酱腌菜行业现状与前景趋势分析报告

1、酱腌菜行业现状与前景趋势分析报告目录1.酱腌菜行业现状41.1酱腌菜行业定义及产业链分析41.2酱腌菜市场规模分析62.酱腌菜行业存在的问题72.1加工专用品种研究和基地建设重视不够72.2标准和质量控制体系滞后72.3卫生和安全质量差82.4产品机械化程度低82.5企业国际市场竞争力弱82.6行业服务无序化92.7基础工作薄弱92.8产业结构调整进展缓慢92.9供给不足，产业化程度较低103.酱腌菜行业前景趋势113.1健康化生产是发展方向113.2未来品牌化是趋势113.3用户体验提升成为趋势123.4延伸产业链123.5行业协同整合成为趋势123.6生态化建设进一步开放133.7呈现集群

2、化分布133.8需求开拓144.酱腌菜行业政策环境分析154.1酱腌菜行业政策环境分析154.2酱腌菜行业经济环境分析154.3酱腌菜行业社会环境分析164.4酱腌菜行业技术环境分析165.酱腌菜行业竞争分析175.1酱腌菜行业竞争分析175.1.1对上游议价能力分析175.1.2对下游议价能力分析185.1.3潜在进入者分析185.1.4替代品或替代服务分析195.2中国酱腌菜行业品牌竞争格局分析195.3中国酱腌菜行业竞争强度分析196.酱腌菜产业投资分析206.1中国酱腌菜技术投资趋势分析206.2中国酱腌菜行业投资风险216.3中国酱腌菜行业投资收益21酱腌菜行业现状酱腌菜行业定义及产

3、业链分析近年来随着居民收入提升、酱腌菜普及率的不断提升，我国市场不断增长。酱腌菜是调味品子行业之一，主要有泡菜、榨菜、酱菜、新型蔬菜制品等种类，其中泡菜占比最大，达到了45%；其次为榨菜、新型蔬菜制品，其占比均为22%。酱腌菜是我国传统的蔬菜腌制品之一，分为发酵型腌菜和非发酵型腌菜两大类，发酵型腌菜包括榨菜、冬菜、泡菜、酸白菜等，而非发酵型腌菜包括咸菜、酱菜和糖醋菜。酱腌菜是指以新鲜蔬菜为主要原料，经淘洗、腌制、脱盐、切分、调味、分装、密封、杀菌等工序，采用不同腌渍工艺制作而成的各种蔬菜制品的总称。在我国蔬菜腌制目前又是一种重要的生鲜蔬菜加工方法。据考证，蔬菜腌制加工的历史源远流长，我国蔬菜腌

4、制起源于周朝，距今至少己有2500 年的历史，我们的祖先用盐渍法来保藏和加工生鲜蔬菜，千百年来世代相传，经过不断的发展创新形成了品种繁多、风味各异、食用方便、易于保存和深受消费者喜爱。酱腌菜是我国传统的蔬菜腌制品之一，分为发酵型腌菜和非发酵型腌菜两大类，发酵型腌菜包括榨菜、冬菜、泡菜、酸白菜等，而非发酵型腌菜包括咸菜、酱菜和糖醋菜。但受消费者口味偏好限制，腌菜地域性特征明显，但是目前榨菜已经打开了全国市场成为了全民范围的重要佐餐品。相比于其他食品，酱菜这类佐餐食品的产品生命周期更长，消费者的消费频率高，受到上下游环节变动受到的影响较小。我国酱腌菜行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选

5、掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国酱腌菜行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国酱腌菜产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。世界三大著名酱腌菜：榨菜、酱菜、泡酸菜，其中榨菜、泡菜是我国独特产品，西欧的泡酸菜、日本的酱菜都是由我国传入。日本蔬菜加工品中55%是腌制品；日本每年消费盐渍菜大约40 亿美元，其中80%左右盐渍菜从我国进口；随着日本城市化进程加快，农业人口相应减少，预计中国对日本出口盐渍菜将会不断增加。当前我国腌制蔬菜的年出口量近220 万吨。酱腌菜行业的上游原料主要为蔬菜，此外还包括食盐、

6、酱油、食醋及食糖等调味品以及各类食品添加剂。这些原料供给和价格变化将显著影响到酱腌菜行业的经营状况。而作为食品行业中重要的一个类别，酱腌菜行业的下游需求即人们的消费需求。其需求变动易受人们生活水平、消费习惯等因素的影响。酱腌菜市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，酱腌菜行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动酱腌菜产业应用的爆发式增长。目前，我国的酱腌菜行业发展尚处于起步阶段。榨菜行业特别注重对于上游原材料的控制，先发型企业完成布局后形成原料采购的高壁垒，后进入的玩家难以控制产业链源头；此外头部

7、企业账面现金充裕，集中采购时可及时付现，对上游的吸引力和议价权较强，因此大品牌规模优势愈发明显，形成马太效应。例如乌江榨菜通过高收购价保证公司收购的青菜头原料质量明显优于竞争对手。酱腌菜产品附加值低，原材料占产品的成本比重较高，如榨菜加工企业一旦远离榨菜原料产地，企业将负担较高的生产成本，其原材料成本大大增加，榨菜产品价格将在市场失去竞争优势。而酱腌菜的制作成本主要来源于原材料的采购，而大部分酱菜企业的营收渠道单一，导致产业上下游波动对于企业而言造成的影响太大。酱腌菜行业存在的问题 加工专用品种研究和基地建设重视不够我国是蔬菜生产大国，但缺少加工专用品种及加工专用品种选育的研究，造成了品种与加

8、工脱节。而且我国目前蔬菜种植集约化和规模化程度差，造成良种推广和技术普及困难。标准和质量控制体系滞后随着绿色经济浪潮的兴起，许多国家和地区制定了严格的准入制度，形成“绿色壁垒”、“技术壁垒”。而我国现行的标准基本上是在“七五”期间制定的，标准工作滞后已经严重影响了行业的发展。卫生和安全质量差腌制蔬菜卫生和安全质量较差的情况已经存在很久。由于“绿色意识”尚未普及，且缺乏“无污染、营养、卫生”的标准，产品远远达不到消费者的要求(防腐剂问题尤其突出)。国家质检总局曾经公布了酱腌菜产品品质监督抽查结果，产品抽样合格率为71.7%。造成品质低劣的主要原因，一方面是企业管理不严，没有精确的计量器具，没有相

9、应的检测能力，生产者凭经验添加防腐剂，导致产品添加剂超标；另一方面，生产企业为了减少投资，节约生产成本，不采用巴氏灭菌，同时为了保证产品不腐败而过量添加防腐剂。产品机械化程度低我国的腌制蔬菜企业普遍规模较小，机械化程度低，以劳动密集型为主，随着农村工业化和劳动力的转移必将失去这一优势。企业和科研单位都缺少腌制蔬菜加工业发展的技术支持和储备，这是我国腌制蔬菜加工业落后的根本原因。企业国际市场竞争力弱我国腌制菜行业产量最大的5 家企业的产量约占全国总产量的5%。以泡菜为例，四川生产泡菜的企业有30 多家，但其全部出口总额却不及韩国(株)河善贞综合食品一家。行业服务无序化 酱腌菜行业标准不成体系。服

10、务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。酱腌菜行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。基础工作薄弱酱腌菜标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，酱腌菜管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于酱腌菜的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对酱腌菜主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制

11、把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的酱腌菜行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致酱腌菜行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。酱腌菜行业前景趋势 由于我国的腌制菜行业是在原来基础很薄弱的情况下

12、发展起来的，与日韩等腌制菜业发达国家相比，还存在较大差距。未来，低盐、增酸、适甜是腌制菜的发展方向。目前腌制菜正在向营养化、疗效化、低盐化、多样化、天然化发展。通过真空包装、加热杀菌、低温和添加微生物抑制剂等措施实现低盐化，延长保质期。健康化生产是发展方向由于酱腌菜制作过程中不可避免的需要添加大量的食盐用来保鲜，不可避免的在腌制过程中容易产生亚硝酸亚等对身体有害的产物。随着食品工业技术水平的提升，传统酱腌菜产业需要改变以往作坊式的手工生产方式，通过现代化的生产设备和工艺，完成产品的不断升级。而且随着生活水平不断提高和健康饮食观念的形成，低盐化是酱腌菜的发展趋势。在保持传统酱腌菜的品种和风味的同

13、时，开发生产出符合现代消费者口味的低盐、低糖、清淡和营养的产品，并根据消费者的需求配制成不同风味，不同口感的产品，满足不同层次人群的需求。未来品牌化是趋势泡菜规模大，但集中度低，未来品牌化是趋势。泡菜虽规模大但受制于工业化程度低（通常一次发酵下需要冷链运输，保质期短）、原材料种植地分散，大部分为家庭自制或者小作坊式生产，品牌化率低。用户体验提升成为趋势随着用户需求的不断提升，倒逼酱腌菜行业的软硬件环境进一步完善，而行业软硬件环境的完善又必然给用户带来更好的用户体验，这种良性机制，有效提高了行业用户粘性，必然成为外来酱腌菜行业的一大发展趋势。延伸产业链酱腌菜行业近年来从传统的模式转换到互联网融合

14、模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。行业协同整合成为趋势 酱腌菜行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当酱腌菜行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，酱腌菜需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促

15、进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态酱腌菜行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。呈现集群化分布目前各地都在推酱腌菜项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的酱腌菜项目。随着各地酱腌菜建设，中国酱腌菜建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国酱腌菜建设已

16、经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级酱腌菜项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国酱腌菜建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展酱腌菜建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧酱腌菜建设。未来一段时间，中国中西部地区酱腌菜建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的酱腌菜水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的酱腌菜相对来说会更加成熟一些。但目前中西部酱腌菜打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们

17、生活水平的提高， 在酱腌菜行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。酱腌菜行业政策环境分析酱腌菜行业政策环境分析国家从大的政策方向上对酱腌菜行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。酱腌菜行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增

18、长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的酱腌菜产业，国民经济的平稳较快发展是保证酱腌菜行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了酱腌菜行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。酱腌菜行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，酱腌菜业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的酱腌菜行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对酱腌菜产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。酱腌菜行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的

19、科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为酱腌菜行业发展提供了强有力的保障。酱腌菜行业竞争分析目前，我国酱腌菜领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局酱腌菜相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的酱腌菜产品。酱腌菜行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，

20、促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。酱腌菜行业竞争分析对上游议价能力分析生产酱腌菜的原材料主要是蔬菜和盐、酱油、醋等调味品以及食品添加剂。我国蔬菜资源丰富，种植农户较多，因此酱腌菜行业对此具备一定的议价能力。但是近两年来，蔬菜及食盐、食醋等市场需求旺盛，推动其价格不断上涨，使得酱腌菜行业生产成本不断上升，可见在供需偏紧的整体格局下，酱腌菜行业对上游原料的议价能力有所减弱。酱腌菜作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要

21、竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，酱腌菜企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析我国酱腌菜行业企业数量众多，但知名企业并不多。目前我国酱腌菜食品的消费群体及营销渠道均较为有限，品牌知名度较高的企业，其市场接受度相对较高，对下游消费者的议价能力也较强；而大部分名不见经传的小企业，其产品往往很难占领市场，大部分企业靠的是低价竞争，议价能力较弱。酱腌菜行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大

22、规模的地产企业。酱腌菜企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析酱腌菜行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。酱腌菜行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是酱腌菜行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是酱腌菜行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是酱腌菜行业会因潜在进入者的实际进

23、入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析酱腌菜行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国酱腌菜行业品牌竞争格局分析中国酱腌菜行业竞争强度分析（1）中国酱腌菜行业现有企业竞争情况目前，酱腌菜行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国酱腌菜行业上游议价能力分析酱腌菜行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、酱腌菜材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，酱腌菜行业对上游议价能力较强。（3）中国酱腌菜行业下游议价能力分析酱腌菜行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，酱腌菜行业对下游议价能力较强。（4）中国酱腌菜行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业