幼教行业市场研究报告

1、中国幼教行业市场研究报告近年来，教育行业呈现良好的发展态势，成为我国社会经济领域重要的增长点。随着 人们消费水平的不断提高，家长对幼儿教育意识的逐渐加强以及二胎政策持续发酵，使适 龄入园儿童有望不断增长，促使我国幼儿教育行业发展越发迅速，并且未来市场潜力巨大。2018年幼教产业的行业形势持续发生变化，中共中央、国务院关于学前教育深化改 革规范发展的若干意见发布，到2020年全国学前三年毛入园率达到85%，普惠性幼儿园 覆盖率达到80%。政府工作报告指出多渠道扩大学前教育供给，无论是公办还是民办 幼儿园，只要符合安全标准、收费合理、家长放心，政府都要支持。前 言Introduction目录国家政

2、策鼓励发展居民收入持续增长二胎政策带来人口红利婴幼儿托育需求增大1幼教行业基本概述2幼教行业驱动因素前言3幼教行业发展现状基本定义行业框架发展历程总体规模幼儿园数量幼儿园入学人数红黄蓝威创股份勤上股份秀强股份亿童文教规模预测发展趋势4幼教行业重点企业5幼教行业发展趋势目录幼儿园在园儿童公立幼儿园市场民办幼儿园市场普惠幼儿园市场幼教师资力量幼教师生比例教育经费统计幼教行业基本概述幼教就是幼儿教育，主要指的是对36岁年龄阶段的幼儿所实施的教育，幼儿教育是学前教育或 说早期教育的后半阶段，前面与o3岁的婴儿教育衔接，后面与初等教育衔接，是一个人教育与发展 的重要而特殊的阶段。幼教基本定义PAGE 6

3、幼教行业框架幼儿园是对幼儿集中进行保育和教育，通常接纳3至6周岁的幼儿。广义的学前教育是指从06周岁 的儿童实施的保育和教育，狭义的学前教育是指对36周岁的儿童实施的保育和教育，学前教育对幼儿 习惯养成、智力开发和身心健康具有重要意义。根据国家教育相关规定，36岁的适龄儿童都有权力在其监护人监督下进入幼儿园进行培训学习， 幼儿园在中国是基础教育的重要组成部分，其功能在于对于适龄期儿童进行保育和教育。学前教育广义（0-6岁）狭义（3-6岁）早教兴趣班幼儿教育PAGE 7幼教行业发展历程324诞生1903年在清政府湖北武汉建立了第一所幼儿园，其中课程和组织结构都 是从日本借鉴的，而当 时日本的学前

4、教育理念都是来自于西方。因此，我国最开始的学前教育理念，就是来自于西方。1早期成型中华民国成立之后，政 府开始加大了幼儿园对 公众开放的力度，让更 多家庭能够将孩子送到 幼儿园，慢慢的，幼儿 园也逐渐成为保育和教 育儿童的最佳场所。PAGE 8迅猛发展中华人民共和国成立之后， 在短短8年之间得到了迅猛发展，城市和农村都开 办了大量的幼儿园和托儿 所。一些前苏联的学前教 育专家也来到中国，帮忙 规划幼儿园，甚至是整个 学前教育的体系。民办幼儿园崛起随着民办幼儿园的崛起， 更多的从业人员开始从国 外引进更加先进、更加出 色的学前教育理念。同时 政府严加管控及管理社会 办学政策，让我们国家的 学前教

5、育更加系统化、专 业化、平民化。幼教行业驱动因素国家政策鼓励发展我国幼教行业主要政策法规一览发布时间政策相关内容2004年民办教育促进法实施条例国家对民办教育实行“积极鼓励、大力支持、正确引导、依法管理”的方针；实施学前 教育的民办学校，可自主开展教育活动。2010年国家中长期教育改革和发展规划刚要（2010-2020年）到2020年，全面普及学前一年教育，基本普及学前两年教育，有条件的地区普及学前三 年教育，重点发展农村学前教育。2012年教育部关于鼓励和引导民间资金进入教育领域促 进民办教育健康发展的实施意见鼓励和引导民间资金进入学前教育和学历教育领域。积极扶持民办幼儿园特别是面向大 众、

6、收费较低的普惠性幼儿园。2014年关于实施第二期学前教育三年行动计划的意见到2016年全国学前三年毛入学率达到75%左右。初步建立以公办园和普惠性民办园为主 体的学前教育服务网络。2016年教育信息化“十三五”规划提出到2020年，基本建成“人人皆学、处处能学、时时可学”、与国家教育现代化发展 目标相适应的教育信息化体系。2017年民办学校分类登记实施细则正式批准设立的营利性民办学校，对盈利性民办学校和非盈利性民办学校如何审批、登 记等内容做出安排。2017年营利性民办学校监督管理实施细则对营利性民办学校的申请设立、教育教学质量把控、财务资产规范学校信息公开、变更 与终止办理、办学行为规范等内

7、容做出制度安排。2017年关于鼓励社会力量兴办教育促进民办教育健康发 展的若干意见加大财政投入力度，落实税费优惠等激励政策。2017年关于实施第三期学前教育行动计划的意见到2020年，基本建成广覆盖、保基本、有质量的学前教育公共服务体系。全国学前三年 毛入园率达到85%，普惠性幼儿园覆盖率达到80%左右。2018年11中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展 的若干意见针对学前教育资源不足，政策保障体系不完善，教师队伍建设滞后，监管体制机制不健 全，保教质量有待提高，存在“小学化”倾向，部分民办园过度逐利、幼儿安全问题时 有发生等焦点问题作出了较为细化的规定。2018年中国教育现代化2035

8、2025年建成服务全民终身学习的现代教育体系、普及有质量的学前教育。2018年加快推进教育现代化实施方案（2018-2022年）推进学前教育普及普惠发展，健全学前教育管理机构和专业化管理队伍，加强幼儿园质 量监管与业务指导。PAGE 10自2004年中华人民共和国民办教育促进法实施以来，中国不断推出鼓励幼儿园发展相关政 策。总结归纳为社会力量办幼儿园，各级政府不得限制，幼儿园可以自主定价学费。居民收入持续增长随着宏观经济的发展，我国居民可支配收入持续增长，居民消费能力大大提升。2018年人均可支 配收入达到28228元，同比增长8.7%，扣除价格因素，实际增长6.5%。中国消费水平日益提高的同

9、时 社会竞争也越发激烈，新生代父母对于培养下一代有着非常强烈的消费意愿。数据来源：统计局、中商产业研究院整理0%2%4%6%8%10%12%0500010000150002000025000300002013年2014年2015年2016年2017年2018年2013-2018年我国居民人均可支配收入统计人均可支配收入（元）名义增速%0%2%4%6%8%10%12%05000100001500020000250002013年2014年2015年2016年2017年2018年2013-2018年我国居民人均消费支出情况人均消费支出（元）名义增速%PAGE 11“二胎”政策带来人口红利“全面二孩”

10、政策施行两年来，出生人口徘徊在1800万以内。查看地方数据发现，放开二胎效果 愈加明显，各地二胎占比明显高于一胎，中国幼儿教育行业迎来人口红利。不过目前“二孩”的累积 效应正在释放，这一两年出生率逐渐回落下来了，同时大批生育旺盛期的育龄妇女正在退出生育旺盛 期，未来几年中国的出生人数会逐年减少。数据来源：统计局、中商产业研究院整理10.009.5010.5011.0013.5013.0012.5012.0011.502011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年2018年2011-2018年中国出生率统计情况（）20001800160014001200100

11、080060040020002011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年2011 - 2 0 1 8 年中国新出生人口数量统计（ 万人）PAGE 12婴幼儿托育需求增大近几年来，我国0-6岁幼儿数量也呈 现出缓慢上升态势。2015年我国06岁幼 儿人数达到9817万人，同比增长0.41%。 从2016年起，全面放开生育二孩，新增的 婴幼儿面临着强烈的托育服务需求。卫计 委数据显示，2016年新出生人口1867万， 比2015年增长11%。据统计，2018年全国 0-6岁婴幼儿约有1亿。数据来源：中商产业研究院整理1100010800106001

12、0400102001000098009600940092009000PAGE 132012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2012-2018年中国幼儿人数统计情况（万人）幼教行业发展现状总体规模数据来源：中商产业研究院整理2013年2014年2015年2016年2017年2018年当前幼儿教育在一线、二线城市获得充分发展，一线城市平均每个城市拥有50余家早教中心，在北 京、上海甚至超过百家，形成了以社区为辐射范围的早期教育服务体系。在市场需求和政策导向的共同 作用下，早期教育成为充满潜力的朝阳行业。2018年幼教产业的行业形势持续发生变化，初步测算2018 年中国

13、幼儿教育市场规模突破2300亿元，整体增速放缓。2013-2018年中国幼教行业市场规模统计（亿元）25002000150010005000PAGE 15幼儿园数量数据来源：统计局、中商产业研究院整理近年来，我国学前教育事业发展较快，幼儿园数、在园幼儿数、幼儿园教职工数量均有增 加，学前教育毛入园率也有较大提高。2013年，我国共有幼儿园19.86万所，同比增长9.54%。 到2018年末，全国共有幼儿园26.67万所,比上年增长4.6%。2000-2018年全国幼儿园园数变化趋势幼儿园园数（万所）30.0025.0020.0015.0010.005.000.00PAGE 16幼儿入园人数幼儿

14、园人数减少与人口结构变化有关，目前我国总体上处于入学人口下降期。2015年入园人数2008.85万人，是截至目前的最高值。2016年入园人数减少86.76万人，2017年首批“单独二孩”儿童到 了入园年龄，全国入园人数再次增长，同比增加15.87万人。但2018年幼儿园入学人数同比去年减少了74万人，下降3.82%。2018年我国学前教育毛入学率为81.7%，比上年提高2.1%，入园难问题到缓解。数据来源：教育部、中商产业研究院整理050010001500200025002014年2015年2016年2017年2018年2014-2018年全国幼儿园入园人数统计（万人）2012-2018年我国

15、学前教育毛入学率变化趋势90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年PAGE 17幼儿园在园儿童随着经济水平与幼儿人数的增加，目前我国幼儿园在园数量处于持续增长阶段。数据显示，2018 年全国幼儿园在园人数达4656.42万人，比上年增加56.32万人。而2017年幼儿园在园人数增加186.2 万人，2016年增加约150万人，表明目前幼儿园在园数量增速大幅下降。2010-2018年中国幼儿园园人数变化趋势幼儿园在校生数（万人）5,0004,5004,0003,5003,0002,5002,0001

16、,5001,00050002010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年数据来源：统计局、中商产业研究院整理PAGE 18公立幼儿园公立幼儿园是指一切财产均属公 有，建设经费、办公经费等等均为财 政拨付的幼儿园，可以分为教办园、 集体园、部门园三类。随着政策变动， 社会办学不断发展。从公立幼儿园数 量来看， 从2012 年的5.67 万所增至10.09万所，几乎翻了一倍，但在园 儿童数近年来整体变化不大。数据来源：中商产业研究院整理05101520252012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2012-20

17、18年公立幼儿园数量及在园人数统计数量（万所）在园儿童（百万人）PAGE 19民办幼儿园数据来源：教育部、中商产业研究院整理0510152025302012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2012-2018年中国民办幼儿园数量及在园人数统计数量（万所）在园儿童（百万人）2004年中华人民共和国民办教 育促进法实施以来，全国各地民办 幼儿园的发展呈现雨后春笋之势。中 国民办幼儿教育近两年来发展迅速， 自2012年起，民办幼儿园的学生入读 人数已超过公立幼儿园的学生入读人 数。2018年中国民办幼儿园工16.56万 所，在园儿童2640万人。PAGE 20普惠幼儿园“

18、普惠性幼儿园”是一个新生概念，它至少包括三个类型的幼儿园：一是公办幼儿园；二是集 体或单位举办的公办性质幼儿园；三是提供普惠性服务的民办幼儿园。普惠性幼儿园18.29万所，比上年增长11.14%，普惠性幼儿园占全国幼儿园的比重为68.57%。普惠性幼儿园在园幼儿3402.23万人， 比上年增长4.72%，占全国在园幼儿的比重为73.07%。资料来源：中商产业研究院整理集体或单位举办的公办性质幼儿园 公办幼儿园三大类型收费实行政府定价或接受政府指导价提供普惠性服务的民办幼儿园达到市教委规定办园基本标准三大特征面向社会大众招生发展现状数 量 ： 2018年普惠性幼儿园18.29 万所，占比68.5

19、7%在园幼儿：普惠性幼儿园在园幼儿3402.23万人，占比73.07%PAGE 21幼儿园师资力量我国幼师数量从2010年的114.4万人迅速增至2018年的258.14万人，年均复合增 长率达10.7%。事实上，虽然幼师数量不断 增长，但整体学历并不高，幼师质量有待 提高。此外，民办幼儿园水平高低不齐， 很多幼儿园存在管理混乱、课程不体系等 问题，能够提供优质的师资力量和健全的 教学体系的幼儿园数量有限。数据来源：统计局、中商产业研究院整理0PAGE 22501001502002503002010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018

20、年2010-2018年全国幼儿园教师数量变化趋势（万人）幼儿园生师比值得注意的是：中国幼师大多都处于超 负荷的工作状态，幼儿园师生结构需不断优 化。2013年中国幼儿园师生比为1:23.42， 即1名幼师需要照看至少23名幼儿。这一比 例虽然较前几年有所降低，2018年全国幼儿 园师生比下降至1:18,但仍远高于教育部在 2013年规定的5:1至7:1的比例。0PAGE 235101520252013年2014年2015年2016年2017年数据来源：中商产业研究院整理2018年2013-2018年全国幼儿园生师比统计教育经费统计2018年，全国教育经费总投入为46135亿元，比上年增长8.3

21、9%。而全国学前教育经费总投入为3672亿元，比上年增长12.79%。全国幼儿园生均教育经费总支出为10648元，比上年增长8.93%。数据来源：教育部、中商产业研究院整理2018年全国各级教育经费投入情况学前教育义务教育高中阶段高等教育其他教育0%2%4%6%8%10%12%0500010000150002000025000300003500040000幼儿园普通小学普通初中普通高中中等职业学校 普通高等学校2018 年全国各级教育生均教育经费支出情况均教育经费支出（元）同比增速PAGE 24幼教行业重点企业-400-20002004006008001,00018000.016000.014

22、000.012000.010000.08000.06000.04000.02000.00.02015年2016年2017年2018年12000100008000600040002000014000160002014 年2015 年2016 年2017 年2018 年数据来源：公司公告、中商产业研究院整理红黄蓝红黄蓝教育及其前身创建于1998年，目前红黄蓝遍布中国，拥有近1300家亲子园和近500家高品质幼儿园，红黄蓝先后打造了红黄蓝亲子园、红黄蓝幼儿园、竹兜育儿三大教育品牌，形成独具特色的0-6岁一体化早期教育模式。2017年9月27日，红黄蓝在美国纽约证券交易所挂牌上市，是中国第一家独立 上

23、市的学前教育企业。2018年年报显示，红黄蓝净收入为1.565亿美元，较2017年的1.408亿美元微增； 净利润亏损180万美元，同比下滑494%。2015-2018年红黄蓝经营数据统计2014-2018年红黄蓝收入构成情况（万元）净收入（万美元）净利润（万美元）服务产品PAGE 26随着营利性幼儿园经营环境严苛，红黄蓝教育也对公司业务作出了调整。据了解，红黄蓝幼儿 园对外加盟业务已暂停，更加低龄的红黄蓝亲子园加盟成为其首推业务。直营幼儿园及加盟业务依 然是红黄蓝主要的收入来源，但是天花板已经非常明显，相较于直营幼儿园2014年-2017年平均20%-2014年2015年2016年2017年

24、数据来源：公司公告、中商产业研究院整理30%的复合增长率，红黄蓝2018年在园学生人数为23627人，仅增长8.96%。2014-2017年红黄蓝幼儿园数量情况（家）直营幼儿园加盟幼儿园加盟亲子园10008006004002000PAGE 27威创股份自2015年开始，从大屏幕数字显示系统专业供应商，通过收购红缨教育和金色摇篮切入 幼教。在幼儿园领域,公司现拥有红缨教育、金色摇篮、鼎奇幼教、可儿教育四大品牌,实现差异化定 位、多层次覆盖。威创股份目前注重的幼儿园运营管理服务业务，致力于打造综合性的幼教服务集团。 其幼教服务模式则主要包括品牌加盟、品牌联盟、托管加盟三种形态。数据来源：中商产业研究院整理威创股份在幼教领域投资并购业务布局时间企业投资并购金额股份主营业务2015年2月红缨教育5.2亿100%幼儿园加盟2015年9月金色摇篮8.56亿100%幼儿园直营2016年1月贝聊5360万17%家园共享服务2016年2月广州艾乐教育60