培育模式--为什么要做上市培育（PPT22）

1、热烈欢迎参加广州市成长型企业上市培育培训班的领导、嘉宾与学员朋友们！广 州 市 中 小 企 业 服 务 中 心1我们的使命：引领中小企业创新发展！指导中小企业做强做优！2准时参加、分享知识！关闭电话、尊重他人！全程参与、勇于发言！积极行动、团队合作！严禁吸烟、保持清洁！温馨提示：3课 程 安 排 表时 间 内 容 主 讲 人 第一天9:00-9:30 开班仪式 市中小企服务中心 9:30-11:30 抓住资本市场机遇，加快企业管理升级；营造宽松创业氛围，打造广州资本优势 广州博融管理顾问公司 付廷席首席专家14:0015:30多层次资本市场建设与创业板定位深交所创业企业培训中心孔 翔 博士15

2、:4517:15中小企业发行审核要点及案例分析19:0020:30重点企业访谈市中小企业服务中心、深交所、广发证券第二天9:0010:30首次公开发行股票并上市（IPO）的条件和程序要点广发证券投资银行部 金 波 资深经理10:4512:15企业发行上市实务广发证券投资银行部 赫 涛 保荐代表人14:0016:00如何又快又省上市上市企业实例分享部分上市公司高管（智光电器、达意隆）16:0016:30课程结束市中小企业服务中心4主要讲师简介澳大利亚新南威尔士大学澳大利亚工商管理学院（Australian Graduate School of Management）管理学博士，高级经济师，现任深

3、圳证券交易所创业企业培训中副主任，历任深圳证券交易所综合研究所工作，历任研究员、所长助理、副所长。主要研究领域包括企业组织、公司治理、独立董事制度、多层次资本市场体系和创业板市场等。参与中国上市公司治理起草工作，在经济研究、管理世界、Asian Economic Journal等国内外一流学术杂志及中国证券报、上海证券报、证券时报等专业报刊发表文章数十篇。在深圳证券交易所综合研究所从事研究工作期间，独立和主持完成研究报告九篇。孔 翔5 律师，高级战略咨询师，清华大学EMBA，广东省管理咨询协会副会长，佛山顺德区政府经济顾问，广州博融管理顾问公司首席专家，执行董事、总经理，广州市中小企业服务中心

4、上市培育管理咨询专家。专注于战略咨询、法人治理、绩效管理、集团监控、营销策划等高端管理咨询，曾主持安徽灵运集团产权改革与集团化组建整合方案，中国有色金属得港集团等国内12家企业资产重组改制方案，为广东宏大爆破股份有限公司、佛山燃气集团、广东省广告集团、珠海双喜炊具销售有限公司等上市前提供改制重组、绩效管理咨询服务。主要讲师简介付廷席6广发证券投资银行总部广州一部资深经理。2000年7月进入证券行业，从业时间近8年，从事过证券交易、证券分析、投资银行等业务，曾参与过长江电力、武钢股份的股权分置改革工作，目前正参与多家拟上市公司的改制、辅导及申请上市工作，具有较丰富的投资银行业务经验。主要讲师简介

5、金 波7经济学硕士，注册保荐代表人，广发证券投资 银行部资深经理。2000年进入广发证券，具有8年投资银行业务从业经历。曾负责或参与东方锆业、南洋股份、宜华木业、成霖股份等项目的改制、辅导、上市等工作，并参与过多家公司的改制辅导工作，具有丰富的投资银行业务经验。主要讲师简介赫 涛8如何实现低成本低风险上市？安华岗广州市中小企业服务中心主任 网址： 邮箱： 电话：广 州 市 中 小 企 业 服 务 中 心9 目录 1、为什么要做上市培育？2、上市培育的内容如何？3、怎么做上市培育？4、如何选择上市培育机构与专家？5、如何实现低成本低风险上市？101、为什么要做上市培育？上市条件与企业现状的落差有

6、多大？ 1）、企业成长的质量与上市审核要求在具体要素上实现一次性通过,所需的竞争能力的构建。 2）、如何消除历史的遗留问题和法律障碍。 3）、如何实现上市后作为公众公司从理念到运作上转换的准备与适应。111、为什么要做上市培育？梳理五个核心问题： 1）投资关系、知识产权是否明晰？ 2）有没有过得硬的团队？ 3）有没有适合自己的治理结构？ 4）有没有可持续发展的战略布局和商 业模式？ 5）主营业绩与财务状况是否符合新的会计 准则与税务法规？12上市不是唯一，升级才是价值所在!拐点革新：新阶段有了新的使命、企业需要创新，老板需要学习，团队需要提升。 上市是一种境界，是一种成长标准，也是企业发展中成

7、本最低的融资渠道，但不是唯一选择。夯实基础：才能适应新环境、新规则、新模式！ 这是中小企业参与国际竞争的一个关键门槛。132、上市培育的内容如何？解决人的问题：不是培训就解决了的，需要咨询诊断、测评、规划、培训同时进行。找到突破口、对不适胜、不胜任的人员提供教育培训，调整岗位，以满足运作目标的要求。解决战略问题：需要作市场调研、产业分析、企业定位、发展战略研究等高端的咨询服务和配套的培训，需要熟悉本地区、本行业、本企业的专家才能胜任。解决机制问题：制度、机制、规则的再造是一个涉及多维度的智力体系，需要对企业资源结构、目标的研究，才能在现有制度的基础上优化出适合自己发展的体系来。所以咨询培训是一

8、个长期的、系统的工程。142、上市培育的内容如何？解决所有权问题：原始投资的清理，产权的明晰化需要解决一揽子问题：一是房地产产权问题；二是技术源泉和知识产权保护问题；三是员工集体持股问题；四是集团二级机构、三级机构合作关系的梳理，特别是承包、租赁和合作的不同形式的、不同层次的、不同性质的产权归属。解决财务规范问题：一是近三年的财务报告的审计问题；二是账外资产评估入账问题；三是业绩增量的补税问题；四是员工薪酬福利和社保问题；五是财务风险规避和披露问题。解决核心竞争力问题：主营业务的市场占有率和销售规模，核心技术、核心市场、核心人才的培育与构建，与核心竞争力相关的经营模式、产品结构、盈利模式的提炼

9、，以及持续的研发能力、制造能力和营销能力的体现。153、怎么做上市培育？第一步：摸清家底，理顺思路，更新理念，确立目标。第二步：加强学习，找到方向，强化执行，在工作中学习，在学习中工作。第三步：制定自我培育上市路线图，以上市审核条件和发行规则为基准，按“图纸”施工，按“图纸”分阶段验收。第四步：聘请专家和一券三师进入企业，实施改制与上市辅导。16培育阶段先了解、掌握与熟悉： 走出去学、请进来教、然后自己走路； 市服务中心集中采购咨询培训产品、统一监理服务质量和收费。 白云、花都、增城、从化、萝岗、番禺等培训基地同时启动政府扶 持的培训。辅导阶段学操作、学整改： 集中辅导、个体指导、实操演练、成

10、果验证。 一券三师一对一辅导、针对证监会的条款要求组织培训与操作辅导。运作阶段学改善、练提高： 依规则实战、规范操作、透明化管控。174、如何选择上市培育机构与专家？合适的才是最好的：定位好自己的需求，在行业知识、专家的来源、工作方式、服务质量和配合能力方面综合地衡量，选择合适的而不是最好的、最高的或最熟的。像选爱人那样认真地评审：认定和评价一家智业服务机构的市场地位和竞争能力的要素有七个：（1）资信；（2）人才；（3）业务和行政管理；（4）责任感；（5）媒介知识；（6）职业道德；（7）创新能力。如果一个机构难以达到这些标准要求，最好的是组合式结构或象中小企业服务中心组织的专家服务团，由企业对

11、专家资质进行评审后筹组专家组。建议参与市中心的集体采购行动！18（1）挑选上市培育专家的四个标准： 自身资质（学识、经历、经验和职业修养） 实战经验（实战技巧、能力、高度、职业视野、知识面等） 成功案例的多少（特别注重失败案例的总结、操作上的体会） 专家提供项目建议书的可行性（与企业理解上的差距、操作切换方式、接口、资源配置、时间进度、验收方式等）（2）互动式综合考察：中小企业可对服务专家进行综合考查，包括服务专家是否专业和值得信任、是否有长期合作意向、是否对项目细节实施是否了如指掌、是否客观，是否愿挑战企业的原有观点，最终决定专家人选。更重要的是了解专家的风格、职业心态和综合素养。（3）倡导

12、选择本土化的服务专家：中小企业在生产、营销、物流、新业务发展、信息系统、公关、人力资源、财务管理、行政管理及研究开发等各个方面所关涉的不仅仅是技术问题，它们本身还是一门艺术，植根于特定的文化土壤与市场背景。 195、如何实现低成本低风险上市？广州市上市辅导培育模式 在总结国内外成功经验的基础上，整合了政府政策扶持、资金扶持和中介参与，专家集约化辅导、集中采购的模式。其特点是结合企业实际，推出了配套的基础管理辅导、专家辅导、培训和“一券三师”的服务集中打包采购。避免了不规范、费用高、时间长、无监管的散乱现象，提高了培育质量和节省了企业成本。20广州市中小企业服务中心上市培育专家团 制定企业个性化的培育计划， 提供企业发展战略咨询， 指导企业基础管理体系构建， 提供企业高管EMBA培训 提供系统的上市基础