工程机械行业现状及前景趋势报告

1、工程机械行业现状与前景趋势报告目录1.工程机械行业现状51.1工程机械行业定义及产业链分析51.2工程机械市场规模分析71.3工程机械市场运营情况分析72.工程机械行业存在的问题112.1化解过剩产能工作仍然艰巨112.2非会员企业粗钢产量扩张明显112.3企业融资难问题仍较突出112.4国际贸易保护加剧，钢材出口难度加大122.5行业服务无序化122.6供应链整合度低122.7基础工作薄弱122.8产业结构调整进展缓慢132.9供给不足，产业化程度较低133.工程机械行业前景趋势143.1节能环保143.2模块化设计143.3智能化143.4人机交互153.5机器人153.6信息化制造163

2、.7两极化发展163.8一机多用163.9机电一体化173.10延伸产业链183.11需求开拓183.12行业发展需突破创新瓶颈184.工程机械行业政策环境分析204.1工程机械行业政策环境分析204.2工程机械行业经济环境分析204.3工程机械行业社会环境分析204.4工程机械行业技术环境分析215.工程机械行业竞争分析225.1工程机械行业竞争分析225.1.1对上游议价能力分析225.1.2对下游议价能力分析225.1.3潜在进入者分析235.1.4替代品或替代服务分析235.2中国工程机械行业品牌竞争格局分析245.3中国工程机械行业竞争强度分析246.工程机械产业投资分析256.1中

3、国工程机械技术投资趋势分析256.2中国工程机械行业投资风险256.3中国工程机械行业投资收益26工程机械行业现状工程机械行业定义及产业链分析工程机械是装备工业的重要组成部分。概括地说，凡土石方施工工程、路面建设与养护、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械装备，称为工程机械。工程机械行业规模的持续增长体现在其主要产品销售量的增长。我国工程机械行业主要产品包括混凝土机械、工程起重机机械如汽车起重机、随车起重机;路面机械如压路机、挖掘机、装载机等，我国工程机械行业主要产品销售总量呈上涨趋势。工程机械行业是指从事工程机械相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系

4、的总称。深刻认知工程机械行业定义，对预测并引导工程机械行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国工程机械行业销售规模的扩大离不开销售模式，当前我国工程机械行业销售模式多样，主要包括全额付款、按揭贷款、分期付款和融资租赁四种形式，其中按揭贷款、分期付款和融资租赁三种方式为信用销售模式。信用销售模式在工程机械行业中应用较为普遍。我国工程机械行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国工程机械行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国工程机械产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐

5、渐健壮。在我国工程机械行业销售持续增长，模式多样的趋势下，国内外多家企业积极布局工程机械行业。目前，我国工程机械行业基本形成了“国有&外资&民企”三足鼎立局面，不同企业类型依据各自的优势布局工程机械行业不同领域，并且其销售模式也有较大差异。工程机械行业成长逻辑未变，基建投资加码有望促进工程机械行业销量进一步增加，预计二季度以及全年行业将恢复增长，主机厂和核心配套企业全年收入和利润仍有望保持两位数以上增长。工程机械市场规模分析工程机械下游以基础设施建设、采矿业、房地产等行业为主，其他行业占比较小。其中基建对工程机械需求占比大，约占45%左右，采矿、房地产约各占20%左右。基建增速仍高位运行;大宗

6、商品价格上涨使采矿业好转设备投资增多，矿山对工程机械需求增加;房地产整体保持稳中有升。随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，工程机械行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动工程机械产业应用的爆发式增长。目前，我国的工程机械行业发展尚处于起步阶段。工程机械保有量巨大，未来需求进入更新时代。随着产业转型升级的持续推进，未来新四化(电动化、网联化、智能化、共享化)将是行业发展的重点。在此机遇与挑战下，工程机械品牌需以创新和技术为先锋，以服务为后盾，以品质为名牌，把握行业价值链的发展趋势，更好地以绿色新动能打响“品

7、质革命”，助力行业高质量、可持续发展。在经济低速增长叠加转型升级趋势下，未来新增需求空间较小，经济新常态下工程机械将进入存量时代， 2019年中国工程机械主要品种保有量达886万台。工程机械市场运营情况分析工程机械行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。市场供给分析：工程机械行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。工程机械市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，

8、前者是指在预测时市场上的实际供给能力。市场需求分析：我国的工程机械行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对工程机械企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范工程机械行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入工程机械领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，工程机械行业发展前景广阔。市场价格分析：在经济全球化的趋势下,工程机械行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与工程机械行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需

9、从实际情况出发制定合理的工程机械行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,工程机械行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致工程机械行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上工程机械行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。行业盈利能力分析：工程机械行业的盈利能力主要受到行业

10、的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得工程机械行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,工程机械行业的盈利能力急需改善。行业运营能力：工程机械行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的工程机械企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。工程机械行业存在的问题化解过剩产能工作仍然艰巨按照今年化解过剩产能4500万吨任务目标，全年有望超额完成。化解过剩产能的成绩

11、来之不易，阶段性效果也初步显现。在今年化解过剩产能的目标任务中，钢协会员企业承担了极大部分。部分地区存在化解任务平摊和一刀切的做法。在非规范企业中存在相当规模的落后产能。这部分企业受利益驱动继续生产甚至增产，对于钢铁行业转型升级（爱基,净值,资讯）不利。化解过剩产能首先要淘汰落后产能，而要做到这一点后期任务非常艰巨，可以预料到，明年将是化解产能的攻坚年。非会员企业粗钢产量扩张明显1-9月份全国粗钢产量同比增长0.37%，其中钢协会员企业粗钢产量同比下降0.51%，非会员企业粗钢产量同比增长3.57%。由于钢材价格比年初有了一定的上涨，先前已停产的一些企业又恢复了生产。企业融资难问题仍较突出受严

12、控钢铁企业的贷款规模影响，许多钢铁企业面临着续贷困难和抽贷等问题。国家为解决实体经济融资难、融资贵问题采取了多项措施，也取得了一定效果，但是就企业反映的情况看，钢铁企业资金紧张、融资难的问题仍没有有效缓解，企业发债门槛和融资成本进一步提高。国际贸易保护加剧，钢材出口难度加大今年以来，我国钢材出口贸易摩擦不断增多，反倾销、反补贴案件大幅增长，前三季度已经达到38起，超过去年全年案件数量，涉案产品数量约1000万吨，涉案金额64.16亿美元。钢铁产品在国际市场受到的不公平待遇较多。受贸易摩擦影响，我国向欧盟、美国、南美钢材出口量下滑。行业服务无序化 工程机械行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖

13、于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。工程机械行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低 工程机械行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。工程机械行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱工程机械标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，工程机械管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于工程机械的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对工程机械主

14、要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的工程机械行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致工程机械行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及

15、服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。工程机械行业前景趋势节能环保人们对于环境的日益关注，反映了公众对环境保护的重视程度。据环保部发布的数据显示，京津冀、长三角、珠三角区域及直辖市省会城市等74个城市空气质量平均超标天数比例为39.7%。其中京津冀地区超标天数比例最高接近70%。我国环境问题日益严峻已成为不争的事实。而我国工程机械设备行业的污染比较重大，这势必成为此后行业要解决的重大难题。模块化设计未来随着我国工程机械行业的发展，为用户提供高性能、高可靠性、高机动性、良好的维修性和经济性的设备逐渐成为厂商追逐的目标。因此为了满足用户的个性化需求，厂商生

16、产应该采取多品种、小批量的生产方式，以最快速度开发出质优价廉的新产品。想要综合实现上述要求的最有效的途径，就是采用模块化设计原理、方法和技术。智能化针对工程机械这个典型行业在面对国内市场国际化竞争的残酷局面和新技术、新工艺的挑战中求得生存与发展，必须解决TQCS难题，即以最快的上市速度(T)，最好的质量(Q)，最低的成本(C)，最优的服务(S)，来满足不同顾客的需求。而解决这一难题的最有效手段智能化制造，智能制造是“中国工程机械制造”努力的目标。从目前来看，柔性化生产、自动化、数字化等为基础的智能化制造将成为行业的新标准。人机交互“以人为本”的设计思想关键在于注重机器与人的相互协调，提高人机安

17、全性、驾驶舒适性，方便于司机操作和技术保养，这样既改善了司机的工作条件，又提高了生产效率，有的国家对工程机械的振动、噪声、废气排放和防翻滚与落物制定了新的标准，甚至付诸法律。现在各类工程机械都设计有防翻滚和落物保护装置，以保护司机的人身安全，并且都是与驾驶室分别设计和安装。驾驶室内有足够的人体活动空间和开阔的视野，并采取必要的密封、减振、降噪和控温措施。未来电子技术在工程机械上的应用，将大大简化司机的操作程序和提高机器的技术性能，从而真正实现“人机交互”效应。机器人未来工程机械将从局部自动化过渡到全面自动化，并且向着远距离操纵和无人驾驶的趋势发展。随着人工智能的介入，工程机械将加快其现代化进程

18、，使逐步过渡到完全智能化的作业机器人目标。到那时，一些新的机器人化作业程序就会应运而生。信息化制造有数据显示，我国沿海地区劳动力综合成本已经与美国本土部分地区接近。随着人口红利的消失，制造业人工成本上升和新一代劳动力就业意愿的下降，我国制造业的国际竞争力将面临重大危机。推进“工业化和信息化”融合，抢先进入工业4.0时代，保持住我国制造业的竞争力，已经是必须选择的命题。两极化发展一方面随着我国在能源、风电以及核电等新领域开发的不断深入，大型化的工程机械设备受到热捧。另一方面，在国外比如美欧日等发达国家基础设备比较完善，大规模基础设施建设工程在日益减少，而修缮保护及城市小型工程项目却在增多，为了节

19、省较高的人力费用，提高工作效率，各种小型、微型工程机械大受欢迎，这些机械设备将在狭窄地段进行施工作业，或在家庭住宅及小型工程项目中得到更广发的应用。在国内，我国新型城镇化建设项目日益深入，对于小型的工程机械设备需求也将呈现持续稳定增长。一机多用一机多用，作业功能多元化是近年来工程机械装备出现的一个新技术特点，也将是未来工程机械装备制造发展的一个大趋势。多功能作业装置改变了单一作业功能，推动这一发展的因素首先源于液压技术的发展，通过对液压系统的合理设计，使得工程装置能够完成多种作业功能。其次快速可更换链接装置的诞生，安装在工作装置上的液压快速可更换连机器，能在作业现场完成各种附属作业装置的快速装

20、卸及液压软管的自动链接，使得更换附属作业装置的工作在司机室通过操纵手柄即可快速完成。机电一体化现代工程机械正处在一个机电一体化的发展时代，引入机电一体化技术，使机械、液压技术和电子控制技术等有机的结合，可以极大地提高了工程机械的各种性能，如动力性、燃油经济性、可靠性、安全性、操作舒适性以及作业精度、作业效率、使用寿命等。目前以微机或微处理器为核心的电子控制装置在现代工程机械中的应用已相当普及，电子控制技术已深入到工程机械的许多领域，如摊铺机和平地机的自动找平、摊铺机的自动供料、挖掘机的电子功率优化、柴油机的电子调速、装载机、铲运机变速箱的自动控制、工程机械的状态监控与故障自诊等。 延伸产业链工

21、程机械行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在工程机械行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。行业发展需突破创新瓶颈工程机械发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对工程机械的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除

22、了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高；三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。因此工程机械需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。工程机械行业政策环境分析工程机械行业政策环境分析国家从大的政策方向上对工程机械行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引

23、进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。工程机械行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的工程机械产业，国民经济的平稳较快发展是保证工程机械行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了工程机械行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。工程机械行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，工程机械业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的工程机械行业具有消费潜力。我国

24、经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对工程机械产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。工程机械行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为工程机械行业发展提供了强有力的保障。工程机械行业竞争分析目前，我国工程机械领域

25、主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局工程机械相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的工程机械产品。工程机械行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。工程机械行业竞争分析对上游议价能力分析工程机械作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。

26、 激烈的行业竞争使得价格接近成本，工程机械企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析工程机械行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。工程机械企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析工程机械行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈

27、程度。工程机械行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是工程机械行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是工程机械行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是工程机械行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析工程机械行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国工程机械行业品牌竞争格局分析中国工程机械行业竞争强度分析（1）中国工程机械行业现有企业竞争情况目前，工程机械行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国工程机械行业上游议价能力分析工程机械行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、工程机械材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，工程机械行业对上游议价能力较强。（3）中国工程机械行业下游议价能力分析工程机械行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，工程机