诺辉安康科技西北地区销售市调报告(2018年)

1、 .wd. .wd. .wd.浙江诺辉安康科技西北市场销售市调报告二一八年七月目录 HYPERLINK l _Toc8983_WPSOffice_Level1 第1章、结直肠癌基础知识5 HYPERLINK l _Toc15319_WPSOffice_Level2 1.1结直肠癌现状5 HYPERLINK l _Toc29123_WPSOffice_Level2 1.2现有检查方式及比照7 HYPERLINK l _Toc7703_WPSOffice_Level2 1.3小结10 HYPERLINK l _Toc15319_WPSOffice_Level1 第2章、诺辉安康 基本情况12 HY

2、PERLINK l _Toc18501_WPSOffice_Level2 2.1公司背景及战略12 HYPERLINK l _Toc12270_WPSOffice_Level2 2.2产品及业务流程13 HYPERLINK l _Toc11079_WPSOffice_Level2 2.3商业模式14 HYPERLINK l _Toc29123_WPSOffice_Level1 第3章、肠癌检测行业相关公司及主要竞品公司17 HYPERLINK l _Toc13172_WPSOffice_Level2 3.1行业相关公司17 HYPERLINK l _Toc14516_WPSOffice_Lev

3、el2 3.2主要竞品公司19 HYPERLINK l _Toc27216_WPSOffice_Level2 3.3锐翌生物“常易舒与康立明生物“长安心21 HYPERLINK l _Toc7703_WPSOffice_Level1 第4章、西北地区客户群 基本情况简析23 HYPERLINK l _Toc346_WPSOffice_Level2 4.1西北地区目标客户群23 HYPERLINK l _Toc10448_WPSOffice_Level2 4.2医院等医疗机构采购流程及影响因素24 HYPERLINK l _Toc23584_WPSOffice_Level2 4.3西北甘青宁三省

4、医院情况统计26 HYPERLINK l _Toc14029_WPSOffice_Level2 4.4体检机构、保险机构及连锁药店等29 HYPERLINK l _Toc13275_WPSOffice_Level2 4.5西北地区经销商分布及 基本特点29 HYPERLINK l _Toc18501_WPSOffice_Level1 第5章、西北市场工作开展 基本思路:35 HYPERLINK l _Toc5279_WPSOffice_Level2 5.1.西北地区业务时机摸排:35 HYPERLINK l _Toc11514_WPSOffice_Level2 5.2业务时机转换:36 HYP

5、ERLINK l _Toc11429_WPSOffice_Level2 4.3.区域优势打造:38 HYPERLINK l _Toc12270_WPSOffice_Level1 第6章、渠道建设和团队建设简述41 HYPERLINK l _Toc10590_WPSOffice_Level2 6.1渠道建设简述41 HYPERLINK l _Toc32311_WPSOffice_Level2 6.2团队建设简述42第1章、结直肠癌基础知识1.1结直肠癌现状1.1.1 基本现状结直肠癌是我国常见的恶性肿瘤之一，据最新的数据统计，2015年我国结直肠癌发病率排第五位(37.7万)，死亡率排第五位(1

6、9.1万)。早期的诊断对于改善结直肠癌患者的预后至关重要。结直肠癌从增生到晚期，需要经历10年左右的开展期。早期的小腺瘤病症不明显，也易被忽略。只要提早发现，直接切除即可治愈。即使是I期的腺癌，通过微创手术，生存率也可以到达95%。但是由于我国国民的癌症预防意识薄弱，加上我国医疗资源有限，大多数患者发现时已经是晚期，IV期的5年生存率仅有5%-10%。直结肠癌 基本情况：近10年发病率急剧上升2015年新发病约37.7万人，2015年死亡约19.11万人每年增速约为4.2%，远超国际水平2%城市发病率第2位，仅次于肺癌再保数据：整体保险公司癌症保险因肠癌发生赔付男性13%，女性8%，整体超过1

7、0%人寿数据：团险重大疾病理赔男性结直肠癌17.24%，位列第一，女性2.57%，位列第四我国大肠癌结直肠癌的每年发病人数约为37万人，发病率居恶性肿瘤前五位。不过由于早期肠癌通常没有明显病症，检出率很低。很多肠癌患者感到不适就诊时，往往已经开展到中晚期结直肠分布示意图结直肠癌五期示意图1.1.2主要患病人群主要患病人群：1、50岁以上人群；2、既往有息肉的人群；3、既往有炎症性肠病的人群；4、直系亲属相关人群；5、长期便秘便血人群6、患肠道疾病、胆囊炎等相关慢性疾病人群7、长期精神抑郁的人8、长期熬夜的人群1.1.3目前结直肠癌筛查普遍存在问题目前结直肠癌筛查普遍存在问题：1、社会和公众对结

8、直肠癌筛查的重视不够；2、人群自我保健意识不强，筛查依从性有待提高(目前初筛依从性40%-60%,高危人群肠镜顺应性约40%)；3、如何优化和选择初步筛查技术无创、准确、方便、经济，提高结肠镜病变检出率目前2030%。1.2现有检查方式及比照1.2.1检查方式粪便检查：粪便检测主要是按照检测物分为两大类，一是检测是否有出血，二是检测上皮细胞分子标记。检测大便是否有出血即大便潜血试验，FIT，在家即可检测，对于癌症的敏感性为 79%，特异性为 94%。如果出现阳性结果那么需进展结肠镜检查确认是否是结直肠癌。关于检测上皮细胞分子标记，FDA美国药品监视管理局建议人们使用FIT-DNA检测。2.内镜

9、检查：乙状结肠镜检查：建议每3-5年筛查一次，可以发现远端结肠的癌变。结肠镜检查：结肠镜检查是常规的结直肠癌早筛，可降低68%-88%的死亡率。3.血液检查肿瘤标志物检测：可以检测一些肿瘤标志物，但是不作为主要检测手段。现有的血液检查是检测血液甲基化SEPT9DNA，对结直肠癌检出率的敏感性为48.2%，特异性为91.5%，阳性预测值为5.2%，阴性预测值为99.5%。要是检查出有问题的话，那也只有5.2%的可能是结直肠癌，还需要进一步的检查来确诊。影像学检查在结直肠癌的筛查上，影像检查使用的较少，也不建议作为早筛检测手段来使用。1.2.2检查方式及技术比照1、检查方式比照2、技术比照1.3小

10、结1.3.1结直肠癌筛查小结早期肠癌患者无任何不适病症，不会主动就医便潜血方法无法检测灶位腺瘤常规体检的血液癌症检测指标CEA灵敏度低，无法检测早期肠癌变异信号肠镜检查前期准备繁琐，入侵性强，无病症人群肠镜检测；率低于1%患者在癌症进展到晚期才出现临床病症，导致延误最正确治疗时机1.3.2建议筛查人群经大便潜血检查为阳性，但不愿做肠镜的人群或肠镜失败的人群因年龄、血压等因素不适合肠镜，但疑患肠道疾病的人群肠癌高危人群如：直系亲属中已有肠癌患者40岁以上体检人群1.3.3肠癌筛查两种方式当时国际上肠癌检测技术主要有两个趋势，一个是美国的粪便DNA检测技术，一个是德国的血液检测技术。第2章、诺辉安

11、康 基本情况2.1公司背景及战略2.1.1公司的背景诺辉安康成立于2015年，是一家创新型生物高科技公司，专注于中国高发癌症居家早期筛查和检测服务，最终到达铲除癌症的目的。2016年，公司完成了由君联资本、软银中国、普渡科技和天毅莱美等投资机构的A轮融资。诺辉安康结合基因检测和分子诊断技术，通过互联网应用和大数据平台，构建以早癌筛查为核心的居家安康自助管理体系，实现全国范围内针对高发癌症的早诊早治，有效降低癌症死亡率和发生率，从而合理改善医疗本钱构造，最终到达节约整体医疗本钱的目标。2.1.2公司的近期战略目标长期目标：打造癌症早期筛查领域的消费品品牌。2、近期目标：主要团队建设、技术研发以及

12、市场渠道建设；进一步拓展针对中国高发癌症的居家早期筛查符服务线，尤其是消化道领域；积极布局中国人群大数据收集和人工智能，开发下一代更加精准和便捷的癌症早筛技术。粪便DNA 样本库建设和扩容，到2018年将到达50万级，未来三五年内应该能到达百万甚至千万级别。2.2产品及业务流程2.2.1产品：常卫清、常卫明、常卫宁、噗噗管；常卫清：通过分析粪便中的遗传物质粪便DNA，可以检测出直径1厘米以上的进展期腺瘤和肠癌病灶，及时发现早期肠癌基因突变，为肠癌早发现、早诊断、早治疗提供一个简便可行的解决方案。常卫明：作为常卫清的升级版，常卫明可以通过1次粪便取样，实现2种消化道肿瘤风险筛查，给予3种检测结果

13、，真正实现癌症预防的消化道一体化。常卫宁：中国首个粪便幽门螺旋杆菌基因分型早筛服务，精准区分感染幽门螺旋杆菌的类型，灵敏度95%，特异性93%，为个体化治疗方案的制定提供临床依据。噗噗管：集粪便样品定量采集、溶解、滤过、免疫试纸条检测等功能于一身，可一次性完成采便和隐血检测。2.2.2筛查模式1、筛查模式：无创无痛、居家筛查模式2、检测手段通过3种检测手段检测粪便样本：基因突变检测、甲基化以及便隐血情况检测。3、具体流程：用户下单购置产品后，将收到从诺辉安康检测中心寄出的粪便取样盒，用户只需在3 个月内取完粪便样本，将取样盒寄回诺辉安康检测中心。诺辉安康在收到粪便样本的7 个工作日内，出具检测

14、报告。2.3商业模式2.3.1商业模式商业模式：“轻资产模式，自己不组建销售团队，而是通过互联网和移动医疗平台，通过合作伙伴和渠道销售产品。也即：互联网+早筛服务的 HYPERLINK :/ t :/ 商业模式，2.3.2购置场景作为互联网+早筛服务的 HYPERLINK :/ t :/ 商业模式，诺辉安康与互联网医疗、移动医疗和保险体检平台合作，使医生和用户局部患者了解诺辉的检测服务。用户线上了解后，线下咨询医生，最后实现购置场景的闭环化。为产品销售三大典型场景。第一个场景，实现信息触达。网上可搜索、移动医疗平台有合作。第二个场景，建设信任。医生和医院做背书。交易场景。渠道、保险和体检。利用

15、与医疗界的KOL的合作，一方给诺辉做产品信任背书，一方面诺辉给临床提供更好的判断方式。提升自身形象和专业软实力。医疗界的KOL主要在各种学术会议、专家、地区有影响力医生等等。结合诺辉的产品，主要是在消化、肿瘤等领域。与体检中心等机构成立战略合作伙伴，从顶层开场做销售设计。除了公司之前进展的与体检类公司成立合作伙伴外，也可以和大的医疗机构，比方兰大医院、中医院等，他们的下属合作医院非常多，且在当地有很大的影响力。2.3.3主要挑战未来要面临的挑战：普及消费者教育提升用户体验；平台搭建、生态运营；2.3.4技术核心优势其技术路线，与之前刷屏的一滴血检测癌症不同。一滴血更像是临床诊断，检测的是癌症实

16、时的变化情况，针对的是临床已经确诊的癌症病人。诺辉安康那么是针对临床确诊前的安康人，在癌症早期、甚至癌病之前，比一滴血和医院临床，提前数年就能发现癌症的苗头。诺辉的技术路线，和很多市面上的基因检测也不一样。后者查的是人的遗传基因，只能预测未来患上癌症的概率，并非真正的早筛，也没有临床意义。而诺辉筛查的是用户实时的突变基因，突变基因却潜伏着包括癌病在内的高风险。另一端，诺辉的开展还依赖于人工智能和大数据。第3章、肠癌检测行业相关公司及主要竞品公司3.1行业相关公司3.1.1腾讯觅影腾讯觅影正式发布AI辅诊开放平台，旨在依托觅影在医疗领域积累的医学知识图谱、诊断模型、病情理解、名医专家库等AI辅诊

17、基础能力，深度切入医院的疾病预测、辅助决策、数据分析等应用场景，提供一站式的免费开放技术。智能导诊是此次免费开放的第一项技术，切入疾病预测领域的分诊导诊这一细分场景，可以根据医院需求定制，为患者提供智能导诊服务，缓解医院导诊咨询压力。3.1.2贝瑞基因核心收入NIPT(无创产前筛查)一项就接近10亿收入，且为临床级别的基因检测工程。在肿瘤检测布局上，贝瑞基因的肿瘤早期诊断技术已开发，正在验证阶段。肿瘤早诊基因检测业务的市场拓展主要来自保险公司、体检中心、医院，而研发阶段主要是医院(非商业化)。昂科益 基于高通量测序的全方位肿瘤基因检测准确：准确检测SNV、Indel和Fusion等多种突变全面

18、：一次取样，同时检测多基因、多位点、多突变类型权威：权威解读检测结果，报告更专业快捷：实验室收到样本后7-14个工作日内出具检测报告3.1.3艾德生物公司产品用于检测肿瘤患者相关基因状态，为肿瘤靶向药物的选择和个体化治疗方案的制定提供科学依据。检测服务业务按照临床适应症范围，可分为肺癌检测、结直肠癌检测。3.1.4迪安诊断 基本覆盖大局部肿瘤疾病，这些技术主要用于高危人群的筛查和肿瘤患者的疗效观察和预后分析。3.1.5北陆药业作为国内专业比照剂产品供应商，北陆药业拥有品种最多、规格最全的比照剂产品。同时该产品可配合高通量测序、分子诊断试剂实现从早期筛查、肿瘤指标诊断到确诊3.1.6华大基因华大

19、基因主营业务为通过基因检测等手段，为医疗机构、科研机构、企事业单位等提供基因组学类的诊断和研究服务。属于肿瘤检测领域的液体活检，即通过外周血的游离DNA或者DNA甲基化等标志物，进展各种恶性肿瘤的早期检测。3.1.7因合生物目前癌症筛查主要集中在肺癌方面3.1.8壹基因杭州尚壹生物科技杭州尚壹生物科技，旗下品牌“壹基因利用最先进的高通量基因测序技术和大数据分析平台，为群众提供个体化医疗指导和智能安康管理。3.1.9晋百慧生物深圳市晋百慧生物(简称“晋百慧生物)创办于2013年，总部位于中国深圳。2018年3月28，睿肠太TM，miR-92a检测试剂盒荧光RT-PCR法获CFDA批准上市。3.2

20、主要竞品公司3.2.1锐翌生物-粪便DNA检测上海锐翌生物科技 常易舒它是锐翌医学历经多年研发的核心产品，可帮助用户足不出户就能精准筛查出早期肠癌及癌前病变，且整个过程无痛无创。核心产品：“常易舒3.2.2康立明生物-粪便DNA检测广州市康立明生物科技有限责任公司 长安心(Creative Biosciences (Guangzhou) CO., Ltd., 中文简称“康立明生物)核心产品：“长安心3.2.3 Cologuard-粪便DNA检测2014年美国FDA批准了全球第一个粪便基因检查的肠癌筛查产品Cologuard，它和肠镜比较，准确率到达了92%，可以说是无创筛查肠癌最精准的工程。3

21、.2.4伯豪医学-血液检测上海伯豪医学检验所简称：BML/伯豪医学是专注于分子诊断的医学独立实验室全球首个针对大肠癌的血液检测mRNA结直肠癌早期筛查工程利用先进的分子诊断技术，检测外周血中大肠癌关联的7个特征性信使RNA表达水平的变化，使用拥有国际专利的特定算法，可以早期发现大肠癌。是全球首创，基于血液中大肠癌特征基因表达水平的检测。早期：在肿瘤形成初期发出预警，更早发现大肠癌量化：拥有国际专利技术的风险评估算法无创：非侵入性检测手段，只需2.5ml静脉血安全：无并发症隐患，无附加痛苦3.2.5德国Epigenomics公司-血液检测S9检测为德国Epigenomics公司的全球专利产品，由

22、博尔诚北京科技引入中国，并于2014年10月通过CFDA审核并获得中国进口医疗器械产品注册证注册证号：国械注进20143405186，是中国目前唯一获得审批，可应用于临床的无创早期大肠癌血液检测产品。3.2.6美因安康-血液检测因安康科技北京大肠癌早期，癌细胞Septin9基因被甲基化，释放到外周血中。通过采外周血，检测其中甲基化的Septin9基因，可初步判断受检者是否患大肠癌，且左、右半结肠癌检出率无显著差异，无经历依赖。有灵敏度高，特异性强，依从性好的特点。早期检出率显著高于传统检测方法，且无痛无创、采样方便，是目前大肠癌定期筛查的重要方法。3.3锐翌生物“常易舒与康立明生物“长安心第4

23、章、西北地区客户群 基本情况简析4.1西北地区目标客户群根据产品特性，目标消费人群是结直肠癌的潜在风险人群等。但目标消费人群并不全部是我们的目标客户群，或者说：我们的目标客户群除了目标消费群体还有各种渠道机构。包括但不限于以下机构：1、【体检中心：美年大安康、爱康国宾、慈铭体检、瑞慈体检、美兆MHH、民众体检、九华体检、普惠体检Puhui、新华安康、熙康xikang】，体检中心负责采购教师2、【各种本地体检中心】，尤其是老干部体检中心等。3、【各大医院的体检中心】，体检中心主任4、【各大医院的肿瘤科、消化科/肛肠科等】，科主任5、【各大医院的的检验科】，检验科主任6、【各大连锁药店】，药企的董

24、事长、采购管理员等7、【各个保险公司：安康险、人寿险等】8、【专科肿瘤医院】注：其中医疗机构主要集中在各大三级医院。西北地区经济开展较弱，县级医院的医院水平不够，癌症的筛查主要集中的集中在各大三级医院和肿瘤专科医院。具体的医院统计数据见后表渠道建设的核心点：渠道本身有自己的销售团队、渠道或能力可以公司产品直达目标消费全体需癌症筛查的患者。4.2医院等医疗机构采购流程及影响因素4.2.1医院常规采购流程常规耗材的采购关键点是科室主任和主管院长等；局部医院可能是设备科长主管。科室主任主要是打报告申请，而设备科或者院长需要签字同意才能通过。进院的核心点在于产品的能带来利益对公层面：提升医院或者科室的

25、实力，提升知名度等；对私层面：有利于主任或者院长的个人业绩、素质提升，或者有切身利益。4、结合本公司产品，需要思考对公层面能不能有效提升医院的实力，对私层面有没有个人业务或者素质的提升。我个人认为，这个医院的采购流程是一个大的流程方向，在实际的销售过程中，还有许多因素需要考虑。比方，临床的主人会推说这些设备或者耗材的采购需要设备科做，而设备科又会说我们这里现在已经有了，暂时不需要等等。需要根据实际的情况，在销售的过程中跟进采购的节点。另外，代理商的作用也是非常重要的。医院的核心经销商对医院有非常大的影响能力。4.2.2采购影响因素从医院层面看：三级医院 基本特征：资金实力雄厚，几乎不受产品价格

26、的束缚，同时追求高精尖的科研需求主流选择进口产品次选国产产品品牌忠诚科研需求售后服务临床需求科室本钱二级医院 基本特征：一般受产品价格束缚，以临床需求为核心选择国产主流产品非主流选择：国产普通产品临床需求操作习惯售后服务性价比高终端渠道控制专科医院 基本特征：注重投入产出比，以盈利为特征；注重科研实力提升；主流选择：进口产科或国产顶尖品牌科研需求临床需求科室本钱售后服务我的观点：结合每个医院的特点，制定不同的方案来营销才能最快抓住需求、进入销售，取得最大化的收益。科室主任的四大需求链：科室主任的四大需求链临床诊断需求了解品牌分析临床需求提出购置报告考察产品及购置操作培训售后服务临床分析需求专业

27、科研需求新技术动向掌握课题承接或挖掘学术资源搜集相关病例分析撰写论文论文发表学术讲座同行交流需求学术会议地方性医疗协会消化、肿瘤领域交流群消化、肿瘤杂志消化、肿瘤专业网站疑难病例讨论会私人同行交际圈个人生活需求专业以外的信息需求个人兴趣爱好家庭生活需求个人关心需求工作工具需求朋友交际需求组织荣誉需求我的观点：充分了解科室主任的需求，从科室主任的工作和个人生活中切入，能快速的抓住重要的信息，切入销售。4.3西北甘青宁三省医院情况统计医院数量统计序号省区三甲数量医院总数备注1甘肃201502青海7453宁夏356小计30251甘肃省20家序号医院名称性质等级1兰州大学第一附属医院综合医院三级甲等2

28、兰州大学第二附属医院综合医院三级甲等3甘肃省人民医院综合医院三级甲等4甘肃中医学院附属医院综合医院三级甲等5甘肃省康复中心医院专科医院三级甲等6中国人民解放军第一医院三爱堂医院综合医院三级甲等7兰州军区总医院陆总综合医院三级甲等8兰州市第一人民医院综合医院三级甲等9甘肃省中医院综合医院三级甲等10甘肃省肿瘤医院专科医院三级甲等11兰州军区总医院安宁分院综合医院三级甲等12天水市第一人民医院综合医院三级甲等13天水市第二人民医院综合医院三级甲等14天水市中医院综合医院三级甲等15酒泉市中医院综合医院三级甲等16张掖市人民医院综合医院三级甲等17武威肿瘤医院专科医院三级甲等18定西市人民医院综合医

29、院三级甲等19平凉市人民医院综合医院三级甲等20庆阳市中医院综合医院三级甲等青海省8家序号医院名称性质等级1青海大学附属医院综合医院三级甲等2青海红十字医院综合医院三级甲等3青海省藏医院民族医院三级甲等4青海省第四人民医院专科医院三级甲等5青海省妇女儿童医院专科医院三级甲等6青海省人民医院综合医院三级甲等7青海省心脑血管病专科医院专科医院三级甲等宁夏回族自治区3家序号医院名称性质等级1宁夏回族自治区人民医院综合医院三级甲等2宁夏医科大学总医院综合医院三级甲等3银川市第一人民医院综合医院三级甲等4.4体检机构、保险机构及连锁药店等体检机构主要包括：体检公司、医院的体检部门；一些单位的专门体检机构

30、如军区老干部体检中心等。保险机构：各大保险公司，主要以安康和人寿保险为主，等等；连锁药店：国药惠仁堂、甘肃神农大药房、甘肃德生堂药店、甘肃众友安康大药房等4.5西北地区经销商分布及 基本特点经销商作为一个重要的群体，需要给予必要的重视。西北地区的经销商有其本身的特点。4.5.1按经营产品划分主要是设备类经销商和耗材类经销商。设备类经销商一般不太喜欢做耗材类产品，因为其认为耗材麻烦、收益少且压资金。习惯于做大工程。其优点是，可能与医院上层商务关系较好，容易拿单；缺点是团队建设做的比较一般。耗材类经销商主要分为批发经销商、某地区或某医院代理商。耗材类种类比较杂，经销商一般都做。其设备类主要以小设备

31、为主。其主要特点：做的耗材种类很多，对厂家一般不太专一；且其人员不一定够，一般经销商只维护重要客户；经销商学术专业知识一般不够，需要厂家做学术支持。其中耗材类，做检验试剂类耗材经销比较独立，一般只做检验试剂类。甘肃地区主要分布在高新区、万达广场等地方。上千万资产公司有几家，主要是做罗氏等试剂为主。4.5.2按注册地划分按地区划分，耗材类经销商一般分为以下几个地区经销商：本地系经销商；其特点是：扎 基本地，一般做的都不太大，且主要是供本地市场，一般以某个地州市为主要根据地，兼顾本地县级医院。其优点：对本地医院商务关系很好；地域优势，对医院事务响应很快。例如：武威益康佳医疗科技、嘉峪关泰达康成医疗

32、器械等。河南新乡系经销商；一般以做护理类、麻醉类耗材为主。经销商主要是以前河南新乡地区各个医疗耗材厂家业务员，在西北地区经营时间长了，自己做公司开展业务。一般和医院打交道的时间都在7、8年，或者十几年。属于长期供应商。一般经销商对单个医院，供货种类比较大，但以麻醉和护理类耗材为主。公司一般注册在河南本地，西北地区业务开展方式以出差为主。例如：河南飘安医疗器械等。江苏系、杭州系经销商以扬州、泰州等地居多； 基本情况同河南新乡经销商。也是以经营耗材为主，主要也是麻醉、采血管、输注类耗材为主。一般也是经营几家医院，但以三级医院为主。一般公司也是注册在江苏本地，西北地区业务以出差为主，不常驻。江西进贤县系经销商；以经销输液器、注射器、留置针等低值耗材起价。在各个医院关系很好，但更多的覆盖到地州市的县级医院和乡镇卫生院以及私立医院。其人员一般常驻本地市场，且覆盖到地州市。其主要特点是对医院关系维护比较到位，但同类产品主要以江西产品为主，对其他产品忠诚度不高。经销商数量很多。陕西西安系经销商；一般以西安为根据地，兼顾西北市场，主要是覆盖甘肃的庆阳、天水等地。主要是