风电行业现状与前景趋势分析报告

1、风电行业现状与前景趋势分析报告目录1.风电行业现状51.1风电行业定义及产业链分析51.2风电市场规模分析72.风电行业存在的问题82.1风电并网和消纳问题正在逐步改善92.2人才缺乏问题92.3政策壁垒102.4零部件制造不平衡102.5整机制造产能过剩102.6技术有缺失、产品质量存隐患112.7行业服务无序化112.8基础工作薄弱122.9产业结构调整进展缓慢122.10供给不足，产业化程度较低123.风电行业前景趋势143.1政策将强力支持风电143.2行业步入成熟、稳定的工业化发展轨道143.3并网问题有所缓解143.4未来风电成本下降153.5单机容量呈大型化发展153.6变浆距将

2、成为发展主流153.7延伸产业链163.8行业协同整合成为趋势163.9生态化建设进一步开放163.10呈现集群化分布173.11需求开拓183.12行业发展需突破创新瓶颈184.风电行业政策环境分析204.1风电行业政策环境分析204.2风电行业经济环境分析204.3风电行业社会环境分析204.4风电行业技术环境分析215.风电行业竞争分析225.1风电行业竞争分析225.1.1对上游议价能力分析225.1.2对下游议价能力分析225.1.3潜在进入者分析235.1.4替代品或替代服务分析235.2中国风电行业品牌竞争格局分析235.3中国风电行业竞争强度分析246.风电产业投资分析246.

3、1中国风电技术投资趋势分析256.2中国风电行业投资风险256.3中国风电行业投资收益26风电行业现状风电行业定义及产业链分析 政策积极引导，平价上网有序推进。近年来，国家出台一系列配套政策促进风电行业持续降本提效，推进风电向低补贴、无补贴方向逐步有序发展。国内陆上风电在大规模开发中具有成本优势，大概率最先实现平价上网。目前各类新能源形式中，陆上风电的度电投资成本最接近传统能源。风电是风能发电或者风力发电的简称。属于可再生能源，清洁能源。风力发电是风能利用的重要形式，风能是可再生、无污染、能量大、前景广的能源，大力发展清洁能源是世界各国的战略选择。风电技术装备是风电产业的重要组成部分，也是风电

4、产业发展的基础和保障，世界各国纷纷采取激励措施推动本国风电技术装备行业发展，我国风电技术装备行业已经取得较大成绩，金风、华锐等一批代表国际水平的风电装备制造企业是中国风电发展的生力军。风电行业是指从事风电相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知风电行业定义，对预测并引导风电行业前景，指导行业投资方向至关重要。风能发电或者风力发电属于可再生能源，清洁能源。风力发电是风能利用的重要形式，风能是可再生、无污染、能量大、前景广的能源。风电技术装备是风电产业的重要组成部分，也是风电产业发展的基础和保障。我国风电行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居

5、民消费观念的转变和消费需求的提升，我国风电行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国风电产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。风电产业链通常包括风机零部件制造、风机制造及风电场的运营三大环节。风电价值链、企业链、供需链和空间链这四个维度在相互对接的均衡过程中形成了产业链。这种“接机制”像一只“无形之手”调控着风电产业链的形成。风电产业链涉及从空气动力学、结构动力学、气象、环境、材料、工艺制造、电气控制、电子工程，到运输、应用、服务的方方面面。上游产业中游产业下游产业叶片结构胶夹层材料树脂增强纤维齿轮箱控制系统发电机风电主机塔架风

6、电厂风电装机轴承风电市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，风电行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动风电产业应用的爆发式增长。目前，我国的风电行业发展尚处于起步阶段。风电行业的发展前景良好。两大因素将助推风电行业快速发展。一是风电行业作为清洁能源之一享受更多的政策红利。国家相关部门提出建立优先发电权计划报告制度，保障清洁能源发电优先上网。此后，国家能源部门又相继出台配套政策，划定重点地区新能源发电最低保障收购年利用小时数;建立风电产业监测预警机制，严格控制“弃风”严重地区各类电源建设节奏。一系

7、列优惠政策将助推风电行业发展。二是风电成本快速下降也加速了风电的快速发展。根据国际可再生能源机构的最新成本分析，陆上风力发电的成本已经下降了大约四分之一。在此背景下，长远来看风电行业的的前景看好。前瞻采用悲观、中性、乐观三种态度，对2020-2030年的风电装机容量进行测算， 2030年中国风电累计装机容量将达到8.24亿千瓦左右。风电行业存在的问题 风电并网和消纳问题正在逐步改善长期以来，由于风电开发高度集中“三北”地区、风电和电网建设不同步、当地负荷水平较低、灵活调节电源少、跨省跨区市场不成熟等原因，中国风电并网和消纳是制约风电发展的主要因素。随着国家对该问题的重视和中国电网的发展，风电并

8、网和消纳问题正在逐步改善。人才缺乏问题我国风电产业刚刚起步，与火电、水电相比，风电产业缺乏从设计、制造、安装、调试及运营管理的人才培养体系。近几年，我国风电装机容量爆发式的增长，对专业风电人才的需求也越来越大。全国风电技术研发和管理人才不足，特别是系统掌握风电理论并具有风电工程设计实践经验的复合型人才匮乏，构成了进入本行业的人才壁垒。政策壁垒新的风电场开发建设项目需要经过相当严格的审批程序。通常首先需要通过当地（省级）政府主管部门以及各职能主管单位对土地、环保、地灾、水保、林业、军事、文物、电网接入等方面的审查并获得所有前期支持性批复文件，在取得各项支持性文件的基础上，取得发改委核准之后，仍需

9、要履行土地使用权证办理程序以及办理后续项目开工建设权证等。待所有审批程序履行完毕后，方可进行项目建设。零部件制造不平衡国内的风机原来以低单机容量风机为主, 相关零部件制造技术的突破相对比较容易。随着单机容量的提高，作为风机核心部件的轴承、齿轮箱和控制系统等因为具有相对高的技术壁垒, 国内市场的供应仍然存在瓶颈。而叶片、塔筒等部件出现了产能过剩的现象，如叶片制造有10 家企业就可以满足市场需求，而现在已多达50 余家。整机制造产能过剩2007 年全国风电整机制造企业只有30 多家，在风电龙头金风科技上市后的一年多时间里，有40 多家企业进入风机整机制造领域。这种盲目跟风，导致了风电产业的产能过剩

10、。我国风电整机行业前10 名的企业已占整个市场份额的90% 左右，剩余的60 来家企业将瓜分其余10%左右的市场份额。很大一部分企业可能拿不到订单，行业洗牌在所难免。技术有缺失、产品质量存隐患我国许多企业的整机制造技术是从国外引进的，引进的技术与国内风电场的气候环境能否适应，往往未经科学论证。加之由于前几年风电设备供不应求，许多整机未经试运行就直接批量生产，这些设备并网发电后，势必存在质量和安全隐患。由于核心技术缺失，大批兆瓦级新型风电机组匆忙投入规模化生产，产品质量问题也正在显现。风电场开发及风电并网存在瓶颈。在风电场开发环节存在设备交货不及时、调试时间长，各种设备故障不断发生，风机运行小时

11、数偏低，电网卡脖子，致使“有电上不了网”、“风机晒太阳”等现象。行业服务无序化 风电行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。风电行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。基础工作薄弱风电标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，风电管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于风电的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对风电主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,

12、企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的风电行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致风电行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解

13、决用户迫切的需要和痛点。风电行业前景趋势政策将强力支持风电我国政府把大力发展新能源作为应对气候变化和推行节能减排的重要举措。为实现2020年非化石能源占总能耗15%，以及2020年GDP单位碳强度从2005年基础上下降40%-45%的目标，我国政府计划大力发展可再生能源与核能，并计划在2011-2020年间对此领域追加5000亿元人民币的投入。然而，2011年日本发生的核泄漏事件引起人们对于核能安全性的关注，中国政府已经暂停了对核电项目的审批，从这个角度来说，为了填补核能停滞的空缺，新能源特别是风电将会受到更多的关注。行业步入成熟、稳定的工业化发展轨道由于普遍看好中国风电市场发展前景，大量投资

14、商纷纷涌入风电设备制造业，出现过热局面。风电制造业的激烈竞争最终迎来兼并整合时代，风电市场也会进一步向大型开发商集中，加之技术的进步和规模的明显扩大，整个行业正在步入成熟、稳定的工业化发展轨道。并网问题有所缓解近年来国家大力建设智能电网和特高压，也非常重视风电并网标准化工作，加之电网企业在2020年接纳150GW的风电目标上达成了共识，因而预计未来几年我国并网问题将有所缓解。 未来风电成本下降多种因素会影响风电的成本，主要有：风能资源条件、风电场所在地区的建设条件、风电机组技术和成本、风电场运行管理技术和成本等。随着技术的不断进步及风电运营经验的逐步积累，风电机组价格、风电场投资和运行维护成本

15、的降低将相应的拉低风电发电成本。单机容量呈大型化发展风电行业发展趋势分析，为提高风能的利用率，降低风电场的面积，提高风电的经济效益，大容量风电机组成为未来风电发展的趋势。变浆距将成为发展主流风电行业发展趋势分析，风能的随机性和不稳定性，要求在风度发生变化时，发电设备可以通过改变风轮的浆距角使叶尖速比保持在最佳状态。在电网发生故障需要紧急停机时，可以通过调整叶轮浆距角降低风能的转化，从而优化停机策略并且配合低电压穿越控制。延伸产业链风电行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公

16、司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。行业协同整合成为趋势 风电行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当风电行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，风电需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态风电行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技

17、术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。呈现集群化分布目前各地都在推风电项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的风电项目。随着各地风电建设，中国风电建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国风电建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级风电项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动

18、、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国风电建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展风电建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧风电建设。未来一段时间，中国中西部地区风电建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的风电水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的风电相对来说会更加成熟一些。但目前中西部风电打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在风电行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。行业发展需突破创新瓶颈风电发展的一个趋势

19、是智慧与生态将成为新标准和新亮点。这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对风电的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高；三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。因此风电需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。风电行业政策环境分析风电行业政策环境分析国家从大的政策方向上对风电行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为

20、行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。风电行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的风电产业，国民经济的平稳较快发展是保证风电行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了风电行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动

21、的影响相对较小。风电行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，风电业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的风电行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对风电产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。风电行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础

22、结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为风电行业发展提供了强有力的保障。风电行业竞争分析目前，我国风电领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局风电相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的风电产品。风电行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。风电行业竞争分析对上游议价能力分析风电作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市

23、场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，风电企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析风电行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。风电企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析风电行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要

24、求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。风电行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是风电行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是风电行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是风电行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析风电行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国风电行业品牌竞争格局分析中国风电行业竞争强度分析（1）中国风电行业现有企业竞争情况目前，风电行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国风电行业上游议价能力分析风电行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、风电材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，风电行业对上游议价能力较强。（3）中国风电行业下游议价能力分析风电行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，风电行业对下游议价能力较强。（4）中国风电行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来