智能机器人行业市场发展趋势与前景分析报告

1、智能机器人行业市场发展趋势与前景分析报告目录1.机器人行业市场分析51.1市场规模：增速快，空间广阔51.2我国机器人的发展：起步慢机会大71.3我国机器人行业需求情况分析81.4中国机器人市场分析92.机器人行业发展趋势分析112.1各种动作的完美化112.2加大关键元器件、零部件的研发研制，提高自主率112.3具有越来越多样化功用122.4逻辑剖析才能越来越强132.5针对不同行业特点，积极开发、扩展工业机器人的市场应用132.6外形与人越来越相似或越来越科幻142.7体内能量贮存越来越大152.8培育自主知识的产权、品牌，研究实施政策支持，把工业机器人产业做强做大153.机器人行业存在的

2、问题173.1自主品牌工业机器人市场占有率低173.2工业机器人产业体系尚待完善173.3使用密度低173.4工业机器人规模化水平低173.5技术水平低193.6机器人企业还未形成规模193.7工业机器人产业基础薄弱194.机器人行业市场竞争格局204.1国内的市场化程度与竞争格局204.2行业的全球市场化程度与竞争格局215.机器人行业政策及环境分析225.1机器人行业环境225.2机器人行业政策235.3区域机器人发展政策246.机器人行业发展前景296.1制造业升级推动机器人的市场需求296.2机器人中游发展前景296.3机器人行业上游发展前景316.4加快研制智能工业机器人、智能服务机

3、器人346.5服务机器人的发展前景346.6机器人下游发展前景376.7工业机器人应用领发展前景386.8攻克智能机器人核心零部件、专用传感器406.9加快研制和推广空间机器人、海洋机器人、极地机器人等特种智能机器人41机器人行业市场分析机器人主要分为工业机器人和服务机器人。工业机器人是面向工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置，它能自动执行工作，是靠自身动力和控制能力来实现各种功能的一种机器。它可以接受人类指挥，也可以按照预先编排的程序运行，现代的工业机器人还可以根据人工智能技术制定的原则纲领行动。 服务机器人是除从事工业生产以外的，为人类健康或设备良好状态提供有帮助服务的一种机器人。国

4、际机器人联盟（IFR）根据服务机器人应用场景的不同，将服务机器人分为专业领域服务机器人和个人/家庭服务机器人。市场规模：增速快，空间广阔（1）当前服务机器人市场销量：增速快根据IFR2013年世界服务机器人统计报告，服务机器人2012年总销量为301.6万台，总销售额为46.2亿美元。其中个人/家用服务机器人销量为300万台，环比上升20%，总销售额为12亿美元；专业服务机器人2012年总销量为16067台，环比增长2%，销售额为34.2亿美元。专业服务机器人：1998年至今，专业服务机器人累计销量已超过12.6万台。专业服务机器人2012年总销量为16067台，比2011年的15776台增长

5、了2%，而2012年销售额为34.2亿美元，环比略降1%。其中军用机器人销量为6200台，约占总销量40%；场地机器人销量为5300台，占销量比例33%；医用机器人销量1308台，环比上升20%，占总销量8%；物流用途机器人1376台，环比上升11%，占专业服务机器人总量比例9%，销售额为1.96亿美元。在专业服务机器人中，医用和物流用途机器人是增长潜力最大的两类专业服务机器人。个人/家用服务机器人：2012年销量约为300万台，环比上升20%，总销售额为12亿美元。其中家用机器人销量约196万台，销售额6.97亿美元，环比上升53%；娱乐机器人销量约为110万台，环比上升29%，销售额为52

6、4万美元；残障辅助机器人销量为159台，环比上升2%。其中家用服务机器人和娱乐机器人大致占97%的市场份额，残障辅助机器人市场份额很小，目前覆盖十分率低，但潜力大，因为当前许多国家正在运作此类项目和计划以推广残障辅助机器人的技术和使用率。根据中科院的研究分析，个人/家用服务机器人发展的三大趋势是与人合作、以手机作为处理核心以及可以接通云服务的机器人，目前四大研究热点是教育娱乐、公共安全、信息服务以及智能家居。（2）未来预估机器人市场：五百亿美元级别IFR报告预期，从2013年到2016年，全球工业机器人市场将以年均6%的速度增长，中国是这一增长趋势的领跑者，年均增长率达15%。根据market

7、sandmarkets的报告，2011年全球服务机器人市场规模为183.9亿美元，到2012年增长到207.3亿美元，计2012-2017年全球服务机器人市场规模复合增速将达到17.4%，到2017年达到461.8亿美元。对于专业服务机器，IFR预测2013-2016年估计有94800台专业服务机器人会得到安装使用，销售额达171亿美元。其中军用机器人销量约达28000台；场地机器人中的挤奶机器人销量估计为24500台。两者占总专业服务机器人销量55%。对于个人/家用服务机器人，IFR预测2013-2016年估计会有220万个人/家用机器人得到销售。其中家用机器人销量估计为1550万台，销售额

8、达56亿美元；娱乐机器人为350万台；教育类机器人300万台；残障辅助机器人估计为6400台。随着相互学习与共享知识云机器人技术获得重大突破，小型家庭用辅助机器人大幅度降低生产成本，将在2020年之前形成至少累计416亿美元的新兴市场；另一方面虽然残障辅助机器起步还是很慢，但可预测未来20年会有高速增长。我国机器人的发展：起步慢机会大智能服务机器人是未来各国经济发展的有力支柱之一，国家不断提高对机器人产业的重视度，我国国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）把智能服务机器人列为未来15年重点发展的前沿技术，并于2012年制定了服务机器人科技发展“十二五”专项规划支持行业发展。我

9、国的服务机器人市场从2005年前后才开始初具规模但我国在服务机器人领域的研发与日本、美国等国家相比起步较晚，与发达国家绝对差距还比较大，但相对起工业机器人而言则差距较小。因为服务一般都要结合特定市场进行开发，本土企业更容易结合特定的环境和文化进行开发占据良好的市场定位，从而保持一定的竞争优势；另一方面，外国的服务机器人公司也属于新兴产业，大部分成立的时候还比较短，因而我国的服务机器人产业面临着比较大的机遇和可发展空间。目前，我国的家用服务机器人主要有吸尘器机器人、教育、娱乐、保安机器人、智能轮椅机器人、智能穿戴机器人、智能玩具机器人，同时还有一批为服务机器人提供核心控制器、传感器和驱动器功能部

10、件的企业。我国机器人行业需求情况分析 随着我国人口结构的不断变化，人口红利逐渐消失。 2000 年，我国 65岁以上人口数量达 8821 万人，占比接近 7%，标志着我国正式进入老龄化社会。至 2016 年，我国 65 岁以上人口占比已经达到 10.81%， 我国人口老龄化程度严重。 老龄化的加快使中国用工成本急剧上升。 2016 年，制造业平均工资达到 59470 元， 人工成本的提高导致企业利润被压缩，过去以劳动力价格为优势的部分企业正在全球化竞争的格局中逐渐丧失竞争力，一些劳动力密集型产业逐渐向东南亚地区转移。因此，企业“机器换人”意愿强烈，从而推动对机器人的需求。中国机器人市场分析 中

11、国工业机器人销量居全球首位。 中国工业机器人自 2010 年以后需求激增， 自 2013 年开始超过日本， 2014 年超过欧洲，至 2016 年，中国工业机器人全年销量为 8.7 万台， 占全球总销售量的 30%， 已连续三年成为全球最大的工业机器人消费市场。 2016 年中国工业机器人销量增速为 26.9%，高于全球工业机器人销量增速 15.9%。 我国工业机器人保有量和密度仍低于其他各个主要市场。 我国工业机器人保有量占全球保有量的比重持续增长。2014 年，中国工业机器人保有量为 18.9 万台，占全球工业机器人保有量的 13%；2015年，工业机器人保有量为 26.3 万台， 同比增

12、长 38%。 从制造业使用机器人密度指标来看， 2016 年，我国工业机器人密度为 68 台/万人，低于世界平均水平 74 台/万人，与日本 303 台/万人和德国 309 台/万人仍存在较大差距，说明我国制造业自动化率很低， 也说明工业机器人密度未来有一定的增长空间，从而驱动工业机器人需求的增长。 我国服务机器人销售额呈逐年增长趋势，专利申请数量全球第一。 2016年我国服务机器人销售额上升至 16.6 亿美元，占全球的服务机器人销售额22.13%。2017 年中国服务机器人销售额将达到 20.6亿美元，全球占比上升至 24.24%。其中， 2016 年中国个人/家用服务机器人销售额约为 1

13、0.3 亿美元，同比增长 28.75%； 2016 年中国专业服务机器人销售额约为 6.3 亿美元，同比增长 16.67%。 前瞻产业研究院预计， 2017 年中国个人/家用服务机器人销售额将达到 13.2 亿美元，同比增长 28.16%； 中国专业服务机器人销售额将达到 7.4 亿美元，同比增长 17.46%。 截至 2017年 7 月，我国服务机器人专利申请数量达 41903 件， 占全球 43%，居于全球第一。综合销售额的增长和技术水平的突破两方面来看， 我国服务机器人发展势头强劲。机器人行业发展趋势分析机器人是集机械、电子、控制、传感、人工智能等多学科先进技术于一体的自动化装备。自19

14、56年机器人产业诞生后，经过近60年发展，机器人已经被广泛应用在装备制造、新材料、生物医药、智慧新能源等高新产业。机器人与人工智能技术、先进制造技术和移动互联网技术的融合发展，推动了人类社会生活方式的变革。各种动作的完美化咱们知道人类能做的动作是极至多样化的，招手、握手、走、跑、跳、等各种手势，都是人类的惯用动作。不过现代智能机器人虽也能仿照人的部分动作，不过相对是有点死板的感觉，或许动作是比较缓慢的。未来机器人将以更灵敏的相似人类的关节和仿真人工肌肉，使其动作更像人类，仿照人的全部动作，乃至做得更有形将成为可能。加大关键元器件、零部件的研发研制，提高自主率 高端装备的整机组装是一个重要的环节

15、，但是技术含量更高的部分在它的元器件和零部件上。我国的制造业发展有个过程，开始是代工组装，零部件是人家的，比如苹果手机，机器同样也是这样。我们应该重视关键元器件、零部件的研发研制，要充分利用现有的研发研制资源，产学研用相结合，尽快形成一批技术研发实验室、工程中心、企业技术中心以及关键零部件监测中心，攻克关键元器件、零部件核心技术。从设计、材料、工艺技术、制造消费等多方面努力，比如伺服电机、精密接触器、伺服驱动器、末端执行器、高性能的控制器、传感器等等，提高我们的自给率，保证质量，降低价格，使性能、精度、可靠度均达到国际水平，满足用户要求。要重视、吸纳用户，使用户自始至终的参与机器人的研发、设计

16、、制造、营销、使用的全过程。用户不仅带来了市场信息、市场需求，提高研发研制效率、加快进度，更重要的是能够和研发研制单位建立感情，互相信任，从而愿意使用新产品，甚至愿意承担风险，便于研发成果的转化、推进。所以我提议产学研要加个用字，实现产学研用相结合。具有越来越多样化功用人类制作机器人的意图是为人类所效劳的，所以就会尽可能地把它变成多功用化，比如在家庭中，能够成为机器人保姆。会你扫地、吸尘、还能够做你的谈天朋友，还能够为你关照小孩。到外面时，机器人能够帮你搬一些重物，或提一些东西，乃至还能当你的私人警卫。2018-2023年中国智能机器人行业市场发展现状及投资前景预测报告表示，近年来，中国各地发

17、展机器人积极性较高，行业应用得到快速推广，市场规模增速明显。2017年，我国机器人市场规模达到62.8亿美元，2020年，预计超过100亿美元。其中在2017年的62.8亿美元中，工业机器人42.2亿美元，服务机器人13.2亿美元，特种机器人7.4亿美元。成为全球机器人产业规模稳定增长的重要力量。以智能制造为技术背景的时代已经提前到来，在互联网平台、人工智能技术逐渐普及的大数据条件下，机器人的智能化程度越来越高，这不仅提升了我国劳动力技能，而且开辟了新的工作岗位，机器人工程师迅速成为行业抢手货，转而成为“智造人才”。未来，培养从研发、生产、维护到系统集成的多层次、多类型技能人才将会是提升企业核

18、心竞争力的关键所在。逻辑剖析才能越来越强类的大部分行为才能是需求借助于逻辑剖析。关于智能机器人为了完美化仿照人类，科学家未来会不断地赋予它许多逻辑剖析程序功用，这也相当所以智能的体现。逻辑剖析有助人机器人本身完成许多工作，在不需求人类协助的一起，还能够尽量地协助人类完成一些使命，乃至是比较复杂化的使命。针对不同行业特点，积极开发、扩展工业机器人的市场应用适应我国当今制造业水平，工业机器人有广泛的应用领域。如劳动强度大、有毒有害的危险劳动岗位，重复性强、高精度的制造业流水线，均可以采用机器换人。抢险救援情况下的专项行动，如矿难、火灾，以及真空洁净条件下的特殊作业等领域，也可以积极推广工业机器人的

19、应用。目前，我国集中型的汽车行业占了我国工业机器人使用量的38%，电子制造业占了18%，金属制造、橡胶工业、食品工等行业也都不同程度的采用了工业机器人。此外，还有更多行业存在着潜在的工业机器人需求。由于不同行业对机器人的要求不一样，在此引入个性化的概念。企业应该对行业和岗位进行细致的研究，制定以机器人代替人工的政策导向，抓住一批效果突出、带动性强的典型应用示范工程。除了上述企业和行业以外，机械、纺织、化工、制药、半导体、危险品、物流、仓储以及国防、军工等行业，还有在消防、事故抢险等特殊行业中，工业机器人都可以广泛使用。我们要积极利用工业机器人对传统产业进行技术改造，提升产品的质量，提高生产效率

20、、运行效率，节能减排，降低人工成本，促进产业升级，这对工业机器人发展有重大的现实意义。要求企业从研发设计开始，针对不同行业需求集中力量突破重点产品研发瓶颈，推出一批性价比高、实用可靠的个性化产品，继续扩大国内市场。外形与人越来越相似或越来越科幻科学家研制越来越高级的智能机器人，是主要以人类本身形体为参照对象的。天然先需有一个很仿真的人型外表是首要条件，在这一方面日本应该是相对抢先的，国内也是十分优异的。关于未来机器人，仿真程度很有可能到达即便你近在咫尺细看它的外在，你也只会把它当成人类，很难分辩分辩是机器人，这种情况就如美国科幻大片终结者中的机器人物造型具有完美的人类外表。体内能量贮存越来越大

21、智能机器人的全部活动都需求体内继续的能量支撑，这就像人类需求吃饭是同一道理，不吃会没力气，会饿死。现代蓄电池的蓄电量都是较有限的，可能满意不了机器人的持久动力需求，并且蓄电池容量越大充电时刻也往往需越长，这样就显得较为费事。培育自主知识的产权、品牌，研究实施政策支持，把工业机器人产业做强做大国外机器人企业看好中国市场的创造能力、制造能力，多年以来，外资企业在我国积极扩厂，从整机组装深入到关键零部件生产，并谋划进一步扩展。外企给我们带来了技术和资金，促进了我国工业机器人的发展，今后我们要继续开展国际交流合作。今天出席会议的也有一些外商、合资企业，恕我直言，外资企业现在占据了我国70%的机器人市场

22、，造成了国内企业的对外依赖，这种状况必须引起重视。要防止避免我国机器人制造业陷入代工模式。改革开放初期我国缺乏技术和资金，所以需要吸引外资。过去有不少行业先从整机组装开始，手机、汽车都是这样，到现在我国汽车的发动机、变速箱有些还需要使用别人的专利，甚至是别人的产品。电子制造业更是如此，芯片绝大部分是使用人家的，这是当时情况下制造业走过的一个过程，我想我国的工业机器人产业不要再重复这样的路径。中国制造2025提出发展先进制造的十大领域，高档机床、数控机器人是重点之一。刚才讲到三部委已经发布了机器人的十三五规划，接下来就是要组织实施，让工业机器人成为中国制造2025的子系统，成为实践智能制造的重要

23、措施。要具体落实工业机器人产业的提升、创优行动计划，尽快形成一批以系统集成企业为牵引，零部件制造企业以及产业服务企业协调配合的产业链，大中小企业配套产业群，避免造成低水平重复、产能过剩等问题，使我国工业机器人产业逐步迈向中高端。还要鼓励金融信贷相关的专用资金、风险投资基金以及民间资本投向工业机器人产业和产业应用。鼓励和支持企业进入资本市场，发行股票、债券，探索成立工业机器人的租赁公司，在工业机器人的服务上有所创新。同时，要抓紧制定行业标准，包括基础共性标准、关键技术标准、产品标准和应用标准等等。培育建立质量认证监测机构，通过产业政策扶持工业机器人产业的健康持续发展。机器人行业存在的问题自主品牌

24、工业机器人市场占有率低只有30%。2014年国内销售了5.7万台机器人，而我国自主生产的只有1.7万台，三分之一不到。此外，我国自主生产的机器人价格高，影响用户使用的积极性。工业机器人产业体系尚待完善工业机器人强国高度重视完善公共服务平台、技术标准和人才等产业体系。以日本为例，日本政府通过建设机器人公共服务平台将关键共性技术、标准化的工艺实现信息共享、推广应用，日本机器人协会也积极推广日本工业机器人的技术标准。同时，FANUC等国外工业机器人企业大都设立培训中心，培养专业人才。我国早期的机器人研发多以高等院校和科研院所为主，存在技术研发与市场应用脱节的现象。企业的科研也各自为政，科研机构、生产

25、企业、用户之间缺少协同创新和信息共享的平台。在技术标准等方面缺少话语权，对专业技术人才的培养力度不足。使用密度低我国万名工人拥有的机器人量为36台，只有世界平均水平的一半。发达国家这一数据达到二三百台，差距巨大。工业机器人规模化水平低工业机器人行业存在“100台起步、500台持平、1000台盈利”的说法，反映了规模化对工业机器人行业发展的重要性。我国工业机器人的发展尚未形成规模化、产业化的运营模式，年产500台的工业机器人企业比较少见，高端工业机器人仍依赖进口，国产工业机器人主要以中低档产品为主。2013年，我国自主品牌工业机器人仍以中低端的三轴、四轴为主，高端的六轴关节机器人占比不足6%。尽

26、管我国早在国家863计划就已开展了机器人技术的科研攻关，但是，由于当时工业机器人的广泛使用未现端倪，机器人技术的产业化和市场化水平不高。机器人技术水平和市场化程度的滞后以及应用企业较长的验证周期导致我国自主品牌的工业机器人缺乏影响力，推广应用难度较大。技术水平低我国的工业机器人产品仍然处于中低端水平，大多数为三轴、四轴机器人，应用在高端制造领域中的六轴及以上高端机器人主要被国外公司占领，关键核心部件受制于人。机器人企业还未形成规模据2014年数据，我国工业机器人生产企业保守估计500家，但规模普遍较小，90%以上的企业产值规模一年在1亿元以下。最大规模的企业一年产量不过5000台，产值不过15

27、亿元，与国外企业相比差距巨大，具备较强竞争力的大企业数量不多。我国工业机器人产业“十三五规划”的目标很宏伟，市场很广阔，但是与目前的现状形成了较大反差。我们应看到问题，看到差距，我国工业机器人产业任重道远。工业机器人产业基础薄弱工业机器人作为“制造业皇冠顶端的明珠”，需要材料、机床、电子等行业的配套支撑。我国在相关零部件方面的产业基础薄弱，工业机器人配套企业的加工能力和水平参差不齐，质量、产品系列和批量化供给能力都与国际知名企业有较大的差距。特别是高性能交流伺服电机和高精密减速器的差距尤为明显，研发能力落后。目前，国内工业机器人的核心零部件70%以上依赖进口，进口成本已占总成本的40%以上，严

28、重削弱了国产工业机器人的竞争优势。机器人行业市场竞争格局国内的市场化程度与竞争格局国内方面，作为家庭服务机器人领域的主流品类，扫地机器人市场容量增长迅猛，行业内生产企业数量众多，已具有较高的市场化程度。据中怡康估计，2014、2015、2016年度，国内机器人吸尘器零售数量分别已达到105万台、207万台、307万台，市场容量迅速增长。目前，国内扫地机器人品牌众多，2016年度，在天猫线上平台销售的扫地机器人品牌已达160多个，其中销量领先的包括科沃斯、iRobot、海尔、浦桑尼克、福玛特、美的等。其中，科沃斯等国内一线厂商目前研产结合良好，其扫地机器人产品在各项关键技术方面与iRobot等国

29、际一流厂商水平相近。相对于其他国内厂商而言，这些公司在家庭服务机器人领域具有业务起步早、技术研发实力较强、产品性能优越、品牌知名度较高等优势。与此同时，国内市场还存在着数量较多的中小型竞争对手，其产品以中低端扫地机器人为主，清扫系统大多模仿一线厂商；由于在移动导航算法上受核心专利技术的限制，清扫效果和智能程度与一线的品牌存在较大差异。行业的全球市场化程度与竞争格局近年来，家庭服务机器人产品在全球范围内呈现出日益旺盛的市场需求。据IFR的统计，全球2014、2015年家庭服务机器人产品销售总额分别为19亿美元、22亿美元；根据市场研究公司Tractica的数据，2016年全球消费机器人（其中，以

30、家庭服务机器人为主）销售额已达38亿美元，出货量约为1,000万台。在市场需求的推动下，该行业领域未来有望保持较快的增速，Tractica预测截至2022年全球消费机器人市场规模将达到132亿美元。发行人、美国的iRobot、台湾的浦桑尼克等公司多年来一直专注于智能清洁电器领域，目前均已成为扫地机器人领域的知名品牌。随着家庭服务机器人市场容量的迅速增长，飞利浦、海尔、美的、松下等国内外大型家电品牌商出于完善品牌对产品品类的覆盖等战略考虑，也已先后进入扫地机器人领域。机器人行业政策及环境分析机器人行业环境自从2017年人工智能热潮之后，机器人也开始火爆登场，从机器人争霸到这就是铁甲，随着几档机器

31、人格斗类节目陆续开播，国内再次掀起一股机器人热潮，从早教机器人到迎宾机器人，从救生机器人到安防机器人，机器人开始走进教育、医疗、巡逻等诸多公共领域。我国机器人想要在这片蓝海市场分得一杯羹并非易事，若想要在市场上站稳脚跟，首先，企业自身需加强创新研发方面的投入，从加工企业转型为技术型企业，早日掌握核心技术，甚至形成技术优势，摆脱对国外企业的技术依赖。其次，企业需从采购、技术、生产工序等环节上入手，压低生产成本，从而降低产品价格，形成价格竞争力。最后，国内工业机器人企业尚处弱势，政府需加大对企业的政策扶持，促使行业进入正轨，并促使行业形成相关规范。中国制造2025，是我国政府实施制造强国战略第一个

32、十年的行动纲领，其中机器人作为十大重点发展领域之一被提及，也就是在政策层面，机器人行业将会获得宽松的政策环境，将有利于行业从人才培养、政府扶持、经济税收政策、知识产权、法律等层面进行全面完善，最终形成完整的产业。机器人行业政策及环境分析，虽然我国机器人行业的起点较低，但是通过政府引导，市场主导，很快会有突破性地发展。随着巨头们资本和技术力量的聚集，我国机器人得到一定程度的普及。未来，在劳动力成本快速上涨，人口红利逐渐消失，对机器人的需求将呈现大幅增长。国家亟须在机器人产业上有一个系统的产业发展规划，对整个机器人产业进行全面细致的扶持，从而扭转当前的逆差。预计以工业机器人为核心的智能制造加速推进

33、，服务机器人市场规模快速增长，人工智能浪潮将席卷我国。以上便是机器人行业政策及环境分析所有内容了。国际上对的概念已经逐渐趋近一致。一般来说，人们都可以接受这种说法，即机器人是靠自身动力和控制能力来实现各种功能的一种机器。机器人行业政策近年来国家已经出台了一系列的相关政策对高端智能产品、高新技术企业、先进装备等进行扶持，从产品、企业和行业三个层面来鼓励工业机器人及其相关行业发展。机器人行业政策及环境分析，国家政策先行，地方政策迅速跟进：2016年以来，我国各省市围绕“机器人”发布了多项产业促进政策，尤其是北京、天津、辽宁、上海、浙江等10个省市出台了机器人相关的产业规划。16个省市在“智能制造”

34、规划、17个省市在人工智能规划中设置了“智能机器人专项”，并且，几乎所有省市均在战略新兴产业发展规划、科技创新规划、新兴产业发展规划、高端装备发展规划等“科技类”规划和工业转型升级规划、工业和信息化发展规划、制造业振兴升级专项行动方案等“工业类”规划中提及“机器人”。截至2018年，有14个地级市出台机器人产业发展和加大科研投入建立智能型机器人研发机构的相关政策和奖励机制，包括广州、佛山、东莞、嘉兴、泉州、长沙等。区域机器人发展政策1）长三角地区长三角地区是以上海、昆山、无锡、常熟、徐州、南京为代表的产业集群，主要发展省份市江浙沪。截至2018年，长三角地区已经建立了功能相对完善、系统较为健全

35、的机器人产业生态系统，成为具有国际竞争力的产业研发高地。凭借着起步早、基础好的优势，在产业链构建、市场需求满足、机器人场景应用、创新资源布局等方面都走在全国前列。从长三角地区的政策可以看到，这几年江浙沪省市机器人发展的目光，主要聚焦在产业技术创新、人工智能引入、领域结合应用等方面。其中，上海希望通过技术创新加大机器人在生产线上的应用，通过产能的扩大实现产业规模的提升；江苏计划加强与人工智能技术的集合，推动工业、服务、特种三类机器人的智能化发展；浙江则重点关注机器人场景应用拓展，和细分领域的换人需求满足。以上政策表明，长三角地区的产业发展正在走向应用阶段，如何将技术、产品落实到生产线和领域场景之

36、中，是未来该地区的主要发展重点。2）珠三角地区珠三角地区是以深圳、广州、东莞、佛山为代表的产业集群。截至2018年，珠三角地区的机器人产业链条建设基本完备，基础技术实力充足，在自动化控制器、无人化设备等领域具有一定优势，并且培育壮大了一大批本土机器人企业。从珠三角地区的政策可以看到，这几年机器人产业发展的重点集中在基础核心技术和企业培育两方面。福建特别将核心零部件的技术发展写入新的政策之中，广东则一直推动本土高产能、高技术企业的成长和发展，积极建立先进制造基地，助推行业产值的增长和规模的扩大。以上政策表明，珠三角的发展策略是通过核心技术的突破，培育行业龙头企业的快速形成和崛起，终实现该区域的产

37、业规模走向成熟。因此未来在珠三角的发展中，推动技术和企业崛起的人才力量，将是发展的重中之重。3）京津冀地区 京津冀地区是以北京、天津、河北为代表的产业集群。截至2018年，京津冀地区在机器人产业链、智能资源、创新平台、应用开发等方面发挥出了技术优势和产业专长，形成了高速发展、错位竞争、优势互补的基本格局。从京津冀地区政策可以看出，这几年机器人产业发展的重点是各地区根据自身区位优势来各舒己长。其中，北京主要布局智能机器人产业创新体系和生态环境；天津围绕机器人整机和配套零部件展开重点建设；而河北则着重培育在系统集成及特种机器人领域拥有特色的影响力企业，形成自己的产业集群发展态势。以上政策表明，京津

38、冀地区并没有统一的发展方向，三大地区都有自己可利用的区位优势和智能资源，根据不同条件他们能够进行不同侧重的发展，形成独具特色的产业优势。因此未来该地区发展的重点，仍将是考虑如何将产业发展与自身可利用优势相结合。4）东北地区 东北地区是以哈尔滨、沈阳、抚顺等为代表的产业集群。截至2018年，机器人产业已经成为东北地区经济转型升级的重要抓手，区域各省市积累了一定的基础和优势，一批国内知名机器人企业龙头坐落于此，产业发展迎来了的壮大。从东北地区政策可以看出，机器人产业发展的特点呈现出多元化趋势。由于东北地区是我国重要的老工业基地之一，具有良好的资源区位优势和制造业发展基础，本身制造业企业聚集程度就较

39、高，因此发展工业机器人等智能装备十分优势。 在这样的情况下，该区域政策一方面巩固工业机器人和相关核心制造的发展，另一方面也强调服务机器人、特种机器人的多元化延伸，充分将自身优势利用和扩大，推动机器人产业走向更加全面和丰富的发展。5）中部地区 中部地区是以芜湖、洛阳、武汉、长沙、湘潭为代表的产业集群。截至2018年，中部地区借助政府宏观战略部局和政策支持，积极推动机器人产品研发、产业化应用、集成应用示范、公共服务平台建设等各项工作开展，投入专项资金重点支持企业创新和新品推广，建立起了功能完善、结构合理的机器人产业链条。从中部地区政策可以看出，这几年机器人产业发展更多是依托后发优势。由于该地区机器

40、人产业发展晚于其他区域，产业机构偏中下水平，创新能力处于中游水准，集群程度属于平均水平，经济环境尚有待培育，先发优势基本没有。在这样的情况国家政策成为了重要的发展依托，也因此中部地区的政策都显得十分的全面和数量众多。6）西部地区西部地区是以重庆、西安、成都等为代表的产业集群。截至2018年，西部地区通过共性关键技术的研发，以及本土特色机器人企业的重点扶植，正在不断激发区域内机器人应用市场潜力，打造相对成熟的产业链。从西部地区的政策可以看出，该区域机器人产业发展的重心在于共性关键技术和企业集群的打造。西部地区由于起步晚，区位资源有限，机器人产业布局建设的规模不是很大，集群效应不甚明显。因此，该区

41、域的政策偏向于共性技术的打造和特色企业的培养两方面，希望借此快速激发机器人应用市场的潜力，进而形成较大规模的发展。机器人行业发展前景制造业升级推动机器人的市场需求 目前， 我国制造业企业多以粗放型发展模式为主。随着未来人们对产品质量要求的提升，我国工业制造业也将朝着集约化、智能化的方向进行产业升级，自动化程度将会越来越高，对以工业机器人为代表的自动化设备的需求亦将会逐步释放。制造业转型升级将是行业发展的直接驱动力。 目前我国经济增速已过了高速发展期开始回落， 工业也已由化工发展阶段向高加工度化及技术集约化 阶段过渡。 近几年， 工业对 GDP 增长的贡献逐渐下滑，中国经济已经进入由“高速增长”

42、转向“高质量发展”的新阶段。 2017 年，中国 GDP 增速6.8%，已连续九个季度保持在 6.7%6.9%的运行区间内；十九大报告中，并未提及我国未来 GDP 翻番的目标，因为社会的主要矛盾改变， 未来将更强调经济发展的质量和效益。机器人中游发展前景 机器人本体也称为机器人裸机，本体企业具有有效整合上游零部件和下游系统集成商的入口能力。按照机械结构分，可以分为直角坐标机器人、SCARA 机器人、关节型机器人、圆柱坐标机器人等。从产业发展前景来看，国外工业机器人本体发展成熟，国内仍处于初步发展阶段。 2016 年， 全球本体市场规模为 285.4 亿元， 根据预测， 2018 年全球本体市场

43、将达到 328.8 亿元。 经济型本体是国产机器人本体的发展方向。 国外机器人行业伴随着汽车行业的发展而成长，而且汽车行业对机器人精度、效率和稳定性要求都非常高。在汽车领域，国内机器人企业和国外企业相比缺乏竞争力。开发应用于汽车领域之外的一般制造业的经济型机器人是国产机器人本体现阶段的发展方向。经济型本体包括低成本的六轴通用机器人和三、四轴专用机器人。 经济型本体分为两类：（1）国产核心零部件可以突破，国内机器人企业可以批量化生产降低成本的通用六轴关节机器人；（2）应用于某一领域的专用机器人，如用于电子行业的 SCARA 机器人、桌面机器人就属于经济型本体的专机，这类专用机器人通常为三、四轴。

44、在电子、家电制造、金属制造、塑料化工等行业，外资机器人企业行业经验和客户基础优势并不明显，客户更加注重机器人产品的性价比，这是国产机器人的超车机会。 国际上的工业机器人本体制造商包括库卡、 ABB、发那科、安川电机等。国内包括新松机器人、广州数控、锐奇股份、埃斯顿、埃夫特、佳士科技、亚威股份等。国内大多数机器人本体公司以采购集成为主机器人行业上游发展前景 机器人上游核心零部件有控制器、伺服电机、减速器。从成本上看，核心零部件占工业机器人成本 72%左右，是机器人行业利润主要来源，但目前国内仅少数机器人企业技术较先进，可自主生产核心零部件，大部分机器人企业核心零部件依赖进口（以伺服电机为例，国外

45、品牌占据中国伺服市场近80%市场份额）。因此一直以来国内工业机器人成本较高。但随着国产品牌技术研发与外资企业不断缩小差距，国产品牌竞争力渐显，未来核心零部件国产化趋势已露端倪（国内小型伺服电机市场占有率已上升至 20%左右） 。 1）、 控制器与国外差距最小的零部件 控制器是机器人的大脑， 决定机器人性能的优劣， 其市场份额依赖于本体的份额。控制器的技术门槛相对较低，从整体上来看，控制器通常由成熟厂商自给自足。 2015 年中国控制器市场规模达 23.1 亿元，同比增长 18%，其中工业机器人控制器占比 15%，约 3.5 亿元。 据预测 到 2020 年我国工业机器人控制器市场规模有望达到

46、12 亿元，未来五年复合增速约为27%。 经过多年的沉淀， 国内企业机器人控制器产品已经较为成熟，是机器人产品中与国外产品差距最小的关键零部件。部分企业向市场提供机器人专用控制器，以固高科技、卡诺普、众为兴等为代表；还有部分数控设备厂家进行了机器人专用运动控制产品的开发和行业应用的推广，并逐渐走向成熟和产业化，这类企业以广州数控、广泰数控、埃斯顿等为代表，他们不只开发出机器人专用的控制系统，还借此切入机器人产业链，并成为国产机器人企业中的代表。未来几年，中国国产机器人将得到快速发展，国产机器人控制器应用市场面临较好的发展契机，尤其是在运动控制领域深耕多年的企业。 2）、 伺服系统国产有所突破，

47、但仍存在差距 伺服系统是机器人的心脏，机器人的关节驱动离不开伺服系统，关节越多，机器人的柔性和精准度越高，所要使用的伺服电机的数量就越多。伺服电机可分为交流伺服系统和直流伺服两大类。交流伺服电动机驱动器因其具有转矩转动惯量比高、无电刷及换向火花等优点，在工业机器人中得到广泛应用。 中国伺服电机技术上与国外先进水平存在差距，市场规模逐年增长，但由于技术原因产量无法满足需求。 2016 年，中国伺服电机市场规模达 102.6亿元，与 2015 年相比增长了 10%。 自 2007 年以来，我国伺服电机市场规模逐年增长，产量与需求量也不断提升。 2016 年中国伺服电机需求量达 747万台，同比增长

48、 18.95%， 当年产量为 374 万台，远不能满足需求。 而且我国国产伺服电机体积大、输出功率小，与日、欧等企业的水平有差距，很大一部分伺服电机仍然依赖进口。 近年来中国企业不断突破技术瓶颈，加强产品研发和产业化项目的建设，包括埃斯顿、汇川技术等公司。 3）、 减速器进口情况分析 减速器是机器人的关键零部件，成本约占整台机器人生产成本的三分之一。目前应用于机器人领域的减速机主要有两种，一种是 RV 减速器，另一 种是谐波减速器。在关节型机器人中，由于 RV 减速器具有更高的刚度和回转精度，一般将 RV 减速器放置在机座、大臂、肩部等重负载的位置，而将谐波减速器放置在小臂、腕部或手部。对于高

49、精度机器人减速器，日本具备绝对领先优势， 目前全球机器人行业 75%的精密减速机被日本的 Nabtesco和 Harmonic Drive 两家垄断，包括 ABB、 FANUC、 KUKA 等国际主流机器人厂商的减速器均由上述两家公司提供。其中 Harmonic Drive 在工业机器人关节领域拥有 15%的市场占有率。 中国的工业机器人用精密减速器研发开始较晚，技术不成熟，形成了精密减速器不能自给自足的局面，严重依赖进口。国内有部分公司在技术水平上取得了突破，目前也未形成较大的销售规模。 如南通振康在减速器方面率先取得突破， 2016 年的年产量是 200 多台，产品已被多家机器人厂商试用。

50、可以说减速器是制约我国机器人产业发展的关键因素，攻克减速器技术是国内机器人企业产业化的必然选择。加快研制智能工业机器人、智能服务机器人眼下，随着人工智能技术的广泛应用，智能机器人产业迎来了重要发展契机，各类智能工业机器人、服务机器人开始陆续面世。为了把握市场机遇，增强行业话语权，我国亟需加快推动这两大热门智能机器人的研发与制造，并逐步实现大规模应用、打入国际市场。服务机器人的发展前景 服务机器人是一种半自主或全自主工作的机器人，它能完成有益于人类的服务性工作，它所面临的工作环境绝大多数是未知的。 服务机器人是机器人家族中的一个年轻成员，服务机器人的应用范围很广，可用于家庭娱乐、清洁打扫、医疗、

51、运输、救援、监护、军事用途等。 个人/家庭服务机器人家庭化发展将成重头戏 1）、 个人/家庭服务机器人家庭化发展将成重头戏 从全球来看，个人/家庭服务机器人增速持续高于专业服务机器人。 2014年，全球个人/家庭服务机器人增速为 29%，专业服务机器人增速为 6%。对比我国服务机器人的市场规模增速，个人/家庭服务机器人销售额 2016 年同比增长 29%，而专业服务机器人同比增长 6.3%。 我国服务机器人的家庭化发展原因有以下两点。 一方面，信息高速发展和生活、工作节奏的加快，需要人们从繁杂的家庭劳动中解脱出来；另一方面随着中国老龄化越来越严重，更多的老人需要照顾，社会保障和服务的需求也更加

52、紧迫，而中国多年的计划生育政策之后，已经形成了人口倒金字塔结构，老龄化家庭结构必然使更多的年轻家庭压力增大，随之酝酿而生的将是更大的家庭服务机器人市场，例如家庭护理机器人、玩具机器人、安控机器人、清洁机器人的需求都将增长。因此，我国服务机器人的家庭化发展或成重头戏 2016 年全球个人/家用服务机器人销量约为 680 台， 其中家庭作业机器人(主要包括吸尘机器人、除草机器人、泳池清理机器人、窗户清洗机器人等)的销量约为 460 万台，销售额约为 16 亿美元。娱乐休闲机器 人(主要包括玩具机器人、教育训练机器人、娱乐用途机器人等)销量约为 210万台； 销售额约为 9.8 亿美元。按销量来看，

53、家庭作业机器人占全部个人/家用机器人销量的 67.65%，娱乐休闲机器人占 30.88%。 预测，未来清洁机器人会首先打入家庭市场，2018-2020年各类家用机器人销量累计可以达到 3240 万台;各类娱乐和休闲机器人累计销量可以达到 1050 万台。 2）、 专业服务机器人医疗机器人或成下一风口 国防应用机器人的销量最大，占比最高。 从全球各类专业服务机器人的销量上看， 2014 年，国防应用专业服务机器人销量为 11000 台，占专业服务机器人总销量的 53%。场地机器人、医疗机器人、物流机器人销量分别为5700 台、 1224 台、 2644 台。 医疗专业服务机器人销售额最大，价格水

54、平最高。 从销售额来看，医疗专业服务机器人的销售额最大， 2014 年达 1317 百万美元。 2014 年，国防应用专业服务机器人、场地专业服务机器人、医疗服务机器人和物流系统服务机器人的销售额分别为 1023、 989、 1317、 261 百万美元。从价格看，医疗服务机器人是专业服务机器人中平均价格最高的一类， 2014 年平均价格为 107.6 万美元，国防应用专业服务机器人、场地专业服务机器人、医疗服务机器人和物流系统服务机器人的平均价格分别为 9.3、 17.4、 49.8、 21.3万美元。 预计，未来手术机器人市场规模将由 2014 年的 32 亿美元增至 2021年的 200 亿美元，年均复合增速达 29.9%；康复机器人市场规模由 2014 年的 2.2 亿美元增长至 2021 年的 32 亿美元，年均复合增速达 46.6%。可见医疗机器人潜力之大，医疗机器人有望成为下一个风口。机器人下游发展前景 系统集成是国内工业机器人企业发展的重点。 系统集成在机器人本体的基础上，根据机器人的不同类型（焊接、喷涂、装配等）为