年物联网产业链分析及企业运营模式研究93

1、 2010年物联网产业链分析及企业运营模式研究分析目的和内容了解国外运营商在物联网领域的战略定位、发展策略、运作模式等方面的经验，为物联网发展战略的制定提供借鉴和参考物联网发展战略影响运营商战略定位的产业因素简析物联网（M2M）的战略定位运营商衡量物联网业务对企业价值的视角和态度重点发展领域选择重点领域考虑的因素目前重点推进的领域及未来关注领域发展面临的问题运营业绩和价值业务收入及增长市场份额占公司业务的比重对ARPU的影响业务模式分析价值链定位和主要业务策略能力建设和合作伙伴策略1-2个应用领域的合作案例分析此部分内容根据数据可获去性，酌情处理议题Orange/FTTelenor Group

2、Verizon CommunicationNTT DoCoMoJasper WirelessWyless GroupOrange未来将战略更加关注企业市场，通过ICT技术来实现企业的流程优化网络覆盖和可靠连接以IP作为融合手段提供个人业务实时商业应用BPM实时应用聚焦在地域聚焦在个人聚焦在企业对应用自动区分等级,和传导路径提供标准化跨地域的解决方案决策支撑,引导用户充分利用企业已有的系统和数据监控商业事件和初现的行动实时的可视化管理Orange利用ICT技术优化企业流程商业应用主机服务器数据库中间件OS网络构架Web安全性通信商业进程将紧密的与集成的IT应用结合起来Orange能够提供（集成的

3、方式）端到端的企业IT应用M2M是Orange企业解决方案中的核心应用战略目标要做欧洲最顶尖的M2M供应商，尤其是在B2B领域服务体系从咨询，开发，集成，实施的完整解决方案OBS：形成全球性的M2M服务和支撑大型组织目前主要提供的服务物流/车辆管理正在研发的内容M-payment服务(NFC,RFDI)M2M技术，解决方案，服务提供给客户的价值主张建设虚拟个人环境按需求远程控制应用与服务援助系统（救援，健康监控）2010年要实现的内容利用已有的电信级网关，业务服务平台连接更多类型的M2M 终端简化业务的安装，管理和定制化开发开程，提高业务的易操作，安全性，和端到端的QoSOrange已经开展的

4、M2M应用主要为物流/车辆管理工作原理GPS+SIMGPS实现定位通过GSM短信方式将车辆位置传至企业总部传感终端GPS定位传感获得车辆相关行驶数据通过GPRS交互方式，车辆获得总部优化路径等指令Orange提供的服务内容SIM网络通道服务SMS网关SIM，传感终端（OEM)网络通道应用实现和运营管理服务服务提供形式系统集成商总包项目，使用Orange网络Orange总包项目盈利模式短信费用终端销售费用流量费用Orange开展物流/车辆管理的两种实现方式M2M Connect基于GPRS 的设备和资产管理M2M 业务，客户可以通过互联网界面直接管理和查看设备状况，系统支持信息的发送和接收、用于

5、生成报告的数据过滤器等功能Lone worker solution对在外的工人和员工提供保护的业务，当员工遇到危险会自动发送求救信号到当地的急救部门，并派遣救援人员前往，而公司总部也会得到信息进行相关调度.Orange开展的其他应用Orange车辆管理的主要客户：均为全球的船运，陆运，冷冻柜运输的企业，交通工具会经常性地在全球各地运输，需要服务提供商有很强的网络覆盖能力Orange开展物流/车辆管理客户Orange优化车辆管理案例Orange 方案需要为它的21个分支结构，建设一个一个简单，定制化的电信通讯解决方案需要能够对运输车辆在欧洲进行精确跟踪优化卡车的路径保证货物和人员的安全Orang

6、e 方案利用卡车的点烟器供电（可插拔），安装车载通讯盒，利用GPS定位，数据通过GPRS modem进行传输通过互联网实时传输数据（触发事件，定位，路线等）结果与客户收益预算可控：没有初始投资，每个车载盒按月固定收费，目前已经安装了1000个提高车辆跟踪的精度和可操作性，安全性优化了组织架构(定位系统允许在任一时段对卡车路径进行优化）GEFCO 是欧洲十大运输和物流公司之一在全球80个国家设有21个子公司50,000个客户每天52,000运输工具（车，船，飞机）9,400个雇员Orange面向客户提供完整解决方案，Data &Mobile提供精确地图，西门子和Kuantic提供车载盒硬件设计O

7、range在M2M应用中主要以总集成商的角色提供完整解决方案：同时提供网络通道，应用软件实现和可靠性保障等功能终端模块终端集成服务提供汽车租赁公司终端分发最终用户网络供应安全中心Orange车辆管理业务的产业链Orange丢失车辆追踪业务的产业链服务整体提供，推广：OrangeM2M终端通信模块制造：芯片厂家M2M终端制造：通信设备厂家网络提供：Orange应用实现：Orange安全保障：Orange直接客户：终端分发终端模块终端集成服务提供运输公司终端分发最终用户网络供应安全中心Orange下一步关注的行业应用：聚焦在四个行业，六个应用医疗远程监控高血压病人的病理数据供应链管理包裹追踪现金袋

8、追踪冷冻物品供应链管理商业流程优化卡车运行数据传输远程监控工业室内液体加热监控Orange下一部主推的6项业务开展M2M主要面对的技术挑战RFID如何选择最佳的RFID标准组合（主动式，被动式）交互的距离，传播的限制，和RF的兼容性汇聚在室内设置低成本的汇聚点传感网无线传感网的异构性，多径路由：RFID接入问题，与WAN/LAN连接问题从现在静态的，星状为主的网络，到动态的网状网络QoS实现端到端的QoS:安全性，身份识别性能：速率，延迟终端管理实现对终端高质量的管理从现在对传感器或无缘电子标签，到主动性设备，如机器人网络实现全球网络覆盖，实现多运营商之间的漫游协商流量管理：从目前对日益增长的

9、流量（包括实时视频）管理，到建立自适应的M2M系统（节省能源，优化网络资源利用）Orange建立统一业务应用平台，提供M2M应用Orange自主研发联合开发：Sony Ericsson, Alcate，eDvice，SIEMENS,WAVECOMOrange自主研发为主，部分应用采用合作研发方式：argyll ,SorinOrange M2M统一应用平台平台已经实现的功能：与应用服务器，数据库服务器的数据转换和通信功能对SIM管理和通信功能平台正在研发的主要功能：对应用类型的识别，和提供服务等级端到端安全保障与OSS/BSS的对接中间件平台专业的商业和技术咨询团队移动支付领域的最佳实践，以及与

10、EPC成员的合作专业的供应链管理咨询团队专家实力OrangeM2M平台包括三个部分1）通过无线网关实现多种物理接口的M2M接入网(Capillary Network);2)统一的应用应用支持、管理平台3)行业应用软件网络接入中间件支持运营管理平台行业应用M2M接入方案示例:Caillary Getway采用可插拔模块化设计，当前主要在研发低成本的近距离通信接口Caillary Getway 接口功能示意图Orange正在进行的大型研究项目包括通信安全性，下一代ICT技术集成，和端到端宽带连接等当前Orange大型的涉及M2M的研究项目Trusting Orange对通信系统和应用安全性等相关技

11、术的研究制定一系列保障用户隐私，数据安全的制度Smart Environments研究实现下一代交互式应用IC,CT技术概念和专题，包括：计算技术，通信技术，如云计算，多模传感，视觉处理，机器人技术，下一代通信网络，人机交互技术等Seamless Broadband端到端的宽带连接技术和方案研究目标核心目标：发展Net of Things技术，提升FT的解决方案服务能力，为未来无所不在的物联网做好准备不断调整自己在M2M产业链中的战略和定位M2M应用平台和网关：集成更低的cost/rate的连接方式提供更多的场景：智能物体改变人的生活M2M应用（仪表，资产，监控，追踪）关键技术低cost/ra

12、te的连接方式(Zigbee, RFID, PLT)定位技术 (UWB IEEE 802.15.4a)与无线传感网的集成：低能源的MAC方案和路由协议大规模WSN的模型自我控制的WSN网络数据处理硬件和软件的集成设计分布式系统：开放式OS和中间件终端的嵌入式软件开发Orange其他的M2M的研究活动集成者主导者主导者集成者主导者主导者以车辆管理业务为主，越来越多的M2M业务需要在不同网络区域漫游，Orange建立IMC作为漫游业务的控制中心，为全球性客户提供统一的服务和资费终端模块在一个国家制作，但是被分发到多个国家运营，OEM制造商在一个国家制造终端终端模块可能在许多国家得到制造，而且经常性

13、的漫游，入物流，卡车运输国际性的公司一块SIMSIM需要适应不同的工业终端Global SIM一套资费体系一个账单一个基于WEB的门户入口需求需要对市场做出迅速的反应Mobistar是Orange全球的M2M中心：从2002年开始运作2009年，1月成立IMCOrange在近距离通信领域的研究ZigbeeRetirement home基于Zigbee的家庭传感网络正在对成本，安全性等进行测试可循环利用的集装箱正在解决自动供电和ROI分析SensorHome基于Zigbee技术对室内烟，和沸水进行监测噪音检测对噪音的捕捉，检测和预警RFID对下一代RFID标准的研究：5.8 GHz（现在最好的方

14、案）24.125 GHz （可能是5年后的方案）60.65 GHz （可能是8年后的方案）多频，多协议天线室内快速低成本RFID tag布点方案有效安装，维护，运营自适应的网络Capillary网关的接口开发RFID / SIM card / 终端的组合，集成关于近距离通信的研究Orange的研发实力来自于于分布在全球的19个实验室，5000名研发人员，至09年所有项目累计研发投入超过10亿欧元Orange实验室分布组织构架：Orange Business Service下属专门的团队M2M来开展M2M业务，同时利用在比利时的子公司Mobistar,成立全球M2M中心，进行全球业务互联问题，同

15、时进行业务推广Mobistar 是M2M 业务推广主力Mobistar 从2002 年开始运营M2M 业务，业务涉及领域包括：信息通信，遥测和移动支付。其解决方案覆盖车队管理，遥测和远程维护，业务部门和企业，以及部门和企业的大小规模而专门制定。建立国际M2M 中心2009 年5月，Mobistar 开放了国际M2M 中心（IMC）。IMC 集咨询、技术创新、项目管理和系统集成为一身，将提供全球M2M 连接服务和实时解决方案。其中连接服务会根据业务、企业的不同而改变，但将与地点无关，重点服务跨国企业和拥有M2M 技术的原始制造商。另外IMC 还将为客户制定有针对性的实时解决方案，这对于Orang

16、e的实时解决方案战略来说，是一个里程碑。与大学合作，建立M2M 实验室Orange 与DeMontfort 大学合作，在计算机学院建立了M2M 实验室。实验室的工作任务是进行M2M 技术研究并建立M2M 相关的网站，然后在学校内开设M2M 信息通信相关课程。Orange 此举旨在加强M2M 研发能力，并且加大对Orange 的M2M 业务和策略的宣传力度。主要策略IDC 2009年将Orange评为欧洲最关注M2M,也是最领先的欧洲运营商主要业绩截至2009 年3 月底，Mobistar 销售的 M2M SIM 卡已经超过11 万张，占当地市场份额的50以上2008年底，已在欧洲安装超过100

17、万的终端SIM，利用他分布在全球的移动网络，事实上形成了欧洲最大的M2M网络通过利用M2M技术，Orange已经是法国第三大物流管理企业众多行业的跨国性公司有已成为Orange的M2M应用客户Orange每年的M2M业务增长达到40%议题Orange/FTTelenor GroupVerizon CommunicationNTT DoCoMoJasper WirelessWyless GroupTelenor是全球第七大移动运营商，总部设在挪威，网络覆盖欧亚，用户数达到1.6亿Telenor的战略目标是成为全球领先的移动运营商，并给股东带来丰厚的利益回报。M2M是Telenor实现这一目标的三

18、大业务战略之一维持和提高语音业务市场分额，在已有市场中提高数据业务的比重抓住电信/媒体/IT融合的的新机会，主要是通过第三方提供应用和服务抓住与通信服务相关的创造价值的机会，主要聚焦在M2M通信和金融服务希望利用自己核心的电信网络，其他技术能力，客户基础和分销渠道，抓住潜在的增值业务机会，支持自己核心的语音和数据业务两个最主要的领域：M2M通信，金融服务123Telenor是全球最早进入M2M市场运营商，至2008年已经拥有130万个激活SIM终端20052006199819972000200319992001200220042007200520062008200919972000200220

19、08 开始M2M业务的研发获得了M2M的第一批用户获得了M2M大客户和大规模部署 Volvo, Securitas130万活跃SIM终端eSIM获得专利权获得了Fortum & E.ON远程仪表测量的大单收购了Daimler活跃于全球市场2009 开发新的技术平台，增加M2M全球合同Telenor M2M业务发展轨迹TelenorM2M业务下一步的目标包括三个方面：服务体系现在的情况目前的解决方案仍较多的采用第三方的服务和产品，增加了服务响应和解决的难度在部分解决方案中，仍需要使用其他运营商的网络服务，服务质量无法保障当前的方案更多的是作为电信业务专家，提供网络通道和运营的优势下一步的目标要使

20、完整的服务体系都符合国际标准要逐步使用正在研发的M2M商业通信平台要逐步成为垂直行业应用专家，从产品开发、应用，运营，与客户建立新的商业模型市场营销已有几百个M2M客户市场主要在以挪威，瑞典为主的北欧地区将客户数量扩展到千位数将市场扩展到更大的全球范围业务关注点网络业务以人之间通信为主更加关注消费者的离网率关注用户的ARPU网络业务已物之间通信为主将关注如何与客户建立长期战略性的合作关系会出现更多低ARPU，规模大的批发型业务，更关注终端的数量和使用生命周期Telenor已经开展的M2M行业解决方案主要实现移动定位，跟踪，远程信息传输和处理等车队管理与物流说明提供实时的信息，降低成本，增加安全

21、性业务使用者FleetBoard，德国车队管理公司汽车信息通信提供事故预警以及eCall 求助终端和网络Volvo，瑞典汽车公司，与Telenor 合作开发了OnCall系统定位和跟踪重要设备的跟踪Haldex Brake Products，瑞典汽车解决方案公司，使用了拖车的定位业务自动化与监测自动抄表，工业自动化以及安全监测Fortum Sweden，瑞典能源公司，应用了自动抄表Telenor M2M行业应用移动POS基于无线网络的POS 机Babs Paylink，瑞典信用卡公司安全监测企业安防Securitas，瑞士安保系统公司Telenor案例介绍：智能电表案例客户需求需要一个能对83

22、5000个瑞典家用电表进行管理的方案设备，通讯系统，运营系统至少能使用10年提高客户服务质量，提高企业品牌，运营效率；通过新产品，新服务开辟新的商业领域购买原则：从一个服务商购买服务和标准化产品，同时需要服务商开发特殊功能，并且维护Telenor 方案提供灵活的平台，能够运营多种终端，支持多种AMM功能：远程互联/断联，用电信息，预付费，负载控制，故障预警GPRS作为主要的通信方式实现双向通信，PLC和宽带作为补充平台是技术的核心，所有仪表数据在平台上传输和处理，再转发给Fortum.。平台设有物理保障系统：磁盘镜像，自动错误修复，双线路连接，加密等2008年，71500个仪表终端已安装提供整

23、套服务：项目管理，系统集成，设备安装，售后支持和维护结果与客户收益创造了与客户进行更好交流的方式，客户得到更多的信息，Fortum能够给客户提供额外的服务：节能装置，报警器，水和蒸汽仪表，温度控制器，家庭能源管理，整体都符合节能和降低CO2，提高客户忠诚度2007年开展客户调查，客户满意度达到SKI历史最高值其他：简化管理，提高仪表数据准确度，更安全用电等。通过分析数据，Fortum更合理分配电网供电Fortum Distribution 是Fortum Group的一个子公司北欧电力输送行业的领先者拥有区域的，和配电网络为北欧1.6M用户提供可靠，安全的电力传输Telenor一般以总承包商的

24、身份面对客户接受订单,主要提供网络通道和管理,在业务平台方面与厂家合作实现Telenor智能电表方案产业链服务整体提供，推广Telenor：终端模块:Powel终端电表：Landis & Gyr 终端安装，工程：Relacom网络：Telenor应用实现：Telenor,Siemens,Hunt直接客户：终端分发终端模块终端终端安装网络供应网络管理业务平台电力公司业务平台电力公司Telenor在提供M2M业务中的其他合作伙伴公司简介合作方式业务提供合作伙伴Airbiquity美国汽车信息通信设备公司提供汽车定位应用服务平台Cinterion德国无线通信模块公司提供M2M应用解决方案Waveco

25、m法国无线通信模块公司将Telenor的SIM卡内潜在Wavecom的终端中Navseeker美国GPS 公司个人定位终端，和应用方案Orbcomm美国GPS 服务提供商车载卫星定位终端和应用方案高通美国通信芯片厂商全球通信解决方案Telit意大利通信模块厂商提供M2M终端解决方案Telenor也在致力于开发的统一的应用支撑、管理平台ApplicationCommunicationSensorApplicationCommunicationSensorApplicationCommunicationSensorApplicationCommunicationSensorConnected De

26、viceConnected SensorConnected SensorConnected TransducerConnectivityWifiSMSGPRSEnable PlatformApplicationApplicationApplicationApplication现在的方案未来的方案每个业务有自己独立的网络平台和业务平台统一的网络平台和业务平台Telenor未来的解决方案中，主要是通过两个部门来实现网络连接和应用支撑平台OEMTelenor ConnexionTelenor ObjectApplicationCommunicationSensorApplicationCommuni

27、cationSensorApplicationCommunicationSensorApplicationCommunicationSensorApplicationDeveloper终端网络连接通用平台专业行业应用未来的方案Telenor应用支撑平台功能图OEMTelenor ConnextonTelenor ObjectApplication DevelopersTelenor的研发主要家中在SIM卡和应用支撑平台相关技术的开发Global SIMSMM Service PortalCustomized SIMAutomated provisioning能在全球漫游使用的SIM，一张卡，一

28、个账单通过Telenor的网络覆盖，以及与全球200家运营商达成的漫游协议适用与工业应用环境的SIM，具有可靠性，多功能，和安全性比如使用了表面封装的SIM，适用于汽车等行业应用包括SIM管理工具，实施流量监控和预警，历史数据诊断，计费等核心功能SIM卡自动激活，内嵌在中端中的SIM，在终端家电后，自动激活，解决终端大规模部署的问题Telenor Connexion eSIM获得专利：采用表面贴装工艺能适用于极端恶劣环境，同时极大地缩小了体积，适合能内嵌在终端中eSIM是一种嵌入式SIM，解决了普通SIM存在的问题传统SIM是设计给手机使用的，在一些恶劣的工业环境中无法工作传统SIM容易被盗窃

29、，但很多M2M终端被设置在偏远地区，且需要使用很长时间将SIM分发到大量的终端中是个难题，当M2M终端被部署在全球的情况下，传统的SIM分发模式成本很高，而且实施缓慢传统SIM用于M2M存在问题更有效的装配在M2M通讯中，SIM的生产和装配的效率至关重要。eSIM符合拾放(pick&place)标准，即终端内嵌方式，消除了像普通SIM卡需要手动安装过程工业可靠性M2M终端会设置在会非常恶劣的终端环境中，且需要常年的使用。eSIM采用表面装贴技术，直接焊接在电路板上，因而不再有普通SIM卡所需的机械接口。SMD芯片被设计成能够适应工业环境，包括，高温，震动，击打，潮湿，腐蚀环境等设计的有效性现在

30、终端设计的越来越小，传统的SIM将不能适应将来的集成到高能工业通讯的方案与传统的SIM+槽相比，eSIM的体积减少了90%，eSIM主要特点专利设计/生产Telenor同样也非常关注RFID技术，认为目前主要存在的挑战：smart RFID标签研究传感器与RFID标签的结合问题：温度，压力，张度，湿度，化学环境如何做到低成本和小体积快速，简单的实施超低能源的设计在RFID上实现的非对称加密技术大规模生产：如何考虑到终端所处的环境，避免出现不适应的产品而造成的浪费RFID Reader研发迷你的具有微处理器的读卡器读卡器如何防水，和防金属电磁设计低价格，体积小的天线和接口降低读卡器和读卡器管理的

31、造价对不同环境的适应RFID 混合组网技术低成本，低功耗的RFID系统与其他网络系统的集成，接入问题如何将RFID与其他短距离痛惜技术进行组合：Bluetooth, Wi-Fi,Zigbee无线传感网(WSN)的相关技术还需要进一步完善技术上的挑战组织构架：成立独立的子公司(Telenor Connexion)承担网络接入业务，新成立了新的部门(Telenor Object)承担M2M应用平台的开发组织构架Telenor Connexion业务完全聚焦在全球M2M应用的网络互联结合电信经验和行业应用经验独立的组织构架，产品和服务体系Telenor M2M testlabM2M Testlab是

32、一个独立的实验室，提供免费，可控的无线环境，客户可以对M2M 模块和应用进行测试客户可以同过Testlab，跟踪M2M系统的软硬件缺陷，模拟应用在GSM/GPRS环境下的运行情况对合作伙伴提供的器件和方案进行测试，以确定给客户提供最优的服务方案Telenor ObjectTelenor 2009年6月新成立的从事M2M相关技术的部门Telenor Object是Telenor在M2M的进一步投入，用于实现各类电信网络上完成各类M2M业务的能力业绩：早在1997 年就开始相关研究并推出了业务，经过了10 多年的经营，2007年，被BergInsight评为全球世界最陷阱的M2M运营商Teleno

33、r是全球第一个提供基于Web管理的M2M服务的运营商业绩2003 年的1 万张激活的M2M SIM 卡，到2009年的130 万张，Telenor 的M2M 业务飞速成2007 年，BergInsight 将Telenor 评为世界上最先进的M2M 运营商以及M2M 业务提供的领导者Telenor 已经拥有汽车、公共事业等目前M2M 应用热门领域的行业经验，在行业解决方案中有品牌影响力在Telenor瑞典，M2M SIM的数量已经超过了预付费移动用户的数量Telenor拥有的M2M SIM数量议题Orange/FTTelenor GroupVerizon CommunicationNTT Do

34、CoMoJasper WirelessWyless Group美国服务商面临的市场问题终端认证美国终端认证复杂，并且费用高网络运营商和M2M服务商正在努力促使相监管关机构简化相关认证程序配置和管理网络运营商加大对移动通信终端配置和管理网络运营商和M2M服务商已经调整各自的系统和流程满足大量的远程、低速、数据传输为主的M2M终端需求资费网络运营商主要服务于ARPU在50-60美元这样的客户，为ARPU仅为5-15美元的M2M用户提供服务，面临较大挑战虚拟运营商和M2M服务商已经开发出系统和流程适应M2M的业务需求网络覆盖和漫游运营商控制国内的网络，可以辐射国际，但是大量M2M应用需要跨运营商、跨

35、国家服务虚拟运营商和MMO需要通过整合多运营商网络，提供统一的网络接口和资费计费Verizon背景介绍：规模和业务电话 宽带 HDTV全球IP网络 服务管理（managed Service) 为98%的Fortune 500企业提供服务美国最大的无线通信运营商语音和数据业务全覆盖领先的全球运作能力2008年收入：971亿美元无线通信公司收入份额：55% 客户规模：超过8370万网络规模：覆盖2.9亿美国用户员工规模：85,000渠道规模：商店和销售亭超过2500技术选择：CDMA和EVDO，正在推进LTE的过渡外部评价：客户忠诚度和满意度最高的运营商宽带战略是Verizon的核心战略：数据业务

36、成为主要增长驱动，下一步战略更加关注数据业务和潜在数据业务市场的发展BROADBAND in the homeBROADBAND on-the-goBROADBAND in the officeand around the world以宽带为核心的战略数据成为增长的主要驱动战略调整更加关注运营管理提升和新的增长机会的寻求和把握提升运营业绩需求和挖掘增长机会初期市场运作加强资本运作客户价值提升降低运营成本移动数据企业客户宽带现有市场的业务提供有选择扩张和谨慎行动股东回报Verizon认为物与物的连接将成为无线通信和运营商发展的核心动力因素（Constraint）语音/VOIP短信接入内容位置服务

37、语音短信接入内容位置服务服务人+任何需要控制、监测、维护、自动化和管理的东西人连接收入增长客户获取关注未来潜在机会目前未来不仅仅局限于人M2M市场趋势和数据业务占比“在2009年第三季度公司收益沟通中，虽然Verizon 高层没有谈及多少M2M业务，但是在总结研讨中，他们强调：运营商的市场竞争日趋激烈，不仅仅是消费者钱包份额，而且包括诸如智能电网公司、汽车制造商、电子阅读器平台、污水处理厂等众多市场领域”Xchange报道* Vodafone对工业数据业务占比的说法来自于Investor Conference Call 700 MHz Auction Results，2008年4月*并且运营商

38、对未来物与物数据业务评价视角也将从本质上区别于现有传统的业务总收入收入增长盈利ARPU用户数离网率线数接入线数关键衡量指标人+连接的任何物人口家庭数量企业数量渗透率计算基数未来“泛在网络”无线有线网络连接人连接地方百万级亿级十亿级数码生活汽车和远程信息监控M2M医疗终端监控自动售货机供应链管理远程读表自动化控制能源管理零售摊厅笔记本电脑和台式机数字媒体播放器数码相机游戏终端电子书导航系统汽车控制系统车队监控为了抓住数据业务发展机遇，Verizon正在推进从传统通信通道服务向横、纵向综合解决方案提供商的快速调整和转变，打造未来的能力平台核心业务- 优质网络优质服务丰富的资源和运营经验NPhase

39、业务ODI成功尝试提供M2M端到端的解决方案开放式平台- 正确的合作伙伴创新和专业团队现在和未来收入增长的驱动网络保障- LTE是实现快速增长的数据业务的正确的技术选择- 700MHz频率是最适合LTE发挥潜能的VZ700/LTENPhaseODIVerizon Wireless获取物联网市场收益的愿景是从开放式开放模式的引入和选择LTE网络技术开始的Anthony Lewis，开放式开发副总裁后续进行中议题Orange/FTTelenor GroupVerizon CommunicationNTT DoCoMoJasper WirelessWyless Group随着日本宽带的普及，政府进一

40、步推动信息化进程，实现从网络覆盖到应用推广的过渡“e-Japan” “U-Japan” “i-Japan” 2000年2005年2010年2015年到2005年，宽带网络覆盖实现：有3000万家庭宽带上网1000万家庭超宽带（30Mbps100Mbps）上网的环境 到2010年，日本将建成一个在任何时间、地点，任何人都可以上网的环境宽带网络覆盖100%FTTH网络覆盖90%以上到2015年，实现公共部门信息化，三大公共部门政府、医院和学校目前，日本移动用户和宽带用户普及率高66.7874.8281.1286.6591.4796.48101.7102.7261.9661.3360.7760.22

41、59.6158.0855.1551.233.889.2714.2219.5523.2926.4428.755.288.3111.4614.3317.540204060801001202001年3月2002年3月2003年3月2004年3月2005年3月2006年3月2007年3月2008年3月数据来源：日本总务省日本通信用户数量（单位：百万）（81%）3G用户85%以上，2009年3月，超过90%（40%）（23%）（14%）移动用户固定电话用户宽带用户数量IP电话用户数量宽带已经成为日本用户生活的一部分宽带用户数量（2875, 61%）CATV用户（387, 13%）FTTH用户（1272,

42、 45%）ADSL用户（1216, 42%）3G用户总数（8810, 86%）移动上网用户（9111, 89%）固定宽带发展日本家庭数量：4700万移动宽带发展日本移动用户：10272万日本移动用户：10272万2900万家庭宽带用户移动互联网社会注：2008年3月数据2008年4月，NTT提出了“Change and Challenge”行动计划，明确企业未来战略重点是维护社会稳定，为客户安全、丰富、便利的服务经历了一段时间的快速增长，日本通信市场已经进入了饱和期。面对严峻的市场环境以及用户需求的不断变化，NTT提出了“Change and Challenge”行动计划，该计划的核心是紧密围

43、绕客户需求，为客户提供最佳的、全方位的、安全服务及应用DOCOMO的承诺2008年4月18日新品牌的logo完善品牌，紧密围绕客户1积极寻找客户意见及想法，为客户提供超乎想象的服务2不断创新，赢得客户的广泛认可和尊敬3建立富有激情的团队以战胜可能的挑战42008年7月1日整合旗下子公司HokkaidoHokurikuChugokuTohokuTokaiShikokuChuoKansaiKyushu2008年7月1日同一个企业下，全国统一运营面对挑战，NTT DoCoMO细化了企业未来业务的发展方向通信提升通信能力提升IT能力进入生活设施领域个性化服务信息获取行动助理时间/演进电话拨号上网电子邮

44、箱视频电话二合一互联网接入视频游戏音乐安全过滤漫画搜索引擎TV手机钱包拍卖安全监测定位服务生活助理Deco-mail推送式电话手机的定位DoCOMO的挑战终端和网络持续演进除了提供通信以外，信息获取和生活助理及行动助理将协助客户完成社会生活和工作的行为。DoCoMo将担负起推动这些应用发展的挑战业务方向：进一步开发个性化应用，全方位支撑用户的工作生活提供个性化的服务和功能，满足不同的生活方式和需求个人客户，并进一步丰富他们的生活。 满足客户多样化、个性化需求客户需要更多的选择以满足不同客户的需求手机将经历从能做某事变为能够替主人做某事的演变目标是最终将手机开发成“阿拉丁神灯”手机个性化的演进方

45、向我的个人助理日常生活和工作的支撑(通过代理应用)我的个人移动电话定制化的屏幕设计及搜索功能等我的个人门户在网络硬盘安全的存储大量信息和数据，同时可以在PC终端上方便的编辑和处理适时的支撑客户的日常行为在网络硬盘上存储重要数据业务方向：扩展视频应用范围，向旅游、医疗、导航、安全等领域拓展通过与内容商合作，为客户提供独特的视频增值服务推进视频增值服务丰富的娱乐视频内容，提供个性化定制服务，为客户定制个人喜好和需要的视频服务通过向内容提供商投资或者合作，推进实用的、方便的、吸引人的视频服务为客户创建一个友好的视频休闲娱乐环境通过提高网络速度及手机技术、固定项目资费，用户可以下载大流量的视频内容而不

46、必担心话费迷路后路线向导向右第二个路口视频路线导航旅游信息服务目的地旅游信息在Kiyomizu寺庙观赏秋日落叶的最佳时期紧急医疗帮助远程紧急医疗帮助服务我们将示意你如何进行心脏复苏娱乐旅游医疗导航在线购物安全服务娱乐现在未来业务方向：履行社会责任，为社会和经济的发展提供有力的支撑在环境，生态，安防，安保和卫生管理等领域推出新业务以推进社会的可持续增长，并为企业在新领域创造价值解决社会问题的意义影响社会的可持续发展的问题已经开始逐渐暴露出来(如环境问题，健康/医疗服务有关的问题)DoCoMo将竭尽全力利用现有的5400万用户基础促进全民主动解决社会问题DoCoMO的优势DoCoMo可以通过提升网

47、络能力及终端和服务水平，扩展其在特定领域应用，如流动性比较强的、实时需求大的、私密性强的领域。从而提高个人行为效率，促进社会生产力。DOCOMO还可以利用与外部公司合作探索和积累跨行业专业知识和技术经验，为社会发展贡献力量发展社会化平台业务通过移动通信将个人、法人和其他组织连接起来共同采取行动来解决社会问题，DoCoMo的目标企业的技术优势来提高解决社会问题的效率，促进社会的可持续发展DoCoMo计划提供一个新平台（社会化平台），在五个领域实现高效的信息发布和聚集，通过移动解决方案加速这五个领域的商业化。支付业务教育辅助业务环境及生态业务安全监控业务健康管理业务生态点共享碳抵消医疗SNS全面的

48、医疗看护下一代健康手机移动商务教学助理自学个人安全监控家庭安全监控案例：健康管理支撑业务医疗机构和医生可以通过健康管理支撑平台获知患者信息，并通过网络提供建议和意见。同时医疗机构和企业也可以通过平台查看医学趋势及相关治疗情况医疗机构医生企业医疗保险机构医疗机构或医生的建议趋势分析，新药开发，减少医疗费用负担自我身体检查及锻炼基于移动网络的信息发布新平台(社会化平台)健康管理支撑 (记录病例/时间/地点及其他信息)为老人提供医疗服务代谢综合征的预防 临床治疗MobilePhoneMobilePhone体重计自助临床图血压计FeliCa健康手机二维码NFC网络注册/发表评论/提供信息/咨询.建议/

49、意见/统计信息.个人助理发送邮件业务方向：向多行业应用拓展融合业务，将手机与各种设备互联通过将手机与各种设备连接起来为不同的使用场景提供有针对性的便捷服务设备的无缝连接通过将手机与家电、汽车、广播设备等连接为客户的使用场景提供配套服务创造户可以无缝地接入移动、固定电话网、广播网及/家庭网络的网络环境利用Wi - Fi、Femto小区等提供移动融合服务案例1：手机购物+广播当你驾驶车辆时，被车载电视的电视节目上推荐的衣服所吸引，那么通过几下简单的操作，你就可以在车载电视和手机上看到刚刚心意的产品并可以快速购买案例2：手机+家电通过几下简单的操作，就可以将起居室里的PC、TV、录像机或车载导航的图

50、标就会出现在你的手机屏幕上，你可以随时通过手机欣赏音乐、视频及影像等内容，实现满意家居生活与工业设备融合与汽车融合与信息家电融合与广播融合与固网融合研发支撑：新业务的研发着眼于对基础设施及行业应用的开发 将企业研究重点放在基础设施方面，为社会和经济发展贡献力量，充分发挥移动通信的优势使社会的更加富足支持社会和工业的发展将企业研究重点放在基础设施方面，通过交通数据业务、GPS定位及其他能够体系移动通信优势的业务对社会及经济发展贡献力量基于已有信息对事物发展规律进行分析，以避免损失的机会和业务能力不足基于已有的数据分析对未来趋势进行预测，以避免供过于求与当地政府及企业合作对行业进行进行研究和验证试

51、验，帮助发展便利的生活环境，城市安全和环境友好型社会通过与社会各方合作，就隐私保护及其他问题进行研究和解决以建立整个社会的共识对某些领域进行技术革新跟踪社会发展趋势，有针对性的进行技术研发将网络、手机、设备作为社会信息的传感器通过Peta数据挖掘技术从社会海量信息中提取有用的信息利用技术支撑社会发展动态统计：对动态数据进行汇编统计可视化解决方案交通保险能源零售房地产医疗饮食金融Peta数据挖掘动态统计将网络、手机、设备作为社会信息的传感器终端支撑：通过开放终端平台、提供软硬件能力实现对上述业务的支撑通过开发终端平台为客户提供更能适应客户需求的手机和设备，同时提高软硬件能力，增强用户界面的设计及

52、功能的多样化开放手机平台增加手机功能丰富可选手机捆绑DoCoMo特制软件建立开放的全球手机平台，例如Android通过开放的平台引入更多的合作伙伴来开发适合客户需求的多样化业务通过无线技术(LTE、4G、Wi-Fi)和输入/输出接口技术(传感器，三维液晶显示器，电子纸张等)，不断丰富手机功能，提高业务性能，多样化用户界面提供丰富的手机款式供客户选择用户可以根据自身行为习惯，自由地选择其上服务和功能菜单多样化的用户界面，设计 无线技术输入输出接口技术应市场趋势和客户偏好针对商务用户针对小朋友用户同一款手机可以根据用户偏好及使用场景不同而改变网络支撑：在终端受限的情况将部分终端功能转移至网络端来实

53、现通过优化手机和网络之间的功能分配提供先进的服务，尤其是对LTE网络对高速率、低延迟和大存储之间的平衡手机及网络协同用户对手机性能及应用需求越来越高，但由于手机自身的原因，目前提高还很有限DoCoMo将通过优化终端及网络之间功能分配来实现对服务的提升例如将数据处理分散到网络端实现，以提高速率、降低时延，扩大容量。这样很可能提供如直观搜索等极其丰富的服务将相关信息用地图等直观的形式展示出来直观搜索手机LTE网络两种语言的语音自动翻译直观搜索直观搜索投资与合作支撑：对于新领域及需要强化的业务进行投资及联盟合作通过投资及联盟合作的形式，创新新业务及强化核心业务，以实现收入的稳固增长创新新业务强化核心

54、业务 在与DoCoMo能够形成协同作用的领域进行投资及联盟合作在对社会稳定发展有促进作用的领域进行投资及合作开发支撑社会发展的业务及服务通过对内容提供商投资或与内容提供商结盟合作，强化视频内容的方便性和吸引力的提升通过合作及投资，提供手机相关技术，从而实现业务多样化。降低成本广告广播新的业务领域旅游环境支付安全健康管理教育零售投资及联盟合作举例硬件手机相关技术内容视频服务/应用娱乐视频内容图像处理技术软件对ARPU值的预测随着手机普及率的提高，市场的趋于成熟，DoCoMo将加强与现有客户的关系、培育新的市场、并继续提供强化便捷、有吸引力的核心业务 主要的增长领域通过推广视频服务及接入费用包月制

55、，来提高套餐整体的ARPU值促进客户从mova向FOMA平稳过渡推广智能手机和数据卡的使用，这个主要是因为人们第二部手机对数据接入需求扩大通过增加企业用户并为企业提供最佳解决方案来推广企业应用通过增加DCMX用户及提高用户使用量来加强信用卡业务对收入及股票的预测预计到2012年实现收入9000亿日元，并保持持续稳定股息2012年运营收入 9000亿+股东收益保持在日本的最高支付比率水平继续稳定股息议题Orange/FTTelenor GroupVerizon CommunicationNTT DoCoMoJasper WirelessWyless Group公司运营理念、战略目标和规模全球第一

56、个从零做起，以无线方式连接和管理全球机器的公司Dash Navigation公司总裁：拥有专门为M2M应用设计的独一无二的全球平台运营理念为每一个M2M生态系统中的参与者创造价值，包括制造商、最终用户和运营商促使每一个参与者获利的情况下，Jasper Wireless实现获利战略目标到2012年成为全球M2M领域卓越的领先企业全球区域覆盖达到200多个国家公司性质和规模-Danny Shader, 2008年CEO-Jahangir Mohammed, Founder& CEO性质：私人企业成立：2004年人员规模：目前50人左右高级软件工程师：12%平均年龄：37岁男：女=76%：24%规模

57、数据来源：based on LinkedIn Data公司战略定位和在价值链中希望发挥的作用客观理解企业运营客观研究市场一张白纸，重新认知不从现有技术和技术改进出发企业运营的问题问题1：通信成本高问题2：对现场的设备缺乏控制问题3：缺乏垂直控制力崭新视角理解运营问题传统：企业运营不可避免的成本和困难Jasper视角：M2M快速发展的障碍和瓶颈Jasper的机会愿景战略定位价值链角色让全世界设备实现相连成为世界无线连接的超级聚合者为设备生产商提供工具和通信服务，帮助他们在全球市场有效推动无线数据通信设备帮助设备商和运营商体验设备连接的变革性效应Jasper Wireless价值链定位和目标客户：

58、技术和市场的使能者，帮助智能终端厂商和合作伙伴面向最终用户快速提供安全、可靠的M2M服务主要客户：终端厂商平台服务：全球实时、安全可靠、全天候的无线网络接入应用服务：自动配置、设备分析报告和自动API、灵活的计费方案服务提供：认证和性能保证、设计和集成服务、客户服务支撑合作伙伴收益：运营商：合作无需投资，通过自动化降低运营成本、增加收入、缩短产品入市时间模块生产商：提前认证，缩短入市时间；优化应用性能系统集成商：学习如何设计最有无线解决方案、提供性价比高的全球解决方案增值服务销售商：通过全球平台获得竞争优势内容提供商：优化数据流和带宽利用率终端厂商/解决方案提供商系统集成商和ASP增值服务销售

59、商（VARs）内容提供商最终用户产业链运营商通信模块生产商主要客户平台合作伙伴技术合作伙伴图例Jasper深度把握厂商运营的各个环节存在的问题，以提高客户ROI为目标，抓住客户需求，创新服务内容配送激活生产服务管理退役/用途调整生产、配送和激活环节厂商的问题一个国家内端到端的测试生产到安装的时间周期最终用户体验和通信成本无线业务流程集成全球多个国家运营商签约SIM物流连接设置和管理服务管理环节最有资费方案设计设备故障影响故障期望过多成本影响国际漫游费用设备退役流程厂商生产和运营流程厂商关注的环节和问题商业流程驱动的和管理集成的自动化覆盖和连接集合全球SIM用量监控和报警资费方案调整过渡控制和报

60、警故障控制漫游控制集成的设备无效流程潜在需求帮助客户实现新增收入、降低运营成本和确保高品质服务设计和提供的核心目标应用服务一个全球平台创造新增收入降低运营成本提高服务品质自动配置分析报告自动API设备认证和性能保证设计和集成服务客户支持全球统一平台安全可靠多种网络选择SIM卡自动瞬间激活厂商无需支付测试、安装期间的服务费用，且缩短启用时间随之控制设备配置状态（控制中心/API)提供客户通信成本分析，帮助解决方案提供商优化资费计划和方案产品性能趋势报告运行活动报告基于XML标准的应用集成开发工具免费提供认证，缩短设备入网认证时间全球一次性认证测试设备和网络的兼容性，合作解决相关设备问题应用和模块