芯片行业现状与前景趋势报告

1、芯片行业现状与前景趋势报告目录1.芯片行业现状41.1芯片行业定义及产业链分析41.2芯片市场规模分析61.3芯片市场运营情况分析62.芯片行业存在的问题92.1芯片自给率低92.2研究芯片人才缺失92.3行业服务无序化92.4供应链整合度低102.5基础工作薄弱102.6产业结构调整进展缓慢102.7供给不足，产业化程度较低113.芯片行业前景趋势123.1芯片设计行业市场集中度高123.2人工智能芯片成为趋势123.3集成电路国产化迫在眉睫123.4新兴产业或为芯片产业带来机遇133.5芯片需求量高，发展速度加快133.6延伸产业链143.7行业协同整合成为趋势143.8生态化建设进一步开

2、放143.9呈现集群化分布153.10需求开拓163.11行业发展需突破创新瓶颈164.芯片行业政策环境分析184.1芯片行业政策环境分析184.2芯片行业经济环境分析184.3芯片行业社会环境分析184.4芯片行业技术环境分析195.芯片行业竞争分析205.1芯片行业竞争分析205.1.1对上游议价能力分析205.1.2对下游议价能力分析205.1.3潜在进入者分析215.1.4替代品或替代服务分析215.2中国芯片行业品牌竞争格局分析215.3中国芯片行业竞争强度分析226.芯片产业投资分析226.1中国芯片技术投资趋势分析236.2中国芯片行业投资风险236.3中国芯片行业投资收益24芯

3、片行业现状芯片行业定义及产业链分析芯片产业是整个信息产业的核心部件和基石，也是国家信息安全的最后一道屏障，芯片高度依赖进口使得整个国家安全受到严重威胁。因此，近年来国家出台了一系列鼓励扶持政策，为芯片行业建立了优良的政策环境，促进芯片行业的发展。芯片行业是指从事芯片相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知芯片行业定义，对预测并引导芯片行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国芯片自给率目前仍然较低，核心芯片缺乏，高端技术长期被国外厂商控制，芯片已成为中国第一大进口商品。后续十年随着对芯片产业投入加大，生产线和产能不断扩大。如今，经济和科技都不断创新的中国在芯片领域也取得了巨

4、大的进步，但在芯片的自主研发上仍待探索。我国芯片行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国芯片行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国芯片产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。芯片（chip）是半导体元件产品的统称，也是集成电路的载体。芯片是集成电路经过“设计、制造、封装、测试”后形成的可立即使用的独立整体，集成电路必须依托芯片来发挥他的作用。芯片组，则是为发挥更大的作用，对一系列相互关联的芯片进行组合。芯片及芯片组几乎决定了主板的功能，进而影响到整个系统性能

5、的发挥。因此，可以说芯片是电子设备的灵魂，是电子设备实现各种功能的重要载体。芯片制作完整过程包括芯片设计、芯片制作、封装制作、成本测试等几个环节。其中，芯片制作最为复杂。上游产业中游产业下游产业芯片封装蚀刻切片图形设计电路设计逻辑设计扩散光罩校准芯片测试离子植入成品测试电性测试老化测试塑封市场应用芯片市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，芯片行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动芯片产业应用的爆发式增长。目前，我国的芯片行业发展尚处于起步阶段。我国已经成为全球半导体最大的消费市场，而我国芯片行

6、业中主要为芯片设计和封测，制造领域依然较为薄弱。目前，全球出现了下游成熟市场对芯片行业驱动不足的局面，业内预计新兴产业或将成为新的驱动力，我国芯片行业规模有望突破万亿水平。我国集成电路产业增长率均高于全球芯片市场增速，行业发展态势良好。在这样的趋势下，我国作为全球芯片产业最大的市场，在新兴产业的驱动下，我国集成电路行业也会保持增长，预计到2022年我国集成电路产业销售额将突破1.5万亿元。芯片市场运营情况分析芯片行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。市场供给分析：芯片行业市场供给是指在一定的时期内，一

7、定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。芯片市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。市场需求分析：我国的芯片行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对芯片企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范芯片行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入芯片领域，有力的促进了该行业市场的快速发

8、展，芯片行业发展前景广阔。市场价格分析：在经济全球化的趋势下,芯片行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与芯片行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的芯片行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,芯片行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致芯片行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供

9、求均衡。实际上芯片行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。行业盈利能力分析：芯片行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得芯片行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,芯片行业的盈利能力急需改善。行业运营能力：芯片行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的芯片企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营

10、能力。芯片行业存在的问题芯片自给率低只要了解中国芯片乃至半导体行业的人都知道。就以中兴公司为例，他们的基站芯片的自给率几乎为0，很多所需元器件都需要进口。而中兴所面临的情况，是国内电子产业厂商的共同的问题。当然，中国芯片也并不是想象的那么不堪一击。在中低端芯片领域，中国企业的自给率还是很高的，我们的问题是高端芯片领域对外依赖性太强。原因还是因为我们在部分核心技术、关键设备没完全掌握。短时间内还很难补齐。研究芯片人才缺失在社会上，大家都一种调侃的说法，中国最不缺的就是人。此话不假，但我们在顶尖科技人才却十分匮乏。我们的芯片从业人员严重不足，人才缺口高达40万。我国集成电路从业人员总数不足30万人

11、，但是按芯片行业总产值计算，至少需要70万人。芯片及高端科技领域在很多人看来，没有其他一些行业实在，且收入也不稳定。这也导致了中国从事芯片研究的人过少。行业服务无序化 芯片行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。芯片行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低 芯片行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。芯片行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱芯片标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目

12、前而言，芯片管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于芯片的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对芯片主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的芯片行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、

13、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致芯片行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。芯片行业前景趋势芯片设计行业市场集中度高 芯片设计行业市场集中度高，全球前十大公司产值占IC设计公司总产值的70%以上。前二十大公司主要集中在手机应用芯片、CPU、GPU、FPGA、通讯芯片领域。人工智能芯片成为趋势人工智能芯片将登上舞台，产业应用前景广泛，并可促进各行业结构调整、更新换代。北京是人工智能芯片发展最活跃的城市，超半数的资源均聚

14、集于此。传统科研单位如清华大学、微软亚洲研究院、中科院计算所实力雄厚。新兴互联网头部玩家如京东、百度、小米也在加速研究开发人工智能芯片。2021年人工智能芯片市场规模达近百亿美元，处于较低水平；相关人工智能标准也仍在发展中，还未形成国际通用的智能生态标准，我国在此领域虽起步较晚，但并未被发达国家拉开较大差距。集成电路国产化迫在眉睫尽管我国是半导体消费大国，但长期以来相关产品严重依赖进口，进口额逐年攀升。而比巨额进口费更令人担忧的是芯片严重依赖西方发达国家带来的国家信息安全和国家战略压力。作为国家的“工业粮食”，芯片几乎是所有设备的“心脏”。如果一味依赖外国的产品，不能在芯片上实现独立自主，国家

15、信息安全必将时刻处于威胁之下。随着外部贸易环境恶化，对于关乎国民经济和国家安全的战略型产业，半导体领域的进口替代迫在眉睫。新兴产业或为芯片产业带来机遇当前全球芯片行业下游市场大致分为通讯（含手机）、计算机、消费电子、汽车、工业、军事等领域，其中最主要的市场是通讯和PC/平板领域，二者占比达到61%，其次是工业、消费电子和汽车领域。但随着2018年传统PC和智能手机出货量的下滑，全球芯片行业出现了下游成熟市场对行业整体驱动不足的局面。业内预计，未来几年，将以5G、物联网、AI、大数据、工业机器人、智能穿戴等新兴产业为主要驱动力给全球芯片行业带来新机遇。芯片需求量高，发展速度加快在这个经济全球化都

16、大背景下，各国科技研发速度也在加快，这就给了我们紧迫感。高端芯片成功后带来的巨大收益，也让越来越多的人投入芯片研发中。我国集成电路的产品需求达到1.40万亿元，这是多么庞大的数据啊。只要掌握了高端芯片技术，带来的收益简直就是天文数字。延伸产业链芯片行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。行业协同整合成为趋势 芯片行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高

17、行业竞争力，并促进行业持续良性发展。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当芯片行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，芯片需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态芯片行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。呈现

18、集群化分布目前各地都在推芯片项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的芯片项目。随着各地芯片建设，中国芯片建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国芯片建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级芯片项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国芯片建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展芯片建设;广大西部地区依据各

19、自建设特色，也正加紧芯片建设。未来一段时间，中国中西部地区芯片建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的芯片水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的芯片相对来说会更加成熟一些。但目前中西部芯片打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在芯片行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。行业发展需突破创新瓶颈芯片发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对芯片的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现

20、在不行了，除了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高；三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。因此芯片需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。芯片行业政策环境分析芯片行业政策环境分析国家从大的政策方向上对芯片行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新

21、概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。芯片行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的芯片产业，国民经济的平稳较快发展是保证芯片行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了芯片行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。芯片行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，芯片业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的芯片行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的

22、收入不断增加，对芯片产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。芯片行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为芯片行业发展提供了强有力的保障。芯片行业竞争分析目前，我国芯片领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个

23、大阵营。三方阵营不断加码布局芯片相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的芯片产品。芯片行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。芯片行业竞争分析对上游议价能力分析芯片作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，芯片企业对上游端有较强议价能力。对下游

24、议价能力分析芯片行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。芯片企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析芯片行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。芯片行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：

25、一是芯片行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是芯片行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是芯片行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析芯片行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国芯片行业品牌竞争格局分析中国芯片行业竞争强度分析（1）中国芯片行业现有企业竞争情况目前，芯片行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国芯片行业上游议价能力分析芯片行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、芯片材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，芯片行业对上游议价能力较强。（3）中国芯片行业下游议价能力分析芯片行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，芯片行业对下游议价能力较强。（4）中国芯