专题：2010年日本食品添加剂市场回顾

1、专题：2010年日本食品添加剂市场回顾增稠稳定剂市场高价原料定格高价市场 全球市场趋于稳定增粘安定剂市场趋于稳定，随着近几年制品市场的限定原料修订价格高居不下，依然持续高价位市场的定位。虽然来自于天然的原材料很多，但由于气候的影响与市场脱节的情况时有发生，所以各种原材料的市场预期很难断定。明胶近年来持续的高价位市场状况会仍然持续。牛骨原料的主产地印度，随着医药品用胶囊的需求旺盛，印度国内生产商间的频繁交易使供求关系出现紧张态势，旺盛的市场需求也推高了市场行情；猪皮原料方面，去年欧洲的供求有所缓解，但随着最近食品领域内交易的增加，使供求再度陷入紧张。海藻酸随着中国集中大量收购的结束，普通等级的褐

2、藻类原料供应充足，暂时还没有供应紧张的情况发生，但凝胶强度高的特殊等级品的贸易，还是有供不应求的感觉，对于生产企业来说原料的稳定供应并不是很乐观。车前草胶近几年受收获期的降雨影响，原料市场价格出现了前所未有的大幅攀升，与平稳时相比价格升高了30%，种植地也因降雨影响导致的减产，开始转向种植性价比较高的农作物，种植的积极性下降也是收获量减少的一个原因。罗望子胶因受收获期25月降雨的影响导致收获期延迟，原料市场价格与去年相比有所升高，特别是雨水导致果实大量腐烂，原料价格受到很大的影响，原料的不足更增加了供求的紧张局面。瓜尔豆胶产地市场随着投机者的介入，使价格被推高了10%左右，但与其他增粘安定剂相

3、比还是因其价格低而具有压倒性的优势。虽然价格呈上涨趋势，但原料供应相对稳定，日元的升值也消耗了部分成本，市场供应暂时还不会出现大的波动。酶制剂市场日元升值未影响出口量增加 新产品的投入激发市场活性日本的食品用酶制剂市场需求在逐年扩大，目前的市场交易额含糖化酶制剂在内为190亿日元左右。雷曼事件对世界经济产生了很大的影响，半年后同样波及了酶制剂业界，2009年春季到去年的3月虽然仍以出口为中心但波动很大，4月以后逐渐稳定并开始回升。近年来通过与其他企业合作等开发出了多种适用的产品，如下咽困难人群的护理食品、环保新应用的开发等。去年开发的产品有天野Enzyme 株式会社的“耐热性-淀粉酶”、Nag

4、ase chemtex株式会社的“几丁质酶”、“聚糖酶”等，今年的新产品“protein-Glutaminase（蛋白质-谷氨酰氨酶）” 以及“低丙烯酰胺酶制剂”还在申请当中值得期待，其他各种应用范围内的新产品也在不断地投入市场。日本的进出口贸易截止至2010年11月，工业用酶制剂的进口额为95.03亿日元（2009年同月为101.61亿日元）、出口额为257.92亿日元（2009年同月为170.23亿日元），年间的进口额将达到105亿日元、出口额280亿日元左右。进口量略微减少、出口量由于去年的日元升值而下降了12%，与前年相比增长了151%。国际市场国际上的工业用酶制剂市场贸易额约为600

5、0亿日元，食品用酶制剂的贸易额大致在1000亿日元左右。占国际酶制剂份额47%的Novozymes株式会社所公布的数据（2009年）来看，根据用途不同分别为食品21%、饲料6%、微生物3%、环保5%、洗剂32%，其他工业用酶制剂为31%，近年来食品应用有所减少，另外国际上对啤酒的需求在减少，面向生物乙醇供应的酶制剂企业也更加关注环境的保护。国际大型酶制剂企业对赋予健康机能的产品开发纷纷加大了力度，期待在食品领域有更长远的发展。日本的需求量长期的通货紧缩使酶制剂在工序上的成本被降低，为加强调味料的呈味力而灵活利用蛋白酶、葡聚糖酶及转谷氨酰胺酶等，原料市场需求旺盛。香料市场碳酸系领域需求扩大 销售

6、额增长30%日本2009年7月-2010年6月的食品香料生产量为5万6095吨、销售额为1537亿8400万日元；生产量与前期相比有所减少，但销售额却比前期增加了30%，主要来自于饮料等加工食品市场的新产品开发速度加快，而长期处于经济不景气氛围中的消费者也开始更多地倾向于“简约型”消费。2010年的饮料市场曾一度低迷的碳酸系饮料开始向多样性迈进，低卡路里零卡路里概念、爽口、丰富的口味等聚集了很高的人气，加上健康印象、季节限定的实惠感及原有的“发泡饮料”系列，使碳酸系需求不断地扩大。另外，强碳酸类、浓稠类碳酸饮料的市场投放、液态原料的使用等大大增加了香料的应用；果汁系中以芒果、桃等口味浓厚水果为

7、基础，多种原料的混合果汁越来越多，蔬菜、豆奶等饮料非常受欢迎；点心冰甜点领域因酷夏的到来使销售量大增，草莓、苏打等基本的风味最受欢迎，与之相反的牛奶、巧克力风味的销售不是很理想。2010年“食用辣油”中的大蒜、温性的生姜流行一时，点心、饮料、开胃菜等领域应用的新商品也随之陆续上市。调味料市场天然抽出物原料紧张 追求低价格高效提味调味料市场随着餐饮业的低迷天然原料抽出物的需求也陷入低迷，而加工食品领域自有品牌商品市场份额的不断扩大，使价格低廉调味效果强的MSG（谷氨酸钠）、HVP/HAP（水解植物/动物性蛋白质）、酵母抽出物的需求则大幅增长，面向家庭料理或受酷暑影响而选择家庭料理消费群体供应的调

8、味汁酱也非常畅销。畜产系抽出物去年4月因口蹄疫疫情影响而处理了大量的生猪，使猪肉抽出物的原料供应陷入紧张，但来自于国际市场、日本东北北海道地区的货源调配，暂时抑制了供需链条的脱节；鸡肉抽出物的应用范围广、是菜单中最基本的调味品，销量一直很旺盛，但也因去年岁末候鸟所携带的高致病性流感在日本北海道、岛根县、富山县、鸟取县和鹿儿岛县的传播，造成了今后原料供应的不稳定性；牛肉抽出物随着疯牛病的发生而有所停滞，但因其高级品质、风味浓厚的优势，有望尽快回复销售的上升。水产系抽出物酷暑的到来和高速路运输成本的降低使面食销售攀升，调味汁用的鲣鱼抽出物、昆布（海带）抽出物的销售良好；相反，随着晚冬的到来使得锅料

9、理用的调味汁销售下滑。而且就原料而言，海水温度的上升使鲣鱼的成长尺寸不够理想，同时也影响了昆布、扇贝等的生长，原料的供应也会因此而面临一些困难。农产品抽出物对蔬菜抽出物影响最大的莫过于季候的变化，虽然去年的台风有所减少，但伴随着雨期长、冰雹、酷暑等自然灾害的影响，北海道种植的洋葱变小、胡萝卜出现中空以及收获前腐烂造成的减产等使蔬菜抽出物原料价格节节攀升。生产商为确保原料的供应稳定绞尽脑汁，又不能将原料价格的涨幅转嫁于成品的售价，使多数企业陷于亏损状态。提鲜调味料MSG原料之一的糖浆由于供应不足导致价格不断上升，且今后仍有上涨的趋势。核酸系调味料的生产商之一麒麟协和食品株式会社在印度尼西亚的工厂

10、（与韩国大象公司的合资工厂），正在进行生产体制改革的进程当中，生产力还没有提升却迎来了秋冬季的销售旺季，目前韩国的大象公司只有利用韩国工厂进行紧张的生产。酵母抽出物世界的需求量以每年两位数的速度递增，10年来约增长了2倍，而日本国内的酵母抽出物需求量每年增长幅度为7%8%，大约在85009000吨左右约合90亿日元。另外，随着各企业在去年相继向市场投入了高效提味效果的新产品，使用途有了更大的发展空间。乳化剂市场生活必需品领域微增长 新品种SSL开始在日本流通2010年的乳化剂市场随着2008年以来一直下滑的面包、糕点等生活必需品需求的回复，甘油脂肪酸酯等开始微增长。降低生产时的损耗、提高生产效

11、率使成本得到有效的控制，单酸甘油脂、卵磷脂对于乳化剂的生产利用一直非常的稳固。随着注重商品高收益性的用户和乳化剂生产商间，共同开发商品的合作机制越来越受到重视，各企业纷纷开始了聚甘油脂肪酸酯、蔗糖脂肪酸酯（糖酯）等高机能性乳化剂的应用研发。其中特别是利用可溶性技术生产的亲水性极高的O/W乳化剂，对于加工食品、加工油脂的口感、风味、外观等具有综合的改良效果。高纯卵磷脂、改良卵磷脂等同样注重于风味的改善，加工食品或机能性材料应用中也更注重乳化性、可溶性。乳化剂的原材料由于2010年下半年大豆、油菜籽、棕榈等油脂原料价格持续攀升，食用油、加工油脂今年年初的成品价格上涨幅度明显。现今的乳化剂价格调整仍

12、然处于震荡中，今后一段时期内仍然会持续高价位，如果像20072008年上半年时原料价格大幅度、迅速上涨的情况，成品价格的上涨是无可避免的。而且，大豆油榨油量的减少使日本产的粗卵磷脂产量供不应求，只能为少数的用户提供进口产品。新产品类继2008年4月投放市场的聚山梨醇酯计4个品种（聚山梨醇酯20、60、65、80）后，去年投入了指定的新产品硬脂酰乳酸钠（SSL）并在日本国内开始流通，用于食品加工。SSL是以原来的CSL（玉米浆）标准、规格为基础设立的新产品，以面包制品为主体而开发。关于聚山梨醇酯类除在香料的可溶性应用外，哺乳瓶清洗剂等非食品用途的应用正在进行安全性的验证。维生素酸化防止剂市场日本

13、市场价格回升 VC的需求量回复至1万吨去年低迷的维生素C随着酷暑期的特别需求回复至了1万吨的需求量（含医药品、工业用、饲料用），根据进出口统计数据，去年1-11月的VC进口量比前年同期增加了1456吨，总量为1万590吨。其中由中国的进口量为9876吨，每年由中国的进口量大约在1万吨以上。由英国进口的VC由于价格协商艰难，进口量仅在500吨左右。日本国内的VC生产因在07年就已经停止，必须考虑库存备量，所以日本的国内需求直接与进口量挂钩。中国生产的日本品牌去年年初的市场行情在每公斤16001800日元左右，中国产品均为现货交易，但每个月的行情都在下滑，一度价格徘徊在1000日元每公斤。随着去年

14、秋季中国生产商对生产做了调整，以及中国政府对出口总量进行了限制，使得国际市场价格开始呈现“V”字型上升的局面。今年初很多供货商开始对价格进行调整，价格恢复到去年年初的水平并出现上涨趋势。原料供应的不稳定导致了价格调整成为必然，像天然维生素E已于去年秋季开始全面上涨。世界各地的大豆油消费量正在缩小，榨油的副产品原料豆渣也随之减少，另外不饱和脂肪酸的解决对策也使得精制程度发生了变化，原料豆渣中提取的VE大幅降低，状况仍在不断地恶化当中。防腐剂市场降低酸味酸臭的醋类制剂受到关注乳链菌肽作为名牌产品继续使用防腐剂市场供应稳定处于饱和状态，降低醋酸钠的酸味酸臭的制剂开始受到关注。乳链菌肽大型企业的名牌产

15、品一直被广泛使用，乳酸链球菌素制剂的经营者日本三荣源F.F.I株式会社自2008年就开始了乳链菌肽的认定申请，其优点在于用量少、不影响食物的风味并可以有效抑制细菌的繁殖，可标准化生产。日本山崎面包于春季在“风味鸡蛋与里脊肉火腿面包三明治”、“2层的豪华奶酪布丁”及“2层的豪华融乳奶酪布丁”中采用了乳链菌肽，多数的商务用肉食加工和蛋类加工都在使用本产品。肉食加工中，对主要的腐败菌乳酸菌、耐热性菌类效果良好，可抑制表面的褪变色及异臭气味的挥发等；蛋类制品中仅需微量的添加即可对革兰氏阳性菌发挥良好的抑制效果，最重要的是不影响食物本身的风味。山梨酸及山梨酸钾需求量在8000吨左右，平均单价在每公斤10

16、001100日元上下，供需稳定。日本产商品价格变化不大，去年国际市场在金融危机过后需求量也开始增长。多聚赖氨酸按制剂的需求量计算约为800吨，平均价格在3000日元每公斤，市场稳定。与其他防腐剂一样受到“不使用防腐剂”的影响，仅面向餐饮业、食堂及食品的半成品加工供应，同时为了回避食物中毒事故的发生，对多聚赖氨酸制剂开始重新进行论证、研讨。醋酸钠需求量在1万1万2000吨左右，其中用于食品的需求占50006000吨。随着防腐剂市场的饱和，防腐剂需求量的再扩大也遭遇了瓶颈。日本产醋酸钠单价在每公斤400日元左右比较稳定，与其他防腐剂相比，由于是创新品种与进口产品间的竞争也很小。甘氨酸需求量约为70

17、00吨，平均单价在每公斤700日元上下，由于防腐剂市场的饱和每年的需求量变化不大。2008年随着中国产品价格的暴涨，中国产品的供货商随之减少，使得日本产品与中国产品的价格基本持平。溶菌酶纯品的需求量约为8吨，平均单价约5万日元，需求量及价格稳定。着色剂期望酷暑期畅销商品销量回升 天然原料大规模上涨日本的需求变化2010年市场期望在夏季酷暑期有好的市场表现，回升的趋势开始显现。经过近几年比较低调的清凉饮料、冰菓、中华冷面在夏季销售期的延长，以及为预防中暑的相关梅干类销量的增长，使着色剂需求量有了很大的增长。其中包含黄色系的金盏花、-胡萝卜素、栀子黄色素、红花黄色素、维生素B2；紫色系的紫甘蓝、紫

18、薯、紫苏和各种花青素；另外，还有螺旋藻、栀子花青素等色素制剂用于食品，需求量也在增加。其他方面像利用焦糖调色的啤酒饮料市场也在扩大。夏季供应之外的“辣油”销量激增，使用红辣椒番椒的相关产品也在不断地增加，随着栀子红的供应稳定，灵活利用红色基调调色的饮料、流行小吃也在不断地增加，墨斗鱼的墨汁、植物炭末也被应用于糕点、家常菜等的应用。畜肉加工品、鳗鱼酱等的应用受去年的影响销售不佳，而且着色食品要求“清淡薄色”，加上自有品牌减少了添加量以求降低成本，使销量在原来的基础上只有小幅的上涨。原料行情主要的天然系着色料原料自去年下半年开始价格开始攀升，特别是胭脂红等的价格上涨惊人，致使各种制剂的成品价格均有

19、所上涨。栀子花的主产地中国随着人工费用、中国国内需求量的增加及部分地区干旱的影响，价格一直居高不下，中国产红花也因中国西南部地区的旱情使云南的红花产量大幅减产，推动了价格的上涨。除姜黄、胭脂树红等种类的减产外，随着国际市场对天然系色素的需求激增、产地国的物价上涨等因素使原料价格不断地上升。-胡萝卜素方面，主要生产商之一的BASF公司于去年7月也发布了价格上涨的通告。食用合成色素在2009年生产量基础上去年又获得了高产，但随着宠物食品安全法的实施需求量反而有所下降，需求量为85.6吨比去年减少了17%，还是没有突破100吨。腌制类和饮料都倾向于选用亮丽、薄色、透明感强的色调，使食用合成色素销量更

20、加低迷。除宠物食品外，卫生用品及婴幼儿用品的非食品用途正在对其食品添加剂的安全性进行评定，用途还是很广泛的。酸味剂柠檬酸价格持续上升 乳酸生产向中国泰国偏移柠檬酸日本的国内需求量，随着酷暑的到来使清凉饮料的销售激增影响而销量扩大，市场出现欧美品牌、中国产日本品牌及中国品牌三足鼎立的局面。但因生产原料玉米、硫酸等价格的上涨，中国生产商也于去年年末提高了市场价格。去年日元贬值美元升值，汇率掩盖了价格升高的部分，但随着货币贬值与产品价格的上涨，使供货商增加了很大的负担。2009年柠檬酸的累计进口量因受世界经济不景气影响只有3万2789吨，2010年1-11月的柠檬酸累计进口量为3万7233吨，进口量

21、开始回升。柠檬酸盐类2010年111月的累计进口量为1万709吨，2009年的累计进口量为1万172吨，与柠檬酸一样，全面开始回升。乳酸乳酸的产地由欧洲的荷兰、瑞士开始向亚洲的中国、泰国加速转移，日本国内市场的中国和泰国进口产品也在不断增加。2010年111月由中国进口的累计进口量达到了3368吨，比2009年的累计进口量2671吨有了大幅的提升。2010年111月由泰国进口的累计进口量为5385吨，2009年的的累计进口量仅为3987吨。酒石酸日本用于食品使用的酒石酸需求量增长一直是一个瓶颈，食品范围外的使用因近年来电镀处理工厂开始向日本国外转移，使电镀处理剂的需求大幅减少。另外，医药软膏类

22、制剂的需求也随处方的变更而在减少。甜味料需求量不断增长中 糖醇等价格上涨成定局高甜度甜味料炎热的夏季为预防中暑带动了运动型饮料的销售增加，高甜度甜味料的使用也随之增加，特别是三氯蔗糖、安赛蜜等的需求量增加明显。三氯蔗糖平均单价约6万日元，每年的需求量在105吨左右。去年夏季，随着以运动饮料为中心的饮料销售量的增加而增加，而且随着近年来畅销的零热量、无糖类饮料食品中的使用量增加，需求量还会进一步提升。饮料外的盐类系食品、咖喱膏、外用医药品等为达到增强、遮盖的效果而添加的情况增多，需求量也在随之增加。天冬甜素年需求量在230吨左右，平均价格在60009000万日元上下。去年因酷暑的特别需求及零卡路

23、里饮料销量的增加，需求量也随之增加。无糖口香糖、咖啡棒、酸奶、乳酸菌饮料等需求量的增加，进一步带动了天冬甜素的需求量增加。安赛蜜年需求量在230吨左右，平均价格在90001万1000日元上下，与其他高甜度甜味料一样，随着去年暑期饮料销量的激增而扩大了需求量，零卡路里可乐饮料和罐装咖啡饮料销量的扩大也刺激了安赛蜜需求量的增长。随着追求低热量的畜肉制品、面包糕点、果冻等应用的增加，进一步扩大了需求量。另外，近年来中国产品也开始进入日本市场。糖精年需求量在90吨左右，平均价格在2000日元上下趋于稳定。随着中国最大生产商的停产，08年最高价格一度达到3500日元每公斤，使大多的需求者选择了其他的甜味

24、料，受此影响价格开始下调，09年下降了近一半，国际经济的不景气导致了工业用途需求量的下降，市场价格基本稳定在2000日元左右。东南亚、韩国、台湾等地随着粉末饮料需求的增加，使供应过剩的局面有所改善。甜菊糖年需求量在160吨左右，平均价格在90001万2000日元上下，日本市场的价格及供需稳定。国际市场，去年获得了新加坡及香港的使用认可，欧洲食品安全机关（EFSA）也公布了其安全性的认定，今年将获得使用认可。自08年FDA的GRAS认证以来，各国的认可扩大了市场需求量，但原叶供应量紧张使供货量面临不稳定的局面。另外，国际标准及分析法的统一还在研讨中，并为此设立了“国际甜菊糖会议”和“世界甜菊糖机

25、构”两个组织。纽甜素前年、去年连续两年进行了价格的下调，与其他高甜度甜味剂相比具有一定的竞争优势。在所有食品原料价格普遍上涨的情况下，一些成本意识强的用户开始纷纷选用，使用的生产商已经超过了200家，产品种类也突破了400多种。使用用途涵盖了糕点、腌渍物、高温无菌袋饮料及功能性饮料，形成了以中小用户为中心的商业模式，大品牌商品中的应用将是未来发展的一个方向。低甜度甜味料玉米、木薯粉、小麦、马铃薯等谷物市场价格的连续攀升，使糖化制品、各种糖醇制品价格全部上涨，各糖醇生产商也开始上调了价格。另外受砂糖价格的上涨，砂糖制品的价格也随之上涨。品质改良剂原料价格高需求上扬 健康机能应用扩大植物蛋白质根据日本农林水产省的调查，2010年上半年植物蛋白质的产量为3万477吨，与2009年同期相比减少了1466吨，虽然数据上产量有所减少，但就市场趋势及消费者的低价格倾向分析，成本下降后的植物蛋白质需求量与去年持平。芝加哥市场的小麦大豆价格开始回落，去年7月俄罗斯的旱情使小麦价格上升，玉米、大豆的价格也随后开始上涨。2008、2009年原料