建筑装饰行业现状与前景趋势报告

1、建筑装饰行业现状与前景趋势报告目录1.建筑装饰行业现状41.1建筑装饰行业定义及产业链分析41.2建筑装饰市场规模分析61.3建筑装饰市场运营情况分析72.建筑装饰行业存在的问题102.1行业政策法规不健全102.2建筑装饰装修市场秩序不完善102.3供应链整合度低112.4基础工作薄弱112.5产业结构调整进展缓慢122.6供给不足，产业化程度较低123.建筑装饰行业前景趋势133.1标准化生产和装配化施工133.2推行节能环保装修133.3一体化装饰133.4绿色设计143.5加强企业信息化管理143.6生态化建设进一步开放143.7呈现集群化分布153.8需求开拓164.建筑装饰行业政策

2、环境分析164.1建筑装饰行业政策环境分析164.2建筑装饰行业经济环境分析174.3建筑装饰行业社会环境分析184.4建筑装饰行业技术环境分析185.建筑装饰行业竞争分析195.1建筑装饰行业竞争分析195.1.1对上游议价能力分析195.1.2对下游议价能力分析195.1.3潜在进入者分析205.1.4替代品或替代服务分析205.2中国建筑装饰行业品牌竞争格局分析215.3中国建筑装饰行业竞争强度分析216.建筑装饰产业投资分析226.1中国建筑装饰技术投资趋势分析226.2中国建筑装饰行业投资风险226.3中国建筑装饰行业投资收益23建筑装饰行业现状建筑装饰行业定义及产业链分析装修装饰行

3、业主要是在建筑物的主体结构落成后，对水电、墙体、地板、天花板、景观等进行安装和修饰。按照建筑物的使用性质不同，装修装饰行业可以分为公共建筑装饰（包括酒店、商场等商用建筑以及医院、火车站等市政建筑，简称“公装”）、住宅装饰（简称“家装”）以及幕墙装饰，其中家装根据客户的类型又可分为全装修（最终客户为房地产商）、零散家装（最终客户为个体业主）以及定制家装（房地产商为中介、最终客户为个体业主）。建筑装饰行业迎来了快速发展期。就近年来的产值增速走势来说，住宅装饰装修行业受到宏观环境和政府政策的影响较为明显。建筑装饰行业是指从事建筑装饰相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知建筑装

4、饰行业定义，对预测并引导建筑装饰行业前景，指导行业投资方向至关重要。由于经济发展水平和地域特点的关系，建筑装饰企业的发展主要集中在东部沿海或是经济发达的地区，建筑装饰行业呈现“东强西弱”的发展格局。广东、江苏、上海、浙江等地的企业保持着市场领先优势，具有较强的竞争力。按经济类型来看，建筑装饰行业固定资产投资规模中，内资建筑装饰企业占据着绝大部分的份额。从内资属性来看，私人控股企业的投资份额占据绝大部分份额，其次是国有控股。我国建筑装饰行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国建筑装饰行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质

5、、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国建筑装饰产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。装修装饰行业进入门槛低，经营零散化、地域性强、服务同质化等是造成行业市场集中度低的主要原因。目前全国共有十几万家装修装饰企业，行业内部竞争十分激烈。从2012年开始，装修装饰企业数量开始逐年减少，这主要是零散化经营、不具备资质的小企业逐渐退出导致的。未来装修装饰行业越来越趋向精细化、规范化经营管理，伴随着并购整合的增加，市场内企业会进一步减少，集中度会显著提高。建筑装饰市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，建筑装饰行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需

6、求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动建筑装饰产业应用的爆发式增长。目前，我国的建筑装饰行业发展尚处于起步阶段。随着大数据的发展，计算能力的提升，人工智能近两年迎来了新一轮的爆发。我国建筑装饰行业主要分为公共装修与公共装修两大部分。总体而言，公共装修市场占比稍大于住宅装修，不过未来住宅装修市场增速将会超过公共装修。2019年我国装修设计市场规模已经达到535亿元，同比增长8%。预计2020年行业市场规模将会达到586亿元。我国建筑装饰装修行业市场需求在不断增长，无论从品质还是数量都在不断提升，未来随着我国经济的发展和人们生活水平的提升，预计建筑装饰装修行业市场规模

7、仍将持续增长，到2025年将达到6.74万亿元。建筑装饰市场运营情况分析建筑装饰行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。市场供给分析：建筑装饰行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。建筑装饰市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。市场需求分析：我国的建筑装饰行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对建筑装饰企业

8、分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范建筑装饰行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入建筑装饰领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，建筑装饰行业发展前景广阔。市场价格分析：在经济全球化的趋势下,建筑装饰行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与建筑装饰行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的建筑装饰行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,建筑装饰行

9、业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致建筑装饰行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上建筑装饰行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。行业盈利能力分析：建筑装饰行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些

10、问题的存在使得建筑装饰行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,建筑装饰行业的盈利能力急需改善。行业运营能力：建筑装饰行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的建筑装饰企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。建筑装饰行业存在的问题首先，在产品服务同质化严重的竞争环境下，龙头公司比小企业在管理与成本控制方面更具优势;其二，在家装消费升级的大背景下，消费者更青睐注重产品创新与质量把控的龙头公司;其三，随着反腐常态化，行业越来越透明和规范，一些资质不全、靠不正当竞争的

11、小企业将失去竞争力;最后，大型地产企业都会与固定的龙头装修企业结为合作伙伴，随着装修产业上游地产企业的集中度提升，必将提高龙头装修企业的市场份额，促进装饰行业集中度的提升。行业政策法规不健全由于建筑装饰装修行业的发展速度较快，这一行业展现出市场不断拓展，以及行业中高端科技、新型理念不断引进的特征，行业面貌日新月异，在这种发展趋势下，行业相关的法律法规、政策规章及行业标准的更新速度过慢，导致行业秩序混乱，企业发展建设无章可循2。在这种情况下，建筑装饰装修工程的质量无法得到保障，由于没有制度的约束，不少企业在人员管理及施工管理中都存在较大的问题，比如说在施工过程中，普遍存在无设计图纸、设计图纸无审

12、查、未按照设计图纸施工、随意改造装饰建筑物的问题，这导致建筑物原有的抗震能力和荷载传递能力遭到损害，建筑使用安全得不到有效保障，埋下安全质量隐患。建筑装饰装修市场秩序不完善由于缺乏有效的监管机制，建筑装饰装修市场秩序混乱，具体来说表现在以下几个方面：建设方。未按照合法程序进行分包，随意肢解工程，导致工程整体性不足；总承包方。为了牟取利益，总承包方会暗地里将自身承包项目转包给其他单位，这导致施工现场管理职责不明晰，一旦出现问题，总承包方、劳务企业、包工头互相推卸责任。而且，在市场无序化的基础上，由于没有合理的招投标流程，建筑装饰装修工程所签订的合同往往都是不规范的，建设企业资质不达标、施工人员未

13、取得资格证书、使用伪劣材料、合同欺诈等事件屡见不鲜。此外，在市场监管方面，由于建设部门、工商部门、质监部门等均具有监管权，反而导致监管范围不明晰情况的发生，出现诸多市场漏洞。供应链整合度低 建筑装饰行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。建筑装饰行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱建筑装饰标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，建筑装饰管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于建筑装饰的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,

14、但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对建筑装饰主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的建筑装饰行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致建筑装饰行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导

15、致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。建筑装饰行业前景趋势标准化生产和装配化施工中国装饰行业目前普遍处于“量体裁衣”的生产方式中，而“产品化”理念的实施是行业发展的必然趋势。实现生产标准化和现场施工装配化，将极高的提高生产效率和效益，提高质量、缩短工期、减少现场污染。推行节能环保装修节能环保在建筑装饰行业主要体现在建筑装饰设计、建筑装饰施工技术及建筑装饰材料三个方面。在设计方面，主要是指通过合理设计，综合运用现代化手段，充分考虑对自然环境的影响，采用合理的热工、通风和空调设计，达到节能环保的效果；在建筑

16、装饰施工技术方面，主要指在建筑工程中自主创新和集成创新，积极推广节能新技术、新工艺；在建筑装饰材料方面，主要指使用节能环保的新型建筑材料、保温材料及绿色装饰装修材料。一体化装饰一体化装饰是基于绿色装饰理念，集绿色建材、绿色施工和绿色检测于一体，集抹灰、防水、保温和装饰于一体，集轻质化、机械化和模具化于一体的集成装饰技术。一体化装饰可使具有强大装饰设计研发能力的装饰施工企业摆脱与传统装饰施工企业在一个较低层面上竞争的局面。绿色设计绿色设计是以绿色技术为基础所进行的产品设计，考虑对资源和环境的影响，即在产品及其生命周期全过程的设计中，着重考虑产品的环境属性，并将其作为设计目标，在充分考虑产品的功能

17、、质量、周期和成本的同时，优化各有关设计因素，使得产品及其制造过程对环境的总体影响和资源消耗减到最小。加强企业信息化管理随着建筑装饰市场竞争日益激烈，建筑装饰企业的系统运营为了紧跟市场竞争需求，不断在其广度和深度上加以完善，利用信息化技术实现企业的系统运营，提升管理水平。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当建筑装饰行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，建筑装饰需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态建

18、筑装饰行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。呈现集群化分布目前各地都在推建筑装饰项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的建筑装饰项目。随着各地建筑装饰建设，中国建筑装饰建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国建筑装饰建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。

19、有报告分析，从国家级建筑装饰项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国建筑装饰建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展建筑装饰建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧建筑装饰建设。未来一段时间，中国中西部地区建筑装饰建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的建筑装饰水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的建筑装饰相对来说会更加成熟一些。但目前中西部建筑装饰打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在建筑装饰行业，越来越多的用户

20、对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。建筑装饰行业政策环境分析建筑装饰行业政策环境分析国家从大的政策方向上对建筑装饰行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。伴随着全装修政策落地，国家和地方政府也陆续出台了住宅全装修相关的标准规范，内容涉及设计、施工、验收等方面，为住宅全装修发展提供了技术支撑，如2015年住房城乡建设部颁布的住宅室内装饰装修设计规范不仅明确了住宅室内装饰装修设计内容，对住宅室内各功能空间的装饰装修设计也做出了明确规定。近年来各级地方政府和部门密集出台的全装修住宅政策、标准规范，将有力推动成品住宅比例迅速提升，未来全装修

21、市场将进一步扩大。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。建筑装饰行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的建筑装饰产业，国民经济的平稳较快发展是保证建筑装饰行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了建筑装饰行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受

22、国内经济波动的影响相对较小。建筑装饰行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，建筑装饰业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的建筑装饰行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对建筑装饰产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。建筑装饰行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势

23、和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为建筑装饰行业发展提供了强有力的保障。建筑装饰行业竞争分析目前，我国建筑装饰领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局建筑装饰相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的建筑装饰产品。建筑装饰行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。建筑装饰行业竞争分析对上游议价能力分析建筑装饰作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零

24、件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，建筑装饰企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析建筑装饰行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。建筑装饰企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析建筑装饰行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是

25、一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。建筑装饰行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是建筑装饰行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是建筑装饰行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是建筑装饰行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析建筑装饰行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替

26、代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国建筑装饰行业品牌竞争格局分析中国建筑装饰行业竞争强度分析（1）中国建筑装饰行业现有企业竞争情况目前，建筑装饰行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国建筑装饰行业上游议价能力分析建筑装饰行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、建筑装饰材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，建筑装饰行业对上游议价能力较强。（3）中国建筑装饰行业下游议价能力分析建筑装饰行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，建筑装饰行业对下游议价能力较强。（4）中国建筑装饰行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源