智能建筑行业现状与前景趋势报告

1、智能建筑行业现状与前景趋势报告目录1.智能建筑行业现状41.1智能建筑行业定义及产业链分析41.2智能建筑市场规模分析61.3智能建筑行业特点分析71.4智能建筑市场运营情况分析82.智能建筑行业存在的问题112.1智能化整体水平较低112.2智能化应用领域狭窄112.3智能化缺乏创新112.4行业服务无序化122.5供应链整合度低122.6基础工作薄弱122.7产业结构调整进展缓慢132.8供给不足，产业化程度较低133.智能建筑行业前景趋势153.1以智能建筑与绿色建筑作为目标153.2发展以物联网信息服务为目标的建筑153.3智能化技术具有灵活性163.4智能化技术具有一致性163.5智

2、能化技术具有较强的控制力163.6延伸产业链173.7行业协同整合成为趋势173.8呈现集群化分布183.9需求开拓194.智能建筑行业政策环境分析194.1智能建筑行业政策环境分析194.2智能建筑行业经济环境分析194.3智能建筑行业社会环境分析204.4智能建筑行业技术环境分析205.智能建筑行业竞争分析215.1智能建筑行业竞争分析215.1.1对上游议价能力分析215.1.2对下游议价能力分析225.1.3潜在进入者分析225.1.4替代品或替代服务分析235.2中国智能建筑行业品牌竞争格局分析235.3中国智能建筑行业竞争强度分析236.智能建筑产业投资分析246.1中国智能建筑技

3、术投资趋势分析246.2中国智能建筑行业投资风险256.3中国智能建筑行业投资收益25智能建筑行业现状智能建筑行业定义及产业链分析智能化建筑 （Intelligent Building，简称 IB）是智能化建筑是将建筑、通信、计算机网络和监控等各方面的先进技术相互融合、集成为最优化的整体能够适应信息化社会发展需要的现代化新型建筑。智能建筑是指以建筑物为平台，基于对各类智能化信息的综合应用，集架构、系统、应用、管理及优化组合为一体，具有感知、传输、记忆、推理、判断和决策的综合智慧能力，形成以人、建筑、环境互为协调的整合体，为人们提供安全、高效、便利及可持续发展功能环境的建筑。智能化建筑是应当代科

4、学技术、经济发展成果、人民居住生活要求而生的一种新型的符合人们日常生活、工作、娱乐需求的多功能、人性化、智能化的高科技建筑。我国智能建筑行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国智能建筑行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国智能建筑产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。建筑智能化行业的上游为技术、设备材料供应商以及施工分承包商，下游为房地产建筑业。建筑智能化技术主要有三个方面组成，分别是：建筑自动化技术、通讯自动化技术和办公自动化技术。 这三方面技术可以简称

5、为 3A，三种自动化技术共同构成了建筑智能化技术， 三种自动化技术的共同应用，保证了当代建筑能够符合人们日常生活 、通讯、办公的需求，同时使人们参与各种社会活动的过程中能够更方便，集三种自动化技术为一体的建筑智能化技术现已广泛应用于当代建筑工程建设中，根据大量实践表明，通过建筑智能化技术建造出智能化建筑有低能耗、高效率、保护环境、绿色健康、可持续发展等明显特点。建筑智能化系统一般包括以下系统：综合布线系统、计算机网络系统、电话系统、有线电视及卫星电视系统、安防监控系统、一卡通系统、广播告示系统、楼宇自控系统、酒店管理系统、物业管理系统、智能建筑管理系统（集控平台）及数据中心机房建设等。上游产业

6、中游产业下游产业建筑智能化云计算智慧+软件计算机电子信息住宅公共建筑工业建筑绿色建筑房地产智能建筑市场规模分析我国建筑智能化的市场需求主要由新建建筑智能化技术应用和既有建筑智能化改造两部分组成。新增建筑面积对建筑智能化行业的市场需求影响较大，占据了市场的主要需求。随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，智能建筑行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动智能建筑产业应用的爆发式增长。目前，我国的智能建筑行业发展尚处于起步阶段。随着大数据的发展，计算能力的提升，人工智能近两年迎来了新一轮的爆发。我国建筑智能化市场规

7、模从2012年的4537.51亿元增长至2019年的9215.98亿元。其中改造市场规模占比为35.18%；新建市场规模占比为64.82%。智能建筑行业特点分析（1）周期性 建筑智能化行业受到国民经济景气变化周期的影响，尤其是受到下游建筑业和房地产业的周期性所影响，建筑智能化行业具有较为显著的周期性特征。 （2）季节性 建筑智能化行业主要通过工程承包形式开展业务，行业内部分企业的经营存在一定的季节性，主要原因有： A.其下游客户主要由政府相关部门或企事业单位构成，该类工程项目多在上半年制定计划，下半年开展施工，从而形成其下半年实现收入高于上半年的情形； B.建筑智能化项目的实施受天气等自然条件

8、影响较大呈现一定的季节性特征。随着工程技术和装备水平的日益提高，建筑行业、特别是智能建筑的季节性特征逐步降低。 （ 3）区域性 建筑智能化行业的市场需求受人口、城市、经济发展、地理情况等多种因素影响，不同地区的客户规模与需求层次差别较大，具有较为明显的区域性特征：A.建筑智能化行业的发展与所处区域的经济水平和城市化水平密切相关，当前我国经济发展呈现地区不平衡的特征，长三角、 珠三角和环渤海区三大区域经济发展水平整体上要高于其他地区，因而该等地区的智能化市场需求较大； B.下游客户出于对建筑智能化工程质量及后期系统升级维护的考虑，在招标时往往优先选择本地或在当地设有分公司或办事处的企业。智能建筑

9、市场运营情况分析智能建筑行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。市场供给分析：智能建筑行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。智能建筑市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。市场需求分析：我国的智能建筑行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对智能建筑企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合

10、、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范智能建筑行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入智能建筑领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，智能建筑行业发展前景广阔。市场价格分析：在经济全球化的趋势下,智能建筑行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与智能建筑行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的智能建筑行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,智能建筑行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过

11、程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致智能建筑行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上智能建筑行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。行业盈利能力分析：智能建筑行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得智能建筑行业的盈利能力有待提高。为了行业的

12、长远发展,智能建筑行业的盈利能力急需改善。行业运营能力：智能建筑行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的智能建筑企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。智能建筑行业存在的问题智能化整体水平较低由于我国工业发展的起步比较晚，虽然我国建筑工业发展迅速，带动了建筑智能化行业和智能化技术的发展，但是放眼国际社会，我国的建筑工业水平是处于比较低的地位的，同样建筑智能化行业应用智能化技术的水平也是落后国际发达的国家的，因此在建筑智能化行业领域，我们要在发展智能化技术的同时也

13、要向智能化技术先进发达的国家学习，也要培养好高技术人才。智能化应用领域狭窄近年来人工智能的应用越来越接近人们的生活了，但是将智能化应用到建筑智能化行业领域还是比较狭窄的，只能够针对某一部分系统和某一部分功能，缺乏核心技术，没有发达的神经网络和处理系统等，无法实现全方位应用于建筑智能化行业的方方面面。因此在以后的发展中，我国建筑智能化行业要不断研发核心技术，优化神经网络和系统处理数据速度，逐步推动我国工业技术的发展。智能化缺乏创新在这个科学技术发达的时代，任何技术都是经过不断创新和优化进行技术更迭的，只有通过不断创新才能够不断发展进步。而在我国建筑智能化行业领域应用智能化技术的起步比较晚，落后于

14、国际，采用的技术还是相比于发达国家比较传统保守的技术，过于注重引进技术，缺乏创新，所以说我国建筑智能化行业的发展离不开技术的创新，技术的创新离不开人才，只有这样才能促进我国建筑智能化行业的发展。行业服务无序化 智能建筑行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。智能建筑行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低 智能建筑行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。智能建筑行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱智能建筑标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄

15、弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，智能建筑管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于智能建筑的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对智能建筑主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的智能建筑行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口

16、税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致智能建筑行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。智能建筑行业前景趋势以智能建筑与绿色建筑作为目标人们生活水平不断提高，对于居住环境水平要求日益提升。当前来说，一些节能防水设备已经在国内的智能化建筑中得以应用，不断满足人们在此方面的需求，但是节能效果并不是非常理想。因此，对于未来的建筑而言，无论新旧，都应该达到

17、环保以及节能的规范标准。发展以物联网信息服务为目标的建筑当前，通信运行主体是中国的住宅建筑实现终端网络的源头，给予我国的建筑里不同的业务提供相关的信息服务，业主主要通过视频、数据传输以及语音等来达到信息交流、物业管理以及安全服务等不同层面的需求。如此的运行体系已经得到了认可并得以在实践中广泛应用。网络科学技术水平不断提升，安全性以及舒适性的环境开始完善，通信协议越来越统一，智能化更为方便，此方面的成本日益减少。因此，追崇稳定以及可靠的无限网络技术不断变成智能系统的落脚点。除此之外，通信网络技术在不断的发展，新鲜的技术元素的融入促使着物流网络的呈现，在不久的将来，智能化建筑在信息网络构建中可以在

18、无线通信或者全光通信的载体下把物联网与建筑联合为一，最终达到智能建筑管理以及运营的系统化以及网络化。智能化技术具有灵活性传统的建筑智能化行业技术主要靠的是技术和工作人员，人力物力耗费高，相反采用智能化后，能够规范和管理好建筑智能化行业的实施，保证了工程的质量，而且能够有效减少人力和成本的付出，在没有技术人员的指导下也能很好的根据建筑的情况设计出一套科学有效的工程，也能够根据反馈回来的数据分析各个设备系统的情况下并做出判断设备的良好情况。智能化技术具有一致性所谓一致性，就是智能化技术在处理各种各样不同的数据时，能够根据反馈回来的数据快速分析和判断，做出评估，完全实现了全自动化，不用投入太多的人力

19、。智能化的控制系统也会根据各个工程系统的不同情况发出不同的控制命令，因此无论控制对象有多复杂，都能够实现自主控制。但是需要值得注意的是，就是在建筑智能化行业施工期间，要对工程每一步都要进行严格的审查和监视，掌握工作细节，防止智能化在精确度方面出现状况，确保智能化技术在人为可控的范围内，所以就要求高施工质量、高精确度、可控制性等。智能化技术具有较强的控制力当控制对象在出现不合理数据，產生不良的效应和反馈时，纯靠人工控制是无法实时性控制好出现状况的对象，需要一定的时间进行数据分析，排查，确定状况原因，最后才派工作人员去维修，如此耗费人力物力的传统技术确实在出现问题时有很大的毛病。相反，采用智能化技

20、术，实现了控制系统全自动化，依靠本身庞大的数据库，对反馈回来的数据能够非常迅速分析和做出判断结果，然后协调别的系统去配合出现问题的系统，保证系统的稳定性和安全性。延伸产业链智能建筑行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。行业协同整合成为趋势 智能建筑行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。呈现集群化分布目前各地都在推

21、智能建筑项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的智能建筑项目。随着各地智能建筑建设，中国智能建筑建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国智能建筑建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级智能建筑项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国智能建筑建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展智能建筑建设;广大西部地

22、区依据各自建设特色，也正加紧智能建筑建设。未来一段时间，中国中西部地区智能建筑建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的智能建筑水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的智能建筑相对来说会更加成熟一些。但目前中西部智能建筑打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在智能建筑行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。智能建筑行业政策环境分析智能建筑行业政策环境分析国家从大的政策方向上对智能建筑行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业

23、存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。智能建筑行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的智能建筑产业，国民经济的平稳较快发展是保证智能建筑行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了智能建筑行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。智能建筑行业社会环境分析随着社会环境的持续变化

24、，智能建筑业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的智能建筑行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对智能建筑产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。智能建筑行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高

25、企业运作效率。良好的技术环境为智能建筑行业发展提供了强有力的保障。智能建筑行业竞争分析 国内建筑的智能工程市场主要由国外一些大的系统设备供应商占主导，如美国江森自控有限公司、霍尼韦尔和西门子集团。进入90年代后期，随着市场经济的发展，国内一些城市的大型社区对于网络通讯、安全防范等建筑的附加功能逐渐增强了需求，一些有着专业背景的民营企业在市场中产生并逐步参与了竞争。智能化工程行业内目前存在包括上市公司在内的大量企业，但由于行业处于成长期，且整体市场容量较大，并不存在拥有绝对龙头地位的主导型企业。目前，我国智能建筑领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局

26、智能建筑相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的智能建筑产品。智能建筑行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。智能建筑行业竞争分析对上游议价能力分析智能建筑作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，智能建筑企业对上游端有较强议价能力。对下游议价

27、能力分析智能建筑行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。智能建筑企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析智能建筑行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。智能建筑行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方

28、面直接影响：一是智能建筑行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是智能建筑行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是智能建筑行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析智能建筑行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国智能建筑行业品牌竞争格局分析中国智能建筑行业竞争强度分析（1）中国智能建筑行业现有企业竞争情况目前，智能建筑行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国智能建筑行业上游议价能力分析智能建筑行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、智能建筑材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，智能建筑行业对上游议价能力较强。（3）中国智能建筑行业下游议价能力分析智能建筑行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育