金融服务公司信息化规划设计方案PPT(PPT 96页)

1、金融服务公司信息化规划设计方案第1页，共96页。CONTENTS目录金融服务集团信息化需求和发展1智慧金融服务集团信息化解决方案2经典功能介绍3第2页，共96页。金融服务集团面临的挑战和对策全球化洗牌，欧美国家高端制造的战略回收、低端制造向成本更加低廉的第三世界国家迁移，机会和挑战并存；市场快速变化，竞争前所未有的惨烈,粗放式的经验管理已无法满足金融服务集团全球一体化竞争运作要求全球化全方位竞争技术创新和颠覆式的商业模式创新速度加剧金融服务集团销售的不仅仅是单一产品，而是围绕产品的全方位服务价值和品牌文化产业链全球协同、资源整合和产业链控制低碳经济对金融服务集团业务战略、经营生产、管理模式带来

2、新的挑战（碳关税）3建立高效的决策机制以面对经营风险构建支持决策的科学基础形成快速响应市场需求变化的能力精细、敏捷、灵活、有效建立更加规范化的全面质量管理、快速响应的、风险可控的服务体系和文化意识从经验管理向精细化管理转变向数据要管理让流程增加效益通过金融服务集团信息化建设推进管理理念和流程可落实挑战对策第3页，共96页。金融服务集团信息化的本质4通过信息化技术实现先进的管理理念和全局范围内统一有效管理和有序运营实现经营业务过程的自动化、合理化、科学化实现金融服务集团增值链环节的有效管控建立金融服务集团内高效快捷沟通通道和平台实现业务流程的持续优化实现金融服务集团经营支撑服务信息和资源共享，最

3、大化降低管理支撑成本第4页，共96页。金融服务集团信息化应用需求的演进以客户为中心的业务经营转型（Customer-centric）是自20世纪90年代ERP诞生以来最重要的一轮经营变革，广泛涉及到营销、生产、服务等金融服务集团各个部门的同步变革，金融服务集团经营各个环节都需要关注客户需求和客户体验，从创新感知和价值观，到互动的质量以及交付的及时性、经济性等都要保持相关性和竞争力。金融服务集团需要创新的流程、资产和平台集成新一代ERP/CRM/敏捷供应等应用能力的LTC流程管理信息系统；产品（硬件、软件和服务）研发向高效敏捷研发管理演进，生产供应向精益生产和敏捷供应转变；财务、人事管理及办公协

4、同向便捷、高效、共享式云服务演进；网络和平台向统一、开放、智能、弹性演进。5C-C流程重构业务流程重整（BPR）80年代中自动化系统（CIM)准时交货（JIT）全面质量管理（TQM)库存管理（Inventory Control System)4050年代5060年代7080年代8090年代21世纪初近期及将来物料需求计划（MRP)制造资源计划（MRPII)金融服务集团资源计划ERP形成（MRPII+人事+资本管理）电子商务客户管理CRM普遍优化供应链增强性ERPPDM研发可集成工具应用语音、OA局域网90年代后期ERP普及使用CAD/CAE/CAPP/CAM开发设计自动化集成优化供应链管理、客

5、户管理系统基于云计算和大数据技术的集成新一代ERP/CRM/敏捷供应链等能力的LTC经营管理系统高效产品研发管理，敏捷开发精益生产敏捷供应财务人事共享服务多媒体沟通弹性开放的网络和应用集成平台第5页，共96页。金融服务集团信息化技术的发展6先进研发、制造的新兴技术和各种精细化管理技术RCS需求管理、AM、MRO、支持软件混合设计的PLM、支持产品包装管理、工艺计算和复杂文档的管理；支撑复合材料的设计、仿真和制造的信息化技术、虚拟现实、逆向工程、试验数据管理、仿真数据管理、可靠性分析、劳动力管理、统计过程控制、供应商关系管理等等互联网应用技术WEB2.0强调互动性、HTML5网页化表现力，应用呈

6、现变得丰富多彩开源技术操作系统层面linux；CAD领域intelliCAD；数据库、ERP等层面众多开源组织和产品，带来了开放化的应用开发环境绿色制造、绿色供应链等相关环保技术LCA产品全生命周期评估技术、碳排放评估技术、支撑检测和通过相关法律法规的应用软件信息化集成基础技术发展迅速BPM业务流程管理技术、EAI金融服务集团应用集成技术、MES成为ERP与底层自动化系统集成枢纽、产品生命周期与制造生命周期的集成等已得到成熟应用飞速发展的基础网络和平台技术多媒体、云计算、大数据、NFV、SDN、移动技术、远程接入、广域网加速、SOA、SAAS等先进的软件构架和交付方式，使得金融服务集团基础网和

7、平台具备足够的弹性和开放性，金融服务集团信息化资源全球配置共享服务成为可能，大幅度降低了金融服务集团信息化部署周期和成本新技术驱动第6页，共96页。金融服务集团信息化架构演进7成本中心Cost Center 无序的IT架构更有效率的成本中心More Efficient Cost Center受管理的IT架构，少量自动化管理依策略集中管理的IT架构，大量的自动化管理全自动化管理，资源弹性云化运用，金融服务集团导向的SLA商务成功的基石Business Enabler策略性的资产Strategic Asset被动问题导向没有流程“不要宕机”手动有管理流程有管理流程的“维持运作”主动/负责服务监控可

8、预测“品质导向”费用品质最佳化敏捷弹性自我评价/持续改善“领导变革”第7页，共96页。金融服务集团信息化建设规划原则8信息化建设规划集成 智能 协同 共享基础保障应用整合安全监管服务共享基础保障：宽带网络、数据中心、云计算和虚拟桌面、应用集成平台、统一运维 应用整合：生产、经营、管理流程构建及优化、办公协同与共享、服务门户 安全监管：生产安全、网络监管、信息文档安全、流量控制、统一认证 服务共享： ITIL标准、运维服务、 标准开放、弹性扩展第8页，共96页。金融服务集团信息化系统和基础平台9全球通信及信息化建设专家、技术创新引领者数据中心、云计算行业应用、金融服务集团经营管理系统、办公协同应

9、用集成平台融合的核心网方案光传送、卫星、海缆解决方案无线/有线接入解决方案宽带数据网络信息 安全统一呼叫中心多媒体视频统一通信和协同金融服务集团终端家庭终端个人终端软终端RFID传感器优质交付合作伙伴创新技术客户化方案第9页，共96页。CONTENTS目录金融服务集团信息化需求和发展1智慧金融服务集团信息化解决方案2经典功能介绍3整体方案描述基础设施应用系统信息安全服务和咨询第10页，共96页。金融服务集团信息化整体方案框架11光纤/IP网物联网互联网通信网人事共享服务财务共享服务高效研发管理系统经营决策支持系统OA应用统一通信多媒体通信客户为中心的经营协同和共享服务高效低成本资源整合多环境多

10、终端接入应用层网络层平台层无边界弹性高速宽带网LTC流程管理系统无线接入有线接入终端层计算资源虚拟化网络资源虚拟化存储资源虚拟化融合数据库 开放环境 能力引擎数据支撑金融服务集团服务总线联络中心敏捷供应链光传送、卫星、海缆及高速宽带网PC客户端可视终端SIP 话机移动终端视频会议终端安防终端幻真终端无线AP云桌面终端RFID信息安全咨询和服务云计算、大数据、SOA第11页，共96页。金融服务集团信息化方案能力集12信息化应用方案信息安全方案咨询和服务SOC安全管控中心物理安全基础架构安全应用安全数据安全身份访问安全IDC规划、咨询IT维保 服务信息安全规划咨询基础网络规划咨询经营管理流程咨询共

11、享服务规划咨询基础设施及平台建设方案金融服务集团统一工作门户（协同、服务、集成, PC/平板/手机版）经营决策咨询灵活开放的应用集成平台高效统一运维管理方案智能适配平滑演进的数据中心建设方案智能弹性云计算平台及桌面云解决方案智能高速宽带网络建设方案战略决策财务决策经营决策绩效决策商机管理竞标管理合同管理交付管理客户管理伙伴管理需求管理项目管理测试管理评审度量数据管理材料管理智能经营决策支持从线索到回款经营管理高效研发管理 一、经营管理应用人事共享人事管理时间管理金融服务集团在线培训财务共享电子报账银企互联金融服务集团商旅影像扫描预算管理 二、 协同办公应用统一通信和即时协同多媒体会议云移动办公

12、金融服务集团一卡通客户联络中心金融服务集团VoIP其它SOHOMO一体化协同第12页，共96页。金融服务集团信息化应用系统、高可靠、弹性演进的平台和网络支撑全球一体化财务/人事共享服务云，协同办公云服务，降低经营管理风险、提高金融服务集团工作效率以及人、财、物资源运用率财务共享中心为全员提供电子报账、金融服务集团商旅、银企互联、预算管理等财务管理自助式服务人事共享中心：为全员提供统一人事应用、在线培训、时间管理应用平台VoIP、统一通信、多媒体高清视讯、联络中心，实现金融服务集团内外便捷沟通“customer-centric” 从线索到回款经营管理平台提供基于下一代ERPSCMCRMDRP等系

13、统集成的LTC管理流程和平台管理，助力金融服务集团实现以客户为中心的业务经营转型；提供客户服务管理、伙伴价值管理、商机和需求挖掘、竞标和合同执行资源科学调度和流程可视化管理、敏捷高质量的交付等应用服务基于客户需求创新的高效研发管理平台，为金融服务集团打造高效研发管理流程和支撑工具基于大数据商业智能的经营决策支持系统，经营可视化、智能化弹性演进的数据中心、云计算平台；标准开放的应用集成平台全系列传输、数据、宽带接入产品，打造金融服务集团高速无边际覆盖宽带网络全系列金融服务集团信息安全解决方案，打造金融服务集团安全生产经营防护网13LTC合同经营周期管理第13页，共96页。方案给金融服务集团带来的

14、直接利益和价值14类别子方案名称客户满意度伙伴关系工作效率运维管理效率成本投入新产品开发周期能耗经营风险业务应用LTC经营管理20%30%10%100%50%高效研发管理20%200%100%80%财务共享服务100%900%90%人事共享服务50%500%多媒体会议云100%统一通信50%移动办公50%下一代联络中心20%20%50%平台云数据中心100%90%500%90%云计算/虚拟桌面200%90%500%90%90%应用集成平台100%50%100%网络高速承载网络100%200%50%弹性宽带接入100%200%50%信息安全50%100%第14页，共96页。CONTENTS目录金

15、融服务集团信息化需求和发展1智慧金融服务集团信息化解决方案2经典功能介绍3整体方案描述基础设施应用系统信息安全服务和咨询15第15页，共96页。金融服务集团智能高速宽带网络建设方案公司总部分部和总部之间通过专网互联专网可以通过自建光纤或者租赁运营商的专线实现DMZ区域属于开放公众客户区域.给公众提供公司开放的业务服务公司分部租用/自建广域网和总部出口路由器互联公司总部提供统一认证授权分支机构通过Ipsec VPN技术接入到总部的VPN服务器公司外网通过各种L2/L3 VPN 技术连接到公司总部VPN服务器用户单机通过VPN方式接入到内网WLAN覆盖各地AP覆盖统一管理16公司总部互联网广域专网

16、分支机构公司分部数据中心/DMZL3L2服务器SAN公司外网IPSec VPN合作伙伴外网员工认证后域1认证后域2认证后域3认证后域4卫星PON基础平台及网络宽带网络建设数据中心及云计算应用集成平台第16页，共96页。典型场景- 金融服务集团广域网建设方案17VSC加密机/广域网加速防火墙Internet卫星数据业务区区域中心/分支机构MPLS VPN或专线办公区/生活区专网出口路由器公网出口路由器核心交换机 高效统一网管系统 业务能力平台计算机资源池存储资源池IPsec VPN基础平台及网络宽带网络建设数据中心及云计算应用集成平台第17页，共96页。典型场景- 金融服务集团园区（楼宇）网络建

17、设方案18FTTCFTTBDMZ区Internet/WAN统一网管系统 数据中心 计算/存储资源池业务平台VSC接入层核心出口层汇聚层FTTOONUONUOLTONUONU分光器OLTONU分光器OLTONU分光器分支机构路由器路由器防火墙基础平台及网络宽带网络建设数据中心及云计算应用集成平台第18页，共96页。典型场景- 金融服务集团无线办公网络覆盖方案19室外大功率覆盖、室内放装覆盖和室内分布系统覆盖三种方案，适用于各种的场景，实现无缝覆盖。多场景覆盖漫游管理安全认证支持“同AC下”和 “跨AC间”漫游，实现无线接入用户的无缝漫游。支持PEAP认证和WEB认证，支持与金融服务集团现有认证服

18、务器对接，节约建设成本。提供基于PON+AP、DSL+AP、PLC+AP多种接入模式多模式接入基础平台及网络宽带网络建设数据中心及云计算应用集成平台InternetLANRadius认证服务器网络管理服务器路由器接入层交换机接入层交换机无线接入点无线控制器 无线接入点无线接入点室外大功率覆盖室内放装室内分布系统第19页，共96页。金融服务集团数据中心规划和建设方案20应用及服务虚拟化存储计算接入汇聚和安全核心IPBBIPBB集装箱数据中心模块化数据中心传统数据中心供配电系统制冷系统监控系统布线系统消防系统安防系统机柜布局集装箱其他IDC节点提供从IDC建设规划、咨询、基础设施建设、IT硬件、业

19、务应用到服务整体解决方案拥有从传统数据中心、云数据中心、模块化集装箱数据中心等产品、技术、建设和应用经验基础平台及网络宽带网络建设数据中心及云计算应用集成平台第20页，共96页。弹性演进的模块化数据中心方案21基础平台及网络宽带网络建设数据中心及云计算应用集成平台模块化标准化绿色节能智能化一体化机微模块集装箱平滑扩容，弹性伸缩， 场景定制，分期建设配电标准化制冷标准化低、中、高密制冷方案网络标准化土建标准化维护简便，工程快捷，质量可控PUEPUE可达1.5按需&精确制冷提高IT机柜进风温度冷、热通道隔离高效水冷主机提高冷冻水进水口温度高压直流供电运维自动、智能化、节能智能化APP2OSAPP2

20、OSAPP1OSAPP1虚拟机转移示意图发现故障故障评估触发联动联动完成第21页，共96页。云计算平台架构特点22DCIM数据中心统一管理平台客户门户合作伙伴门户运营管理门户运维管理门户环境监控动力监控设备监控应用监控 应用层环境监控服务安全管理服务网络管理服务服务器管理服务存储管理服务3D可视化服务 组合服务层服务器管理存储管理网络管理虚拟化3D引擎协议适配 基础服务层第三方集成层 运维层远程维护工单管理告警管理性能管理权限管理配置管理合规管理日志管理应用配置策略资源管理子资源管理服务操作设备管理接口管理安全管理应用调度应用计费规则计算虚拟化存储虚拟化网络虚拟化计算资源池X86服务器小型机存

21、储资源池云存储/NAS/SAN网络资源池SW/FW/RT专有设备资源池V4/媒体服务器 基础设施层虚拟化及物理硬件资源层资源管理与调度层云应用层iROS-SRPiROSIT类应用CT类应用行业应用智能性灵活性通用性开放性先进性全面性基础平台及网络宽带网络建设数据中心及云计算应用集成平台第22页，共96页。用户桌面虚拟机池 用户虚拟机管理单元安全网关 (SSL VPN)用户桌面管理单元域鉴权服务器AD非安全网络可信网络外网虚拟桌面终端内网虚拟桌面终端控制流数据流加密通道SSL加密通道端口映射/IP连接虚拟桌面系统管理单元云杀毒服务器移动办公内部应用营业厅呼叫中心等应用于特别设计的工业专用嵌入式系

22、统，故障率最低终端侧免维护 ，更少的人维护更多的设备，升级仅需要10分钟同样的价格，3-4倍的使用寿命；3年电费节约=一台PC的采购成本高性能设备能力共享安全云虚拟桌面系统解决方案23基础平台及网络宽带网络建设数据中心及云计算应用集成平台第23页，共96页。典型应用A金融服务集团统一云数据中心建设24统一的数据中心平台供不同法人单位使用，金融服务集团集团总部的集中管理，不同法人单位“资源能分能合，可管可控”。基础平台及网络宽带网络建设数据中心及云计算应用集成平台第24页，共96页。典型应用Z金融服务集团万人共享办公桌面云25个人PC终端数量较多，IT运维和技术支持流程冗长，维护管理费用高PC设

23、备更换频率高，采购经费预算有限研发文档存放在个人终端，无法及时共享相关资料，且信息存在泄露隐患采用原有PC+桌面云的方案，PC只承担连接到桌面云的客户端的作用，后续新员工入职领取瘦终端对终端采用接入控制技术，控制PC端只能访问桌面云，通过云桌面访问公司应用控制云桌面不能直接访问互联网办公，集成测试分时共享资源解决方案需求深圳 DC南京DC上海DC西安DC高速互联网络北京天津南京上海深圳三亚武汉西安成都重庆办公服务器统一放置在数据中心，通过后台提供虚拟主机，保证核心设计信息驻留在后台员工桌面统一管理，系统、软件标准化，运维效率提升近92%资源集中管理分配，远程监控维护，资源成本大幅度降低降低终端

24、功耗90%，绿色节能所获利益基础平台及网络宽带网络建设数据中心及云计算应用集成平台第25页，共96页。以流程导向、面向服务的应用集成平台方案26外围系统与ERP接口方案不统一，涉及ERP端的开发多，不利于访问标准化点对点连接方式，系统结构复杂化，接口无法规范问题 1问题2目前的接口方式存在系统安全隐患问题3接口灵活性、可组合性差，无法快速满足个性化的管理需求问题4资源不共享，大大增加建设和维护成本问题5涉及跨系统业务无法有效贯穿整个流程问题6不得不在系统间重复设计跨系统功能，实现边界流程的展示，数据来源无法一致问题7用户身份在各系统中不统一，权限无法流转到其他系统问题8问题9项目管理资产管理合

25、同管理采购管理ERP预算管理门户管理财务共享OA管理BSS/OSS资金管理其他？项目管理资产管理合同管理采购管理ERP预算管理门户管理财务共享OA管理BSS/OSS资金管理其他SOA当前系统间关系未来系统间关系实现各个IT系统间数据整合，互联互通，流程整合，服务共享。集成应用平台解决信息化系统关键问题基础平台及网络宽带网络建设数据中心及云计算应用集成平台第26页，共96页。应用集成平台优势27能力引擎虚拟化技术通用构件客户关系管理资产管理合同管理渠道管理内容管理合作伙伴管作业计划值班管理协同办公通用计费服务保障金融服务集团搜索知识库经营分析网管监控数据采集报表平台监控与安全集成开发环境负载均衡

26、应用服务器服务器数据库分布式计算PB级大容量对象存储TB级专业IP-SANPB级大容量块存储TB级专业FC-SAN资源层部署实施集成应用规划咨询服务运营维护行业方案智慧营区智慧油田智慧矿山智慧医疗电力运维节能环保食品溯源电子政务智慧交通智慧金融智慧邮政智慧城市移动网关结算 基础平台金融服务集团总线GIS引擎单点登录mobile动态对象数据交换MDM流程引擎M2MPortal开发平台能力：基础平台由IRE一体化集成运行环境、高效率能力引擎、模组化通用构件组成。端到端全生命周期的标准化服务体系，包含规划咨询、集成应用、部署实施、运营维护。平台叠加行业构件，形成系列化行业解决方案。平台特点：清晰的分

27、层，灵活扩展演进丰富的通用构件集不断沉淀扩大，应用开发快速可靠功能完备的能力引擎集降低项目技术风险，快速实现各种功能先进的虚拟化和分布式技术让客户投资成本最小化基础平台及网络宽带网络建设数据中心及云计算应用集成平台第27页，共96页。CONTENTS目录金融服务集团信息化需求和发展1智慧金融服务集团信息化解决方案2经典功能介绍3整体方案描述基础设施应用系统信息安全服务和咨询28第28页，共96页。金融服务集团信息化应用方案表29信息化应用方案金融服务集团统一工作门户（协同、服务、集成, PC/平板/手机版）战略决策财务决策经营决策绩效决策商机管理竞标管理合同管理交付管理客户管理伙伴管理需求管理

28、项目管理测试管理评审度量数据管理材料管理智能经营决策支持从线索到回款经营管理高效研发管理 一、经营管理应用人事共享人事管理时间管理金融服务集团在线培训财务共享电子报账银企互联金融服务集团商旅影像扫描预算管理 二、 协同办公应用统一通信和即时协同多媒体会议云移动办公金融服务集团一卡通客户联络中心金融服务集团VoIP其它SOHOMO一体化协同第29页，共96页。金融服务集团统一工作门户解决方案金融服务集团统一工作门户为金融服务集团员工和客户分别提供基于应用集成、工作协同、共享服务和智能分析的统一工作门户。30对外服务门户金融服务集团形象、品牌、宣传的渠道面向客户提供一站式服务，集成业务受理、售后服

29、务、电子商务等系统。面向合作伙伴提供统一的业务受理途径。对内信息门户金融服务集团内部知识共享门户员工办公的统一桌面金融服务集团内部信息交换、交流互动的社区集成内部众多的办公系统，为员工提供待办事宜、业务催办等服务第30页，共96页。金融服务集团统一工作门户系统架构基于应用集成，提供快速门户构建，打通数据通道，整合流程，提供内外部统一服务入口31门户管理交流社区门户工具代办事项业务受理新闻公告在线服务客户支持电子商务金融服务集团信息员工门户客户门户用户信息客户服务系统日志权限管理调查管理内容管理文档管理广告管理链接管理下载管理FAQ管理统计管理管理层表现层客服 适配器培训适配器ECC适配器社区适

30、配器系统服务总线数据库文档库存储ESB接口统一认证接口邮件接口接口层其他应用系统统一认证中心门户接口客服培训ERP社区后台服务系统HTTPDB flowWeb ServiceOthers kinds电子商务电子商务适配器邮箱第31页，共96页。先进财务管理方案共享服务中心3270%以上的财富500强金融服务集团正在应用共享服务，90的跨国公司正在实施共享服务。财务共享服务是一种将分散于各业务单位、重复性高，易于标准化的财务业务进行流程再造与标准化，并集中到共享服务中心统一进行处理，实现集团财务资源共享。一、经营管理类财务共享人事共享从线索到回款经营管理高效研发管理经营决策系统综合OA集中核算管

31、理集中资金管理集中财务运营集中数据平台第32页，共96页。共享服务平台总体方案一、经营管理类财务共享人事共享从线索到回款经营管理高效研发管理经营决策系统综合OAFSSC核心平台HR系统OA、邮件系统营收系统采购系统合同系统资金管理平台银企直联平台ERP核算系统全面预算平台其它Call Center金融服务集团商旅平台统一门户营收稽核核算中心、审核处理、记账凭证、信息提供银行系统支付信息、处理结果交易信息处理结果差旅信息统一登录信息发布费用报销信息查询客户服务稽核审计预算编制预算管控预算执行预算分析银行账户、收款信息付款结果资金支付运营支撑系统决策支撑系统员工信息薪资福利待办提醒任务通知收入结算

32、营收信息采购信息订单支付合同信息收支信息绩效评价、任务派单知识管理、质量检测配套管控体系决策分析、成本分析、风险预测、经营动态统一制度、操作流程岗位规范、考核机制无缝集成资金预测、资金监控第33页，共96页。财务共享服务各平台角色34一、经营管理类财务共享人事共享从线索到回款经营管理高效研发管理经营决策系统综合OA建议：制定统一规划建设目标，分期分步建设，降低实施风险通过信息化创新应用跟财务管理结合，有效支撑集团制度的标准化，流程的科学化和精简化，实现降低成本，提高效率，强化集团内部风险控制,提升用户满意度等目标。信息采集商旅申请报账申请凭证采集会计复审账务处理账务报告XXX银行银企平台凭证归

33、档电子档案管理资金集中资产管理银企直连财务核算会计质量营收稽核电子报账电子凭证电子影像商旅管理电子档案全面预算核算处理信息采集资金处理资料归档第34页，共96页。财务共享给金融服务集团员工带来的工作便捷性35随时随地，网上提交报账单据；递交实物单据；实时查询报账流程及单据流程；报账款自动通过银企直联系统打入个人或者供应商账户。员工财务人员统一的财务制度和标准，简洁统一的系统控制；集中审批，只对流程和制度负责，财务数据自动生成；集中银企支付平台，自动银行对账。票据人员接受票据，扫描、上传，集中邮寄；票据集中归档，电子化管理、查询。领导/上级随时随地，多样快捷、多个入口（系统、短信、邮件、port

34、al等）的业务审批方式。实时查询/控制下属单位、本部门、员工的预算及费用情况。一、经营管理类财务共享人事共享从线索到回款经营管理高效研发管理经营决策系统综合OA第35页，共96页。财务共享给金融服务集团带来的利益36一、经营管理类财务共享人事共享从线索到回款经营管理高效研发管理经营决策系统综合OA第36页，共96页。财务共享服务实施效果37中铁建集团财务部曹部长：“财务共享服务代表了目前世界上最先进的金融服务集团管理模式”一、经营管理类财务共享人事共享从线索到回款经营管理高效研发管理经营决策系统综合OA第37页，共96页。财务共享协同应用金融服务集团大数据应用云服务一、经营管理类财务共享人事共

35、享从线索到回款经营管理高效研发管理经营决策系统综合OA大数据应用云服务 = 出差计划管理 + 预订系统 + 出差报销系统 + 差旅分析系统免费提供金融服务集团差旅管理平台，与现有IT系统集成，实现报销对接、商旅分析管控；提供后付费结算服务，缓解金融服务集团资金压力；提供专业商旅咨询服务，帮助金融服务集团优化差旅管理流程；提供7x24 CallCenter双语客服、VIP座席等服务；提供全国2万多家、国际10万多家酒店预订服务；提供国内、国际各大航空公司机票预订服务；提供签证、保险、火车票、会展等附加服务。第38页，共96页。大数据应用云服务特点大数据应用6 大特点零投入高回报规范差旅行为整合全

36、球资源多渠道全自动全程可视可控高安全高可靠一、经营管理类财务共享人事共享从线索到回款经营管理高效研发管理经营决策系统综合OA降低机票/酒店成本大客户后付费，缓解金融服务集团资金压力降低预订沟通成本降低行政审计成本降低财务处理成本机票提前3-7天预定，成本下降20%-30%酒店消费透明，避免灰色支出，节省10%-20%费用国内26000家、国际100000家协议酒店；国内国际各大航空公司资源，国际机票拥有绝对的价格优势、国内机票共享规模采购的优势出差计划申请、差旅计划审批、机票酒店预订、差旅总结自动报销、差旅数据智能分析、差旅改进建议，全生命周期可视可控手机/平板/电脑多渠道预订短信/邮件/手机

37、多方式审批；航空机构、酒店直联，7*24小时全自动出票云计算、云存储、全球6大云部署中心保障云服务系统安全符合ISO20000、ISO27001国际信息保密标准的人员/工具/制度支持IOS/Android客户端第39页，共96页。大数据应用金融服务集团级云部署方案商旅后端运营平台机票/酒店预订接口后端结算接口国际机票库金融服务集团用户金融服务集团内部IT平台金融服务集团2ERP系统OA系统其他系统金融服务集团1商旅前端平台一、经营管理类财务共享人事共享从线索到回款经营管理高效研发管理经营决策系统综合OA第40页，共96页。招聘与需求协调一致计划、预测员工总数并编制相应预算招聘到录用全程跟踪，申

38、请人在权限范围内共享信息跟踪雇员能力使雇员能访问混合式学习内容和学习社区管理职业发展评估流程自动化实时传达绩效指标将总体薪酬与雇员发展相结合自助服务，以便员工访问退休福利信息维护前员工数据以便进行归档管理和遵守法规要求计划、招聘和录用评估和奖励培养和保留离退通过自动化和自助服务简化运营维护劳动力培训周期在整个机构内集中编制报表和进行分析管理全面的劳动力生命周期管理人事共享金融服务集团人事应用主系统自助式人事应用平台一、经营管理类财务共享人事共享从线索到回款经营管理高效研发管理经营决策系统综合OA第41页，共96页。人事共享E-learning金融服务集团在线培训平台集中部署远程教育系统，可以为

39、金融服务集团员工、外部客户系统远程学习服务。在线学习：提供用户自助学习、资料查找、学习管理等功能在线培训：提供培训课程、报名培训、培训记录等功能在线考试：提供试题管理、考试发布、在线考试等功能多媒体教室：提供投影、语音、录播等现代化教学设备，录播直播点播系统：将老师上课的内容实时录制下来，供学生直播观看，也能录制成课件放在远程教育平台上，供学生进行点播。方案支持多种终端的访问，包括电脑、移动终端、电视等一、经营管理类财务共享人事共享从线索到回款经营管理高效研发管理经营决策系统综合OA远程培训平台多媒体录播、直播、点播多媒体教室移动在线学习终端电视/IPTV在线学习网上在线课程在线学习在线培训在

40、线考试第42页，共96页。E-learning金融服务集团在线培训平台架构及价值构建创新金融服务集团统一的知识管理体系、员工学习成长发展体系摆脱培训事务管理繁琐工作，降低培训成本，提升培训效果营造知识分享、交流互动协作的金融服务集团学习环境，加速内部知识积累和分享，推动员工学习、创造及应用知识智能分析平台知识地图 学习路径知识库知识旋转 培训资源 题库管理 课件制作门户搜索引擎 内容管理 权限模型培训中心 培训需求 培训计划 培训实施 培训质量测评中心调查问卷 培训评估 积分管理 认证管理学习中心 课程学习 网上课堂 题库学习考试中心试卷管理 考试管理 考试执行 阅卷管理 成绩管理虚拟社区互动

41、交流 智能搜索价值一、经营管理类财务共享人事共享从线索到回款经营管理高效研发管理经营决策系统综合OA第43页，共96页。人事共享TMS时间管理系统TMS系统是打造的金融服务集团考勤管理、项目工时统计等相关业务平台。方便使用、方便管理、方便统计分析。可查阅个人、项目组、部门的考勤、项目工时情况。可针对不同部门或地域配置不同的考勤标准。适合于各大、中、小型采用电子记录打卡的金融服务集团，可和金融服务集团内其他系统结合使用，如电子报账、人事薪资管理等。考勤管理常用功能我的考勤、我的工时、网上刷卡、调休申请、加班申请、请假申请、出差申请、补单申请，以及考勤管理员管理、系统配置管理等功能 项目工时管理功

42、能项目工时的填报、统计、审核、成本核算等功能44一、经营管理类财务共享人事共享从线索到回款经营管理高效研发管理经营决策系统综合OA第44页，共96页。LTC从线索到回款经营管理流程实施方案一、经营管理类财务共享人事共享从线索到回款经营管理高效研发管理经营决策系统综合OA以客户为中心（Customer-centric）的业务经营转型，是自20世纪90年代ERP诞生以来最重要的一轮经营变革，广泛涉及到营销、生产、服务等金融服务集团各个部门的同步变革，金融服务集团经营各个环节都需要关注客户需求和客户体验，从价值观、需求创新、质量、交付的及时性、经济性等都要保持相关性和竞争力。转型需要创新的流程和IT

43、平台集成下一代CRM、ERP与各专业服务自动化应用完美契合的集成度更强、运作效率更高的业务流程LTC （Lead To Cash）LTC是销售、物流、工程、服务等业务主流程和人事、财务、项目管理、业绩管理等管理流程的集成Customer营销研发生产物流工程售后 一场以客户为中心的金融服务集团经营流程重构，涉及到金融服务集团架构级的变革。第45页，共96页。LTC流程管理各系统平台功能通过全面商机信息收集/评估/筛选，确保高等效利润与成功率的商机进入售前立项，提升储备项目中标几率和合同利润实现从线索到订单全程转换率分析，便于及时发现问题，提升销售运营效率商机评估排序，确保销售资源有目的投放，提升

44、支持性资源使用效率46商机管理(Lead/ opportunity)服务交付管理(Service delivery)工程交付管理(Engineering delivery)成品交付管理(Product delivery)合同管理(Contract/ order)竞标管理(Proposal/ bidding)线索管理商机管理项目立项标前策划与引导方案制作与投标合同谈判与签订合同登记合同分解合同收款合同变更合同财务管理定制模式S&OP计划计划采购生产储运工程启动工程计划工程准备工程执行工程验收工程收尾服务准备服务实施及验收服务收尾提升金融服务集团竞标作战能力确保方案制作与评审质量完善项目分级及立项

45、规范规划化项目化运作管理提升中标率建立金融服务集团各项合同管理标准规范，打造合同管理集成IT系统打通合同与客户PO、项目、交付、财务的流程；建立高效率、规范化、可视化合同执行管理机制，提升客户满意度准确有竞争力的供货和交付保障提升交付资源效率，降低交付人力和管理成本优化产品研发结构、功能和成本，同时提升新品上市准时率提高库存周转效率，科学产能规划最低化降低器件成本，指导关键器件储备计划，降低断货风险一、经营管理类财务共享人事共享从线索到回款经营管理高效研发管理经营决策系统综合OA第46页，共96页。LTC给金融服务集团带来的价值提供以客户为中心的客户经营管理综合解决方案确保令客户满意的产品/服

46、务交付大幅度改善运营效率和提高盈利能力降低经营管理成本确保经营的合规性建设流程型组织，树立经营流程文化47一、经营管理类财务共享人事共享从线索到回款经营管理高效研发管理经营决策系统综合OA第47页，共96页。金融服务集团正在通过LTC强化管理能力提升业绩48“Blue Harmony”转型全球端到端业务转型“Lead To Cash” 转型“Operational excellence”转型转型背景重点/目标/效果作为公司两大核心流程建设之一(另外一个为HPPD)2009年调研、规划，2011年6月设计实施从线索开始的商机管理改善评审决策机制端到端合同管理，客户为中心项目运作项目执行损失降低相

47、当于22亿元合同销售额，700人劳动力成本提升端到端业务流程的全球整合协作能力与业务绩效每年节约IT开支3亿美元分营销、研发、供应链流程优化三步走，整合精简组织，规范全球流程/系统提升按时到货率、降低运营成本，强调更贴近客户需求的设计触发点：替换/整合数千个陈旧的IT系统进行全球范围的LTO、OTC及财务流程转型2009年启动通过建立整合、精简、标准化的流程与IT系统，提升运营效率计划到2015年的6年累计成本节约39亿美元触发点：并购IBM PC业务后的端到端业务流程/IT系统整合，以及配合业务战略的全球运营模式优化2006年准备, 2007年启动2001-2002年公司经历了业绩萎缩和裁员

48、，希望通过“卓越运营” 重新获得活力赢得市场2003年正式启动一、经营管理类财务共享人事共享从线索到回款经营管理高效研发管理经营决策系统综合OA第48页，共96页。LTC流程实施举例商机管理系统平台49线索挖掘&评估线索挖掘线索分配线索评估商机培育痛苦链分析引导策略制定引导问题设计推进客户投资或立项商机排序&决策商机评估排序商机决策立项销售人员销售管道业务活动可视将线索和商机细化出来，避免很多项目的培育阶段只有立项管理的模式；从线索阶段，后方就能及时了解并输出支撑方案在商机阶段，可以安排后方资源进行协同，快速呼叫到正确的资源并理解客户需求技术人员线索、商机中的客户需求不遗漏;可以及早介入项目;

49、迅速组织并推送给一线最佳资料，专家资源高效、主动领导资源投入有重点，资源调动有依据销售业绩管理可视销售业务活动可视一、经营管理类财务共享人事共享从线索到回款经营管理高效研发管理经营决策系统综合OA第49页，共96页。LTC流程实施举例合同管理可视化系统50打造金融服务集团统一的合同执行可视化平台，实现7*24信息自助服务，支撑各岗位对合同信息的快速获取，显著提高效率总体：合同状态可视，状态如 草稿、待审核、生效、生产配置、排产、生产、仓储发货、一次运输、清关、二次运输、本地仓储、到货客户验收、工程执行状态、服务执行状态、债权确认、开票、收款。合同条款可视：实现条款快速检索，为合同执行和收款提供

50、依据，同时集成合同文档系统，可查看原始合同文本。物流可视：生产进展如何，是否开始生产，完成了多少，发了什么货，各站点是否齐套发送，运输到哪里了。工程可视：合同初验、终验状态可视，并可查看初终验证书。执行过程状态可视。财务可视：签了多少合同，交付了多少，开了多少票，回了多少款等清晰可视。提高收款效率，并为营销部门的经营决策提供参考数据实现9个关键状态的主动邮件、短信推动服务，不同状态信息发给不同合同执行团队成员生产和发货情况合同货款台账短信提示邮件提示一、经营管理类财务共享人事共享从线索到回款经营管理高效研发管理经营决策系统综合OA第50页，共96页。LTC流程实施举例敏捷供应链智慧仓储方案智慧

51、仓储是集光、机、电、信息技术为一体的复杂系统工程，通过自动化设备实现物料传输、识别、分拣、堆码、仓储、检索和发售等各环节的全程自动化作业。51仓库管理系统自动化存储系统机器人作业系统自动输送系统电控系统计算机应用系统自动分拣系统自动化作业系统自动导引输送车系统双柱式单柱式货架堆垛机输送机系统其它辅助设备：检测、计量、养护、安全、消防等自动识别系统一、经营管理类财务共享人事共享从线索到回款经营管理高效研发管理经营决策系统综合OA第51页，共96页。管理支撑运输线路管理运力管理运输工具管理运输优化运输作业管理订单管理运输计划运输执行物流监控计费管理结合物联网和GPS技术，实时管理运输作业和运输工具

52、订单管理GSMCDMA 1X3G运输工具监控调度运输单据处理物流监控运输管理系统LAN运输计划LTC流程实施举例敏捷供应链智慧运输方案52一、经营管理类财务共享人事共享从线索到回款经营管理高效研发管理经营决策系统综合OA第52页，共96页。金融服务集团HPPD高效研发管理解决方案一、经营管理类财务共享人事共享从线索到回款经营管理高效研发管理经营决策系统综合OA产品规划产品开发业务策略和计划立项绩效评估概念计划开发验证运营维护发布HPPD-研发项目全生命周期适用于软硬件产品、平台、技术和服务等开发HPPD带来的利益HPPD研发管理理念金融服务集团销售的并非是单一产品，而是一个产品包，包括：产品、

53、硬件、软件、服务、售后、运输、维修、采购等需研发人员+市场+采购+物流+运输+维修+售后人员的协同开发产品投入市场时间大幅缩短40%-60%产品开发浪费减少50%-80%产品开发生产力大幅度提高25%-30%新产品收益提升 100%第53页，共96页。高效研发管理的七大要素四个项目管理要素：阶段决策与评审核心小组结构化流程开发工具及方法三个跨项目管理要素：产品战略技术管理管道管理54产品审批委员会CEOVPVPVP质量市场研究软件设计硬件设计生产客户服务核心小组组长协助人01234结构化流程开发工具及方法阶段决策与评审核心小组产品审批委员会CEOVPVPVP管道管理产品战略技术管理项目管理和跨

54、项目管理有机结合一、经营管理类财务共享人事共享从线索到回款经营管理高效研发管理经营决策系统综合OA第54页，共96页。HPPD实施IT支撑PLM产品研发管理平台55一、经营管理类财务共享人事共享从线索到回款经营管理高效研发管理经营决策系统综合OARCS需求管理原始需求/市场需求产品版本/研发版本PDM数据管理文档/部件/BOM/ 产品项目/流程数据EC变更管理变更/缺限/配置管理/流程数据PMS项目管理进度/工时/人力资源/项目性能PDP过程管理同行评审/技术评审PDP过程管理结果度量/过程度量战略与决策决策层管理层操作层做正确的事通过数据有效支持决策正确的做事完善量化指标，实现量化管理建立预

55、警机制，实现智能服务实现数据抽取，实时展示数据高效的做事加强系统优化及融合改善易用性，提高效率抽取抽取抽取自主知识产权的平台第55页，共96页。PLMRCS需求管理平台RCS需求管理平台是为金融服务集团开发市场、收集产品的原始需求而特别定制的系统，用于金融服务集团内部员工代表客户提出原始需求，提交研发代表分析确认，并最终反馈客户代表的流程。RCS为金融服务集团建立市场、营销到研发的需求传递、需求承诺管理端到端流程，从而快速根据客户需求定制研发产品。金融服务集团通过RCS完成客户需求收集分析、产品需求定义和版本规划。系统业务模块包括：原始需求、市场需求、用户需求、产品规划、统计分析。56一、经营

56、管理类财务共享人事共享从线索到回款经营管理高效研发管理经营决策系统综合OA第56页，共96页。PLMPMS研发项目管理平台项目管理系统（Project Management System）是以PMBOK为理论指导，结合中国的实际情况，为适应金融服务集团高效、快捷，协作、有序的运作模式而开发的金融服务集团级矩阵式项目管理软件。PMS将项目管理知识体系的九大领域通过规范的项目过程组织起来，支持金融服务集团级、组织级、项目级三个不同管理层次的管理需要，并在组织级项目管理中实现了矩阵管理，为金融服务集团项目管理实践提供实质有效的理念和工具支持。系统包含立项管理、项目计划管理、项目跟踪管理、项目生命期管

57、理、项目风险管理、项目报表管理、项目考核管理、项目沟通管理、系统管理等功能57一、经营管理类财务共享人事共享从线索到回款经营管理高效研发管理经营决策系统综合OA第57页，共96页。PLMPDP研发过程管理平台基于CMMI标准的CMMI工具集产品，是面向项目的支持领域以及部分工程、项目管理领域解决方案。PDP帮助金融服务集团对软件/系统工程过程进行管理和改进，增强开发与改进能力，从而能按时、不超预算的开发出高质量的项目。极大提高金融服务集团的管理水平，增强金融服务集团的国际竞争能力。PDP包括同行评审、技术评审、过度度量。技术评审是检查项目产品的技术成熟度是否达到预期的规格和标准。在立项决策、计

58、划决策、发布决策点，项目只有完成了技术评审，才能进行产品决策。技术评审包括：评审新建、评审业务流程处理、评审问题跟踪处理、评审查询、评审统计、评审维护以及与PDM接口等功能，支持会议评审和网上评审方式。58一、经营管理类财务共享人事共享从线索到回款经营管理高效研发管理经营决策系统综合OA第58页，共96页。PLMOnetest测试管理平台应用于：金融服务集团内测试部门的测试用例管理、执行过程管理和知识管理应用于单元测试、集成测试和生产测试、外场测试和IOT测试活动。59业界各种测试工具均未很好的解决金融服务集团测试执行过程的监控问题， One Test先进的测试管理平台通过结构化的测试过程管理

59、提升测试整体质效，为金融服务集团提供了测试过程的全流程管理。一、经营管理类财务共享人事共享从线索到回款经营管理高效研发管理经营决策系统综合OA第59页，共96页。PLMPDM产品数据管理平台系统包括以下功能特点：文档管理，包括文档归档，文档分类与存储、文档浏览检索、文档的版本控制、文档的查看圈阅、全文检索等功能；产品结构与产品配置管理，包括产品结构树的定义与浏览；部件和文档的关联管理，零部件管理，BOM的生成和报表等功能;变更管理，提供CMII标准标准变更管理模型;应用系统的集成，包括和各种CAD系统如UG、ProE、CATIA、Ideas、Solidworks、SolidEdge、Inven

60、tor、Cadence等的集成，以及和金融服务集团各种应用系统如ERP、CRM、SCM、OA、HR的集成60一、经营管理类财务共享人事共享从线索到回款经营管理高效研发管理经营决策系统综合OA第60页，共96页。PLMEC版本变更管理平台61一、经营管理类财务共享人事共享从线索到回款经营管理高效研发管理经营决策系统综合OAEC配置开发界面EC用户使用界面第61页，共96页。iDSS智能决策支持系统62经营决策：查询经营数据的完成情况，实现日常经营数据的多维度分析，包括销售、收入、收款、发货、合同、库存周转、全程利润等专题战略决策：实现战略决策制定和战略绩效分解，金融服务集团经营状况可视化管理，日