新员工岗前培训-技术20141208资料

1、新员工(yungng)岗前培训信息技术部共四十八页鲁证期货(qhu)信息技术发展概述 鲁证期货股份有限公司于2006年成立，伴随着中国期货市场发展至今,公司逐步做大做强，在行业与公司快速发展的8年里，公司各级领导狠抓信息技术建设，加大对信息技术的投入，增强公司信息技术实力,提高了公司信息技术管理水平。 经过公司近几年的努力，信息技术部由最初的2人增加到现在24人，中心机房面积也由原来的30平米增加到现在的180平米，并且公司分别建立了同城灾备机房和上海灾备机房，形成了两地(lin d)三中心的部署模式；公司交易系统也由最初的一套恒生交易结算系统，发展到今天的易盛系统、上期技术综合管理平台、恒生

2、VIP系统、恒生UFT系统、飞马交易系统、闪电手、一键通、同花顺、掌上财富等多种交易方式来满足客户的不同需求，为客户提供了稳定、快捷、高效的交易服务。共四十八页鲁证期货(qhu)信息技术发展概述 2011年10月，信息技术部在公司各级( j)领导的大力支持下，在全国期货行业信息系统分类评级中达到了行业四类技术标准，成为中国期货行业第一家也是唯一一家达到了期货公司信息系统管理指引最高标准的期货公司，从而也开启了鲁证期货信息技术系统的新篇章。 在取得信息技术四类以后，信息技术部严格按照四类标准进行系统运维及管理工作，并在2014年9月份顺利通过证监会的复查，截至目前，行业内达到信息技术指引四类的期

3、货公司，只有鲁证期货一家。共四十八页1、负责制定公司信息技术方面的规章制度；2、根据公司业务发展目标与计划，负责制定公司信息系统建设的总体规划及近期信息系统工作计划并组织实施；3、负责IT投入的汇总(huzng)及跟踪工作，协助计划财务部做好IT投入的统计工作；4、负责审核信息技术人员的任职资格并提出岗位调整意见；鲁证期货(qhu)信息技术部部门职责共四十八页5、负责公司总部及各营业部信息系统硬件与软件的选型，硬件设备的报批、购置、报损、报废和审核，信息系统的升级和改造工作；6、负责保障公司计算机信息系统的安全运行，严格按照相关规定进行机房建设(jinsh)、日常管理、信息系统安全、数据备份、

4、系统维护等工作；7、负责对筹建及迁址营业部的机房建设提出可行性方案及检查工作；8、负责对各营业部的信息系统进行不定期的专项检查和业务指导，为各营业部及其他业务部门提供技术支持;鲁证期货信息技术部部门(bmn)职责共四十八页9、负责(fz)公司网站及网上交易系统平台的后台维护工作，为网上交易业务提供技术维护支持；10、负责公司办公系统服务器的运维支持工作；11、负责公司视频会议、企业邮箱系统的日常运维工作；12、根据公司应急预案，负责公司信息系统突发事件的应急技术处置工作，并定期组织应急预案演练，并完善应急预案；鲁证期货(qhu)信息技术部部门职责共四十八页13、根据监管部门要求，负责(fz)向

5、监管部门按时上报信息技术方面的安全月报、日报及事故报告等工作；14、负责全体信息技术人员的业务学习及新入职员工的业务培训工作；15、跟踪期货市场信息技术的发展，对新技术进行研究，及时为公司提供相关的信息;16、公司领导交办的其他工作。鲁证期货信息技术部部门(bmn)职责共四十八页岗前培训(pixn)主要内容12行情交易软件汇总(huzng)说明3恒生柜台使用说明CRM系统简介及使用说明4常见问题交流共四十八页一、行情交易(jioy)软件汇总说明 公司(n s)为客户提供的行情交易软件种类丰富，基本上覆盖了行业内所有商业化软件。行情软件博易大师行情系统、富远行情系统、文华财经行情系统交易软件恒生

6、06主交易系统、恒生UFT内存交易系统、易盛8.0交易系统、上期技术综合交易平台（CTP）、飞马交易系统共四十八页行情系统行情系统申请流程客户申请限制使用费用软件功能备注博易大师行情系统3.0无无限制免费提供全面的资讯、及时的行情、简洁的操作和灵活的设置，操作界面更优化。支持期货行情、外盘行情。除包含恒生5.0外,还包含闪电手。支持快捷平仓、快捷反手、快捷锁仓、止损止盈、条件单、套利、代理委托、银期转账等功能。(博易大师行情系统3.0版本;3.1.51版本支持连续交易、国债期货)行情账号：pobo 密码：pobo，闪电手交易需另行申请方能使用。套利交易、代理委托需另行付费。如需以上功能请与开户

7、营业部联系。 支持系统：xp、win7、win8、vista博易大师行情系统5.0无无限制免费是3.0版本升级版，提供全面的资讯、及时的行情、简洁的操作和灵活的设置，操作界面更优化。支持期货行情、外盘行情。除包含恒生5.0外,还包含闪电手。闪电手支持快捷平仓、快捷反手、快捷锁仓、止损止盈、条件单、套利、代理委托、银期转账等功能。支持国债期货、连续交易,日、夜盘分时、K线连续。闪电手接口集合恒生和CTP，CTP客户可以自行选择交易席位。测试行情账号：8888 密码：8888。正式登陆账号为客户的交易账号，密码为8888，新开客户在开户次日即可使用。默认开户登陆人数为2人，机构客户如有登陆人数要求

8、、原非正常客户转正常客户，营业部电话客户服务中心申请。闪电手交易需另行申请方能使用。套利交易、代理委托需另行付费。如需以上功能请与开户营业部联系。 支持系统：xp、win7、win8、vista富远行情系统无无限制免费期货行情、外盘行情、支持连续交易、国债期货支持系统：xp、win7、win8、vista文华财经行情系统无无限制免费期货行情、证券行情、外盘行情、支持连续交易、国债期货支持系统：xp、win7、win8、vista博易大师五档行情系统（中金五档 ）申请表无限制600元（年费）期货行情、外盘行情、中金所五档行情中金所五档行情，有效期为一年(大商所五档行情需单独申请),需登录公司网站

9、下载鲁证期货五档行情客户端。支持系统：xp、win7、win8、vista一、行情交易软件(run jin)汇总说明共四十八页文华财经五档行情系统申请表无限制1200元（年费）期货行情、证券行情、外盘行情、大商所五档行情大商所五档行情，有效期为一年（中金五档行情1800元）,需登录文华财经官方网站下载赢顺通用版,配置行情服务器选择深度行情登录。支持系统：xp、win7、win8、vista彭博手机行情（掌上财富）申请表无限制免费移动终端期货行情、外盘行情、支持连续交易、国债期货支持java、windows、安卓和苹果（iPhone 和 iPad）机型，有效期为一年,登录公司网站或手机访问:20

10、13,苹果商城搜索: 掌上财富。 鲁证期货保利通套保套利交易系统申请表无限制1000元（年费）证券、期货交易合一，集实时行情、量化分析、策略交易、全球资讯为一体的套保、套利交易系统。支持套利分析与一键交易、股票动态避险保值交易、国债期现基本面数据及衍生深度数据揭示，基差及收益率实时计算，基差期现套利交易，跨期套利交易。行情账号请联系当地营业部申请。支持系统：xp 、win7 交易软件1、恒生06主交易系统简介：恒生06版期货交易系统作为核心交易系统，提供标准的交易服务和统一结算、统一风控业务功能，银期转账功能。具有大容量、 高并发处理能力、 高可用/高可靠性、高平行扩展性等特点。交易系统申请流

11、程客户申请限制使用费用软件功能备注恒生网上交易3.0无无限制免费普通、代理、批量、通用委托、银期转账支持连续交易通用委托、代理委托权限需单独申请开通。支持系统：xp 一、行情交易软件(run jin)汇总说明共四十八页恒生网上交易5.0无无限制免费普通、代理、批量、通用委托、银期转账、支持连续交易、国债期货通用委托、代理委托权限需单独申请开通。支持系统：xp 、win7 澎博闪电手申请表、风险提示书客户权益2万免费普通委托、快捷平仓、快捷反手、快捷锁仓、止损止盈、条件单、套利、代理委托、银期转账、支持连续交易、国债期货现版本支持套利分析，套利交易、代理委托需另行付费。支持系统：xp、win7、

12、win8、vista文华财经一键通申请表、风险提示书客户权益2万免费普通委托、追价下单、超价下单、快捷平仓、快捷反手、止损止盈、条件单、套利交易、程序化交易（半自动）、代理委托、银期转账、（赢顺wh6、赢智wh8）支持连续交易、国债期货支持程式化交易、代理委托、高频交易,需另行付费。支持系统：xp、win7、win8、vista彭博手机下单（掌上财富）申请表、风险提示客户权益2万免费期货委托下单、支持连续交易、国债期货需开通手机委托权限，支持java、windows、安卓和苹果（iPhone 和 iPad）机型。 电话委托无无限制免费期货委托下单 商品模拟无无限制免费普通、代理、批量、通用委托

13、、银期转账需要客户姓名、身份证号。支持系统：xp 恒生股指仿真5.0无无限制免费普通、代理、批量、通用委托、银期转账需要客户姓名、身份证、银行卡。支持系统：xp 、win7 鲁证期货保利通套保套利交易系统无无限制免费证券、期货交易合一，集实时行情、量化分析、策略交易、全球资讯为一体的套保、套利交易系统。支持套利分析与一键交易、股票动态避险保值交易、国债期现基本面数据及衍生深度数据揭示，基差及收益率实时计算，基差期现套利交易，跨期套利交易。通过网站下载鲁证期货保利通套保套利交易系统，需要申请账号，可以进行证券、期货正式交易。权限申请按照闪电手办理支持系统：xp 、win7_一、行情(hngqng

14、)交易软件汇总说明共四十八页2、恒生UFT内存交易系统简介：支持快期客户端，是真正的“小核心”交易系统，专注于交易业务快速处理，进行了业务流程优化，采用了全内存数据库技术与并行流水线技术实现1毫秒内委托订单业务处理，并配合主动推送技术实现期货 业务数据的高速流转，满足期货极速交易的要求，是期货公司为短线交易客户、期货大户、程序化交易和套利交易客户等提供高速通道服务的理想交易工具。UFT系统可为客户提供现有四家交易所的所有品种交易业务（无结算业务），同时可支持客户通过银期转账实现资金存取功能。交易系统申请流程客户申请限制使用费用软件功能备注恒生网上交易5.0（UFT）经纪业务管理部审批权益50万

15、免费普通、代理、批量、通用委托、银期转账、支持连续交易、国债期货支持银期转账。支持系统：xp 、win7 快期（UFT）经纪业务管理部审批权益50万免费普通委托、止损止盈、条件单、一键清仓、多档行情、改价下单、快捷反手、点量扫单、撤单锁定、支持连续交易、国债期货银期转账支持银期转账。支持系统：xp 、win7 、win8、vista3、易盛8.0交易系统客户端软件简介：为满足部分炒手对交易功能、速度的要求而部署的，其具有专用的网上交易客户端，该系统现部署于济南。交易系统申请流程客户申请限制使用费用软件功能备注易盛交易（V8.0）经纪业务管理部审批权益50万免费支持条件单、止损止盈、代理委托等、

16、支持连续交易、国债期货。出入金需切换。支持系统：xp 、win7 、win8、vista4、上期技术综合交易平台（CTP）简介：该系统借鉴了上期所“新一代交易所系统”的核心技术，采用的创新的分布式体系架构，并首创了多业务主机同时工作、互为备份和自由加入的集群容错可靠性保障机制,采用内存数据库，系统并发处理能力强大。提供开放性的API接口,程序化交易者可自行开发或是寻求可控的第三方技术支持。并发处理能力强大，整套系统可在1毫秒以内处理完成报单、成交全过程的资金持仓计算和处理，并且实现了负载均衡的交易系统体系构架，可确保无单点故障。上期技术系统还提供同花顺、投资家、交易师等软件。交易系统申请流程客

17、户申请限制使用费用软件功能备注快期经纪业务管理部审批客户权益50万免费普通委托、止损止盈、条件单、一键清仓、多档行情、改价下单、快捷反手、点量扫单、撤单锁定、支持连续交易、国债期货出入金需切换。支持系统：xp 、win7 、win8、vista闪电手 免费普通委托、快捷平仓、快捷反手、快捷锁仓、止损止盈、条件单、套利交易、代理委托同上。支持系统：xp 、win7 、win8、vista一、行情交易软件汇总(huzng)说明共四十八页金字塔 免费（交易）闪电下单、一键下单、止损组合单、触发单、赢损下单、组合下单、套利下单、程式化交易、多帐户交易、分时图形分析、图形技术分析、预警功能同上，客户购买

18、金字塔软件后可直接登录上期系统交易。支持系统：xp 、win7 、win8、vista一键通 免费普通委托、追价下单、超价下单、快捷平仓、快捷反手、止损止盈、条件单、套利交易、程序化交易、代理委托（文华财经一键通含赢顺wh6、赢智wh8版本）同上，附加功能需缴纳帐号使用费。支持系统：xp 、win7 、win8、vista开拓者（终端版）经纪业务管理部审批客户权益50万免费普通委托、快捷平仓、快捷反手、止损止盈、条件单、组合下单、套利交易、多帐号批量下单、预埋单、消息中心同上，从公司网站软件下载上期客户端,开通上期平台后可直接登录，登录后更新至最新版。支持系统：xp 、win7 、win8、v

19、ista开拓者（专业版、旗舰版） 付费（按交易量）普通委托、快捷平仓、快捷反手、止损止盈、条件单、组合下单、套利交易、策略交易、策略分析、多帐号批量下单、预埋单、消息中心、程序化交易（仅限旗舰版）同上，我公司通过客户手续费为软件商代收软件使用费。必须从tb网站上下载。支持系统：xp 、win7 、win8、vista盈佳 付费（按交易量）普通委托、批量委托、程序化交易、预埋单、一键下单同上，我公司通过客户手续费为软件商代收软件使用费。支持系统：xp 达钱（MC） 付费（按交易量）普通委托、程序化交易、策略交易、策略分析同上，我公司通过客户手续费为软件商代收软件使用费。必须从MC网站上下载。支持

20、系统：xp 、win7 、win8、vistayestrader 付费（按交易量）普通委托、程序化交易、策略交易、策略分析同上，我公司通过客户手续费为软件商代收软件使用费。必须从yestrader网站上下载。支持系统：xp 、win7 、win8、vista一、行情(hngqng)交易软件汇总说明共四十八页众期金融资产管理平台经纪业务管理部审批权益1000万付费实现子帐号交易功能，支持条件单、止损止盈等、支持连续交易、国债期货。支持较色管理、风控、结算。主账号需申请使用上期技术，申请机构版批准后，获取终端程序及授权账号。出入金需切换。支持系统：xp 、win7 、win8、vista5、飞马交

21、易系统简介：飞马平台是以中金所金融衍生品为主要交易对象的快速交易通道，为专业程序化投资者、机构投资者提供了快速交易通道和高速行情服务。飞马平台部署在具有最佳网络环境的中金所托管机房，由交易所级专业运维团队提供运维支持。飞马平台为投资者提供超低延时，同时可为期货公司解决这部分客户的风险管理问题。 以中国金融期货交易所产品为主要交易产品的极速交易系统。 开放给投资者直接使用的交易、行情API接口，极速报单，安全稳定，行业领先水平 。适用于期货公司为其核心客户（如程序化交易者、投资公司、基金公司等专业投资者客户）提供差异化服务。投资者可使用飞马API进行定制化开发。飞马平台内部延时（双程）在100微

22、秒左右，为行业最高水平。 交易系统申请流程客户申请限制使用费用软件功能备注定制经纪业务管理部审批权益1000万免费客户定制需客户使用定制客户端接入。6、恒生VIP快速交易系统简介：为基金公司等机构客户提供了恒生VIP交易系统，该系统交易处理速度可达到毫秒级，对一键下单、风险主动通知等特殊指令提供支持，指令执行速度快。同时，可与恒生资产管理系统进行无缝对接，实现交易、风控等业务功能。该系统可提供开放的API交易接口，方便机构投资者进行程序化交易系统开发和对接。同时，我公司还提供VIP交易系统的测试环境，供投资者进行接入测试使用，以确保平稳上线。交易系统申请流程客户申请限制使用费用软件功能备注恒生

23、网上交易5.0（vip）经纪业务管理部审批权益1000万免费普通、代理、批量、通用委托、银期转账、支持连续交易、国债期货支持系统：xp 、win7 备注现公司网站联通域名为,网站电信域名为，为保证登录速度，建议用户根据网络状况选择对应域名访问。公司手机网站：:2013一、行情交易软件(run jin)汇总说明共四十八页岗前培训主要(zhyo)内容12行情交易软件汇总(huzng)说明3恒生柜台使用说明CRM系统简介及使用说明4常见问题交流共四十八页二、恒生柜台操作(cozu)说明共四十八页柜台查询查询单客户查询帐号信息资产帐号信息 允许委托方式(可以查询是否开通第三方委托)、特殊限制（限制开仓

24、）查询单客户查询帐号信息交易编码信息查询单客户查询 订单信息期货委托（未报、正报、已报、已成、已撤） 提示信息（报单错误信息提示）查询单客户查询 订单信息银行转帐（请求状态、银行错误信息）查询多客户查询 订单信息 (汇总.)恒生柜台接受系统报单时间：商品期货（除上海、大连） 8:10- 15:05上期所、大商所 8:10- 15:05 & 20:3002:35股指期货8:10-15:20 其他(qt)时间报单无法进入系统二、恒生柜台操作(cozu)说明共四十八页二、恒生柜台(guti)操作说明共四十八页岗前培训主要(zhyo)内容12行情(hngqng)交易软件汇总说明3恒生柜台使用说明CRM

25、系统简介及使用说明4常见问题交流共四十八页三、CRM系统简介及使用(shyng)说明 CRM系统自2012年12月上线以来，已完成了客户管理、客户服务、考核管理、短信邮件模块、研发资讯(z xn)、风控模块等业务模块的建设。该系统通过对大量历史和实时数据的存储、汇总和分析，可为企业提供及时、准确的信息决策支持。CRM可以不受时间、空间的限制，随时搜索、追踪和分析每一个客户的有关特征，同时通过CRM对客户以往的交易行为方式纪录，以及他们的业务历史记录的挖掘和分析，发现产品和服务的市场目标，从而大大减少对客户的干扰，使得服务实施和业务办理能够赢得更高的客户满意度。例如：CRM通过对每个客户历史交易

26、数据的账号诊断模块，可以很方面了解客户优势和不足，进而为客户进行针对性的服务。共四十八页三、CRM系统简介(jin ji)及使用说明CRM系统模块说明1、客户管理 1）考核营业部客户信息 该模块为各营业部负责人设计，可方便查看本营业部所有客户，包括开户在其他营业部的客户。其中查看内容包括：客户资料、客户历史交易、客户实时交易、账号诊断(zhndun)等信息。该模块还可以根据客户筛选条件，筛选出客户，给其发送短信以及邮件功能。 2）账户诊断 该模块对客户历史交易数据进行分析并出具报告，得出客户的交易风格、交易盈亏情况并对交易行为加以分析研究，指导客户进行盈利性交易。 该模块通过一系列的指标，选择

27、需要分析的时间段，对单一客户进行诊断分析，输出PDF报告文档，方便快捷的输出客户的分析数据。选择一个客户点击【账号诊断】，选择开始日期和结束日期，即需要分析的时间段。如下图所示： 共四十八页三、CRM系统简介及使用(shyng)说明CRM系统模块说明1、客户管理 2）账户诊断 该模块通过一系列的指标，选择需要分析的时间段，对单一客户进行诊断分析，输出PDF报告文档，方便快捷的输出客户的分析数据。选择一个客户点击(din j)【账号诊断】，选择开始日期和结束日期，点击(din j)【确定】按钮，模板选择“账户诊断报告”，选择复选框“使用上次诊断标签”，则自动进行判断上次使用的诊断标签，目前的标签

28、只有一个“交易分析报告”，所以自动选择该标签，也可以双击或者拖动左边的可用标签到右边的使用标签，点击(din j)【确定】按钮，即可生产所定制的诊断报告，如图所示： 共四十八页三、CRM系统简介及使用(shyng)说明共四十八页三、CRM系统简介(jin ji)及使用说明CRM系统模块说明1、客户管理 3）客户分级 该模块根据客户权益、手续费等情况计算出其贡献度，根据贡献度数值进行分级划分，客户等级包括(boku)：钻石客户、白金客户、黄金客户、白银客户、重点客户、普通客户。菜单功能如下： 共四十八页三、CRM系统简介(jin ji)及使用说明CRM系统模块说明2、客户服务 该模块常用功能是给

29、客户发送短信。可根据不同需要选择不同方式发送短信，该模块需要注意内容如下： 1）给批量客户发送相同内容的短信，可使用(shyng)“我的短信邮件客户”功能模块。该模块需要提前导入客户信息，类似于通讯录，每次发送只需要选择要发送的客户，点击“发送短信”菜单后，编辑短信内容即可。 2）当给特定客户发送不同内容的短信时，可使用“短信自定义发送”功能模块。选定客户后，点击“发送短信”进入短信编辑界面，短信编辑好后，点击“确定”,将短信发送审核，审核通过后，短信发送给客户。功能菜单如图： 共四十八页三、CRM系统简介(jin ji)及使用说明共四十八页三、CRM系统(xtng)简介及使用说明CRM系统模

30、块说明(shumng) 2、客户服务 3）短信发送权限管理 A、短信发送流程 根据公司风险控制的要求，发送短信流程为：发送人-审核人-发送成功。即发送人编辑短信内容以及发送对象，审核人审核短信内容以及发送对象，审核人审核通过后，短信方可发送出去。 B、发送短信条数管理 各营业部发送短信前，需要向客户服务部申请可发送短信配额。在客户服务部给营业部分配好短信配额后，由营业部负责人指定人员给每位营业部员工分配短信配额。短信配额分配好后，营业部员工才可使用短信发送功能发送短信。 短信条数管理流程为:客户服务部（分配配额）-营业部（分配配额）-营业部员工。共四十八页三、CRM系统(xtng)简介及使用说

31、明CRM系统模块说明 3、协同工作 该模块为各式流程设计，现阶段流程包括：营销关系申请、居间关系申请、手续费保证金调整申请等。该模块存在意义是为各业务流程留痕，满足(mnz)公司监管、风控需要。 4、风控模块 该模块方便各营业部风控岗，查询客户风险以及给客户发送风险提示短信。5、考核管理 考核管理分为营业部考核和员工绩效考核两部分，考核为月度考核，营业部考核提供给公司领导以及营业部负责人做公司规划以及公司绩效考核用。员工绩效考核是指计算员工开发客户的绩效奖励。6、统计分析 该模块提供考核、柜台口径，提供多维度的数据报表，方便公司领导、营业部负责人以及营业部员工，查看各自需要的数据。共四十八页岗

32、前培训主要(zhyo)内容12行情交易(jioy)软件汇总说明3恒生柜台使用说明CRM系统简介及使用说明4常见问题汇总共四十八页四、常见问题汇总(huzng)1、客户登录彭博行情正常，点击“交易”“鲁证期货下单”，进入下单界面，输入资金账号密码，提示连接失败。 答：点击“最快站点”，进入交易服务器测速列表(li bio)，所有状态都显示“连接失败”。 了解到客户是在家里上网，查看用户是否开启防火墙，把杀毒软件防火墙设置为退出保护即正常。2、网上交易5.0登录时提示“由于网络或其他原因导致不能连接登录服务器，请更换其他站点重试”，彭博5.0行情登录时行情连接不上。 答：登录5.0之前点击站点测速

33、，建议选择测速最快的站点登录。共四十八页3、客户使用无线网卡，网上交易客户端行情无显示。答：点击“最快站点”，进入交易服务器测速列表，延时很大,为保障交易稳定,建议更换有线网络 。网上交易无法(wf)登陆解决方法: 1、点击网上交易客户端上的最快站点，查看有哪个服务器能连接，如果有服务器能连接上，选择延时最小的服务器登录。2、如果没有一个服务器能连接，查看网络设置：是否开启的防火墙？如果开启了，请检查是否有限制。如果是在公司上网，检查公司是否有端口限制。四、常见问题汇总(huzng)共四十八页四、常见问题汇总(huzng)共四十八页四、常见问题汇总(huzng)共四十八页4、5.0客户端如何下

34、预埋委托预埋委托需要勾选系统配置-委托参数-常规中的启用预埋委托配置项。启用预埋委托后，主界面查询区会增加一个预埋挂单Tab页，委托区会增加一个预埋按钮。（1） 通过委托区指定各项委托参数，点击预埋按钮后，并不会执行下单功能，而是在预埋挂单页面增加一个预埋单。（2） 勾选(取消选中)预埋挂单界面的全选复选框，将会选中(取消选中)预埋挂单界面的所有预埋挂单。（3）在预埋挂单页面，客户勾选需要下单的预埋单，点击发送(f sn)选中，即可将勾选的预埋单发送到后台。（4） 在预埋挂单页面，客户勾选需要删除的预埋单，点击删除选中，则会将勾选的预埋单删除。四、常见问题汇总(huzng)共四十八页四、常见问

35、题汇总(huzng)共四十八页5、Ctp平台提示不合法的登陆答：ctp(上期平台)提示不合法的登陆，一般为客户密码输入错误（密码为上期交易密码）或者(huzh)客户没有开通上期平台权限。6、Ctp文华客户端交易中,成交回报收不到答：客户为当日切换至ctp客户,当日转ctp客户会出现成交回报收不到的情况,需要手工刷新。注：当日切换至上期系统，次日生效，若当日交易，则会出现成交回报收不到的情况，需要重新登录或者手工刷新。四、常见问题汇总(huzng)共四十八页8、如何用闪电手设置止损止盈单？ 答：选择已有持仓单，点击止损止盈根据自己的情况进行设置，但闪电手止损止盈只能在登录状态，并且只能在客户本机

36、实现，如遇网络断线或软件被关闭则失效，只能重新设置。9、为什么会出现“废单”？ 答：在恒生客户端里使用“F4”键或者点击“查委托F4”，进入查委托窗口，选中对应的委托记录，此时窗口的右下角，“交易编码”下会显示该笔委托的废单原因。您可以(ky)根据废单原因修正错误。10、客户使用闪电手平仓价格和止损价格不同? 答：客户使用闪电手止盈止损,平仓价格可能会与设置的止盈止损的价格有所差别,闪电手交易参数里设置默认为”止盈止损按照对手价格发出委托”,如果想设置同一价格,则选止盈止损按照止损价发出委托,但在行情波动的情况下不保证成交。四、常见问题汇总(huzng)共四十八页四、常见问题汇总(huzng)

37、共四十八页11、条件单会占用保证金么,哪些条件单是在服务器上的 答：条件单只要不触发,不会占用保证金,恒生系统目前不支持条件单,上期默认是客户端条件单,服务器条件单需要单独开通,易盛系统条件单是服务器条件单.12、客户使用闪电(shndin)手下单,无法撤单 答：客户委托平仓为已报状态,持仓被占用,故下平仓单提示无可用持仓.四、常见问题汇总(huzng)共四十八页13、哪些交易软件支持交易所的套利及套利优惠政策 目前恒生、易盛、上期都支持交易所的套利。 郑州,大连有交易所套利指令,大连有交易所的止盈止损指令。 恒生的套利及止盈止损需要开通通用委托功能,在通用委托里实现,上海没有套利指令,但支持

38、同品种的套利优惠(yuhu),中金套利需要有套利的交易编码。 易盛和上期不需要单独开通权限,可以使用交易所支持的套利指令. 目前郑州,大连,上海、中金套利保证金收取单向大边,恒生,易盛,上期系统都是支持的, 大商所的套利保证金收取，通过套利功能委托下单的，盘中自动释放单边保证金；通过非套利功能委托下单的，结算后释放单边保证金。郑商所的套利保证金收取，通过套利功能委托下单的，盘中自动释放单边保证金；通过非套利功能委托下单的，需在盘中致电客服中心申请套利单，结算后释放单边保证金。上期所实施单向大边收取保证金，是指将投资者的同品种持仓视为一个投资组合，对同一客户在同一会员处的同品种双向持仓直接按照保

39、证金金额较大的一边收取交易保证金。通过普通委托下单即可盘中释放单边保证金。中金所单向大边收取保证金，一是对同一客户号在同一会员处的同一期货品种的双向持仓，交易所可只按照保证金金额较大的一边收取保证金。通过普通委托下单即可盘中释放单边保证金。 四、常见问题汇总(huzng)共四十八页鲁证期货(qhu)常见问题汇总说明14、使用网上交易进行银期转账出入(chr)金都需要资金密码么？答：银期转账使用时都需要验证资金密码，建行、工行、交行在客户进行银行转期货入金时不校验银行密码，农行、中行须校验银行密码。其中农行密码输入错误三次银行卡会被锁定，需客户本人带身份证银行卡至银行柜台办理解锁；中行输入的银行

40、密码为电话银行密码。农行在客户查询银行余额时仍需校验银行密码，其余银行不校验。15、机构户从客户端发起中行转账失败 答：中行的特殊限制：中行机构户只能在网上银行发起转账，不能从期货端发起转账，其他银行没有限制。16、转入资金时密码输入错误卡会被锁吗？ 答：农行一天超过三次银行账户将被锁定，请速带本人的身份证、银行卡到农行网点办理解锁（被锁定的账户，银行系统不会自动解锁），其他银行不限定密码输入次数。共四十八页17、客户(k h)登陆Pobo行情k线图显示不正常答：k线图显示不正常，删除C:Program Filespobo settings目录，重新登录即可。另外需检查本机时间是否为正确北京时间，如不对，需调整至北京时间。本机时间不对,造成k线图缺失,因安装360安全卫士,部分客户机器系统时间被修改成2011年6月11日,造成客户登录彭博行情k线图日期不正确,k线图缺失等现象.解决方法: 1、确认下机器时间是否正确,如日期不准确,改为正确日期时间. 2、退出博易大师行情软件,删除c:program files下的pobo settings文件夹 。 3、找到博易大师安装目录,进入到pobodata文件夹下,删除dat