钢铁行业现状与前景趋势报告

1、钢铁行业现状与前景趋势报告 目录1.钢铁行业现状51.1钢铁行业定义及产业链分析51.2钢铁市场规模分析71.3钢铁市场运营情况分析82.钢铁行业存在的问题112.1钢铁行业的物流缺乏整体规划112.2专业化程度不高112.3物流专业人才短缺112.4信息化程度低112.5市场公平竞争、优胜劣汰的局面还没有形成122.6科技创新能力不强122.7行业服务无序化122.8供应链整合度低132.9基础工作薄弱132.10产业结构调整进展缓慢132.11供给不足，产业化程度较低133.钢铁行业前景趋势153.1供给侧结构性改革需继续深化153.2产品升级，市场优化153.3国际市场形势更为复杂严峻1

2、53.4行业集中度仍有上升空间153.5延伸产业链163.6行业协同整合成为趋势163.7生态化建设进一步开放163.8服务模式多元化173.9新的价格战将不可避免173.10呈现集群化分布183.11需求开拓194.钢铁行业政策环境分析194.1钢铁行业政策环境分析194.2钢铁行业经济环境分析204.3钢铁行业社会环境分析204.4钢铁行业技术环境分析205.钢铁行业竞争分析225.1钢铁行业竞争分析225.1.1对上游议价能力分析225.1.2对下游议价能力分析225.1.3潜在进入者分析235.1.4替代品或替代服务分析235.2中国钢铁行业品牌竞争格局分析235.3中国钢铁行业竞争强

3、度分析246.钢铁产业投资分析246.1中国钢铁技术投资趋势分析256.2中国钢铁行业投资风险256.3中国钢铁行业投资收益26钢铁行业现状钢铁行业定义及产业链分析钢铁行业是以从事黑色金属矿物采选和黑色金属冶炼加工等工业生产活动为主的工业行业，包括金属铁、铬、锰等的矿物采选业、炼铁业、炼钢业、钢加工业、铁合金冶炼业、钢丝及其制品业等细分行业，是国家重要的原材料工业之一。钢铁行业是以从事黑色金属矿物采选和黑色金属冶炼加工等工业生产活动为主的工业行业，包括金属铁、铬、锰等的矿物采选业、炼铁业、炼钢业、钢加工业、铁合金冶炼业、钢丝及其制品业等细分行业，是国家重要的原材料工业之一。钢材是国家建设和实现

4、四化必不可少的重要物资，其应用广泛、品种繁多，根据断面形状的不同、钢材一般分为型材、板材、管材和金属制品四大类，为了便于组织钢材的生产、订货供应和搞好经营管理工作，又分为重轨、轻轨、大型型钢、中型型钢、小型型钢、钢材冷弯型钢，优质型钢、线材、中厚钢板、薄钢板、电工用硅钢片、带钢、无缝钢管钢材、焊接钢管、金属制品等品种。我国钢铁行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国钢铁行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国钢铁产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。钢铁行业

5、即黑色金属冶炼及压延加工业，是以从事黑色金属矿物采选和黑色金属冶炼加工等工业生产活动为主的工业行业。从产业链角度看，钢铁行业属于中游行业，上游主要为铁矿石、煤炭、动力(电力)等，钢铁的下游应用较为广泛，在地产、基建、机械、汽车、造船、家电等行业中被大规模使用。上游产业中游产业下游产业电力煤炭铁矿石热卷螺纹钢粗钢生铁地产基建机械造船冷轧汽车钢铁市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，钢铁行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动钢铁产业应用的爆发式增长。目前，我国的钢铁行业发展尚处于起步阶段。中国国民

6、经济运行保持在合理区间，总体平稳、稳中有进态势持续显现，钢铁行业去产能效果显著，市场稳步发展。2019年钢材产销率基本稳定在99%以上，而行业上下游也发展良好。在国家大力推进生态文明建设的大背景下，钢铁工业已经进入减量发展的阶段，绿色发展成为钢铁未来发展的主要方向，也是行业转型升级的关键所在。随着电商平台和物流产业的不断完善，钢铁电商市场份额将不断提升。预计2020年将达到1782亿元，并且未来三年钢铁电商的增长率将保持在38%以上。钢铁市场运营情况分析钢铁行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。市场供

7、给分析：钢铁行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。钢铁市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。市场需求分析：我国的钢铁行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对钢铁企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范钢铁行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不

8、断进入钢铁领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，钢铁行业发展前景广阔。市场价格分析：在经济全球化的趋势下,钢铁行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与钢铁行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的钢铁行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,钢铁行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致钢铁行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应

9、与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上钢铁行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。行业盈利能力分析：钢铁行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得钢铁行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,钢铁行业的盈利能力急需改善。行业运营能力：钢铁行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的

10、钢铁企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。钢铁行业存在的问题钢铁行业的物流缺乏整体规划各环节没有理顺，布局不合理，物流成本很高而方式单一，物流市场无序竞争，导致整体效益不佳。专业化程度不高业态发展不平衡。目前钢铁企业的大而全、小而全现象使得钢铁企业的物流专业化程度低，运输、仓储水平落后，物流中心和配送中心的建设在规模和发展速度上都无法适应现代物流的要求。物流专业人才短缺培育也比较困难。物流人才是钢铁行业物流发展的关键，也是物流企业成长的保障。但我国无论是钢铁企业或钢材流通领域的物流管理或者是人才培养，都还相当滞后。信息化程度低现代营销和经营水平不高。目前，钢铁企业大多处于电话联系、手

11、工操作、人工装卸较低层次的运作阶段。绝大数钢铁企业是靠纸为媒介来传递信息，这显然无法实现钢材的现代物流；同时也与现代物流系统所要求的-物流信息在相关企业进行广泛的交换，在相关交易者之间进行网络连接还不衔接。市场公平竞争、优胜劣汰的局面还没有形成政府对企业投资和经营干预过多，依法征税不严、不公，环境违法惩罚不力，对假冒伪劣产品打击不力，反不正当竞争法缺乏监督落实，市场对资源配置起决定性作用的局面在钢铁行业还远没有形成。科技创新能力不强这种不强主要体现在产业集中度低，科技力量分散，以企业为主体的科技创新体系还没有真正建立起来，钢铁行业的技术市场还不成熟，科技成果商品化、产业化还仅仅处于起始阶段，科

12、技创新人才还没有流动起来。行业服务无序化 钢铁行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。钢铁行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低 钢铁行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。钢铁行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱钢铁标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，钢铁管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于钢铁的资源环境税收政策和消费税的结

13、构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对钢铁主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的钢铁行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致钢铁行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导

14、致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。钢铁行业前景趋势供给侧结构性改革需继续深化才能维护市场平稳运行。2019年，钢铁行业供给侧结构性改革需继续深化，严防新增产能和“地条钢”死灰复燃，钢铁企业应克制扩产冲动，积极维护市场供需平衡。产品升级，市场优化取消钢材的出口关税，降低200系热轧不锈钢卷、钢锭、钢坯及部分铁合金等产品出口暂定关税；前期普钢特钢化出口较多：从近年来我国钢材出口政策调整来看，针对低附加值产品调低出口退税优惠以及提高出口税率，针对高附加值产品则反之，以促进产品结构转型升级。国际市场形势更为

15、复杂严峻2019年我国经济发展面临的挑战仍然较多，受全球经济复苏缓慢以及贸易保护主义的影响，2019年我国钢材出口压力仍然较大。钢铁企业要认真分析国际市场变化因素，维护出口渠道和国际市场份额，保持市场竞争力。 行业集中度仍有上升空间随着世界范围钢铁的需求增长和产能竞争，导致世界钢铁产业的竞争格局日益加剧，并由此出现了世界钢材市场一体化进程加快、全球钢铁工业兴起新一轮购并联合重组浪潮、高附加值产品所占比例日益提高等竞争趋势。延伸产业链钢铁行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的

16、公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。行业协同整合成为趋势 钢铁行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当钢铁行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，钢铁需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态钢铁行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助

17、技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。服务模式多元化我国的钢铁服务模式相对比较单一。在城市，钢铁公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的钢铁服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。新的价格战将不可避免目前的钢铁产业，正处在新一轮价格战的前夜。在繁荣的钢铁领域，行业巨头已经占据了很长一段时间。这些都被初创企业、业内上市公

18、司看在眼里，未来的他们必然会通过积极的降价策略，削弱对手的优势。呈现集群化分布目前各地都在推钢铁项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的钢铁项目。随着各地钢铁建设风生水起，中国钢铁建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国钢铁建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级钢铁项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国钢铁建设的三大聚集区;中

19、部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展钢铁建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧钢铁建设。未来一段时间，中国中西部地区钢铁建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的钢铁水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的钢铁相对来说会更加成熟一些。但目前中西部钢铁打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在钢铁行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。钢铁行业政策环境分析钢铁行业政策环境分析国家从大的政策方向上对钢铁行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更

20、多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。钢铁行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的钢铁产业，国民经济的平稳较快发展是保证钢铁行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了钢铁行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。钢铁行业社会环境分析随着社会环

21、境的持续变化，钢铁业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的钢铁行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对钢铁产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。钢铁行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业

22、运作效率。良好的技术环境为钢铁行业发展提供了强有力的保障。钢铁行业竞争分析目前，我国钢铁领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局钢铁相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的钢铁产品。钢铁行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。钢铁行业竞争分析对上游议价能力分析钢铁作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本

23、控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，钢铁企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析钢铁行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。钢铁企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析钢铁行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁

24、取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。钢铁行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是钢铁行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是钢铁行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是钢铁行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析钢铁行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国钢铁行业品牌竞争格局分析中国钢铁行业竞争强度分析（1）中国钢铁行业现有企业竞争情况目前，钢铁行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国钢铁行业上游议价能力分析钢铁行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、钢铁材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，钢铁行业对上游议价能力较强。（3）中国钢铁行业下游议价能力分析钢铁行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，钢铁行业对下游议价能力较强。（4）中国钢铁行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生