1-6月中国游戏产业报告

1、2021 年1-6 月中国游戏产业报告China Game Industry Report January to June,2021目录序言 HYPERLINK l _TOC_250011 第一章 2021 年 1 - 6 月中国游戏产业发展概述 1 HYPERLINK l _TOC_250010 一、国家级实名认证系统基本建成，未成年保护进入新阶段 1 HYPERLINK l _TOC_250009 二、地方扶持力度提高，游戏迎来新的政策机遇 2 HYPERLINK l _TOC_250008 三、产业发展态势稳中向好， 细分市场带来新的增长点 3 HYPERLINK l _TOC_2500

2、07 四、游戏企业战略布局升级， 双效合一践行高质量发展 4 HYPERLINK l _TOC_250006 五、游戏精品化发展， 全方位推进长线布局 5六、游戏注重全球化策略， 探索多元化发展方式 6 HYPERLINK l _TOC_250005 七、“电竞+”释放产业核心力量，推动产业链条的全面发展 7第二章 2021 年 1 - 6 月中国游戏产业发展状况 8 HYPERLINK l _TOC_250004 、中国游戏市场实际销售收入与用户规模 8 HYPERLINK l _TOC_250003 二、中国自主研发游戏海外市场实际销售收入 11 HYPERLINK l _TOC_2500

3、02 三、中国游戏细分市场状况 14 HYPERLINK l _TOC_250001 四、中国游戏分品类市场状况 25 HYPERLINK l _TOC_250000 第三章结语 3 0 第一章 2021年1-6月中国游戏产业发展概述一、国家级实名认证系统基本建成，未成年保护进入新阶段坚持社会公益为先，开发绿色、健康的游戏产品始终是我国游戏行业践行的社会责任和重要任务。根据中宣部的指示，截止到 2021 年 6 月 1 日，我国国家层面的实名验证系统已经基本建成，上线运营的游戏产品有了更加科学的监管平台。作为游戏行业落实社会责任的重要体现，未成年人保护工作一直以来都是我国游戏管理工作的重点。2

4、021 年上半年，我国的网络游戏行业加强事中、事后监管工作，压实防沉迷责任，落实未成年人保护法的相关要求，加快游戏实名验证平台的企业对接，加大对不良游戏的处罚力度，厚植绿色生态土壤，净化行业环境，游戏行业在落实社会责任和加大规范化管理的道路上持续前行。通过适龄提示等标准化手段的推进和企业自主落实防沉迷措施的实践活动，游戏生态更加健康规范，并为国家“繁荣发展文化事业和文化产业，提高国家文化软实力”的战略目标持续贡献自己的力量。二、地方扶持力度提高，游戏迎来新的政策机遇实现差异化发展，推动游戏产业和文化创意产业、地方文化建设的全面对焦，成为近年来游戏产业发展升级的又一重要途径。高质量的游戏内容在市

5、场竞争中不仅仅依靠产品口碑，还需要差异化的发展手段和合适的运营推广渠道。地方文化产业政策的持续升级正是为高品质的游戏产品开发和推广拓宽了发展渠道，其与游戏产业的完美嫁接，一方面紧密贴合园区建设、电竞产业扶持等地方发展策略，另一方面加速了游戏产业的跨行业、跨区域的产业建设。2021 年上半年，北京、上海、江苏、浙江、福建等地区相继出台了推动数字出版、电竞发展以及园区打造等发展政策，在增加城市辨识度的同时，拉动了当地旅游、文创等产业的发展，吸引了众多用户参与，这对游戏产业实现差异化发展、发挥区域集聚效应起到明显的正向推动作用。此外， 2022 年第 19 届亚运会的预期带动效果，以及电竞人才建设在

6、专业教育和职业培训的全方位铺开，加速了城市的数字化转型，提升了全民参与的城市凝聚力。随着各部门连续出台相关标准规范，产业标准化体系建设逐渐加强，电竞不仅仅要重视文化经济产业的发展，同时也要加强绿色管理，发挥其举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的积极作用，不断提升其在社会、经济以及文化领域的正面价值。三、产业发展态势稳中向好，细分市场带来新的增长点2021 年上半年中国游戏产业发展势头迅猛，社会影响力逐渐提升。作为数字文化产业的重要组成部分，游戏的市场细分持续分化，商业价值日渐凸显，成为拉动数字文化经济产业发展的新的增长点。技术的加速和产品质量的提升，拉伸了用户对游戏产业的产品认知，提升了社

7、会关注度和参与度，用户付费意愿持续上升，ARPU 值（每用户平均收入）实现了高速增长的发展态势。在用户细分市场方面，游戏产业的人口红利逐渐减退，用户规模进入存量竞争阶段，消费习惯逐渐回归理性，产品质量成为甄选内容产品的重要准则。随着互联网技术的普及和数字乡村政策的大力推行，农村、偏远地区的移动互联网络普及率逐年提升，为游戏产业的区域辐射和业务拓展提供了新的发展机遇。2021 年上半年，游戏产业深耕潜在消费市场，区域业务持续下沉，女性用户、老年用户以及三四线的城市用户注册率和体验率有了大幅度的提升。四、游戏企业战略布局升级，双效合一践行高质量发展游戏企业是产业经济增长和规模化发展的主体，也是国家

8、文化产业政策的践行者，其承担的社会责任要求它们必须坚持把社会效益放在首位，通过规范发展实现社会效益和经济效益的有机统一，并为广大用户营造出绿色健康、风清气正的网络虚拟空间。2021 年我国游戏企业的战略布局持续升级，研发投入占比不断提升，传承中国优秀文化和核心价值观的主题思想，深耕内容建设，并以研发为依托不断在技术、IP 运营等多个细分领域持续发力，通过建立研运一体+投资+代理的统筹发展模式不断丰富多层次文化供给，推动了企业的持续健康发展。随着企业内容创作和产品开发的重视程度不断提升，游戏厂商的买量成本也逐渐上升，部分企业依靠单一发展模式增收不增利，这对企业的长久发展和综合运营能力提出了新的考

9、验。五、游戏精品化发展，全方位推进长线布局游戏精品化发展是近年来游戏产业前进的持续动力。加大精品游戏的技术、人才、资本的投入，提升具有自主产权的网络游戏核心技术的研发力度，加速精品游戏的规模化产出成为中国游戏企业提升核心竞争力的重要手段。 2021 年上半年，腾讯、网易、完美等多个头部企业发布了近百款游戏产品，其中自主研发的游戏产品布局向着多类型、多模态、多覆盖、多渠道的方向不断前进，网络游戏与前沿技术不断地融合发展。在众多的游戏产品类型中，移动游戏依旧占据整个行业的核心赛道，一些 3A 体量大作实现了从 PC 端向手机端的渠道延伸，游戏种类也在不断丰富，大量突出社会服务价值的功能游戏、休闲品

10、类游戏的比重逐渐提升，数字技术赋能以及 IP 产品的价值深耕极大地拓宽了游戏产品的内容创作渠道，中国游戏拥有了更为广阔的市场上升空间。六、游戏注重全球化策略，探索多元化经营方式游戏是文化的重要载体，也是中国故事、中国声音走出国门、联通世界 的重要方式。中国游戏“出海”成为中国游戏企业推行全球化发行策略，实 现竞争国际市场的战略部署，探索多元化发展道路的主要途径。2021 年， 全球游戏市场受到 IDFA（苹果官方唯一允许广告获取用户的信息渠道）问题 的影响，呈现 iOS（苹果公司手持设备操作系统）下降，安卓端增长的现象。 大批国产自研优质产品开始了稳定输出，它们以高口碑的内容精品不断拓展 海外

11、市场，实行精准定位、内容提升以及本地化运行等策略，搭建起中国文 化同世界沟通交流的重要桥梁，不但实现了中国游戏产业多元出海战略目标，还逐步形成了以日本、美国、韩国为主要市场，巴西、墨西哥等地为新兴市 场的海外发展布局，出海产品的品类和玩法也日趋多样。由于重度游戏的全 球头部市场存留周期缩短，越来越多的游戏企业开始探索混合变现以及中轻 度化产品开发的发展道路，从而提高中国游戏出海的质量和水平。七、“电竞+”释放产业核心力量，推动产业链条的全面发展今年上半年的中国的电竞行业，在用户规模、话题热度与日俱增的同时，产业规模也在持续上升，已经呈现出市场化、全民化、规范化、多元化四大特点，成为影响全产业链

12、条的重要抓手。电竞不仅仅影响了某个城市、地区的行业发展，更是成为赋能数字文化产业的重要工具，在科技、旅游、文创产品等领域均发挥了重要的作用。随着政策支持力度不断加大，资本热度持续回暖，人才培训更加专业化，电竞市场形成了一定规模的社会、经济效益。在多竞赛、多活动的举办下，电竞行业的社会关注度逐渐攀升，在 2021 年更是迈上新台阶。优质的电竞产品、高质量的电竞赛事以及电竞衍生内容竞相涌现，特别是移动电竞突飞猛进，使产业的生态链条不断丰富延展。电竞产业与多领域的跨界合作和融合发展促使我国的数字文化产品不断丰富多元，文化产业发展也更具市场活力。第二章 2021年1-月中国游戏产业发展状况一、中国游戏

13、市场实际销售收入与用户规模2021 年 1-6 月，用户规模进入瓶颈期，增长速率持续放缓，中国游戏市场发展势头良好，移动游戏带动实际销售收入保持增长，中国自主研发游戏继续保持领先地位。（一）中国游戏市场销售状况图 1 中国游戏市场实际销售收入及增长率2021 年 1-6 月，中国游戏市场实际销售收入达到 1504.93 亿元，同比增长 7.89%，中国游戏产业保持良好发展势头。（二）中国游戏用户规模图 2 中国游戏用户规模及增长率2021 年 1-6 月，中国游戏用户规模近 6.67 亿人，同比增长 1.38%。随着人口红利消失，中国游戏用户规模增长持续放缓，游戏市场竞争更加激烈。（三）中国自

14、主研发游戏国内市场实际销售收入图 3 中国自主研发游戏国内市场实际销售收入及增长率2021 年 1-6 月，中国自主研发游戏国内市场实际销售收入 1301.12 亿元，同比增长 8.3%，占中国游戏市场实际销售收入的八成以上。二、中国自主研发游戏海外市场实际销售收入2021 年 1-6 月，中国自主研发游戏海外市场实际销售收入保持稳定增长，面向全球开展网络游戏的运营业务，使中国游戏产业成为中国文化出口的先锋。（一）中国自主研发游戏海外市场销售状况图 4 中国自主研发游戏海外市场实际销售收入及增长率2021 年 1-6 月，中国游戏企业积极拓展海外市场，在海外市场持续布局，中国自主研发游戏在海外

15、市场的实际销售收入达 84.68 亿美元，同比增长 11.58%，持续保持增长，中国自主研发游戏加大“走出去”的力度，构建全球化发展格局是大势所趋。（二）中国自主研发移动游戏海外市场收入前 100 类型收入占比图 5 中国自主研发移动游戏海外市场收入前 100 类型收入占比2021 年 1-6 月，中国自主研发移动游戏出海类型分布中，策略类游戏占比 41.47%，射击类游戏占比 13.58%，角色扮演类游戏占比 12.25%，这三类游戏合计占比达到 67.3%。（三）中国自主研发移动游戏海外重点地区收入占比图 6 中国自主研发移动游戏海外重点地区收入占比2021 年 1-6 月，中国自主研发游

16、戏海外市场实际销售收入地区分布中，美国市场占 30.58%，日本市场占 20.24%，韩国市场占 8.69%，这三个国家依然是中国游戏企业出海的主要目标市场，合计占比达 59.51%。但是德国、英国、法国、土耳其等国家和地区的占比在缓慢增加。三、中国游戏细分市场状况2021 年 1-6 月，中国移动游戏市场实际销售收入持续增长，收入和市场占比均较大。客户端游戏市场实际销售收入略有升高，但是占比依然呈下滑态势。网页游戏市场实际销售收入持续下滑，占比继续萎缩。（一）中国游戏产业细分市场收入占比图 7 中国游戏产业细分市场收入占比2021 年 1-6 月，中国游戏市场中，移动游戏实际销售收入占市场总

17、收入的 76.26%，客户端游戏占 19.86%，网页游戏占 2.01%。移动游戏是中国游戏市场收入的主力军。（二）中国移动游戏市场状况中国移动游戏市场实际销售收入图 8 中国移动游戏市场实际销售收入及增长率2021 年 1-6 月，中国移动游戏市场实际销售收入增速有所放缓，同比增长 9.65%，增长额达 100.99 亿元，实际销售收入达到 1147.72 亿元。中国移动游戏用户规模图 9 中国移动游戏用户规模及增长率2021 年 1-6 月，中国移动游戏用户规模达 6.56 亿人，同比增长 1.34%，增速进一步放缓。收入排名前 100 移动游戏产品类型占比图 10 收入排名前 100 移

18、动游戏产品类型占比2021 年 1-6 月，在收入排名前 100 的移动游戏产品类型中，目前有三种游戏产品类型占比超过 10%，角色扮演类数量最多，占比达到 28%；卡牌类游戏和策略类游戏次之，占比分别为 15%和 10%。收入排名前 100 移动游戏产品类型收入占比图 11 收入排名前 100 移动游戏产品类型收入分布2021 年 1-6 月，在收入排名前 100 的移动游戏产品类型中，角色扮演类游戏总收入最高，占比为 22.28%；多人在线战术竞技类游戏次之，占比为 14.14%；射击类游戏位居第三，占比为 13.62%，三者占总收入的一半。角色扮演类游戏是移动游戏市场占据份额最大的游戏类

19、型，游戏数量和收入均占优势，盈利能力较强。收入排名前 100 移动游戏产品 IP 类型数量占比图 12 收入排名前 100 移动游戏产品 IP 类型数量占比2021 年 1-6 月，在收入排名前 100 的移动游戏产品 IP 类型占比中，数量占比最多的是自创 IP，占比为 41%。另外有 23%、8%和 8%的移动游戏分别由客户端游戏、小说和主机/单机游戏改编而来。收入排名前 100 移动游戏产品 IP 类型收入分布图 13 收入排名前 100 移动游戏产品 IP 类型收入分布2021 年 1-6 月，在收入排名前 100 的中国移动游戏中，原创 IP 类型的游戏收入最高，占比为 44.08%

20、；客户端游戏、主机/单机游戏和小说 IP 改编而来的游戏收入分别是 30.96%、8.62%和 6.31%，与上述 IP 类型数量占比相符合。这说明我国游戏自主研发、自创品牌的能力在逐步加强。收入排名前 100 移动游戏产品题材类型流水收入和数量占比图 14 收入排名前 100 移动游戏产品题材类型流水收入占比图 15 收入排名前 100 移动游戏产品题材类型数量占比2021 年 1-6 月，在中国移动游戏收入排名前 100 的移动游戏产品中，流水收入最高的三种游戏类型分别是玄幻/魔幻题材、文化融合题材和现代题材，占比分别为 19.03%、16.73%和 15.98%。题材类型数量占比最高的三

21、种类型的游戏分别是玄幻/魔幻、弱题材和历史题材，占比分别是 27%、17%和 12%。玄幻/魔幻题材类游戏在流水收入和数量占比中均位列第一。（三）中国客户端游戏市场状况图 16 中国客户端游戏市场实际销售收入及增长率2021 年 1-6 月，中国客户端游戏市场实际销售收入为 298.89亿元，同比增长 6.16%。（四）中国网页游戏市场状况图 17 中国网页游戏市场实际销售收入及增长率2021 年 1-6 月，中国网页游戏市场实际销售收入为 30.21 亿元，同比下降 24.51%，网页游戏与市场主流渐行渐远，开服量较去年同期进一步减少，市场整体持续呈下降态势，市场萎缩明显。四、中国游戏分品类

22、市场状况电竞市场在上半年基本处于存量竞争，多重政策利好加持下保持长线看好。主机游戏和移动休闲游戏细分市场成为产业新的增长点。（一）中国电子竞技游戏市场状况中国电子竞技游戏市场实际销售收入图 18 中国电子竞技游戏市场实际销售收入及增长率2021 年 1-6 月，中国电子竞技游戏市场实际销售收入为 720.61 亿元，同比增长 0.17%，电竞市场在上半年基本处于存量竞争，增长放缓。中国电子竞技用户规模图 19 中国电子竞技用户规模及增长率2021 年 1-6 月中国电子竞技用户规模为 4.89 亿人，同比增长 1.13%。用户规模保持增长，但增量放缓。（二）中国二次元移动游戏市场状况图 20 中国二次元移动游戏市场实际销售收入及增长率2021 年 1-6 月，中国二次元移动游戏市场实际销售收入达 158.1 亿元，同比增长 50.15%。（三）中国主机游戏市场实际销售收入图 21 中国主机游戏市场实际销售收入及增长率2021 年 1-6 月，由于新产品上线和主机设备的正式发售，中国主机游戏市场实际销售收入达 8.9 亿元，同比增长 22.54%。（四）中国移动休闲游戏收入图 22 中国移动休闲游戏收入及增长率2021 年1-6 月，中国移动休闲游戏收入为169.51 亿元，同比增长8.57%。其中内购产生的市场实际销售收