垃圾发电行业现状与前景趋势报告

1、垃圾发电行业现状与前景趋势报告目录1.垃圾发电行业现状51.1垃圾发电行业定义及产业链分析51.2垃圾发电市场规模分析61.3垃圾发电市场运营情况分析72.垃圾发电行业存在的问题102.1垃圾焚烧运行不稳定102.2焚烧设备投资成本高102.3焚烧尾气含有毒物质102.4产业政策不完善112.5供应链整合度低112.6基础工作薄弱112.7产业结构调整进展缓慢122.8供给不足，产业化程度较低123.垃圾发电行业前景趋势143.1垃圾焚烧将取代垃圾填埋成为主流143.2国企竞争力增强143.3投资多样化趋势143.4专业化趋势153.5垃圾焚烧运行不稳定153.6焚烧设备投资成本高163.7焚

2、烧尾气含有毒物质163.8产业政策不完善163.9延伸产业链173.10行业协同整合成为趋势173.11生态化建设进一步开放173.12呈现集群化分布183.13需求开拓193.14行业发展需突破创新瓶颈194.垃圾发电行业政策环境分析214.1垃圾发电行业政策环境分析214.2垃圾发电行业经济环境分析224.3垃圾发电行业社会环境分析224.4垃圾发电行业技术环境分析225.垃圾发电行业竞争分析245.1垃圾发电行业竞争分析245.1.1对上游议价能力分析245.1.2对下游议价能力分析245.1.3潜在进入者分析255.1.4替代品或替代服务分析255.2中国垃圾发电行业品牌竞争格局分析2

3、65.3中国垃圾发电行业竞争强度分析266.垃圾发电产业投资分析276.1中国垃圾发电技术投资趋势分析276.2中国垃圾发电行业投资风险276.3中国垃圾发电行业投资收益28垃圾发电行业现状垃圾发电行业定义及产业链分析垃圾发电即垃圾焚烧发电，是生活垃圾处理的主要方式之一。目前我国生活垃圾处理市场增速放缓，整体空间有限，但垃圾焚烧发电行业仍处于快速增长的时期，其主要原因在于垃圾处理方式的结构在发生大的转变，许多填埋处理量将逐渐被焚烧方式所替代。根据垃圾处理流程，垃圾发电产业链包括上游垃圾转运、垃圾处理设备制造，中游垃圾发电厂设计、建造以及下游垃圾发电厂运营、维护。垃圾发电行业是指从事垃圾发电相关

4、性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知垃圾发电行业定义，对预测并引导垃圾发电行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国垃圾发电行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国垃圾发电行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国垃圾发电产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。根据垃圾处理流程，垃圾发电产业链包括上游垃圾转运、垃圾处理设备制造，中游垃圾发电厂设计、建造以及下游垃圾发电厂运营、维护。上游产业中游产业下游产业渗滤液处理发电设备焚烧炉滤液处理系统烟

5、气智力设备居民垃圾施工建设工程监理工程设计工程咨询飞灰处理灰渣处理发电运维发电运营垃圾发电市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，垃圾发电行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。2019年底的垃圾焚烧项目在手规模排序，目前垃圾焚烧行业主要的参与者包括：国企：光大国际、中国环境保护集团、康恒环境、绿色动力、深圳能源、北京控股、重庆三峰、上海环境、广州环保、瀚蓝环境等；民企：锦江环境（2019年8月，浙能集团完成对锦江环境29.8%股权的收购，成为锦江环境第一大股东）、粤丰环保、旺能环境、伟明环保、中国天楹等；外企：威立雅中国等。通过产品

6、与服务质量的不断优化升级，推动垃圾发电产业应用的爆发式增长。目前，我国的垃圾发电行业发展尚处于起步阶段。2019年是我国垃圾焚烧发电项目建设最多的一年，全国有600个大中小型生活垃圾焚烧发电厂项目拟在建，初步估算单个项目投资约2亿-20亿。未来两年垃圾焚烧发电行业将迎来投产“大年”，市场规模有望高达千亿元。垃圾发电市场运营情况分析垃圾发电行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。市场供给分析：垃圾发电行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。垃圾发电市

7、场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。市场需求分析：我国的垃圾发电行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对垃圾发电企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范垃圾发电行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入垃圾发电领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，垃圾发电行业发展前景广阔。市场价格分析：在经济全

8、球化的趋势下,垃圾发电行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与垃圾发电行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的垃圾发电行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,垃圾发电行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致垃圾发电行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上垃圾发电行业的

9、市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。行业盈利能力分析：垃圾发电行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得垃圾发电行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,垃圾发电行业的盈利能力急需改善。行业运营能力：垃圾发电行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的垃圾发电企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力

10、。垃圾发电行业存在的问题垃圾焚烧运行不稳定垃圾焚烧会产生一定的热值，但是，由于热值量与当时所处的季节息息相关，伴随着季节的转换，垃圾焚烧运行过程并不是很稳定。由实际经验得出，提高垃圾的热值量，引进新的有效的管理经验，研究开发利用新技术，稳定运行，势在必行。目前我们国家收集垃圾仍然采用混合收集清运的方法，垃圾的组成成分非常复杂，大量不可燃成分掺杂其中，进而垃圾热值偏低，这种现象的出现，很大程度上是因为，我国垃圾管理和处理水平不高，全民环境保护意识低。焚烧设备投资成本高应用垃圾发电技术就少不了与之对应的焚烧设备，但在现实中，焚烧设备投资成本是非常高的，到现在为止，垃圾发电厂的必要建设成本大约为每t

11、垃圾4070万元人民币。垃圾焚烧发电产业在当今的发电行业中，是一颗刚刚起步的新星，需要我们投入更多的关心。经济效益是垃圾焚烧发电项目追求的一部分，然而，焚烧设备成本高的问题给我们带来了很大的经济上的困扰。焚烧尾气含有毒物质大量的有毒有害物质伴随着垃圾的焚烧，掺杂在尾气中被排出。其中包括非常严重的致癌物质二恶英（PCDD），一旦处理不妥当，二次污染就会形成，周边环境遭到破坏，群众人身安全将受到很大的威胁。社会发展的主体是人，在社会发展的同时，我们人的生存环境和个体自身的健康状况也是非常重要的。所以，我们必须按照国家相关规定排放控制在合理范围内的尾气。产业政策不完善在垃圾焚烧发电产业的发展过程中，

12、产业政策不完善的现状日益暴露。垃圾处理费用收取也存在明显的滞后问题，因为不能按时收取费用，其财政方面的支出不得不紧紧依靠当地的财政补贴。供应链整合度低 垃圾发电行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。垃圾发电行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱垃圾发电标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，垃圾发电管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于垃圾发电的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而

13、对垃圾发电主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的垃圾发电行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致垃圾发电行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟

14、需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。垃圾发电行业前景趋势垃圾焚烧将取代垃圾填埋成为主流我国主要垃圾处理方式有卫生填埋、焚烧发电和堆肥等三种方式。卫生填埋是目前我国城市垃圾处理的主导方式，但存在二次污染隐患；堆肥方式在我国已逐渐退出，具有项目建设成本高、效益低、存在重金属污染等问题，处理规模受到限制；相比之下，垃圾焚烧方式不仅污染控制标准已与国际标准（GB标准）接轨，经济效益也远优于卫生填埋，具有盈利模式清晰，市场化程度高，可持续等优势，因此具有较大发展空间。国企竞争力增强随着垃圾发电被提到前所未有的高度，行业进入市场化全面发展阶段，国有企

15、业、外资企业、民营资本等多方投资主体积极加入市场竞争，形成了成熟清晰的商业模式。投资多样化趋势垃圾处理是一条完整的产业链，并非仅仅是一项市政设施。在政府的政策扶持与相关机制的保障下，各社会主体均可参与其中，经营模式与投资形式可实现多样化。近几年我国的垃圾发电产业发展较快，其主要原因是人们的环保意识不断加强，政府在处理垃圾方面采取的是直接投资、政策鼓励、拓宽融资渠道等各种策略鼓励、引导其发展，多样化的投资方式更有利于垃圾发电产业的健康发展。专业化趋势垃圾处理发电不同于传统火电，其更需要更专业的技术及经验，其在运行管理上也需要更加专业化。经过多年垃圾发电产业的发展，我国已经拥有了一批专业的再生能源

16、、垃圾回收利用的公司，同时培养了一批拥有专业知识的人才，在实践中积累了丰富的经验，在垃圾发电建厂过程中可提供从选址规划、到正常运营全过程的一条龙服务。政府管理部门在管理方面也能提供制度保障，配合企业的发展。垃圾焚烧运行不稳定垃圾焚烧会产生一定的热值，但是，由于热值量与当时所处的季节息息相关，伴随着季节的转换，垃圾焚烧运行过程并不是很稳定。由实际经验得出，提高垃圾的热值量，引进新的有效的管理经验，研究开发利用新技术，稳定运行，势在必行。目前我们国家收集垃圾仍然采用混合收集清运的方法，垃圾的组成成分非常复杂，大量不可燃成分掺杂其中，进而垃圾热值偏低，这种现象的出现，很大程度上是因为，我国垃圾管理和

17、处理水平不高，全民环境保护意识低。焚烧设备投资成本高应用垃圾发电技术就少不了与之对应的焚烧设备，但在现实中，焚烧设备投资成本是非常高的，到现在为止，垃圾发电厂的必要建设成本大约为每t垃圾4070万元人民币。垃圾焚烧发电产业在当今的发电行业中，是一颗刚刚起步的新星，需要我们投入更多的关心。经济效益是垃圾焚烧发电项目追求的一部分，然而，焚烧设备成本高的问题给我们带来了很大的经济上的困扰。焚烧尾气含有毒物质大量的有毒有害物质伴随着垃圾的焚烧，掺杂在尾气中被排出。其中包括非常严重的致癌物质二恶英（PCDD），一旦处理不妥当，二次污染就会形成，周边环境遭到破坏，群众人身安全将受到很大的威胁。社会发展的主

18、体是人，在社会发展的同时，我们人的生存环境和个体自身的健康状况也是非常重要的。所以，我们必须按照国家相关规定排放控制在合理范围内的尾气。产业政策不完善在垃圾焚烧发电产业的发展过程中，产业政策不完善的现状日益暴露。垃圾处理费用收取也存在明显的滞后问题，因为不能按时收取费用，其财政方面的支出不得不紧紧依靠当地的财政补贴。延伸产业链垃圾发电行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。行业协同整合成为趋势 垃圾发电行业在产品与服务的过程中，具

19、有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当垃圾发电行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，垃圾发电需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态垃圾发电行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，

20、挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。呈现集群化分布目前各地都在推垃圾发电项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的垃圾发电项目。随着各地垃圾发电建设，中国垃圾发电建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国垃圾发电建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级垃圾发电项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚

21、的工业园区作为基础，成为全国垃圾发电建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展垃圾发电建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧垃圾发电建设。未来一段时间，中国中西部地区垃圾发电建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的垃圾发电水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的垃圾发电相对来说会更加成熟一些。但目前中西部垃圾发电打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在垃圾发电行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。行业发展需突破创新瓶颈垃圾发电发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和

22、新亮点。这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对垃圾发电的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高；三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。因此垃圾发电需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。垃圾发电行业政策环境分析垃圾发电行业政策环境分析国家从大的政策方向上对垃圾发电行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做

23、了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。垃圾发电行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的垃圾发电产业，国民经济的平稳较快发展是保证垃圾发电行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了垃圾发电行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国

24、内经济波动的影响相对较小。垃圾发电行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，垃圾发电业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的垃圾发电行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对垃圾发电产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。垃圾发电行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和

25、新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为垃圾发电行业发展提供了强有力的保障。垃圾发电行业竞争分析目前，我国垃圾发电领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局垃圾发电相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的垃圾发电产品。垃圾发电行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。垃圾发电行业竞争分析对上游议价能力分析垃圾发电作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件

26、设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，垃圾发电企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析垃圾发电行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。垃圾发电企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析垃圾发电行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一

27、个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。垃圾发电行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是垃圾发电行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是垃圾发电行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是垃圾发电行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析垃圾发电行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代

28、品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国垃圾发电行业品牌竞争格局分析中国垃圾发电行业竞争强度分析（1）中国垃圾发电行业现有企业竞争情况目前，垃圾发电行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国垃圾发电行业上游议价能力分析垃圾发电行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、垃圾发电材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，垃圾发电行业对上游议价能力较强。（3）中国垃圾发电行业下游议价能力分析垃圾发电行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游