石油和化学工业规划院史献平202年3月

1、先进高分子材料国内外现状和发展趋势石油和化学工业规划院 史献平2012年3月1内容提要概述先进高分子材料行业现状行业发展趋势及“十二五”发展重点发展对策和建议重点行业介绍高性能纤维特种橡胶2概述3先进高分子材料的定义 是指那些具有特殊优异性能的化工合成材料，一般包括特种橡胶、工程塑料、功能性膜材料、高性能氟硅材料、高性能纤维和生物可降解材料等。分为三类产品：新领域的高端化工材料，主要包括：有机硅材料、有机氟材料、工程塑料、特种橡胶、高性能纤维、生物基先进高分子材料、复合化工材料等七小类产品；传统化工材料的高端品种，主要包括：超高分子量聚乙烯、PVC糊树脂、高吸水性丙烯酸树脂、电子级环氧树脂等；

2、通过二次加工生产的先进高分子材料，主要包括：高端涂料、高端胶粘剂等。4先进高分子材料产业范畴先进高分子材料有机硅硅橡胶、硅油、硅树脂有机氟特种橡胶工程塑料生物新材料氟树脂、氟橡胶、制冷剂等PC、POM、PBT、PPS等碳纤维、芳纶、超高分子量PE等可降解塑料 等高性能纤维丁腈、丁基、乙丙橡胶等复合化工新材料功能性膜材料等5先进高分子材料所具备的一些共同特点新：至少在我国发展时间较短特：具备一般化工合成材料所不具备的 特殊优异性能难：就大部分先进高分子材料而言，我国 还 没有，至少没有完全掌握生产技术贵：产品附加价值比较高6先进高分子材料行业现状7国外先进高分子材料现状产业集中度较高，主要生产厂

3、商数量少有机硅美国：道康宁，迈图德国：瓦克日本：信越有机氟美国：杜邦、，欧洲：苏威日本：大金、旭硝子 碳纤维：美国：卓尔泰克日本：东丽、帝人、三菱丽阳芳纶美国：杜邦日本：帝人8国外先进高分子材料现状工程塑料：SABIC, DSM, Dow Chemicals, DuPont, LANXESS, Bayer, BASF特种橡胶丁基胶： ExxonMobil, LANXESS, Nizhnekamskneftekhim乙丙橡胶： ExxonMobil, LANXESS, DSM, Dow Chemicals, 三井化学，Lion Copolymers异戊橡胶: 俄罗斯三家企业占三分之二世界产能，此

4、外 还有美国Goodyear，日本合成橡胶等少数企 业9国外先进高分子材料现状产能 小，产量低10国外先进高分子材料现状有机硅材料继续较快发展， 产品层出不穷 有机硅材料自上个世纪40年代实现工业化生产以来，经过60多年的发展，其品种、牌号目前已达到5000余种，目前世界硅氧烷的产量已接近140万吨，有机硅产品的销售额已达到140亿美元。有机氟材料性能独特，应用领域不断增加有机氟聚合物主要有氟树脂和氟弹性体两大类，其中氟树脂聚四氟乙烯的生产规模最大，约18万t/a。随着应用和生产技术的提高，有机氟材料的新用途在不断增加，如氟涂料的应用正从高档建筑向一般建筑普及，因此长期以来全球氟材料的消费增长

5、保持高于经济发展速度的态势。11国外先进高分子材料现状工程塑料需求增速放缓，但仍有较大发展潜力 汽车和房屋等耐用品市场出现的疲软，对全球工程塑料市场造成了较大的负面影响。全球工程塑料市场开始减速，未来四年北美工程塑料市场需求的年均增速将放缓至3.1%。但工程塑料作为金属的替代品，其在以节能环保为主题的经济活动中将发挥越来越多的作用。高性能纤维新品种叠出，市场将长期保持高速增长 上世纪90年代以来世界高性能纤维获得较快的发展，碳纤维、芳纶纤维的产业规模有了较大的增长，超高强聚乙烯醇纤维、新型聚苯并双恶唑纤维（PBO）、蜜胺纤维、聚酰胺纤维、聚对苯二甲酸丙二酯纤维（PTT）等一大批高性能纤维相继实

6、现产业化。为先进高分子材料增长速度最快的种类之一12国外先进高分子材料现状特种橡胶消费减缓，中国将成为主要市场轮胎汽车建筑生物材料发展速度加快13国内先进高分子材料产业现状具有一定的产业基础， 2010年我国先进高分子材料产业的总产值约为1700亿元，其中新领域的高端化工材料约占51%，二次加工的先进高分子材料约占44%，而传统化工材料的高端品种仅占5%。产业体系初步建立 初步形成了包括研发、设计、生产和应用各门类较为齐全的产业体系14国内先进高分子材料产业现状部分关键技术取得突破有机硅和有机氟工程塑料特种橡胶形成了较大规模的市场新能源汽车高端装备制造节能环保15国内先进高分子材料产业现状具有

7、一定的资源优势 我国氟材料的基础资源萤石资源较为丰富，年产量占全球总产量的50%；有机硅生产所需的工业硅产量也约为世界总量的一半，一半以上的工业硅出口。16存在的主要问题和差距总量供应不足目前，我国先进高分子材料的国内自给率仅约为65%，严重依赖进口，特别是工程塑料、特种橡胶等石化基新材料的自给率仅约为33%，而且工程塑料产量中外资企业比重很高。以低档产品为主，难以满足高端市场要求目前国内生产的先进高分子材料主要是低档产品，而中高档产品主要依靠进口，例如进口的聚四氟乙烯约为出口同类产品价格的两倍，进口的聚甲醛等工程塑料的价格也远高于国内企业特别是本土企业产品的价格。17一些先进高分子材料国内生

8、产和进口量对比18先进高分子材料产值及国内自给率19存在的主要问题和差距主要生产通用型产品，缺乏针对细分市场的专用型产品根据细分市场的不同要求，可通过调整工艺参数、特殊单体共聚改性等方法生产针对性的专用型先进高分子材料产品，但我国生产的先进高分子材料主要是通用型产品，缺乏针对细分市场的专用型产品，例如在四大类有机硅材料（硅橡胶、硅油、硅树脂、硅烷偶联剂）中，发达国家有6000-8000个品种和牌号，而我国不足100种。20存在的主要问题和差距新技术开发水平较低我国先进高分子材料研发力量薄弱，特别是工程化水平更低，致使一些主要产品的技术长期得不到突破，如聚甲醛、聚碳酸酯，丁基胶等应用技术服务和市

9、场培育还是薄弱环节21我国先进高分子材料产业发展趋势及重点1.22我国先进高分子材料产业面临的机遇产业结构调整和战略性新兴产业的发展为为先进高分子材料产业提供了市场空间“十二五”期间新能源产业中风电装机达到7000万千瓦；太阳能发电能力500万千瓦；核电开建能力4000万千瓦，将需要：高性能玻璃纤维50万吨高性能合成树脂90万吨多晶硅4万吨2015年新能源汽车产销将超过50万辆，将需要电池隔膜1亿平方米/年六氟磷酸锂1000吨/年此外，汽车轻量化将需要大量合成树脂代替钢材和玻璃23我国先进高分子材料产业面临的机遇高端装备制造（航天、航空及海洋工程）、新一代信息技术、节能环保、生物产业等行业的发

10、展将大大促进对先进高分子材料的需求国民经济发展方式的转变将促进先进高分子材料产业发展扩大内需提高人民生活水平低碳及绿色发展城镇化水平提高国家鼓励创新政策将推动先进高分子材料生产技术取得突破24先进高分子材料产业发展指导思想指导思想 以满足市场需求为导向，把握机遇，满足国家战略需求和工业发展和升级的需求以提高自给率为目标，加快工业规模生产装置建设，争取在“十二五”各行业均有达到经济规模的生产装置以技术创新和技术进步为基础，建设企业为主体、产学研用联盟的平台。加强知识产权保护，加大资金投入，努力提高工程化水平，争取在“十二五”掌握一批具有自主知识产权的工业化生产技术25我国先进高分子材料需求预测2

11、6我国先进高分子材料需求预测27先进高分子材料产业发展目标满足国家战略发展和产业结构调整需求，扩大我国先进高分子材料产业规模提高市场自给率：国内市场自给率从2009年的大约62%提高到2015年的大约81%，到2020年国内自给率超过90%。扩大产值规模：规划到2015年我国先进高分子材料产业的产值达到约3498亿元，年均增长率约为16%，约为同期GDP增长速度的二倍。28先进高分子材料产业发展目标29先进高分子材料产业发展目标提高技术水平，强化满足高端需求能力加大研发经费投入，提高创新能力。重点企业研发投入占销售收入的比重要达到5%以上到2015年使我国先进高分子材料的整体技术水平与发达国家

12、的差距缩小到10年以内，达到本世纪初的国际先进水平，拥有一批具有自主知识产权的核心技术；到2020年使我国先进高分子材料产业的整体技术水平接近发达国家。产品结构由通用型向满足专用及高端需求发展30先进高分子材料产业发展目标提高产业集中度，建设一批重点工程，培养一批骨干企业根据市场需求和技术成熟程度，考虑在碳纤维、特种橡胶、高性能膜材料及氟硅材料等领域建设一批重点工程到2015年每个先进高分子材料领域形成23个主营业务特色鲜明，具有较强行业带动力和市场竞争力的骨干企业31先进高分子材料产业发展重点工程塑料技术目标：加快通用工程塑料的自主技术研发，突破国外技术垄断；加快特种工程塑料产业化进程，力争

13、“十二五”期间实现23个品种产业化；采用新技术改造现有装置提高装置开工水平。质量目标：提升产品质量、增加品种牌号，行业标准国际化。企业建设目标：培育一批有行业带头作用的骨干企业，支持拥有自主知识产权的重点企业。产业链建设目标：加强原料配套、助剂生产、应用开发等工作，完善产业链体系。新建产能目标：尼龙：28万吨/年，聚碳酸酯：23万吨/年，聚甲醛：14万吨/年，聚对苯二甲酸丁二醇酯：17万吨/年，聚苯醚：3万吨/年，特种工程塑料：1万吨/年32先进高分子材料产业发展重点特种橡胶结构调整目标：优化资源配置，合理调整产品与产业结构，向多品种、经济规模化方向发展。未来重点发展丁基橡胶、丁腈橡胶、乙丙橡

14、胶、SIS弹性体、热塑性聚氨酯弹性体、聚烯烃类热塑性弹性体、丙烯酸酯橡胶等胶种。 技术开发目标：加快丁腈橡胶、乙丙橡胶等的自主技术研发；加快拥有自主技术产权胶种（如丁基橡胶）的工业技术推广，扩大市场占有率；加快部分精细胶种的产业化进程，力争23个品种实现工业化；加快氯丁橡胶等装置的节能降耗技术改造，降低氯磺化聚乙烯等品种污染物排放水平。新建产能目标：丁腈橡胶：10.6万吨/年；丁基橡胶：28.5万吨/年；乙丙橡胶：18万吨/年；氯丁橡胶：4万吨/年；丙烯酸酯橡胶：0.9万吨/年；氯化聚乙烯橡胶：1万吨/年；热塑性聚氨酯弹性体：4.5万吨/年；苯乙烯类弹性体：4.6万吨/年；聚烯烃弹性体：2.5

15、万吨/年；异戊橡胶：8.8万吨/年；其它品种：0.7万吨/年。33先进高分子材料产业发展重点高性能纤维 碳纤维：选定3-5家企业，进行持续的碳纤维技术研发工作，开发系列牌号碳纤维产品，至2015年碳纤维产能达到1万吨以上。提高单线生产能力，突破关键技术、实现成套设备国产化，降低投资成本。强化热能的综合利用及废气治理，实现节能降耗，清洁生产。开发“工业用途”碳纤维复合材料，争取实现一批以工业产品为目标的、上下游产业链配套的、有一定市场规模的碳纤维产业集群。芳纶：可以在现有企业中（仪征化纤、中蓝晨光化工研院、河南神马公司、山东烟台氨纶、江苏兆达）选择1-2家，在资金、人员等方面给予支持，以求尽快进

16、行技术攻关，使得产品达到用户要求。2015年产能达到1-2万吨/年。超高分子量聚乙烯： 扭转干法产品比例低的局面，通过不断发展干法工艺生产装置，将干法产品比例提高到70%，达到国际水平。34先进高分子材料产业发展重点有机氟材料产值目标：2015年达到300亿元。结构调整目标：聚四氟乙烯在含氟聚合物总量中的比重由目前的90%降到75%以下；发展PVDF, FEP及精细氟聚合物品种重点建设产品：特种高品质聚四氟乙烯、高性能氟橡胶、聚全氟乙丙烯树脂、电子级含氟精细化学品和含氟表面活性剂及其配套原料。35先进高分子材料产业发展重点有机硅材料产值目标：2015年达到600亿元。技术目标：单套设备生产能力

17、均达到10万吨/年以上；主产品选择性：二甲基二氯硅烷平均收率85%以上；关键性原料单耗（t/t）：硅粉0.23-0.24，氯甲烷 0.82-0.84；氯回收利用率：80%。加强下游产品开发，增加产品牌号重点工程： 高性能有机硅下游产品及其配套单体；1万吨/年苯基单体和5000吨/年苯基硅树脂。36先进高分子材料产业发展重点生物可降解材料采用两步法生产技术，建设35万吨/年规模的聚乳酸生产装置，2015年全国至少具备10万吨/年生产能力； 实现生物法丁二酸的工业化生产，为大规模的PBS生产提供廉价的原料；加强纤维素的工业化利用技术开发工作，争取在纤维素酶和五碳糖的微生物转化方面取得实质性的突破，

18、避免生物可降解材料生产与人争粮37发展对策和建议(结语）重视技术开发和工程化认真分析自给率和开工率双低的现象技术是先进高分子材料发展的短板光靠引进技术，永远不能进入第一梯队，要走 万华的道路积极扶持骨干企业适宜从事新材料发展的企业规模为大中型化工企业新进入化工行业的投资商不宜发展先进高分子材料实力较弱的企业不宜发展新材料38发展对策和建议(结语）加强同下游用户的合作，做好联合开发和技术服务工作，积极培育和引导市场先进高分子材料产品的性能往往不被用户了解，需要宣传，以培育和引导市场产品应用技术要求较高，用户使用时需要化工专业人员指导不同用户要求不同，新产品开发时首先要予以了解注意先进高分子材料市

19、场的有限容量，不易过度投资39主要分支行业介绍高性能纤维40概述高性能纤维是指对来自外部的力、热光、电等物理作用和酸、碱、氧化剂等化学作用具有特殊耐受能力的一种材料，包括：高强度、高模量、耐高温、阻燃、抗紫外线、抗电子束辐射、抗射线辐射、耐酸、耐碱、耐腐蚀等的纤维。这类纤维具有比普通纤维更高的机械强度和弹性模量，更好的热稳定性、耐酸耐碱性及耐候性，国外又称作超级纤维，我国过去常称之为特种纤维。按合成的原料不同，高性能纤维主要分为芳纶（包括对位芳纶p-AF与间位芳纶m-AF两种）、碳纤维（CF）、超高分子量聚乙烯（UHMWPE）纤维、聚苯硫醚（PPS）纤维、聚酰亚胺纤维以及无机碳纤维等。根据目前

20、产品工业化程度和市场重要性来看，芳纶和碳纤维及超高分子量聚乙烯纤维是三种重要的高性能纤维，41概述近年来，国外高性能纤维的生产以年均10%以上的速度发展，2010年的市场价值已超过60亿美元，其中芳纶的市场价值最高，超过了36亿美元。预计2012年国外高性能纤维的市场价值将达到90亿美元。高性能纤维的消费市场主要集中在北美、欧洲及日本，合计大约占76%，新兴市场大约消耗24%42国外生产现状2009年，全球芳纶产量约9万吨，其中对位为7万吨。美国、西欧和日本三大生产地。2009年，国外碳纤维的总产量为40000吨，其中小丝束产量为30000吨，其余为大丝束。 PAN基碳纤维占碳纤维总产量的95

21、%以上。超高分子量聚乙烯纤维是工业化生产的成本最低的特种纤维，估计2010年国外超高分子量聚乙烯的供应能力将超过12000吨。43国外生产现状442009年世界碳纤维生产情况单位：吨 45国外生产现状46国外消费现状及趋势芳纶2009年全球芳纶总消费量约9万吨，其中对位芳纶消费量约7万吨，间位 2万吨 。全球对芳纶的需求呈现不断增长的态势，芳纶已进入了快速发展时期。目前芳纶产品用于防弹衣、头盔等约占7%8%，航空航天材料、体育用材料约占40%，轮胎骨架材料、传送带材料等约占20%，高强绳索等约占13%。而作为增强材料，芳纶有其不可替代的作用。预测到2015年全球芳纶需求量将达到12万吨，间位芳

22、纶的需求量将达到4万吨， 2020年需求量约为20万吨。47国外消费现状及趋势碳纤维2009年全球碳纤维的消费量估计3.54万吨。国外碳纤维消费结构差别很大。美国工业用途占一半以上，其余为航空航天和体育器材；西欧地区工业用途占三分之二左右，航空航天业占三分之一；而日本的消费以一般工业为主，约占80%左右。预计全球碳纤维的需求将会继续保持高速增长态势，特别是大型商用飞机、风力发电、压缩天然气储罐阀、节能型汽车等方面的发展，将会使全球碳纤维的需求以年均15%左右的速度增加。预计2015年全球碳纤维需求量将达到10万吨（其中PAN基碳纤维将超过9万吨）。48国外消费现状及趋势超高分子量聚乙烯纤维20

23、09年国外超高分子量聚乙烯纤维的消费量6300-6500吨，防弹衣在欧美市场占50%以上的市场份额，其次是用作绳缆索网类制品。预计2015年国外超高分子量聚乙烯纤维的用量在1.2万吨以上。49国内生产现状芳纶：目前，国内已建成9000吨/年芳纶装置，由于生产还存在技术瓶颈，实际产量很低，估计不足千吨。据不完全统计，计划新增产能将达到10000吨/年。未来几年国内产能将快速增长，保守预计2015年国内对位芳纶产能将达到1.5吨/年。碳纤维：据不完全统计，截至2009年底，已超过20家企业涉足碳纤维，已建成碳纤维生产能力超过6000吨/年（主要生产企业见下表，此外还有一些几吨至几十吨级生产企业）；

24、在建碳纤维生产能力12000余吨；拟建和规划生产能力已达50000余吨。50国内生产现状超高分子量聚乙烯：据不完全统计，现阶段我国超高分子量聚乙烯纤维生产厂家已发展至 20 家左右，主要生产有：北京同益中特种纤维技术开发有限公司、湖南中泰特种装备有限公司、宁波大成新材料股份有限公司、中石化仪征化纤公司、上海斯瑞聚合体科技有限公司、山东爱地高分子材料有限公司等，2009年总产能约1万吨/年。51国内生产现状52国内生产现状53国内生产现状54国内生产现状55国内消费现状及发展趋势芳纶2009年我国芳纶用量约6500吨。其中，对位芳纶用量3500吨。补强材料是对位芳纶的主要用途，第二大用途为防弹材

25、料等。预计2015年对位芳纶需求量达1万吨间位芳纶目前消费量在3000吨左右，主要用于生产阻燃防护服、阻燃装饰织物、绝缘纸和过滤材料等。今后，我国在防护服领域的芳纶1313纤维用量将以每年15%以上的速度递增，作为生产防护服以及其他室内装饰用品的芳纶有色纤维用量也随之增加。预计2015年国内间位芳纶需求量为1万吨以上。56国内消费现状及发展趋势碳纤维2009年的用量估计为75008000吨，体育和休闲娱乐用品是国内碳纤维最大的消领域，占国内总消费量的40%左右。其次是压力容器，约占25%；土木建筑作为第三大消费领域，占16%左右。航空航天和风力发电设备发展比较迅猛，预计几年后将成为国内最大的碳

26、纤维消费市场。预计2015年全国碳纤维需求量将有望达到1.31.5万吨，在提高国内碳纤维材料的自供应能力的前提下，2020年需求量将达到2.2万吨，届时有可能超过美国成为全球第一大碳纤维消费国。57国内消费现状及发展趋势超高分子量聚乙烯2009年国内UHMWPE纤维产量约3300吨，进口量约1000吨左右，消费量约4300吨。近年来，国内UHMWPE纤维需求增长比较快，特别是在水上作业用的绳索和网类器具方面。目前国内绳缆索网线类是UHMWPE纤维最大的消费领域，其次是作为特种防护服的面料。初步预测2015年国内UHMWPE纤维需求量将达到1万吨，2020年超过1.6万吨。58高性能纤维产业存在

27、问题产业整体水平低。我国高性能纤维在研究和生产两方面都还处于零星分散的状态，尚未形成规模，行业整体水平低下，与国外先进水平相距甚远。虽然我国在高性能纤维的自主研发中已经奠定了一定的理论、小试和部分中试的基础，但仍面临工装水平、过程监控等方面制约；尽管我国少数品种已实现产业化，但大部分核心技术仍受制于人，国际技术壁垒的存在，更使得国际合作困难重重。同时，原料工业发展缓慢，制约行业发展，如碳纤维目前绝大部分生产厂家都是从国外购买原丝，然后再加工为预氧化丝或碳纤维。59高性能纤维产业存在问题大规模市场应用尚需时日。发展中国家的现状就决定了我国对高性能纤维的需求还有限，与发达国家相比还有很大差距。目前

28、，我国市场还处在成长初期，市场总量较小，市场消费量就更小。虽然近些年部分品种进口量相对较多，但其中很大部分都是通过加工贸易方式，转到发达国家消费。高性能纤维最大的市场需求（约占95%）是工业与民用领域，目前还没有形成必然的商品市场，相应的产品标准和技术规范也没有制定，国内高性能纤维及其复合材料的市场发展还需要一个比较漫长的培育过程。60高性能纤维产业存在问题行业投资热情过高。近年来，随着我国经济和社会的持续发展，对高性能纤维的需求逐渐增长,因此，近些年国内许多企业开始关注和投资于高性能纤维项目，但从实际情况分析，目前真正能够做好的项目或企业是很少的。业内人士认为，只有极少数科研院所和科技实力较

29、强的企业可以投资高性能纤维产业。环境污染严重。特种纤维有些产品存在着较大的污染，处理难度大、费用高，已成为阻碍行业发展的因素之一。如芳纶纤维的生产存在大量含酸废水，目前国内对这些废水的处理仍无完善的处理方法。61发展目标和重点提高自主创新能力，加快科研和产业化及应用，采取多种方式推进高性能纤维产业化发展。 “十二五”期间，加速高性能碳纤维、间位芳纶、芳砜纶、聚苯硫醚纤维、超高分子量聚乙烯纤维、玄武岩等纤维及复合材料的规模化生产，国产纤维产品在国内市场占有率进一步提高；力争在对位芳纶、芳纶等高技术纤维品种上实现产业化生产的技术突破。提高企业管理水平，提高已建装置的运行效率；研究稳定工艺和定型设备

30、，配套发展纤维原料工业；加紧标准化体系建设，提高产品质量，扩大在工业用和民用上的市场空间，实现一定规模的产业化。努力缩小我国高性能纤维与国际先进水平的差距。 新时期高性能纤维行业发展的重点任务：加强对重点项目支持力度，组织多方力量，搭建产学研创新服务平台；扶优扶强、突出重点，加强可行性研究，积极稳妥推进项目实施；进一步加强工艺及设备的工程化配套研究，加强对耐高温耐腐蚀特种纤维材料及装备研发力度；进一步加强高新技术纤维产业信息化和标准化工作，加强各类技术法规、标准检测和认证体系与国际接轨力度维护产业安全和可持续发展；62发展目标和重点碳纤维在国内重点选择3-5家企业（如中石化、中石油及部分已进入

31、该领域且条件比较成熟的大型民营企业），进行持续的碳纤维技术研发工作，开发系列牌号碳纤维产品，至2015年碳纤维产能达到1万吨以上。实现稳定产品质量，提高单线生产能力，突破关键技术、实现成套设备国产化，降低投资成本。强化热能的综合利用及废气治理，实现节能降耗，清洁生产。开发“工业用途”碳纤维复合材料，争取实现6个以上以工业产品为目标的、上下游产业链配套的、有一定市场规模的碳纤维产业集群。63发展目标和重点芳纶纤维提高产能和产品质量：尽快进行技术攻关，使得产品达到用户要求。2015年产能达到2万吨/年以上。扶持重点企业：可以在中国石化仪征化纤、中蓝晨光化工研院、河南神马公司、山东烟台氨纶、江苏兆达

32、等企业中选择1-2家企业，在资金、人员等方面给予支持，64发展目标和重点超高分子量聚乙烯2015年和2020年我国高性能聚乙烯纤维产品在结构上要有重大调整，扭转干法产品比例低的局面，通过不断发展干法工艺生产装置，将干法产品比例提高到70%，达到国际水平。65结语高性能纤维还是一个小众市场，应该防止投资过热产品品种开发应以基础产品为主，适当储备高端技术注意延伸产品链，重视原料和下游加工66主要分支行业介绍特种橡胶67国外生产情况发展趋势随着汽车、建筑及其它工业行业向着高性能、高技术方向的跃进，促进了特种橡胶的应用和发展。据国际合成橡胶生产者行业协会（IISRP）统计资料显示， 2009年全球特种

33、橡胶生产能力近740万吨/年，20002009年年均增长率为3%。68国外生产情况发展趋势69国外生产情况发展趋势形成更加专业化生产格局。有多家石化公司调整其产品结构，或把合成胶产能转移，或退出合成胶市场。如壳牌公司将SBCs事业分出来，成立了科腾聚合物公司；拜耳将合成胶事业分离出来，成立了朗盛公司；Total Fina 则选择退出合成胶市场；陶氏化学最近也将其合成橡胶事业改组成Styron 事业部企业购并活跃。这是扩大市场占有率，快速进入市场的捷径。如德国朗盛公司兼并了巴西的Petroflex，法国的Eliokem购并了印度的Apar。注重差异化和发展高附加值产品。如日本可乐丽开发出SEEP

34、S 弹性体、科腾公司开发出新的SBC 材料，来避免低价SBS 产品的竞争，实现产品差异化。绿色环保产品成为发展方向。随着相关环保法规的不断出台，如欧盟要求的非致癌性轮胎用原材料以及REACH 法规的化学品登记等，绿色产品势必成为变革发展的必然方向。70国外消费情况及发展趋势2008年全球特种橡胶消费量合计635万吨/年。其中，乙丙橡胶、丁基橡胶、丁腈橡胶、氯丁橡胶、苯乙烯类热塑性弹性体五大特种橡胶的消费量达到451万吨，占合成橡胶总消费量的35%。2009年全球特种橡胶消费量661万吨，预计2015年全球特种橡胶需求量将达到850.5万吨。71国外消费情况及发展趋势72国内生产情况及发展趋势我

35、国特种橡胶主要生产企业产能合计达到130万吨/年，全年总产量68万吨，装置平均开工率68%，国内产品市场占有率为41.8%，行业总产值133亿元。丁腈橡胶、丁基橡胶、氯丁橡胶、热塑性聚氨酯弹性体、苯乙烯类热塑性弹性体是产量较大的品种，这些产品的装置平均开工水平均较高，而产量更小应用更精细的品种的开工水平普遍很低，甚至有的品种已经停产73国内生产情况及发展趋势74国内生产情况及发展趋势75国内生产情况及发展趋势76国内消费情况及发展趋势77国内消费情况发展趋势2009年我国特种橡胶中，五个主要品种的消费量分别是：丁基橡胶25.8万吨、乙丙橡胶19.0万吨、丁腈橡胶15.8万吨、氯丁橡胶5.5万吨

36、、苯乙烯类热塑性弹性体59万吨（其中SIS消费量约5万吨）。年进口量在10万吨及以上的品种有：乙丙橡胶、苯乙烯类热塑性弹性体、丁基橡胶、热塑性聚氨酯弹性体、丁腈橡胶。2009年国内特种橡胶产品自给率为42%“十一五”期间，我国特种橡胶消费量年均增长约为10.3%。20112015年期间，我国特种橡胶市场仍会持续发展，但年均增长速度将有所放缓，在7.2%左右，预计到2015 年特种橡胶总需求量可达247万吨。78国内消费情况及发展趋势投资情况虽然发达国家特种橡胶的市场已相对饱和，但新兴经济体的快速发展正在推动全球特种橡胶消费量的不断扩大。因此，主要特种橡胶生产商仍在增加生产能力，如德国的郎盛已在

37、新加坡建设新的特种橡胶生产装置。我国作为特种橡胶消费增长潜力最大的国家，近年来特种橡胶的投资速度明显高于国外，2010年特种橡胶生产能力已增加到130万吨/年。据不完全统计，“十二五”期间，还将新增产能85万吨以上，原有一些小规模或缺乏竞争力的生产装置将退出市场，届时总生产能力将达到215万吨/年。79国内消费情况及发展趋势80存在问题产业发展仍不能满足市场需求。 近几年，虽然我国特种橡胶的产能和产量在不断增加，但仍不能满足国内消费市场增长需求，国内产品的总体市场占有率只有40%左右，也仅是合成橡胶总体水平的一半左右。国内多数特种橡胶在产品品种及性能上较国际先进水平还有一定差距，品种还处于中低

38、端产品，产品质量及稳定性等方面也不能满足用户需求。在产业布局上主要是围绕大型石化企业而建，远离东南沿海等主要消费市场。产品牌号少，结构有待调整优化。 目前，我国乙丙橡胶产品只有9 个中低门尼牌号，缺少用户需求的高门尼牌号产品，而国外有近百个牌号；NBR 虽然牌号较多，但实际生产牌号不超过5 种，而且都是通用胶种，而国外牌号却高达300 余种。另外一些附加值高的专用品种牌号还有空缺或者产量很少，与用户需求发展相比，国内供给能力发展严重滞后。苯乙烯热塑性弹性体系列产品中高附加值的SIS、SEBS产量也不能满足国内实际生产的需求，急待进一步发展。81存在问题部分装置运营水平低，环保问题严重。 部分现

39、有装置操作水平不高，产品质量不稳定，产品没有形成系列化；乙炔法氯丁橡胶等装置公用工程和原料消耗水平较高，成本高，缺乏市场竞争力；氯磺化聚乙烯等品种生产工艺落后，环境污染严重，环保不达标。助剂和加工应用未得到重视。 特种橡胶专用配合剂，如硫化剂、促进剂、防老剂及操作助剂等的开发和生产得不到重视；对特种橡胶的加工和应用研究不够，加工工艺和设备比较落后。缺乏特种橡胶新产品的应用开发研究与市场推广机制。 目前国内特种橡胶生产行业还未形成新产品的研制、应用开发、市场推广的机制，新产品推出的同时不能提供新产品的应用配方，而下游制品行业新产品应用积极性不高，同时也受到其技术水平的限制。上下游行业在新产品推广上存在严重脱节。以乙丙橡胶为例，由于牌号众多，产品应用配方较复杂，下游行业技术水平参差不齐，因此需要特种橡胶生产企业将研发进一步向下游延伸，提供下游企业可直接应用的相应配方，但国内目前较缺乏这方面的人才。其它特种