云游戏行业现状与前景趋势报告

1、云游戏行业现状与前景趋势报告目录1.云游戏行业现状51.1云游戏行业定义及产业链分析51.2云游戏市场规模分析61.3云游戏市场运营情况分析82.云游戏行业存在的问题112.1硬件问题112.2资费、画质、延迟等问题使得云游戏仍在窗口期112.3行业服务无序化112.4供应链整合度低112.5基础工作薄弱122.6产业结构调整进展缓慢122.7供给不足，产业化程度较低123.云游戏行业前景趋势143.1云游戏催生游戏产业链变革143.2云游戏平台竞争趋于激烈143.3云游戏驱动游戏品质升级143.4云游戏面临的监管风险不容忽视153.5用户体验提升成为趋势153.6延伸产业链153.7行业协同

2、整合成为趋势163.8生态化建设进一步开放163.9细分化产品将会最具优势173.10呈现集群化分布173.11需求开拓183.12行业发展需突破创新瓶颈184.云游戏行业政策环境分析204.1云游戏行业政策环境分析204.2云游戏行业经济环境分析204.3云游戏行业社会环境分析204.4云游戏行业技术环境分析215.云游戏行业竞争分析225.1云游戏行业竞争分析225.1.1对上游议价能力分析225.1.2对下游议价能力分析225.1.3潜在进入者分析235.1.4替代品或替代服务分析235.2中国云游戏行业品牌竞争格局分析245.3中国云游戏行业竞争强度分析246.云游戏产业投资分析256

3、.1中国云游戏技术投资趋势分析256.2中国云游戏行业投资风险256.3中国云游戏行业投资收益26云游戏行业现状云游戏行业定义及产业链分析云游戏是以云计算为基础的游戏方式，在云游戏的运行模式下，所有游戏都在服务器端运行，并将渲染完毕后的游戏画面压缩后通过网络传送给用户。在客户端，用户的游戏设备不需要任何高端处理器和显卡，只需要基本的视频解压能力即刻。云游戏摆脱了对硬件的依赖。云游戏于2009年正式面向市场，但近两年巨头才开始加快布局，主要是因为云游戏的运营硬件问题可以在5G时代被缓解。云游戏成为5G应用标杆后，也可以实现反哺5G应用场景的拓展和减少5G终端硬件开发成本。从总体来看，云游戏将成为

4、游戏存量市场的新风口。云游戏行业是指从事云游戏相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知云游戏行业定义，对预测并引导云游戏行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国云游戏行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国云游戏行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国云游戏产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。5G云游戏生态系统包括游戏内容提供商、云计算提供商、服务分发/渠道商、终端设备商等各个业务生态体系，网络服务商(电信运营商)提供的5G网络服务体

5、系及云计算服务商提供的云端软硬件设备与服务体系等。云游戏市场对开发方带来的主要是降本增效的作用，对游戏用户是提高游戏体验感的同时降低开支，对监管层面则是增加行业透明度，多方共赢的局面将对行业的发展形成巨大的推动力。云游戏市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，云游戏行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动云游戏产业应用的爆发式增长。目前，我国的云游戏行业发展尚处于起步阶段。随着大数据的发展，计算能力的提升，人工智能近两年迎来了新一轮的爆发。中短期云游戏市场规模的上升主要受益于云游戏用户规模的增加，

6、而随着云游戏内容的丰富以及用户体验的提升，用户的付费意愿以及付费水平随之上涨，届时云游戏平台广告变现能力也会增强，云游戏市场规模将持续高速增长。中国云游戏产业日益加大的投入力度将会提升社会对云游戏的关注程度和认知程度，而5G网络的逐步普及，将提升游戏玩家对云游戏的参与度，驱动云游戏用户规模快速增长。预计未来三年，中国云游戏用户将保持较高的增长速率，至2021年云游戏用户规模有望达3.73亿人。随着5G的发展，云游戏的硬件问题得以解决，同时在提高用户游戏体验感的前提下，云游戏将成为现有游戏存量市场的新风口。根据艾瑞咨询数据库的分析，到2024年我国的云游戏市场收入规模将达到420亿元左右。云游戏

7、市场运营情况分析云游戏行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。市场供给分析：云游戏行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。云游戏市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。市场需求分析：我国的云游戏行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对云游戏企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布

8、结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范云游戏行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入云游戏领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，云游戏行业发展前景广阔。市场价格分析：在经济全球化的趋势下,云游戏行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与云游戏行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的云游戏行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,云游戏行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品

9、及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致云游戏行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上云游戏行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。行业盈利能力分析：云游戏行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得云游戏行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,云游戏行业的盈利能力急

10、需改善。行业运营能力：云游戏行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的云游戏企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。云游戏行业存在的问题 硬件问题云游戏发展的核心制约因素是硬件，即云游戏服务器对运行速度的要求使得现有的硬件设备无法高效运转，从而出现延迟和网络不稳定的现象并影响用户的游戏体验。资费、画质、延迟等问题使得云游戏仍在窗口期云游戏仍处于早期发展阶段，现有阻碍的解决，将助力行业发展完善，发挥出 充足潜力。云游戏的关注度在业内不断攀升的同时，全球范围内，用户群

11、体对云游 戏仍不乏质疑，大多集中于服务资费、网络延迟、画质损耗等。行业服务无序化 云游戏行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。云游戏行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低 云游戏行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。云游戏行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱云游戏标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，云游戏管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我

12、国政府颁布了有利于云游戏的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对云游戏主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的云游戏行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致云游戏行业起步较晚

13、。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。云游戏行业前景趋势云游戏催生游戏产业链变革云游戏降低了游戏硬件门槛，减轻了游戏玩家对单一硬件的依赖程度，极大地削弱了硬件厂商在游戏产业链上的议价能力。与此同时，云游戏平台的出现将会为游戏分发渠道注入新势力，而试玩广告等创新玩法或将改变游戏推广模式。新元素的涌现动摇了游戏产业链的分成格局，游戏开发商在产业链的地位趋于上升。云游戏平台竞争趋于激烈中国云游戏产业仍处于发展初期，广阔的发展前景将会吸引大量初创企业入

14、局，而上、下游环节巨头多、壁垒高的现实环境将会驱使初创企业涌入云游戏平台领域。此外，由于云游戏平台的出现挤占了硬件厂商、渠道方的利益，因此不少老势力也会向平台方转型。新老势力的加入，会导致云游戏平台进入百花齐鸣的状态，平台方竞争趋于激烈。云游戏驱动游戏品质升级云游戏从供需两方面驱动游戏品质升级。从供给的角度来看，云游戏不仅为游戏开发商解决了产品多终端适配的技术难题，节约开发商的研发成本，还能为游戏开发商节约渠道及推广成本，让游戏开发商可以将更多的资源投入到产品本身，不断提升游戏品质。从需求的角度来看，云游戏为用户打破了硬件束缚，扩大了精品游戏的受众群体，抬升了游戏玩家的整体品位，进而增加了用户

15、对精品游戏的需求，促使游戏开发商推出更多精品游戏。云游戏面临的监管风险不容忽视游戏产业作为国家重点监管的内容产业之一，曾曝出过内容质量不合格、社会责任缺失、过度逐利、侵权抄袭、消费欺诈等负面问题。游戏产业监管严格化、规范化已是大势所趋，云游戏的内容及运营必将面临严格的监管，一旦相关方触碰监管红线，整个产业发展或将受到影响。用户体验提升成为趋势随着用户需求的不断提升，倒逼云游戏行业的软硬件环境进一步完善，而行业软硬件环境的完善又必然给用户带来更好的用户体验，这种良性机制，有效提高了行业用户粘性，必然成为外来云游戏行业的一大发展趋势。延伸产业链云游戏行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着

16、行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。行业协同整合成为趋势 云游戏行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当云游戏行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，云游戏需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模

17、效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态云游戏行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。细分化产品将会最具优势随着各行业各部门应用的深化，用户类别的个性化、多样化需求日益丰富，“大而全”或“小而全”，囊括云游戏各管理模块的行业管理系统一统江山的格局终将被打破，专业化细分将是云游戏相关项目建设的大势所趋。在各个行业信息系统中将有更多的环节可以做成相对独立的系统并分割市场，交通信息

18、系统、政务信息系统、电子商务系统、社交娱乐系统等也在不断发展、提升。软件开发商将可以凭借对某一细分专业的深入研究与优势，在市场取胜。呈现集群化分布目前各地都在推云游戏项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的云游戏项目。随着各地云游戏建设，中国云游戏建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国云游戏建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级云游戏项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角

19、和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国云游戏建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展云游戏建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧云游戏建设。未来一段时间，中国中西部地区云游戏建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的云游戏水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的云游戏相对来说会更加成熟一些。但目前中西部云游戏打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在云游戏行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。行业发展需突破创新瓶颈云游戏发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准

20、和新亮点。这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对云游戏的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高；三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。因此云游戏需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。云游戏行业政策环境分析云游戏行业政策环境分析国家从大的政策方向上对云游戏行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发

21、展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。云游戏行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的云游戏产业，国民经济的平稳较快发展是保证云游戏行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了云游戏行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响

22、相对较小。云游戏行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，云游戏业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的云游戏行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对云游戏产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。云游戏行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的

23、基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为云游戏行业发展提供了强有力的保障。云游戏行业竞争分析目前，我国云游戏领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局云游戏相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的云游戏产品。云游戏行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。云游戏行业竞争分析对上游议价能力分析云游戏作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众

24、多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，云游戏企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析云游戏行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。云游戏企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析云游戏行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进

25、入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。云游戏行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是云游戏行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是云游戏行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是云游戏行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析云游戏行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度

26、；3）购买者转换成本的高低。中国云游戏行业品牌竞争格局分析中国云游戏行业竞争强度分析（1）中国云游戏行业现有企业竞争情况目前，云游戏行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国云游戏行业上游议价能力分析云游戏行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、云游戏材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，云游戏行业对上游议价能力较强。（3）中国云游戏行业下游议价能力分析云游戏行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，云游戏行业对下游议价能力较强。（4）中国云游戏行业新进入者威胁分析