服务机器人行业现状与前景趋势报告

1、服务机器人行业现状与前景趋势报告目录1.服务机器人行业现状41.1服务机器人行业定义及产业链分析41.2服务机器人市场规模分析51.3服务机器人市场运营情况分析62.服务机器人行业存在的问题92.1供应链不完善，核心器件和技术缺乏92.2开发难度大，产品迟迟不能上市92.3感知和认知技术上的瓶颈使用户体验差102.4行业服务无序化102.5基础工作薄弱102.6产业结构调整进展缓慢112.7供给不足，产业化程度较低113.服务机器人行业前景趋势133.1人工智能与服务机器人的联系日趋紧密133.2家庭服务等领域首先爆发133.3服务机器人有望成为重要的数据入口133.4用户体验提升成为趋势14

2、3.5延伸产业链143.6行业协同整合成为趋势143.7生态化建设进一步开放153.8细分化产品将会最具优势153.9行业发展需突破创新瓶颈164.服务机器人行业政策环境分析184.1服务机器人行业政策环境分析184.2服务机器人行业经济环境分析204.3服务机器人行业社会环境分析204.4服务机器人行业技术环境分析205.服务机器人行业竞争分析225.1服务机器人行业竞争分析225.1.1对上游议价能力分析225.1.2对下游议价能力分析235.1.3潜在进入者分析235.1.4替代品或替代服务分析245.2中国服务机器人行业品牌竞争格局分析245.3中国服务机器人行业竞争强度分析246.服

3、务机器人产业投资分析256.1机器人软件市场和传感器市场256.2机器人本体市场256.3中国服务机器人技术投资趋势分析266.4中国服务机器人行业投资风险266.5中国服务机器人行业投资收益28服务机器人行业现状服务机器人行业定义及产业链分析服务机器人是除工业机器人以外的，用于非制造业并服务于人类的各种先进机器人的统称，可以分为专业领域服务机器人和个人/家庭服务机器人。服务机器人的应用范围很广，家用服务机器人包括扫地机器人、娱乐机器人等；专业服务机器人包括国防机器人、医疗机器人等。服务机器人行业上游是电子元器件制造业，中游包括机器人本体制造、人工智能、应用软件等，下游是应用服务领域，包括养老

4、、教育、娱乐等。服务机器人行业是指从事服务机器人相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知服务机器人行业定义，对预测并引导服务机器人行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国服务机器人行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国服务机器人行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国服务机器人产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。服务机器人靠近消费端，市场空间广阔。中国机器人密度远低于世界平均水平，随着人口老龄化趋势加快，以及养老、医疗等应用领域需求

5、不断增长，我国服务机器人行业将迎来巨大的机遇和发展空间。目前长三角、珠三角等地已经开始大力推动服务机器人应用。但目前研发技术尚需提高，市场还在培育过程中，我国服务机器人仍在起步阶段，国内真正可以生产大型机器人的公司数量较少。目前我国服务机器人行业还面临着成本高、核心技术难以突破等问题。服务机器人市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，服务机器人行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动服务机器人产业应用的爆发式增长。目前，我国的服务机器人行业发展尚处于起步阶段。随着大数据的发展，计算能力的提升，人工

6、智能近两年迎来了新一轮的爆发。随着科技水平的不断提高，服务型机器人将能完成更多工作。在市场巨大需求与政策同时推动下，服务型机器人将迅速发展。2019年，全球机器人的市场规模将达到1354亿美元，发展空间巨大。我国服务机器人行业起步较晚，在2005年前后才开始初具规模，但发展迅速。受益于信息技术和人工智能的迅猛发展以及国家层面的政策利好，我国服务机器人的市场规模快速扩大。2019年中国服务机器人市场规模达到152亿元，同比大幅增长28.75%，其中家用服务机器人市场增速相对领先。预计未来中国服务机器人市场将持续增长，2020年规模有望接近168亿元。服务机器人市场运营情况分析服务机器人行业市场运

7、营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。市场供给分析：服务机器人行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。服务机器人市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。市场需求分析：我国的服务机器人行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对服务机器人企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业

8、结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范服务机器人行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入服务机器人领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，服务机器人行业发展前景广阔。市场价格分析：在经济全球化的趋势下,服务机器人行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与服务机器人行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的服务机器人行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,服务机器人行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人

9、力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致服务机器人行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上服务机器人行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。行业盈利能力分析：服务机器人行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得服务机器人行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远

10、发展,服务机器人行业的盈利能力急需改善。行业运营能力：服务机器人行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的服务机器人企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。服务机器人行业存在的问题供应链不完善，核心器件和技术缺乏机器人核心器件和模块包括主控、语音模块、麦克风阵列、摄像头、视觉处理模块、无线连接模块、超声波、红外、陀螺仪、手势识别、环境光、温度等各种传感器、驱动马达、舵机、移动底盘就主控来说，目前也没有专门针对机器人而设计的主控，多是在以往平板主控方案基础上重新封装

11、改善稳定性后使用；再如舵机，对于手脚可动机器人是至关重要的部件，可以说是机器人的发动机和变速器，但是国内做舵机的公司很少，做得好的更是凤毛麟角。像视觉处理、传感器、马达等也多依赖于进口，模块成本高，提升了整体设备成本，这样导致机器人售价较高，消费者难买单。开发难度大，产品迟迟不能上市做机器人的公司要么是原来做消费电子的企业，对显示、触控、传感器技术较为了解，但对舵机和控制算法一无所知，需要重新整合资源；要么是工控企业出身，对机械的功能和控制了如指掌，但在传感、显示、无线传输整合上需要找寻合作伙伴。然而，最让人头疼的是人机交互等软件技术，需要做大量的定制性工作，如语音唤醒和语音合成。可见，目前机

12、器人行业很难找到能提供全套功能设计的方案商。感知和认知技术上的瓶颈使用户体验差感知技术涉及到图像识别、语音识别、环境识别、多传感器融合技术、自动检测技术等，认知技术包括语义理解、知识表示、联想推理、自主学习等，这些都是实现人工智能的核心技术，能让机器人更为自然的与人类进行沟通交流，从而理解帮助人类。可是技术上的瓶颈导致用户体验差强人意、难以引起消费者购买欲望。就语音交互而言，目前机器人语音交互能力还比较弱，对话只限于比较简单、逻辑清晰的字句，还达不到自然顺畅交流的程度，远远不能满足用户需求。行业服务无序化 服务机器人行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管

13、理与复制。服务机器人行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。基础工作薄弱服务机器人标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，服务机器人管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于服务机器人的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对服务机器人主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能

14、按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的服务机器人行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致服务机器人行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。服务机器人行业前景趋势人工智能与服务机器人的联系日趋紧密相对于工业机器人，服务机器人更加重视人机

15、交互体验，用户和机器人之间的互动频繁，而且对机器人反馈速度的要求也较高，这对包括深度学习、自然语言处理、视觉感知、云计算等在内的人工智能技术的要求极高。我们认为，从长期来看，人工智能是服务机器人的核心，服务机器人市场的边界要靠人工智能技术去打破。家庭服务等领域首先爆发（1）在家庭服务方面，服务机器人不单可以提供诸如扫地等清洁服务，还可以作为智能家居的重要接口，通过数据分析后为用户推送服务;（2）在医疗应用方面，医疗机器人可以实现微创手术、康复治疗等作用;（3）此外，服务机器人还应用于教育、物流、金融等领域，比如小i机器人与交行合作推出的交行“小e”就是一款可以接受银行业务办理的机器人。相对来讲

16、，家庭服务和医疗保健对服务机器人的智能化要求不高，目前的人工智能水平已经可以胜任这些工作，而教育、金融等领域的人机交互十分频繁且信息量大。服务机器人有望成为重要的数据入口目前来看，服务机器人的应用场景比较单一，仅在家庭清洁等领域实现了产业化应用，但是从长期来看，服务机器人有望替代手机成为下一代智能终端，其应用场景将会比手机更加多元化。所以，从中短期来看，家庭服务机器人有可能成为智能家居的入口，而从长期来看，随着应用场景的多元化，服务机器人有望成为继手机之后的下一个重要的数据入口。用户体验提升成为趋势随着用户需求的不断提升，倒逼服务机器人行业的软硬件环境进一步完善，而行业软硬件环境的完善又必然给

17、用户带来更好的用户体验，这种良性机制，有效提高了行业用户粘性，必然成为外来服务机器人行业的一大发展趋势。延伸产业链服务机器人行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。行业协同整合成为趋势 服务机器人行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当服务机器人行业的社区化运营属性

18、越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，服务机器人需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态服务机器人行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。细分化产品将会最具优势随着各行业各部门应用的深化，用户类别的个性化、多样化需求日益丰富，“大而全”或“小

19、而全”，囊括服务机器人各管理模块的行业管理系统一统江山的格局终将被打破，专业化细分将是服务机器人相关项目建设的大势所趋。在各个行业信息系统中将有更多的环节可以做成相对独立的系统并分割市场，交通信息系统、政务信息系统、电子商务系统、社交娱乐系统等也在不断发展、提升。软件开发商将可以凭借对某一细分专业的深入研究与优势，在市场取胜。行业发展需突破创新瓶颈服务机器人发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对服务机器人的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除了高品质的基础设施

20、载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高；三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。因此服务机器人需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。服务机器人行业政策环境分析服务机器人行业政策环境分析国家从大的政策方向上对服务机器人行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。服务机器人能应对我国不断加剧的劳动力成本上升、人口老龄化等问题，受到政府的大力支持，属于我国战略性新兴产业，近年来，我国不断出台相关政策支持服务机器人行业发展，产业发展环境较

21、好。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。服务机器人行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的服务机器人产业，国民经济的平稳较快发展是保证服务机器人行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了服务机器人行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经

22、济波动的影响相对较小。服务机器人行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，服务机器人业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的服务机器人行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对服务机器人产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。服务机器人行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体

23、优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为服务机器人行业发展提供了强有力的保障。服务机器人行业竞争分析国内服务机器人产业龙头未现。当前服务机器人企业主要包括2类：一是大型互联网企业，近年来，国内的阿里巴巴、百度、腾讯、小米等互联网企业纷进军服务机器人行业，这些企业拥有强大的技术背景，大多进入人工智能领域；二是专注于特定功能的企业，比如科沃斯、美的等企业专注家庭服务机器人领域，北航天智航、天津大学妙手机器人等专攻医疗机器人领域。目前服务机器人还未产业化，国内A股服务机器人的上市公司较少，大部分是通过并购切入。医疗机器人是我国服务机

24、器人首先进入产业化的领域，国内领先的企业有哈工大机器人所和北航机器人所等。在家用机器人领域，苏州科沃斯占据大部分市场份额。目前，我国服务机器人领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局服务机器人相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的服务机器人产品。服务机器人行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。服务机器人行业竞争分析对上游议价能力分析服务机器人作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组

25、成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，服务机器人企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析服务机器人行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。服务机器人企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析服务机器人行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营

26、战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。服务机器人行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是服务机器人行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是服务机器人行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是服务机器人行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析服务机器人行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者

27、替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国服务机器人行业品牌竞争格局分析中国服务机器人行业竞争强度分析（1）中国服务机器人行业现有企业竞争情况目前，服务机器人行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国服务机器人行业上游议价能力分析服务机器人行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、服务机器人材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，服务机器人行业对上游议价能力较强。（3）中国服务机器人行业下游议价能力分析服务机器人行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育

28、、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，服务机器人行业对下游议价能力较强。（4）中国服务机器人行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。（5）中国服务机器人行业替代品威胁分析两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替代品，从而在它们之间产生相互竞争行为。服务机器人产业投资分析机器人软件市场和传感器市场机器人软件市场利润较高，应用软件开发水平直接影响到服务机器人产业的发展方向，投资机会巨大。目前，我国服务机器人传感器技术水平偏低、产品种类欠缺、研发能力不足。传感设备产品技术的提高，也将推动家用服务机器人产业的发展，同时成本的降低也将提高企业利润。机器人本体市场机器人本体行业在服务机器人产业链中占据重要位置，议价能力较强，可以有效整合上下游企业。随着国内核心零部件技术不断突破，服务机器人本体企业成本将逐渐降低，市场份额将不断增加，行业发展前景良好。中国服务机器人技术投资趋势分析结合近几年我国服务机器人技术商业化进程及投资现状，2019年服务机器人技术的商业化程度将进一