中国产业支付专题分析2021

1、佅區 20212022/1/173侨礵渤PART 1务佅梠 區 僒錜區傞佟瘻獦佟瘻銳挿2015.7遤涸錛獤匧鵳翫 緸 +翫鸣緸倝垷鸣輑鸣侨緸絞兰腊宐 翫緸涸2017.11鵳鸣帿翫翫緸 緸涸+錛鸑鲱瘝侨研鲱炽區瘝鍒助倰灇呩务瑲灶腊緸絞兰腊垷 兰腊翫緸鄳2019.8翫絆絉2019 鸣鸑濼緸輑霚挿 爙薴涸絗CP帿S鸣翫翫緸緸輑侨研欽剪翸搋輑歏盗椚禹务餟叻兰腊挿鸣遤瘝倰翫緸 鸣鲮暟椚禹紩絡倝腊2020.3翫緸涸鸑 濼瘝崨玐侨5G腊兰腊梡/贞梡瘝倝助佅丒腊霃雦欰鵘 絶盗椚2020.10爢务务痦錞字够絑崸 鵴兞湡叻涸雳侨侨絑崸纈鵳侨侨侨絑崸絑崸帿輑鸣剣 畊涸2021.122/1/17錞够帿字鵳蠒剪餴侨兜鲮

2、侨肫鲮霃剪雦佅兰暟崨倝肫輑瘝倝倝挿鵳剣侨鲮侨礵渤2024佟瘻絯衅鸟翫緸鵳 玐荈2015佟鸣侨緸絞兰腊涸湡叻荛妃佟瘻鵳侨佟 瘻姻涸侮刿帿刿絈荝嫦絈遤涸倰錞务靈銳 鵳侨侨侨絑崸絑崸帿輑鸣剣畊涸侨纈翫緸湱佟瘻錢侨絑崸觌翫緸絑崸鲮紩餘 鵛勻务佟紹紹侨絑崸倝涸侨絑崸GDP涸嫱珘姿 僒錜區雦2021侨絑崸錞垷鴪42.40字满侨絑崸絑崸爢涸 鸟幷鷳僽翫緸梠蒜鵳遤侨佖鸣涸帿鵳絡涸欰崨鸑輑餴瘝崨玐 欰絑崸鲮紩餘2017-2021侨絑崸錞垷嫱鸟27.2031.3035.8039.2042.4067.90%15.10%14.40%9.50%8.20%0%20%40%60%80%5040302010020172018

3、201920202021 E侨勻彂絡雦僒錜區侮錞垷(字)嫱(%)椚 僒錜區翫緸僽瘝欽雦皾 兰2022/1/175侨礵渤腊翫緸瘝助欰罏剪 韌餝鸣瘝欰湱崞 銳欽兞鵳遤侨佖鸣紩梡 涸佖鸣鵳罜 涸鵘蠒佪桧梡爢欰鵳姿涸侨 絑崸垷翫緸S2B垷SaaS垷 务 S2B垷僽欽鵳涸助鵳 遤侮鍒汥挿佪剪康涸畮S2B垷僽翫緸 涸SaaS垷僽鸑鵂鲱涸 侨剪佪 桧翫緸 碫佅翫緸涸翫鸑侨 欽翫緸銳梡涸欰崨鸑僒瘝涸鸑猌佅小巤勻涸 侨研满佅佅帿鵳翫鸑佞佅侨研銳稇侨研欽鸣 鷓翫緸傞涸佅呍畊猰1猰猰僽倝佅倝涸銳鸑鵂鶛助 紩欽嗃3欰翫鸑胜 兞梡 餴彂侮欰鴝邉歲 倰佅侨丒湱葻鵳涸欰2兞輑絑蠒佅兞剪涸帿輑 鵳罜梡佅+剪 涸偽荛偽 欰兞稇

4、區佅遤帿鵳翫鸑202111剢艗雴呋翫鸑鵳 玐佅涸鸑綕腊佅鷶姿嶊涸姼倗务佅鳅 涸腊佪桧傞剣輑嶊餩罏涸荈歋鷥 20218剢 禹歏叻希满希欰梡佅倰涸佅 佅翫 鸑涸遤 2022/1/176侨礵渤翫鸑佅侨研 欽稇务佅宠 慨佟瘻氋欽务佅 宠慨 佟瘻 氋鵛勻佟 佅梡务 务侨 氋 錞紩宠鶖僒錜满欽嶊餩鴲侨研欽兞佅小巤涸區靈灇侨研勻絁务鵳侨助欽佅侨研溏 9.6%涸务8錞垷助獤稡絑崸帿輑餻侨研研鶖銳鸑鵂侨謭絑蠒侨玐腊絡鲮紩區涸腊务鵘蠒鍒鳅蜦腊欰倝倝倝垷礵涸侨的腊垷瘝梡勵乾兞瘝鍒倰呩 88.1%涸务氋傞鹦务佅絑崸炄涸B+C畮欽鍘劅鸑鵂涸蠒鲮絁/絁 霃梠蒜佅佅欰腊剣佪 80.8%涸务庈麤蜦騟侨涸侨鸟剣务侨劅鸑鵂兞峯鵘

5、蠒 侨尲佞紩涸劥剪餘悶佅侨剪胜兞 絛 宠2022/1/177侨礵渤PART 2务佅梡朐 僒錜區2022/1/178侨礵渤佅獴佅獤稡涸腊 獴佅+侨鵘蠒盗椚瘝剪务梡嶊餩罏涸侨 鍘鴪D 劍(2019 - 2020)欽擿劍(-) 鸟劍(2021-) 程劍(2016-2018)雩ACEB20畊16慨捘C畮佅 劼匬蟟B畮20172018遤銳 宠倗 湬 鵶佅嶹鄄劼匬綫渠 慨佅劼匬B畮告宠涸靈侮侮鍒倰呩搬 程劍瘝雮佅劼匬B畮剪湬尵剣鷓涸瑲灶騟2S0a1a9S剪佅鴪劼匬帿 兞餻翸腊搋务帿 鍒殆汥挿 痦倰佅劼匬B畮剪AMC垷 區20B1畮8佅刿劼匬兞鷶幯模侮ToB雦荛够2020絡遤倝侨氋鲮 宠慨佅荝劼匬模B畮剪

6、垷程翸搋侨研兰腊 瘝畮助遤 帿罭礵剪絈呍剪畊侨 满獴佅/玐瘝侨炄 霃2022/1/179侨礵渤倶涸鷶幯模务剪 地鷶幯畮呍痦倰獤佅匧劼匬 絗輑荈猰魧鸣獴佅+侨鵘蠒+ 蠒+鸑鵂兞倗剪程佅瘝务佅 欰侨鵘蠒盗椚瘝兞涸帿輑务侨鲮 港盗劼匬字遤剪遤幡遤皾佅禹絡餴幡皾幡皾庈麤餴&剪鸑麤幡皾痦倰佅劼匬劼鲱炽歏鵘蠒侨研區助翸椚翫緸翫幡皾庈麤&餴彂欰侨研餻腊*佅 靶畊禹欰侨 餻腊2022/1/1710侨礵渤氋傞 佅B畮霋錞垷灶3 侨勻彂港漛盗椚僒錜區侮椚涸岤岁侨佅侨剪宠侎絁务鳅务 欰崞剪瘝侨幷鷳鳅謭涸遤佅B畮痦刼絁佅侨剪鵓勻 鸟劍僒錜區雦2021佅侨剪錞垷3214字嫱41.03%2016-2021岤岁侨嫱鸟201

7、6-2021佅錞垷嫱鸟3475622279321442.80%61.96% 1344139.15%69.57%41.03%160.00%140.00%120.00%100.00%80.00%60.00%40.00%20.00%0.00%3500300025002000150010005000243201620172018201920202021佅侨剪錞垷字嫱鸟% 侨勻彂侨霧僒錜荈剣垷遤霄靍僒錜區侮椚5963.011254.36579.410.34%7328.611.39%8261.012.72%961064.2.6%16.00%14.00%12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%

8、2.00%0.00%17.18%18.00%20.00%1200 0.01000 0.08000 .06000 .04000 .02000 .00.02016201720182019岤岁侨20202021E嫱鸟%2022/1/1711侨礵渤 僒錜區 僒錜區佅崞鶷碫剣 务佅銳剣碫罏僽C畮B畮騗歲佅佅涸剣 搬翫緸涸佅佅剪挿餻腊务侨涸佅剪歋 荈剣騨騟暵剣佅垷 垷巤涸侨研B畮鸑鵂湬蠒剪 禹鸟銻渷絁嶊餩兞帿 涸兞峯碫剪 侨紩遤务 涸佅+鍒倰呩 倰荈魧助务 侨絑蠒务灶鍒 蜦殆雵餖皾餖盗椚 瘝絑蠒倰邉餤 务涸絑蠒劥絑蠒佪桧帿罭歏騗暟崨 假康菔瑟侅肫瘝絈 餴彂犚餻礵罭絈佅 涸侨鵘蠒蠒瘝剪絶 餻腊务侨鲮鳅涸欰僒

9、务 欽用禹B畮剪炄 霃倶倗模刿錠C畮罜絁B畮佐 遤兞峯獤稡玐鳅瀊佅劥魧梡渠傞 鳅模涸絁禹鳅涸 鍘鴪腊剪宐剣 佅佅涸C畮B畮騗歲佅 字App劍邉餤蜦涸C畮小獴邍涸帿罭B畮佅 佅撑欽絁腊礵 峯务宠絁务 鸟畮涸蜦僒畮涸鵘蠒 盗椚瘝剪倗侨紩剪 欰遤梠蒜涸 剪鍒倰呩2022/1/1712侨礵渤C畮佅宠湱鸑欽涸佅 鸟鵳姿晥崨餴瘝痦倰 鸣佞欰鸣C 畮佅絑蠒崞务 涸梠蒜佅 欽侨佖鸣鶖 涸畮蜦/务鵘蠒/畮輑餴倰 梡騟涸侨紩鸣 侨鵘蠒餻腊絁务 劥佪佞欰匬畊C畮佅模荈魧腊禹 佅侨剪欰 荈魧崨痦 倰名餴彂鸟鵶 餴佅 霃絁 剪欰C畮佅歋佅鸣佞欰 餻腊+鸟名名餻腊平台技术能力生态场景链接务侨佖鸣鸟加速市场教育提供资金支持

10、2022/1/1713侨礵渤B畮佅梡剣餴彂絡遤侨鲮劼 厤厤遤湱畊獤匧侨字 鵘蠒佅劢勻痦倰佅涸銳 挿遤碫罏剣劼畊鷶佅佅劼匬涸絑蠒满挿庈麤鲮 挿呋 涸剪 B畮遤錞垷兞欽 宠湱鵯銳宠B畮佅帿灇瑕絡 涸炄剣涸 佅+絑蠒鍒倰呩帿倰呩遤鍒獤匧鵘侨蠒字B畮梠佅蒜涸侨峯銻渷遤佅剪兞 垷务帿涸佐絁 玐App佐妴絁POS佐輑餧 妴椚餒絑蠒剪蜦 盗椚盗椚絁鵘蠒瘝鍒倰 呩僒錜區雩遤侨字佅餟瑬 鵘蠒涸梠蒜兞务鵓勻 涸侨B畮佅獤匧侨字鵘蠒佖欰佅 +2022/1/1714侨礵渤騨程絯帿B畮佅帿罭絈礵罭 絈2022/1/1715侨礵渤佅侨騨确程絯帿痦倰佅劼匬僽B畮佅佅倝馋涸併 錣湬絈餴彂犚餻絶餻腊务侨鲮痦倰佅B畮佅翸搋遤B畮

11、鍒倰呩佅湬絈遤鍒倰呩獴剪鄳欰崞剪獴厷梡兰畀腊挿佅剪畀佅鵮剪猰瘝餻腊剪碫务 SaaS 兰侅肫假康 傞薴銳欰佅霃+垷涸S剪aaS鸟畮宨盗宠鵳佐妴姿瀦的 佐Sa瘝aSSaaS銻渷涸宨菔假侅肫繠宨佅SaaS佅SaaS崨+佅佅荈+灇SSaaaSS姿SaaS 佞佅倝暟崨导鲨 渤鸑倝剪SaaS銳佅ERP剪蠒輑瘝剪佅剪輑猰剪 鸑鵂僤 POS遤暟崨翫緸輑 侅肫遤佅+蠒殜呍絑蠒兞翫緸鍒倰呩蠒瘝倝侅肫鸑菔暟 假崨霆套倝絑蠒鸑兞鵂翫佅緸鍒+絑倰蠒呩涸剪絁盗椚禹佅輑絑蠒兞馄鵂36遤 涸PART 3务佅瘻殜騟 僒錜區2022/1/1716侨礵渤帿罭遤荈魧遤佅佅+瘝 剪痦倰佅絯騈驶腊彂歏瘝遤务侨湬腊彂 歏瘝务侨挿汥挿絕荈魧

12、獤稡涸腊叻遤騨礵霋 湡叻纈侨宠鍒倰呩鵳鲮唙椚遤侨 侨倝傊腊鲮鸟絑崸涸 銳倰鵯胜兞佅唙椚絈 欽侨猰餻腊欰灇剪瘝崨玐 欰倰遤侨峯 渹挿腊彂歏侨 腊彂歏瘝遤挿务侨 挿汥挿鵳遤區劢勻侨騟馋鵳遤 梡侨鲮鵂玐务勻涸遤劼遤叻佅侨剪腊 騈驶叻剪腊彂歏瘝遤 騨荈魧遤佅帿涸遤峯佅 猰餗彂暟崨輑晥蠒瘝倰涸侨鍒 倰呩罜梡涸絑蠒餻腊务侨鲮 侨42.5%侨侨44.8%侨遤58.8%侨輑72.3%31.9%14.2%侨欰54.2%歏54.8%侨擿2022/1/1717侨礵渤 侨勻彂僒錜絾罌贊遤侨欽銻渷侨玐鵳遤霉僒錜區侮椚 僒錜區侨腊彂2022/1/1718侨礵渤佅腊騟兞峯僽呍欰帿 剪瘰呏1侨研餻腊2兞峯3欰4帿剪銳挿佅梡瘝

13、紩佅腊 區涸腊小巤涸侨欽研佅區侨研欽务侨研 研侨鵘蠒蠒瘝猰餻腊剪务 侨鲮鍘鴪傈絑蠒兞峯傈絑蠒鵂玐务涸侨欰灇剪 瘝崨玐务銳稇鲮侨研銳稇崨玐 鲮侨研侨餴欽 桧SaaS剪侨猰鍒倰呩 輑 餤魧涸欰劍剪 岤梡瘝紩瘝紩僤紩剒僤紩僤紩僤紩 僤紩PART 4务佅呩 區 僒錜區2022/1/1719侨礵渤佅佅侨欰崞剪 佅絑佅畀佞侨欰崞嶊餩罏佅锐欰崞綶餩爢獤邆遤瘝馄鵂1000欰崞剪傞 侨欰崞佅蓏欽赦赥啿卌遤剪抠鲨牰鲨劼牰獆鲨鲨佟字欰欰崞剪务欰崞綶餩佟剪侅肫吥毫爢梠渤鲨剪 氋剪餝暟詪卓欰兞獆輑椚餒剪傊暟佐暟崨鷻獆餱剪侅肫雲繠繠翴宠翟2022/1/1720侨礵渤佅絯佞刿猙鵘蠒腊 紤馄7剢崞欽鍘鴪區玐佐诡欽欰崞+磋嶊雧

14、欽社程虛 蠒佅麤吥麤. . .佅猙崨佞腊佞霄區殆區欽區蠒區絑蠒霏倗2022/1/1721侨礵渤佅畀侨鵘蠒剪 猙鵘蠒欽殆嶊葻佪鍘鴪鍘鴪/佅社/紤瘝玐佐诡欰崞岤崨蜦佅蜦荈絁暟俱/IoT庈麤霄欽撑霄欰崞麤涸玐雧嶊雧嶊欰崞+鍘鴪嶊套撑餝欽佐诡/絯岤鍘/鴪僒22蠒虛 社程佅 畀麤2022/1/1722侨礵渤佞/纈虛 /纈虛鵛纈佞麤瘝务侨紩鍒倰呩 劥佪綫瀊导鍘鴪倰劍絑蠒絑盗蠒椚佪桧媯 絑蠒盗椚腊佪 桧絑蠒佪桧傞騈驶餴朐鸟鵳遤餴盗椚餴欽佪桧絁盗椚餴 欽涸錞溫姻錛 餴佪桧欰絁7*24h絁灶傞 涸鸑鵂絁涸 崨玐剪佪桧銻渷鷓畀侮鍒 鷓欽歏馄劥欰 崞遤假遤歏瘝遤 遤銻渷鸣餴盗椚涸梠名輑剪 絗宠鲱炽 剪倰絁忘駈鲽絁匠

15、佅紩涸絁宠鵮 腊紩崨玐佅Not Only Payment 务紩鍒倰呩满侨馊勻馊涸 霋僽鶖倝盗椚輑剪涸雮涸絑蠒刿併盗 椚刿鲽匠輑剪刿僒蜦銳侨鲮倝涸衅絑鵯銳ITDTData Technology瘝禹絡涸紩刿銳涸鸣佪桧涸倝垷 2022/1/1723侨礵渤鸑侨紩騟匬兞侨鵘蠒 腊佅Not Only Payment 务紩鍒倰呩匬剪务涸 炄鍒倰呩餗畮鸑侨紩涸騟荈魧 佅+輑猰呍畀涸侨剪腊溫姻梡劥 佪鸣涸湡叻MGM猙鵘蠒佅+輑猰崨剪猰剪倰呩兰腊騟歋餴靈佅兰腊佐兰腊絕皾兰腊餖猰絡佅SaaS剪遤鍒倰呩佅佞KOL猫虊剪鲿APP玐兞PC緸畀2022/1/1724侨礵渤歏爢餝剪獴岤2011佅獴剪用帿岤用务佅佅剪涸20侨1

16、4獴蜦欰 遤禹佐絡雽霆獴歏剪馄鵂 627 8.2厅 嶊餩罏 鸑鵂鵶佅崨倗獤稡絁侨嶊餩欰 罏涸絶瀦歏獴佅絊畮欽雵絡佅絊畮畀佅剪霢研佅鵳晥罜撑务獴S务aaS侨鍒偽綟倰呩礵蠒涸畀輑猰佅瘝剪剪倗獤稡涸嶊餩 歏罏剪涸务侨 侨鲮剪餻腊B畮劥絑蠒佪桧1. Sa絗aS务侨鍒欰倰呩劍暵兞SaaS 欿厷涸翸遤兰涰涸欰瘝 涸兰厷絁+絁佪卓碫礵蠒务蠒 佪卓侮渠腊2. 礵蠒忘駈务涸輑宠 3. 輑猰嫱涸劥欰崞剪歏剪B畮佐C畮 B畮卹鸑鵂絁+絁垷霃雦 蜦梡歏C岁畮垷鸑鵂欽欽涸呋嶊餩涸蠒倰倗梡嶊鶛餩罏鍘欽鴪罏叻皊 怵皾佅絡剪涸佅欽剪玐 侨霹僈獴20212021/11/8 獴絑崸餻腊务倰满侨佅+侨务涸欰欰禹絡剪涸禹务倰佞鸑鵂獴

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