智能交通行业调研发展趋势分析报告

1、智能交通行业调研发展趋势分析报告目录1.智能交通行业概况及现状31.1智能交通市场规模51.2市场发展空间广阔62.智能交通行业发展趋势分析72.1综合交通智能化协同与服务72.2交通运输系统安全运行智能化保障72.3智能交通系统技术体系和标准化体系的完善72.4交通运输系统安全运行的智能化保障82.5智能交通的特殊要求推动信息技术发展92.6“互联网+”将加快城市交通运输行业转型升级92.7大数据技术应用将推动区域智能交通发展103.智能交通行业存在的问题113.1关键核心技术问题113.2技术的标准化问题113.3产业链整合问题113.4中国智慧交通系统还处于初步发展阶段，系统孤立、共享不

2、畅通113.5创新业务的赢利模式难以建立，核心竞争力不足123.6缺少统筹规划，存在重复建设123.7设计欠精细化，资源未有效整合123.8城市外围区域前端设备取电难、通讯施工难123.9部分前端应用还需进一步的技术和法律支撑134.智能交通行业市场竞争格局145.智能交通行业政策及环境分析175.1在国家政策指导下，继续加大对行业投资175.2引导行业发展方向175.3规范行业行为185.4国家产业政策的扶持与重视186.智能交通行业发展前景216.1城市道路供给不足，产生智能交通需求216.2政策利好助推，行业迅速向二三线城市蔓延，全国范围内得到快速发展216.3资本市场加持，行业未来发展

3、前景可观226.4交通基础设施建设促进智能交通市场需求236.5城镇化过程推动智能交通发展246.6科技进步与创新促进带动产业升级257.智能交通行业投资分析27智能交通行业概况及现状国内一线城市如北京、上海和深圳等纷纷引进国外先进技术，并在学习的基础上进行开拓性的创新研究;“十五”期间，智能交通在关键技术上取得了一些突破，并建立电子收费系统、交通管理系统等一些示范点;我国的能交通系统已经进入推广应用和改进的阶段，但与国外先进国家相比，总体技术和应用水平还有相当大的差距，对解决日益严重的交通供需矛盾效果有限。与发达国家相比，中国智能交通整体发展水平还比较落后。我国智能交通系统建设将在未来二十年

4、至三十年的时间里达到发达国家的智能交通投资水平，未来的整体市场将持续呈现快速发展的态势。我国作为未来交通优先发展的主题，智能交通系统对于提高交通管理效率、缓解交通拥挤、减少环境污染、确保交通安全起到了非常重要的作用，符合国家建设“智慧城市”、“绿色城市”和“平安城市”的要求，得到政策面的大力支持。长期来看，我国智能交通系统将在交通运输的各个行业和环节得到更为广泛的应用，由此创造相应的社会效益和经济效益，具有广阔的发展前景。智能交通市场规模智能交通系统产业包括智能交通信息采集与处理设备制造商、智能交通信息服务集成商、智能交通信息服务提供商、智能交通信息通信运营网络运营商、智能交通信息服务管理终端

5、制造商及软件系统开发商、交通工具生产商与政府管理部门等。我国已在200个以上的大中型城市建立城市交通指挥中心，城市智能交通投资约 450 亿，高速公路智能交通系统投资约350亿，其它智能交通系统投资约300亿，智能交通板块市场觃模复合增长率保持在20%左右。基二“十三亏”觃划的収展戓略，公路、铁路、城轨、水路、航空基础建讴将迚一步加快，智能交通市场快速增长的态势仍将继续，根据中国智能交通协会公布的数据，2010年我国智能交通市场规模仅为109.2亿元，2017年我国智能交通市场规模上升至515.9亿元，预计2020年中国智能交通行业市场规模有望超千亿元。市场发展空间广阔智能交通行业目前在我国正

6、处于快速发展期。在高速公路电子不停车收费领域，由于我国已建成总长度为12.54万公里的全球最大的高速公路网络，加上各省、各地区建设的配套连接线，以及对存量高速公路进行改造升级，都将使高速公路智能交通相关设备迎来迅速放大的市场需求。其次，随着我国城镇化建设的不断深入和汽车保有量的急速增加，城市拥堵等交通问题越来越突出，城市交通管理部门亟需有效的方案和管理工具来改善现状，智能交通产品及设备也将更为广泛地应用于诸如城市拥堵治理、智能化停车等领域。从总体上看，由于汽车使用城市道路以及停车场的频率要高于使用高速公路，其带来的巨大市场需求将为行业带来难得的发展机遇和广阔的发展空间。智能交通行业发展趋势分析

7、综合交通智能化协同与服务国外发达国家从基础设施与装备一体化、多种运输装备集成设计、运营调度与服务一体化等多个方面，充分实现综合货物运输方式间的信息共享，不断提高智能化信息服务水平。近年来我国各种运输方式都得到了快速发展，但多种运输方式间的信息交互服务滞后，制约了综合交通协同与高效服务。未来随着综合交通的发展和便捷出行的要求，信息共享和智能化服务技术将得到充分发展和应用。交通运输系统安全运行智能化保障交通安全是我国交通领域长期面临的严峻问题，交通运输系统安全运行的智能化保障将是未来智能交通发展的重要方向。交通安全涉及交通系统的多个要素，仅仅从单一因素不能从根本上改善交通安全水平，未来交通运输系统

8、安全运行的智能化保障将重点集中于运用现代信息技术来分析事故成因、演化规律、管控策略以及设计主动安全技术和管理方法，从人车路协调的角度实现交通安全运行防控一体化。智能交通系统技术体系和标准化体系的完善我国现有的智能交通系统体系框架和标准化体系是 20 世纪末借鉴国际智能交通系统发展的经验，结合我国实际国情制定的。该体系框架和标准体系对引领我国智能交通系统的建设发展发挥了重要的积极作用，主要内容是符合技术发展走向和我国的应用实际的。同时，我国智能交通系统建设发展中，立足国情创新发展了许多智能交通新的应用和技术，成效突出。总结发展成果，立足国情，跟踪国际新技术发展动态，适时完善和丰富我国智能交通系统

9、体系框架，将是未来我国智能交通系统领域的重要工作。随着新技术的发展和应用，为出行者提供更加精细、准确、完善和智能的服务，将是智能交通系统面向公众服务的重要方向。这些服务的提供将加速交通产业生态圈的跨界融合，汽车制造业、汽车服务业、交通运营服务、互联网、信息服务、智能交通等行业的融合发展将是大趋势。交通运输系统安全运行的智能化保障我国交通领域长期面临的严峻问题是交通安全，交通运输系统安全运行的智能化保障将是未来智能交通发展的重要方向。交通安全涉及交通系统的多个要素，仅仅从单一因素不能从根本上改善交通安全水平，未来交通运输系统安全运行的智能化保障将重点集中于运用现代信息技术来分析事故成因、总结规律

10、、管控策略以及设计主动安全技术和管理方法，从人-车-路协调的角度实现交通安全运行防控一体化。智能交通的特殊要求推动信息技术发展智能交通最大大的特点是高速移动的交通工具间、交通工具与基础设施间的可靠数据交互和流量数据的计算，而这些特殊的要求对宽带移动通信技术和计算技术的进步起到了强大的推动作用。“互联网+”将加快城市交通运输行业转型升级经过几年发展，“互联网+定制公交”的各种运营模式推陈出新，如定制巴士、定制班车、专线公交等，虽能够提供“一人一座、准时发车、一站直达”的优势服务，但目前均停留在提供更为完善的服务、获取稳定的客流量的阶段，距离形成成熟稳定的盈利模式尚远。为加快推动互联网与各领域深入

11、融合和创新发展，充分发挥了“互联网+“对稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的重要作用，国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见中明确了我国“互联网+”战略的顶层设计。其中，“互联网+”便捷交通主要任务是加快互联网与交通运输领域的深度融合，通过基础设施、运输工具、运行信息等互联网化，推进基于互联网平台的便捷化交通运输服务发展，显著提高交通运输资源利用效率和管理精细化水平，全面提升交通运输行业服务品质和科学治理能力。城市客运作为“互联网+”的重要应用领域，“互联网+”为城市交通运输行业转型升级和创新服务模式提供可能。大数据技术应用将推动区域智能交通发展随着信息化重点工程“城市公共交通智能化

12、应用示范工程”的大力推进、物联网技术的推广应用，城市运行状态逐渐可以通过数据进行体现。通过装载在车辆上的GPS、手机等，每秒钟都会产生数以百万计的数据点信息。海量的交通数据经过分析处理之后可以提供交通智能信息，制定一个优化交通的管理计划，以便更快的发现拥堵问题，通过制定更好的交通管理政策，大幅度降低碳排放。智能交通行业存在的问题关键核心技术问题关键核心技术问题是影响我国智能交通产业竞争力的主要问题。目前我国市场的智能交通中高端产品主要是国外品牌，关键核心技术主要依赖从国外进口。即使是发展最快、推广范围最广的智能交通行业管理和智能导航产业也不例外。此外，在智能交通行业管理方面，关键设备和技术也是

13、依赖进口。关键核心技术的缺乏不仅使产业在发展过程中不断付出昂贵的技术使用成本，同时产业的命脉也会被国外企业所扼制。技术的标准化问题由于产品没有标准化，市场准入缺乏适当标准和门槛，任何投资商都可以自由进入，导致产品质量缺乏保障，降低了消费者对产品的信心和信任度。产业链整合问题我国智能交通企业的专业化生产程度很低，仍然处于各自为政、孤军奋战的状态，尚未形成完整的产业链。中国智慧交通系统还处于初步发展阶段，系统孤立、共享不畅通不同城市不同智慧交通系统之间相互独立，导致交通数据碎片化、信息利用率低且融合程度差，各部门间缺乏有效的信息沟通和共享，不利于交通流的分析与预测。而与智慧交通密切相关的物联网、车

14、联网、车路协同、自动驾驶等技术互相有交集但又不能完全覆盖，又没有一套自上而下、由近及远指导城市智慧交通系统的方案，便利交通的效果不够理想，相较于欧美较为完善的智慧交通系统，缺乏统一标准和顶层设计。创新业务的赢利模式难以建立，核心竞争力不足许多智慧交通产业链封闭孤立，例如不停车电子收费、车路协同、导航和信息娱乐类服务等。并且智慧交通高端产品主要是国外品牌，关键核心技术依赖进口，国产OEM大部分采用国外芯片，处于与国外跟跑状态。缺少统筹规划，存在重复建设城市智能交通管理系统的建设主体或建设途径一般有三个方面：市级交通管理部门、区级交通管理部门、建设部门的新改扩道路配套。由于缺乏统筹和建设标准，存在

15、点位重复，接入系统困难的现状。设计欠精细化，资源未有效整合国内城市智能交通系统的建设普遍存在重建设、轻设计的现象，设计缺少专业化和精细化。城市外围区域前端设备取电难、通讯施工难在城市外围区域，用于电力部门的供电网未延伸到，管道资源缺乏，造成智能交通管理系统前端设备取电难、通讯施工难。部分前端应用还需进一步的技术和法律支撑近年来，智能交通管理系统前端设备技术发展迅速， GPU、 人工智能（AI）和边缘计算技术在前端也开始得到应用，但在实际应用中特别是非现场执法中还存在一些问题。例如号牌的精细化识别问题，现有的电子警察和卡口号牌识别只能输出两种结果：，对号牌部分遮挡和部分污损的情况，输出的结果为未

16、识别，在缉查布控应用实战中，有基层民警提出能否识别出车牌未遮挡或未污损部分的字符并输出，未识别的部分用*号或？号表示，主流摄像机厂家到现在没有一家实现，希望厂家能从技术上尽快解决。交通卡口补光所造成的光污染问题，这个是每年市民投诉最多的问题之一，有厂家已推出了环保摄像机，但目前只有300万像素的，且由于色彩偏差问题，能否用于执法取证还需观望。渣土车、泥头车闯红灯抓拍难问题，渣土车、泥头车由于后牌遮挡或污损，违法图片车牌不能识别。我们的解决办法是在出口信号灯杆上增加一个前拍摄像机，并进行图片合成，效果较好。智能交通管理系统前端设备故障检测方面目前还相对薄弱，厂商往往注重业务应用功能的开发，而对设

17、备状态、故障监测和预警功能的研发重视和投入相对较弱，导致外场维护工作量大、困难多等问题。很多时候是用户倒逼厂家来解决一些问题，例如在我们的建议下，工业交换机厂家在电路板上增加一个电容，辅以一定的逻辑判断，就可以在中心知道前端是由于停电还是网络引起的故障，这可以大大节省运维的人力成本，提高运维效率。另外，前端设备智能机柜的推广使用也是发展方向。还有一个问题就是部分应用缺乏法律支撑。例如区间测速、多目标雷达测速和鸣笛抓拍等由于缺乏检定规程，质监部门无法给出检定报告；有些非现场执法道路交通安全法界定的违法场景不明确，例如不按规定使用远光灯，非现场抓拍需要地方立法予以明确；汽车电子标识执行的是国家推荐

18、标准，不能强制安装，即便安装了之后故意破坏也没有处罚依据，而汽车电子标识在机动车上不大规模或全部安装，其应用场景是非常有限的。智能交通行业市场竞争格局 目前，国内智慧交通系统行业逐渐从前期走向快速发展阶段，但地区差异明显。由于交通行业信息化需求复杂，覆盖面较广，使得细分市场众多，市场的集中度较低，整个行业中没有处于绝对市场份额领先的企业。城市道路交通智慧交通系统机电工程行业是国内智能交通系统行业中发展较为成熟的细分行业，市场竞争比较激烈。一些进入市场较早、专注服务于某些领域和区域的供应商积累了一定的技术能力、市场经验和客户资源，获得了较快的发展，地位较为稳固，成为目前市场的中坚力量，在未来的发

19、展中具备明显的优势；进入市场较晚、规模较小的供应商，在经验和技术积累方面相对处于劣势，竞争力较弱。经过多年的发展，我国智能交通市场已经形成“京津圈”、“珠三角圈”、“长三角圈”三大商圈，并形成广东军团、北京军团、江苏军团、浙江军团、上海军团、安徽军团等“六大军团”和城市综合智能交通阵营、高速公路信息化阵营、车联网与卫星导航阵营、电子警察与道路监控阵营、智能停车阵营等“五大阵营。目前国内从事智能交通行业的企业有 2000 余家，主要集中在道路监控、高速公路收费、3S(GPS、GIS、RS)和系统集成环节。近年来的平安城市建设，为道路监控提供了巨大的市场机遇，国内约有 500 家企业在从事监控产品

20、的生产和销售。随着国家对智能交通的重视及不断推进，从事智能交通系统的企业越来越多，其中，银江股份、易华录、中科通达、中安股份等在国内整体市场具有较大的影响力。上述企业在业务结构、市场布局等方面不尽相同。此外，数量众多的规模相对较小的城市道路交通、智慧交通系统机电工程商在激烈的竞争环境下争夺剩余的市场份额。智能交通行业政策及环境分析为实现国民经济持续发展，我国政府将智能交通管理系统行业列为鼓励发展的行业，为行业发展营造了优良的政策环境。2006年2月，国务院出台的国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)将“交通运输业”列为我国11个重点领域之一，并将“智能交通管理系统”确定为优先

21、主题。2008年4月，新颁布的高新技术企业认定管理办法将“智能交通技术”列为国家重点支持的高新技术领域。在国家政策指导下，继续加大对行业投资信部和财政部将继续在2014年通过专项资金方式，推动物联网产业发展，并确定了智慧物流、智慧交通等六大重点发展领域。在中央发展智慧城市的背景下，此举将为物联网企业带来资金，推动新一轮产业发展。由于智慧城市能推动稳增长保就业，政府有很强的动力去建设落实。目前中国的物流业发展依然滞后，第三方物流服务规模小、物流基础设施能力不足等瓶颈使得我国的物流成本远远高于美国。而前期阿里集团的“菜鸟”起飞，智慧物流的大浪已经展开。引导行业发展方向国家政策通过税收优惠、财政补贴

22、、低息贷款等措施，对优先发展的产业从政策上给予扶持，对整个行业的发展方向给予指导。受政策鼓励的细分行业具有更加良好的发展前景，自然会受到行业从业者的青睐。规范行业行为行业政策制定较为明确的智能交通准入门槛和竞争规范，保证整个智能交通行业发展和竞争的有序状态，维护行业发展的健康稳定。一个良好的行业发展环境是行业发展的重要因素，恶性竞争和不合理竞争对于整个行业有着极大的伤害。国家产业政策的扶持与重视国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)、国家“十二五”科学和技术发展规划、物联网“十二五”发展规划和交通运输“十三五”发展规划等明确指出了智能交通符合我国未来交通行业的发展方向。其中，

23、国务院发布的国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)将“交通运输业”列为11个重点领域之一，并将“智能交通管理系统”确定为优先发展主题。科技部在国家“十二五”科学和技术发展规划中的重大专项第三项中，要求加快突破移动互联网、宽带集群系统、新一代无线局域网和物联网等核心技术，推动产业应用，促进运营服务创新和知识产权创造，增强产业核心竞争力。工业与信息化部发布的物联网“十二五”发展规划指出，在“十二五”期间，我国将以加快转变经济发展方式为主线，亟需采用包括物联网在内的新一代信息技术改造升级传统产业。随着相关产业政策的实施和行业标准的逐步完善，智能交通射频识别与电子支付行业将得到进一步

24、发展。2014年3月，交通部发布的交通运输部关于开展全国高速公路电子不停车收费联网工作的通知指出，到2015年底，实现全国的ETC联网，主线收费站ETC覆盖率达到100%，全国ETC用户数量达到2000万，截至2015年12月，全国ETC用户总量超过2,900万，已经超额完成目标。2014年6月9日，交通部副部长冯正霖在全国ETC联网工作推进会上的讲话中指出：作为公路管理的重要技术创新和系统创新，实施ETC既推进了公路管理由粗放型向精细化方向转变，很好地体现了公路行业“以人为本，以车为本”的服务理念，同时，作为现代电子、信息技术的集成应用，ETC可以成为推动“四个交通”(即综合交通、智慧交通、

25、绿色交通、平安交通)发展的有效载体。并且ETC在节能减排、促进绿色环保方面的成效有目共睹，国务院关于进一步加强节油节电工作的通知中明确提出：“积极推广使用公路自动收费系统(ETC)”，国务院在研究部署“十二五”节能减排综合性工作方案中，都把实施ETC作为一项重要措施。在“平安交通”建设中，ETC的推广应用也将大幅减少收费站口的运行安全隐患。加快实现全国ETC联网，更大规模、更大范围地应用ETC，将进一步发挥其在建设“绿色交通”、“平安交通”中的作用。智能交通行业发展前景城市道路供给不足，产生智能交通需求据公安部统计数据计算可知，截至2017年底我国每百人汽车拥有量为15.6辆，较2016年增长

26、了11.26%；据国家统计局数据可知，2017年我国人均城市道路面积为增速为1.3%。从下表统计数量来看，我国道路设施增长速度显着慢于汽车保有量的增长速度，城市道路供给和需求之间呈现显着的不匹配。受城市已有土地面积和高昂拆迁费用的制约，大规模增建道路设施的方式已不可行。因此，城市交通结构的优化调整成为当务之急，其中智慧交通系统的建设将相当程度提高道路通行效率。政策利好助推，行业迅速向二三线城市蔓延，全国范围内得到快速发展2016年，发改委和交通部联合发布了推进“互联网+”便捷交通促进智能交通发展的实施方案，要求应用互联网实现智能交通包含两个方面，其一是要通过先进感知监测系统和大数据平台，打造智

27、能化的交通基础设施；其二是推动核心技术的研发应用。此外，国务院印发的新一代人工智能发展规划也涉及“智能交通”。还有，交通部印发的智慧交通让出行更便捷行动方案（20172020年），推动企业为主体的智慧交通出行信息服务体系建设，促进“互联网+”便捷交通发展。近年来，随着我国汽车普及，国内城市交通拥堵情况越发严重。不过，随着地方政府智能交通相关政策推行，城市交通得到一定缓解，特别是一线城市，根据高德地图交通大数据显示，十大拥堵城市中仅有北京一个一线城市，而二、三线城市交通情况更加恶劣，说明智能交通建设正向二、三线城市蔓延。近年来，众多政策纷纷出台支持智能交通产业发展，随着城市化信息技术的发展，城市

28、智能交通产业规模也在逐年扩大。根据前瞻产业研究院发布的2018-2023年中国智能交通行业市场前瞻与投资战略规划分析报告数据显示，2017年我国城市智能交通市场规模达456.7亿元，同比增长10.6%。资本市场加持，行业未来发展前景可观据ITS114数据统计显示，2017年我国城市智能交通千万项目钟表市场规模排在前10的企业总计市场规模51.48亿，项目数总计168个，前10中标企业千万项目市场规模约占总市场的27.08%，共有接近600家企业分享1100个城市智能交通项目。2017年，我国城市智能交通千万项目市场规模约为190.08亿，项目数1087个，市场项目平均规模约为1748.68万。

29、从市场规模来看，2017年我国城市智能交通千万项目市场比2016年增长了31.94亿，增长率为20.2%。智能交通作为一个新经济增长点的战略新兴产业，具有良好的市场效益，结合未来市场需求分析以及相关政策规划，未来几年我国智能交通行业有望保持高速增长。根据市场调研机构MarketandMarketets发布的交通管理市场报告中显示，全球智能交通将从2017年的2296亿美元成长至2022年的5948亿美元，复合年增长率达21%，中国智能交通协会理事长吴忠泽预计到2020年中国智能交通领域市场将达到1820亿元人民币，智能交通产业前景十分广阔。交通基础设施建设促进智能交通市场需求我国既是当今世界道

30、路等交通基础设施建设速度最快的国家之一，同时又是交通需求增长最快的国家之一，高速公路仍是政府投资基础设施建设的主要方向之一。根据国家公路网规划(20132030)，到 2030 年前，规划高速公路通车里程达到 11.80 万公里，外加远期展望线路 1.80 万公里，普通国道达到 26.50万公里。其中，高速公路投资大约需要 2.50 万亿元。我国智能交通系统建设占高速公路总投资比例只有 1.00%至 3.00%之间，与国外发达国家 7.00%至 10.00%相比仍有很大差距。如果按照 2.00%的比例计算，智能交通未来几年的投资也将达到 500.00 亿元左右。如果未来十年我国智能交通系统建设

31、接近到发达国家的智能交通投资水平，则智能交通行业的投资规模将进一步提升。随着高速公路里程的增长，对存量高速公路的智能交通系统运行维护和升级改造也存在巨大的需求空间。一般而言，对高速公路智能交通系统维护的投资将占到新建项目的3.00%左右。现在每年需升级改造的高速公路里程已经超过 1 万公里，每年升级改造方面的市场需求就将超过 30.00 亿元。城镇化过程推动智能交通发展我国依然处于城镇化的长期推动进程当中，持续增长的城市交通需求和短缺的城市交通供给造成的拥堵现象越发明显，使得城市效率降低、环境问题凸现。加快智能交通系统建设应用，将有效解决我国城市发展中面临的诸多问题，有利于提高城市交通服务水平，促进城市的可持续发展。越来越多的城市已将智能交通列入其智慧城市的建设的一部分，且投资力度不断加大。在 2014 年 8 月，国家国家发展改革委、工业和