联合办公行业现状及前景趋势报告

1、联合办公行业现状及前景趋势报告 目录1.联合办公行业现状51.1联合办公行业定义及产业链分析51.2联合办公市场规模分析71.3联合办公市场运营情况分析81.4联合办公、孵化器、众创空间区别111.5传统办公和联合办公对比112.联合办公行业存在的问题122.1行业服务无序化122.2供应链整合度低122.3基础工作薄弱122.4产业结构调整进展缓慢122.5供给不足，产业化程度较低133.联合办公行业前景趋势143.1资源整合能成竞争关键143.2行业进入整合期，头部效应将凸显143.3精细化运营成为竞争的关键143.4联合办公空间更强调用户的体验153.5联合办公空间运营模式153.6智慧

2、办公成为联合办公空间的标配153.7“独立+联合”模式成为未来方向163.8专业化、垂直化、精细化发展163.9联合办公综合体会成为未来重要模式163.10跨界互联是联合办公不可绕过的路径163.11联合办公将成为城市更新的重要力量174.联合办公行业政策环境分析174.1联合办公行业政策环境分析174.2联合办公行业经济环境分析184.3联合办公行业社会环境分析184.4联合办公行业技术环境分析185.联合办公行业竞争分析205.1联合办公行业竞争分析205.1.1对上游议价能力分析205.1.2对下游议价能力分析205.1.3潜在进入者分析215.1.4替代品或替代服务分析215.2中国联

3、合办公行业品牌竞争格局分析225.3中国联合办公行业竞争强度分析226.联合办公产业投资分析236.1中国联合办公技术投资趋势分析236.2中国联合办公行业投资风险236.3中国联合办公行业投资收益24联合办公行业现状联合办公行业定义及产业链分析联合办公是一种为降低办公室租赁成本而进行共享办公空间的办公模式，来自不同公司的个人在联合办公空间中共同工作。在特别设计和安排的办公空间中共享办公环境，彼此独立完成各自项目。联合办公行业是指从事联合办公相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知联合办公行业定义，对预测并引导联合办公行业前景，指导行业投资方向至关重要。行业由 “空间赋能

4、”向 “服务赋能”升级，业务呈现多元化趋势，盈利模式趋于丰富。未来随着产品服务质量提高，市场接受度趋于上升，行业市场规模有望持续增长。我国租户使用联合办公的主要出于提升效率、灵活便利和节约成本等目的，在选择联合办公品牌时主要考虑因素为地理位置、租金价格和交通条件。我国联合办公行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国联合办公行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国联合办公产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。从需求端来看，企业办公场所需求呈现出一定刚性，且随着

5、经济社会的发展，企业办公体验趋于升级，需求变化推动联合办公行业发展;从供给端来看，行业深度洗牌倒逼联合办公品牌转型升级，运营更加精细化，此外，科技的不断发展也将促进行业不断提升产品力和服务力。办公者可与其他团队分享信息、知识、技能、想法和拓宽社交圈子等。服务商包括WE+联合办公、氪空间、米域、CREATER创邑、思微SimplyWork、联合创业办公社（PeopleSquared)、柔性办公基地、协纵国际企业港、Bee+、无界空间、邻客、Workingdom等。上游产业中游产业下游产业自由职业者自主开发施工设计工场改造土地资源培训IT支持虚拟注册地设备租赁创业团队中小型企业创新工作室资金对接大

6、企业外接团队联合办公市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，联合办公行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动联合办公产业应用的爆发式增长。近九成受访者认为良好的工作环境能激发个人创造力;超七成受访者认为职场人群对办公环境重视程度明显上升;65.4%的受访者表示办公场所需要满足职场人群的休闲需求。随着经济社会的发展，人们对办公环境质量要求不断提升。注重以人为本，满足多样化的个性需求，激发个人创造力的办公环境将会受到新生代职场人群欢迎。目前，我国的联合办公行业发展尚处于起步阶段。2019年联合办公行业

7、市场规模约为1267.2亿元，预计到2022年有望突破4000亿元。行业由 “空间赋能”向 “服务赋能”升级，业务呈现多元化趋势，盈利模式趋于丰富。未来随着产品服务质量提高，市场接受度趋于上升，行业市场规模有望持续增长。联合办公市场运营情况分析联合办公行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。市场供给分析：联合办公行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。联合办公市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析

8、还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。市场需求分析：我国的联合办公行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对联合办公企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范联合办公行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入联合办公领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，联合办公行业发展前景广阔。市场价格分析：在经济全球化的趋势下,联合办公行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与联合办公行业规模增长相

9、对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的联合办公行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,联合办公行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致联合办公行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上联合办公行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。行业盈利能力分

10、析：联合办公行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得联合办公行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,联合办公行业的盈利能力急需改善。行业运营能力：联合办公行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的联合办公企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。联合办公、孵化器、众创空间区别目前部分联合办公品牌的定位囊括联合办公、众创空间、孵化器

11、，但这三者有所不同。传统办公和联合办公对比联合办公空间作为一种共享办公空间，相对传统办公，在成本、环境、办公设施等方面具有较大的不同。联合办公行业存在的问题行业服务无序化 联合办公行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。联合办公行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低 联合办公行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。联合办公行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱联合办公标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品

12、、监测等能力亟待加强。目前而言，联合办公管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于联合办公的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对联合办公主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的联合办公行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供

13、给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致联合办公行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。联合办公行业前景趋势资源整合能成竞争关键随着联合办公行业进入整合期，低端的联合办公空间将退出市场，小品牌的联合办公空间将被整合到竞争实力强的品牌中，头部效应将凸显，头部玩家的竞争日益激烈。资源整合能力将成为企业的核心竞争力，联合办公空间需要实现各类资源的整合，上下游产业的打通，做好客户所需的产业对接

14、，从而构建企业服务的生态体系，进一步增强增值盈利能力，实现盈利方式多样化，促进企业持续发展。行业进入整合期，头部效应将凸显未来几年，行业进入整合期，低端的联合办公空间将退出市场，小品牌的联合办公空间将被整合到竞争实力强的品牌中，头部效应将凸显，头部玩家的竞争日益激烈。精细化运营成为竞争的关键行业快速的增长使不少联合办公空间模式趋向雷同，服务质量参差不齐。联合办公作为一种轻资产模式，精细化的运营、高品质的服务质量、优质的用户工作体验，是行业持续发展、实现营利必经之道。未来，联合办公市场会更细分，联合办公企业针对细分市场打造个性化、专业化的服务。联合办公空间更强调用户的体验联合办公企业深耕用户实质

15、需求，采用人工智能、大数据技术、云计算等技术，提高办公智能化水平，提升用户体验。如通过管理系统实现对联合办公空间人员流动的管理监控、通过人脸识别等人工智能实现办公人员身份认证、考勤管理等，为企业提供更高效的办公场景服务。联合办公空间运营模式目前联合办公空间可分为自营和混营两种主要模式。自营模式是指联合办公企业从办公楼开发商或业主方租用办公楼，进行设计和装修，之后再将其出租。混营模式是指自营、加盟、合作经营等多种形式的混合体。自营模式的优势是能够保证社区空间和服务标准化，对旗下社区有统一管理，运营效率更高。混营模式的优势是快速扩张，前期投入相对较少，但运营主体分散，很难实现运营和服务的标准化，后

16、期管理成本高。 智慧办公成为联合办公空间的标配不同于传统写字楼，联合办公空间更强调用户的体验。联合办公企业深耕用户实质需求，采用人工智能、大数据技术、云计算等技术，提高办公智能化水平，提升用户体验。智能化成为联合办公的标准配置，入驻企业用户分享与合作变得简单快捷。 “独立+联合”模式成为未来方向优客工场、纳什空间、氪空间、SOHO3Q等在内的头部联合办公品牌纷纷由全部联合办公空间供应转为多种方式并行的“独立+联合”模式。专业化、垂直化、精细化发展随着联合办公的深度发展，办公场景也正在经历巨变和重构，从过去的格子间到打破格子间的联合办公新模式，最终层层递进走向了垂直型联合办公空间，个性化、去中心

17、化正在成为联合办公发展的新路径。因此，专业化、垂直化、精细化是未来联合办公的发展方向。联合办公综合体会成为未来重要模式与城市更新对应的，传统的综合体、写字楼面临极大的生存压力，部分综合体和写字楼进行改造与联合办公结合成为趋势。另外，随着城市职住压力加大，“办公+公寓+社交空间”的共享际(5Lmeet)模式出现，未来“联合办公+购物中心+公寓”的模式也将成为新趋势。跨界互联是联合办公不可绕过的路径联合办公平台在发展过程中，已经意识到跨界融合、联动发展的重要性。近年来，优客工场、纳什空间等头部品牌纷纷与酒店、电商、旅游等行业品牌联姻。联合办公将成为城市更新的重要力量城市更新作为存量土地二次开发的重

18、要手段，已经成为新一轮城市建设和发展的重要抓手。随着一线城市的城市更新以及新文创产业的蓬勃发展，联合办公成为城市更新的重要力量。在这方面，优客工场是积极实践者。联合办公行业政策环境分析联合办公行业政策环境分析国家从大的政策方向上对联合办公行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。联合办公行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为

19、世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的联合办公产业，国民经济的平稳较快发展是保证联合办公行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了联合办公行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。联合办公行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，联合办公业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的联合办公行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对联合办公产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。联合办公行业技术环境分析中国的科技发展战

20、略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为联合办公行业发展提供了强有力的保障。联合办公行业竞争分析目前，我国联合办公领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局联合办公相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的联合办

21、公产品。联合办公行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。联合办公行业竞争分析对上游议价能力分析联合办公作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，联合办公企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析联合办公行业下游主要有企事业单位、消费业主等组

22、成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。联合办公企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析联合办公行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。联合办公行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是联合办公行业会因潜在进入者的实际进入而

23、增加行业有效资本量；二是联合办公行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是联合办公行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析联合办公行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国联合办公行业品牌竞争格局分析中国联合办公行业竞争强度分析（1）中国联合办公行业现有企业竞争情况目前，联合办公行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国联合办公行业上游议价能力分析联合办公行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、联合办公材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，联合办公行业对上游议价能力较强。（3）中国联合办公行业下游议价能力分析联合办公行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，联合办公行业对下游议价能力较强。（4）中国联合办公行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。（5）中