天然气行业现状与前景分析报告

1、天然气行业现状与前景分析报告 目录2020年天然气行业现状与前景分析报告11.天然气供需现状、存在问题及政策建议31.1当前国内天然气发展状况31.2我国天然气供需存在的问题41.3针对中国天然气快速发展的政策建议62.天然气进口分析83.天然气产业面临的挑战93.1进口天然气对外依存度快速上升93.2天然气管网互联互通程度及LNG接收站开放程度不高93.3地下储气库建设滞后于产业链整体发展103.4天然气市场峰谷差大，冬季保供压力大104.天然气产业面临的机遇104.1我国能源结构转型，为天然气发展提供了广阔空间104.2天然气的主体能源定位得到明确114.3天然气价格改革有序推进，相关政策

2、密集115.天然气行业发展的相关建议125.1加大资源开发力度，建立多元化供应体系125.2加快干线管网建设125.3统筹规划，完善储气调峰体系建设125.4完善天然气价格机制13 天然气供需现状、存在问题及政策建议在低碳经济发展的今天，天然气在我国能源结构中的占比还远低于世界的平均水平，尽管我国的天然气在基础设施、价格体制、监管体制等方面需要进一步完善，但天然气在我国能源结构的占比在逐年提高，在我国能源结构优化中，其战略地位变得越来越重要。当前国内天然气发展状况各部门、各地方和企业认真贯彻落实党中央决策部署，加快天然气产供储销体系建设，强化天然气发展顶层设计，大力提升勘探开发力度，完善重点地

3、区基础设施布局，加快管网互联互通，补强储气能力短板，完善市场机制，强化督导协调，做实应急保障，天然气年度消费增量创历史新高的同时，冬季高峰期用气得到有效保障。天然气在一次能源消费结构中占比 6.4%，远低于全球平均水平，与美国、俄罗斯等天然气消费大国相比差距更大。受“煤改气 ”冬季清洁供暖工程陆续推进的影响，华北地区冬夏季峰谷差进一步拉大，煤改气造成我国天然气供需缺口每天大概在 1000 万 m3。 国外气源地气源供应突然每天减少 4000m3，因此 2017 年冬季我国出现短暂“气荒”现象，“气荒 ”期供气缺口每天在 5000 万m3 以上。天然气进口现状。天然气进口主要体现在管道和 LNG

4、 两个方 面。进口 LNG 增长引领液态分销模式快速发展。全国 LNG 液态分销量连续两年以超过 35% 的速度增长，占全国天然气消费量近 1/10。但陆上液厂年均开工率不足36%。随着勘探开发力度加大，天然气产量将进一步提高， 2019年中国天然气产量1650亿立方米。我国天然气供需存在的问题天然气储备及管网等基础设施能力不够。与欧美发达国家相比，中国天然气管道和地下储气库建设仍存在较大差距。中国每万平方千米陆地面积对应的管道里程约 70km，仅相当于美国的 12%，地下储气库形成工作气量 64 亿m3，仅占消费量的 3.1%，远低于世界 10% 的平均水平。供应高峰期保障存在多方面问题，保

5、供压力大。首先是国外气源地产量无法控制，中亚天然气管道日供应量比计划低 4000 万m3左右。其二是国内各大气田的产量增长幅度远小于天然气需求高峰期的天然气增幅(7%以上)。其三是“煤改气”需求进一步增加。随着大气污染防治、清洁取暖工作的深入推进，冬季用气峰值持续走高，保供压力较大。其四是天然气冬季进口通道存在一定风险。海上 LNG 进口通道冬季易受气象影响， LNG 船舶无法按时靠岸。其五是不同企业间基础设施互联互通程度不够，制约了天然气资源优化 配置和灵活调运。其六是没有统一监管单位，法律法规不健全，有些燃气公司违规销售民用气至非民用气行业，导致民用气紧张。其七是天然气调峰责任落实程度不够

6、，辅助服务机制尚未建立。地下储气库工作气量和各城市应急储气能力均严重不足、供气企业与城镇燃气经营企业在日调峰责任上划分不清。天然气市场机制不健全，监管体系不完善(1)市场机制不健全。首先竞争性环节尚未实现市场化定价。其次交易平台建设数量少、运转效率低，短期难以取代政府基准定价成为新的价格基准。再有 LNG、 CNG 储配站已成为北方地区冬季清洁取暖和气化农村的重要方式之一，有一定突破性进展，但目前开工率低，政府与供气相关企业思路不统一。(2)监管体系不完善。首先是监管工作机制尚未理顺、职责不清。其次是监管工作监管效率偏低、效力偏弱。法律法规不健全，一定程度上影响了监管的效力。再有监管主体、监管

7、手段单一，政府监管部门主要依靠行政的强制手段，政府以外其他社会群体的同业监审作用没有得到有效释放。天然气基础设施第三方公平准入落实程度不高。受低油价影响，国内天然气勘探开发投入少 。受低油价影响，国内天然气勘探开发投入少。 针对中国天然气快速发展的政策建议确定天然气在中国能源结构中的重要战略地位，提高其在能源结构中的比重。天然气是优质高效、绿色清洁的低碳能源。天然气节能减排效果显著，提高天然气消费量是有效治理大气污染、积极应对气候变化等生态环境问题的现实选择。从国家层面要进一步明确其主体能源之一的战略定位，按照既定的发展规划、 目标与实现路径，逐步把天然气培育成为中国的主体能源之一，未来要达到

8、世界天然气消费在能源结构占比的平均水平。尽快建立“智能化 ”天然气储备调峰移谷体系(1)确定储备及调峰的重要性及责任。建议国家严格制定及执行天然气储备制度。明确政府、供气企业、管道企业、燃气公司和用气大户调峰期的义务与责任，建立天然气调峰政策和分级储备调峰机制，全面推行天然气购销合同规定的调峰和保供需求的成本分担和违约惩罚机制。(2)加强国家、企业“智能化”天然气管理平台建设，统筹规划，建立完善的天然气储备及调峰体系。加大地下储气库扩容改造和新建力度，推进沿海 LNG 接收站增建储罐和新建接收站、调峰站，加快建立和完善城市应急储气调峰设施， 全面推进基础设施互联互通，建立以地下储气库和沿海 L

9、NG 接收站(调峰站、储配站 )调峰站为主，气田调峰、城市中小型 CNG 和 LNG 储备站为辅的综合调峰大数据平台系统。(3)构建和完善储气调峰移谷配套服务市场和监管机制。坚持自建、合建储气设施与购买储气服务相结合。坚持储气、调峰服务和调峰气量市场化定价。对用气高峰期供气企业变相涨价等不正当竞争和垄断行为加大查处力度。快速推进我国天然气管网和价格体制改革。首先是尽快实现天然气管道运输和销售业务分离。其二是减少供气环节。天然气主干管网可以实现供气的区域和用户，不得以统购统销等名义，增设供气环节，提高供气成本。从严核定独立的输气、配气价格。其三是落实第三方公平准入的标准和规则。完善和建立合理的天

10、然气市场、法律、法规和标准体系。首先是加强规划统筹，遵循天然气产业发展规律，坚持科学合理规划培育和建设现代天然气市场。其二是因地制宜，探索推进天然气终端销售价格开放试点。其三是建立完善法律法规和标准体系。法律、法规和标准体系建设对天然气市场健康发展非常重要，要做到“有法可依、有法必依、执法必严、违法必究 ”，只有这样我国天然气市场才能有效发展。在当前低碳经济时代里，在我国当前能源结构以煤炭为主的时期，大力发展天然气势在必行。我国的天然气在能源结构中占比还远低于世界平均水平，虽然中国天然气前些年供需基本平衡，供应渠道也更加多元化，保障能力稳步提高，储运设施逐渐完善，但中国在天然气储备及管网建设能

11、力、天然气监管及天然气价格机制、天然气市场、法律、法规等方面存在明显不足，因此需要国家坚定确立天然气在能源结构中的战略地位，加强天然气的战略储备及管网建设，加强天然气的统一监管，完善天然气定价机制、市场机制及相关市场法律、法规体系，为我国天然气可持续健康发展奠定基础。天然气进口分析全年我国进口天然气总量为920亿立方米，同比增长27.6%。进口管道气以土库曼斯坦天然气资源为主，还包括乌兹别克斯坦、缅甸、哈萨克斯坦等国家的天然气资源。进口管道气量为426亿立方米，同比增长11.1%。进口LNG（液化天然气）达到494亿立方米，同比大幅增加了46.4%，在进口气中占比达到53.7%，这是自2012

12、年以来，LNG进口量重新超过管道气。广汇能源江苏启东LNG接收站（一期规模60104t/a）正式投入运营，于当日靠岸了载重6.5104t的LNG运输船，标志着我国非油企业为代表的第二梯队进口商登上历史舞台。天然气产业面临的挑战进口天然气对外依存度快速上升我国常规天然气勘探开发对象日益复杂，投入不足、效率偏低、上产稳产难度大，而非常规天然气开发技术还有待进一步突破，经济性有待进一步提高。由于国内产量的增长速度不及消费的增长速度，因此需要进口天然气来补充消费需求缺口，导致近年来进口气增长迅速，对外依存度快速上升。中亚天然气管道气源国和沿线国家为保证本国民生用气造成中亚气供应减少，导致中亚进口气合同

13、执行不理想。天然气管网互联互通程度及LNG接收站开放程度不高不同企业间干线管道及区域管网的互联互通程度不高，制约了天然气资源的优化配置，不利于灵活调运和应急保供。目前，我国LNG接收站向第三方市场主体开放的模式主要为协商性准入，由第三方和接收站运营商就LNG接收站使用具体事宜进行协商，政府机构对整个过程实行监管。由于石油公司在长协消纳（长贸合同的执行）、市场开发方面的压力较大，LNG接收站开放程度不高。地下储气库建设滞后于产业链整体发展受国内地质条件禀赋不足、调峰设施投资成本没有回收渠道等因素影响，我国地下储气库现有规模及建设进度远远不能满足市场需求，对天然气稳定供应造成一定影响。天然气市场峰

14、谷差大，冬季保供压力大随着我国天然气市场规模的持续扩大，特别是环渤海地区为治理雾霾、改善大气环境，不断推进工业及釆暖煤改气工程，季节调峰需求量将逐年提高，未来冬季天然气供应将持续总体偏紧，安全保供压力越来越大。天然气产业面临的机遇我国能源结构转型，为天然气发展提供了广阔空间我国能源发展的主要特征是消费总量高、能源结构不合理、环境影响严重等。天然气尽管属于不可再生化石能源中的一种，但却具有两方面的优势特性：一是低碳、清洁的特性（相对于其他化石能源而言），大规模利用天然气可以推进能源结构优化、改善生态环境；二是高效、灵活的特性，天然气可以与可再生能源互补，在复杂能源系统集成中发挥重要作用。因此，在

15、我国能源生产和消费革命、大气污染防治行动计划中，天然气将扮演重要角色。天然气的主体能源定位得到明确国家13部委出台了加快推进天然气利用的意见，该文件中明确提出，逐步将天然气培育成为我国现代清洁能源体系的主体能源之一，实施城镇燃气工程、天然气发电工程、工业燃料升级工程、交通燃料升级工程，加快推进天然气的大规模高效科学利用。加快推进天然气利用的意见的出台，顺应了我国社会经济与能源发展大势，确立了天然气在能源中的地位，明确了发展目标与路径，并且制定了改革措施与保障支持办法，将在未来较长一段时期内对我国天然气的发展起到重要的引领作用。天然气价格改革有序推进，相关政策密集国家发改委印发了关于加强配气价格

16、监管的指导意见，初步建立起输配领域全环节的价格监管体系，与此同时，一些省份也按照国家要求制定了省内输配价格监管规则，并降低了省内管道运输价格和配气价格。同年8月，国家发改委又核定了长输管道运输价格，核定后的管道运输平均价格下降了15%左右。根据这一核定结果及天然气增值税税率调整情况，国家发改委将各省区非居民用气基准门站价格下调了0.1元/m3。另外，上海石油天然气交易中心进行了多次管道天然气竞价交易，实现了企业在公开平台通过竞争确定价格，是推进天然气价格市场化的重要尝试。天然气行业发展的相关建议加大资源开发力度，建立多元化供应体系建议加大资源开发力度，延续致密气补贴、页岩气补贴等政策，积极拓展

17、国内页岩气、致密气等增产潜力。建立与中亚国家协商保障机制，努力扩大现货LNG的采购规模。另外，重视与资源国的合作，积极进入产业链上游业务环节，以期获得可靠的进口资源。立足国内资源，多渠道引进资源，建立多元化供应体系。加快干线管网建设根据国家中长期油气管网规划的目标，2020年天然气主干管道里程将达到10.4万km，未来3年需要年均新增1.0万km，任务繁重。一方面，要加快建设跨区域干线管道，另一方面，还应加强省内干线和支线管道建设力度，形成通达全省、覆盖各市的天然气输配网络。在加快天然气管网设施建设的同时，还要推动不同主体、不同气源之间设施的互联互通，提高系统的运行效率和应急保障能力，实现天然气资源的优化配置。统筹规划，完善储气调峰体系建设积极建立以地下储气库、气田、LNG、可中断用户多种方式结合的综合储气调峰体系，突破我国调峰设施不足的瓶颈。一是，加大地下储气库扩容改造和新建力度；二是，推进沿海LNG接收站新建储罐和新建LNG接收站的建设，确保新奥舟山LNG接收站、中国海油迭福LNG接收站如期建成，同时，在妥善处理长协的前提下，加大LNG接收站向第三方公平开放力度，以有效提高接收站利用能力；三是，加快建立和完善城市应急储气调峰设施；四是，建设若干应急备用气田；五是，积极利用经济杠杆，采用不同定价机制，大力发展可中断用