废纸再生利用行业现状与前景趋势分析报告

1、废纸再生利用行业现状与前景趋势分析报告目录1.废纸再生利用行业现状51.1废纸再生利用行业定义及产业链分析51.2废纸再生利用市场规模分析72.废纸再生利用行业存在的问题82.1缺乏统一标准82.2废纸缺口进一步扩大92.3缺乏相应的管理法规和行业标准92.4资源回收率低102.5行业技术进步缓慢102.6与国外同行业差距较大112.7行业整体水平较低112.8政策环境不完善122.9法律体系不健全132.10供应链整合度低132.11产业结构调整进展缓慢142.12供给不足，产业化程度较低143.废纸再生利用行业前景趋势163.1规范化发展趋势163.2差异化发展趋势163.3战略同盟式发展

2、趋势163.4废纸原料紧缺问题将长期存在173.5延伸产业链173.6行业协同整合成为趋势183.7生态化建设进一步开放183.8呈现集群化分布193.9需求开拓203.10行业发展需突破创新瓶颈204.废纸再生利用行业政策环境分析224.1废纸再生利用行业政策环境分析224.2废纸再生利用行业经济环境分析224.3废纸再生利用行业社会环境分析224.4废纸再生利用行业技术环境分析235.废纸再生利用行业竞争分析245.1废纸再生利用行业竞争分析245.1.1对上游议价能力分析245.1.2对下游议价能力分析245.1.3潜在进入者分析255.1.4替代品或替代服务分析255.2中国废纸再生利

3、用行业品牌竞争格局分析265.3中国废纸再生利用行业竞争强度分析266.废纸再生利用产业投资分析276.1中国废纸再生利用技术投资趋势分析276.2中国废纸再生利用行业投资风险276.3中国废纸再生利用行业投资收益28废纸再生利用行业现状废纸再生利用行业定义及产业链分析在我国，废纸的循环再利用程度与西方发达国家相比处于较低水平。当前国内废纸回收利用的一个重要瓶颈是废纸原料无论在品质还是规模上都难以满足造纸企业的要求。我国各地仅简单地将废纸分为书刊杂志、报纸、纸板、纸袋、白纸边等有限的几种，缺乏统一标准，而且以散装的形式从废旧物资集散市场向外运输。目前，造纸原料全面紧张，木材稀缺问题短期内难以解

4、决，废纸原料紧缺问题还将继续存在。废纸，泛指在生产生活中经过使用而废弃的可循环再生资源，包括各种高档纸、黄板纸、废纸箱、切边纸、打包纸、企业单位用纸、工程用纸、书刊报纸等等。在国际上，废纸一般区分为欧废、美废和日废三种。废纸是一种重要战略新资源，国内造纸工业仍将保持对废纸的旺盛需求。与从木材和农业秸秆出发制原生浆比较，废纸制浆具有流程短、消耗低和得率高的优势。增加废纸的使用量，可以减少森林砍伐，降低二氧化碳排放量，保护地球环境。纸张的原料主要为木材、草、芦苇、竹等植物纤维，废纸又被称为“二次纤维”，最主要的用途还是纤维回用生产再生纸产品。根据纤维成分的不同，按纸种进行对应循环利用才能最大程度发

5、挥废纸资源价值。由于利用原木造浆的传统造纸消耗大量木材、破坏生态，并造成严重的污染，因此，利用废纸的“城市造纸”已经和造林、造纸一体化的“林浆纸一体化”一起，成为现代造纸业的两大发展趋势。我国废纸再生利用行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国废纸再生利用行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国废纸再生利用产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。废纸，是我国重要的可循环再生资源。在国际上，废纸一般区分为欧废、美废和日废三种。在我国，废纸的循环再利用程度与西方发

6、达国家相比处于较低水平。目前，造纸原料全面紧张，木材稀缺问题短期内难以解决，废纸原料紧缺问题还将继续存在。废纸浆是我国造纸的主要原料，是将废纸通过回收、分类筛选、温水浸涨等工序后重新制成纸浆，可用于生产新闻纸、包装纸等，废纸浆行业的上游产业为废纸行业，其下游为文化纸、包装用纸、生活用纸、特种纸等造纸行业。废纸再生利用市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，废纸再生利用行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动废纸再生利用产业应用的爆发式增长。目前，我国的废纸再生利用行业发展尚处于起步阶段。在我国，废

7、纸的循环再利用程度与西方发达国家相比比较低。2019年中国废纸回收量为5244万吨，比去年增加2018万吨，同比增加5.6%。国内造纸工业现有废纸利用能力约8000万吨，如果进口废纸完全停止，2020年末，国内废纸供应缺口达2000万吨，这部分纤维原料供应将由进口纸浆和其他纤维原料取代。废纸再生利用行业存在的问题 缺乏统一标准当前国内废纸回收利用的一个重要瓶颈是废纸原料无论在品质还是规模上都难以满足造纸企业的要求。我国各地仅简单地将废纸分为书刊杂志、报纸、纸板、纸袋、白纸边等有限的几种，缺乏统一标准，而且以散装的形式从废旧物资集散市场向外运输。而国际上标准化的商品打包废纸已经成为大宗贸易商品，

8、美国的废纸分类标准已经高达50种。加之我国造纸原料草浆、木浆混杂，废纸的原料纤维成分也难以与国外木浆废纸相比。在缺乏行业标准和统一监管的情况下，我国废纸回收体系十分散乱，难以出现有实力的大型废纸供货商。国内废纸的混杂和小批量运输，难以满足造纸企业大规模生产的需要。为追求稳定的供货渠道和原料品质，大中型造纸企业采用进口废纸作为原料实为必然。废纸缺口进一步扩大未来进口废纸的收紧，无疑将导致造纸企业更加注重国内废纸采购渠道的建立，将倒逼国内废纸产品质量提升，形成差异化竞争优势和价格优势。与此同时，国内回收企业与造纸企业间原有的无序供应关系将得到改善，造纸企业对供应同盟的选择将倾向对原料渠道有规模控制

9、权的实力回收企业，小而散的个体回收商将被淘汰出市场。缺乏相应的管理法规和行业标准国务院取消了设立生产性废旧金属收购企业特种行业许可后，我国再生资源回收行业管理没有一个国家性的法规，出现了管理真空，回收渠道混乱，严重影响公共安全。最突出的表现就是电力生产和城市公用设施被盗事件时有发生，有些回收网点甚至成为收脏销赃的场所。由于我国还没有制定废旧物资分类行业标准及技术规范，没有各类再生资源企业生产技术标准，造成回收网点无序发展,市场秩序混乱，不仅给城市环境综合治理带来了困难， 同时也导致大量可再生资源流失,更重要的是再生后的资源质量没有保证。资源回收率低不易回收的再生资源丢弃现象严重。回收企业只注重

10、经济效益而忽视社会效益，“利大抢收，利小少收，无利不收”的现象普遍存在。对废钢铁、废铜、废铝、废纸等获利大的品种争抢收购；对废玻璃、废塑料等获利小的品种收购积极性不高；对废家用电器、电脑等电子产品的回收，由于难度较大，基本上是随垃圾丢弃，导致大量应当和可以回收的再生资源白白流失，既浪费了资源，又污染了环境。行业技术进步缓慢再生资源行业是企业利润低、社会效益和环境效益高的行业，近年来，由于缺乏国家和地方投资和技术投入，行业技术落后。目前再生资源回收企业仍以手工劳动为主；大件废钢铁解体仍采用氧割和锤砸；废有色金属回收利用及对废家用电器、电脑中贵金属的回收，仍采用酸浸、火烧、人工拆卸，工艺流程落后，

11、造成严重的二次污染。同时由于科技投入低，加之行业的经营与“破烂”相关，行业内的科技人员比重远远低于其他行业，企业自我发展能力的不足。与国外同行业差距较大目前，我国单位能源产出仅相当于德国的1/6、美国的1/10和日本的1/20，单位GDP的金属消耗量是世界平均水平的5倍，造成这种结果的主要原因是发达国家资源重复利用率大大高于我国。西欧、美国和日本等发达国家的再生资源回收利用率已达到90%左右，且回收加工水平较高，并有一整套完备的防污措施。而我国在这方面比较落后，回收利用率不到20%，绝大多数废旧物资回收加工企业严重缺乏深度加工的能力，产品的技术含量和附加值较低，利润空间小，与国外的差距越来越大

12、。 行业整体水平较低目前，再生资源回收行业80%以上从业企业是“夫妻店”、“小作坊”，规模化企业数量少，缺乏现代管理制度和现代化经营组织方式。行业内技术研发普遍投入不足，大多数企业以手工拆解、简单拆解为主，设备简陋、技术落后，行业整体技术装备水平不高；多数企业对优质再生资源的加工利用水平差，分拣加工产生的产品附加值低，产品结构单一，科技含量少，增值水平低，同质化现象明显。回收企业出于逐利考虑，对回收品种“利大抢收，利小不收”，废纸、废金属等价值较高的品种回收率可达70%，废玻璃等价值低的品种回收率仅20%左右，大量可用资源无人问津，造成严重浪费。政策环境不完善近年来，各部门、各级地方人民政府出

13、台了一系列促进循环经济发展的政策措施，但由于缺乏统筹性和系统性设计，政策没有形成合力。同时，我国缺乏对回收环节的政策激励机制，大多数政策仅针对资源综合利用企业，回收行业多次提出财税政策支持弱、企业用地难、回收车辆进城难等问题，一直没有妥善解决。此外，再生资源回收企业不公平竞争的问题依然存在，2011年再生资源回收行业增值税优惠政策取消后，各省份的增值税地方留成返还比例不一致，甚至有地区对企业实行包税制，导致各地企业的实际税负不一样，企业不能在同一起跑线上公平竞争，为了生存就会出现跨省流动，不利于行业的健康有序发展。法律体系不健全发达国家的基本经验是在生产、回收、利用多个环节均有法可依，依法管理

14、。而我国虽有一些循环经济、节能环保领域的法律法规，但法规体系不完善，针对回收环节的专门性法律文件仅有一部部门规章再生资源回收管理办法，法律效力低、规范力度小，部分条款已不适应行业发展的需要；生产、利用环节的相关法律法规中，也缺乏鼓励再生资源回收与利用的较为系统的规定。我国除对废弃电器电子产品初步建立起生产者责任制度以外，其他品种的生产者、销售者、消费者责任制度尚未建立，政府、企业、个人各方责任义务也未划分清楚，造成废弃物产生、回收、利用、监管无人负责、责任不明的局面。供应链整合度低 废纸再生利用行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。废纸再生利用行业产品标准化程

15、度太低，导致生产周期长且成本高。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于废纸再生利用的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对废纸再生利用主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的废纸再生利用行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由

16、于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致废纸再生利用行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。废纸再生利用行业前景趋势规范化发展趋势国内废纸市场将进一步推行统一的废纸分类等级行业标准，制定打包厂经营管理规范，明确监管部门和监管办法，建立淘汰机制、行业黑名单，规范税收管理，形成规模化发展。建立3-5家30万吨大型废纸分拣交易中心、15家区域或全国性回收加工企业，每个500万人口城市布局10家中等规模回收加工企业，

17、逐步淘汰小微打包厂。中国废纸回收业和造纸行业对废纸质量标准和验收标准的统一，也将有效促进我国废纸质量的提升，逐步和国际接轨，替代进口废纸。差异化发展趋势做高等级、高品质废纸，使废纸产品差异化；建物流交易中心、交易所和电子商务交易平台，使交易方式差异化；中国南北东西城市货源、仓储基地，产生区域的差异化；行业的整合兼并，产生企业规模与产品品种的差异化；资金、仓储、信息、物流和质检等产生服务的差异化。战略同盟式发展趋势随着环保要求的提升、环保税的征收，越来越多的造纸企业会更倾向于使用废纸原料。未来造纸厂将与“产废”企业、回收企业和打包厂建立更深层次的合作关系，一致行动，推行统一质量标准和定价原则。废

18、纸原料紧缺问题将长期存在当前国内废纸回收利用的一个重要瓶颈是废纸原料无论在品质还是规模上都难以满足造纸企业的要求。我国各地仅简单地将废纸分为书刊杂志、报纸、纸板、纸袋、白纸边等有限的几种，缺乏统一标准，而且以散装的形式从废旧物资集散市场向外运输。而国际上标准化的商品打包废纸已经成为大宗贸易商品，美国的废纸分类标准已经高达50种。加之我国造纸原料草浆、木浆混杂，废纸的原料纤维成分也难以与国外木浆废纸相比。在缺乏行业标准和统一监管的情况下，我国废纸回收体系十分散乱，难以出现有实力的大型废纸供货商。国内废纸的混杂和小批量运输，难以满足造纸企业大规模生产的需要。为追求稳定的供货渠道和原料品质，大中型造

19、纸企业采用进口废纸作为原料实为必然。延伸产业链废纸再生利用行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。行业协同整合成为趋势 废纸再生利用行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当废纸再生利用行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，废纸再生利用

20、需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态废纸再生利用行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。呈现集群化分布目前各地都在推废纸再生利用项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新

21、的废纸再生利用项目。随着各地废纸再生利用建设，中国废纸再生利用建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国废纸再生利用建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级废纸再生利用项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国废纸再生利用建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展废纸再生利用建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧废纸再生利用建设。未来一段时间，中国中西部地区废纸再生利用建设或将迎来全新

22、的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的废纸再生利用水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的废纸再生利用相对来说会更加成熟一些。但目前中西部废纸再生利用打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在废纸再生利用行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。行业发展需突破创新瓶颈废纸再生利用发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对废纸再生利用的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除了高品质的基础设施

23、载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高；三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。因此废纸再生利用需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。废纸再生利用行业政策环境分析废纸再生利用行业政策环境分析国家从大的政策方向上对废纸再生利用行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进

24、新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。废纸再生利用行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的废纸再生利用产业，国民经济的平稳较快发展是保证废纸再生利用行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了废纸再生利用行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。废纸再生利用行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，废纸再生利用业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的废纸再生

25、利用行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对废纸再生利用产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。废纸再生利用行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为废纸再生利用行业发展提供了强有力的保障。废纸

26、再生利用行业竞争分析目前，我国废纸再生利用领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局废纸再生利用相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的废纸再生利用产品。废纸再生利用行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。废纸再生利用行业竞争分析对上游议价能力分析废纸再生利用作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能

27、力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，废纸再生利用企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析废纸再生利用行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。废纸再生利用企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析废纸再生利用行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额

28、。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。废纸再生利用行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是废纸再生利用行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是废纸再生利用行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是废纸再生利用行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析废纸再生利用行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成

29、本的高低。中国废纸再生利用行业品牌竞争格局分析中国废纸再生利用行业竞争强度分析（1）中国废纸再生利用行业现有企业竞争情况目前，废纸再生利用行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国废纸再生利用行业上游议价能力分析废纸再生利用行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、废纸再生利用材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，废纸再生利用行业对上游议价能力较强。（3）中国废纸再生利用行业下游议价能力分析废纸再生利用行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，废纸再生利用行业对下游议价能力较