工程咨询行业现状及前景趋势报告

1、工程咨询行业现状与前景趋势报告目录1.工程咨询行业现状51.1工程咨询行业定义及产业链分析51.2工程咨询市场规模分析61.3工程咨询行业特点分析71.4工程咨询市场运营情况分析82.工程咨询行业存在的问题112.1认知方面的差距112.2服务范围和质量方面的差距112.3咨询单位体制上的差距122.4行业服务无序化122.5供应链整合度低132.6基础工作薄弱132.7产业结构调整进展缓慢132.8供给不足，产业化程度较低143.工程咨询行业前景趋势153.1工程咨询行业开展全过程服务153.2工程咨询业“扩展业务边界”153.3市场规模仍将持续增长163.4市场化进程不断加快163.5延伸

2、产业链173.6行业协同整合成为趋势173.7生态化建设进一步开放183.8细分化产品将会最具优势183.9呈现集群化分布193.10需求开拓204.工程咨询行业政策环境分析204.1工程咨询行业政策环境分析204.2工程咨询行业经济环境分析204.3工程咨询行业社会环境分析214.4工程咨询行业技术环境分析215.工程咨询行业竞争分析235.1工程咨询行业竞争分析235.1.1对上游议价能力分析235.1.2对下游议价能力分析235.1.3潜在进入者分析245.1.4替代品或替代服务分析245.2中国工程咨询行业品牌竞争格局分析255.3中国工程咨询行业竞争强度分析256.工程咨询产业投资分

3、析266.1中国工程咨询技术投资趋势分析266.2中国工程咨询行业投资风险266.3中国工程咨询行业投资收益27工程咨询行业现状工程咨询行业定义及产业链分析工程咨询是指为政府部门、各城市投资建设主体及其他各类客户的工程建设项目提供从投资决策到建设实施及运营维护全过程、专业化的技术服务，包括勘察设计、规划咨询、试验检测、工程管理等。工程咨询是指遵循独立、科学、公正的原则，运用工程技术、科学技术、经 济管理和法律法规等多学科方面的知识和经验，为政府部门、项目业主及其他各 类客户的工程建设项目决策和管理提供咨询活动的智力服务，包括前期立项阶段 咨询、勘察设计阶段咨询、施工阶段咨询、投产或交付使用后的

4、评价等工作。工程咨询行业是指从事工程咨询相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知工程咨询行业定义，对预测并引导工程咨询行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国工程咨询行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国工程咨询行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国工程咨询产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。工程咨询是指为工程建设过程提供咨询和管理的智力服务，包括工程勘察设计、造价、监理及全过程工程咨询。从业机构数量、市场增长率、行业盈利能力、竞

5、争状况等是判断行业发展所处阶段的重要指征。工程咨询行业发展态势与宏观经济周期息息相关，该行业是典型的经济环境主导型行业。在宏观经济因素中，GDP发展态势与固定资产投资增速是影响我国工程咨询行业发展的两大重要因素，GDP的发展态势直接影响各行各业的投资热情，进而影响固定资产投资状况，进一步影响到工程建设市场容量的大小，而工程咨询作为工程建设领域的服务行业而存在，因此也受到到二者的影响。工程咨询市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，工程咨询行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动工程咨询产业应用的爆

6、发式增长。目前，我国的工程咨询行业发展尚处于起步阶段。工程咨询是近年来新兴的一个行业，我国工程咨询行业自诞生以来就面临着空前的发展机遇，并且随着国家工程咨询制度的日益完善有着更加广阔的发展空间。另一方面，由于专业化是我国工程咨询企业发展的其中一大趋势，因此各细分行业的发展前景直接影响专注于各专业类别的工程咨询企业的生存和发展。工程咨询行业的市场规模与国家固定资产投资规模密切相关。随着固定资产投资规模的快速增加，工程项目速增多，带动了包括工程咨询行业在内的众多工程技术服务业的发展。此外，伴随工程咨询行业政策的逐步完善、城镇化进程的不断加快以及行业技术水平的不断进步，工程咨询行业处于有利的发展环境

7、之中，其市场规模增长迅速。增长速度较之前已有大幅下滑，2019年工程咨询行业收入为10105亿元，同比增长13.4%。工程咨询行业特点分析弹性大咨询任务弹性很大，可以全过程咨询，也可以只就某一项工作进行咨询；咨询工作的程序也是弹性的，而非固定不变。独特性每一项咨询任务都是一次性、单独的任务，不可能象物质产品那样批量生产。这是因为建设项目本身就具有唯一性，在时间、地点、功能以及相关因素上不可能完全相同。只有类似性，而无重复性。时效性咨询的时效性很重要，时间是构成质量要求的一部分。全面性咨询工作牵涉面比较广，包括政治、经济、技术、自然与文化环境等各方面，影响质量的因素多，不确定因素多，变数大。约束

8、条件多建设项目受有关条件的约束性较大，咨询工作必须充分分析、研究各方面的约束条件和风险。因此咨询产品的质量，特别是建设前期咨询工作的质量，在很大程度上决定于对各项约束条件分析的深度和广度，只要工作的深度和广度符合标准就合格。工程咨询市场运营情况分析工程咨询行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。市场供给分析：工程咨询行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。工程咨询市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给

9、分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。市场需求分析：我国的工程咨询行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对工程咨询企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范工程咨询行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入工程咨询领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，工程咨询行业发展前景广阔。市场价格分析：在经济全球化的趋势下,工程咨询行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与工程咨询行业规模增

10、长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的工程咨询行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,工程咨询行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致工程咨询行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上工程咨询行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。行业盈利能

11、力分析：工程咨询行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得工程咨询行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,工程咨询行业的盈利能力急需改善。行业运营能力：工程咨询行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的工程咨询企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。工程咨询行业存在的问题认知方面的差距工程咨询行业目前主要的咨询业务还是一些国家投资

12、项目和外资项目，对于国家投资项目由于投资体制的改革，在审批、基建程序上要求需要通过工程咨询提供可行性研究报告，对工程建设需要进行监理、造价、招标等一系列工程咨询工作，因而产生了工程咨询服务市场，初始市场的产生来源于政策强制性要求而不是单纯的市场需求，许多咨询公司提供的咨询服务不是很严格的从专业上为项目法人单位把关，而是为了完成某种程序，因此一些可行性报告变成了可批性报告，影响了工程咨询的声誉。大部分的投资主体仍然没有意识到工程咨询的重要性。而一些外资投资项目，则由于对国内工程咨询公司的不信任而聘用国外的咨询公司。由于对工程咨询业缺少深入系统的研究和必要的传播，工程咨询业没有树立起应有的地位和形

13、象，因此中国工程咨询业还没有得到社会各界的普遍认可。服务范围和质量方面的差距中国工程咨询业现阶段的主要工作还是一些单项的工作，如为项目的前期准备工作服务、建设阶段的施工监理等，工程项目全过程管理等工作尚未普遍开展，还缺乏提供全面工程技术服务的专业能力，工程咨询人员普遍缺少项目统筹管理和经济、商务、法律方面的系统知识和综合协调管理能力，导致在项目总体规划、全过程综合管理、市场调研、经济评价、风险分析等工作的不足，影响项目咨询的整体性和科学性。咨询单位体制上的差距按照市场经济原理和国际惯例，工程咨询单位是提供专业技术服务的独立市场主体，即其客观独立性是第一属性，是科学、公正的基础和首要条件。纵观各

14、国情况，一般都没有管理工程咨询的行政机关部门，而是通过法制来规范市场，借助自律性的行业协会来约束咨询工程师自身和整个行业的市场行为。中国的情况则不然，专业咨询公司、综合性咨询公司、监理公司等分属不同的部门管理，作为中介服务的工程咨询业，不仅直接由行政机关部门来管理，而且目前还处于政出多门、管理多头、条块分割的状况。国际上工程咨询公司不论规模大小，实力强弱，都是独立的市场主体，既不属于行政机关部门，也不依附于其他经济实体，不与承包商、制造商有利益关系，以其独立性、公正性享誉社会。行业服务无序化 工程咨询行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。工程咨

15、询行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低 工程咨询行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。工程咨询行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱工程咨询标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，工程咨询管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于工程咨询的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对工程咨询主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所

16、得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的工程咨询行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致工程咨询行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，

17、解决用户迫切的需要和痛点。工程咨询行业前景趋势工程咨询行业开展全过程服务工程咨询企业向顾客提供系统且综合的知识服务。具体表现在工程咨询企业在接受顾客委托后，必须从全局出发，系统的分析项目建设的过程以及结构，进而提出专业性的解决方案，对工程项目提供决策、前期评估、后期评估等。此外，工程咨询企业不仅需向顾客提供形式产品，包括各种书面的分析报告、项目规划以及各项图纸等，还需要提供一些超值服务，如事后对顾客的回访，询问意见和建议等，并且在提供服务的过程中，工程咨询企业还会根据实际情况或顾客需求的变化而随时对服务内容进行调整和安排。工程咨询业“扩展业务边界”工程咨询企业作为一种典型的知识型服务企业，具有

18、知识型服务企业的其他服务特点，如所提供服务产品的无形性，服务产品和所提供支持技术的创新性，服务内容与服务质量的不确定性，资源配置的合理性（主要表现在能够优化工程项目建设过程中的价值链的各个部分）等。除此之外，在价格方面，工程咨询企业还表现出了低弹性的特点，即顾客在选择企业时，不会把价格看作是第一首选因素，而更看重的是企业的信誉、经验、知识水平及专业度等有关影响企业品牌形象和顾客满意度的因素。国家政府针对工程咨询单位还制定了一系列的资格认定办法，以法律手段，强制要求工程咨询企业在进行工程设计、招标代理、工程监理、设备监理等服务，以及拓宽咨询专业和服务范围等情况下，必须经过相关部门的审批，合格后企

19、业才方可进行正常的经营活动。市场规模仍将持续增长近年来，我国全社会固定资产投资保持了快速增长的势头，促进了工程咨询行业的发展。“十三五”规划提出“拓展基础设施建设空间。实施重大公共设施和基础设施工程。实施网络强国战略，加快构建高速、移动、安全的新一代信息基础设施。加快完善水利、铁路、公路、水运、民航、通用航空、管道、邮政等基础设施网络。完善能源安全储备制度。加强城市公共交通、防洪防涝等设施建设。实施城市地下管网改造工程。”未来国家仍将加强基础设施建设，继续扩大固定资产投资，特别是交通行业的固定资产投资。工程咨询行业也将受益于此，市场规模不断增长，进一步增加承接业务多样性，获得良好的发展机遇和前

20、景。市场化进程不断加快在工程咨询行业发展初期，工程咨询机构大部分是国家或各省市自治区行政管理部门所属的事业单位，这些机构主要从事的业务具有一定的地域限制性，承揽的项目以国有项目为主，在一定程度上延续了计划经济体系的特点。随着改革开放的深化，我国工程咨询行业逐渐与国际接轨，行业内工程咨询机构由事业单位逐步发展成为适应市场经济体制的企业单位。由此，企业承接的项目由单一的国有项目，发展到股份制企业投资项目、外资投资项目、私人投资项目等多种项目混合的形式；业务承接范围由区域性向全国性转变。延伸产业链工程咨询行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节

21、到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。行业协同整合成为趋势 工程咨询行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当工程咨询行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，工程咨询需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。

22、2）开放平台，共建生态工程咨询行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。细分化产品将会最具优势随着各行业各部门应用的深化，用户类别的个性化、多样化需求日益丰富，“大而全”或“小而全”，囊括工程咨询各管理模块的行业管理系统一统江山的格局终将被打破，专业化细分将是工程咨询相关项目建设的大势所趋。在各个行业信息系统中将有更多的环节可以做成相对独立的系统并分割市场，交通信息系统、政务信息系统、电子商务系统、社

23、交娱乐系统等也在不断发展、提升。软件开发商将可以凭借对某一细分专业的深入研究与优势，在市场取胜。呈现集群化分布目前各地都在推工程咨询项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的工程咨询项目。随着各地工程咨询建设，中国工程咨询建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国工程咨询建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级工程咨询项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工

24、业园区作为基础，成为全国工程咨询建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展工程咨询建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧工程咨询建设。未来一段时间，中国中西部地区工程咨询建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的工程咨询水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的工程咨询相对来说会更加成熟一些。但目前中西部工程咨询打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在工程咨询行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。工程咨询行业政策环境分析工程咨询行业政策环境分析国家从大的政策方向上对工程

25、咨询行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。工程咨询行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的工程咨询产业，国民经济的平稳较快发展是保证工程咨询行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了

26、工程咨询行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。工程咨询行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，工程咨询业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的工程咨询行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对工程咨询产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。工程咨询行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型

27、产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为工程咨询行业发展提供了强有力的保障。工程咨询行业竞争分析目前，我国工程咨询领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局工程咨询相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的工程咨询产品。工程咨询行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。工程咨询行业竞争分析对上游议价能力分析工程咨询作为产业的增量市场，依附于传统行

28、业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，工程咨询企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析工程咨询行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。工程咨询企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析工

29、程咨询行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。工程咨询行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是工程咨询行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是工程咨询行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是工程咨询行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析工程咨询行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国工程咨询行业品牌竞争格局分析中国工程咨询行业竞争强度分析（1）中国工程咨询行业现有企业竞争情况目前，工程咨询行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国工程咨询行业上游议价能力分析工程咨询行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、工程咨询材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，工程咨询行业对上游议价能力较强。（3）中国工程咨询行业下