工业自动化行业现状与前景趋势报告

1、工业自动化行业现状与前景趋势报告目录1.工业自动化行业现状41.1工业自动化行业定义及产业链分析41.2工业自动化市场规模分析51.3工业自动化市场运营情况分析62.工业自动化行业存在的问题102.1行业服务无序化102.2供应链整合度低102.3基础工作薄弱102.4产业结构调整进展缓慢102.5供给不足，产业化程度较低113.工业自动化行业前景趋势123.1PLC向一体化、网络化发展123.2新型现场总线控制系统的发展123.3智能化控制的发展133.4集群化趋势133.5信息化趋势143.6品牌化趋势143.7延伸产业链143.8行业协同整合成为趋势153.9生态化建设进一步开放153.

2、10服务模式多元化163.11呈现集群化分布163.12需求开拓174.工业自动化行业政策环境分析174.1工业自动化行业政策环境分析174.2工业自动化行业经济环境分析184.3工业自动化行业社会环境分析184.4工业自动化行业技术环境分析195.工业自动化行业竞争分析205.1工业自动化行业竞争分析205.1.1对上游议价能力分析205.1.2对下游议价能力分析205.1.3潜在进入者分析215.1.4替代品或替代服务分析215.2中国工业自动化行业品牌竞争格局分析225.3中国工业自动化行业竞争强度分析226.工业自动化产业投资分析236.1中国工业自动化技术投资趋势分析236.2中国工

3、业自动化行业投资风险236.3中国工业自动化行业投资收益24工业自动化行业现状工业自动化行业定义及产业链分析工业自动化是指机器设备或生产过程在不需要人工直接干预的情况下，按预期的目标实现测量、操纵等信息处理和过程控制的统称，是20 世纪现代制造领域中重要的技术之一。在纺织、包装、建材、造纸、汽车、电子、环保、钢铁、交通及水处理等领域，工业自动化技术涉及这些行业加工过程的单台设备、工段、生产线，甚至整个工厂，是现代工业的基础支撑技术。企业通过引进自动化技术，可实现提高生产效率、保证产品质量、节省人力成本和确保安全等目的。工业自动化技术与装置已成为现代工业的重要标志。工业自动化是指机器设备或生产过

4、程在不需要人工直接干预的情况下，按预期的目标实现测量、操纵等信息处理和过程控制的统称。企业通过引进自动化技术，可实现提高生产效率、保证产品质量、节省人力成本和确保安全等目的。工业自动化设备主要指应用于移动终端、 新能源、 电子烟、 汽车、硬盘、医疗健康和物流等领域的自动化加工、检测、控制系统及相关仪器设备。自动化设备的制造具有较高的技术含量， 通常融合了机械系统、电气控制系统、传感器系统、信息管理系统及网络系统等技术。自动化设备能有效提高生产制造的效率和可靠性， 减少生产过程对人工的依赖， 因此在国民经济各领域被广泛应用。我国工业自动化行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企

5、业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国工业自动化行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国工业自动化产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。在工业自动化市场，随着自动化控制系统越来越多样、复杂，供应和需求之间存在错位，即客户需要的是完整的能满足自身制造工艺的电气控制功能和控制系统，而供应商提供的是各种模块化的电气产品。行业不同，自动化控制的差异很大，甚至同一行业客户因各自工艺的不同导致需求也有很大差异。工业自动化市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，工业自动化行业将紧密结合产业上下游的资源，

6、充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动工业自动化产业应用的爆发式增长。目前，我国的工业自动化行业发展尚处于起步阶段。工控行业的产品和技术非常特殊，属于中间产品，是为其他各行业提供可靠、嵌入式、智能化的工业计算机。随着社会信息化的不断深入，关键性行业的关键任务将越来越多地依靠工控机，而以IPC为基础的低成本工业控制自动化正在成为主流，本土工控机厂商所受到的重视程度也越来越高。随着电力、冶金、石化、环保、交通、建筑等行业的迅速发展，从数字家庭用的机顶盒、数字电视，到银行柜员机、高速公路收费系统、加油站管理、制造业生产线控制，金融、政府、国防等行业信息化需

7、求不断增加，对工控机的需求很大，工控机市场发展前景十分广阔。产业升级、民生诉求和节能环保三大因素将给工业自动控制产业创造更多的发展机会。加快在新兴市场需求产品的研发投资，抢占竞争优势，工业自动化企业将实现突破式发展。基于工业自动化控制较好的发展前景，2019年工业自动控制系统装置制造行业市场规模将达到4450亿元。工业自动化市场运营情况分析工业自动化行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。市场供给分析：工业自动化行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总

8、量。工业自动化市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。市场需求分析：我国的工业自动化行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对工业自动化企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范工业自动化行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入工业自动化领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，工业自动化行业发展前景广

9、阔。市场价格分析：在经济全球化的趋势下,工业自动化行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与工业自动化行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的工业自动化行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,工业自动化行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致工业自动化行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异

10、，实现供求均衡。实际上工业自动化行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。行业盈利能力分析：工业自动化行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得工业自动化行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,工业自动化行业的盈利能力急需改善。行业运营能力：工业自动化行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的工业自动

11、化企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。工业自动化行业存在的问题行业服务无序化 工业自动化行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。工业自动化行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低 工业自动化行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。工业自动化行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱工业自动化标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，工业自动化管理能力还不能适应工作需要。产

12、业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于工业自动化的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对工业自动化主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的工业自动化行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业

13、制度不规范等历史原因，导致工业自动化行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。工业自动化行业前景趋势 PLC向一体化、网络化发展一体化控制器（OCS）的提出，使PLC一体化路线逐渐清晰。OCS由PLC发展而来但却不是单纯的PLC，它将传统的PLC与HMI、I/O以及迅速发展的网络相结合，成为一体，增加了人机交互界面，以方便工业自动化的控制操作。其中PLC控制程序和人机界面的编程过程都使用的是由HORNER开发的编程平台，方便快捷的操作使

14、其备受用户青睐，PLC一体化的趋势变得更加明显。此外，互联网技术的革新和发展，引发了过程控制领域的变革，即Ethernet技术的扩展，PLC的发展也依托互联网发展趋于网络化。通信系统中数据的高速传输和控制终端网络功能的集成度提高，PLC将继续向着网络化方向发展。新型现场总线控制系统的发展在新技术的推动下，计算机控制系统经历了基地式气动仪表控制系统、电动单元组合式模拟仪表控制系统、集中式数字控制系统以及集散控制系统（DCS）几个重要阶段后，现今正朝着现场总线控制系统（FCS）的方向拓展和延伸。FCS在今后生命力会越加强大，究其原因在于FCS结合了DCS、产业以太网、先进控制等新技术。其中产业以太

15、网及现场总线技术可以提供可靠性强、灵活度高、方便快捷的数据传输方式，这使FCS在产业现场将得到更加广泛的应用，新型现场总线控制系统在控制领域将保持增长，占据更重要的市场地位。智能化控制的发展智能化的提出引领了各个领域的变革，它是信息化技术的应用，它采用了人工智能理论、学习算法、先进技术，使设备能够模拟人类智能的某些特性和功能。工业智能化控制是在人工智能的基础上提出的控制方法，主要表现在机械设备自动控制的多功能化方面。通过以太网和Web技术实现开放型分布式智能系统，基于网络通用的TCP/IP四层协议族，提供高度模块化、分布式技术和可反复使用的工业控制方案。比如：新一代的固态传感器和智能变送器向微

16、型化、高精度、低功能、智能化方向发展，智能阀门定位器由高集成度的微控制器控制，对所有控制参数都可组态，实现线性、分程控制、等百分比、快开等特性修正功能，并能实现智能化。网络的嵌入使智能化的实现成为必然趋势。集群化趋势随着市场竞争的日趋激烈， 产业上下游关联度日益提高， 自动化设备制造商的分布呈现集群化趋势，目前主要集中分布在经济较发达的长三角地区和珠三角地区。集群化有助于降低运营成本、提高生产效率，共同赢得地区竞争优势。此外， 集群化也是推动产业升级的客观要求和提升区域经济的有效保障。信息化趋势自动化设备制造业正向全面信息化迈进，主要通过信息控制技术实现制造过程的自动化这一过程既是硬件与软件的

17、融合，又是制造技术与信息技术的融合信息化贯穿于采购、生产、销售、售后服务全过程， 大大提高了生产和服务效率。品牌化趋势品牌化是提升企业竞争力的重要手段， 也是产业升级的关键。品牌是产品质量的代表，也是企业综合实力的体现，对产品销售有着重要影响。 当前自动化设备的高端市场主要由大型外资企业主导，由于外资企业起步早， 往往具备较强的技术实力和优异的产品性能，因而品牌知名度相对较高。延伸产业链工业自动化行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位

18、支持。行业协同整合成为趋势 工业自动化行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当工业自动化行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，工业自动化需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态工业自动化行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础

19、在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。服务模式多元化我国的工业自动化服务模式相对比较单一。在城市，工业自动化公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的工业自动化服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。呈现集群化分布目前各地都在推工业自动化项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目

20、基础，当地就会打造出新的工业自动化项目。随着各地工业自动化建设，中国工业自动化建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国工业自动化建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级工业自动化项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国工业自动化建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展工业自动化建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧工业自动化建设。未来一段时间，中国中西部地区工业自动化建设或将迎来

21、全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的工业自动化水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的工业自动化相对来说会更加成熟一些。但目前中西部工业自动化打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在工业自动化行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。工业自动化行业政策环境分析工业自动化行业政策环境分析国家从大的政策方向上对工业自动化行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层

22、面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。工业自动化行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的工业自动化产业，国民经济的平稳较快发展是保证工业自动化行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了工业自动化行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。工业自动化行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，工业自动化业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国

23、拥有庞大市场的工业自动化行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对工业自动化产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。工业自动化行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为工业自动化行业发展提供了强有

24、力的保障。工业自动化行业竞争分析目前，我国工业自动化领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局工业自动化相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的工业自动化产品。工业自动化行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。工业自动化行业竞争分析对上游议价能力分析工业自动化作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能

25、力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，工业自动化企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析工业自动化行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。工业自动化企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析工业自动化行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进

26、入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。工业自动化行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是工业自动化行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是工业自动化行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是工业自动化行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析工业自动化行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国工业

27、自动化行业品牌竞争格局分析中国工业自动化行业竞争强度分析（1）中国工业自动化行业现有企业竞争情况目前，工业自动化行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国工业自动化行业上游议价能力分析工业自动化行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、工业自动化材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，工业自动化行业对上游议价能力较强。（3）中国工业自动化行业下游议价能力分析工业自动化行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，工业自动化行业对下游议价能力较强。（4）中国工业自动化行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、