一份有效打动“知本家”的资产配置计划书课件_第1页
一份有效打动“知本家”的资产配置计划书课件_第2页
一份有效打动“知本家”的资产配置计划书课件_第3页
一份有效打动“知本家”的资产配置计划书课件_第4页
一份有效打动“知本家”的资产配置计划书课件_第5页
已阅读5页，还剩15页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、一份有效打动“知本家”的资产配置计划书适用客户群特征 有一定金融知识背景，素质较高思维较理性，不轻易被案例打动逻辑性强，对数字比较敏感有可以带来高收益的投资渠道工作环境规章制度严格，生活环境法律秩序好，重视法规的严肃性计划书特点 从宏观经济到微观保险，层层递进，逻辑性强，逐步论证保险的资产配置功能内容不强调保险收益，重点说明保险的安全性销售案例 客户情况 谢总，男，41岁，加拿大籍，金融投资业 家庭年净收入1000万以上 四月承保：规保50万，标保36万 险种：一诺千金 + 福祥一生 缴费年限：10年计划书结构1、沟通保险观念2、引用法规证明3、制作产品方案4、个人简介设计目的：强调保险的资产

2、“配置”功能，引发高端客户重视设计目的：树立保险和业务人员的权威性P2P3设计目的：迅速简洁地诠释保险对高端客户的意义带来“全保代理”的概念P4P5风险投资工具：风险通常带来损失，也可以带来收益（回顾P3）资产保全工具：创造财富和留住财富需要不同的工具，安全性至关重要安排未来财富：财富创造的过程就是财富流动的过程，未来不可预料，必须有一笔锁定的财富遗产规划设计目的：强化保险安全可控的功能贯穿一生，远远强于其它投资工具计划书结构1、沟通保险观念2、引用法规证明3、制作产品方案4、个人简介P8P9P10设计目的：借助法律法规增强客户对保险及保险公司的信任及认同告知客户虽然有多种工具可以进行资产配置

3、，但唯有保险是以法律的形式来呈现，是一种安全有效的制度P11P12P13设计目的：表明保险资产的流动性，打消客户急需用钱的顾虑P14计划书结构1、沟通保险观念2、引用法规证明3、制作产品方案4、个人简介根据客户需求，设计相应方案设计目的：用数字说话，让客户直观的看到投入与收益情况注：上述利益演示仅供参考，不做实际销售使用P15P16P17设计目的：为签单所需的流程、手续作铺垫设计目的：通过“名人话保险”再次论证保险的资产配置功能，增加可信度和权威性，前后呼应P18P19计划书结构1、沟通保险观念2、引用法规证明3、制作产品方案4、个人简介设计目的：展现自己是与高端客户相匹配的专业高端代理人，增强客户的认同及信任P20注意事项尽量按顺序逐步介绍计划书内容，即使部分客户坚决要求直接看产品方案，在看完方案后，也要重新再展示前

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 课件下载

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论