老年服务行业现状与前景趋势报告

1、老年服务行业现状与前景趋势报告目录1.老年服务行业现状41.1老年服务行业定义及产业链分析41.2老年服务市场规模分析61.3老年服务市场运营情况分析62.老年服务行业存在的问题92.1服务产业仍然滞后机构矛盾比较突出92.2产业间发展不均衡，未形成产业链带动效应92.3人才、技术、资金缺乏102.4资源未实现优化配置102.5供应链整合度低112.6基础工作薄弱112.7产业结构调整进展缓慢112.8供给不足，产业化程度较低123.老年服务行业前景趋势133.1老年健康服务需求多样化133.2政府对养老业发展日益重视133.3需求增长快，服务质量要求高133.4养老机构护理需求快速增长143

2、.5养生旅游、候鸟式旅游将成为主流143.6养老产业需求量大153.7产业辐射面广153.8经济发展贡献大163.9延伸产业链163.10需求开拓174.老年服务行业政策环境分析174.1老年服务行业政策环境分析174.2老年服务行业经济环境分析174.3老年服务行业社会环境分析184.4老年服务行业技术环境分析185.老年服务行业竞争分析195.1老年服务行业竞争分析195.1.1对上游议价能力分析195.1.2对下游议价能力分析195.1.3潜在进入者分析205.1.4替代品或替代服务分析205.2中国老年服务行业品牌竞争格局分析215.3中国老年服务行业竞争强度分析216.老年服务产业投

3、资分析226.1中国老年服务技术投资趋势分析226.2中国老年服务行业投资风险226.3中国老年服务行业投资收益23老年服务行业现状老年服务行业定义及产业链分析我国老年养老政策随着人口老龄化加速不断变化，现阶段应对老龄化力图构建多层次养老服务体系。近年来，国家层面养老相关政策频发，覆盖养老服务、互联网+养老、社区居家养老、智慧养老、健康养老等方方面面。老年服务行业是指从事老年服务相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知老年服务行业定义，对预测并引导老年服务行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国老年服务行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着

4、居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国老年服务行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国老年服务产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。推动我国养老产业健康发展具有重大意义。为推动和发展具有中国特色的养老产业，满足老年人口多种多样的特殊消费需求。在人口老龄化趋势下，应该利用现代科技手段服务于我国养老产业，构建一个完整的养老产业链，从核心的养老服务、养老地产到养老支柱产业及辐射产业带动养老上下游服务，形成一个从上至下的五位一体养老产业链，提高养老产业的效率，提高老年人退休后的生活质量。广义的养老产业是围绕生命存在提供服务的产业，是

5、为了生命长期健康、幸福实现而形成的各种产业集合。按照全球养老产业研究中心(OLDAGE)提出的概念，养老产业是根据不同的地域、年龄、环境、气候、心理状态、亲情习惯，以社会文明和经济发现、执政水平作为基础，针对个体提供的生命保障产业。养老产业不能简单地被归类为某一产业，它是根据具体需求而不断延伸的产业，涵盖第一、二、三产业，可以说是集生产、经营、服务于一体的综合性产业体系。狭义的养老产业主要是指以60岁以上老人为服务对象，围绕其吃、住、看护、医疗、文化娱乐等需求而延伸的以服务为主的产业体系。而养老产业链的有效衔接是推动商业养老产业有序发展的关键点，养老产业链是指从老年人基本生活需求到娱乐享受需求

6、再到理财规划需求的关联关系。老年服务市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，老年服务行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动老年服务产业应用的爆发式增长。目前，我国的老年服务行业发展尚处于起步阶段。随着大数据的发展，计算能力的提升，人工智能近两年迎来了新一轮的爆发。由于中国老年人口规模大，孕育着巨大的消费市场，并且多年来党和政府高度重视老年化文化，政策利好不断增多，发展环境不断优化，老年产品和服务规模、品质等方面取得了长足进步，老年产业所蕴含的潜在市场正在不断释放巨大的商机和活力，经济效益不提升。

7、中国老年产业的规模到2020和2030年分别达到8万亿和22万亿，对GDP拉动分别达到6%和8%，产业愿景十分可期，将成为名副其实的国家经济的支柱点。老年服务市场运营情况分析老年服务行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。市场供给分析：老年服务行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。老年服务市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给

8、能力。市场需求分析：我国的老年服务行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对老年服务企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范老年服务行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入老年服务领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，老年服务行业发展前景广阔。市场价格分析：在经济全球化的趋势下,老年服务行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与老年服务行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的老年服务

9、行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,老年服务行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致老年服务行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上老年服务行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。行业盈利能力分析：老年服务行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行

10、业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得老年服务行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,老年服务行业的盈利能力急需改善。行业运营能力：老年服务行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的老年服务企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。老年服务行业存在的问题服务产业仍然滞后机构矛盾比较突出 我国一直在推动产业结构调整，大力发展服务产业，以使国民经济结构更加合理。而随着我国老龄化社会的加速到

11、来，养老服务市场呈现刚性需求，市场规模潜力巨大；但我国养老服务产业仍然滞后机构矛盾比较突出，如服务供给结构与社会期望和需求结构之间存在明显的不适应，部分高质量养老机构“一床难求”的同时，整体“空置率”却保持较高水平。产业间发展不均衡，未形成产业链带动效应养老产业覆盖面广，涉及多个领域，不仅能直接促进老年疗养、老年用品、老年家政服务、养老地产、老年文化、老年旅游、老年餐饮等相关产业发展，而且对上下游产业如建筑、钢材、水泥、机械、家电等行业具有显著的带动效应。但目前，我国养老产业还处于初级发展阶段，一方面相关养老机构所能提供的服务较为单一，主要集中于老年人的生活护理层次。另一方面，针对较高层次的养

12、老需求如老年理财、老年疗养等服务较少，专门为老年人提供特殊服务的“一站式”企业或机构几乎没有。此外，养老观念和意识较为淡薄也是阻碍养老产业链发展的重要原因，“花钱买服务”的养老理念还得不到老年人的广泛认同，导致养老产业只是“看起来很美”。目前，养老产业各个环节较为独立，上下游产业间未形成带动效应。人才、技术、资金缺乏随着老年人数量的逐年递增，养老需求也呈快速增长态势，市场供给远远不足，养老服务人才从数量和质量上还存在很大的提升空间。这里的技术是指支持养老产业发展的系统知识，主要包括养老服务技术、医疗保健技术、信息服务技术等。目前，在我国无论是居家养老、社区养老，还是机构养老，养老服务仅停留在为

13、老年人提供基本的生活照料、活动场所等方面，而文化娱乐、康复护理、心理咨询、投资理财等更高层次的养老服务尚未大范围展开，这些需要专业技术的支持。目前，无论是理论还是实践，都有很大的提升空间。信息服务技术是指建立老年人信息数据平台，为居家养老、社区养老提供更便捷的服务。要提供这些人才和技术支持，需要大量的资金投入。目前，养老产业资金来源有限，难以实现服务设施和服务市场资源共享。除了政府有限的资金支持外，民营资本大多处于观望状态，资金投入有限。这种状况直接导致了机构养老、社区养老场所条件有限，发展空间不足。资源未实现优化配置随着人们物质生活水平的提高和家庭结构的变化，人们的养老需求逐渐增大，然而由于

14、信息不对称，造成一种尴尬局面：一方面，客观存在的巨大养老服务需求难以满足;另一方面，大量养老资源被浪费，有的养老院一床难求，有的却有大量床位无人问津。造成养老产业资源供需矛盾的主要原因是目前我国养老产业资源并未按照市场规律进行合理配置和利用，在一定程度上还存在计划经济方式，这给产业链的形成和发展构成了阻碍。供应链整合度低 老年服务行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。老年服务行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱老年服务标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，老年

15、服务管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于老年服务的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对老年服务主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的老年服务行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮

16、乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致老年服务行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。老年服务行业前景趋势 老年健康服务需求多样化我国经济的快速发展，人民收入水平和生活水平的大幅度提高，老人对老年健康服务需求将呈多样化、迅速增长态势。老年医疗服务，老年护理服务，老年健康保险，老年旅游等需求日益增多。老年健康服务内容将随各式各样的需求进一步细分，高龄老人、单身老人、空巢老人、居家的病残老人等规模不断增大的各种特殊老年人群

17、体，将会对社会提出更多的老年健康服务需求。政府对养老业发展日益重视近年来，我国出台一系列相关政策，提出了建立公开、平等、规范的老年健康服务业准入制度，鼓励社会资金以独资、合资、合作、联营、参股等方式兴办老年健康服务业的指导意见。之后，辽宁、黑龙江、宁夏、湖南、福建、上海等省市先后也出台了地方鼓励发展老年健康服务业的政策措施。这些政策措施的出台，对进一步加快推动我国老年健康服务的产业化发展起到了重要作用。需求增长快，服务质量要求高随着我国迈入老龄化社会，老年人口占比越来越大，而老年人又是疾病多发群体，再加上国家医疗保健制度的不断完善，老年医疗服务市场需求将有望快速增长。而随着社会的进步，以及国家

18、鼓励社会资本举办医疗机构，我国医疗行业竞争将会加剧，充分竞争的市场环境下，老年人对于医疗服务的质量要求也会越来越高。养老机构护理需求快速增长虽然国家鼓励居家养老，而且就目前国内养老护理分布来看，居家养老也是占据了90%以上的市场份额，但是随着老年人养老观念的改变以及社会的发展，老年人空巢现象将会越来越严重，在这种情况下，养老机构将是老年人最好的选择，儿女也相对放心。养生旅游、候鸟式旅游将成为主流老年人因为在时间上较为宽松，体现出来“慢旅游”的特征，度假属性的休闲产品是老年市场的主导产品，在老年市场对养生、保健、养老等旅游需求的刺激下，度假住宅、康体疗养两大产品有望成为未来老年旅游的主流。而空闲

19、时间的增多、空巢家庭的增大、可支配资金的自由，让越来越多的老年人从家中走了出来，像“候鸟”一样四处度假旅游。“候鸟式”养老旅游成为老年人的时尚。养老产业需求量大随着老年群体的日益扩大，面向维持生命、提高幸福感的产品和服务需求也越来越大，市场消费规模日益壮大。由于多年的计划生育政策，我国的家庭结构出现了小型化、高龄化趋势。家庭结构的变化带来养老方式的变化以及老年人消费方式的转变，这从另一个方面催生了养老服务需求呈井喷式增长。产业辐射面广养老产业是一个多元化的产业体系，产业辐射面广，直接涉及的有养老服务、养老用品、老年医疗、养老地产、养老金融业等。同时，还对上述产业的上下游产业如建筑、交通运输、科

20、技、文化教育等产生强大的拉动效应。按照国家统计局对国民经济行业的分类，除采矿业和国际组织没有直接涉及外，其余18大类产业都有涉及。因此，大力发展养老产业，对我国经济与市场结构都会产生重大影响。经济发展贡献大随着人口的老龄化，养老产品的消费量也将不断攀升。这是因为，一方面，养老产业对应的消费群体具有其特殊性。从经济能力角度，老年人自身的存款、子女的赡养费用以及养老金标准的逐渐提高，使得老年人更具消费能力。从消费时间角度，老年人在休闲娱乐、旅游、养生等方面无疑具有无可比拟的弹性空间。另一方面，养老产业涉及行业多，能够产生极大的带动效应。按照目前我国65岁以上老龄人口来测算，要满足其基本的家政、医疗

21、保健服务，将产生1.3万亿元的产业规模。而这一数字在2020年将达到3万亿甚至4万亿，增长速度为年均11%15%，远远高于目前的GDP增速。因此，养老服务产业链在未来相当长一段时间内将成为国家鼓励发展的产业，是政府稳增长、调结构、扩内需、促就业的重要法宝。延伸产业链老年服务行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在老年服务行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求

22、将是行业立根之本。老年服务行业政策环境分析老年服务行业政策环境分析国家从大的政策方向上对老年服务行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。老年服务行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的老年服务产业，国民经济的平稳较快发展是保证老

23、年服务行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了老年服务行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。老年服务行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，老年服务业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的老年服务行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对老年服务产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。老年服务行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要

24、在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为老年服务行业发展提供了强有力的保障。老年服务行业竞争分析目前，我国老年服务领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局老年服务相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的老年服务产品。老年服务行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质

25、的产品与服务。老年服务行业竞争分析对上游议价能力分析老年服务作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，老年服务企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析老年服务行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。老年服

26、务企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析老年服务行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。老年服务行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是老年服务行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是老年服务行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是老年服务行业会因潜在进入者的实际进入而对上游

27、资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析老年服务行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国老年服务行业品牌竞争格局分析中国老年服务行业竞争强度分析（1）中国老年服务行业现有企业竞争情况目前，老年服务行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国老年服务行业上游议价能力分析老年服务行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、老年服务材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，老年服务行业对上游议价能力较强。（3）中国老年服务行业下游议价能力分析老年服务行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，老年服务行业对下游议价能力较强。（