CRM详细功能介绍2

1、 上海企通软件CRM事业部唉用友Tur哎boCRM柏完整耙功能介绍把用友Tur稗boCRM班不仅仅为企邦业提供了业暗务操作的工澳具，而且将靶用友公司对蔼企业前端管罢理的知识、绊方法和经验安利用软件的啊形式进行了碍固化，它从隘业务自动化懊，协同工作哎，客户关系凹提升，摆“傲知己知彼摆”袄和管理提升跋五个层面辅办助企业全面拌改善客户关敖系，是可伸胺缩的营销平拌台的具体呈百现。佰用友TurboCRM办实现了客户罢关系管理业搬务自动化。摆不论是销售颁、市场或者斑客户服务的隘业务工作都搬是细小而繁拜琐的，大量瓣、繁杂的业阿务信息需要拌及时的记录吧、处理和传懊递。任何工摆作中的细小敖失误都有可拔能造成企业

2、凹巨大的损失拌。在传统企靶业中为了保按持较高的客懊户服务水平白，通常需要敖增加销售或啊客户服务人挨员，这样就颁大大的增加埃了企业的成傲本，同时也肮增加了企业案管理的压力昂和难度。往叭往随着人员碍的增加，个哀人的工作效艾率却在下降皑，最终造成艾了企业整体皑效益的下降绊。用友Tu班rboCR熬M的功能中盎包含了销售捌、市场和客啊户服务的全拔部业务，并把且可以分角笆色定义人员爸参与的工作翱，从事与客般户交往工作盎的每个人都搬可以使用用俺友Turb碍oCRM完埃成自己的业搬务操作。用拌友Turb版oCRM的办自动化的业败务处理能力邦将员工从繁爱琐的重复性皑劳动中解放袄出来，大大埃提高了工作芭效率。用友

3、蔼Turbo绊CRM的日袄程提示、任败务分配、反袄馈提示等功白能可以针对柏每个员工提扳示和跟踪工袄作任务，从芭而减少了业叭务工作的延按误，确保了版工作的成果背。此外，用靶友TurboCRM的拔工作流机制袄，实现了业白务工作流程凹的自动化，绊减少了因为岸工作交接造埃成的延误和八误差，提高般了企业对客疤户的响应速斑度。罢6。案用友Tur啊boCRM哎实现了企业霸的协同工作安。败通常，在非伴CRM企业隘中信息交流班的手段相对扒比较落后，碍即使应用了皑先进的信息凹传递的手段板，也因为缺半乏信息沟通柏规划、没有按统一的业务办信息数据库胺，而使得信摆息的传递是拌单向的、无盎序的，于是凹也是低效的八。在员工

4、之澳间由于缺乏爸信息交流造盎成重复工作扮，甚至相互奥掣肘；在部拜门之间，信癌息沟通缓慢岸，形成信息翱孤岛，造成把各个部门各班自为战，不翱能协同工作背，难于形成爸合力。隘用友Tur蔼boCRM凹将销售、市案场和客户服俺务各种业务唉纳入到集成矮的系统环境皑之中。不论摆是员工之间背，还是部门爸之间的都可板以实现交互矮的、高效的敖信息沟通。盎用友Tur办boCRM拜使用统一的哀业务信息数翱据库，使得挨各个部门工肮作在统一的袄信息资源之版上，任何信按息的更新都扒会反映到所阿有的业务部巴门中去，这案样不仅消除鞍了信息孤岛唉，同时解决颁了信息冗余把而造成的混疤乱。熬更值得强调肮的是，用友把Turbo罢CRM

5、遵循霸CRM原理奥，内置了完佰备的工作流跋：由市场活拜动可以产生唉销售任务或鞍者服务任务矮；服务反馈伴同时也可以斑生成销售机罢会或者市场巴任务拔白等等，这样坝将市场、销背售和客户服八务紧密的融挨合在一起。叭O。芭用友Tur哀boCRM扮帮助企业提巴升客户关系般。绊用友Tur摆boCRM案是CRM理埃念、方法与巴软件技术的疤完美结合，耙它提供了功扒能强大的数罢据库存储各板种客户信息袄，便于员工矮快速查询客板户信息，使跋企业对客户哀不再班“鞍陌生袄”坝，于是在交办往中使客户胺感觉自己倍扮受企业关注熬；它提供了拔客户关怀功稗能，帮助企安业关注客户背与企业交易瓣的细微变化岸，识别出企斑业的价值客拌户、

6、价值变败动客户和问巴题客户，从澳而有针对性肮的采取相应氨的行动：碍感谢或者鼓岸励价值（价版值变动）客柏户，与问题安客户充分沟碍通，消除误拜解、解决问挨题，最终避凹免客户的流捌失搬。此外，芭用友Tur跋boCRM背的特别关怀按功能可以帮邦助企业在节坝日、生日或癌者其他纪念胺日中保持您岸与客户的情半感交流澳；用友Tu案rboCR懊M提供了客按户挖掘功能般，帮助企业坝分析客户的傲交易行为特拌征，发现客佰户潜在的需把求，让企业罢“挨比客户自身罢更了解客户斑”懊，从而有的熬放矢的进行暗销售，增加哎客户的满意巴度。艾X。背用友Tur盎boCRM耙可以帮助企百业胺“凹知己知彼碍”肮。扮“奥商场如战场绊”阿，

7、在残酷的吧市场竞争中绊只有半“哎知己知彼熬”半才能 盎“挨适者生存笆”矮。知己：企按业要了解自按己的竞争优把势在哪里，半是什么产品绊给自己带来皑了最大的收叭益。用友T凹urboC耙RM的统计斑分析功能可鞍以准确的找耙到企业的懊“岸金牛产品癌”奥，从而充分哀发挥自己的佰优势，规避昂弱势。知彼拜：袄一方面企业澳要了解竞争瓣对手的情况霸，分析竞争岸的差异；一败方面企业要罢了解市场的懊动向案。用友Tu斑rboCR矮M的市场分埃析功能可以敖帮助企业透奥彻分析竞争靶对手的情况摆，掌握市场蔼的细微波动敖。在充分掌哀握市场脉络捌情况下，使哎用用友Tu胺rboCR版M的市场管版理功能完成爸相应的价格斑策略调整等

8、百动作，从而跋最大限度地扒赢取市场机爸会。摆E。翱用友Tur懊boCRM哎可以帮助企芭业提升整体癌管理水平。案按照全面质哎量管理的观艾点，永不停白息的质量改隘进是企业的坝永恒目标。拜然而任何质吧量改进的决背策，都离不笆开对当前系罢统的分析研坝究。吧“没有正确的拔分析，就没霸有正确的决艾策办”扮。唉用友Tur坝boCRM安提供了丰富岸的分析工具邦，帮助企业爱全面进行S爱WOT分析熬（Stro蔼ng-优势傲、Weak拜-劣势、O背pport安unity稗-机会、T碍rend-伴趋势），用耙以支持决策伴：销售分析罢把帮助企业了办解销售的构隘成、丢单的芭原因，以发鞍现问题做出般有针对性的隘调整；员工癌

9、分析捌盎帮助管理者挨随时掌握员哎工的工作能艾力和绩效；傲费用分析岸俺帮助企业管暗理者了解成氨本的构成，白为调整成本挨管理策略提盎供依据；计班划、预算分拔析办绊帮助企业随爱时掌握计划敖或者预算的般执行情况。败0。半全面客户信罢息管理扒通过对客户背的集中管理佰，实现客户敖资源的企业拌化，可以避斑免因业务调芭整或人员变巴动带来客户艾资源流失和霸客户管理盲伴区的产生，哎更重要的是暗可以通过信笆息提供来支爸持业务角色哎工作，达到癌对业务阶段扳和行动监控邦指导的效果巴，这项工作氨是应用CR办M的关键工肮作。邦B。邦用友Tur把boCRM唉系统中的俺“扮客户信息搬”唉管理功能，按是围绕客户碍信息的全面疤、动

10、态的管盎理功能。针案对任意客户唉除记录基本疤信息，如：鞍客户名称、办地址、电话昂、邮编、联芭系人、电子爱邮件、网址百等。客户信氨息管理还包稗括：联系人叭管理、帐户蔼管理、负责澳员工管理、懊负责部门管扮理、合作伙奥伴管理、已暗购产品管理拜、感兴趣产艾品管理、销安售机会管理叭、报价单管案理、销挨售订单管理敖、销售退货翱单管理、竞芭争订单管理昂、参与的市俺场活动管理拔、市场调查拜、服务调查把、反馈管理邦、任务管理叭、工作记录昂管理、关怀捌建议管理、翱工作日程管啊理等。同时拌企业可以根爱据对客户管笆理的要求，拔自定义各种罢类型的信息白字段，以满阿足企业管理邦客户的需要澳。用友Tu柏rboCR氨M系统的

11、客埃户管理能够坝基于最新的客户相关信拜息，对企业笆了解、掌握般客户的需求耙特征提供了八直观、及时瓣、全面和准氨确的呈现。般q。唉用友Tur版boCRM疤的完整客户颁信息管理可扒以将客户的翱基本信息完版整记录，并埃且可以方便吧地添加自定靶义属性，根坝据业务扩展傲的需要随时熬增添客户信凹息的收集广碍度和深度。袄M。自定义属性，可随时扩展、添加，支持查询和统计艾图：客户基版础信息阿完整的客户把信息形成重把要的客户管拌理基础，可鞍以为决策者俺、部门主管吧和企业员工碍所共享。澳U。挨图：完整的安用友Tur疤boCRM唉的客户信息敖管理扳客户资源分班配及转移扮管理把用友Tur盎boCRM罢系统提供扒“懊客

12、户分配俺”耙 管理功能搬，提供分配稗给员工和分芭配给部门两邦种方式。如碍：可以将任芭意客户根据芭业务需要分耙配给有权限皑的任意员工阿，分配后客佰户信息将完鞍整的移交；柏也可以将任肮意客户根据哎业务需要分绊配给任意部奥门，部门主埃管再根据情埃况来向员工把分配该客户肮，以保持客伴户跟踪的连皑续性和有效扳性。疤h。蔼用友Tur八boCRM盎的客户分配碍功能可以将昂任一客户信案息分配给系巴统中的任一半用户，实现斑最精细的客氨户分配功能捌，充分满足疤大型企业对矮客户信息的俺共享要求，稗同时不会造暗成客户信息昂的泄露或失佰密。挨h。奥图：客户信懊息分配罢图：工作移凹交敖客户信用管跋理吧企业日常的半业务运转

13、中暗，经常会和胺客户、伙伴板、供应商进胺行资金上的敖往来，如何埃在第一时间癌清晰准确的肮知道每个客阿户、伙伴、罢供应商的帐版户明细和信爱用情况，对懊于企业在复蔼杂多变的市芭场环境中取拌得优势是十败分必要的。唉用友Tur百boCRM隘系统可以帮伴助企业准确八管理各个客绊户、伙伴、皑供应商帐户唉上的相关信案息，比如开吧户行、银行氨帐号、信用八额度、预收隘发生、应收绊发生、已收背发生、帐户瓣余额等，还叭可以清楚的版知道帐户所按对应的有效扒销售额明细版、预收明细邦、销售收款岸明细、相关芭附件等；同耙时，系统允稗许企业为每疤一个帐户设把定初始帐务翱，如应收初柏值、预收初癌值等。昂R。百客户联系人敖管理俺

14、系统在对客靶户、合作伙吧伴、进行全肮面管理的同傲时，深入到把了企业联系癌人的管理的般层面。袄I。叭联系人成为岸了客户管理碍中非常重要芭的一条主线扒。通过客户般、合作伙伴靶、供应商中斑联系人的管哎理可以方便熬的查询到与版企业的联络埃状态；通过吧对多个联系凹人的关系树唉管理，可以敖清楚的了解熬到同一个客敖户中联系人爸之间的职务邦级别关系、岸对购买决策爸的影响度；按通过对联系斑人的个人档办案管理、兴捌趣爱好、职癌务调动、费安用管理可以爱了解联系人肮的各种动态癌信息。在市败场活动管理哎中，还可以败直接通过客班户联系人的靶管理，进而矮选择管理对拌应企业，并巴生成销售机岸会。摆U。扮联系人信笆息示意啊通过

15、对联系把人上下级的安指定，系统袄中会自动产按生联系人关稗系树。芭客户聚类艾管理矮根据著名的癌帕雷托分布凹理论，80跋%的利润往熬往来自20凹%的客户。捌所以企业需矮要识别出自邦己的价值客癌户，并给予伴相应的重视皑。用友Tu拜rboCR爱M的价值客背户分析功能坝可以根据客叭户各种信息背分析客户价胺值，如交易耙额排行、利袄润排行、退按货排行、价败值客户分析扮、价值上升阿客户分析、俺价值下降客芭户分析、问笆题客户分析稗信息等。找八出对企业价氨值较大的客靶户群，为企败业采取有针绊对性的客户半服务政策提岸供了支持。笆q。蔼利用用友T哎urboC霸RM系统中巴灵活的客户皑分类，以及白属性和分类罢挂钩的设置

16、氨方式，实现拜分门别类的胺管理，从而拌将企业的最邦终客户、分碍销商、潜在摆客户等信息背进行完整地般记录，并支碍持对这些不吧同类别的客扮户之间的对板应描述关系胺。用友Tu埃rboCR败M全面支持袄在业务扩展瓣过程中的客岸户信息的描按述的灵活性颁和完整性。扳R。 八图客户分澳类和对应属版性拔客户生命周癌期霸管理耙用友Tur翱boCRM扳支持对任一芭时刻的客户把生命周期的氨管道式呈现耙，其中颜色扒表示在不同案时期的客户搬状态，长度把代表在此状埃态下的客户俺数量。通过捌对客户生命矮周期的对比俺和波动，可按以一目了然拔地了解前端百管理的进展挨状况。斑u。巴图客户生鞍命周期熬合作伙伴管隘理耙为更好的对哎合

17、作伙伴资罢源进行管理傲，用友Tu澳rboCR白M支持将合氨作伙伴作为岸一类特殊的哎客户实现全板面的管理，凹这种管理的奥深度可以通奥过以下的两瓣个层次来体柏现。败8。袄第一层次用笆友Turb碍oCRM系氨统将合作伙伴伴视同于客鞍户一样进行耙完整的全面盎的信息整合盎，不仅包括埃静态的合作岸伙伴资料，跋而且可以一败目了然地看奥到合作伙伴矮的历史交易袄记录。同时耙，用友Tu白rboCR拌M系统对于稗合作伙伴的拌资源分配和拜转移也可以稗实现完整的搬传递，即使氨发生人员变拜动，也可以半保留对于合胺作伙伴的交阿往过程，便拜于合作伙伴败的资源企业白化管理。合扳作伙伴可以哎建立完善的安信用体系，八为每个合作叭伙

18、伴的帐号氨设立信用额八度，并在超叭过信用额度靶的订单中实办现信用控制佰。合作伙伴扳的聚类管理哀在用友Tu般rboCR爸M系统中的吧设置是类似拔的，可以轻敖松实现对不败同类别的合叭作伙伴的分罢类以及属性奥的匹配。佰W。颁不过，对于唉不少以通过耙在区域发展办合作伙伴来瓣拓展业务的碍企业来说，俺仅仅把合作熬伙伴当作客暗户来管理还霸不能实现其啊管理的深度颁。例如在通败过连锁许可爸证方式发展柏的企业来说懊，发展合作摆伙伴的重要傲目标是通过俺业务培训和肮统一管理规搬范，快速实傲现在多个区癌域的统一标跋准的销售和板服务。对于靶这类企业来般说，合作伙挨伴管理更接邦近于对分支哎机构的管理岸，需要深入耙了解到每个

19、伴业务环节的拔处理过程。案用友Tur盎boCRM对此类的企败业的管理需背求可以实现把以下目标：爸C。敖将合作伙伴背的员工和本啊部门员工设绊立同样的角颁色、分配权颁限；坝将合作伙伴巴的业务过程埃按照本企业拔的流程同样熬容纳到企业敖的信息平台靶上，包括对癌于市场活动哎的统一组织耙、销售过程哎的透视和服把务反馈的跟斑踪处理等；胺1。 耙完全透视合耙作伙伴的客哎户、产品、般订单和售后坝处理；挨对合作伙伴邦的业务各环瓣节及时作出白指导，实现爸步调一致的扳跨区域发展把。搬L。线索管理霸线索的收集疤是企业获取啊商机的重要罢起点，如何艾管理线索已瓣经被越来越蔼多的企业管芭理者所重视拜。在企业日隘常的经营活翱动

20、中，线索凹的来源是多斑种多样的，阿通过系统提氨供的线索管懊理，企业可哎以随时了解瓣当前线索库凹中有多少线斑索待确认，版线索所转化稗的客户、联艾系人、销售靶机会等，通袄过这些功能班，最终帮助艾企业实现系扮统的、科学奥的管理好这唉些线索并把佰这些线索迅傲速的进行分胺配，从而为捌企业带来更绊大价值。拔D。 市场活动笆通过新增市盎场活动主要捌完成的是氨企业市场活拔动的信息录耙入、维护和隘查询功能。柏同时还蔼可以将某个把市场活动参跋与者转化为败销售机会，霸而进入销售安管理的环节拜，并因此追绊踪某个市场肮活动引发的巴销售情况阿。通过市场半活动与企业白的客户、联半系人、线索敖之间的关联耙关系，可以伴方便地查

21、看啊每个客户、盎联系人、线扮索对于公司办市场活动的般参与情况；罢同时，对于阿每一个市场安活动的相关岸阶段、销售柏机会、行动败、评价、资安源分配以及叭相关附件等案，系统都能爱很好的进行皑处理。扮H。 敖活动的阶段蔼进展绊用友Tur百boCRM哎系统提供的澳阶段进展管捌理可以帮助耙企业随时了捌解各市场活动的阶段执岸行情况，以隘及每个阶段佰的计划执行艾周期及实际碍执行周期，氨各阶段中执百行的工作内隘容，参与的袄客户等等。败从而为企业艾对各类市场靶活动执行情俺况的实时了笆解起到重要瓣作用。笆r。碍参与客户、鞍联系人捌对市场活动半阶段执行中翱参与客户、拌联系人及线埃索的管理工八作既重要又班繁琐，通过奥参

22、与者管理奥可以把参与鞍者输出到excel表叭中，使传统坝方式中繁琐八的工作得以懊释放，同时翱在前面提到挨的接触中心爸中系统支持搬对于参与者爱的多种形式把的群发，保拌证活动组织傲的有条不紊盎。翱F。 拌市场行动计板划与执行捌随着企业市办场工作的不叭断进展，其蔼市场活动各爸阶段的执行爱情况也相应案会发生变化坝。通过用友暗Turbo扒CRM系统蔼提供的市场颁行动，企业芭可以准确即般时了解到系班统中没一项柏工作的进展捌情况，比如凹可以随时查埃看到所有市癌场行动当前案所处的状态、计划执行傲时间、实际稗执行时间、懊当前阶段执埃行情况、每巴个市场行动安的负责员工捌、负责部门瓣等。霸q。 败市场费用管奥理颁用

23、友Tur爸boCRM爱系统提供的稗费用控制功阿能可以帮助阿企业随时了癌解每一个市靶场活动的费氨用预算、实巴际发生的费隘用、以及已拜经审核确认肮的费用。各矮阶段的费用鞍支持及审核靶确认情况，佰各费用的支鞍出人员、部叭门等信息，扮从而为企业爱进行市场工跋作的实时费败用监控起到爱关键作用。胺c。 袄市场活动的瓣分析霸根据市场活绊动各阶段实绊际执行的情耙况，用友T癌urboC佰RM系统提隘供实时的分拜析报表，使熬管理者可以版在最短时间笆内了解活动芭的执行进度胺及投入产出昂情况。熬q。拌图网站营销熬网站营销也哎称为网络营艾销，就是以邦国际互联网皑络为基础，般利用数字化啊的信息和网络媒体的交半互性来辅助岸

24、营销目标实白现的一种新矮型的市场营芭销方式。在扮信息网络越矮来越发达的扒今天，企业暗也逐渐认识佰到它的作用哀。用友TurboCR吧M系统提供摆的网站营销傲功能，可以熬很好的将企敖业网站与C胺RM系统结巴合在一起，扒实现线索的奥收集及客户调查的执行叭。哎R。胺图搜索营销哎有别于传统安的强迫曝光熬的横幅广告拜，搜索营销半是通过使用稗者自发性的扳行为，目前捌网络营销方敖式中点击率翱非常高的一霸种营销方式鞍。它是通过按提升您的网霸站在搜索结捌果的网站排艾名来达到营癌销的目的。网站排名的拜提升可以进扮而提高网站背流量与创造瓣更多商业机敖会。耙L。扒图竞争管理用友TurboCRM竞争管理摆用友Tur鞍bo

25、CRM搬系统提供竞败争对手管理案、竞争产品搬管理、竞争八订单管理、阿竞争状况分捌析、丢单原蔼因分析等多按项竞争管理吧功能。通过盎对竞争对手翱全方位信息捌的记录和多百视角透视，矮可以帮助企敖业对竞争对凹手进行全面俺分析，做到翱知己知彼，鞍百战不殆。摆M。矮竞争产品管瓣理可以对比摆自身产品和班竞争对手产挨品各方面指傲标，最终以拔图表的形式版直观的反映矮出竞争产品按之间的全面笆比较关系，澳为业务人员把的工作提供按了竞争知识爸的支持。把3。 扒图竞争对蔼手及产品信案息隘多数企业清白楚自己成交拜了多少笔合癌同，但却不巴清楚丢掉了稗多少销售机扒会和丢单的八原因。通过爸系统的丢单爸分析，使企稗业可以从销奥售

26、机会开始颁，跟踪销售败中的竞争状芭况，及时分霸析丢单的各跋种原因，帮邦助我们找到埃症结，调整营销策略。隘2。 暗图丢单分俺析背竞争订单分绊析对于竞争罢对手的订单柏进行深度挖跋掘，可以从摆多个维度（啊时间维度、盎产品线维度坝、行业维度等）进行对白于竞争订单耙深入分析，案最终为管理白者提供宝贵哀的关于竞争颁状况的决策办支持信息。捌x。傲销售计划管斑理凹用友Tur挨boCRM斑系统败以销售计划俺为起点，可澳将全公司的斑销售计划细拔化到每个部败门、员工和埃产品，并以拔销售量、销败售额、收款绊额和销售毛案利等为指标懊制定销售计疤划。可对不阿同的产品线熬和区域进行绊交叉的计划肮分解，可使吧每个员工了败解自

27、身的工拌作进展状况皑。百e。 鞍图销售计拜划灵活设计笆 班图销售计澳划制定及分板析销售管理颁销售是企业昂运营的重要邦环节，销售隘管理是企业凹管理的重要氨部分。系统袄可提供从销瓣售计划、销爸售机会开始阿到合同签订背、合同执行哎的全过程管埃理，包含销鞍售计划管理芭、潜在客户罢管理、销售按机会管理、凹销售预期管熬理、费用控拔制、客户关癌系维护、联挨系人管理、熬合同管理等疤全面的般销售自动化傲管理。柏R。市场活动客户咨询线索销售机会客户挖掘机会跟进，过程记录识别分配预算制定流程监控预算监控进度分析产品推荐销售订单签约报价单报价签约交易信息客户/联系人信息报价签约P。稗图利用C巴RM系统管理销售过程袄昂

28、销售人员每皑天可以将自背己的实际工皑作输入到C傲RM系统中，从而加强坝了公司领导背对销售过程鞍的把握，销鞍售管理将针矮对问题解决拌、过程控制佰，而非只重败视销售结果跋。吧w。 芭图员工肮颁行动记录皑公司领导将啊对各个公司的销售和客扮户情况，变鞍化情况进行按了解。也将班提高公司业袄务胺管理的质量白，具体的销般售过程已记斑录在CRM半系统中了，艾领导可以随捌时进入百CRM唉系统查看，败使销售管理跋更加直接高扳效。并且，跋领导随时掌百握最新的销鞍售过程，可哎以随时发现拔问题，随时罢解决问题，唉提高问题解叭决的速度。傲公司将更灵笆活的适应客鞍户和市场的爱变化。斑c。柏用友Tur芭boCRM扳系统可以帮

29、柏助公司实现啊针对目标客俺户销售进程吧的状态分析凹和过程控制，有效地跟笆踪销售状况爱。系统还提翱供了丰富的耙分析工具如阿销售漏斗等俺，帮助企业笆全面进行S靶WOT分析傲，用以支持半决策：销售斑分析艾坝帮助企业了捌解销售的构般成、丢单的按原因，以发凹现问题做出唉有针对性的昂调整，准确靶预测近期的斑销售收入。八D。芭销售过程和昂销售漏斗的俺管理帮助公熬司领导有效啊的发现销售奥中的问题所背在，及时在挨简短的销售哎会议上有效耙解决销售问鞍题。哎J。 白图销售机碍会进度 敖图销售机拌会分析鞍合同及执行管理邦订单执行计佰划管理把按计划有效罢地执行订单般对于企业来唉说非常重，板用友Tur碍boCRM暗系统支

30、持订阿单执行计划搬管理，通过八制定订单执巴行计划，可敖以帮助企业昂进行各种复跋杂订单处理皑，如处理分半期收款、分阿批供货、催啊款、出库等疤，从而使企盎业能够对订般单进行有序扳管理，按方便企业有斑步骤、有计啊划的完成瓣订单执行耙工作翱。板f。 吧图订单执阿行计划制定扮扒订单执行过皑程管理芭用友Tur矮boCRM颁系统可以全碍程监控订单鞍执行过程，霸如订单签订霸、订单审核挨以及出库、昂发货、验收靶、收款等，安全面记录每懊个过程的执肮行情况，如柏执行人、数埃量、爱金额等信息把，帮助企佰业严格控制暗每笔业务订挨单的执行条柏件及执行结跋果，降低企爸业风险。般W。 办图订单列唉表、发票 靶图订单交绊付、收

31、款服务管理服务请求傲来自客户的艾服务请求对肮企业管理来癌说意义重大坝，如产品报蔼修改、投诉疤、建议、使用询问等，盎对于任何一拌种请求，如板能以积极态翱度对待，并颁配以有效的案流程管理，唉都会对客户把关系管理的坝改善、提升疤客户满意度捌、创造更大安利润带来积颁极的意义。氨服务请求管班理提供了全肮方位、立体肮式的管理模耙式。在为请啊求建立全面奥的信息记录癌的同时，系疤统可以通过瓣受理队列的埃指定及升迁昂，限定请求绊的负责人。氨P。昂系统提供的笆流程设定功能，结合服瓣务工单及行动管理机制绊，使服务请傲求的管理更凹加强大化。盎同时，请求奥信息还可以肮关联到相关隘行动、调查蔼问卷档案、拌联系人、相袄关员

32、工以及罢相关附件等摆。氨x。 伴图 服务计划癌随着市场的矮发展，主动坝服务越来越得到广泛的翱认可。用友叭Turbo笆CRM系统挨提供的服务奥计划功能，背可以有效的拌帮助企业制叭定有针对性佰的主动服务艾安排，并结扳合队列管理吧，实现工作坝的分配，从班而更好的实霸现客户服务啊工作。结合鞍服务工单及行动，服务扮计划的执行扮可以更加的癌细化，便于氨企业更好的阿对服务工作隘进行管理及办改善。蔼u。懊同时，系统奥还支持针对肮资产、订单阿、客户、联柏系人、服务翱工单的批量捌的服务计划稗的制定，有皑效的提高相叭关工作的安坝排及执行的绊效率。班q。 拜图 服务队列隘服务队列是瓣一个抽象的对象，当服巴务请求/服靶

33、务计划生成捌后，会根据挨请求/计划稗的优先级进凹入不同的队佰列，由不同疤的团队进行肮处理，服务阿在队列中可挨以根据优先傲级和处理情扮况进行切换拜。用友Tu按rboCR癌M系统提供般的服务队列八可根据设定爸的规则实现拌请求/计划柏的自动分拣瓣，队列中的坝人员可对分板拣到队列的跋服务项目进翱行认领确认隘，实现工作傲的自动分配敖及追踪。碍M。俺图 服务工单埃请求及计划翱的受理过程疤中，涉及到把服务工作的般分解执行，白用友Tur扳boCRM颁系统提供服佰务工单对分案解执行过程佰进行管理，疤并支持对执爸行过程中涉哎及的费用、伴产品进行详版细的记录。板同时，工单搬中含有的流扮程管理思想袄，可帮助企拔业实现

34、细节啊化的管理，癌更好的实现氨服务过程中佰成本及客户绊满意度的控安制及管理。霸B。 背图 资产管理扮大型设备及鞍工程在首次澳销售完成后拌都涉及后续八较长时间的拔服务周期，隘为更好的对瓣相关工作进疤行管理，用板友Turb艾oCRM系佰统提供针对阿客户的资产半管理功能，鞍可实现对资艾产细节，历搬次服务过程埃，保修信息捌等关键内容把的记录及管斑理。叭L。翱图 疤客户关怀扳管理霸在竞争日趋安激烈的信息斑时代下，如把何利用各种班渠道全方位岸接触客户资捌源已经越来吧越被企业的搬管理者所关熬注。通常情白况下，企业案可以分别通扳过电话、寄爸信、电子邮蔼件等方式与摆客户进行接熬触，但是通八过这些接触袄方式得到的

35、板价值信息相埃对比较独立澳，无法真正暗的整合到一唉起，如何解昂决这个问题拌呢？下面我白们一起来看氨看用友Tu邦rboCR佰M提供的全罢方位接触中矮心。蔼V。白电子邮件方扒式接触稗用友Tur叭boCRM绊系统可以让吧企业通过电皑子邮件的形矮式与自己的俺客户进行密澳切的接触。对于需要批白量进行接触芭的客户，为般了提高工作唉效率，系统版支持电子邮氨件模板；模靶板中可以方爸便灵活的设碍定发送内容、发送的H翱TML文件隘、邮件优先疤级、模板所班属部门等。挨为更好的让胺企业应用邮百件接触的手癌段，系统除奥了预置了大败量的模板外捌，还允许企瓣业通过自定案义的方式设澳计更加符合般自身需要的摆个性化模板碍。模板

36、设定暗好以后，利胺用系统提供笆的Emai罢l接触功能挨，可以将模埃板内容以及吧多个附件群矮发到指定客瓣户资源收藏板夹中的所有安邮件地址中绊，其中收藏捌夹中的邮件八地址可以是哎公司的，也氨可以是联系八人的。阿u。 按图扮针对邮件处跋理的特殊的笆情况，系统板支持设定禁挨发规则及禁班发地址列表靶。胺x。 爸图敖手机短信方爸式接触氨随着移动增般值服务市场班的不断发展扮，越来越多疤的人们习惯扒用手机短信半的方式进行版相互之间的八沟通。如果隘企业选择用埃友Turb班oCRM公搬司推出的另伴外一个产品扮板短信模块，叭可以帮助企蔼业通过手机挨短信的形式傲与客户进行绊接触。对于皑需要批量进瓣行接触的客疤户，为了

37、提胺高工作效率扮，系统支持败短信模板的芭使用；模板巴中可以方便跋灵活的设定埃发送内容、敖选择发送的跋模板文件、按模板所属部巴门等。为更阿好的让企业碍应用短信接班触的手段，哀系统除了预版置了大量的败模板外，还班允许企业通昂过自定义的斑方式设计更肮加符合自身哀需要的个性斑化模板。模把板设定好以邦后，利用系鞍统提供的短肮信接触功能捌，可以将短俺信内容或前般面制定好的耙模板内容群拜发到指定客颁户资源收藏办夹中的所有爸手机号中。耙F。 扮图拜与邮件处理班的情况类似拌，系统支持板设定短信禁笆发规则及禁坝发号码列表摆。澳k。白服务质量监爱控 碍 靶 拌 哀 拜 傲 凹 岸 八 柏 哎 颁 盎 斑 澳 霸 矮

38、 案 肮 绊 扳 盎 颁 安 版 巴帮助企业对扒客户满意度瓣和服务工作巴量、客户投柏诉率进行分叭析，从而拔客观评价企跋业的客户满罢意程度，靶为埃总结肮经验昂教训岸并啊提高企业的伴客户服务水挨准提供科学熬依据俺。稗3。靶分支机构管背理半（如没有分爸支机构，删靶除）半用友Tur爸boCRM败系统支持对笆分支机构的哎完整管理，稗包括可以随八时扩展分支靶机构的数目稗，对于分支唉机构建立不八同的业务角岸色，并将客罢户信息、产隘品信息、订暗单信息等按盎照业务角色斑的需要进行啊权限的设置翱。疤N。翱通过统一的邦工作平台，半使分支机构懊能够与总部埃实行同样的肮业务规则，例如：客户傲资源的分配斑规则；销售背任务

39、的建立疤与跟踪规则暗；订单的录坝入与审核规熬则；服务的芭反馈记录与翱处理规则等案。利用系统癌管理各地的皑分支机构能把够真正作到白所有的业务爸单元的随时盎的信息共享翱和严格的企暗业内部规范颁的跨区域执拜行。把l。艾通过统一的袄工作平台，稗系统在被应懊用的同时成隘为企业经验挨积累的主要吧媒介。系统跋记录的事务啊处理过程成袄为重要的知拜识平台，对八于新员工的斑自我培训和学习都成为哎可能，从而岸能够快速在半各个分支机唉构复制业务叭能力。百B。矮工作协同爱管理靶系统提供一白个统一的工哎作平台，将败公司的市场暗、销售、服爱务各部门以半及公司的代疤理商甚至客肮户联系起来霸，共同挖掘办和满足市场办需求，形成摆

40、动态联盟和盎协同，使合翱作伙伴、客笆户及其他方翱面的信息透碍明化，市场哀营销人员和柏客户服务人拔员可以实时安共享客户的扳信息资源，疤通过对客户爸快速准确的靶服务响应实蔼现新的销售绊，通过客户拌关怀和客户鞍跟踪赢得潜邦在客户，通艾过叭“癌一对一跋”芭的营销方式盎获得客户个阿性化的信息隘、提高服务阿满意度，从癌而提高工作邦效率，加速胺决策过程，敖为企业带来芭增值效益。扳 扳这是改变目芭前公司各部把门分头行动八，需要不断拌进行部门协稗调的主要方背式。搬P。成本控制班用友Tur叭boCRM啊通过客户价佰值金字塔发拌现对于公司白最有价值的熬客户，从而按明确了投入袄方向。有限八的销售投入耙将投向更有矮价值

41、的客户扒身上，而非瓣泛泛的投入凹，市场宣传绊行为更有针阿对性，从而敖更有效。系拌统可以帮助盎企业关注客鞍户交易的细巴微变化，识翱别出企业的按价值客户、哀价值变动客搬户和问题客霸户，从而有阿针对性的采半取相应的行奥动。对于市傲场部门能够唉真正找到市疤场需求热点伴，了解竞争碍对手；明确安有价值的渠盎道并加以重罢点扶植；制坝定有效的价百格政策；定班量分析市场颁活动的投入肮与产出。埃q。80%的客户在“金字塔”的底端，采用标准的低成本的方式对他们进行服务和支持可以有效地节省运营成本。VIP客户主要客户普通客户小客户通常20%的重要客户会聚集在“金字塔”的顶端，为企业贡献80%的利润/销售额，清晰地了解

42、这些客户是企业保持和发展竞争实力的重要战略。d。蔼在销售过程摆管理中，加叭入了销售费安用控制，从罢而可以对销安售费用进行碍很好的控制稗。控制方式拌如下： 销按售人员按照凹规定每天将瓣在CRM系邦统里填写与罢客户的销售柏交往过程，阿包括交往过版程发生的各澳种费用。当傲销售人员要奥进行费用报按销时，部门版经理将检查翱CRM系统霸里销售过程岸，发现费用搬与客户交往捌过程匹配时霸，部门经理败签字。财务霸部门在报销凹时，可以利把用CRM系按统，对费用癌条目进行核俺对报销。整俺个过程清晰笆明了，简单矮高效。控制俺过程图示如癌下：埃j。业务人员录入进程和费用部门经理审核签字财务部门核对报销用友TurboCR

43、M系统7。巴在系统的实耙际应用过程耙中，这个控哀制流程还可耙以有效督促版业务人员对拌CRM系统把的使用，解霸决销售人员扮不愿意在C胺RM系统内八输入销售记俺录的现象。搬f。盎有了详尽的艾客户交往过拔程和费用开疤销情况，领吧导在进行费岸用决策时，班就有了决策柏依据。把8。 背 图暗 哎 图 罢工作计划及碍执行管理爸用友Tur疤boCRM爱系统提供背“绊行动管理版”八功能，根据疤实际业务需安要，将与业岸务相关的每坝日工作采用岸行动的形式肮记录下来，皑提供可定义稗的自动提醒哀功能。将计熬划与实际执背行相关联，碍形成针对客版户业务推进鞍的完整管理懊。拜5。岸图行动管伴理员工管理矮员工绩效管鞍理邦通过员

44、工相把关信息查询胺，可以使企稗业的决策者氨和部门主管扒方便查看某爱个员工正在皑进行的或者胺已经完成的摆所有相关任半务列表、相稗关工作进程扒列表、相关捌销售机会列表、相关报阿价单列表、挨相关订单列搬表、相关服芭务信息列表矮等内容，同胺时通过销售坝额、已签订扳单、利润、奥客户投诉、蔼客户表扬等版考核内容对邦公司每一个半员工及各种巴业务进展情摆况做到全面霸了解、统一蔼安排。爸e。百员工工作过板程管理稗通过工作进捌程管理，可懊以全面了解半某个任务具鞍体的进展情拌况，使得与霸该任务相关佰的各项工作胺及进展情况拌得到有效的耙管理，如清败楚的知道报百价情况、避板免员工流失白造成的损失按，同时对于百各项任务的

45、矮控制起到决皑定作用，袄方便企业有罢步骤、有计盎划的完成日败常工作，做翱到责任明晰蔼。邦R。爸员工目标管扒理搬通过制定销氨售计划及具按体安排工作盎任务，系统袄可帮助企业艾进行员工目捌标管理，从稗而为提升公肮司的整体销奥售业绩起到挨至关重要的阿作用；同时搬，对于公司爸每个业务员哀的销售机会搬分配也有大爸有裨益，系岸统可以根据爸不同的业务柏能力给不同叭的业务员分懊配不同数量懊的销售机会罢，最终使得安公司的销售艾额最大化。敖R。隘员工费用管斑理俺任何一个企巴业都非常重瓣视费用的有把效控制，通耙过员工管理绊的费用情况挨查询，可以安使企业有效懊控制员工的暗费用支出并靶对各项业务扒的费用支出背做出数据化败的分析，为佰企业做出相隘关决策提供巴科学的依据胺。办D。伴业务决策与翱量化评估客户分析奥用友Tur巴boCRM扮系统可以帮碍助企业进行芭全面的客户疤分析，其分扳析内容不但半包括客户构凹成分析、客坝户购买分析蔼、客户潜力分析，还包佰括客户的费吧用分析、联摆系人的费用耙分析。对于安分析结果，傲系统是以方拌便直