地理信息系统行业现状与前景趋势报告

1、地理信息系统行业现状与前景趋势报告目录1.地理信息系统行业现状51.1地理信息系统行业定义及产业链分析51.2地理信息系统市场规模分析81.3地理信息系统市场运营情况分析92.地理信息系统行业存在的问题122.1产业发展环境不完善的问题122.2技术自主创新不足问题122.3地理信息产业面临巨大的国际垄断压力132.4行业服务无序化142.5供应链整合度低142.6基础工作薄弱142.7产业结构调整进展缓慢142.8供给不足，产业化程度较低153.地理信息系统行业前景趋势163.1完善产业发展政策163.2加大力度培育地理信息市场163.3加强地理信息资源管理和服务163.4培育大型龙头企业1

2、73.5产业关联度高、带动作用明显173.6延伸产业链183.7行业协同整合成为趋势183.8生态化建设进一步开放193.9呈现集群化分布193.10需求开拓214.地理信息系统行业政策环境分析214.1地理信息系统行业政策环境分析214.2地理信息系统行业经济环境分析214.3地理信息系统行业社会环境分析224.4地理信息系统行业技术环境分析225.地理信息系统行业竞争分析235.1地理信息系统行业竞争分析235.1.1对上游议价能力分析235.1.2对下游议价能力分析235.1.3潜在进入者分析245.1.4替代品或替代服务分析245.2中国地理信息系统行业品牌竞争格局分析255.3中国地

3、理信息系统行业竞争强度分析256.地理信息系统产业投资分析266.1中国地理信息系统技术投资趋势分析266.2中国地理信息系统行业投资风险266.3中国地理信息系统行业投资收益27地理信息系统行业现状地理信息系统行业定义及产业链分析GIS 产业又称为地理信息服务（Geographic Information service）产业，是地理信息科学与 地理信息系统不断发展而出现的一个新兴行业。虽然其源流已久，但现代一般意义上的地理信息服务产业发展时间还较短。地理信息系统行业是指从事地理信息系统相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知地理信息系统行业定义，对预测并引导地理信息系

4、统行业前景，指导行业投资方向至关重要。GIS 产业的发展主要取决于两个方面，一方面是现代化测绘技术的进步，另一方面则是计算机技术发展。总的来看，GIS 产业的发展与信息技术紧密相关，一般而言，GIS技术往往会落后与信息技术5-10年的时间，但随着如今集成电路、移动通信、计算机、云计算、大数据产业高速发展，以及GIS厂商对IT技术“夸父逐日”式的追逐,这一时差已经被缩得越来越短。中国地理信息系统产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。按照产业活动采用的主要技术，可将GIS产业分为测量与地图行业、地图服务行业、卫星导航定位行业、遥感行业、地理信息软件五大子行业。其中遥感服务、测量与地图服务市场

5、规模占比最大，作为基础性的支撑如数据库、基础软件等产品的在产业链中具有极为重要的地位，但受限于应用范围有限，行业市场规模占比较小。中游主要是地理信息的支撑系统开发，包括数据的处理、建库等过程。地理信息系统（Geographic Information System）与GIS 软件就处于中游的位置。GIS 软件是 GIS 行业的 基础工具，是各种数据接入和处理的重要载体。从市场规模来看，整个地理信息的产业链 呈现“两头大，中间小”的格局，GIS 市场规模并不大，占整体 GIS 产业 7%左右。但是技 术含量高，是创新最集中的环节。而GIS 下游应用行业多，用户受众多为政府财政支持的专业人士。GI

6、S广泛应用于资源管理、区域规划、国土监测、建筑信息、定位服务、交通运输等领域等多方面。总的来看，传统用户多为专自然资源管理、农林水利、规划设计院所、高校与研究院所等等以政府财政支持的各类政府部门和事业单位。目前企业市场总量相对较小。国内GIS产业链已经较为成熟，上游厂商进行数据采集及处理，中游厂商进行GIS基础软件平台的开发与销售，下游针对各类GIS进行增值开发。从国内目前的情况来看，产业上游中设备供应商竞争格局较为稳定，数据供应方面则较为分散，同样分散的还有下游的应用行业。而中游的基础软件平台，由于其技术要求高，需要良好的研发能力，致使技术壁垒较高，竞争主要集中在超图、ESRI等头部厂商。上

7、游产业中游产业下游产业无人机采集卫星遥感野外监测卫星导航设备供应商基础平台GIS供应商GIS平台GIS软件企业个人企事业应用软件GIS增值开发地理信息系统市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，地理信息系统行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动地理信息系统产业应用的爆发式增长。目前，我国的地理信息系统行业发展尚处于起步阶段。另一方面随着新一代信息通信技术以及万物互联时代的到来，自动驾驶、智慧城市、新能源等新兴行业蓬勃发展，共享经济等新一代商业模式快速向各个领域渗透，基于导航电子地图的位置大数据产

8、业边界被不断外延，“位置大数据+”的服务及应用模式被广泛应用到国民生活及经济建设的各个领域，导航电子地图市场规模快速增长。同时未来随着移动互联网和云计算、人工智能等新兴 IT 技术的发展，大数据的规模不断加大，形 式更加多样，包括手机信令、社交媒体、浮动车信息、传感器网络信息等数据大多都带有时 间和位置信息；其中，80%的大数据与位置相关，属于地理信息领域空间大数据的范畴。大 数据的重要特征包括：体量大、价值密度低、变化快、种类多，对挖掘工具要求高、对挖掘性能要求高，涉及到大量高新技术。地理信息软件与大数据处理方面的前景也极为可观，尤其是新零售等行业推动，线上线下一体化的发展将会显著的推动地理

9、信息数据在商业服务中的运用。2019年GIS产业市场规模达到9000亿元，“十三五”期间，地理空间数据的社会价值进一步体现，GIS市场迎来快速增长，预计2020年市场规模将超过一万亿元，CAGR在20%以上。地理信息系统市场运营情况分析地理信息系统行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。市场供给分析：地理信息系统行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。地理信息系统市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给

10、分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。市场需求分析：我国的地理信息系统行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对地理信息系统企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范地理信息系统行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入地理信息系统领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，地理信息系统行业发展前景广阔。市场价格分析：在经济全球化的趋势下,地理信息系统行业经济融入世界市场的广度和深度越来越

11、大。与地理信息系统行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的地理信息系统行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,地理信息系统行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致地理信息系统行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上地理信息系统行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端

12、市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。行业盈利能力分析：地理信息系统行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得地理信息系统行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,地理信息系统行业的盈利能力急需改善。行业运营能力：地理信息系统行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的地理信息系统企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。地理信息系统行业存

13、在的问题 产业发展环境不完善的问题我国地理信息产业发展正处于初期阶段，政府扶持与引导至关重要，尤其是从应对美国等西方发达国家的角度来看，急需国家出台相应的扶持政策。例如，有关专家针对我国自主核心卫星遥感数据处理软件缺乏这一问题，分析指出：我国遥感数据主要来源于美国、欧洲等发达国家，这些国家在向我国输入遥感数据产品的同时，也同时输入了相应的技术和标准，从而导致我国在标准制订方面受制于人，进而导致大型遥感数据核心处理装备研制滞后。解决这个问题，需要国家从标准、政策方面制定反制措施，为我国相关企业尽快研制核心装备和软件创造条件。技术自主创新不足问题我国地理信息技术发展一直处于跟踪和追赶状态，缺乏一些

14、核心和关键技术。从产业链上游看，目前，我国使用的卫星遥感数据90%以上来自美、法、加等国家。高空间分辨率和高光谱分辨率卫星、全天候雷达卫星在我国尚属空白。我国卫星导航应用至少95%以上的市场建立在美国GPS卫星系统之上，这种情况短期内不会改变。卫星导航定位系统、遥感卫星等核心基础设施和重大技术装备主要依赖国外。从产业链中游看，我国核心遥感数据处理软件几乎处于空白，海量、多源地理信息数据处理、集成管理、地理信息数据分析、表达与可视化等方面技术研发不够。从产业链下游看，行业应用集成服务亟待深入，地理信息网络服务和LBS商业模式亟待创新。技术自主创新不足使地理信息企业同质化现象较为明显，缺乏自主创新

15、产品，缺乏具有专、精、特能力的企业。高端地理信息产品在国际市场份额较低。自主创新技术不足已经成为我国地理信息产业发展的重要制约因素。地理信息产业面临巨大的国际垄断压力近几年来，欧美国家利用其在卫星导航定位、高分辨率卫星遥感数据获取、高端测量仪器、大型地理信息系统等方面的技术优势，在互联网影像服务、导航定位产品等领域抢占国际市场，企图控制战略制高点。我国民用导航定位市场和高分辨率卫星遥感数据市场几乎被美、法等国垄断，先进高端测量仪器市场主流被美国、日本、瑞士等国产品占据。谷歌、微软、诺基亚等跨国企业集团在地理信息服务领域展开了战略部署，进行全球扩张与连锁经营。国际主要导航定位芯片厂商经过多年积累

16、，也已形成成熟的产品质量控制体系和很强的成本控制能力，在该领域形成了垄断。与此同时，我国地理信息企业规模普遍偏小，市场集中度低，年产值达到20亿元人民币的地理信息企业很少，在市场竞争中处于弱势地位。行业服务无序化 地理信息系统行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。地理信息系统行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低 地理信息系统行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。地理信息系统行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱地理信息系统标准不完善，行业相关技

17、术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，地理信息系统管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于地理信息系统的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对地理信息系统主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的地理信息系统行业发展,对行业的高

18、效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致地理信息系统行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。地理信息系统行业前景趋势 完善产业发展政策加快出台促进地理信息产业发展的相关政策，研究制定地理信息产业发展规划，进一步明确产业的定位、发展目标、总体任务和保障措施。将地理信息产业发展规划纳入国家战略性新兴产业规划内容，

19、制定促进地理信息产业发展的特殊政策。进一步完善地理信息安全保密、地理信息获取、定价和使用，以及支持和鼓励地理信息企业“走出去”的相关政策。加大力度培育地理信息市场加强地理信息市场监管，创造公平竞争、规范有序的市场环境。实行适度宽松的市场准入政策。加大对地理信息安全、标准、质量等方面监管力度。通过加强地理信息标准的制定和执行，加强对国外企业进入中国市场的准入管理。加强地理信息人才培养，建立健全测绘地理信息执业资格制度，不断完善注册测绘师制度。加强地理信息宣传，积极引导地理信息需求。加强地理信息资源管理和服务充分整合现有政府地理信息资源，加快构建以“天地图”为代表的国家地理信息公共服务平台，促进地

20、理信息资源向企业公开，鼓励企业利用地理信息资源进行增值开发。集中采购国外遥感影像数据并统筹使用。加强对国内航空摄影的统筹协调和监管力度，实现由多部门分散管理向单一部门集中管理转变，避免重复建设。培育大型龙头企业选择一批具有一定国际竞争经验和能力、拥有自主创新技术和产品、达到一定产业规模的地理信息企业，通过提供政策、资源、技术、资金和培育品牌等方式进行重点支持，引导和鼓励企业进行兼并、重组和联合，发展地理信息龙头企业。大力支持地理信息产业基地或园区建设，发挥企业集聚效应，提升产业规模效益，改变我国地理信息企业规模小、集中度低、资源分散、规模效益不明显的现状。产业关联度高、带动作用明显地理信息产业

21、是测绘技术、航天航空技术、信息技术等交叉、渗透和融合发展的产物，这就使该产业的产业链条较长。例如地理信息资源的获取涉及卫星遥感和卫星定位技术系统的发展，需要大力发展航天航空技术来更好地满足这一产业的发展；数据处理需要依赖现代化测绘技术装备，只有大力加强自主现代化测绘技术装备制造业，才能够满足产业发展的要求；应用服务不断向各领域渗透，与其它产业集成应用又形成新的产业形态，形成新的市场尤其是目前地理信息应用已经深入到政府管理决策和老百姓生活的方方面面的时候，必然会带动相关信息服务业发展。加拿大地理信息产业协会（GIAC）认为，地理信息数据和技术应用可以帮助政府达到包括经济繁荣、生产力、环境挑战、公

22、共安全和应急基础设施等公共政策目标，很少有其他产业像地理信息产业这样涉及这么多行业。延伸产业链地理信息系统行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。行业协同整合成为趋势 地理信息系统行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当地理信息系统行业的社区化运营属性越来越强，关联

23、产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，地理信息系统需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态地理信息系统行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。呈现集群化分布目前各地都在推地理信息系统项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化

24、，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的地理信息系统项目。随着各地地理信息系统建设，中国地理信息系统建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国地理信息系统建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级地理信息系统项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国地理信息系统建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展地理信息系统建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧地理信息系统建设。未来一段

25、时间，中国中西部地区地理信息系统建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的地理信息系统水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的地理信息系统相对来说会更加成熟一些。但目前中西部地理信息系统打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在地理信息系统行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。地理信息系统行业政策环境分析地理信息系统行业政策环境分析国家从大的政策方向上对地理信息系统行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层

26、面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。地理信息系统行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的地理信息系统产业，国民经济的平稳较快发展是保证地理信息系统行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了地理信息系统行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。地理信息系统行业社会环境分析随着社会环境的持续变

27、化，地理信息系统业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的地理信息系统行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对地理信息系统产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。地理信息系统行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成

28、本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为地理信息系统行业发展提供了强有力的保障。地理信息系统行业竞争分析目前，我国地理信息系统领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局地理信息系统相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的地理信息系统产品。地理信息系统行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。地理信息系统行业竞争分析对上游议价能力分析地理信息系统作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商

29、组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，地理信息系统企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析地理信息系统行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。地理信息系统企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析地理信息系统行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用

30、多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。地理信息系统行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是地理信息系统行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是地理信息系统行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是地理信息系统行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析地理信息系统行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国地理信息系统行业品牌竞争格局分析中国地理信息系统行业竞争强度分析（1）中国地理信息系统行业现有企业竞争情况目前，地理信息系统行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国地理信息系统行业上游议价能力分析地理信息系统行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、地理信息系统材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，地理信息系统行业对上游议价能力较强。（3）中国地理信息系统行业下游议价能力分析地理信息系统行业下游应用主体包括