石油分公司“十四五”发展规划纲要

1、石油分公司“十四五”发展规划纲要一、“十三五”发展成果（一）“十三五”发展规划执行情况十三五期间， 海南石油领导班子团结带领全部干部员工， 坚 决贯彻集团公司“价值引领、创新驱动、资源统筹、开放合作、 绿色低碳”五大发展战略的要求，顺应市场革命发展大势，积极 融入海南经济社会发展大局， 尤其是新班子成立以来， 企业经营 创效能力、 综合竞争实力大幅提升， 各项经营管理指标达到了建 企以来的历史峰值，取得了前所未有的业绩。2019 年，海南石油成功创建绿色企业，经营规模在销售企 业排名第 7 位，纯销、零售、机出同比增幅排名区内销售企业第 1 位 , 销售企业发展进步能力前 50 位的州市公司由

2、 6 家增加到 8 家，版纳、昭通、临沧公司排名发展进步能力第 1 位、第 2位、 第 5 位。（二）主要发展业绩油气规模稳步增长。面对成品油市场资源供过于求，市场 价格战频发，海南公司变压力为动力，努力扩销创效，成品油销 售实现“五连增” ，市场份额达 58%。非油业务快速发展。坚持线上与线下结合、管理与经营并 行，充分利用网络营销平台、品牌价值效应、优势客户资源，深 入挖掘海南小粒咖啡、普洱茶、海南白药等地方特色商品，做实 常态化营销、精准化营销，不断完善加油站服务功能，改善顾客 消费体验，非油业务实现快速发展。销售网络持续完善。 海南石油把营销网点作为 “生命工程” 来抓，积极抢占增量、

3、守住存量，维护了成品油销售网络的基本 稳定。人才强企深入推进。 牢固树立“人才战略是第一战略” 、“没 有人才一切归零”思想，大力实施人才强企工程，加快优秀年轻 干部的培养和使用， 持续开展专业技术职称评审和职业技能鉴定 工作，逐步建立了层级合理、序列清晰、管理规范的三支人才队 伍职位架构，为企业高质量发展注入动力。综合管理全面强化。深化体制机制改革、从严管理，企业 综合管理水平稳步提升。 一是管理机构不断优化， 省公司机关机 构由 18 个优化为 15 个，审计分部由 10 个调整为 6 个，州市公 司机关科室由 137 个压减至 94 个，精简 43 个，县公司由 131 个 压减至 11

4、6 个，精简 15 个，完成油库大班制改革、州市公司机 关和县公司 “三定”工作。二是省地两级机关考核体系不断优化， 建立完善“ 1+4+N”绩效考核体系，最大限度调动干部员工积极 性。三是制度体系不断完善，建立了包含业务流程、工作标准、 岗位责任清单和负面清单的制度体系， 从纵横两方面开展制度梳 理共计 796 项。四是不断提升“三基”工作，开展“强基础、防 风险、促发展”及“四查”活动， 53 项专项审计， 4316 项工程 结算审计， 提出并被采纳审计意见和建议 375 条，促进增收节支金额 3.09 亿元。五是强化依法依规从严治企。严格合同精细化 管理，加大合同规范管理整治力度； 建立

5、纠纷案件分类管理制度， 加强纠纷全程跟踪管理， 从严落实发案单位负责制及重大案件月 报制。重大纠纷取得积极进展， 生物柴油诉讼再审胜诉， 石虎关、 新石站取得阶段性胜诉，诉讼成效显著。六是加强ISO9000质量体系管理， 持续提升加油站液位仪深化应用质量， 大力推进油库 立式罐自动计量系统改造应用， 严格油品出入库质量检验， 市场 反应总体平稳。 七是加强环境风险防控和员工劳动保护工作， 无 职业病及疑似职业病报告病例。党建优势有效发挥。强化党委领导力、基层组织力、队伍 创造力， 扎实推进党的建设各项工作， 为公司实现高质量发展提 供坚强保证。一是全面从严治党向纵深发展，向基层推进。分层 分类

6、学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精 神，运用党的最新理论成果武装头脑、指导实践、推动工作，加 快构建风清气正、 干事创业的政治生态和企业管理生态。 二是细 化党建责任清单，落实党组织书记履行党建工作第一责任人职 责、班子成员履行“一岗双责”职责，做到党建工作与经营管理 “三同时”，大力开展“党员一线送服务、助力营销我先行”等 活动，促进经营管理与党建工作深度融合。 三是抓好纪律作风建 设，加强党风廉政教育，增强员工廉洁自律意识。组织巡视整改 “回头看”，对整改的 4方面 69个问题 123条措施逐一对照审核 复查，进一步巩固了整改成果。“十四五” 是集团公司迈入高质量发展的关键

7、时期， 也是海南公 司深化改革、转型发展、提质增效，打好市场攻坚战，打造现代 化综合服务商的重要时期。为强化目标引领，落实工作部署，有 序推进公司健康发展， 凝聚干部员工共识， 加快建设现代化综合 服务商 , 根据销售事业部关于开展“十四五”规划编制工作的 函要求，结合公司实际情况，特制订本规划。二、“十四五”发展环境（一）成品油行业发展形势海南成品油产业发展现状及趋势 （1）发展现状。“十三五”期间，随着海南省经济社会的全 面发展，成品油消费量快速上升， 2020 年，海南成品油消费量 不断增长，但由于受到国际原油价格下跌、经济下行压力、新冠 疫情的三重影响，整体价格有所下降。（2）市场环境

8、分析。“十四五”期间，我国经济规模总量将 不断扩大， 海南省以高质量跨越式发展作为重大战略构想， 发挥 西南桥头堡和“一带一路”区位优势， GDP 将保持 8%以上的高 速增长。低碳转型仍是能源战略方向，能源消费总量持续增长、 单位 GDP 能耗下降幅度收窄和能源消费增速放缓是能源消费 的三个确定的趋势， 预计石油消费的峰值将在 2030 年前后。 海 南作为电力大省， 尽管清洁能源交易占比居全国首位， 但伴随着 城镇发展、大基建投资项目的快速推进，预计未来五年，省内柴 油消费仍将处于逐年小幅递增的态势。随着中国石油海南炼油项目建成投产， 海南成品油资源从输 入变为输出， 从资源末梢变为资源前

9、沿， 成品油供需矛盾更加突 出。2019 年 12 月 9 日国家石油天然气管网集团有限公司在北京 成立，管网分离后，海南成品油供应市场将更为多元化，管道资 源公平无歧视向任何第三方开放， “全国一张网”为公平竞争提 供条件， 海南公司油库周转次数将有所上升， 现有库容有可能难 于满足需求，中转运量增加，经营成本上涨，经营压力与创效压 力巨大。“十三五”期间，国家还出台了一系列土地、成品油流通方 面的政策，开放土地二级市场、下放成品油经营资质审核，放开 加油、气、电站土地使用范围，对海南成品油市场将产生重大影 响。从不利因素看，加油站经营和网络发展竞争将更加激烈，但 由于土地供应增加， 土地成

10、本有望下降， 停业农村网点可进一步 盘活，乡镇加油站及新能源项目将有更多机会。中国石化成品油出口竞争态势 以及海外销售业务发展空间。 海南地处祖国西南边陲， 西部 与缅甸接壤，南部和老挝、越南毗邻，是中国对西南开放的前沿 和窗口，地处“三亚”合肩“两洋”的独特地理位置，是国内唯 一连接“丝绸之路经济带”和“海上丝绸之路”的省份，是“一 带一路”的交通大枢纽。随着“一带一路”的深入推进，国内诸 多大型央企、民企进入缅甸、越南、老挝等地发展生产或投资建 设项目。 一方面， 进入异国生产和建设的国内企业希望能与国内 品牌企业搭建起稳定的成品油供应渠道，满足生产建设用油需 求。另一方面，随着对外开放和

11、经济发展，缅甸等国加大基础设 施建设， 对油品和石化产品需求也在迅猛提升。 但同时也存在一 定的经营风险，以缅甸为例，自 2017 年政府放开成品油外资经 营后，缅甸国内加油站多达 2000 余座，市场竞争异常激烈，且 存在周边境外市场商业信誉较低，资金风险较大的问题。新能源汽车发展趋势及替代影响国际上不少西方国家提出 2040 年禁止销售汽油和柴油汽 车,同时推出新能源汽车发展战略，电动汽车、氢燃料汽车快速 发展，对油品市场冲击巨大。（1）天然气。海南省政府于 2020 年 3 月发布海南省人民 政府关于进一步促进天然气协调稳定发展的实施意见 ，提出“气 化海南”战略目标，构建多元供气格局，

12、加快推进天然气支线管 网建设，加快储气设施建设，加快推进天然气利用，建立健全天 然气协调稳定发展体制机制。 对车用天然气主要指导意见是， 统 筹规划在高速公路、 国道省道沿线、 机场、物流集中区、 旅游区、 公路客运中心、船舶停靠点等建设 CNG/LNG 加气（注）站，预 留建站用地。鼓励发展油气、油气电合建站；鼓励交通运输、物 流等企业自备加气站。文件着重于天然气管道、储备设施、页岩 气开采等建设，形成多层次储气体系，多气源供应保障，供需平 衡的供用气格局。（2）电、氢能源。海南省境内金沙江、澜沧江、怒江等河 流流域，设有溪洛渡、白鹤滩、向家坝等国家重点项目大型水电 站，以及众多中小型水电站

13、，水电资源丰富。海南省政府倾向于 用富余电力进行电解制氢与氢能源应用， 并推出 新能源汽车推 广应用工作方案 ，要求公务车、执法执勤用车、新增更新市政 工程车、公交、旅游客车、出租车、城市配送车辆电动化；给予 充电桩建设补贴；实行充电车免限行、免停放费的政策。并要求 各州市政府相关部门细化出台相关政策， 现昆明市出租汽车管理 局已明确发文要求，自 2019 年 7 月 1 日后到期报废更新的巡游 出租车必须 100%使用纯电动新能源汽车。（二）新业态、新模式发展趋势。经济新常态下，依靠增加资源、资本、劳动力等要素投入， 支撑经济增长和规模扩张的发展模式， 已经无法可持续。 绿色新 能源成本不断

14、降低， 自动化和移动互联网技术日渐成熟， 人工智 能和 5G 技术发展如火如荼， 远程驾驶和无人驾驶技术崭露头角， 不断催生新产业、 新业态、新模式，完善的“互联网 +加油站（便 利店） +第三方”新零售商业模式，互联高效的客户服务平台， 将推动商业模式、 服务模式转变。 高效利用销售企业庞大的客户 信息、交易数据等资源，依托于 5G、大数据、人工智能等技术， 加强客户行为分析，深入洞察客户需求，策划开展精准营销，实 施定制产品和服务， 整合现有各类分散资源、 准确发现客户的多 样化需求，将成为差异化竞争和可持续发展新优势。三、“十四五”发展目标（一）发展思路“十四五”是新时代全面推进实现社会

15、主义现代化的开局 期，也是集团公司迈向高质量发展的关键期， 实现各项目标意义 重大。始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 紧扣 集团公司“一基两翼三新”发展格局，夯实海南石油“油非”发 展基础，提升技术、服务，聚焦新能源、新经济、新领域，坚持 新发展理念，建强人才队伍，补短板、强弱项,加快打造现代化综合服务商 ,助力海南石油实现高质量发展。（二）发展愿景海南石油未来五年将坚持把人民对美好生活的向往当作企 业发展的方向， 贯彻落实新发展理念， 坚持“低碳、 绿色、安全” 高质量发展， 全心全意致力于为客户提供更先进的技术、 更优质 的产品和更周到的服务，加快建设覆盖云岭大地 39 万平

16、方公里 的一个个“汽车生活驿站” ，满足汽车时代人、车需求，为人民 美好生活加油助力。（三）发展目标经营目标2021-2025年，成品油销售及市场占有率保持稳定增长。效益目标2021-2025 年，海南石油销售收入、利润总额持续增长，成 本费用有效控制，平均净资产收益率持续提升。网点发展目标 高质量发展零售终端网络，全力布点城区、边境口岸、高速 公路、重要县域及乡镇网络；快速提升非油品网络竞争力，汽服 网点、在营快餐项目、广告开发站点等规模不断扩大，打造一流 的综合服务样板站点， 全面实现多业态网络布局， 确保网络发展 优质高效。安全数质量管理目标从业人员事故死亡、重伤数为零（含承包商） ；无

17、职业病及疑似职业病报告病例； 建设项目安全、 环保、职业卫生 “三同时”执行率 100%；安全资格取证率100%；从业人员持证上岗率 100%；从业人员职业危害合同告知率100%；从业人员职业健康体检率、作业场所职业危害因素检测率、职业危害警示标识设置率 100%；从业人员劳动保护设施配置率100%；各级政府和总部油品质量抽检合格率 100%，避免群体性质量投诉和质量事故。四、主营业务发展重点及措施一）境内油品销售1.发展重点抓住海南省经济高速增长的机遇期， 把握行业发展趋势， 强化“市场即战场”的竞争意识，主动适应市场竞争，以客户为中心，提高客户满意度，实施精准营销，确保市场份额不下降，努力

18、扩销增效。2.主要措施（1）提高成品油资源创效保供能力。围绕购进创效，结合 市场情况，及时调整资源结构，优化库存管理，提高资源整体运 作水平。不断优化供应商队伍， 做好供应商管理， 拓宽资源渠道， 提高市场预判能力，增强资源议价能力。持续推进物流优化，合 理匹配市场需求与油库资源辐射范围， 及时调整一、 二次物流流 向，确保资源供应。（2）提升成品油零售业务综合竞争力。优化零售网络，弥 补现有网络缺陷。强化数据分析，夯实有效竞争基础。解决客户 痛点，提升客户体验与满意度。做实精准营销，做大机发销售， 提高竞争效率。加强营销风险管控，确保规范化经营管理。（3）做精做强直销批发业务。一是夯实现有客

19、户群体，加 大新客户开发力度， 提高市场掌控能力。 二是主动向油品综合服 务商转变，以服务站稳市场，增加直销业务附加值。三是提高客 户综合管理水平， 挖掘客户数据应用潜力。 四是加强营销队伍建 设，打造能进能出、协作分工明确的高素质综合型队伍。 （二）境外油品销售1.发展重点发挥海南公司得天独厚的地缘优势， 力争实现境外成品油贸 易零突破。2.主要措施1）专题上报获取总部支持，批准并获得相应出口资质和配额。（2）与具备出口资质和配额的公司建立合资公司，借助对 方资质和配额出口。（3）发挥海南公司品牌资源优势，通过与国内企业战略合 作搭建与其境外项目或下属企业的供应关系并实施出口供应。（4）发挥

20、红河、版纳、临沧、德宏等邻边地市的区位优势， 发动现有营销团队，摸清境外市场，并逐步拓展境外销售范围。（5）找准切入点，针对境外市场产品供应现状，从石化产 品、润滑油等附属产品分批次突破境外市场， 逐步搭建相对稳固 的境外合作关系。（三）非油品业务1.发展重点持续打造“人车生活”生态圈，坚持向综合服务商转型 升级的战略定位，提升服务品质，坚持线上线下联动，站内站外 相结合，稳进与创新并行，探索跨渠道合作，培育自有品牌，发 展非油品业务新模式，寻找新的利润增长点。2.主要措施（1）加强供应链管理。建立采销联动考核评价机制。逐步 构建以中央仓集储为主、门店前置仓分储为辅的仓储体系,提升便利店商品供

21、应保障能力。2）优化品类结构。建立以常规商品为基础，爆款商品为 主打， 总部重点商品和定制商品为核心， 生鲜果蔬、 家电、家居、 快餐为补充的商品体系，突出环保产品的高毛利竞争优势。到 2025 年，柴油站点尾气液加注机安装逐步推进，润滑油、沥青 销售稳步增长。(3)拓展便利店功能。积极拓展“便利店 +N”业态，坚持 系统抓和重点抓相结合，大店做精、小店做细，有站必有店。打 造核心门店和县区培育示范培训店。( 4)运用大数据分析技术，实现数据赋能和共享发展，完 善“互联网 +加油站 +便利店 +第三方”的新零售模式，开展精准 营销，创新购物消费体验，为客户提供品质服务。( 5)全力加快新业务发展。跨界融合，打造汽服专有品牌， 加快发展综合汽服，拓展广告业务。成品油网络发展发展重点 紧紧围绕提质增效，统筹发展质量