经理研修公司计划

1、年发展规划福州分公司营管中心二00二蓝皮书1会议时间：2002年1月10日下午1月11日下午会议地点: 福州市五凤山庄参会人员： 总策划： 丛新 人力发展小组：陈文华（组长）、陈闽芳、林周惠 业务推动小组：杨晓敏（组长）、黄伟华、任小芸 激励小组： 刘守健（组长）、高 原、苏明华 培训辅导小组：林敏文（组长）、卢 睿 汇报小组： 林敏文（组长）、卢 睿 职场文化小组：高 原（组长）、刘守健、杨晓敏 后缓保障小组：王秋生（组长）、雷美容、吴承欣 基础管理小组：高 原（组长）、刘守健、苏明华 团险业务小组：邓伶俐（组长）、林文晓记录人员： 黄凌云、刘春斌、吴 筠旁听人员： 危玖萍、林惠斌、林星、

2、2经管会原则1、在会议过程中，不得私下交谈，所有发言都要对主持人发言。2、只要是自己有的想法就一定要说出来。3、不得批评、指责任何人。4、会场轻松活泼（会议过程中没有休息；会议过程中可接手机，但 不得打手机；不得两人同时离开会场）。5、会议没有确定的结束时间，待所有问题解决后方可结束会议。6、旁听者没有发言权（谁做事，谁说话）。7、所有议题都要举手通过，有反对意见就勇敢发表自己意见，反对意见应保留，不采取少数服从多数的原则； 高度民主，沟通无障碍。8、谈论都是积极的问题。3经管会流程1、轻松愉快的开场（闲谈、说笑话、讲故事）2、宣布本次经管会的目的和主要内容。3、理念篇 (经营理念、经营方针、

3、经营策略）4、经营篇 （经营目标：人力目标、业绩目标、团险目标)5、经营举措（业务系统 、人力系统、会报系统、激励系统、培训系统、辅导系统、 基础系统、活动系统）注：公司经管会半年一次 督导区经管会每季一次 业务部经管会每月一次4本次经管会流程与内容：丛总宣布本次经管会目的与主要内容： 制定全年业绩与人力目标，重点论讨一、二、三月份工作计划。丛总对现阶段经营状况的陈述： 问题点：人均保费低、拜访量不够、活动率不高理念篇 经营哲学：经营理念、经营方针、经营策略经营篇 人力系统、业务系统、培训系统、激励系统、 职场文化、会报系统、基础管理5做中国太平洋最好的团队服务最好：理赔服务好、保全服务好、9

4、5500服务好、 售后服务好、后援服务好人才最好：品德行为好、积极心态好、自主经营好、 行动能力好、专业技能好、形象礼仪好经营最好：培训体系好、职场文化好、收入最好、 制度建设好、激励机制好、成长环境好、 团队理念好6经营理念经营方针7经营哲学 经营理念 经营方针 经营策略8经营理念 以人为本，夯实基础，加强团队建设，完善管理机制，攀升业绩平台，提升员工综合素质，提高员工收入，打造营管中心品牌。9 经营方针 整合架构，夯实基础； 发展组织，壮大队伍； 抢占市场，提升平台； 打造品牌，共同成长。10 经营策略 抓营销管理，向制度要效益； 抓团险业务，向规模要效益； 抓后援服务，向管理要效益； 抓

5、辅导培训，向技能要效益； 抓产品炒作，向商品要效益； 抓自我经营，向人才要效益； 抓中介业务，向市场要效益； 抓文化建设，向品牌要效益。11 经营目标 营销目标 团险目标 续期目标12营销目标8279471037117312641388154516951870207023202651业绩、人力分解表全年保费目标：传统6634.1万13各督导区目标分解表14各督导区目标分解表15各督导区目标分解表16团险目标分解表（万元）17续期目标表18 经营举措营销经营举措团险经营举措后援经营举措19 营销经营举措 经营主线：一季度：整合营销队伍，完善基础训练； 加强基础管理，推动业务发展。二季度：快速扩充

6、人力，攀升业绩平台; 提高业务技能，锻造精英骨干。三季度：稳定业务队伍，强化训练辅导； 加大活动管理，提升自我经营。四季度：炒作晋升成长，实现收入目标； 分享经营成果，畅想美好未来。20人力系统项 目方 案时 间负责人追踪基本法宣讲增员工具1、基本法宣导团第一小组：黄凌云（鼓楼、台江、马尾、仓山、闽侯）第二小组：林惠斌（福清、平潭、长乐）第三小组：刘春斌（闽清、永泰、连江、罗源）2、考试（公布考试成绩）3、有奖智力竞赛4、基本法宣传栏制作5、总结研讨会1、增员话术手册2、增员海报3、增员口号4、增员画册5、增员面谈流程(具体内容另行下发)6、增员者考试（创业说明会前）元.17-元.23元.26

7、2.1元.262.10元.31前元.31前元.20前元.31前元.31前2月份开始危玖萍黄凌云区经理区组训危玖萍刘春斌组训林星苏明华林惠斌林惠斌丛新危玖萍刘春斌林星丛新危玖萍区经理危玖萍林星黄凌云黄凌云严格执行基本法，促进组织发展21项 目方 案时 间负责人追踪创说会育成点1、成立执行组A、鼓楼、台江、马尾、仓山、闽侯组长：林惠斌 组员：区经理、组训、部经理B、各督区组长：区经理 组员：组训、讲师2、地点：当地最豪华的酒店3、费用：市内30元/人，外围视具体情况而定4、请柬 5、创说会研讨会 每季度第一个月25日前各督导区确定各自育成点上报督导室，并张贴于职场。2月份1月25日前1月31日前每

8、季度第一个月25日前林惠斌林星林惠斌区经理黄凌云危玖萍黄凌云刘春斌人力系统严格执行基本法，促进组织发展22人力系统项 目方 案时 间负责人追踪“基本法”预警标准部、标准组建设每月25日前，营销部人管室公布“基本法”考核情况标准组：人力8人，业绩3万标准部：人力60人，业绩18万（外围） 人力100人，业绩30万（甲A）每月25日前1月15日前宣导柯衍区经理林星刘春斌严格执行基本法，促进组织发展23业务系统项 目方 案时 间负责人追踪产品说明会（具体名称另定）节日活动1、万能险说明会2、分红险说明会3、医改小护士说明会注：地点：星级酒店 请柬（30元/张） 资料、纪念品、抽奖、主持人包装、 邀请

9、嘉宾、新闻媒体1、客户回访：送福、送春联2、春节展业话术（各区上报三条，培训部汇编）3、“3.15”咨询活动4、情人节5、“3.8”最受欢迎的女性6、春节给员工家属的一封信2月份开始每月一次春节期间2月6日前3.152.143.8前2.10前刘春斌陈文华林惠斌区经理区经理王 总区经理危 总区经理危玖萍林星黄凌云丛总林星丛总王总以业务活动炒作实动24项 目方 案时 间负责人追踪节日业务活动春节后收心7、“3。12”植树节8、元宵节放假一天（2月25日参加早会，元宵一袋，费用司区各半）1、特别早会：形式（户内、户外） 内容：分享（目标、期许、感受） 榜样分享2、茶话会（各区自备） 一年成长分享（给

10、亲人的一封信） 主管团拜送到业务员亲人手上3、春节上班给团队礼物（增员、保单）3.122.262.211.30区经理王秋生区经理邓伶俐陈爱群丛新林星丛新业务系统以业务活动炒作实动25项 目方 案时 间负责人追踪新人岗前培训衔接培训转正培训育成点培训主管轮训1、制定新人岗前培训工作流程2、岗前培训讲师研讨会1、各区上报衔接培训形式2、培训部统一制定内容由培训部统一操作未参加转正培训的人员不得转正入围要求：区经理推荐，一季度一次（放在首月）每季度一次元月16日元月16日元月16日前2 个月一次2.7-2.92.172.19周海燕黄凌云组训林惠斌黄凌云黄凌云危总黄凌云危总林惠斌黄凌云危总危总丛总培训

11、系统培训是生产力26项 目方 案时 间负责人追踪讲师培训代理人考试培训证书制作各区推荐,培训部选拨每季一次记录每个业务人员培训经历1.26-1.292月份1月26日危总各区组训刘韬丛总张小丽黄凌云培训系统培训是生产力27项 目方 案时 间负责人追踪激励点春节激励方案绩优小组争霸赛基本法、马到成功、跃马争春、假日之星、老总贺信、分红险资格炒作、“十大”女性、明星俱乐部、万能资格、春节团拜、甲A、甲B、标准业务部、区对抗赛竞赛期间出单的伙伴奖2欧元/1000元保费1、非标准营业组活动率达100%， 标准营业组活动率达80%2、人均保费前3名奖流动红旗、奖金200元 （人力按平均人力计算）第一季度2

12、.112.20每月一次区经理王总林星营销部危总激励系统重点时段炒作，营造氛围28项 目方 案时 间负责人追踪基本法宣导春节职场布置激励方案的张贴三月份节日职场布置礼仪基本法专栏、海报口号对联：1、多收保费多赚钱， 马到成功过好年2、今年过年不收礼， 收礼只收分红险3、少儿有乐步步高， 老来有福小护士4、开门红卖分红， 你红我红大家红海报、早会宣导漫画、海报、业绩板着装、鞠躬礼、见面问好（早上好、中午好、下午好、晚上好）、会议、名片、握手、电话（您好，太平洋寿险）1月16日前2月11日前1月18日前3月1日前1月份宣导2月份全面执行组训组训组训组训区经理区经理区经理区经理区经理刘春斌职场文化家一

13、样的气氛，学校一样氛围29项 目方 案时 间负责人追踪月经管会主任例会周主管检讨会准主管例会1、各督导区自行组织2、内容：A、任务目标检讨、设定 B、本月经营主题及行事历 C、本月各项活动方案的制定 D、经营举措1、营管中心举行2、内容：A、工作点评 B、目标设定 C、经验分享 D、政令宣导1、各区自行举办2、流程：各主管汇报、点评、制定具体措施 问题沟通、头脑风暴决解决问题、 确定实施时间注：备周目标检讨表、周目标制定表1、各区自行组织安排2、内容：晋升追踪、辅导技能提升、激励每月月未两个月一次周五下午每月一次区经理林星区经理组训林星危总林星区经理会报系统以会代训，统一认识30会报系统项 目

14、方 案时 间负责人追踪讲师沙龙组训例会司务会营销例会1、培训部组织2、内容：近期培训工作总结、专项课程研讨、技巧分享、优秀课程展示、培训感悟1、培训部主持2、内容：上月工作总结、下月工作计划、 理念分享、辅导技能提升1、营管中心主持2、内容：部经理工作汇报、问题沟通、 工作点评、工作思路计划、 政令宣导1、营管中心主持2、内容：区经理工作汇报、业务点评、 业务研讨、工作思路每季一次每月一次每月1日、15日每月1日、15日黄凌云黄凌云王总危总危总危总丛总丛总以会代训，统一认识31项 目方 案时 间负责人追踪兼职管理兼职管理活动量管理早会、夕会管理品质管理1、市内：月均业绩需达5000元以上 市外

15、：月均业绩需达3000元以上 两个月未达到者劝退2、考勤：每周按要求出勤3、兼职需提交申请报告（督导区、营销部各案）严格执行基本法工作日志使用、提倡五访1、早会时间由各区自行确定（最迟不得超过8：30）。2、夕会每周不少于1次1、严格执行基本法2、创说会谁带人谁增员，谁签单谁所有。3、业务交叉上级让下级4、截留保费者：补交保费，自动离职。2月份开始执行1月1日起1月1日起1月1日起1月1日起区经理区经理区经理区经理柯衍林星柯衍刘春斌刘春斌危总基础管理严是最真切的爱32团险经营举措做中国太平洋33团险经营方针 一季度 ：发展队伍，启动中介； 团险推动，业绩开花。 二季度 ：夯实基础，强化培训；

16、中介团险，双管齐下。 三季度 ：抢占学平，提升管理； 团队整合，八县开花。 四季度 ：塑造精英，业务冲刺； 服务客户，稳定团队。34团险经营举措第一季度：团险基本法，人员到位，业绩开花，基础管理，强化培训，防范同业挖脚，员工生涯规划，团队架构建立，目标下达，管理人员能力提升，讲师培养，中介市场开拓，市内银行、邮储产品上柜开花，新人岗前培训，八县银行兼业签定，八县学平险、旅意险合作协议签定，部门经营意识建立，产品研讨，大客户走动联系，建工险开拓。第二季度：部门自主经营，发展团队，整合八县队伍，旅意险巩固，大中型企业团意攻关，代理人考试，强化培训、辅导，讲师培训。第三季度：学平险启动，旅意险巩固，

17、中介银行产品多样化，爱心加油站，团队干部扩大，八县建立强有力后援力量，社会关系稳定，代理人考试。第四季度：业绩考核，业绩冲刺，大客户走动，旅意结帐，团意，学平险帐务清点，中介八县业务推动。35具体措施36做中国太平洋 金牌后援保障团队后援经营举措37经营方针 讲 礼 仪、树 形 象； 端 态 度、好 氛 围； 强 身 体、高 素 质； 提 技 能、重 效 率； 创 特 色、零 投 诉。 38经营策略抓人力资源系统，向人才要效益；抓培训训练系统，向技能要效益；抓规章制度系统，向管理要效益；抓宣传活动系统，向服务要效益；抓创新服务系统，向思维要效益；抓 会 报 系 统，向沟通要效益；抓信息情报系统

18、，向经验要效益。39人力资源项 目方 案时 间负责人追 踪人力资源架构考核奖惩体系1、见考核表2、根据考核核定工薪、绩效等标准3、建立员工奖励制度： A、通报表扬： 条件：各部门每月优秀员工1人（客服2 人）； 把创新思维运用于工作中取得良好成绩并推 广； 为公司做出贡献，经监督委员会认可值得推 广。 方式：下发文件在全营管中心进行表扬； 颁发有意义的纪念品； 在考核评分体系中奖励3分； 加1颗星。1月21日一季一次每月26日由部门经理上报，监督委员会每月27日召开会议进行考核，28日考核结果上报总经理室。陈爱群陈爱群王秋生王秋生建立健全奖惩制度，提高福利，建立公平竞争制度，挖掘潜力，提高员工

19、整体素质，为公司提供优秀人才，保证公司可持续发展。40人力资源项 目方 案时 间负责人追 踪考核奖惩体系B、现金奖励： 条件：通报表扬达2次； 为公司做出突出贡献，经监督委员会认可。 方式：下发文件在全营管中心进行表扬； 奖励现金100元500元； 在考核评分体系中奖励6分；加2颗星。 C、晋升： 条件：累计达到奖励5颗星； 为公司做出巨大贡献，经监督委员会认可。 方式：下发文件在全营管中心进行表扬； 奖励现金100元500元； 工资在现有职级上上调一级,并接受考核体系 进行考核； 在考核评分体系中奖励9分。每月26日由部门经理上报，监督委员会每月27日召开会议进行考核，28日考核结果上报总经

20、理室陈爱群王秋生41人力资源项 目方 案时 间负责人追 踪考核奖惩体系4、建立员工惩罚制度： A、通报批评： 条件：客户投诉，经监督委员会认可； 工作发生失误，对公司造成损失的；严重违 反公司制度。 方式：下发文件在全营管中心进行批评； 在考核评分体系中扣除3分。 B、罚款： 条件：通报批评达2次以上； 工作失误给公司造成重大损失，并经监委会 认可；违反公司制度情节严重的；泄露公司 机密，造成重大损失，并经监委会认可。 方式：下文件在全营管中心进行批评； 按损失相应 数额进行赔偿； 在考核评分体系中扣除6分； 情节严重者，保留降级和辞退的权利，并 记入档案。每月26日由部门经理上报，监督委员会

21、每月27日召开会议进行考核，28日考核结果上报总经理室陈爱群王秋生42人力资源项 目方 案时 间负责人追 踪考核奖惩体系+成立监督委 员 会人事管理C、降级或开除： 条件：给公司造成巨大损失的，并经监督委员会认 可的； 扰乱公司秩序，造成不良影响的； 罚款达2次以上的； 严重违反公司制度的。 方式：下发文件在全营管中心进行通报批评； 进行相应数额的罚款； 降级； 开除。成员:王秋生、陈爱群、刘 莹、王赛珠、黄凌云、兰丽新制定各种制度陈爱群1月21日陈爱群陈爱清张 月王秋生王秋生陈爱群43人力资源项 目方 案时 间负责人追 踪储备人才1、招聘：上网、人才市场、内部人员介绍 条件： A、大专以上学

22、历，相关岗位经验二年以上； B、品质好、形象佳、表达能力强； C、熟悉电脑操作，有法律、保险知识者优先，男士 优先。2、选拔培养后备人员3、考核晋升、降级： A、部门负责人一年考核晋升一次； B、室主任半年考核晋升一次； C、一般员工半年考核晋升一次。4、提供参观、学习的机会及培训一季一次2月6日12月26日6月26日、12月26日6月26日、12月26日陈爱群各部门负责人陈爱群王秋生陈爱群王秋生44培训训练项 目方 案时 间负责人追 踪礼仪培训话术培训1、对象：全体内勤员工2、规范礼仪（编制礼仪手册）： 电话接听礼仪、柜面接待礼仪、服装礼仪、鞠躬礼仪、 仪态、仪表3、培训礼仪（一季一次）4、

23、考核礼仪： A、笔试； B、监督委员会随时有权利考核并记录。1、对象：客服（保全、95500、收展）、理赔2、讨论话术： A、柜面话术：难缠客户话术； B、95500话术：迁址话术，春节拜年话术，新保、分 红、万能回访话术，询问理赔、退保、承保、保全 话术业务员离职话术，领分红金话术；1月25日1.28-2.11月31日1月31日前兰丽新兰丽新兰丽新陈爱清吴承欣李 乘陈爱群 陈爱群陈爱群黄贵茶雷美容提升员工价值45培训训练项 目方 案时 间负责人追 踪话术培训职业技能 C、收展话术：电话礼仪话术，续期催收话术，难缠客户话术； D、理赔话术：接、结案话术，催收材料话术，拒赔案话术，慰问话术，沟通

24、话术。3、培训1、对象：各岗位、区内勤2、区内勤培训： A、内容：承保、理赔、客户服务（保全、续期）、计财（单证管理、财务报销）、人管（档案、培训费、入司离司管理） B、考试（培训内容）3、各岗位培训： A、电脑培训； B、各部门专业培训。1月26日（2个月1次）2月5日（每月2次10日、20日）双月28日陈潮枫各部门经 理林 星各部门经理吴承欣陈爱群陈爱群陈爱群46培训训练项 目方 案时 间负责人追 踪岗前培训转正培训晋升培训1、对象：新员工2、内容： A、营销新人培训（6天）； B、部门培训（专业岗位）： 礼仪规范，差勤管理，岗位职责3、考试1、对象：新员工2、内容：详见分公司持证上岗培训

25、内容3、考试1、对象：符合晋升条件的员工2、内容：提供外出培训机会或高级培训机会不定期不定期不定期谢丽娟部门经理陈爱群陈爱群陈爱群47培训训练项 目方 案时 间负责人追 踪职业道德培 训其他培训1、对象：全体内勤员工2、内容：财务案例，理赔案例，风险管理培训，修养、个 人素质培训，先进理念，金融法规培训1、对象：选拔人员2、内容： A、营销讲师培训； B、主管培训； C、吴学文培训； D、生命彩排培训； E、省外兄弟公司参观学习； F、内勤成长训练营。备注：凡参加培训的人员需写培训感悟，培训后均发证书 入档案。1季1次3、6、9、12月底每季1次每季1次6月份4月份6月份2.1-2.3王赛珠陈

26、爱群 陈爱群王秋生王秋生王秋生陈爱群陈爱群王 淼王秋生王秋生48制度建设项 目方 案时 间负责人追 踪计财部业管部1、现金报销制度 2、单证管理 3、岗位职责 4、单证保证金管理制度、5、暂收据使用办法 6、POS机管理办法 7、交单制度 8、差旅费管理制度A、契约： 1、岗位职责 2、初审制度（含考核办法） 3、各岗位考核办法 4、有价单证使用、核销管理办法B、理赔： 1、岗位职责 2、理赔人员定级制度 3、理赔权限下放制度 4、双人查勘制度 5、接、结案制度 6、重大案件审批制度 7、理赔人员考核办法 8、理赔合议组（理赔人员、经理室、经办人员、客服负责人、营销部负责人）1月21日1月21

27、日王 淼黄贵茶林 琼林 琼健全各项规章制度，规范操作流程，提升服务质量，提高管理水平49制度建设项 目方 案时 间负责人追 踪客服部综合部A、95500： 1、岗位职责 2、考核办法B、收展室： 1、岗位职责 2、收展员考核办法C、保全： 1、岗位职责 2、柜面考核制度 3、档案管理制度 1、日常行为规范 2、考勤制度 3、印章管理制度 4、用车制度 5、办公用品制度 6、入司离司制度 7、员工服务中心管理 8、财产管理制度 9、人事档案管理制度 10、部门岗位职责11、文件收发制度 12、员工考核体系1月21日1月21日1月21日1月22日陈爱清吴承欣雷美容谢丽娟林 琼林 琼林 琼林 琼50

28、宣传活动项 目方 案时 间负责人追 踪针对客户1、举办客户回访： A、万能寿险客户50%回访； B、所有客户寄送迁址通知并做电话回访； C、春节电话回访客户； D、全体客户大回访； E、万能寿险客户全面信函回访（给客户的一封 信）； F、2002年末寄送贺卡； G、寄送生日贺卡； H、失效保单大回访。2、客户联谊： A、街头咨询活动： 横幅两条： “太平洋寿险的服务无处不在” “让我们从现在开始，让我们从点滴做起”； 全体内勤统一制服；1.15-1.281.22-1.262.9-2.268月9月1.25-1.3112.1-12.31不定期9月-10月（每季一次） 3.15、6.1 9.10、1

29、1.15陈爱清林思风陈爱清吴承欣兰丽新吴承欣林思风吴承欣雷美容雷美容陈爱群51宣传活动项 目方 案时 间负责人追 踪针对客户 地点：五一广场、步行街、中城赛特广场 （同时进行）； 分组：每组6人； 时间：暂定上午9:00-11:00，下午4:00-6:00 内容：理赔、保全、95500、客服、业务咨询 B、大客户联谊会： 地点：金源大饭店； 对象：传统险投保人累计达6万以上，万能险计 10万以上； 方式：公司简介 茶话会 参观新办公楼 用餐 赠送小礼品 C、附加值服务：与沃尔玛合作，给客户寄送优惠 券、特价商品； 寄健康保健小常识3月26日不定期陈 燕雷美容陈爱群王秋生陈爱群王秋生52宣传活动

30、项 目方 案时 间负责人追 踪针对营销员针对内勤员工业务宣导（各部站每月轮流一次）： 计财：单证管理纳税知识等 客服：保全知识、续期收费、95500知识 业管：初审、核保、理赔知识1、全体内勤活动： A、生日会； B、元宵团拜会，每人一袋汤圆； C、每季度举行一次休闲活动： 第一季度：春游野炊； 第二季度：北京、西安、九寨沟之旅 （任选一处） 第三季度：平潭海滩之旅； 第四季度：登山探险。2月3月4月每月1次元宵节3月21日6月8月11月王赛珠兰丽新刘 莹李 乘陈爱群陈爱群柯衍、林琼刘 莹陈 燕雷美容王 淼雷美容黄贵茶陈 燕黄贵茶王 淼陈爱群53宣传活动项 目方 案时 间负责人追 踪针对内勤员工 D、演讲比赛（题目待定）2、部门活动： 费用：计财核算，由经理室审批3、内勤家属联谊会： A、发请柬； B、举行家属游戏活动，并选出前三名并颁发优秀 员工家属奖； C、座谈会；