份全国乘用车市场分析

1、全国乘用车市场分析专业 | 共享 | 高效 | 创新2021年8月目录Contents说明批发销量：国内外批发销量狭义乘用车：轿车、MPV、SUV广义乘用车：轿车、MPV、SUV、微客 新能源市场：轿车、MPV、SUV BEV：纯电动PHEV：插电混动第9页面图中的表示有微客的厂商数据来源：乘用车市场信息联席会月报表-初稿一.总体市场2021年8月产量分析表2021年8月零售和批发销量分析表2017-2021年8月狭义乘用车零售和批发销量走势图 二.新能源市场2021年8月产量、零售、批发分析表2017-2021年8月新能源乘用车零售和批发销量走势图三.厂商排名2021年8月狭义乘用车零售销量

2、TOP102021年8月狭义乘用车批发销量TOP102021年8月广义乘用车零售销量TOP102021年8月广义乘用车批发销量TOP10四.市场分析2021年8月全国乘用车市场回顾2021年9月全国乘用车市场展望汽车数据安全管理规定让智能汽车更安全合资车企要强化自主意识自主品牌发展轿车的机会点新能源积分推动产销加速增长总体市场-2021年8月产量分析表产量(单位：万辆)轿车MPVSUV狭义乘用车 合计微客广义乘用车 合计8月份73.78.566.2148.42.7151.27月份73.78.570.3152.62.7155.2同期78.39.279.7167.22.6169.7同比-5.8%-

3、8.0%-16.9%-11.2%6.2%-10.9%环比0.0%-0.7%-5.8%-2.7%1.6%-2.6%累计599.664.6591.41255.522.01277.5同期累计515.452.4513.81081.720.11101.8同比16.3%23.2%15.1%16.1%9.3%16.0%月度信息发布3总体市场新能源市场厂商排名市场分析总体市场-2021年8月零售、批发销量分析表销量(单位：万辆)轿车MPVSUV狭义乘用车 合计微客广义乘用车 合计8月份73.47.764.2145.32.4147.77月份72.18.769.4150.22.5152.7同期82.29.978.

4、2170.32.8173.1同比-10.8%-22.1%-17.9%-14.7%-13.2%-14.7%环比1.7%-11.6%-7.4%-3.3%-4.8%-3.3%累计628.472.7588.91290.023.01313.0同期累计530.262.8508.81101.719.81121.5同比18.5%15.9%15.7%17.1%16.3%17.1%销量(单位：万辆)轿车MPVSUV狭义乘用车 合计微客广义乘用车 合计8月份75.18.967.3151.23.5154.77月份71.98.170.9150.93.2154.1同期83.310.080.4173.73.2176.9同比

5、-9.9%-11.2%-16.3%-12.9%7.8%-12.6%环比4.4%10.1%-5.1%0.2%10.4%0.4%累计613.864.0606.51284.322.61306.9同期累计526.156.0522.91104.920.81125.7同比16.7%14.4%16.0%16.2%8.6%16.1%零售批发月度信息发布4总体市场新能源市场厂商排名市场分析总体市场-20172021年8月销量走势216.0118.0175.4160.7162.6157.7150.2145.30.0100.0200.0300.01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Y2017Y20

6、18Y2019Y2020Y2021202.8113.8184.0165.7161.0153.6150.9151.20.0100.0200.0300.01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Y2017Y2018Y2019Y2020Y202125.7%372.9%67.4%12.3%1.1%-4.9%-6.1%-14.7%26.8%411.0%83.5%10.4%-1.8%-9.9%-8.1%-12.9%单位：万辆零 售 销 量狭义乘用车单位：万辆批 发 销 量狭义乘用车月同比(2021年)月同比(2021年)月度信息发布5总体市场新能源市场厂商排名市场分析新能源市场-2021年8

7、月产量、零售、批发分析表产量(单位：万辆)BEVPHEVNEV合计8月份24.45.630.07月份21.24.826.1同期7.82.19.9同比212.1%167.3%202.7%环比15.0%14.9%15.0%累计136.827.9164.7同期累计37.611.649.3同比263.4%140.0%234.2%产量零售批发销量(单位：万辆)BEVPHEVNEV合计8月份19.85.124.97月份17.74.522.2同期7.61.79.3同比161.5%193.3%167.5%环比11.7%13.4%12.0%累计121.226.7147.9同期累计39.49.548.9同比207

8、.3%180.4%202.1%销量(单位：万辆)BEVPHEVNEV合计8月份24.95.530.47月份19.84.724.6同期8.31.810.1同比200.4%211.3%202.3%环比25.7%15.4%23.7%累计135.728.6164.3同期累计40.710.251.0同比233.2%179.8%222.5%月度信息发布6总体市场新能源市场厂商排名市场分析新能源市场-20172021年7月销量走势15.59.718.516.118.723.022.224.925.020.015.010.05.00.01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Y2017Y2018

9、Y2019Y2020Y202116.510.020.218.319.823.424.630.40.010.020.030.01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Y2017Y2018Y2019Y2020Y2021274.6%679.2%239.6%189.8%179.9%177.7%169.4%167.5%284.0%644.0%261.3%211.3%177.7%173.3%202.9%202.3%零 售 销 量批 发 销 量月同比(2021 年)月同比(2021 年)单位：万辆新 能 源 乘 用 车单位：万辆40.0新 能 源 乘 用 车月度信息发布7总体市场新能源市场厂商

10、排名市场分析同比份额厂商排名-2021年8月11.811.29.68.58.27.47.06.76.55.70.010.015.0一汽大众上汽大众东风日产上汽通用吉利汽车长安汽车上汽通用五菱比亚迪汽车一汽丰田广汽丰田NO1NO2NO3NO9NO4NO5NO6NO7NO8NO10零 售 销 量T 5.0O P 10单位：万辆狭义乘用车单位：万辆狭义乘用车NO1NO2NO3NO9NO4NO5NO6NO7NO8NO1012.3月度信息发布8总体市场新能源市场厂商排名市场分析11.110.69.18.88.78.36.86.50.05.010.015.0上汽大众一汽大众上汽通用上汽通用五菱吉利汽车东风

11、日产长安汽车比亚迪汽车上汽乘用车长城汽车NO1NO2NO3NO9NO4NO5NO6NO7NO8NO10-38.9%-22.5%-9.1%-35.2%-23.3%-11.0%7.7%88.1%-8.5%-19.4%8.1%7.7%6.6%5.8%5.7%5.1%4.8%4.6%4.5%3.9%-15.2%-42.5%-18.0%15.6%-22.1%-18.9%-3.0%90.1%22.5%-5.1%8.1%7.3%7.0%6.0%5.8%5.7%5.5%4.5%4.3%4.3%批 发 销 量 T OP 10同比 份额暂估6.5同比份额厂商排名-2021年8月11.811.29.68.88.58

12、.27.66.76.55.70.010.015.0一汽大众上汽大众东风日产上汽通用五菱上汽通用吉利汽车长安汽车比亚迪汽车一汽丰田广汽丰田-38.9%-22.5%-9.1%2.1%-35.2%-23.3%-9.8%88.1%-8.5%-19.4%8.0%7.5%6.5%5.9%5.7%5.6%5.1%4.5%4.4%3.8%NO1NO2NO3NO9NO4NO5NO6NO7NO8NO10单位：万辆广义乘用车-15.2%14.4%-42.5%-18.0%-22.1%-18.9%-1.5%90.1%22.5%-5.1%8.0%7.6%7.2%6.9%5.7%5.6%5.5%4.4%4.2%4.2%单位

13、：万辆广义乘用车NO1NO2NO3NO9NO4NO5NO6NO7NO8NO1012.311.711.110.68.88.78.66.86.50.05.010.015.0上汽大众上汽通用五菱一汽大众上汽通用吉利汽车东风日产长安汽车比亚迪汽车上汽乘用车长城汽车NO1NO2NO3NO9NO4NO5NO6NO7NO8NO10零 售 销 量T 5.0O P 10批 发 销 量 T OP 10同比 份额暂估6.5月度信息发布9总体市场新能源市场厂商排名市场分析市场分析-2021年8月全国乘用车市场回顾(一)月度信息发布10总体市场新能源市场厂商排名市场分析零售：2021年8月乘用车市场零售达到145.3万

14、辆，同比下降14.7%，而且相较2019年8月下降7%，增 速偏弱。8月零售环比下降3.3%，与历年月度环比正增长在6-10%的区间相比是异常低迷的，除了08年北京奥运 会的7月偏高的特殊因素，本世纪中国车市历史上没有出现过8月的环比下降。国内影响消费因素对车市零售影响较小，7月下旬南京疫情对8月车市没有明显影响。但马来西亚疫情加 剧导致8月个别品种芯片突然断供，这使国内厂商和渠道信心剧烈受挫，超低库存下的经销商8月末零售 不强。今年1-8月的零售累计达到1290.0万辆，同比增长17.1%,较1-7月增速下降6个百分点。减速的原因主要 是2020年7-8月零售高基数的影响。今年1-8月同比增

15、量188万辆中的新能源车增量就达100万辆，占总 增量54% 对1-8月同比增速贡献了9个百分点。8月豪华车零售20万辆，同比下降19%，环比增长3%，但相对2019年8月增长9%。豪华车继续保持结 构稳定特征，体现消费升级的高端换购需求依然旺盛，竞争影响不大。市场分析-2021年8月全国乘用车市场回顾(二)月度信息发布11总体市场新能源市场厂商排名市场分析8月自主品牌零售60万辆，同比增长6%，环比下降5%，相对2019年8月增长10%。自主品牌国内零售 份额为42.1%，同比增8.3个百分点。批发市场份额45%，较同期份额增长8.8个百分点；且自主品牌头 部企业产业链韧性强、有效化解芯片短

16、缺压力，变不利为有利，在新能源获得明显增量，因此比亚迪、 广汽埃安、上汽乘用车等传统车企品牌同比均呈高幅增长。8月主流合资品牌零售65万辆，同比下降27%，环比下降4%，相对2019年8月下降22%。8月的日系品 牌零售份额22%，同比下降2.4个百分点。美系市场零售份额达到9.4%，同比微降0.8个百分点，表现 较好。德系品牌受制于供给巨大缺口仍处于调整蓄势的阶段。出口：8月乘联会乘用车出口（含整车与CKD） 14万辆，同比增长182%，新能源车占出口总量的 25.9%。其中自主品牌出口达到9万辆，同比增长106%，合资品牌出口2万辆，同比增长209%。外资 品牌特斯拉出口31,379辆的增

17、量贡献较大，展现了中国制造体系竞争力持续提升的势头。生产：8月乘用车生产148.4万辆，同比下降11.2%，其中豪华品牌生产同比下降18%，合资品牌生产同 比下降24%，自主品牌生产同比增长10%。1-8月累计生产1255.5万辆，同比增长16.1%。近期芯片短 缺影响生产节奏，但自主品牌传统车企和新能源车企强化供应链优势，有效化解芯片短缺压力，取得8 月生产环比增长的良好表现。市场分析-2021年8月全国乘用车市场回顾(三)月度信息发布12总体市场新能源市场厂商排名市场分析批发：8月厂商批发销量151.2万辆，环比持平，同比下降12.9%，较19年8月下降7%。1-8月累计批发销量1284.

18、3万辆，同比增长16.2%，较2019年同期减少26万辆。库存：今年去库存明显，近几个月厂商库存保持低位。8月末厂商库存环比下降3万辆，渠道库存环比减少8万 辆；2021年1-8月厂商库存减少28万辆，相较历年1-8月库存减少幅度偏大，形成连续4年强力去库存的特征。2021年1-8月的渠道库存相对减少86万辆，较2020年同期去库存31万辆的水平又有大幅升高，上游生产端短期 内芯片短缺，影响整车生产节奏的问题逐步显现。在终端销售层面，伴随库存水平的大幅降低，甚至出现部分 畅销车型无车可交、折扣回收、销售政策考核指标趋于宽松化等现象出现。部分合资企业损失大量订单并导致 士气受损，同时也给自主和新

19、能源企业留出了窗口期。8月份购车接送孩子上下学等家庭第二辆车、暑假学车潮向后推导的本地大学新生练手车的需求更强烈，经济型 电动车走势超强。市场分析-2021年8月全国乘用车市场回顾(四)月度信息发布13总体市场新能源市场厂商排名市场分析新能源： 8月新能源乘用车批发销量达到30.4万辆，同比增长202.3%，环比增长23.7%。1-8月新能源乘用 车批发164.3万辆，同比增长222.5%。8月新能源乘用车零售销量达到24.9万辆，同比增长167.5%，环比增 12.0%。1-8月新能源车零售147.9万辆，同比增长202.1%。与传统燃油车走势形成强烈差异化的特征，实现 对燃油车市场的替代效

20、应，并拉动车市向新能源化转型的步伐。1)批发：8月新能源车厂商批发渗透率20.1%，1-8月渗透率12.8%，较2020年5.8%的渗透率提升明显。8月，自主品牌中的新能源车渗透率35%；豪华车中的新能源车渗透率24.1%；而主流合资品牌中的新能源车渗 透率仅有2.7%。8月纯电动的批发销量24.9万辆，同比增长200.4%；插电混动销量5.5万辆，同比增长211.3%，占比18%。8月电动车高端车型销量强势增长，中低端走势较强。其中A00级批发销量8.3万，份额达到纯电动的33%；A级电动车占纯电动份额27%，从谷底回升；B级电动车达6.1万辆，环比7月增23%，纯 电动份额24%。2)零售

21、： 8月新能源车国内零售渗透率17.1%，1-8月渗透率11.6%，较2020年5.8%的渗透率提升明显。8月，自主品牌中的新能源车渗透率35%；豪华车中的新能源车渗透率10%；而主流合资品牌中的新能源车渗透 率仅有2.8%。3)出口：8月新能源车出口呈现爆发式增长，特斯拉中国出口31,379辆，上汽乘用车的新能源出口4,074辆，比亚迪781辆，爱驰汽车103辆，其他车企新能源车出口也正蓄势待发。2021年比利时成为中国最大汽车出 口地。市场分析-2021年8月全国乘用车市场回顾(五)月度信息发布14总体市场新能源市场厂商排名市场分析4)车企：8月新能源乘用车市场多元化发力，大集团新能源表现

22、分化，上汽、广汽表现相对较强。厂商批发销 量突破万辆的企业有：比亚迪60,858辆、特斯拉中国44,264辆、上汽通用五菱43,783辆、上汽乘用车16,998 辆、广汽埃安11,613辆。8月插电混动的比亚迪销量达到30,476辆，环比增长24%，推动平价插电混动增长 成新亮点。5)新势力：8月理想、小鹏、蔚来、合众、零跑等新势力车企销量同比和环比表现总体都很优秀，尤其是哪吒、零跑等二线新势力逐步崛起。主流合资品牌中的南北大众的新能源车批发11,756辆，占据主流合资69%份 额。BBA豪华车企的纯电动车全面量产，产品接受度仍待大幅提升。6)普混：8月普通混合动力乘用车批发3.89万辆，同比

23、去年8月增长37%，环比7月下滑14%。8月日系总体受到芯片短缺影响表现较大，产销锐减。市场分析-2021年9月全国乘用车市场展望（一）月度信息发布15总体市场新能源市场厂商排名市场分析9月有22个工作日，相对去年9月少1天，与今年8月持平。由于7月中旬开始的马来西亚疫情已经延续近 两个月，因此疫情确诊人数已经跨越峰值逐步回落，未来的芯片供给会在9月中下旬逐步改善，车市产 销会迎来一定改善。今年中秋节在9月21日，假设9月底前芯片供给恢复，则有利于国庆节前产销供给 改善。8-9月进入国庆前的年款新品上市期，有利于中高端换购需求增长。历年的成都车展是很火爆的，去年 北京车展在9月末举办，今年成都

24、车展时间回归正位。但今年的供给不确定问题严重，导致新品上市放 缓，也不利于9月增量，因而今年成都车展相对低调。成都车展除了延续上海车展新能源车型的高关注 度，也有诸如广汽丰田赛那等多款MPV车型引发媒体和潜客围观；但考虑到目前车辆交付的不稳定性，48V、HEV等节能减排技术在中大型车辆上的应用或将在明年更上一个台阶。9月各区域主要城市 车展也是为车市“金九银十”造势的重要舞台，但由于库存车资源不足，展会效应也有所下降。在9月份于德国慕尼黑举办的德国汽车及智慧出行展（IAA）中，小鹏、零跑等企业均有最新产品亮 相，或将促进目前新能源整车出口优势进一步扩大。今年9月的同期高基数压力进一步突出。经济

25、周期减速叠加疫情反弹的影响主要集中在8月-9月会有改 善。近期PPI上行压力仍较大，而CPI的增长缓慢，采矿业、7月的原材料制造业利润增速有所加快，中 游、中下游和下游小微企业盈利空间不断受到挤压，消费需求不旺的风险较大。市场分析-2021年9月全国乘用车市场展望（二）月度信息发布16总体市场新能源市场厂商排名市场分析行业利润水平不均衡，差异较大，汽车产业链成本解析、深化改革乃至重构或将成为关键议题。同样受 到芯片困扰的电子消费行业却是利润超强，7月电子及通信设备制造业受产品利润率提升等因素推动， 利润同比增长37.8%，高技术制造业利润同比增长37.9%，但汽车行业利润仅增长14%。目前合资

26、车企和豪华车企的渠道库存已经处于极低水平，车市促销力度明显回收，因此目前处于“供给 决定需求”的特殊时期，9月总体产销仍不容乐观。工信部针对汽车生产企业遇到的堵点难点问题精准施策，一是容缺受理、先办后补；二是压缩时间、增 加频次，助力汽车企业渡过缺芯难关。相关政府部门以这样高效有序的政务服务助力车企，相信“金九 银十”应能取得更好的促消费业绩。市场分析-汽车数据安全管理规定让智能汽车更安全（一）月度信息发布17总体市场新能源市场厂商排名市场分析8 月 20 日，十三届全国人大常委会第三十次会议表决通过了中华人民共和国个人信息保护法，将 于 2021 年 11 月 1 日起施行。国家建立完善的个

27、人信息保护体系，是对目前无序收集信息和相关信息 违规滥用现象的重拳治理，也是国内外个人信息保护立法接轨的重要里程碑。与此同时汽车数据安全 管理若干规定（试行）已经颁布，自2021年10月1日起施行。汽车数据安全管理若干规定有利于规范 汽车数据处理活动和各主体的权利义务，保护个人、组织的合法权益，维护国家安全和社会公共利益， 促进汽车数据合理开发利用。汽车数据安全管理首先是维护国家信息安全的重要措施，确保国内社会运行数据得到安全合理的利用。在很多人的意识里，认为智能网联汽车的内部都是比较私密的空间，所以很多时候用户在车内都是处于 一个比较放松的状态。但是在智能网联汽车的车内麦克风组、摄像头等信息

28、采集功能超级强大。通过对 车内人员数据与行驶特征数据的整合，加上外部其他数据的匹配，大数据下的个人隐私就有可能被充分 挖掘，带来巨大的商业价值和风险。在热点事件中对于用户车上信息的使用也成为主要争议点。市场分析-汽车数据安全管理规定让智能汽车更安全（二）月度信息发布18总体市场新能源市场厂商排名市场分析汽车数据安全管理条例中明确规定：坚持“车内处理”、“默认不收集”、“精度范围适用”、“脱敏 处理”等数据处理原则，减少对汽车数据的无序收集和违规滥用。随着国内外车企在中国市场的平等同 台竞争，智能汽车的单车智能化也会进一步提升。目前资本市场对新能源车的追捧实际也有互联网大数据属性，各方可能从智能

29、网联汽车获得更多数据资 源，实现更大商业价值。因此也必须立法严控。市场分析-合资车企要强化自主意识（一）月度信息发布19总体市场新能源市场厂商排名市场分析这两年自主品牌车企市场表现相对优秀，尤其今年自主品牌生产始终保持在60万辆以上的规模，7月份 仍然达到68.3万辆的水平，相对于2020年7月份的52.8万辆同比增长29%良好状态，确保了自主品牌产 销两旺的良好的局面，尤其是新能源车呈现同比2倍增速的良好状态，这说明自主可控的产业体系能力 得到一个充分的体现。近期部分合资品牌生产表现相对较差，尤其在今年三月份以来，合资企业的生产呈现持续供给不足的问 题，大部分合资车企每个月都呈现相对于上年同

30、期大幅下滑的状态，尤其是在五月份之后下行态势日益 的明显，今年7月相对去年同期销量的水平，则下滑约30个百分点。从今年1-7月的国际车企世界各国销量结构看，部分国际车企在中国地区销量下滑巨大。这也与部分国 际车企的产品布局和芯片供应的差异化调整密切相关的。从个别欧洲车企集团的全球表现看，处于需求量扩张期，往往中国市场的表现就很强。但近期芯片缺 损，中国市场的表现就弱化。最紧缺的资源给最赚钱的车型，是芯片供给的重要调配原则之一。豪华品 牌是最赚钱的，因此首先会得到保障，其次是保障自己全资公司，再次才是合资企业。由此形成生产端 巨大的反差。市场分析-合资车企要强化自主意识（二）月度信息发布20总体市场新能源市场厂商排名市场分析今年主流合资企业低迷与自主的强势增长形成一定的反差，原因也是自主品牌自主掌控产业链，采取强 链补链的措施。考虑到更多的不确定风险，合资企业要强化自主意识，抓住中国市场的快速变化机遇， 减弱产业链僵化的困扰，实现合资企业以自身为核心的发展优势。随着合资与豪华车企的芯片持续供给不足，加之新能源车的连续火爆，自主品牌的产销也将明显提升， 体现了自主品牌供应链自主可控的产业优势。目前的芯片短缺问题是疫情下的特殊情况，需要产业链协同应对。由于目前大部分车用芯片短缺的是落 后产能