物流行业现状与前景趋势报告

1、物流行业现状与前景趋势报告目录1.物流行业现状51.1物流行业定义及产业链分析51.2物流市场规模分析71.3物流市场运营情况分析72.物流行业存在的问题102.1物流效率低102.2标准化程度低102.3智能化水平低102.4一体化程度低112.5行业服务无序化112.6供应链整合度低122.7基础工作薄弱122.8产业结构调整进展缓慢122.9供给不足，产业化程度较低133.物流行业前景趋势143.1消费物流新动能不断壮大143.2物流政策更趋完善，营商环境趋好143.3国内外经济下行压力继续增大143.4需求变化和成本压力不容忽视153.5总体物流效率稳步提升153.6大型货主自行匹配社

2、会运力153.7中小型车队将整合零散运力153.8无车承运业务趋于规范化163.9延伸产业链163.10行业协同整合成为趋势163.11生态化建设进一步开放173.12呈现集群化分布173.13需求开拓184.物流行业政策环境分析194.1物流行业政策环境分析194.2物流行业经济环境分析194.3物流行业社会环境分析204.4物流行业技术环境分析205.物流行业竞争分析215.1物流行业竞争分析215.1.1对上游议价能力分析215.1.2对下游议价能力分析215.1.3潜在进入者分析225.1.4替代品或替代服务分析225.2中国物流行业品牌竞争格局分析225.3中国物流行业竞争强度分析2

3、36.物流产业投资分析236.1中国物流技术投资趋势分析246.2中国物流行业投资风险246.3中国物流行业投资收益25物流行业现状物流行业定义及产业链分析物流服务具有结构性、差异性、增值性和网络性四个主要特点，主要是指从接收顾客订单开始到将商品送到顾客手中为止所发生的所有服务活动。物流业在国民经济中的基础作用是实现商品流通，是国民经济发展中的关键环节之一，现代物流业是国民经济中的动脉系统，连接社会经济的各个部分并使之成为一个有机整体。物流是生产通往消费的重要桥梁和纽带，大力发展现代物流业将成为刺激消费需求的重要手段。随着我国交通设施建设，互联网促进物流信息化不断发展，物流渠道手段不断完善，我

4、国社会物流总额持续增长。物流行业是指从事物流相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知物流行业定义，对预测并引导物流行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国物流行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国物流行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国物流产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。现代物流行业的上游主要有基础设施建设产业、交通运输工具产业、房地产业、教育产业、信息技术产业。下游行业主要为商贸产业、制造业、电子商务行业等。物流业技术主要

5、包括两个方面，一是业务流程技术，包括运输技术、配送技术、装卸搬运技术、仓储技术、包装技术等，二是信息技术，包括全球卫星定位系统、条码识别技术、电子数据交换技术、传感网络技术、物流可视化跟踪技术、物资采购管理信息系统和企业资源管理信息系统等。随着信息技术、通讯技术、运输技术的进一步发展，以及管理模式的创新，物流行业整体服务水平将获得更大的提升。物流市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，物流行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动物流产业应用的爆发式增长。目前，我国的物流行业发展尚处于起步阶段。物流

6、市场规模持续增长，2019年物流业总收入10.3万亿元，同比增长9.0%。2020年行业市场规模达到11.15万亿元。物流市场运营情况分析物流行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。市场供给分析：物流行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。物流市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。市场需求分析：我国的物流行业产品及服务结构

7、调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对物流企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范物流行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入物流领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，物流行业发展前景广阔。市场价格分析：在经济全球化的趋势下,物流行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与物流行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的物流行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长

8、远的趋势看,物流行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致物流行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上物流行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。行业盈利能力分析：物流行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题

9、。这些问题的存在使得物流行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,物流行业的盈利能力急需改善。行业运营能力：物流行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的物流企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。物流行业存在的问题物流效率低目前，由于经济结构、物流企业管理水平、制度性成本等多种因素的影响，我国物流的整体效率较低，除了社会物流费用占GDP比例过高以及物流绩效指数（LPI）水平与我国的地位不匹配之外，还存在社会库存水平高、产品周转慢、资源与资金占压严重等问题。物流

10、效率低不仅增加全社会的物流费用，还会造成巨大的社会资源占用。我国70%以上的货运量是公路物流，其车辆空驶率超过40%，货运车辆的油耗、污染排放和占用的道路空间均较大，对环境、能耗、交通基础设施等的负面影响巨大，全社会为此承担了巨大的隐性环境代价。标准化程度低标准化是实现物流智慧化的基础，是实现物流管理现代化的重要手段和必要条件，是物流行业实现高效率的前提，是构建现代物流体系的基础，在降低物流成本、提高物流服务质量与物流效率等方面发挥着基础性、引领性、战略性作用。智能化水平低物流是全社会的普遍性活动，涉及众多行业以及海量的单位和个人，涉及到不同种类的巨量运输产品，涉及到车辆、道路、仓库等多方面的

11、设施设备，涉及到生产企业、贸易企业、物流企业、消费者等多方面的参与主体，涉及到揽件、分拣、运输、仓储、派送等诸多环节，只有充分利用信息技术手段，全面开展全行业的信息化工作，实现智能化物流和智慧化物流，才能打造高效率的物流体系。然而，虽然目前我国物流行业中的领先企业在信息化方面已经取得了很好的成绩，智能快递箱、自动化分拣系统、拣选机器人、快递无人机等已经初步得到应用，但是就行业整体而言，还远未达到全面智能化的程度，更达不到智慧物流的程度。一体化程度低据近年的相关数据，全国公路物流企业750多万户，平均每户仅有货车1.5辆，企业规模小，其中前20名企业所占市场份额不到2%，集中度仅为1.2%，公路

12、货运行业95%以上是个体运输户，90%以上的运力资源掌握在个体运营司机手中，运输车辆使用率低，行业产业化组织水平低，服务能力不高，经营效益差。行业服务无序化 物流行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。物流行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低 物流行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。物流行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱物流标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，物

13、流管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于物流的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对物流主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的物流行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且

14、积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致物流行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。物流行业前景趋势消费物流新动能不断壮大工业物流需求贡献率进一步趋缓，内需对物流需求增长的拉动继续增强，进口、消费相关等新动能物流需求贡献率继续提升，转型升级态势持续发展。以新产业、新业态、新模式为主要内容的新动能正在快速集聚，持续发展壮大，成为支撑物流需求结构调整的重要力量。物流政策更趋完善，营商环境趋好物流业政策引领行业发展，顺应行业需求，政策前瞻性

15、、针对性和有效性持续提升，政策体系更趋完善。从政策数量看，物流相关政策近60条，相关政策密集出台对物流高质量发展起到良好的促进作用；从政策分布看，政策聚焦物流领域降本增效、现代供应链创新应用、农村农业物流等一系列重点问题，既与往年相比具有较好的延续性，又突出了高质量发展的重点，有助于行业更好实现转型升级，帮助物流企业健康、良性发展。国内外经济下行压力继续增大随着国内疫情得到遏制，除部分地区外正在全面复工复产，市场信心稳步恢复，但疫情对消费、投资和生产形成广泛冲击，在经济结构性和周期性因素之外增加了更多不确定性，从国际上看，疫情在全球高度扩散带来跨境贸易停摆、金融期货动荡、国际物流人流受阻，重创

16、全球价值链、供应链、产业链，疫情持续时间、扩散程度和各国应对措施有效性相互影响，对国际经济、物流运行和企业发展带来的更大不稳定因素，总体来看经济运行面临较大下行压力。需求变化和成本压力不容忽视近两年，社会物流总额增长呈现波动中趋缓的走势，逐步回落到今年的6%以内。在产业升级的背景下，物流需求规模也在由单一的规模化、数量化转向系统化、多样化。总体物流效率稳步提升在政策引导与市场优化的双重因素驱动下，我国的社会物流总费用占GDP的比重将逐渐下降。大型货主自行匹配社会运力为了优化成本，大型货主开始自行搭建车货匹配平台（比如顺丰顺陆、京东京驿、百世优货、韵达优配平台等），从而在面对临时性需求时绕过车队

17、直接引入社会运力。中小型车队将整合零散运力对物流信息化、标准化的需求的提升将会使物流装备不完备的个体零散运力处于不利地位，同时信息匹配效率的提高也约束了大车队的发展，而中小车队将从中获益。无车承运业务趋于规范化国家颁布规章制度明确网络货运平台需要介入到物流业务的交易中并承担承运人责任，不得虚构交易、运输、结算信息，无车承运人代开增值税专用发票行为将规范化，没有真实交易做支撑的不合规代开发票行为将逐渐被取缔。延伸产业链物流行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设

18、计、系统、供应链等全方位支持。行业协同整合成为趋势 物流行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当物流行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，物流需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态物流行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础

19、在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。呈现集群化分布目前各地都在推物流项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的物流项目。随着各地物流建设，中国物流建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国物流建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级物流项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展

20、”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国物流建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展物流建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧物流建设。未来一段时间，中国中西部地区物流建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的物流水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的物流相对来说会更加成熟一些。但目前中西部物流打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在物流行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。物流行业政策环境分析物流行业政策环境分析国家从大的政策

21、方向上对物流行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。物流行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的物流产业，国民经济的平稳较快发展是保证物流行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了物流

22、行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。物流行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，物流业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的物流行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对物流产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。物流行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中

23、国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为物流行业发展提供了强有力的保障。物流行业竞争分析目前，我国物流领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局物流相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的物流产品。物流行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。物流行业竞争分析对上游议价能力分析物流作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基

24、础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，物流企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析物流行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。物流企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析物流行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原

25、从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。物流行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是物流行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是物流行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是物流行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析物流行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国物流行业品牌竞争格局分析中国物流行业竞争强度分析（1）中国物流行业现有企业竞争情况目前，物流行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国物流行业上游议价能力分析物流行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、物流材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，物流行业对上游议价能力较强。（3）中国物流行业下游议价能力分析物流行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，物流行业对下游议