新三板股权激励和员工持股计划制度正式落地

1、目录 TOC o 1-5 h z 一、新三板要闻回顾4二、山西新三板市场统计5市场整体5创新层7 HYPERLINK l bookmark44 o Current Document 三、山西新三板挂牌行业分布8四、山西新三板交易情况8做市转让交易情况 8竞价转让交易情况 9五、山西新三板挂牌公司动态 11六、山西新三板企业融资情况12增发预案情况 12增发实施情况13七、山西新三板本周挂牌企业 14 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 八、山西区域待挂牌企业统计 14九、山西区域挂牌公司上市辅导统计14图表目录 HYPERLINK l bookm

2、ark40 o Current Document 表1：山西新三板市场挂牌统计 5表2：山西区域符合创新层标准的挂牌企业7 HYPERLINK l bookmark42 o Current Document 图1:新三板市场挂牌企业行业分布8图2：山西新三板挂牌企业行业分布8 HYPERLINK l bookmark66 o Current Document 表3：山西新三板做市转让企业交易情况8 HYPERLINK l bookmark74 o Current Document 表4：山西新三板集合竞价转让企业交易情况9833365.0C民基生态集合竞价交易0.000. 000.0021,0

3、45.00工业833349. 0C鼎隆智装集合竞价交易0. 000. 000. 003, 488. 40工业833332.0C多尔晋泽集合竞价交易9, 600. 0040, 588. 00-0. 675, 400. 00工业832982. 0C锦波生物集合竞价交易0. 000. 000. 006, 233. 60医疗保健832685. 0C华洋科技集合竞价交易0. 000. 000. 002, 840. 91信息技术832476.0C柯立沃特集合竞价交易0. 000. 000. 003, 076. 80工业832479.0C长荣农科集合竞价交易72, 000. 00468, 000. 000.

4、 001,440. 00日常消费832382. 0C阳光小贷集合竞价交易0. 000. 000. 0020, 000. 00金融832347.0C太矿电气集合竞价交易9,501.0036, 103.00-2.568, 600. 00工业832346. 0C汾西电子集合竞价交易0. 000. 000. 001,400. 00信息技术832357.0C益通股份集合竞价交易0. 000. 000. 0025, 110.98公用事业832240. 0C亚森实业集合竞价交易0. 000. 000. 001,716. 00医疗保健831832. 0C科达自控集合竞价交易0. 000. 000. 004,

5、950. 00信息技术831836. 0C澳坤生物集合竞价交易0. 000. 000. 009, 070. 00材料831482. 0C和信基业集合竞价交易0. 000. 000. 002, 040. 00信息技术831418. 0C三合盛集合竞价交易0. 000. 000. 008, 035. 00工业合计255, 621.001, 122,334. 00425, 622. 94471,463. 32SHANXI SECURITIES CO-, LTD.山西证券股份数据来源：Wind,山西证券研究所五、山西新三板挂牌公司动态 8月18日，三水能源发布关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止

6、挂牌的公告。公司于2020年 8月7日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了终止挂牌的申请材料，股转公司予以受理， 并于2020年8月10日向公司出具了编号为ZZGP2020080022的受理通知书。根据股转公司2020 年8月14日出具的关于同意山西三水能源股份股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌 的函，公司股票自2020年8月19日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌.。 8月19日，精英数智发布关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告。公司根据开展 战略规划的需要，结合公司目前正在申请首次公开发行股票并在科创板上市工作的进展情况，经公司 慎重考虑，拟向全国中小企业股份

7、转让系统申请公司股票终止挂牌。根据相关规定，公司于2020年7 月29日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了终止挂牌的申请材料。全国股转公司于2020 年7月30日向公司出具了编号为ZZGP2020070042的受理通知书。2020年8月18日，公司收到 全国股转公司出具的关千同意精英数智科技股份股票终止在全国中小企业股份转让系统挂 牌的函，公司股票自2020年8月20日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。山西证券股份SHANXI SECURITIES CO-, LTD. 8月19日，民基生态发布关于签订合同暨关联交易公告。公司与山西安美农业生态科技签订 西山枫情城郊森林公园生态治理

8、绿化修复工程施工合同，本工程施工合同价款为人民币（小写）284,130,467.56元，承包方式为包工包料、包质量、包平安、包工期（图纸以内的全部内容），合同价 款已包括为履行合同所发生的一切实际费用。鉴于经营开展的需要，公司拟与山西省环境集团有限公 司、安美农业、祝建荣、潘惠鹏签订合作框架协议，各方拟通过现金增资方式对安美农业进行投资， 共同推进“西山枫情”城郊森林公园工程建设。具体为，山西环境拟向安美农业增资1335万元，公司 拟向安美农业增资1112.5万元，祝建荣、潘惠鹏拟向安美农业合计增资2.5万元。增资完成后，安美 农业注册资本从目前的2000万元增加到4450万元，山西环境拟持有

9、安美农业30%的股权，公司拟持 有安美农业25%的股权，祝建荣、潘惠鹏拟合计持有安美农业45%的股权（最终以上述各方签订的合 作框架协议等法律文件为准）。山西大地环境投资控股持有公司51%的股权、持有山西环境 90%的股权。假设上述各方最终达成合作协议，山西环境持有安美农业30%的股权，公司持有安美农业 25%的股权，公司与安美农业属于同一控制下企业。那么公司与安美农业签订上述合同构成关联交易。本 次关联交易是偶发性关联交易，为公司打造了新的经济增长点，进而促进公司的业务开展，本次关联 交易是合理必要的。 8月21日，柯立沃特发布股票定向发行说明书（第二次修订稿）。公司本次定向发行主要是为了满

10、足公 司长期战略开展需要，满足公司日常经营需要，为拓展公司主营业务，有效优化公司资本结构。本次 定向发行股票募集资金将全部用于补充流动资金，公司现金流状况将会得到显著提高，资产总额将大 幅度增加，将为公司业务的快速开展提供了较大支撑，促使公司可以快速占领市场，扩大业务体量。 通过本次发行，公司整体实力将明显增强，进一步提升公司的市场竞争力、抗风险能力与盈利能力。 本次发行属于发行对象确定的发行，发行对象为山西省交通环境保护中心站（）。本次发行股 票的价格为2.80元/股，发行股票不超过32,023,900股，预计募集资金总额不超过89,666,920.00元。 本次认购对象为环保公司，本次发行

11、完成后，环保公司将成为柯立沃特的控股股东，公司实际控制人 变更为山西省国资委。六、山西新三板企业融资情况6.1增发预案情况2020年以来山西省共计4家新三板企业发布增发预案，发行数量为5,151.39万股，预计募资1.41亿元, 其中毅圣消防年内发布两次增发预案，其中一次已停止实施。表5：山西新三板企业增发预案情况SHANXI SECURITIES CO-, LTD.山西证券股份代码 名称预案公告日最新进度发行对象预计募资（万元）发行股数（万股）主承销商Wind行业872511.0C智林股份2020-08-15董事会预案境内自然人2, 576. 0000644. 0000山西证券软件与服 务8

12、32476. 0C柯立沃特2020-07-01股东大会通过机构投资者8, 966. 693, 202. 39申万宏源商业和专 业服务872862. 0C牧标股份2020-05-29股东大会通过机构投资者1,600. 001,000. 00开源证券食品、饮料 与烟草873340. 0C毅圣消防2020-01-22停止实施大股东,大股东关联方1,006. 50305.00西南证券资本货物合计14, 149, 195,151.39数据来源：Wind,山西证券研究所6.2增发实施情况2020年山西省共计13家新三板企业增发实施完毕，合计增发数量为12,426.36万股，募资总额2.72亿元。本周新增1

13、家企业增发实施完毕，为毅圣消防。表6：山西新三板企业增发实施情况代码名称增发上市日发行对象募资总额（万元）增发数量（万股）主承销商Wind行业873340. 0C毅圣消防2020-08-19境内自然人261.00145. 00西南证券资本货物831418. 0C三合盛2020-08-13大股东关联方，机构投资者， 境内自然人1,335. 001,335. 00山西证券商业和专 业服务870170. 0C宇林德2020-07-29大股东，境内自然人2, 024. 00920. 00西南证券材料II837353. 0C佳维股份2020-05-15机构投资者，境内自然人1, 122. 39547.

14、51山西证券材料II872511.0C智林股份2020-04-30大股东，境内自然人1,360. 00340. 00山西证券软件与服 务872538. 0C喜跃发2020-04-28大股东1, 160. 00400. 00广发证券材料II838624. 0C文龙中美2020-04-27大股东，境内自然人767. 05333. 50山西证券商业和专 业服务872161.0C风行测控2020-04-27大股东，境内自然人2, 059. 07686. 36山西证券商业和专 业服务871970. 0C大禹生物2020-04-16境内自然人1,331. 10174. 00安信证券食品、饮料与烟草8725

15、59. 0C长河科技2020-04-03境内自然人1,080. 00600. 00山西证券软件与服 务872757. 0C晋龙股份2020-03-13大股东8, 500. 002, 125. 00山西证券食品、饮料与烟草870760. 0C九加一2020-02-24机构投资者1,900. 00475. 00申万宏源资本货物831418. 0C三合盛2020-02-17大股东4, 345. 004, 345. 00山西证券商业和专 业服务合计27, 244. 6112,426. 36数据来源：Wind,山西证券研究所山西证券股份SHANXI SECURITIES CO-, LTD.七、山西新三板

16、本周挂牌企业本周山西区域没有新增挂牌企业。八、山西区域待挂牌企业统计截至2020年8月14日，山西区域共有2家待挂牌企业。表7：山西区域待挂牌企业统计公司名称所属行业主办券商目前审查进度受理日期牧同科技股份食品制造业山西证券落实反应意见中2020-07-31山西金兰化工股份化学原料和化学制品制造业山西证券落实反应意见中2020-07-31数据来源：股转系统，山西证券研究所九、山西区域挂牌公司上市辅导统计2018年以来山西区域挂牌企业中共有4家拟IPO企业，其中佳维股份拟转板精选层。表8：山西区域挂牌企业上市辅导统计代码名称公告日期辅导机构总股本 （万股）总市值（万元）转让 方式东财行业8327

17、73.0C寰烁股份2018-05-24山证国际17, 829. 3719,077. 43做市信息技术833332.0C多尔晋泽2019-07-01瑞信方正5, 400. 0023, 868. 00集合竞价机械设备832982. 0C锦波生物2019-12-02华金证券6, 233. 60174, 478. 46集合竞价医药生物837353. 0C佳维股份2020-07-03中国银河6, 047. 5133,745.10集合竞价基础化工数据来源：choice,山西证券研究所山西证券股份SHANXI SECURITIES CO-, LTD. TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bo

18、okmark10 o Current Document 表5：山西新三板企业增发预案情况12表6：山西新三板企业增发实施情况13 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 表7：山西区域待挂牌企业统计14表8：山西区域挂牌企业上市辅导统计14山西证券股份SHANXI SECURITIES CO-, LTD.、新三板要闻 新三板股权激励和员工持股计划制度落地实施为规范挂牌公司实施股权激励与员工持股计划业务，保护投资者合法权益，全国股转公司根据非上 市公众公司监督管理方法非上市公众公司监管指引第6号一一股权激励和员工持股计划的监管要求（试 行）等有关规定，

19、制定了全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南（以下简称 业务指南），于2020年8月21发布实施。新三板股权激励和员工持股计划制度正式落地。股权激励和员工持股作为“利益共享、风险共担”的治理机制，是创新型、创业型、成长型中小企业 吸引人才常用的重要工具。挂牌公司实施股权激励和员工持股计划，由于股票在公开市场交易，按照公众 公司要求履行信息披露义务、健全公司治理机制，权利的授予和行使更为透明，收益的兑现预期更为明确， 更能充分调发动工参与企业经营的主动性和积极性。在当前应对新冠肺炎疫情冲击的特殊背景下，股权激 励和员工持股计划制度在新三板落地实施，有助于挂牌公司在特殊时期留住

20、人才、稳定人心，也是资本市 场服务“六稳”“六保”的重要表达。新三板股权激励和员工持股计划制度具有以下特点：一是表达“放。契合企业特点。授予价格方面，坚持以信息披露为核心的基本理念，在价格挂钩管理 上表达灵活性，授予价格、行权价格低于规定的，公司应说明定价依据和合理性，主办券商发表意见。授 予比例方面，考虑挂牌公司股本规模普遍较小，将股权激励比例的上限设为30%,对单人激励比例或员工 持股计划比例不设限制，尽可能包容不同类型企业的个性化激励需求。绩效考核指标方面，董事、高管作 为激励对象的，应当设立绩效考核指标，对核心员工不强制设立绩效考核指标，充分尊重中小企业的开展 规律和自主管理。二是明确

21、“管”，强化市场约束。规定股权激励实施程序，明确了内部审议、激励名单公示、强制回避 表决、变更或终止程序、中介机构核查等方面的规定，发挥企业内部监督和制约作用。充分发挥券商督导 优势，要求主办券商全程深入跟进，对股权激励和员工持股计划方案设计、定价依据和定价方法的合法合 规性发说明确意见，对股权激励和员工持股计划的实施情况进行持续督导。强化信息披露，在参与人员范 围、预留权益比例等方面明确限制要求，对激励方案要素、定期实施情况等方面明确披露要求。三是突出“服力顺应市场需求。业务流程方面，以发行股票作为激励标的股份来源的，按照规那么进行 审议和披露后，即可办理激励股份的登记手续，无需再履行定向发

22、行程序，最大限度减少重复管理，降低 市场本钱。持股计划管理模式上，挂牌公司可以委托专业机构进行管理，将持股计划备案为封闭期不少于 12个月的金融产品，也可以自行管理、闭环运作，但封闭期不少于36个月。挂牌公司可根据自身实际需求 和实施本钱进行选择。持股计划载体方面，既可用专用账户、资管产品等常见类型，也充分尊重新三板市 场已有的员工持股实践经验，允许选择公司法人或合伙制企业等作为载体，拓宽了企业选择。（全国股转系SHANXI SECURITIES CO-, LTD.山西证券股份统）:、山西新三板市场统计市场整体截至2020年8月21日，山西新三板市场实现挂牌82家。其中，太原市48家，运城市1

23、0家，大同市 4家，晋中市4家，长治市3家，晋城市3家，临汾市3家，吕梁市3家，阳泉市2家，朔州市2家。本周 山西区域没有新增挂牌企业。在已挂牌的82家企业中，做市交易4家，集合竞价交易78家。表1：山西新三板市场挂牌统计证券简称挂牌日期国融证券股份集合竞价交易总股本（万股）IOEM873455.0C众友物联2020-05-12恒泰证券股份集合竞价交易1,000. 00可选消费873340. 0C毅圣消防2019-09-05西南证券股份集合竞价交易3, 555. 00工业873333.0C云智链2019-07-23华龙证券股份集合竞价交易1,000.00可选消费873318.0C星宇化工201

24、9-07-16山西证券股份集合竞价交易2,518.00材料873110. 0C山安蓝天2018-12-05山西证券股份集合竞价交易10, 000. 00工业873067. 0C田森股份2018-12-04安信证券股份集合竞价交易500. 00房地产872957. 0C山格股份2018-08-27西部证券股份集合竞价交易8, 070. 00材料872862. 0C牧标股份2018-07-09开源证券股份集合竞价交易7, 509. 00日常消费872757. 0C晋龙股份2018-04-13山西证券股份集合竞价交易20, 116. 80日常消费872355.0C晋坤股份2018-02-23山西证券

25、股份集合竞价交易10, 760. 17材料872611.0C力业股份2018-02-08西南证券股份集合竞价交易4, 500. 00工业872538. 0C喜跃发2018-01-24广发证券股份集合竞价交易12,000. 00材料872559.0C长河科技2018-01-23山西证券股份集合竞价交易4, 000. 00信息技术872497. 0C龙腾园林2018-01-03西南证券股份集合竞价交易1,444. 79工业872511.0C智林股份2017-12-28山西证券股份集合竞价交易3, 190.00信息技术872301.0C东方亮2017-11-08山西证券股份集合竞价交易2, 000.

26、 00日常消费871757. 0C向明智装2017-10-11山西证券股份集合竞价交易10, 198. 00工业872192. 0C中智天弘2017-09-18山西证券股份集合竞价交易563. 00信息技术872161.0C风行测控2017-09-08山西证券股份集合竞价交易2, 756. 36工业871705. 0C博奥检测2017-08-18首创证券有限责任公司集合竞价交易3, 000. 00工业871970. 0C大禹生物2017-08-10安信证券股份集合竞价交易4, 096. 00日常消费871449. 0C禾源科技2017-05-26山西证券股份集合竞价交易920. 00工业871

27、584. 0C顾得医药2017-05-24山西证券股份集合竞价交易6, 415.48医疗保健871324. 0C新思备2017-04-10山西证券股份集合竞价交易1,000.00信息技术871236. 0CST新元太2017-03-30九州证券股份集合竞价交易6, 475. 00材料871229. 0C合力创新2017-03-28山西证券股份集合竞价交易4, 200. 00信息技术870936. 0C兰花菊业2017-03-03申万宏源证券集合竞价交易10, 000. 00医疗保健870760.0C九加一2017-02-24申万宏源证券集合竞价交易4, 258. 75工业870752. 0C云

28、泉岩土2017-02-03山西证券股份集合竞价交易3, 508. 88工业870506. 0C碧水科技2017-01-25国证券股份集合竞价交易1,550. 00材料870431.0C鑫度武术2017-01-12西部证券股份集合竞价交易1,000. 00可选消费870298.0C中网信息2016-12-23海通证券股份集合竞价交易5, 056. 00信息技术870170. 0C宇林德2016-12-20西南证券股份集合竞价交易8, 906. 00材料870277. 0C太康制冷2016-12-15西南证券股份集合竞价交易1,243.95工业839589.0C百澳股份2016-11-17中泰证券

29、股份集合竞价交易2, 000. 00工业839718. 0C绿环科技2016-11-16光大证券股份集合竞价交易5, 200. 00工业839289.OC百得科技2016-09-23申万宏源证券集合竞价交易2, 200. 00信息技术839220. OC三友和2016-09-12山西证券股份集合竞价交易1,540. 00信息技术839189.OC兰花纳米2016-09-09申万宏源证券集合竞价交易7, 723. 91材料838633. OC伦嘉科技2016-08-10首创证券有限责任公司集合竞价交易2, 000. 00可选消费838115. OC国强高科2016-08-04山西证券股份集合竞价

30、交易5, 398. 00信息技术838624. OC文龙中美2016-08-04山西证券股份集合竞价交易4, 500. 14工业838196. OC创美股份2016-08-01山西证券股份集合竞价交易2, 077. 00可选消费838303.OC阳光三极2016-08-01山西证券股份集合竞价交易3, 600. 00信息技术837837. OC睿信传媒2016-07-19西部证券股份集合竞价交易1,000. 00可选消费837668.OC相府药业2016-06-28太平洋证券股份集合竞价交易8, 430. 00医疗保健837614. OC山焦爱钢2016-06-03山西证券股份集合竞价交易1,

31、000. 00工业837399.OC天生红2016-05-31中泰证券股份集合竞价交易3, 505. 00日常消费837353. OC佳维股份2016-05-13中国银河证券股份集合竞价交易6, 047. 51材料837260.OC巨安股份2016-05-06山西证券股份集合竞价交易1,725. 00信息技术836609. OC新唐设计2016-04-06华福证券有限责任公司集合竞价交易11,030.00工业836560. OC科腾环保2016-03-30东莞证券股份集合竞价交易3,134. 50材料834996. OC众至诚2015-12-31申万宏源证券做市交易12, 180. 00可选消

32、费834916. OC成功通航2015-12-11山西证券股份集合竞价交易15,000. 00工业834623.OC聚海龙2015-12-04申万宏源证券集合竞价交易10, 707. 24材料833848. OC光宇股份2015-11-27西部证券股份集合竞价交易5, 882. 35工业834253.OC宏力再生2015-11-17西南证券股份集合竞价交易4, 200. 00工业834169. OC山西图科2015-11-12国副1证券股份集合竞价交易6, 500. 00材料834045. OC清众科技2015-10-30山西证券股份集合竞价交易6, 433. 80信息技术833844. OC

33、智德平安2015-10-22西南证券股份集合竞价交易4, 451.62工业833562. OC金粮股份2015-09-29西部证券股份集合竞价交易5, 500. 00日常消费833381.OC宏安翔2015-09-01山西证券股份集合竞价交易2, 079. 00工业833365. OC民基生态2015-08-31华龙证券股份集合竞价交易21,045. 00工业833349. OC鼎隆智装2015-08-26山西证券股份集合竞价交易3, 488. 40工业833332.OC多尔晋泽2015-08-18山西证券股份集合竞价交易5, 400. 00工业832773.OC寰烁股份2015-07-24山

34、西证券股份做市交易17, 829. 37信息技术832982. OC锦波生物2015-07-24华金证券股份集合竞价交易6, 233. 60医疗保健832685.OC华洋科技2015-07-02东北证券股份集合竞价交易2, 840. 91信息技术832476. OC柯立沃特2015-05-18申万宏源证券集合竞价交易3, 076. 80工业832479. OC长荣农科2015-05-12太平洋证券股份集合竞价交易1,440. 00日常消费SHANXI SECURITIES CO-, LTD.山西证券股份SHANXI SECURITIES CO-, LTD.832382.0C阳光小贷2015-0

35、5-11山西证券股份集合竞价交易20, 000. 00金融832347. 0C太矿电气2015-05-07山西证券股份集合竞价交易8, 600. 00工业832346.0C汾西电子2015-04-23海通证券股份集合竞价交易1,400. 00信息技术832357. 0C益通股份2015-04-22开源证券股份集合竞价交易25, 110. 98公用事业832240. 0C亚森实业2015-04-09山西证券股份集合竞价交易1,716. 00医疗保健831832. 0C科达自控2015-01-27东吴证券股份集合竞价交易4, 950. 00信息技术831836. 0C澳坤生物2015-01-22东

36、方花旗证券集合竞价交易9, 070. 00材料831487. 0C山大合盛2014-12-10山西证券股份做市殳易2, 150. 00材料831482. 0C和信基业2014-12-09财达证券股份集合竞价交易2, 040. 00信息技术831418. 0C三合盛2014-12-05山西证券股份集合竞价交易8, 035. 00工业430493. 0C新成新材2014-01-24国泰君安证券股份做市交易13,681.00材料山西证券股份山西证券股份数据来源：Wind,山西证券研究所2.2创新层根据全国股转系统发布的三批创新层调整名单，共有6060家公司调入创新层，7家公司调出（不含即 时降层情形

37、），创新层公司数量达1201家，是层级调整前创新层公司数量的1.83倍；山西省共有22家企业 符合创新层标准，其中做市交易3家，集合竞价交易19家。今年山西省新增16家创新层企业，无调出企 业。总体来看，今年符合条件的挂牌公司进入创新层的意愿较为强烈，超98%符合入层条件的公司提交了 入层申请，新进入创新层的挂牌公司财务状况良好、市场认可度提高，创新层吸引力和公司质量均有显著 提升，为精选层做好了充分的优质资源储藏。表2：山西区域符合创新层标准的挂牌企业证券代码证券简称转让方式平均净利润（万元）平均营业 收入（万元）近12月累计 融资额（万元）最新收 盘价总股本Wind行业430493. 0C

38、新成新材做市殳易5, 573. 9457, 449. 06一2. 7013, 681.00材料II832773.0C寰烁股份做市交易-2, 735. 148, 640. 64一1.0717, 829. 37技术硬件与设备834996. 0C众至诚做市交易-1, 121.4519,041. 16一0. 7112, 180. 00媒体II831832. 0C科达自控集合竞价交易1,974. 8117, 301.01一14. 804, 950. 00软件与服务832347. 0C太矿电气集合竞价交易2, 883. 659, 997. 343. 808, 600. 00资本货物832357.0C益通股

39、份集合竞价交易3, 169.0435,710. 764. 1725, 110. 98公用事业II832982.0C锦波生物集合竞价交易3,971.6614, 199. 8727. 996, 233. 60制药、生物科技与生命科学833332.0C多尔晋泽集合竞价交易2, 075. 9010,956. 79一4. 425, 400. 00资本货物833349. 0C鼎隆智装集合竞价交易268. 8210,114. 588. 003, 488. 40资本货物833365.0C民基生态集合竞价交易3, 565. 6423,371.28一3. 5021,045.00商业和专业服务834045. 0C清

40、众科技集合竞价交易1, 166. 8612,841.943. 806, 433. 80软件与服务837353.0C佳维股份集合竞价交易2, 162. 1417, 283. 091, 122. 395. 586, 047. 51材料II山西证券股份SHANXI SECURITIES CO-, LTD.838115. 0C国强高科集合竞价交易533. 507, 068. 039. 105, 398. 00技术硬件与设备838624. 0C文龙中美集合竞价交易2,001.629, 633. 67767. 052. 224, 500. 14商业和专业服务870170. 0C宇林德集合竞价交易2,314

41、. 5842, 545. 58一8. 508, 906. 00材料II871970. 0C大禹生物集合竞价交易2,420. 1210, 173. 651,331.107. 534, 096. 00食品、饮料与烟草872161.0C风行测控集合竞价交易1,113. 306, 396. 182, 059. 078.402, 756. 36商业和专业服务872511.0C智林股份集合竞价交易958. 629, 112.321,360. 004. 003, 190. 00软件与服务872538. 0C喜跃发集合竞价交易1,268. 3714, 766. 131, 160.001.4512,000. 0

42、0材料II872559.0C长河科技集合竞价交易785.099, 229. 621,080. 004. 004, 000. 00软件与服务872757. 0C晋龙股份集合竞价交易8, 784. 7462, 756. 588, 500. 004. 5220, 116. 80食品、饮料与烟草872862. 0C牧标股份集合竞价交易1,970. 8531,013.902. 967, 509. 00食品、饮料与烟草数据来源：Wind,山西证券研究所三、山西新三板挂牌行业分布截至8月21日，全国新三板挂牌企业8456家，挂牌公司数量持续减少。从行业分布来看，挂牌家数 前三的行业分别为：工业、信息技术、可

43、选消费，挂牌比例为30.11%、27.93%以及14.00%。从山西区域的行业分布看，挂牌家数前三的行业分别为：工业、信息技术、材料，挂牌比例为32.93%、20.73% 以及 19.51%。图1：新三板市场挂牌企业行业分布图2：山西新三板挂牌企业行业分布Wind 工业(NEEQ)Wind信息技术(NEEQ)Wind可选消费(NEEQ)Wind 材料(NEEQ)Wind医疗保健(NEEQ) Wind 口 常消费(NEEQ)Wind 金融(NEEQ)Wind公用事业(NEEQ)Wind 能源(NEEQ)Wind 房地产(NEEQ)Wind 工业(NEEQ)Wind信息技术(NEEQ)Wind可选

44、消费(NEEQ)Wind 材料(NEEQ)Wind医疗保健(NEEQ) Wind 口 常消费(NEEQ)Wind 金融(NEEQ)Wind公用事业(NEEQ)Wind 能源(NEEQ)Wind 房地产(NEEQ)工业信息技术材料可选消费医疗保健口常消费公用事业金融匚房地产数据来源：Wind,山西证券研究所数据来源：Wind,山西证券研究所数据来源：Wind,山西证券研究所四、山西新三板交易情况做市转让交易情况截至8月21日，山西区域新三板做市转让企业4家，总股本为4.58亿股，本周合计成交量为120.40万股，成交额为281.51万元，成交量与成交额较上周均大幅回升。表3：山西新三板做市转让企

45、业交易情况SHANXI SECURITIES CO-, LTD.证券代码证券名称转让方式成交量（股）成交额（元）涨跌幅（）总股本（万股）Wind行业834996. 0C众至诚做市交易215,000.00149,040. 007. 5812, 180.00可选消费832773.0C寰烁股份做市交易0. 000. 000. 0017, 829. 37信息技术831487. 0C山大合盛做市交易0. 000. 000. 002, 150.00材料430493.0C新成新材做市交易989,019. 002,666, 102. 00-6. 9013,681.00材料合计1,204,019. 002,81

46、5, 142. 0045, 840. 37山西证券股份山西证券股份数据来源：Wind,山西证券研究所竞价转让交易情况截至8月21日，山西区域新三板竞价转让企业78家，总股本为42.56亿股，本周合计成交量为25.56万股，成交额为112.23万元，成交量与成交额较上周均小幅下降。表4：山西新三板集合竞价转让企业交易情况证券代码证券名称集合竞价交易总股本（万股）Wind行业873455. 0C众友物联集合竞价交易0. 000. 000. 001,000. 00可选消费873340. 0C毅圣消防集合竞价交易0. 000. 000. 003, 555. 00工业873333. 0C云智链集合竞价交

47、易0. 000. 000. 001,000. 00可选消费873318. 0C星宇化工集合竞价交易0. 000. 000. 002,518. 00材料873110. 0C山安蓝天集合竞价交易95, 923. 00328,411.000. 2910,000.00工业873067. 0C田森股份集合竞价交易0. 000. 000. 00500. 00房地产872957. 0C山格股份集合竞价交易0. 000. 000. 008, 070. 00材料872862.0C牧标股份集合竞价交易0. 000. 000. 007, 509. 00日常消费872757. 0C晋龙股份集合竞价交易0. 000.

48、000. 0020, 116. 80日常消费872355.0C晋坤股份集合竞价交易0. 000. 000. 0010,760. 17材料872611.0C力业股份集合竞价交易0. 000. 000. 004, 500. 00工业872538. 0C喜跃发集合竞价交易0. 000. 000. 0012,000.00材料872559.0C长河科技集合竞价交易0. 000. 000. 004, 000. 00信息技术872497. 0C龙腾园林集合竞价交易0. 000. 000. 001,444. 79工业872511.0C智林股份集合竞价交易0. 000. 000. 003, 190. 00信息技

49、术872301.0C东方亮集合竞价交易0. 000. 000. 002, 000. 00日常消费871757. 0C向明智装集合竞价交易0. 000. 000. 0010,198.00工业872192. 0C中智天弘集合竞价交易0. 000. 000. 00563. 00信息技术872161.0C风行测控集合竞价交易0. 000. 000. 002, 756. 36工业871705. 0C博奥科检集合竞价交易0. 000. 000. 003, 000. 00工业871970. 0C大禹生物集合竞价交易0. 000. 000. 004, 096. 00日常消费871449. 0C禾源科技集合竞价交易0. 000. 000. 00920. 00工业871584. 0C顾得医药集合竞价交易0. 000. 000. 006, 415.48医疗保健871324. OC新思备集合竞价交易0.000. 000. 001,000. 00信息技术871236. OC新元太集合竞价交易0. 000. 000. 006, 475. 00材料871229. OC合力创新集合竞价交易0. 000. 000. 004, 200. 00信息技术870936. OC兰花菊业集合竞价交易0. 000. 000. 0010, 0