康养行业现状及前景趋势分析报告

1、康养行业现状及前景趋势分析报告目录1.康养行业现状51.1康养行业定义及产业链分析51.2康养市场规模分析72.康养行业存在的问题72.1政策落实力度有待提高82.2顶层制度设计有待完善82.3康养产业发展有待规范92.4康养专业人才比较匮乏92.5行业服务无序化102.6供应链整合度低102.7产业结构调整进展缓慢112.8供给不足，产业化程度较低113.康养行业前景趋势123.1文化支撑下的康养小镇123.2建设运营需循序渐进123.3资源优势突出133.4产业关联度高133.5整体规模适中143.6运动康养型趋势143.7医疗康复型趋势153.8居住养生型趋势153.9延伸产业链153.

2、10行业协同整合成为趋势163.11生态化建设进一步开放163.12呈现集群化分布173.13需求开拓184.康养行业政策环境分析184.1康养行业政策环境分析184.2康养行业经济环境分析184.3康养行业社会环境分析194.4康养行业技术环境分析195.康养行业竞争分析205.1康养行业竞争分析205.1.1对上游议价能力分析205.1.2对下游议价能力分析205.1.3潜在进入者分析215.1.4替代品或替代服务分析215.2中国康养行业品牌竞争格局分析215.3中国康养行业竞争强度分析226.康养产业投资分析226.1中国康养技术投资趋势分析236.2中国康养行业投资风险236.3中国

3、康养行业投资收益24康养行业现状康养行业定义及产业链分析康养产业是一个涵盖养老、医疗、科技、体育、文化等诸多业态于一身的产业。近年来在银发浪潮下，老年人消费也会迅速增长。随着我国城乡一体化步伐的加快，再加上国家对经济内循环更加重视，康养产业发展迎来了空前的机遇。康养产业是个朝阳产业，但是各地在上该产业项目时存在一些问题，急需加以解决。康养行业是指从事康养相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知康养行业定义，对预测并引导康养行业前景，指导行业投资方向至关重要。立足把康养产业培育成为经济发展新的增长点和重要支柱产业。例如山西省明确提出鼓励民间资本参与养老服务，支持社会办大型医

4、养机构集团化、连锁化发展，打造“康养山西、夏养山西”品牌，促进文旅康养融合发展。山东省致力于积极应对人口老龄化，大力发展银发经济，积极推进医养结合示范省、“互联网+医疗健康”示范省建设，加快国家健康医疗大数据中心(北方)、国家区域医疗中心建设，打造医养结合示范省。康养产业将是21世纪的新兴产业，涵盖诸多业态，关联城市建设、生态环境、民风民俗、科技信息、文化教育、社会安全等众多领域。而在未来很长一段时间里，众多资本将围绕这些业态，展开激烈的竞争。我国康养行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国康养行业依旧会继续保持增长趋势，未

5、来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国康养产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。在资源的高效配置、城市的均衡发展等方面，文化+康养产业特色小镇均独具优势。需要注意的是，在这类特色小镇建设和运营过程中，文化产业与康养产业不能盲目融合发展，还需形成资源共享、短板互补、循序渐进的发展格局。从产业链角度看，康养产业可容纳数十个行业，吸纳数以万计的就业人口。产业链上游主要从事研发生产，涵盖生物、医药、营养、保健、食品等行业;产业链中游主要从事服务消费，涵盖健康、养老、医疗、旅游、体育、农业等行业;产业链下游主要从事衍生体验，涵盖文化、艺术、科技、创意等行业。康养市

6、场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，康养行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动康养产业应用的爆发式增长。目前，我国的康养行业发展尚处于起步阶段。目前老年人均消费水平已高于全体居民人均消费水平，2020年我国老年人均消费达16307.38元，同比增长9.11%。2020年我国康养产业市场规模约达7.7万亿元，有322家康养医院。但目前全国还有600多个城市没有康养医院，可见我国以康养产业市场仍有很大发展空间。2030年市场规模将高达16万亿元。而目前，我国康养产业市场消费需求在5万亿元以上。康养

7、行业存在的问题 政策落实力度有待提高国家和各地对康养产业的政策支持力度很大，在土地供应、资金补助、税费减免等方面出台了一系列优惠政策，但由于一些部门未将政策措施具体化，缺少相应的配套实施机制，使得政策难以真正落实到位，无法充分发挥优惠政策对企业发展康养产业的激励和扶持作用。比如：有的文件条款不明确，措辞比较模糊，在执行中弹性较大，有的部门在执行政策时把“可减免”理解成“不可减免”，把“可”理解为不是必须要办的事项。顶层制度设计有待完善政府部门在“卫生准入、民政扶持、医保定点、政策优惠”等方面主导作用发挥不够，缺乏制度上的顶层设计，特别是许多地方康养产业还没有全部建立服务标准体系，有的行业准入标

8、准跟不上行业发展步伐，导致服务的稳定性和持续性不足。比如：目前新设立医养结合机构仍按照上世纪90年代的医疗机构设立标准建设，而且儿科、产科等与老年人毫无关系的科室也被列为设立的刚性要求。有企业反映：医院办养老机构需要另行办理执照，造成一个单位拥有两个执照、两个管理标准，涉及到多个管理部门的问题。而且，医养结合企业被划归为医院，而不是养老院，不能享受到水电暖优惠的政策。康养产业发展有待规范目前，大部分康养产业竞争还处于初级阶段，行业垄断等尚未形成，巨大的市场空间使许多企业纷纷跨界入局，争抢健康养老产业大蛋糕，但在一定程度却存在一哄而上、同质化等问题，影响和制约着河北省康养产业健康发展。比如：一些

9、养老机构，临时聘用一个医生就变成医养结合机构，许多诊疗任务并不能完成。医养结合机构属于多龙治水，加上监管缺失，导致医疗隐患增多。同时，这一产业远未形成一个健康、完整的产业体系，从事康养产业的企业规模普遍较小，实力较弱。康养专业人才比较匮乏当前，老年人口有三分之二时间是处于待病状态，越来越多的高龄、失能、失智和患病老人需要获得专业的康复护理服务，但现在我国整体老龄健康服务产业的发展还远远不能满足这一需求，特别是随着未来进一步开发社区养老、居家养老，更需要大量养老服务人员，但护工群体的数量却在不断减少。而且，由于职业认可度差、工作强度大、工资低保障差、缺乏职业上升通道等因素，年轻群体从事养老服务行

10、业比例较低。大部分养老服务人员年龄偏大、文化水平较低、专业水准不高、人员队伍不稳定一直是整个行业发展的“顽疾”，也是养老机构影响入住老人生活质量的“硬伤”。行业服务无序化 康养行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。康养行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低 康养行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。康养行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于康养的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作

11、用对象狭窄,因而对康养主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的康养行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致康养行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行

12、业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。康养行业前景趋势文化支撑下的康养小镇注重文化性和体验性，有助于康养产业链条的延伸，创造品牌优势。泰国美体养生、印度瑜伽养生、法国庄园养生、美国养老养生、瑞士阿尔卑斯高山养生等已经形成了浓郁的当地文化特色，当地产业竞争力和规模因此而形成。特色小镇为各地产业发展战略的再选择提供了新思路。文化+康养产业特色小镇一般以“健康”为小镇开发的出发点和归宿点，将文化体验、健康疗养、医疗美容、生态旅游、休闲度假、体育运动、健康产品等业态聚合起来，实现文化与健康相关消费聚集，形成具有文化意蕴和康养功能的特色小镇。建设

13、运营需循序渐进不同地方的特色小镇在功能定位、产业选择、空间布局、风格特征、发展方式等方面各有不同，但作为一种产业与区域相结合的经济社会形态，特色小镇也有自身共性的发展规律。按照从无到有的发展路径，文化+康养特色小镇的建设可分为战略定位、组织建设、运营管理3个阶段，每个阶段都有预期实现的任务目标和需要遵循的基本原则。首先，文化+康养特色小镇需要合理设计战略定位，包括功能、产业、特色定位3个核心内容。小镇功能定位是明确小镇对于城市和农村之间的衔接作用以及与相邻小镇的互补作用。小镇产业定位是指合理规划主导产业类型及产业体系，甄别和分析当地的资源及市场条件，遵循适宜和适度原则，围绕特色主导产业，聚合相

14、关产业，建构产业生态系统。小镇特色定位是人文与空间的个性化设计，将当地的历史文化、自然风光、民俗风情等特色资源融入空间环境和特质中，形成富有特色的生活场景，让小镇“留得住青山绿水，系得住乡愁”，成为“区域特性产业发展民居生活”三位一体、和谐相融的特色小镇。资源优势突出相对于城市，乡村在环境、生态、空气、山、水、林、湖等资源上具有独特的、不可比拟的优势，这也是乡村康养产业必将获得大发展的重要资源基础。因此，立足于资源来发展乡村康养，能够通过环境的营造，构建和谐的自然景观与人文景观，给人以美的享受，使人心灵上受到美的熏陶，产生与自然融为一体的感觉，进而沉淀浮躁与喧嚣，释放郁闷与压抑，调节机体的免疫

15、系统，起到养生、保健、治疗的作用。产业关联度高康养产业在农村的发展，为农村产业的发展找到了新的突破、创造了新的契机。康养产业以其对产品、环境和服务的要求，具有引领农村一二三产业融合发展的先天条件和提升空间。乡村康养集约了当地的一二三产业资源，将农业生产与康养产业生产、加工、制造、流通、服务等产业环节的资源充分整合、融合和发展，形成了紧密的产业链。整体规模适中乡村康养不是追求大而全，而是精、准以及规模适中，过大和过小都不适合乡村康养产业的健康发展。规模过大，必将会造成巨大的生态、资源、环境、人力等方方面面的超负荷运转，从而影响到乡村综合发展；规模过小，则很难形成产业效益和市场竞争力，同样也会造成

16、乡村资源的浪费，对乡村综合发展起不到积极的作用。运动康养型趋势依托山地、峡谷、水体等地形地貌及资源，融入传统、时尚、文化、高端、大众、极限等多元化运动康体项目，发展山地运动、水上运动、户外拓展、户外露营、户外体育运动、定向运动、养生运动、极限运动、传统体育运动、徒步旅行、探险等户外康体养生产品，推动体育、旅游、度假、健身、赛事等业态的深度融合发展。医疗康复型趋势以医护疗养，康复休养为核心理念，依托适宜的气候资源、医药资源、现代中西医疗技术资源等，将优质的医疗康复咨询服务与旅游度假结合，提供中西医疗、心理咨询、康复护理、医药医疗科技、医疗设备、复健器材、居家护理设备等康养服务。居住养生型趋势以原

17、生态的生态环境为基础，以健康养生为理念，以度假地产开发为主导而形成的一种健康养生居住、健康养生、休闲旅游为核心功能的康养模式。延伸产业链康养行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。行业协同整合成为趋势 康养行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当康养行业的社区化运营

18、属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，康养需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态康养行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。呈现集群化分布目前各地都在推康养项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果

19、没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的康养项目。随着各地康养建设，中国康养建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国康养建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级康养项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国康养建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展康养建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧康养建设。未来一段时间，中国中西部地区康养建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各

20、地打造的康养水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的康养相对来说会更加成熟一些。但目前中西部康养打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在康养行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。康养行业政策环境分析康养行业政策环境分析国家从大的政策方向上对康养行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开

21、拓创新。康养行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的康养产业，国民经济的平稳较快发展是保证康养行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了康养行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。康养行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，康养业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的康养行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对康养产品的多样化、个性化

22、消费趋势日渐明显。康养行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为康养行业发展提供了强有力的保障。康养行业竞争分析目前，我国康养领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局康养相关行业

23、，推出了一系列针对不同应用场景的康养产品。康养行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。康养行业竞争分析对上游议价能力分析康养作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，康养企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析康养行业下游主要有企事业单位

24、、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。康养企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析康养行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。康养行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是康养行业会因潜在进入者的实际进入而增

25、加行业有效资本量；二是康养行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是康养行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析康养行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国康养行业品牌竞争格局分析中国康养行业竞争强度分析（1）中国康养行业现有企业竞争情况目前，康养行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国康养行业上游议价能力分析康养行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、康养材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，康养行业对上游议价能力较强。（3）中国康养行业下游议价能力分析康养行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，康养行业对下游议价能力较强。（4）中国康养行