断是中国汽车的传统消费方式。其实,各国汽车工业起步都是首先依仗了公费购车市场,中国也不例外。中国的公费购车市场确实支持了汽车工业的起步,而且由于中国公务员的收入还低,公费购车市场还有存在的必要。近来在一系列政策的影响下,集团消费在汽车市场中位置的日趋弱化已成为了一种必然的趋势,公务用车占汽车市场总需求的比率在

4、逐年下降,但目前仍是中国汽车市场的重要组成部分。1998年,集团消费占汽车总消费的60%,仍具绝对优势。 近5年来,中国私人购车市场空前活泼,私人购车的需求量平均增长幅度为28.1%,而同期非私人汽车的需求量平均只增长68%。1996、1997年私人购买汽车的数量分别为7万辆和10万辆,而1998年已接近20万辆,占汽车总需求的比重已近40%。但总体上,绝大多数私人购车是用于营运、商务兼生活用车,纯粹的生活消费购车比例还相当小。10多年来,中国出租车总量增长了近10倍,其中很大一部分为汽车。出租用汽车的增长对中国汽车需求的稳定增长起了重要作用。而近几年,私人购车用于纯消费继续升温,尤其是199

5、7年,全国各地的汽车买卖市场上私人购车比率月月上升。私人消费购车已成为中国汽车市场上一道亮丽的风景。中国汽车消费市场的构造已出现了公务、出租和私人用车三分天下的格局。 虽然汽车的私人消费比例还很小,但应该看到中国汽车私家消费的潜能很大。资料显示:在全国大约3亿家庭中,年收入10万元以上的富豪型家庭占%,3-10万元的富有型家庭占6%,1-3万元的小康型家庭占55%。全国城乡居民银行存款已突破6万亿元,家庭购车潜能不言而喻。从国际汽车市场的开展规律看,当一个家庭的2年收入之和相当于一辆汽车的售价时,这个家庭便要买车。按此规范测算,价值在10万元左右的汽车就有至少2100万辆的潜在需求量。假设全国

6、城乡居民储蓄存款有5%转化为购车消费,也可消化售价10万元左右的汽车300万辆。可见,即使汽车在中国还未到达普及的程度,只需有比例很小的一部分家庭参与消费,其绝对数量就相当可观。据一项调查显示,64%的人盼望拥有一辆汽车,40%的人说200年内拥有一辆汽车是本人的斗争目的。一旦这些潜在的汽车需求得到实现,不仅中国的汽车消费市场构造会发生艰苦改动,更趋于合理,而且宏大的需求也将为中国汽车产业的开展提供强大的动力。 122 汽车市场的车型构造 汽车在中国汽车市场上的份额逐年递增的同时,汽车市场的车型构造也在不断发生变化。以夏利、奥拓为代表的微型车市场份额先降后升,其市场份额从1991年的30.33

7、%下降到1996年的25.88%,1999年前4个月又差不多增至1994年的程度。微型汽车由于其经济、实惠、省油等优点比较适宜中国的国情,在现阶段中国人民收入程度还不高的情况下,应该是进入家庭的首选车型。但是近几年来,由于一些要素的影响,微型汽车的市场占有率在有些年份还有所下降。一是地方性限制政策的制约。近年来,一些地方相继出台一系列地方性限制政策,直接影响到微型汽车市场占有率的提高。自1996年上海市第一个对出租车车型作出排量限制以后,相继有28个城市限制运用微型车,30个城市制止微型车作为出租用车。虽然国家有关部门于同年8月下发了“国务院办公厅转发国家计委关于取消地方限制经济型汽车使意图见

8、的通知,然而各地或明或暗的限制政策却有增无减,使得最适宜中国国情的微型汽车人为地被排除在最有潜力的出租市场之外,并且在私人用车市场也因各种限制政策而进展缓慢。二是私人购车市场尚未全面启动,家庭购买的比例还比较低。三是燃油税尚未实施,微型汽车的经济性能未能充分发扬。 中国普通级汽车的市场份额增长比较快,1994年为6.49%,1999年前4个月增长到20.98%。普通级汽车由于其本身特点,向上可以挤占部分中级汽车市场,向下可以同微型汽车在出租用车和私人用车市场展开竞争,因此,市场跨度比较大,被称为“黄金档次汽车,近年来其飞速扩展的市场占有率就阐明了这一点。据有关资料显示,普通级汽车的用户构造明显

9、集中于私人和出租车市场,同时在公务和商务市场上也占有较大份额。 以桑塔纳汽车为代表的中级汽车市场份额稳中微降,其中,桑塔纳的市场份额根本坚持在50%左右,占据全国汽车市场的半壁江山。中级汽车是公务车市场的主体,随着中国政fu机构改革的开场和公车制度改革的启动,估计中级汽车的市场占有率将呈下降趋势。中高级汽车曾是中国汽车市场的主体车型,但随着国家经济的开展,用户需求构造的变化,再加上微型汽车、普通级汽车和中级汽车的飞速开展,以奥迪、小红旗为代表的中高级汽车市场的份额逐渐下降,由1994年的830%直线降至1999年前4个月的307%。由于国家各级政fu和企事业单位是国产中高级汽车的主要消费者,其

10、需求量一直遭到国家有关政策的影响,因此可以估计,随着国家机构改革的进展,中高级汽车的市场占有率在未来的几年内还将继续下降。根据兴隆国家的阅历,随着中国经济的开展和人民收入程度的提高,汽车市场环境和运用环境的改善,各种不合理的政策的废除,汽车将不可防止地逐渐进入千家万户,经济型车必定会成为中国汽车市场的主流产品,中级汽车和中高级汽车的市场占有率那么不可防止地要相对下降。 13、影响汽车需求的主要要素 131价值要素 在中国,影响汽车进入普通百姓家庭的关键是价钱。像中国这样一个国民收入偏低的开展中国家,昂贵的价钱制约了消费者的购买才干。汽车产品价钱扭曲,价值背叛,不能顺应需求,曾经成为业内外人士的

11、公识。国产汽车价钱是国外同等排量汽车的1-2倍甚至更高,而车型、性能、工艺、质量等诸多方面又无法与兴隆国家同类产品相比。这种价钱即使在高收入国家也不会有人接受,尚不够富有的中国人当然不会心甘情愿掏腰包,花大头钱,而宁愿持币观“潮。有专家估计,如能在确保质量、性能不变的前提下,将如今的车价降低一半,和国际市场的车价同步,那么有才干购买汽车的消费者将添加十倍。 呵斥汽车价位居高不下的缘由,一是中国市场封锁,关税高,价外收费多,没有和国际市场接轨;二是中国汽车工业起步较晚,规模小,从而呵斥汽车年产量低,本钱高。汽车业是典型的规模经济产业,按国际程度,一个汽车厂家的年产量为20万辆才到达盈亏平衡点,3

12、0万辆才具有国际竞争力,250万辆才不会有被吞并的危险。而中国迄今尚无一家企业年产量到达30万辆的规模。部分零部件仍依赖引进也是一个重要的缘由。进口件因运费、关税,价钱昂贵,是汽车本钱居高不下、产品价钱难以回落的重要要素之一。三是产品定价不合理,桑塔纳和夏利1996年产量分别为20万辆和8万辆,都未到达最低有效经济规模,但利润依然分别到达60亿元和6亿元,可见其利润的获得主要是靠提高产品价钱来实现的。这反映出价钱构成的不合理一面。 中国汽车的价钱必需顺应家庭经济收入的接受才干,否那么必然“曲高和寡。今天,中国年收入在三万元的家庭已有1000万个,这样的家庭在国外,曾经具备了购买汽车的才干,而在

13、中国导致人们持币张望的缘由是由于在国内市场上买不到车型中意、价钱适宜的家庭汽车。 132 私家车车型太少据 专家近日分析,可供选择的经济型汽车少是制约私车市场的一大妨碍。目前同一价位、同一排量的车型只需一二种,形不成对比。想开10L排量、10万元以下的车,只能买夏利和奥拓,1418L中等排量的就只需富康、桑塔纳,再往上就是奥迪这类可望不可及的车型。而排量在10以上的汽车,如奥迪、红旗、切诺基和上海别克等,本来就是商务和公务用车,只能供富有家庭选用,而与普通百姓无缘。市场上的种类不丰富,消费也就跟不上。有些专家提出,私车市场上必需有适宜中国城市特点的新车型,比如在“大型、中型、轻型、微型之外,再

14、添加一个小型汽车,或者叫经济型汽车,把价位定在10万元以下。市场盼望一种外观好、性能优、价钱又廉价的车型。 133 汽车消费政策的影响 汽车消费政策包括购买阶段的政策、保有阶段的政策、运用阶段的政策。随着私人购车比例的添加,汽车消费政策对汽车市场的影响越来越大。据有关专家分析,1998年影响汽车市场的主要要素就是汽车消费政策。购车方式主要还是局限于现款购车一种。国外常见的分期付款、专项贷款、购车储蓄等多种筹款和付款方式在中国还不多见。1998年10月汽车消费贷款由建行首先推出,但汽车信贷消费作为拉动汽车消费的重要手段,仍有种种不完善之处。在中国,用户在汽车的运用过程中除负担正常的消耗费用外,还

15、要承当不少杂费。比如购置附加费、车检费、入户费、保险费、年审费、养路费、交管费、过路费、民工建勤费及各种地方性模糊收费。中国大约可以算是对私人购买和运用汽车征收税费种类最多的国家,收费多、滥、重,已是不争的现实。中国中明确表示“国家鼓励私人购买汽车,但在实践操作上宏观环境仍没有太大的松动,实行的仍是抑制政策。从中国现实情况来看,汽车消费政策确实到了该调整的时候了,否那么不仅影响未来的汽车市场,更重要的是将减弱甚至动摇汽车工业作为中国国民经济支柱产业的位置。14中国汽车消费市场潜力宏大 购车存在五种心态(1) 9guo 在2004年中国青岛汽车产业开展高层论坛上，北京亚运村汽车买卖市场总经理功晖

16、分析以为，中国汽车消费市场潜力宏大，但目前宽广消费者购车心态不一。一是望梅止渴型。这类消费者非常盼望拥有汽车，但不具备很强的消费才干，占消费者群体的绝大多数，主要受收入、停车位、消费环境和税费高等问题影响。二是持币待购型。这类消费者根本有购买才干，但持张望态度，预备待机而动。当前汽车品牌太多，新牌子出得太快，消费者不敢随便下决心，思索会有一次又一次的降价，而且幅度大、范围广、力度大等，害怕万一买车后很快就又降价，心思睬很不平衡。也有些消费者盲目地听从各种传闻，导致其持币待购，如某车维修费用太高、某车“一型不好“二型快出来了等。三是迫不及待型。这类消费者有购买才干，开场思索价钱以外的其他要素；开

17、场注重产品的功能和效力，消费心态比较成熟。四是财大气粗型。这类消费者有购买才干，但偏向于高档车、进口车。一是高级合资车，如奥迪、广本、别克、大吉普等；二是进口汽车，高排量、高价钱。五是盲目跟风型。这类消费者听风就是雨，盲目轻信。如北京关于控制总量、购车需交牌照费问题，构成去年9月的抢购景象等。第二章 汽车消费市场与特征分析2004年距中国放开汽车关税还有两年的时间，人们对入世后国产汽车的市场前景忧心仲仲：随着中国政fu对汽车的维护政策到2006年将被解除，进口关税和进口配额将下降，中国本人的造车之路将异常困难。特别是未来全球汽车工业将构成6整车16系统总成供应商竞争格局几乎成为共识，一切未能跻

18、身其间的企业将难以生存，或者会沦为下游企业。但是，中国参与世贸组织的两年里，中国汽车市场高速增长和异常红火的表现却让人异常惊喜。延续两年汽车产销增长速度在30%以上，其中轿车的增幅更高，这在世界汽车史上是绝无仅有的。上海虽然在全球是个国家性大都市，但上海的汽车消费市场没有脱离中国汽车消费市场大格局，各种数据显示：21上海市今年汽车销售特点。1.延续去年利好情势，车市呈现昌盛景象今年，上海市汽车销售量达134574辆，比去年的114057辆增长了17.99%；虽然销售增长幅度明显低于全国程度，但扣除上海牌照费较高许多上海车上外地牌照影响，可以说上海的车市还是呈现了一派昌盛景象。2.前三季度增长势

19、头强劲前三季度销售一浪盖一浪前三季度上海市汽车销售市场呈愈演愈烈之势，虽然第二季度增幅仅为5.91%而第三季度，销售增幅就被上拉至33.19%。与第三季度33.19%相比，第二季度的增幅似乎有点微缺乏道。然而，众所周知，第二季度中国遭遇了突如其来的非典，对中国的经济带来的一定的负面影响，相对于北京大起大落的动荡，上海的车市能坚持稳中有升，实属有幸。3.私人购车比例提高截止12月底，上海市汽车保有量中，私人用车比例为29.85%，而去年同期，这一数据为23%，这阐明上海市的私人用车比例正呈稳步开展态势。个人收入继续增长、轿车价钱的走低、车型种类的推陈出新、汽车性价比的提高以及贷款买车渠道的便利化

20、，都直接或间接导致了私人用车需求的添加。4.进口车增长幅度最大，SUV、MPV开展势头看好今年，上海市的汽车销售总增长量为20517辆，增长幅度为17.99%。其中幅度最大的车型是进口车，增长幅度为46.06。增长数量为1472辆，占了总增长量的7.17%，而进口汽车所占的市场份额只需3.47%。其他各类车型的增长幅度分别为：国产轿车：20.71%；国产小型客车：14.2%；国产大型客车14.95%；国产小型货车：12.42%；国产大型货车：6.98%。如以下图示：另外一个增长的亮点是MPV和SUV，两者的增长分别到达88.71%和46.52%。这阐明消费者的消费观念正在发生着潜移默化的改动，

21、追求个性化车型的心思越来越突出。5.临近年底车市有静悄然之势今年四季度，上海市的汽车销售并未延续前三季度销售一路看涨的走势，销售虽然比一、二季度分别高出11.56%和5.33%，但比第四季度降低了20.92%。除了十月份受十一长假影响，销售明显下降十月份的销售数量为8393辆，仅占前十一个月销售总量的6.96%影响年底车市的主要还有以下几方面缘由：(1)往年年底都产生过由于厂家清理库存导致降价，今年各大厂家纷纷增产，加上不断的新车上市，年底难免又将会上演一场价钱战。买涨不买跌本来就是中国消费者的消费习惯，加上近期车价的不稳定要素太多，导致消费者持币待购。(2)没有现车，是岁末车市安静的缘由之二

22、。一手交钱，一手拿货，在汽车消费市场不能得到实现，不仅飞度、雅阁、君威、马自达6等这种抢手车拿不到现货，排队要等至6个月，就连消费者以为价钱比较贵的威驰车也不能及时提车，要排队等候个半月以上，这无疑打压了消费者购车的积极性。(3)目前汽车贷款消费，已占汽车消费的10%左右，而临近年底，各大银行纷纷加强了对贷款审批的监视，加强了对客户的资信审查，延伸了审批时间，甚至有的银行暂停车贷业务。汽车贷款市场的紧缩导致汽车消费锐减，使一些本来预备贷款购车的客户不能及时购车。22总量对上海汽车消费市场的限制。(1) auto.sinobnet 国际上通行用车价除以人均GDP后得到的数值即R值来衡量轿车市场的

23、发育情况，当R值到达2或3时，即车价相当于人均GDP的2至3倍时，就是轿车进入家庭的转机点。目前国内R值平均只需810的程度，而北京、上海和广东等经济兴隆地域的R值曾经接近4或5的程度。私人轿车的宏大潜在市场正在迅速地演化成现实市场，国内轿车市场的消费主体发生了很大的变化。2003年上半年，1.1升到1.5升经济型轿车市场的增长率为22.6%，远远超越其他级别轿车市场的增长率，对整体市场增长的奉献最大。这在一定程度上阐明，私人购车曾经成为轿车市场的消费主力。不过从上海的上牌数据来看，还是中高档轿车占据主导位置，明显阐明上海的消费政策抑制了居民的私车消费愿望。调查结果显示，国内大城市中目前已有2

24、.5%的家庭拥有了属于本人的汽车。在被访家庭中，现拥有一辆车的占2.2%，拥有两辆车的占0.2%，此外还有0.1%的家庭拥有汽车数量到达了3辆以上。与西方国家比较，我国汽车保有量差距更大，澳人利亚每百户拥有小汽车183辆，美国为180辆、德国为173辆、意大利为145辆、法国为113辆英国为106辆，而中国即使是在轿车最普及的城市北京和成都，据刚刚出炉的最新统计，普及率也不过25%。这阐明中国轿车要真正进入寻常百姓家仍有相当长的一段路要走，而上海的差距更大。23消费政策对车的保有量的影响一个国家或地域的汽车消费政策对汽车消费起着至关重要的作用，直接影响到老百姓能否买车?买什么车?从国外阅历来看

25、，美国和新加坡同为兴隆国家，但是由于两国采用了完全不同的汽车消费政策，结果导致两国的每干人汽车拥有率大相径庭，美国几乎人手一辆车，而新加坡的汽车拥有者非富即贵，普通老百姓只能望车兴叹。并不是说新加坡人买不起车，而是由于新加坡是个城市国家，人多地少，不允许大量开展私家车，因此新加坡采用对私家车消费进展限制的政策，导致新加坡人对私家车是“买得起，用不起。再看我国的两大城市北京和上海，由于对私家车采取了不同政策，导致北京的私车保有量大大高于上海，而北京的人均GDP和人均可支配收入都低于上海，这就是执行不同汽车消费政策的结果。上海对私车实行总量控制、适度放开政策；而北京那么是任其自在开展。作为上海限制

26、私车手段之一的私车牌照拍卖更是争论的重点。 北京超越200万辆机动车中，私人汽车为80万辆，私人轿车大约40万辆。每百户家庭拥有私人机动车303辆，轿车19辆。而截至2003年年底，上海的机动车175万辆，其中汽车75万辆，轿车36万辆，其中13为私人轿车，也就是说上海如今拥有私人轿车刚刚超越12万辆。估计到年底上海的私车可突破20万辆，这一数字比5年前翻了五番，可比起北京还是望尘莫及。这是由于上海的汽车消费政策导致了上海汽车运用费大大高于北京。24贷款够车的现状目前中国汽车消费信贷市场的竞争主体有3个：银行、汽车经销商和汽车企业财务公司。银行和经销商之间存在着一种既竞争又共生的关系。由于，中

27、国目前的汽车经销企业还不具备独立开展汽车消费信贷业务的资本规模，它们需求利用银行的资本开展此项业务，与银行之间是一种协作关系。另一方面，银行的“直客方式使经销商无从获得以前收取的管理费和担保费等，与汽车经销商又构成了一定的竞争关系。中国汽车信贷消费的主要方式：1一是以银行为主体的“直客方式。该方式的特点是由银行直接面对客户，在对客户信誉进展评定后，银行与客户签署信贷协议，客户拿贷款额度到汽车市场上选购本人称心的产品。在“直客方式中，银行是中心，银行指定律师出据客户的资信报告，银行指定保险公司并要求客户购买其保证保险，银行指定经销商销售车辆。在这一方式中，风险由银行与保险公司承当目前开展个人汽车

28、消费信贷效力的银行非常多，几乎大多数的商业银行都参与其中，例如工商银行、中国银行、交通银行、招商银行、建立银行、民生银行等。其中，农业银行的信贷额最高。 2二是以经销商为主体的“间客方式。该方式的特点是由经销商担任为购车者办理贷款手续，以经销商本身资产为客户承当连带责任保证，并代银行收缴贷款本息，而购车者可享遭到经销商提供的“一站式效力。由于经销商在贷款过程中承当了一定风险并付出了一定的人力物力，所以经销商通常需求收取2%至4%的管理费。在这一方式中，经销商是主体，它与银行和保险公司达成协议，担任与消费信贷有关的一切事务，客户只需与一家经销商打交道。这时，风险由经销商与保险公司共同承当这种信贷

29、方式的代表是北京亚飞汽车连锁总店3三是以非银行金融机构为主体的“间客方式。该方式由非银行金融机构组织对购买者的资信调查、担雹审批任务，向购买者提供分期付款。这些非银行金融机构通常为汽车消费企业的财务公司。 目前，上汽、一汽等已有本人的财务公司。其中，上汽的财务公司曾于1997年开场进展个人消费信贷业务。当时的方式如下：由经销商出30%的款项从上海群众提车，其他70%由上汽财务公司提供，该类车辆只能以消费信贷的方式售出。客户购买保险公司的保证保险，律师行出具资信文件，由经销商提供车辆，财务公司提供汽车消费信贷业务。一旦出现客户风险，由保险公司将余款补偿给经销商，经销商再将其归还给企业财务公司。因

30、此，这种方式中，风险由企业财务公司、经销商和保险公司三家共同承当国家在政策上对上海够车风险躲避 对于上海汽车消费贷款国家政策规定了保证保险由购车借款人在向银行恳求汽车消费贷款的同时，恳求投保保证保险。在普通情况下，购车借款人应正常履行合同义务，按期归还贷款本息；当借款人未能履行合同规定还款义务时，那么由保险公司经过保证保险理赔，替借款人归还尚欠贷款本息，其最高额不超越保险的金额。近年来，汽车消费逐渐成为沪上个人消费信贷体系的重要组成部分，各大商业银行也纷纷对此项业务表现出极大的关注。 工行上海分行自一九九八年底开展汽车消费贷款业务以来，先后与当地一百三十多家汽车经销商建立了良好的协作关系，累计

31、发放个人汽车消费贷款八亿元，协助 八千六百位消费者实现了“有车族的梦想。这家银行还先后推出了车房组合消费贷款、公务车改革消费贷款、零首付汽车消费贷款等业务新种类，满足了各类消费者的需求。今年这家银行还将经过扩展业务受理网点、网上贷款恳求、与汽车俱乐部协作发行联名卡、与个人理财业务相结合等方式，进一步拓展个人汽车消费贷款。但是，由于目前中国尚未建立完善而有效的个人信誉制度，汽车消费贷款迅速开展的同时，风险要素也在添加。贷款能否按期收回，信誉风险如何防备？这些难题大大地妨碍了这一存在宏大开展潜力的信贷市场的进一步开展。在许多兴隆国家，个人消费信贷开展得较为完善和成熟，其中重要的缘由就是具有与之相配

32、套的贷款保证保险 体系。以美国为例，在银行个人消费信贷中，由保险公司提供担保的个人消费信贷业务占银行这项业务的八成以上。这种以保险公司为个人提供信贷担保的贷款，其益处是变银行一家承当风险为两家金融机构共同承当，这将对分散和化解风险起到重要作用。 汽车消费保证保险业务的推出，对银行来说，拓宽了贷款担保的渠道，躲避、分散、化解了汽车消费贷款的风险，使贷款平安得到保证，从而可提高审批效率。对保险公司来说，拓展了保险市场，并由此带来保险产品的联动效应。借助这一金融新品，借款人仅需支付少量保费，就可在丧失还款才干后，经过保险理赔维护好本人的信誉。而汽车销售商那么可在银行消费信贷支持下促进销售。2.6汽车

33、消费特征分析 1上海人偏好中高档轿车 假设我们分析一下汽车销售构造，就会发现上海车市正步入安康开展阶段。 19月，上海车市最明显的特征就是中高档轿车消费成为车市主力。以往上海人喜欢买进口车，但如今曾经逐渐认同了国产车，国产轿车曾经成为销量主体，国产车销量占总销量的88%。据统计，上海消费者购车的平均价钱为15.3万元，选择20万元以上的占21.5%，只需25.5%的家庭选择10万元左右或以下。 2上海30%轿车卖到长江三角洲 上半年，上海许多车型都出现了断货的景象，除了消费者需求增长，另一个要素就是这些车大部分都卖到长江三角洲去了。上海一些经销商反映，上海车市增长过慢，是由于上海人对价钱很计较

34、，经销商送配置送保险，利润很低，而长江三角洲的消费者直爽得很，有时加价几千元都可以卖掉。 3长江三角洲地域汽车消费特征分析 长三角正快步进入“汽车时代 有数字统计显示，上海、南京和苏州三个城市每百户家庭汽车拥有量已分别到达20辆、12辆和10辆，大大超越全国的程度，也已超越国际通行统计惯例每百户10辆的汽车普及时代规范。 富有小康生活奠定了汽车消费的根底，随着中国参与世贸，进口车关税的下调带来了汽车市场整体价钱的下降，再加上各大汽车厂商纷纷推出适宜中国市场的10万元左右的家用轿车新种类，从而导致长三角长期存在的私人购车能量得到释放。 目前长江角各地域拥有汽车驾驶证照的人群正在迅速扩展，构成宏大

35、的潜在消费群，其中上海就有150万人手持驾照。专家预测，到2005年上海、南京等长三角的一些城市将到达每2至3户居民拥有1辆汽车的中等兴隆国家汽车消费程度。 2002以来，国内几种主要的中高档轿车在长三角的销量，低的占到了全国总销量的1/10，高的竟占到近1/3。虽然从总销量来看，中高档轿车的比例仍不占优势，但从占全国的比例而言，长三角对中高档轿车的强劲消化才干，将是这里最大的一个消费趋势。 111月份，上海群众的帕萨特、一汽群众的奥迪、上海通用的别克、GL8和广州本田的雅阁、奥德赛，在长三角都获得了非常好的销售业绩，广州本田光是雅阁就卖了1万多辆。 根据一项万户居民家庭调查结果，上半年广东居

36、民新购轿车的平均价钱高达25万元。据统计，53%的家庭计划购买1120万元的轿车，选择20万元以上的占21.5%，只需25.5%的家庭选择10万元左右或以下。 另外，新的汽车消费方式贷款购车已被越来越多的珠三角消费者接受，这无疑更是中高档轿车的一个利好音讯。盖洛普和对上海消费者购车首选付款方式的调查显示，选择“向银行贷款和向厂家贷款、分期付款的已占被调查人群的32% (1) 中高档轿车消费势头的强劲，并不排斥其它档次车型的火爆。一大批新车型的推出，直接拉动了2002来的轿车市场，派力奥、POLO、爱丽舍、奥德赛、福美来以及赛欧改良型等车型的投放，都吸引了大批的新增消费者。 第三章如何更加完善上

37、海汽车消费市场汽车市场的完善涉及到很多方面，在此文章里主要谈下汽车消费贷款及汽车市场中存在的问题和如何去更加完善。1998年9月11日，中国人民银行下发了。方法出台的前两年，整个汽车市场并没有出现较大的动摇，但是随着近几年汽车市场的迅猛开展，个人汽车消费贷款开场出现了“井喷景象，2002年，当年汽车产业初次超越电子产业成为拉动我国工业增长的第一动力，而目前我国私人汽车保有量曾经突破1000万辆，平均每120人就拥有一辆私人汽车；私人购车比例超越了60%，增幅超越单位用车增幅20多个百分点，其中相当部分是经过个人汽车消费贷款来办理购车。我们都知道，办理个人汽车消费贷款，普通至少要涉及借款人、汽车

38、经销商、贷款部门、保险部门等相关对象，而我国个人汽车消费贷款可以得以蓬勃开展，其中有一个重要要素是由于保险公司为之提供了保证保险，可以这么说，保证保险是个人汽车消费贷款快速生长的主要要素之一。但是2003年8月，开展了五六年之久的车贷履约险，相继在北京、广州、上海、深圳、苏州、杭州等城市被紧急叫停，随后，在其他各大城市也大幅减少甚至停顿办理相关贷款，全国各家金融机构该项业务的整体情况出现全面滑坡。针对此类景象，下面我们将从各个层面进展分析，共同讨论一下个人汽车消费贷款的开展前景及走向。市场前景宏观分析：据中国汽车工业协会统计，2003年，全国汽车产销量分别到达了444万辆和439万辆，同比增长

39、三成以上。在北京，去年的汽车销量一举突破40万辆。出现汽车如此畅销的缘由是什么呢？根据兴隆国家阅历，当人均GDP逐渐到达50006000美圆这个程度时就会出现汽车消费的顶峰，我国一些大城市如北京、上海、广州等地人均GDP曾经到达或超越30004000美圆，正逐渐到达这一临界点。从金融角度分析，如今我国只需10左右的消费者买车时选择了贷款，而国外这一比例那么占到了70，可见该块市场的蛋糕真实不小。从汽车厂商的角度来看， 2002年全国轿车产销量分别为106.24万辆和105.8万辆，比上年增长52.8%和50%。汽车已进入井喷式消费期。厂商与厂商之间的竞争也日趋猛烈。从三方面的角度看，汽车信贷都

40、有充分开展的理由。市场需求的微观分析：目前我国汽车消费贷款市场需求主要有以下5类：1私家用车。购买私车的消费者主要有两大类：一是工薪阶层的消费者，他们购买的目的是经济型轿车。另一类是私营业主，他们的目的是中高档轿车。私人用车市场将随着人民生活程度的不断提高而不断扩展，最终成为市场主流。2出租车。购买汽车是为了投入出租车市场，经过营运进展盈利。国务院正在酝酿公车改革，这个举措的实行将会大大提高出租车的市场份额，也会在不同程度上刺激个人汽车消费贷款的开展。3货运车。普通购买大中型货车，用于公路运输，这是目前国内中小城市的个人消费贷款市场的主流。4工程车。购买后八轮系列车型，普通投入建筑工程运用。5

41、其他。农用车及二手车市场。金融部门面临的问题：从办理个人汽车消费贷款开场，各家商业银行均出现了继续的贷款高潮，其中针对家庭轿车的购车贷款更是遭到了热烈的追捧。统计资料显示，2003年，北京和上海的汽车消费贷款余额分别比上年增长了90.6%和105%，截至2003年11月末，汽车消费贷款的余额已达1800多亿元。在盛况空前的背后，却隐藏这宏大的隐患，这些隐患主要可以概括为汽车消费贷款出现大面积欠款，贷款风险增大。而构成贷款风险的缘由大致如下：1运输市场的运力与运量失衡，这是货车贷款风险的主要缘由。自从各家商业银行全面放开汽车消费贷款以后，办理货车贷款的数量急剧上升，导致货运市场运力与运量的严重失

42、衡，运输市场无序竞争加剧，运价大幅下降，运输本钱添加，这是呵斥大多数运输司机不能足额归还贷款的主要缘由。为了争取货源，司机之间相互压价，运价较去年同期下降2030%。例如从长沙到广州，目前的运价曾经由5000元降至缺乏4000元，同时货运信息部配货还要从中收取200300元的回扣，如此计算，每车次减少收入为1200元，每月运输四趟，那么月减少收入高达5000元。另外运输本钱不断添加。是其一2002年国家开场征收运输税，每吨76元/月，每车月支出添加500元左右。其二是交通部门针对货车超载景象，在汽车上牌时加大了车辆的吨位，5吨的车型收取8吨的养路票及路桥费，进一步加重了司机的负担；其三是汽油价

43、钱不断攀高，成为公路运输的杀手。2履约保证保险期限限制了贷款期限。按照今年4月1日公布的新车贷险规定，车贷险期限规定不超越3年。在规定的实践执行过程中，很多保险公司为了降低承保风险，全面缩短了机动车辆履约保证保险承保期限，对于价值10万元左右车辆的承包期限，普通由1.52年缩短到1年，价值20万元以上的车辆承保期限由原22.5年缩短为1.5年，根据贷款期限不能超越履约保险期限的规定，借款人的每月负担加重不少。3银行对借款人的资历审查出现破绽。在办理汽车消费贷款过程中，各家商业银行都过分依赖保险公司的保证保险，而对于借款人的真实还款才干并没有进展详尽的调查核实，这也是呵斥部分借款人恶意骗取银行贷

44、款，疯狂套取信贷资金。4保险公司不能按照履约保险条约赔款。当各家商业银行出现贷款风险时，他们开场向保险公司发出，而保险公司在进展了大量赔付之后，出现拒不履行赔款责任。保险公司面临的问题国内各财险公司兴办的汽车消费贷款保证保险业务自1998年推出，伴随着汽车消费需求增长，以年均200%以上的速度迅猛增长。车贷险业务在6年的运作中，曾经成为有效保证银行信贷资产平安的重要手段，对促进汽车销售的增长，满足汽车消费需求，发扬了积极的作用，成为汽车消费市场的重要支柱之一。但是在开展的同时，车贷险在办理过程中也出现了如下问题：1是诈骗、挪用资金、恶意拖欠及运营不善引发的拖欠贷款问题较为严重，致使保险公司车贷

45、险业务赔付率很高，运营风险很大；2是车贷险业务中涉嫌诈骗案件和法律纠纷较多，使保险公司堕入大量的刑事案件和诉讼纠纷中；3是为清理逾期贷款，保险公司投入了大量的人力和物力，为此付出了很高的管理本钱，运营压力很大。部分地域车贷险业务赔付率高达100%以上。为此有的公司停办此项业务，进展清理整顿。构成上述问题的主要缘由是：，一是信誉体系不健全，缺乏信誉监视和惩罚机制，失信者不会遭到应有的制裁，极易产生不良的社会影响。二是车贷险产品设计不合理，责任范围过大，极易诱发借款人品德风险。三是保险公司对车贷险业务的风险性认识缺乏，盲目开展，管理松弛，对风险源控制不力。四是社会环境变化对车贷险运营影响较大。如部

46、分地域车辆抵押登记制度不完善；汽车大幅降价，车辆贬值速度加快；国家信贷紧缩政策；政fu治理违章超载等，都对借款人的还款认识和才干产生较大的影响。3.5经销商面临的问题：部分汽车消费贷款是以经销商为主体，由经销商担任为购车者办理贷款手续，以经销商本身资产为客户承当连带责任保证，并代银行收缴贷款本息。在实践操作中，经销商由于采取保证方式进展担保，而其实践资产并没有得到实践而有效的监控，于是出现个别车商为了获取代理费，不论客户资信终究如何，大量办理汽车贷款。更有甚者，成立虚伪公司，套取银行信贷资金，呵斥宏大风险。例如广州一个诈骗团伙在1个月内就涉嫌诈骗汽车消费贷款1693万元，其主要作案手段就是伪造

47、购车合同，利用保险公司和银行审核中的破绽，骗取贷款，致使承保公司面临巨额赔款。3.6消费者面临的问题：首先，首付款过高和还款期限过短是使消费者不情愿贷款的主要缘由。按照目前规定，汽车消费贷款中首期付款最低的方式，是借款人以质押方式恳求贷款，首期付款不低于所购车款的30%。购买一辆价钱10万元的轿车，首期付款为3万元，加上购置税、保险费等各项费用到达5万元，还款期限在3年以内，除了每月负担3千多元的贷款利息外，还有附加费、汽油费等各种相关费用，总支出在5千元以上，这对于普通家庭来说，感受不到买车乐趣，只需应付各项费用的疲惫。其次，目前汽车贷款方式非常单一，条件限制多，不能满足消费者的相对需求。比

48、如建立银行汽车消费贷款规定提供建立银行认可的担保。其中非本地户口的自然人该当提供合法财富(限于本地购买的有价证券或房屋)用于设定抵(质)押或由银行、保险公司提供连带责任保证，不接受其以贷款所购车辆设定的抵押。另外，过于繁琐的贷款购车手续以及厂家的售后效力跟不上曾经成为影响消费者买车的两大要素。北京市消费者协会发布的“家用轿车消费调查中显露了这个问题。3.7处理问题途径：如何躲避风险，让汽车消费贷款可以规范开展，茁壮生长，这是我们目前需求思索和尽快处理的问题，笔者以为，建立健全相关机制，规范汽车消费市场管理，这是保证汽车消费贷款健全开展的关键，详细表如今。3.7.1银行方面：1降低汽车消费贷款利

49、率，并根据不同地域实行区别利率。目前车贷的利率相对偏高，加上较短的还款期限，对于购车者有较重的还款负担。建议根据各地经济开展不同，实行基准利率和浮动利率相结合，由当地银行根据市场实践情况对贷款利率进展上下浮动，用灵敏多变的机制应对市场变化。2完善贷款种类，让消费者有更多的选择。而国外兴隆国家的的汽车信贷的种类非常丰富。比如通用汽车财务公司通常有三种运营方式：统分期付款方式即在客户与分销商之间签署一个分期付款协议，客户承诺未来支付那一部分贷款及财务费用；Smart buy方式即客户每月返还少量的车款，在合同期末或一次付款购买该车或是交纳250美圆手续费在超越限制公里数的费用后交还该车；Smart lease方式即客户可以根据运用情况的预期，选取不同的年公里数、交纳不同的租赁费等等。中国各家商业银行可以根据本身的实践情况，制定相关的汽车信贷方式，不但丰富了贷款种类，同时也顺应了市场开展的要求。3加强贷前调查任务，让风险躲避在萌芽中。人保条款第六条第3款：“被保险人(银行