有机硅行业现状与前景趋势分析报告

1、有机硅行业现状与前景趋势分析报告目录1.有机硅行业现状51.1有机硅行业定义及产业链分析51.2有机硅市场规模分析72.有机硅行业存在的问题82.1尚未系统掌握核心技术92.2能耗物耗差距大92.3综合成本参差不齐102.4产业结构不合理102.5自主创新能力不强102.6上下游一体化程度低102.7基础工作薄弱112.8产业结构调整进展缓慢112.9供给不足，产业化程度较低113.有机硅行业前景趋势133.1下游应用广泛市场需求大133.2国内有机硅行业上下游技术不断突破133.3下游产品、种类不断扩大133.4有机硅性能优异、形态多样、用途广泛143.5有机硅行业市场将稳步扩大143.6高

2、效的网络营销将成趋势153.7延伸产业链153.8行业协同整合成为趋势153.9生态化建设进一步开放153.10呈现集群化分布163.11需求开拓174.有机硅行业政策环境分析174.1有机硅行业政策环境分析174.2有机硅行业经济环境分析184.3有机硅行业社会环境分析184.4有机硅行业技术环境分析195.有机硅行业竞争分析205.1有机硅行业竞争分析205.1.1对上游议价能力分析205.1.2对下游议价能力分析205.1.3潜在进入者分析215.1.4替代品或替代服务分析215.2中国有机硅行业品牌竞争格局分析225.3中国有机硅行业竞争强度分析226.有机硅产业投资分析236.1中国

3、有机硅技术投资趋势分析236.2中国有机硅行业投资风险236.3中国有机硅行业投资收益24有机硅行业现状有机硅行业定义及产业链分析有机硅由硅氧链节构成，促使有机硅集成了有机物和无机物的综合优点，产品特性表现突出，所以有机硅的应用领域和使用效果都具有较强的竞争力。有机硅行业上游生产原料为硅粉和一氯甲烷，我国金属硅资源丰富，有利于我国有机硅工业的持续发展。有机硅的下游应用行业非常广泛，包括建筑、电子电器、新能源、电力设备等。有机硅是指含有硅碳键（Si-C）、且至少有一个有机基团是直接与硅原子相连的一大门类化合物，包括各类小分子化合物和高分子聚合物。其中，以硅氧键（-Si-O-Si-）为骨架组成的聚

4、硅氧烷，是有机硅化合物中为数最多、研究最深、应用最广的一类，约占总用量的90%以上。因此，狭义上的有机硅材料主要是指聚硅氧烷。有机硅，即有机硅化合物，是指含有Si-C键、且至少有一个有机基是直接与硅原子相连的化合物，习惯上也常把那些通过氧、硫、氮等使有机基与硅原子相连接的化合物也当作有机硅化合物。其中，以硅氧键(-Si-O-Si-)为骨架组成的聚硅氧烷，是有机硅化合物中为数最多，研究最深、应用最广的一类，约占总用量的90%以上有机硅行业是指从事有机硅相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知有机硅行业定义，对预测并引导有机硅行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国有机硅行业

5、在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国有机硅行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国有机硅产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。在有机硅众多的下游应用领域中，建筑、电子电器、纺织、个人护理等仍将是有机硅材料的主要应用领域；光伏、新能源等节能环保产业对有机硅材料的市场需求将保持中高速增长；超高压和特高压电网建设、3D打印、智能可穿戴设备及其他新兴领域将是有机硅材料未来的市场增长点和突破点之一；此外有机硅材料对国家重大工程具有不可替代性，主要为高可靠性、高稳定性、

6、高性能的特种有机硅材料，虽然用量不大，但种类多，技术要求高，未来发展前景乐观。有机硅行业上游生产原料为硅粉和一氯甲烷，我国金属硅资源丰富，有利于我国有机硅工业的持续发展。有机硅的下游应用行业非常广泛，包括建筑、电子电器、新能源、电力设备等。上游产业中游产业下游产业硅树脂建筑氯甲烷金属硅液氧甲醇硅橡胶电力硅油电子电器硅烷偶联剂汽车白炭黑生物医疗有机硅市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，有机硅行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动有机硅产业应用的爆发式增长。目前，我国的有机硅行业发展尚处于起步阶

7、段。我国有机硅新建项目快速扩张，行业产能出现爆发式增长，加之国内企业技术水平与国外差距较大，导致期间行业产能利用率出现大幅下降。此后，国内产能进入温和扩张阶段，随着过剩产能逐步消化、行业技术进步以及企业工艺管理水平的提升，行业产能利用率呈持续上升趋势。有机硅是一类性能优异、形态多样、用途广泛的高性能新材料，随着国民经济的发展和人民生活水平的不断提高，有机硅产品在越来越多的领域展示其优越性能并发挥作用，逐步实现对传统材料的替代，应用范围不断扩大。有机硅产品成本包括直接材料、制造费用以及人工成本，其中直接材料占到有机硅产品成本的70%，其中金属硅和一氯甲烷是有机硅的主要原材料，占比分别为47.25

8、%和13.2%，金属硅和一氯甲烷的价格波动对于有机硅产品生产以及定价起到了重要影响作用。2023年我国聚硅氧烷总产能将达196万吨/年，产量达170万吨，2019-2023年期间年均增长率分别为6.73%和8.51%。有机硅行业存在的问题 尚未系统掌握核心技术以单体合成环节为例，我国单体合成的全口径(含高沸)平均选择性约80%，较跨国公司低510个百分点;氯甲烷单程转化率平均35%，较跨国公司低2035个百分点。此外，“三废”及低价值副产物不能做到严格妥善处理，对产品关键杂质缺少控制处理手段。能耗物耗差距大能耗物耗差距大，安全环保水平不高。截至目前，我国吨硅氧烷综合能耗较世界领先水平高出50%

9、100%，物料消耗平均高5%10%，相应的“三废”产生量平均高出1倍。综合成本参差不齐在保障安全及加大环保治理投入的前提下，国内现有内资产能中约20%的硅氧烷出厂成本(不含折旧及三项费用)与跨国公司相当，约为11元/千克;约30%的硅氧烷出厂成本在1215元/千克，其余产能的成本则普遍较高。 产业结构不合理近年来，有机硅单体的投资持续增长，在建和拟建的项目较多，而且主要面向中低端产品，如果在“十二五”不统筹规划，合理引导，极可能导致有机硅单体的产能过剩与市场竞争压力。同时，有机硅行业中的特殊品种及中高档产品仍产能不足，依赖进口的局面没有改观。自主创新能力不强虽然在一些领域与品种上取得了一些技术

10、突破，但在一些高端产品领域仍缺少自主知识产权的核心技术和专利技术，发展受制于国外公司；从科研投入占销售收入的比例来看，行业平均不到1.5%。上下游一体化程度低世界上主要有机硅单体生产商的有机硅单体自加工比例都超过50%，有机硅单体和有机硅材料的生产是上下游一体化的，企业整体经济效益受有机硅单体价格波动的影响较小，企业抗风险能力强。我国有机硅单体生产企业与下游有机硅材料的合成和应用开发仍有脱节现象，企业抗风险能力较弱。基础工作薄弱有机硅标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，有机硅管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整

11、进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于有机硅的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对有机硅主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的有机硅行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，

12、导致有机硅行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。有机硅行业前景趋势下游应用广泛市场需求大在有机硅众多的下游应用领域中，建筑、电子电器、纺织、个人护理等仍将是有机硅材料的主要应用领域；光伏、新能源等节能环保产业对有机硅材料的市场需求将保持中高速增长；超高压和特高压电网建设、3D打印、智能可穿戴设备及其他新兴领域将是有机硅材料未来的市场增长点和突破点之一；此外有机硅材料对国家重大工程具有不可替代性，主要为高可靠性、高稳定性、高性能的特种

13、有机硅材料，虽然用量不大，但种类多，技术要求高，未来发展前景乐观。国内有机硅行业上下游技术不断突破有机硅上游新建金属硅冶炼装置全部采用了25500KW以上炉型，工艺生产原材料消耗水平不断下降，废弃物回收利用率不断提高，与发达国家生产技术水平差距不断缩小；有机单体生产，有机硅合成装置单套产能规模逐步由2wt/a扩大到15wt/a，运行技术水平经过多年摸索原材料消耗水平不断降低，少数大企业已经做到了自主改扩建。下游有机硅高新技术产品不断涌现，室温胶在高端领域逐步替代进口产品，应用领域不断扩大。下游产品、种类不断扩大全球有机硅下游产品品种高达上万种，中国有机硅下游产业发展起步较晚，2010年国内有机

14、硅产品品种不过几百种，随着国内有机硅下游产品生产技术水平不断提升，截止2017年，国内有机硅下游产品品种已经达到了3000多种，高端产品国产化步伐大幅提升。有机硅性能优异、形态多样、用途广泛有机硅，即有机硅化合物，是指含有Si-C键、且至少有一个有机基是直接与硅原子相连的一大门类化合物，包括各类小分子化合物和高分子聚合物。有机硅材料的基本结构单元由硅氧(Si-O-Si)链节构成，侧链通过硅原子与其他有机基团相连。因此，在有机硅产品的结构中既含有“有机基团”，又含有“无机结构”，这种特殊的组成和分子结构使其集有机物的特性与无机物的功能于一身，独特的分子结构赋予了有机硅材料优越的性能。有机硅行业市

15、场将稳步扩大一方面，有机硅在越来越广阔的领域展示其优越性能并发挥作用，新材料、生物医疗、新能源、高端装备制造及日用品等新兴应用领域对有机硅的消费需求均保持快速增长。以有机硅液体胶为例，该产品在医疗器械方面的应用，将推动有机硅产品在全球范围内的需求进一步增长。高效的网络营销将成趋势由于网络营销具有网络互动，沟通无限、快捷及时，降低成本，突破时空，赢得更多机会的优势，这必将成为有机硅行业的销售模式的主流。特别是自全球金融危机爆发以来，实体经济也受到了巨大冲击。在这种情况下，客户迫切希望在保证产品质量和可靠的供应的同时，找到一种简便、高效、低成本的产品采购方式，以提升其市场竞争力，网络营销就足以满足

16、客户的需求。延伸产业链有机硅行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。行业协同整合成为趋势 有机硅行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当有机硅行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，有机硅需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭

17、环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态有机硅行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。呈现集群化分布目前各地都在推有机硅项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的有机硅项目。随着各地有机硅建设，中国有机硅建设已经在地域分

18、布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国有机硅建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级有机硅项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国有机硅建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展有机硅建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧有机硅建设。未来一段时间，中国中西部地区有机硅建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的有机硅水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的有机硅相对来说会更

19、加成熟一些。但目前中西部有机硅打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在有机硅行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。有机硅行业政策环境分析有机硅行业政策环境分析国家从大的政策方向上对有机硅行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。有机硅行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强

20、劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的有机硅产业，国民经济的平稳较快发展是保证有机硅行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了有机硅行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。有机硅行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，有机硅业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的有机硅行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对有机硅产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。有机硅行业技术环境分析中国的科技发展

21、战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为有机硅行业发展提供了强有力的保障。有机硅行业竞争分析目前，我国有机硅领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局有机硅相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的有机硅产品。

22、有机硅行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。有机硅行业竞争分析对上游议价能力分析有机硅作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，有机硅企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析有机硅行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业

23、占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。有机硅企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析有机硅行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。有机硅行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是有机硅行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是有

24、机硅行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是有机硅行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析有机硅行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国有机硅行业品牌竞争格局分析中国有机硅行业竞争强度分析（1）中国有机硅行业现有企业竞争情况目前，有机硅行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国有机硅行业上游议价能力分析有机硅行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、有机硅材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，有机硅行业对上游议价能力较强。（3）中国有机硅行业下游议价能力分析有机硅行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，有机硅行业对下游议价能力较强。（4）中国有机硅行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一