公司概况转型升级成效举措设想规划38页

1、近几年来，在省市公司的正确领导下，*支公司认真贯彻“队伍驱动业务”和 “三位一体”统筹推进的工作思路，将工作重心聚焦到转型升级，认真落实王总提出的“朝思暮想九件事”，在“夯实基础，转型深耕”上下功夫，去虚向实、创新发展、对标求进，实现了业务、队伍的较好发展。现将我公司在转型升级中的一些做法向各位领导做以下汇报：前 言Contents目录01*公司概况02转型升级成效03转型升级举措04设想与规划目 录ONTENTSC*支公司概况*支公司概况 *支公司位于*市中心城区，成立于2011年4月，由市区多个营业部合并而成。2014年9月，三家营销单位剥离后，成为个险收展专业化支公司。截至2019年5月

2、底，公司下辖10个独立职场，在册900人。经过三年的快速发展，*支公司人力规模由全区第18位跃升至第6位，标准保费规模由全区第21位跃升至第2位，连续四年全面超额提前达成各项业务指标，连续四年被市公司先进单位，连续三年省公司先进集体，2018年以第二名的成绩首次跻身全省专营十强，荣获总公司城区机构奖。转型历程2015起步2017夯实2016规范2018深化2015年，建立新育体系，着力队伍扩量，实施”双倍增计划”，实现人力业务双倍增，半年决胜全年。2016年，严抓出勤，活动量管理，同步推进分职场与标建工作，全面实现职场自主经营,半年再次决胜全年。2017年，全面落实转型升级三战略，深化331改

3、革，内勤岗位明确，功能组建设齐备，岗组联动效果初显。人力业务大发展岗组联动强标建基础管理助转型借助数字化改革、科技国寿手段的运用，在组织发展、展业模式、职场运营等诸多方面进行改革全面提升管理效率。科技国寿赋动能2019突破周经营增活力全面推广周单元自主经营生产系统，落实143工作模式，着眼实操、规范动作、抓牢重点，力求突破。目 录ONTENTSC转型升级成效职场自主经营落地生根 经过四年运作，十个分职场都能独立经营干早、小早，大早等日常会议，独立组织职场客联会、高效互助自展、客户养育等销售经营活动，已全面实现外勤团队的自主经营。2019年二季度，9家职场中有8家入围总部战投方案。领航职场观影活

4、动双成职场高效互助自展特战职场业务启动会职场实动人力成倍增长 2015年2月公司全员大例会，参会40余人 2019开门红启动会，参会超过400人队伍量质并举人力指标近三年完成情况增幅239%增幅328.3%增幅395%单位：人队伍量质并举2018年人力指标达成情况指标持证人力持证人力达成比季均有效人力季均有效达成率达成情况900114%492104.50%全区排名第六 第一第四第一业务持续发展近三年业务发展情况单位：万元增幅167.35%增幅188.33%增幅166.62%增幅328.84%1455.0321143890.02901.0411062597.981087.4815022899.4

5、119.7202.09512.84业务持续发展2018年业务达成情况表单位：万元主要业务指标首年期交标保十年期 (保障型)短期险达成情况338022101349685达成比例111%103%129%141 %全区排名第一第二第一第一业务持续发展2019年人力指标达成情况2019年人力指标达成情况（5.31）指标持证人力月均增员率长举人力有效人力目标9327.9%383516达成情况8868.19%357528达成率95%103.7%93.2%102.3%2019年业务稳健发展2019年业务情况（截止5月31日）单位：万元主要业务指标首年期交标保十年期 (保障型)短期险达成情况2835.7411

6、75.731097.87173.16达成比例120.41%58.96%58.62%60.28%全区排名第一第二第三第一目 录ONTENTSC转型升级工作举措工作举措强业务抓队伍重基础一、多措并举，助推业务转型客户经营多样化一销售系统专业化二孤单经营常态化三（一）客户经营多样化1、公司每年：至少3次VIP客户专项经营活动；形式：送高端礼品、时令果蔬等。每季：组织大型公益主题活动，“吃爱心鱼、还生态水”献爱心活动，“关爱生命 安全用气”公益宣传进万家，“健康生活 由我开始”等。每月：至少1次集中客养活动；形式：旅游、讲座、观影、团购等。2、职场每周：至少一次职场客联会 ；形式：亲子、旅游、观影、节

7、日等3、伙伴每天：进行常态客养动作 ； 形式：线上优惠券，线下随手礼。不定期召开个人品牌答谢会 ；形式：请客吃饭、荣誉表彰等。三级联动，下沉职场，做精做实客户经营动作（二）销售系统专业化（1/2）启航班植入职场持续训练主推互助式自展销售模式，坚持周二到周六常态化高频次的高效互助自展平台搭建，要求职场每周至少组织三场；严训战狼团队，打造“高”“精”“尖”的“战狼”促成团队，定期培训，严格训练，一对一通关。提供强有力的软件支持，公司定期集中组织“战狼”复盘，不断总结改进，研发职场配套的训练内容和实用话术；敢于投入、管控严格，公司给予“换购礼”等政策支持，同时严控客户数量和促成时间，严把签到、签退关

8、，保证活动质量。销售模式专业化：高效互助自展+自展（二）销售系统专业化（2/2）1、 强化培训，做实训练，提升技能多轮跟进，深入人心，会说会用启航班完全植入，从源头解决问题职场承接每天固化训练动作，夯实技能2、树立榜样，标杆引领职场持续训练销售技能专业化：健康险销售逻辑+PAC大额保单家庭保单大额保单顶额保单顶额保单销售高手：*家庭保单销售高手：*保障型件数4000以上件数占比*80335644.33%全67%2019年4-5月份保障型产品件数分布情况5.31（三）孤单经营常态化孤单经营动作：“八步三面一经营”孤单经营工具：“一书一簿一册”整理客户档案23456187

9、客户资料检索与概况分析电话邀约拜访前的准备孤单客户地毯式密集拜访第一次面见中的接洽方案设计客户服务“天龙八步”：二、稳步推进，助力队伍转型落地研学，意愿激发一固化模式，高效增员二做实育成，夯实基础三（一）落地研学，意愿激发（1/3）相同收入 不同结构发展路径：做大队伍观念引导：主管与非主管的差距4月8日-4月13日，*组织87位主管、精英赴武汉研学，学习技能、开拓眼界，激发意愿。4月13日研学归来后，为第一时间将研学成果进行落地，公司于4月14日组织研学人员和职场骨干力量进行了为期一天的研学落地研讨，汇聚成果。4月15日开始，分层次组织开展了多次培训，通过系列培训动作，培养了一批优秀的职场传承

10、人员，确保了各项技能各项动作保质保量不跑偏不走形，能固化，能执行。4月22日至4月30日，第一次尝试。4月8.11%，5月9.03%，是唯一一家两个月均超过5.5%的单位！1、外出研学 求真经（一）落地研学，意愿激发（2/3）2、简化基本法利益引导模型，将扩量提质转变为队伍内在需求。姓名职级首年佣金续期佣金基本法收入税前总收入付*高级客户经理196845.85 5879.04 36401.86 252413.88董*高级部经理35692.06 42833.20 118364.57 226700.04姓名职级首年佣金续期佣金基本法收入税前总收入王*高级部经理88615.63 98750.94 1

11、45275.96 389390.89 张*资深部经理48381.28 34680.68 89160.53 185493.64A模型：相同收入 不同结构B模型：相同结构 不同收入引导重点：晋升主管引导重点：做强团队（一）落地研学，意愿激发（3/3）3、坚持面谈 晋升引领建立面谈模型，规范面谈操作分层立体面谈，制定晋升规划事前充分准备，确保取得实效坚持常态面谈，激发晋升意愿（二）探索增员模式，提高增员效率列名单电话邀约讲解文化墙大创会初试复试组织发展周单元配套训练课程准增员画像邀约逻辑文化墙脚本大创会运作初试逻辑复试逻辑高效增员六步走小早训练，大早讲授，二早通关（三）做实育成 夯实基础（1/3）主

12、线：打造345国寿新人，走国寿企业家之路！“3”清晰的目标：首月转正，月月达星，月月增员。“4”良好的习惯：每天出勤拜访，每天填写工作日志， 每天随机收集客户名单，每月定期整理客户档案;“5”熟练的技能：讲行业，讲保险，讲公司，讲自己，讲产品，扎实掌握两项生存技术：健康险销售逻辑+PAC；新人育成的终点:晋升主管1、明确育成标准，找准育成方向（三）做实育成 夯实基础（2/3）2.高标准严要求，持续优化启航班运作，提高新人育成效率启航班设计要求运作标准化：固化培养目标、班级管理、课程安排、追踪模式、辅导机制。操作动态化：根据团队反馈和开班效果，结合目标诉求，持续优化课程体系，从2.0新人摩天轮到

13、3.0创业启航班，次次开班，次次优化。管理数字化：启航班引入E职场，基础管理动作实现了可视、可控、易追踪、易分析。时间板块内容目的8:00-8:20（20分钟）启航班早会业绩播报、分享、激励营造氛围8:20-8:40（20分钟）人力早班车组织发展、晋升规划增员晋组8:40-9:10（30分钟）基础知识专题契约、保全、理赔、E化工具专业致胜9:20-10:20（60分钟）课程回顾与演练讲师示范、学员演练温故知新10:30-11:50（80分钟）新课程讲解销售流程、销售逻辑、PAC新知学习启航班课程设置思路（三）做实育成 夯实基础（3/3）3. 依托职场 齐抓共管 责任共担两联动：岗组联动：培训岗

14、与辅导训练功能组互动 班内班外联动：启航班与职场内外互动三负责：公司（主责两班）：培训、训练、习惯养成 职场（主责职训）：补强、通关、技能夯实 主管（全程跟进）：陪访、辅导、成长规划通过公司、职场、主管的有效互动，积极发挥三方的作用，提高了新人育成的效率。公司培训岗主管功能组辅导训练2019年1月5月一晋、三晋达成情况表月份1月2月3月4月5月一晋42.97%31.85%71.43%47.58%44%三晋63.16%54.88%52.34%55.38%76.19%三、落地深耕，助成基础转型固化职场周单元经营模式一深化岗组联动高标准运作二优化职场会训的开展流程三（一）固化周单元职场经营模式 我们

15、对职场标建工作的不断探索，落地了职场周经营模式，为职场经理提供了管理抓手和日常经营着力点。 职场“53311” 周经营模式一周5次小早，大早一周3次高效互助自展活动一周3次二早训练一周1次客养活动一周1次固定时间的主管会 （二）深化岗组联动高标准运作 会议名称参会人员对接岗位负责人召开时间岗组考核指标增员功能组周例会增员支持功能组人力发展岗*每周一上午增员率10%；送训率日常功能组周例会日常管理功能组运营管理岗*每周一上午参会率40%；日八分40%辅导功能组周例会辅导训练功能组育成岗*每周五下午有效人力达标；三晋率50%销支功能组周例会销售支持功能组销售支持岗*每周一上午举绩率40%；星级人力8%周经营分析会部经理、职场经理个险部*每周一上午职场达星创费指标联动节奏联动内容联动考核联动（三）优化职场会训的开展流程 在以非现场管理为主导模式下，我们优化了会训模式，辅导职场开好每一次会议，力争起到最优的效果。小 早：个性化的早训，实战演练，活