P3企业级项目管理软件操作教程

1、Primavera系列软件培训班P3E/C4.1软件基础教学课程(V041123EC_TP)P3EC培训练习完成情况考核表总分（40分）学员姓名：单位：部门第一部分前期规划篇练习一构建企业管理框架完成基本完成未完成口练习二建立企业项目管理编码体系完成基本完成未完成口第二部分计划编制篇练习三编制总控制计划完成基本完成未完成口练习四编制三级进度计划完成基本完成未完成口练习五建立总控制计划目标完成基本完成未完成口第三部分实施控制篇练习六更新三级进度计划完成基本完成未完成口练习七更新总控制计划完成基本完成未完成口练习八项目进展情况的分析和监控完成基本完成未完成口练习九项目信息的查看和发布2完成基本完成

2、未完成口 第一部分前期规划篇构建企业管理框架登录软件运行“ProjectManagement”程序，输入用户名:“admin”,输入口令:“admin”,点击“0K”按钮登录PM组件。在软件的菜单栏里点击“Tools”菜单，在弹出的下拉菜单中点击“SetLanguage.”。（类似操作以后描述为：选择菜单“Tools”-“SetLanguage.”）在弹出的“SetLanguage”对话框中选择语言为“ChineseSimplified，按“OK”按钮确定，将界面显示的语言转变为简体中文。 选择菜单“显示(V)”-“工具条(T)”，将“工具条”菜单中所有选项打上钩。建立OBS(组织分解结构)选

3、择菜单“企业(N)”-“OBS”，按下图建立企业的组织分解结构。增加全局/项目安全配置注意：P3e/c试用学习版本软件中安全配置可能没有汉化，请查看本练习最后一页附录中的中英文对照表。每个配置的具体含义请参考P3e/c4.1中文或英文的参考手册P3e/c正式版中已经全部汉化。选择菜单“管理员(A)”-“安全配置(S)”，在弹出的窗口中添加下列全局安全配置，并删除除默认配置以外的其它未要求添加的全局安全配置。全局安全配置名称权限总公司全局权限“ImportGlobalInformation“EditGlobalReports“ViewResourceCosts管理员全局权限拥有所有全局权限参建单

4、位全局权限没有任何全局权限AllExceptUsers&Profiles（默认）保留此默认配置，删除其余的配置点击“项目配置”单选框，添加下列项目安全配置，并删除除默认配置以外的其它未要求添加的项目安全配置。项目安全配置名称权限项目经理权限拥有除“EditEPSExceptFinancials以外所有权限。管理员项目权限“EditEPSExceptFinancials项目查看权限“ViewProjectCosts/FinancialsProjectManager（默认）保留此默认配置，删除其余的配置安全配置的设置界面如下图所示:创建用户并分配权限选择菜单“管理员(A)”-“用户管理(U)”，添

5、加下列用户，并填写用户信息，分配用户权限和许可。用户名姓名邮件地址全局安全配置项目存取许可责任人安全配置安迪总公司系统管理员 HYPERLINK mailto:AndyAndy管理员全局权限集团总公司管理员项目权限PM并发詹尼总公司计划工程师 HYPERLINK mailto:JenyJeny总公司全局权限集团总公司项目查看权限PM并发工程部ProjectSuperuser建筑工程处项目经理权限安装工程处项目经理权限玛丽电力建设二公司工程师 HYPERLINK mailto:MerryMerry参建单位全局权限电力建设二公司项目经理权限PM并发建筑工程处项目查看权限苏珊火电安装公司工程师 HY

6、PERLINK mailto:SusanSusan参建单位全局权限火电安装公司项目经理权限PM并发安装工程处项目查看权限添加用户的操作界面如下图所示: 定义管理类别选择菜单“管理员（A）”-“管理类别（C）”，添加或修改下列管理类别，并删除其它未要求添加的管理类别。目标类型其他费用类别文档类别文档状态计量单位单位缩写单位名称最终确定目标管理投标文件未开始m3立方米初始目标技术咨询合同进行中t吨每期更新目标法律咨询施工图纸已完成Per件模拟分析目标运输保险记录在检杳中m米材料项目现场照片审批中软件信函已驳回差旅质检文件已批准培训采购单设计规范记事本主题记事本EPS项目WBS作业预计问题是是否否现

7、场情况汇报否否否是甲方要求否是是否事故报告否是是是技术父底否否是是调试记录否否是是质检记录否是是是工具/工艺否是是是 定义管理类别的操作界面如下图所示:管理设置选择菜单“管理员（A）”-“管理设置（P）.”，按下图所示设置或修改“赢得值（V）”和“单价类型（A）”。7.定义货币体系选择菜单“管理员（A）”-“货币”,删除除了“Dollar”以外所有非基本货币，并按下列表格内容将基本货币修改为“人民币”并添加另一种货币“美元”基本货币货币代码货币名称货币符号负货币格式汇率是CNY人民币-?.l1.000000否USD美元$(?.1)0.120920定义货币的操作界面如下图所示:8.用户参数设置选

8、择菜单“编辑（E）”-“用户设置（Z）”并按照下图所示设置用户的各个参数。“时间单位（U）”的设置如下图所示：日期（D）”的设置如下图所示: 货币（g”的设置如下图所示:二、建立企业项目管理编码体系建立企业的分类码体系选择菜单“企业（N）”-“资源分类码（S）”，点击“修改”按钮，添加一个资源分类码为“使用目的”，如下图所示：为资源分类码“使用目的”增加三个码值：“资源分组”、“成本统计”和“工程量统计”。添加码值的操作界面如下图所示：选择菜单“企业（N）”-“项目分类码（J）”，按下列表格内容增加项目分类码及其码值。项目分类码码值分类码值说明工程分类XJ新建项目GJ改建项目DX大修项目计划类

9、型L1-2ZK总控制计划L3SG施工计划L3SJ设计计划L3JL监理计划行业类别TP火电WP水电NP核电TT输变电增加项目分类码及其码值的操作界面如下图所示:选择菜单“企业(N)”-“作业分类码(T).”，按下图所示内容增加全局作业分类码及其码值。作业分类码码值码值说明计划层次Level-1一级进度计划作业Level-2二级进度计划作业Level-3三级进度计划作业专业/系统加作业分类码及其码值的操作界面如下图所示:定义日历选择菜单“企业（N）”-“日历（W）.”，按下列表格内容分别增加“七天工作制”和“五天工作制”两个全局日历，并点击“修改”设置各自的工作周和节假日。全局日历名称默认日历？工

10、作周设置非工作日（节假日）设置七天工作制是周一至周日每天工作8小时2005年5月1日、2日和3日五天工作制否周一至周五每天工作8小时周八和周日母天工作0小时2005年10月3日注意：将定义好的“七天工作制”设置为默认，并删除其余未要求添加的日历,添加日历的操作界面如下图所示：定义资源并加载资源分类码选择菜单“企业（N）”-“资源（R）”，按下图所示建立资源库并分配资源分类码。注意：资源表格的栏位可以先选择“默认”进行汉化，然后再自定义设置；资源的“单位时间最大量”和“单价（1）”只能在视图底部的资源详情表“数量和价格”页面中填写，不能直接在表格中填写；起重机的单价是以天计的，而不是小时。定义费

11、用科目选择菜单“企业（N）”-“费用科目（Y）.”，按下图所示建立费用科目。 建立企业项目结构EPS选择菜单“企业(N)”-“EPS(E).”，按下图所示建立“EPS”结构，并为每个“EPS”结点选择一个“责任人”。注意：每个EPS结点的责任人只能在对话框底部的EPS详情表“责任人”编辑框中选择，不能直接在表格中选择或者填写。第二部分计划编制篇三、编制总控制计划1编制总控制计划的用户登录重新启动软件或在软件中选择菜单“文件(F)”-“以其它身份登录(L).”,输入用户名：“詹尼”，以总公司计划工程师的身份登录该软件登录软件的操作界面如下图所示：选择菜单“显示(V)”-工具条”菜单中所有选项打上

12、钩。 # #同样设置当前用按照本练习第8页和第9页的“8.用户参数设置”中的内容,户的各个参数。 建立总控制计划切换到项目窗口中，选择菜单“文件(F)”-“新建(N).”，按下图所示，在EPS结点“ABC-2-L1&2.总控制计划”下建立“ABC电厂二期总控制计划”，并填写下图所示的栏位数据。按下图所示在视图底部的项目详情表中填写该项目计划的默认设置和计算设置。建立总控制计划的WBS结构打开“ABC2-ZK”项目计划，切换到该项目计划的WBS工作分解结构窗口中，按下图所示在“ABC-2-ZK”项目结点下添加WBS结构，并填写下图所示的栏位数据。 按下图所示在视图底部的WBS详情表中填写该项目所

13、有WBS结点的支出计划。建筑工程(支出计划):安装工程(支出计划): 切换到当前项目计划的作业窗口中，按下图所示调整作业的分组和排序方式，为“ABC电厂二期总控制计划”添加作业，并填写下图所示的各个作业栏位数据。注意：分配作业分类码时应选择分类码的显示过滤条件为“所有值”，否则只显示“当前项目使用的值”。按下图所示调整时间标尺和横道图，连接作业之间的逻辑关系，并按键盘上的F9”，设置当前数据日期为：2005年3月1日，执行进度计算，结果如下图所示。四、编制三级进度计划编制三级进度计划的用户登录重新启动软件或在软件中选择菜单“文件(F)”-“以其它身份登录(L).”,输入用户名：“玛丽”以电力建

14、设二公司工程师的身份登录该软件登录软件的操作界面如下图所示：切换到项目窗口中，选择菜单“显示(V)”-“工具条(T)”将“工具条”菜单中所有选项打上钩。按照本练习第8页和第9页的“8.用户参数设置”中的内容，同样设置当前用户的各个参数。建立三级进度计划在项目窗口中，选择菜单“文件(F)”-“新建(N)”按下图所示在EPS结点“ABC-2-L3-TJ.土建”下建立“ABC电厂二期土建工程计划”并填写下图所示的栏位数据。按下图所示在视图底部的项目详情表中填写该项目计划的默认设置和计算设置。 复制并分解总控制计划的“建筑工程”WBS结点同时打开“ABC2-ZK”和“ABC2-TJ”两个项目计划，切换

15、到WBS工作分解结构窗口中，复制“ABC2-ZK”项目计划中的“ABC2-ZK.2建筑工程”WBS结点,并粘贴到“ABC2-TJ”项目计划中去，选中所有复制选项并点击“确定”按钮。复制的操作界面如下图所示。按下图所示在“ABC2-TJ”项目的“ABC-2-TJ.2建筑工程”结点下，继续分解添加WBS结构，并填写下图所示的栏位数据。增加三级进度计划的作业单独打开“ABC2-TJ”项目计划，在该项目计划的作业窗口中，按下图所示调整作业的分组和排序方式，将作业“ZK1010”的作业类型修改为“配合作业”，并为“ABC电厂二期土建工程计划”添加作业，填写下图所示的各个作业栏位数据。按下图所示调整时间标

16、尺和横道图，连接作业之间的逻辑关系，并按键盘上的“F9”，设置当前数据日期为：2005年5月10日，执行进度计算，结果如下图所示。注意：此逻辑关系为SS延迟时间为30天按下图所示在视图底部的作业详情表“资源”页面中为每道作业分配资源，并填写下图所示的各个资源栏位数据。中编辑完成，然后再复制粘贴到“记事本”页面中。 选中作业“TJ1030.厂房基础”按下图所示在视图底部的作业详情表“步骤”页面中为作业“TJ1030.厂房基础”添加作业步骤，并按下图所示填写步骤各个栏位内容和步骤“工作准备”的步骤描述。选中作业“TJ1030.厂房基础”按下图所示在视图底部的作业详情表“其他费用”页面中为作业“TJ

17、1030.厂房基础”增加其他费用，并填写下图所示的其他费用各个栏位的数据。管理工作产品及文档选择菜单“项目（P）”-“工作产品及文档（D）”按下图所示建立当前项目“ABC2-TJ”的“工作产品及文档”库，填写下图所示的产品及文档各个栏位的数据，并为文档“施工现场照片PS001”在私有位置和公共位置上，分别挂接一个实际的数码照片文件，文件的位置在安装了P3e/c4.1的硬盘相应位置上，例如：如果P3e/c4.1安装在（C:）盘上，则文件的私有和公共位置分别如下图所示。选择菜单“项目（P）”-“作业（A）”，选中作业“TJ1030.厂房基础”按下图所示在视图底部的作业详情表“工作产品及文档”页面中

18、为作业“TJ1030.厂房基础”分配文档资料。6.同样编制另一个三级进度计划重新启动软件或在软件中选择菜单“文件(F)”-“以其它身份登录输入用户名：“苏珊”，以火电安装公司工程师的身份登录该软件切换到项目窗口中，选择菜单“显示(V)”-“工具条(T)”，将“工具条”菜单中所有选项打上钩。按照本练习第8页和第9页的“8.用户参数设置”中的内容，同样设置当前用户的各个参数。在项目窗口中，选择菜单“文件(F)”-“新建(N).”，按下图所示在EPS结点“ABC-2-L3-AZ.安装”下建立“ABC电厂二期安装工程计划”，并填写下图所示的栏位数据。按下图所示在视图底部的项目详情表中填写该项目计划的默

19、认设置和计算设置。 同时打开“ABC2-ZK”和“ABC2-AZ”两个项目计划，切换到WBS窗口中，复制“ABC2-ZK”项目计划中的“ABC2-ZK.3安装工程”WBS结点，并粘贴到“ABC2-AZ”项目计划中去，选中所有复制选项并点击“确定”按钮。复制的操作界面如下图所示。按下图所示在“ABC2-AZ”项目的“ABC-2-AZ.3安装工程”结点下，继续分解添加WBS结构，并填写下图所示的栏位数据。单独打开“ABC2-AZ”项目计划，切换到该项目计划的作业窗口中，按下图所示设置作业的分组和排序方式，将作业“ZK1020”的作业类型修改为“配合作业”，并为“ABC电厂二期安装工程计划”添加作业

20、，填写下图所示的各个作业栏位数据。注意：作业分类码“计划层次”和“专业/系统”的分配可以使用命令按钮“作业分类码”批量分配，或使用向下填充批量分配。 按下图所示连接作业之间的逻辑关系，并按键盘上的“F9”，设置当前数据日期为：2005年8月1日，执行进度计算，结果如下图所示。五、建立总控制计划目标导出三级进度计划重新启动软件或在软件中选择菜单“文件(F)”-“以其它身份登录(L).”，输入用户名：“詹尼”，以总公司计划工程师的身份登录该软件打开“ABC2-TJABC电厂二期土建工程计划”项目，选择菜单“文件(F)”-“导出(E).”,选择导出格式为:“PrimaveraPM/MM-(XER)”

21、,导出类型为：“项目”，要导出的项目如下图所示，导出的文件名称为：“C:ABC电厂二期土建工程计划.xer”，点击“完成”导出项目。打开“ABC2-AZABC电厂二期安装工程计划”项目，选择菜单“文件(F)”-“导出(E).”，选择导出格式为:“PrimaveraPM/MM-(XER)”，导出类型为：“项目”，要导出的项目如下图所示，导出的文件名称为：“C:ABC电厂二期安装工程计划.xer”,点击“完成”导出项目。导入更新总控制计划打开“ABC2-ZKABC电厂二期总控制计划”项目，选择菜单“文件(F)”-“导入”，选择导入格式为：“PrimaveraPM/MM项目-(XER)”，导入类型为

22、：“项目”，导入的文件名称为：“C:ABC电厂二期土建工程计划.xer”，导入项目选项和更新项目选项如下图所示，注意：ABC2-TJ更新导入到ABC2-ZK。点击“完成”导入项目。选择菜单“文件(F)”-“导入.”，选择导入格式为:“PrimaveraPM/MM项目-(XER)”，导入类型为：“项目”，导入的文件名称为：“C:ABC电厂二期安装工程计划.xer”，导入项目选项和更新项目选项如下图所示，注意：ABC2-AZ更新导入到ABC2-ZK。点击“完成”导入项目。 将三级进度计划导入后，更新的总控制计划如下图所示。建立总控制计划目标选择菜单“项目（P）”“目标项目.”，增加一个目标计划，选

23、择“把当前项目另存为一个副本作为新目标”，并按下图所示填写各个栏位数据。 第三部分实施控制篇更新三级进度计划1.输入作业本期值重新启动软件或在软件中选择菜单“文件(F)”-“以其它身份登录(L).”，输入用户名：“玛丽”，以电力建设二公司工程师的身份登录该软件打开“ABC2-TJ”项目计划，切换到该项目计划的作业窗口中。假设土建工程“ABC2-TJ”已经开工三个月了，当前日期为：“2005年8月1日”。请按下图所示填写每道作业的实际进度、资源和费用数据。注意：务必按顺序选择或填写作业的“实际开始”、“实际完成百分比”、“实际完成”，其中“实际完成百分比”的值只能在作业详情表“状态”页面中填写，

24、并且只能在作业有“实际开始”且还没有“实际完成”时候可以填写。 2.保存本期值与进度计算选择菜单“工具(T)”-“保存本期完成值(0)”，弹出下图所示的对话框，点击“是(Y)”。该操作将资源的“本期实际数量”和“本期实际费用”累加到“实际数量”和“实际费用”中去，并将“本期实际数量”和“本期实际费用”清零。按键盘上的“F9”，设置当前数据日期为：2005年8月1日，执行进度计算,结果如下图所示。七、更新总控制计划导出更新后的三级进度计划重新启动软件或在软件中选择菜单“文件(F)”-“以其它身份登录(L).”，输入用户名：“詹尼”，以总公司计划工程师的身份登录该软件打开“ABC2-TJABC电厂

25、二期土建工程计划”项目，选择菜单“文件(F)”-“导出(E).”，选择导出格式为:“PrimaveraPM/MM-(XER)”，导出类型为：“项目”，要导出的项目如下图所示，导出的文件名称为：“C:更新后的ABC电厂二期土建工程计划.xer”，点击“完成”导出项目。 导入并更新总控制计划打开“ABC2-ZKABC电厂二期总控制计划”项目，选择菜单“文件(F)”-“导入”，选择导入格式为：“PrimaveraPM/MM项目-(XER)”，导入类型为：“项目”，导入的文件名称为：“C:更新后的ABC电厂二期土建工程计划.xer”，导入项目选项和更新项目选项如下图所示，注意：ABC2-TJ更新导入到

26、ABC2-ZK。点、击“完成”导入项目。切换到该项目计划的作业窗口中，将作业“ZK1000.电厂工程设计”的作业类型修改为配合作业，并按下图所示修改总控制计划作业的“实际开始”、“实际完成百分比”、“实际完成”和“作业完成情况评比”。注意：务必按顺序选择或填写作业的“实际开始”、“实际完成百分比”、“实际完成”，其中“实际完成百分比”的值只能在作业详情表“状态”页面中填写，并且只能在作业有“实际开始”且还没有“实际完成”时候可以填写厂八、项目进展情况的分析和监控1.设置临界值打开“ABC2-ZKABC电厂二期总控制计划”项目，选择菜单“项目(P)”-“临界值(T)”,按下图所示增加一个临界值“

27、StartDateVariance(days)”,用于对该项目所有作业的实际开始时间进行监控。 点击临界值窗口右边的“监控（M）”按钮，对该临界值进行监控,并查看视图底部的临界值详情表“详情”页面，结果如下图所示。2.问题处理选择菜单“项目（P）”-“问题”，按下图所示增加一个问题“混凝土拉裂”,并填写该问题的各个栏位数据和记事内容。点击项目问题窗口右边的“问题追溯（I）”按钮填写增加到记事的内容,并点击对话框底部的“增加”按钮。点击项目问题窗口右边的“通知（N）.”按钮I,按下图所示增加一个收件人，选择“从对话框中选择收件人”，点击“确认”按钮。在“分配收件人”的对话框中选择显示方式为“用户

28、”。 选择收件人为“玛丽”点击分配按钮并关闭该对话框。如下图所示，点击全部发送，把问题发送给所有相关人员。注意：如果P3e/c4.1的邮件收发系统没有设置过，邮件信息将无法发送出去。九、项目信息的查看和发布1.项目数据的汇总打开“ABC2-ZK”项目计划，切换到项目窗口中，按下图所示设置该项目的项目详情表“设置”页面。选择菜单工具（T）”-“汇总（Z）”-“打开的项目（0）”，对项目进行汇总。2.赢得值计算方法的设置切换到该项目的WBS工作分解结构窗口中，按下图所示在WBS详情表“赢得值”页面里，设置该项目每个WBS结点的赢得值计算方法。常用视图的制作按下图所示的视图格式制作ABC电厂二期总控

29、制计划的作业进度网络视图，并将该视图另存为“ABC2-ZK作业进度网络视图”。按下图所示的视图格式制作ABC电厂二期总控制计划的赢得值分析视图，并将该视图另存为“ABC2-ZK赢得值分析视图”。 按下图所示的视图格式制作ABC电厂二期总控制计划的施工强度分析视图，并将该视图另存为“ABC2-ZK施工强度分析视图”常用报表的制作选择菜单“工具(T)”-“报表向导(W).”，按报表向导制作下图所示的报表,并将其保存成名称为“作业记事本”的全局报表。项目网站的发布选择菜单“工具(T)”-“发布()”-“项目Web站点(P)”，按下图所示设置发布的参数。注意：可以将打印设置的纸张大小修改为最大，则发布

30、网站里的视图在一页中能显示更多的内容。JJ 点击对话框右边的“发布(p)”按钮，发布结果如下图所示。(练习完成) 全局安全配置中英文对照表编辑总体更新定义EditGlobalChangeDefinitions编辑管理设置和类别EditAdminPreferencesandCategories编辑资源EditResources查看资源的角色技能等级ViewResourceRoleProficiency批准资源工时单ApproveResourceTimesheets编辑费用科目EditCostAccounts导入全局信息ImportGlobalInformation编辑全局报表EditGlobal

31、Reports编辑全局跟踪视图EditGlobalTrackingLayouts编辑角色EditRoles编辑全局作业分类码EditGlobalActivityCodes编辑全局和资源日历EditGlobalandResourceCalendars编辑安全配置EditSecurityProfiles编辑用户EditUsers编辑工时单日期EditTimesheetDates编辑全局作业视图和过滤器EditGlobalActivityandAssignmentLayoutsandFilters编辑OBSEditOBS编辑项目和资源分类码EditProjectandResourceCodes编辑全

32、局PortfolioEditGlobalPortfolios管理全局外部应用程序AdministerGlobalExternalApplications编辑资金来源EditFundingSources运行项目构造RunProjectArchitect查看资源费用ViewResourceCosts管理计划任务AdministerJobServices编辑人力资源日历EditPersonalResourceCalendar创建项目请求CreateProjectRequestsandProcesses编辑项目请求模板EditProjectRequestsandProcessTemplates增加与删

33、除保密性分类码AddandDeleteSecureCodes编辑保密性分类码EditSecureCodes分配保密性分类码AssignSecureCodes查看保密性分类码ViewSecureCodes通过SDK查看所有全局/项目数据ViewAllGlobal/ProjectDataviaSDK编辑全局资源小组EditGlobalResourceandRoleTeams编辑资源曲线EditResourceCurves编辑用户定义字段EditUserDefinedFields编辑全局的项目与WBS视图EditGlobalProjectandWBSLayouts编辑MicrosoftProject模板EditMicrosoftProjectTemplates项目安全配置中英文对照表在EPS内新建项目CreateProjectwithinEPS在EPS内删除项目DeleteProjectwithinEPS汇总项目SummarizeProject编辑项目详情（除财务信息之外）EditProjectDetailsExceptFinancials管理项目外部应用程序AdministerProjectExternalAppli