制药行业现状与前景趋势报告

1、制药行业现状与前景趋势报告目录1.制药行业现状51.1制药行业定义及产业链分析51.2制药市场规模分析71.3制药市场运营情况分析72.制药行业存在的问题102.1行业集中度不高，缺乏规模效益102.2新药品研发投入有待加大102.3普药行业产能过剩102.4医药企业品牌形象有待进一步提高112.5供应链整合度低112.6基础工作薄弱112.7产业结构调整进展缓慢112.8供给不足，产业化程度较低123.制药行业前景趋势133.1快速成长的亚洲市场133.2满足不断变化的供应商需求133.3技术融合创新133.4国际化发展143.5企业朝着整体解决方案供应商转型143.6延伸产业链143.7行

2、业协同整合成为趋势153.8生态化建设进一步开放153.9呈现集群化分布163.10需求开拓173.11行业发展需突破创新瓶颈174.制药行业政策环境分析194.1制药行业政策环境分析194.2制药行业经济环境分析194.3制药行业社会环境分析194.4制药行业技术环境分析205.制药行业竞争分析215.1制药行业竞争分析215.1.1对上游议价能力分析215.1.2对下游议价能力分析215.1.3潜在进入者分析225.1.4替代品或替代服务分析225.2中国制药行业品牌竞争格局分析225.3中国制药行业竞争强度分析236.制药产业投资分析236.1中国制药技术投资趋势分析246.2中国制药行

3、业投资风险246.3中国制药行业投资收益25制药行业现状制药行业定义及产业链分析医药制造业是指原料经物理变化或化学变化后成为了新的医药类产品，包含通常所说的中西药制造、兽用药品，还包含医药原药及卫生材料医药用品制造。医药行业是我国国民经济的重要组成部分，是传统产业和现代产业相结合，一、二、三产业为一体的产业。其主要门类包括：化学原料药及制剂、中药材、中药饮片、中成药、抗生素、生物制品、生化药品、放射性药品、医疗器械、卫生材料、制药机械、药用包装材料及医药商业。医药行业对于保护和增进人民健康、提高生活质量，为计划生育、救灾防疫、军需战备以及促进经济发展和社会进步均具有十分重要的作用。制药行业是指

4、从事制药相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知制药行业定义，对预测并引导制药行业前景，指导行业投资方向至关重要。国家对医药卫生事业的投入加大，医保体系更趋健全，医药出口稳健增长，资本市场迅猛发展，医药行业优质资源面临整合，一系列扶持医药创新发展的政策措施先后出台，在各项有利因素的促进下，医药工业保持了较好的发展态势，医药工业的整体利润水平平稳增长，国内规模以上医药制造企业经营状况良好。我国制药行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国制药行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈

5、现品种增多、消费多元化等新趋势。中国制药产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。医药制剂是医药制造业的重要分支，医药制剂产品需求具有一定刚性，关系着国民健康、社会稳定和经济发展。医药制剂是国内医药行业中第一支柱产业。随着人们对疾病深入的探索以及相关基础学科的进步和发展，新型制剂的研究水平不断提高。在带量采购、医保控费等政策影响下，高质量仿制药、创新药等将成为发展方向，在成本不断攀升的背景下，药企对于制药装备的要求或更高，中高水平的制药装备需求将扩张。例如，设备自动化水平要求更高，能够保持较高的生产效率、生产质量，为企业降低成本。制药市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被

6、释放，制药行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动制药产业应用的爆发式增长。目前，我国的制药行业发展尚处于起步阶段。随着大数据的发展，计算能力的提升，人工智能近两年迎来了新一轮的爆发。中国制药市场规模由2013年的1618亿美元增至2019年的2950亿美元，预计2022年将增至3305亿美元，该期间的复合年增长率为9.3%。增长主要受人口老龄化及慢性病患病率相应上升以及中国政府的优惠政策推动，该政策旨在开发中国高质量创新药物及生物制剂市场，增加可支配收入及扩大承保范围。制药市场运营情况分析制药行业市场运营情况分析主要需

7、要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。市场供给分析：制药行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。制药市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。市场需求分析：我国的制药行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对制药企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内

8、容。随着国家鼓励和规范制药行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入制药领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，制药行业发展前景广阔。市场价格分析：在经济全球化的趋势下,制药行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与制药行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的制药行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,制药行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致制药行业价格产生一定

9、波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上制药行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。行业盈利能力分析：制药行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得制药行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,制药行业的盈利能力急需改善。行业运营能力：制药行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始

10、了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的制药企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。制药行业存在的问题行业集中度不高，缺乏规模效益我国医药企业在国家医药政策的引导下，通过改革与重组，在一定程度上改变了“多、小、散、乱”的复杂局面，但医药业低水平重复建设现象依然存在，企业介入仿制药品生产领域比例仍然较大，平均规模效益不明显，抗风险能力不高，国际竞争力相对不足，竞争环境有待进一步改进。新药品研发投入有待加大由于自主研发力度不够，我国仿制药品的比例较高，这导致医药产业结构有待进一步完善。同时，我国医药行业尚未摆脱粗放式经

11、营格局，药品市场同质化现象较为普遍，药品核心竞争力不足。普药行业产能过剩在2003年结束的GMP改造中，医药行业设备的质量和数量都有了一定程度的提高，医药企业相应扩大了生产能力，通过生产更多品种来增加设备使用率，但行业设备空置率仍然较高，加之部分医药企业营销手段单一、营销方式类似，导致医药领域产能过剩，面临日趋激烈的价格竞争。医药企业品牌形象有待进一步提高近年来我国医药企业在营销管理方面逐步改善，但采用高成本的广告战、价格战、回扣战等低水平营销策略比例仍然较大，尚未树立起成熟的企业形象和品牌形象，与国际知名医药企业每年投入巨资用于企业形象宣传、品牌树立、售后服务和市场调研相比仍然存在进步空间。

12、供应链整合度低 制药行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。制药行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱制药标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，制药管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于制药的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对制药主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量

13、的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的制药行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致制药行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。制药行业前景趋势快速成长的亚洲市场亚洲地区的劳动力成本优势、固有成本优势、以

14、及药品专利制度逐步完善，全球医药CMO 市场将持续从西方成熟市场转移至亚洲新兴市场。亚洲正在崛起，与其高速增长的经济相匹配的，是市场需要与西方国家水准相近的医药与医疗器械。满足不断变化的供应商需求另外还应当评估当前的生物工艺趋势如何影响生物工艺终端用户的技术要求和购买模式。通过评估生物工艺终端用户的当前和未来需求，可以更好地预测供应商的投资方向。当被问及未来将需要哪些技术时，一半以上（53.8%）的行业受访者认为生物工艺将需要使用更多的封闭系统技术。40%的供应商同意继续开发一次性系统技术。根据在中国和其他新兴市场的分析，发现一次性使用平台已经在临床设施中大规模使用。大多数新进入者，特别是那些

15、寻求快速获得cGMP制造的企业，将选择使用一次性系统技术战略。技术融合创新在互联网技术、数字化技术、应用大数据、云计算等技术逐渐渗透制造业各领域的背景下，制药装备行业对这些新技术的应用也在加深，产品的适应性、可靠性正不断提高，并向柔性化、模块化、智能化、集成化等方向发展，设备的功能更加齐全，有利于提高生产效率，降低企业的生产成本。国际化发展大型药机公司通过发挥其在海外市场国际化的先发优势，充分运用现有的客户资源、品牌优势、销售网络、国际化团队、本土化布局等，抓住更多系统销售和新产品销售的海外市场增长机会。而小型企业则向“小、精、专、强”的方向发展，通过在细分市场上的突出优势及销售渠道，将产品和

16、服务推向国际市场。企业朝着整体解决方案供应商转型相比单一的设备供应，整体解决方案的思路对于药企而言，能创造更多的效益，当前药企面临成本不断攀升、竞争激烈的挑战，对于整体解决方案的需求越来越大。在此背景下，国内制药装备企业正向整体解决方案的供应商转型，不断完善整体交钥匙工程能力。延伸产业链制药行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。行业协同整合成为趋势 制药行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级

17、的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当制药行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，制药需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态制药行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配

18、置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。呈现集群化分布目前各地都在推制药项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的制药项目。随着各地制药建设，中国制药建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国制药建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级制药项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国制药建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发

19、展势头，大力开展制药建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧制药建设。未来一段时间，中国中西部地区制药建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的制药水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的制药相对来说会更加成熟一些。但目前中西部制药打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在制药行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。行业发展需突破创新瓶颈制药发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对制药的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是政府的管

20、理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高；三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。因此制药需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。制药行业政策环境分析制药行业政策环境分析国家从大的政策方向上对制药行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。

21、各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。制药行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的制药产业，国民经济的平稳较快发展是保证制药行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了制药行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。制药行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，制药业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的制药行业具有消

22、费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对制药产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。制药行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为制药行业发展提供了强有力的保障。制药行业竞争分析目前，我国制药领域主要有独

23、角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局制药相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的制药产品。制药行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。制药行业竞争分析对上游议价能力分析制药作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近

24、成本，制药企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析制药行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。制药企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析制药行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。制药行业潜在进入者是影响行业竞争强度和

25、盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是制药行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是制药行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是制药行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析制药行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国制药行业品牌竞争格局分析中国制药行业竞争强度分析（1）中国制药行业现有企业竞争情况目前，制药行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国制药行业上游议价能力分析制药行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、制药材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，制药行业对上游议价能力较强。（3）中国制药行业下游议价能力分析制药行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，制药行业对下游议价能力较强。（4）中