软件作业流程讲义

1、2.2会员管理2.1会员申请1.权限管理1.2添加人员1.1人员列表流程图2.会员会员审核.1未通过审核.2已通过审核会员修改会员关联2.3会员统计2.4数据导出已导出未导出3.支付申请3.1录入3.2交易订单修改3.3出错单3.4预授权失败单3.5扣款失败单3.6订单取消3.7退款申请4.审核4.1审核4.2未通过4.3已通过5.预授权扣款5.1预授权待预授权预授权成功预授权失败数据导出.1已导出.2未导出5.2扣款待扣款扣款成功扣款失败6.结算6.1打款6.2退款1.1人员列表出现界面是查询，包括字段：姓名，工号，部门，岗位，状态（全部、有效、无效）；出现列表，列表字段包括：姓名，工号，部

2、门，岗位，电话，手机，状态，权限。1.2添加人员出现界面字段包括：姓名，工号，密码，部门，岗位，电话，手机，邮箱，进入公司时间，离开公司时间，状态（有效或无效），备注。权限（座席岗，扣款岗，维护中心，结算中心，主管，服务中心权限分3级，维护中心3级，结算2级，扣款3级）2.1会员申请(输入)出现界面是个申请表（详见表1）（系统要自动生成流水号）添加信息点击提交生成到.1未审核通过。(建议流水号由数据库自动生成的记录标识号来表示，这样能保证在并发保存的情况下也不产生相同的流水号)2.2.1.1未审核通过（会员录入完成后，初始化状态为待审核，有别于审核未通过）出现界面是列表，列表包括字段：申请人机

3、构名称，申请人姓名，营业执照号码(或申请人身份证件号)，营业执照有效期，注册资本（两个非必填项）绑定授权人姓名，绑定电话（或传真），经营产品，地区，地址（即收货地址），资质。点击进入会员详细信息表，由2.1生成。表中加入审核按钮，点击审核，软件自动生成会员号（会员号编写方法详见附件1(在那里没看到有输入区号的地方，如何自动生成会员编号)），及通过审核时间，提交生成到已通过审核.2已通过审核。.2已审核通过出现界面是列表，列表包括字段：会员号，审核通过时间，申请人机构名称，申请人姓名，营业执照号码(或申请人身份证件号)，营业执照有效期，注册资本，绑定授权人姓名，绑定电话（或传真），经营产品，地区

4、，地址，资质。点击进入会员详细信息表，由.1生成。2.2.2会员修改出现界面是查询功能，包括字段：会员号，申请人机构名称，绑定电话（或传真），地区(址)，有效期，有否专属卡，修改次数，信用评级（放在发卡的时候进行确定），维护专员的姓名及工号。查询得到列表，包括字段：会员号，申请人机构名称，申请人名称，营业执照号码(或申请人身份证件号)，绑定授权人姓名3个栏，绑定电话（或传真）3个栏，地区，地址，资质，有效期，有否专属卡，维护专员姓名及工号，交易次数，修改次数，信用评级，累计交易金额，最近交易记录(?)。点击进入会员详细信息表，由.2生成。表格中加修改和提交按钮。会员关联出现界面是一个表格，表格

5、中有：买方，卖方两个选项，只能单选；两个文本框，文本框内只能输入注册号（8位），自动跳出对应企业全称(与营业执照一致)，还有一个关联按钮，点击关联按钮，出现对话框：关联成功，按继续按钮则继续关联，按完成按钮则完成关联。2.3会员统计出现界面是搜索功能，包括字段：会员号(点击后显示会员信息表格)，地区，资质，有否关联企业(显示数量)，是否注册会员，是否办专属卡，专属卡额度(来自信用卡列表)，申请时间(来自信用卡列表)，有效期(来自信用卡列表)，发卡时间，联系开卡时间，交易次数，修改(会员资料的修改次数)次数，累计交易金额。搜索得到列表，列表中字段包括：上述字段。已导出出现界面是一个列表，包括字段

6、：会员号，申请机构名称，申请人手机号，操作员工号，操作时间。未导出出现界面是一个列表，包括字段：会员号，申请机构名称，申请人手机号。按导出按钮得到excel表，包括字段：会员号，申请机构名称，申请人手机号。3.1录入(交易信息录入)出现界面是一个查询框，包括字段：会员号，申请人机构名称，申请人手机号。有买家和卖家两个按钮，只能选择其一。若选择买家则：查询得到该会员信息表，信息即表2中买方信息，信息中信用卡卡号，有效期，CVV2信息以号代替，底下在加三个文本框，输入后，两个做比较，错误的话不能进行下一个输入。同时出现该会员关联对方列表，列表字段包括：会员号，申请人机构名称，申请人手机号。点击出现

7、会员信息表，信息即表2中卖方信息。底下加上查询框，包括字段：会员号，申请人机构名称，申请人手机号。（在关联对方列表中没有交易对方的情况下）。若选择卖家则：出现界面式两个查询框，包括字段：会员号，申请人机构名称，申请人手机号。点击出现交易双方信息表，信息即表2中买卖双方信息。买方信用卡信用卡卡号，有效期，CVV2信息以号代替，底下在加三个文本框，输入后，两个做比较，错误的话不能进行下一个输入。在输入交易金额数字之后，软件自动生成大写金额数字，字体显大。（警示功能）表中有提交和取消按钮。交易编号自动生成。(交易编号的原则1234（前二位为年，后二位为月） 123456789（流水号）(建议流水号由

8、数据库自动生成的记录标识号来表示，这样能保证在并发保存的情况下也不产生相同的流水号)（如0903组成前四位编号，到了2010年1月，即1001组成前四位编号）。交易单录入完成后，自动进入待审核订单3.2交易订单修改出现界面是查询功能，包括字段：交易编号，双方会员号，买方企业名称，与买方确认时间，卖方企业名称，与卖方确认时间，录入时间（系统自动生成）。查询得到列表，包括字段：交易编号，双方会员号，买方企业名称，与买方确认时间，卖方企业名称，与卖方确认时间，录入时间，货物名称，货物数量，交易金额，货款冻结状态(预授权状态)(货款冻结状态，按电话话术与买方沟通)，物流单号，快递公司名称.备注（修改的

9、原因），修改状态返回待处理事件提醒状态。点击进入交易详细表（由3.1生成）。交易详细表不能更改，底下是修改文本框，文本框为修改内容，底下是修改时间（必填），工号（座席工号、审核员工号）（必填）及提交按钮。提交之后，每次修改，前次记录显示在交易详细表中。修改之后，交易表导入4.1审核。3.3出错单（录入主管）（即为交易信息有错误的订单，由录入主管审核判定的）出现界面是查询功能，包括字段：交易编号，买方企业名称，与买方确认时间，卖方企业名称，与卖方确认时间，录入时间（系统自动生成）。查询得到列表，包括字段：交易编号，会员号，工号，分机号，买方企业名称，与买方确认时间，卖方企业名称，与卖方确认时间，

10、录入时间，货物名称，货物数量，交易金额， 备注（出错单的原因）。点击进入详细交易表。由4.2审核未通过导入。修改之后，交易表导入4.1审核。3.4预授权失败单出现界面是查询功能，包括字段：交易编号，买方企业名称，与买方确认时间，卖方企业名称，与卖方确认时间，录入时间（系统自动生成）。查询得到列表，包括字段：交易编号，会员号，买方企业名称，与买方确认时间，卖方企业名称，与卖方确认时间，录入时间，货物名称，货物数量，交易金额，授信额度，工号，分机号，备注（失败的原因）。点击进入详细交易表。由预授权失败导入。修改之后，交易表导入4.1审核。3.5扣款失败单出现界面是查询功能，包括字段：交易编号，会员

11、号，买方企业名称，与买方确认时间，卖方企业名称，与卖方确认时间，录入时间（系统自动生成）。查询得到列表，包括字段：交易编号，会员号，采购方企业名称，与买方确认时间，供货方企业名称，与卖方确认时间，录入时间，货物名称，货品数量，交易金额。授信额度，工号，分机号，备注（失败的原因）。点击进入详细交易表。由扣款失败导入。修改之后，交易表导入4.1审核。3.6订单取消出现界面是列表，包括字段：交易编号，买方企业名称，与买方确认时间，卖方企业名称，与卖方确认时间，录入时间（系统自动生成）。由3.3，3.4，3.5处理不成功导入。3.7退款申请出现界面是查询功能，包括字段：交易编号，买方企业名称，与买方确

12、认时间，卖方企业名称，与卖方确认时间，录入时间（系统自动生成）。出现界面是列表，包括字段：交易编号，买方企业名称，与买方确认时间，卖方企业名称，与卖方确认时间，录入时间（系统自动生成）。点击进入详细交易表。修改之后，交易表导入4.1审核。4.1审核出现界面是数据列表，列表中包括字段：交易编号，卖方企业名称，会员号，地址，买方企业名称，会员号，地址，交易产品，交易金额，录入时间，工号，分机号，审核时间，货物数量，交易记录，绑定人与电话显示。点击进入，出现交易详细表，表中加入审核通过和未通过按钮，审核通过，交易详细表导入4.3已通过；未通过，交易详细表导入4.2未通过。4.2未通过出现界面是数据列

13、表，列表中包括字段：交易编号，卖方企业名称，会员号，地址，买方企业名称，会员号，地址，交易产品，交易金额，录入时间，工号，分机号，审核时间，货物数量，交易记录，绑定人与电话显示，备注(未通过原因)。未通过原因返回待处理事件提醒状态。点击进入，出现交易详细表，由4.1审核导入。4.3已通过出现界面是数据列表，列表中包括字段：交易编号，卖方企业名称，会员号，地址，买方企业名称，会员号，地址，交易产品，交易金额，录入时间，工号，分机号，审核时间，货物数量，交易记录，绑定人与电话显示，备注(如冻结退款等情形的备注通过原因)。点击进入，出现交易详细表，由4.1审核中导入。按照交易详细表中，选择预授权选项

14、的表格导入5.1.1预授权操作；选择扣款选项的表格导入5.1.2扣款操作。待预授权出现界面是数据列表，列表中包括字段：交易编号，预授权交易号(手工输入)，卖方企业名称，会员号，地址，买方企业名称，会员号，地址，交易产品，交易金额，录入时间，工号，分机号，审核时间，货物数量，交易记录，绑定人与电话显示，备注(如冻结退款等情形的备注通过原因)，按预授权时间降序排序。点击进入交易详细表，若预授权成功预授权成功。若预授权不成功，点击失败，表格导入预授权失败。5.1.2预授权成功出现界面是数据列表，列表中字段包括：交易编号、会员号、预授权交易号、预授权日期，预授权时间、交易金额，扣款时间。点击进入交易详

15、细表。同时导入，进入扣款程序。.1已导出出现界面是一个列表，包括字段：交易编号，双方会员号，双方企业名称，交易金额。.2未导出出现界面是一个列表，包括字段：交易编号，双方会员号，双方企业名称，交易金额。按导出按钮得到excel表，包括字段：交易编号，双方会员号，双方企业名称(接受短信方企业名称不用显示，只显示对方名称)，交易金额。5.1.3预授权失败出现界面是数据列表，列表中包括字段：交易编号，卖方企业名称，会员号，地址，买方企业名称，会员号，地址，交易产品，交易金额，录入时间。工号，分机号，货物数量，交易记录，绑定人与电话显示，备注(失败原因)。点击进入交易详细表。同时退回3.4预授权失败。

16、待扣款出现界面是数据列表，列表中包括字段：交易编号，预授权交易号(手工输入)，卖方企业名称，会员号，地址，买方企业名称，会员号，地址，交易产品，交易金额，录入时间，工号，分机号，审核时间，货物数量，交易记录.绑定人与电话显示，备注(如冻结退款等情形的备注通过原因)，按预授权时间降序排序。点击进入交易详细表，若预授权成功后，点击成功，表格导入5.1.2预授权成功。点击进入交易详细表，若扣款成功，点击成功，表格导入扣款成功。若扣款失败，点击失败，表格导入5.2.3扣款失败。扣款成功出现界面是数据列表，列表中字段包括：交易编号、会员号、预授权交易号、预授权日期，预授权时间、交易金额，扣款时间。点击进

17、入交易详细表（表中所有修改记录都体现）。同时导入6.1打款。5.2.3扣款失败出现界面是数据列表，列表中包括字段：交易编号，卖方企业名称，会员号，地址，买方企业名称，注册号，地址，交易产品，交易金额，录入时间。工号，分机号.货物数量，交易记录.绑定人与电话显示，备注(失败原因)。点击进去详细表格，确定之后退回3.5扣款不成功单。6.1打款出现界面是根据扣款成功单，自动生成汇款清单。汇款清单的字段：会员号，收款人姓名、交易编号、付款人信用卡卡号、收款人账号、收款人开户名、收款人开户行名称、汇款金额、扣款日期、汇款日期。点击进入汇款清单及交易记录详细表格。（添加打印功能，同时系统自动生成流水号）6

18、.2退款出现界面是根据扣款成功单，自动生成汇款清单。汇款清单的字段：双方会员号（点击可跳出双方交易记录），收款人姓名、退款信用卡卡号、退款金额、退款日期。点击进入详细交易表。表格由3.2修改中退款生成表格导入。（添加打印功能，同时系统自动生成流水号）附件1会员编号方法：汽配通会员号为8位数，前4位是区号，后4位随机产生。后4位中若有“4”，软件自动剔除。（区号是3位的，后5位随机产生，后5位中若有“4”，软件自动剔除。）表1 申请人机构名称申请人姓名申请人手机号营业执照号码(或申请人身份证件号)经营产品机构地址邮编绑定授权人姓名绑定电话E-MAIL绑定传真对公银行帐号(卖方必填)多个对公对私账

19、号二选一开户行名银行分行支行分理处账户名称对私银行帐号(卖方必填)多个开户行名银行分行支行分理处账户名称申请人同意并确认：为了持卡人的信息安全，自然人所持信用卡卡号、有效期限、PIN码以每次要求“汽配通”提供服务时所报的卡号为准并承诺申请人与所报卡号拥有人的一致性。信用卡信用卡卡号有效期CVV2发卡行发卡属地额度是否专属卡收货地址（买方必填）申请人签名样本(申请人签收货物时,以此签名为核准依据)留空验证问题1、2、3、验证答案1、2、3、区域资质关联企业是否办专属卡卡申请时间发卡时间联系开卡时间状态（卡状态）维护专员姓名维护专员工号合同到期日交易次数修改次数信用评级备注声明：本单位(本人)同意

20、注册汽配通会员帐户, 并明确在注册成为“汽配通”用户以接受本服务之前，已充分阅读、理解并接受汽配通的全部内容，并对所提供的证件信息及所填内容的真实性、完整性、及时性、有效性作出保证，因此而产生的所有责任由本单位(本人)负责。签名或盖公章： 表2交易详细单交易编号： 分机号： 买方信息 与买方确定时间： 年 月 日 时 分 秒绑定人姓名 会员号 公司名称 持卡人姓名 绑定电话 持卡人身份证件号码：发卡银行： 建设银行 中国银行 工商银行 宁波银行 兴业银行 民生银行 广东发展银行 招商银行 华夏银行 浦东发展银行信用卡卡号： 有效期： 月 年 CVV2（3位） 预授权到 年 月 日 直接扣款 年

21、 月 日卖方信息 与卖方确定时间： 年 月 日 时 分 秒姓名 会员号 公司名称 绑定电话 收款人账户 开户行 账户名称 交易信息（交易信息中总计金额必填，其他可填可不填）快递公司名称： 物流单号：交易金额： 货物名称： 货物数量：交易金额： 货物名称： 货物数量：交易金额： 货物名称： 货物数量：交易金额： 货物名称： 货物数量：交易金额： 货物名称： 货物数量：总计金额：审核时间： 审核状态： 预授权时间： 预授权交易号：预授权状态： 扣款时间： 扣款交易号： 扣款状态：结算时间： 结算状态：坐席工号 审核员工号 扣款员工号 结算员工号 备注：修改内容：（交易信息的录入）修改时间 坐席工号 审核员工号 提交按钮会员的信用卡是用来支付的，会员的对公或者对私银行卡是用来接受打款的会员状态：待审核，审核已通过，审核未通过，已删除交易单状态